1 Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania Prezentare Conferinta Magazinul Progresiv, Retail Network 2005 Martie 2005
Feb 14, 2016
1Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania
Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania
Prezentare
Conferinta Magazinul Progresiv, Retail Network 2005
Martie 2005
2Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania
In ultimii 15 ani piata de retail din Romania a suferit o serie de modificari structurale
1990 2004
Sursa: Roland Berger Strategy Consultants
Chioscuri
Magazine universale
Bacanii
Piete alimentare
TarabeSupermarket
Cash & Carry
Hard discounter
Hypermarket
Galerii comerciale/ Mall-uri
Magazine specializate
Magazine de bricolaj
Magazine “en-gross”
Mario Plaza
Consignatia
Talcioc
3Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania
Pentru anii urmatori se preconizeaza o dezvoltare si mai pronuntata a formelor moderne de comert cu amanuntul
• Cresterea industriilor de bunuri de consum s-a reflectat si in marirea volumului de vanzari inregistrat de comertul cu amanuntul
• Principalii factori care vor contribui la cresterea si mai pronuntata a pietei de retail in anii urmatori sunt, dupa cum urmeaza:– Cresterea puterii de cumparare a
populatiei– Cresterea consumului de bunuri de
consum pe cap de locuitor, consum aflat – in prezent – sub nivelul inregistrat in celelalte tari din Uniunea Europeana
– Creditele de consum
• Extinderea lanturilor de magazine existente, intrarea unor jucatori noi precum si schimbarea obiceiurilor de consum vor accelera consolidarea pietei de retail
Dezvoltarea pietei de retail din Romania [EUR miliarde] Observatii
Nota: c.a.m. = cresterea anuala medie
Sursa: CCIR, Roland Berger Strategy Consultants
2001 2004 20079%
19%
44%
8.2
9.7
12c.a.m. = 5.8%
c.a.m. = 7.4%
Vanzari prin forme moderne
4Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania
Investitiile straine vor continua sa joace un rol extrem de important in dezvoltarea sectorului de retail
• Cu cei aproape 22 milioane de locuitori, Romania reprezinta o piata greu de ignorat si ofera un potential important pentru retailerii internationali
• In perioada 2002 – 2003, peste 40% din investitii au avut ca destinatie Bucurestiul, urmand ca in anii urmatori atentia retailerilor sa se indrepte intr-o mai mare masura catre zonele din afara capitalei
• Daca in ultimii 3 ani Cash & Carry a fost segmentul cu cea mai puternica dezvoltare, in anii urmatori hypermarket-urile si segmentul de hard discount vor fi formele de retail cu cea mai pronuntata dezvoltare
Investitii in sectorul de retail [EUR m] Observatii
Sursa: Roland Berger
2001 - 2003 2004 - 2006
70%
85%
700
1,300
Investitii straine
5Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania
Ca urmare a tendintelor de sofisticare la nivel de consumator, se contureaza o pozitionare destul de clara a principalilor jucatori
Sursa: Roland Berger
Pozitionarea principalilor competitori pe piata
Puternic
SlabSlab Puternic
HypermarketHard Discounter
Cash&carry
Supermarket
Regional supermarket
La Fourmi
Luca
Avantaj competitiv prin nivelul
preturilor practicate
Avantaj competitiv prin serviciile oferite
6Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania
Segmentul de Cash & Carry este relativ matur
Sursa: Roland Berger
Nota: * Cifra de afaceri 2003
Cash & Carry
Format de magazin
• Locatie: la marginea orasului
• Suprafata: 6.000 – 10.000 mp
• Produse: 15.000 – 35.000 (alimentare si nealimentare)
• Clienti tinta: HoReCa, mici comercianti, firme
• Altele: accent pe functionalitate
Investitii
• Investitii medii/ magazin: 12 – 15 m EUR
• Ambii jucatori intentioneaza sa deschida 2 magazine/ an
• Brasov, Timisoara, Arad, Constanta si Bucuresti Baneasa, sunt urmatoarele locatii tinta pentru deschiderea a noi magazine
Jucatori
Companie ActionariatC/A*
(EUR m)Nr.
magazine Strategie• Extindere agresiva• Diferentiere prin
parteneriate logistice, introducere de marci proprii, relatii cu furnizorii locali
• Intrare pe piata inafara Bucurestiului
• Gama de produse mai diversificata, suprafata mai mare
• Servicii
Metro AG(GER)
REWE(GER)
826 19
170 7
Perspective de dezvoltare
• Acoperirea si prezenta in teritoriu a magazinelor Cash & Carry este aproape de saturatie
• Urmare a dezvoltarii celorlalte forme moderne de comert, Cash & Carry va pierde din clientii persoane fizice
7Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania
Hypermarketul va fi principalul castigator in urma sofisticarii nevoilor consumatorilor
Sursa: Roland Berger
Nota: * Cifra de afaceri 2003
Hypermarket
Format de magazin
• Locatie: in zone periferice
• Suprafata: peste 5.000 mp
• Produse: peste 50.000
• Altele: localizare intr-o galerie comerciala care gazduieste si un numar mare de furnizori de servicii precum si alti retaileri
Investitii
• Cuantumul investitiilor este considerabil: 20 – 40 mil. EUR/ magazin
• Ritmul de deschidere de noi magazine anuntat de catre ambii jucatori este de 2 magazine pe an
• Brasov si Galati – Braila sunt primele locatii din afara Bucurestiului tintite pentru deschiderea a 2 hypermarket-uri
Jucatori
Companie ActionariatNr.
magazine Strategie• Vizeaza orase cu
peste 200.000 locuitori
• Orientare catre provincie
• Format de 2 ori mai mare (suprafata/ numar de magazine)
Hiproma(FRA)
Louis Delhaize(BEL)
128 3
32 1
Perspective de dezvoltare
• Conceptul implementat a fost foarte bine primit pana acum
• Diferentierea puternica prin numarul mare de produse si paleta larga de servicii vor fi cheia succesului viitor pentru hypermarketuri
C/A* (EUR m)
8Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania
Se preconizeaza ca segmentul hard discounter va inregistra cea mai puternica dezvoltare in anii urmatori
Sursa: Roland Berger
Nota: * Cifra de afaceri 2003
Hard discounter
Format de magazin
• Locatie: in cartiere
• Suprafata: 1.000 mp in medie
• Produse: 600 – 1.000 (de rulaj, marca proprie)
• Clienti tinta: segmentul sensibil la pret
• Altele: accent pe functionalitate in amenajarea magazinelor
Investitii
• Nivelul investitiilor anuntate se ridica la peste 400 mil. EUR in perioada 2004 – 2006
• Planurile cele mai ambitioase apartin Kaufland si Plus Discount
Jucatori
Companie ActionariatC/A*
(EUR m)Nr.
magazine
Louis Delhaize(BEL)
21 25
n/a n/a
Perspective de dezvoltare
• Numarul magazinelor hard discounter este prevazut sa depaseasca 160 pana la sfarsitul anului 2006
• Se preconizeaza ca politica hard discounter-ilor – si anume “Everyday low prices“ – sa fie extrem de atractiva
REWE (GER)
Tengelmann (GER)
Red&Yellow (ELV)
Lide & Schwarz (GER)
41 4
n/a n/a
n/a n/a
miniMAX
9Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania
In segmentul supermarket, pe langa jucatorii internationali au aparut si puternice companii locale
Sursa: Roland BergerNota: * Cifra de afaceri 2003
Supermarket
Format de magazin
• Locatie: puncte intens circulate
• Suprafata: 400 – 500 mp
• Produse: 3.000 – 10.000 (in principal alimentare)
• Clienti tinta: in functie de locatie – locuitorii din zona sau vizitatori ai centrului comercial
Investitii
• Investitiile variaza foarte mult in functie de strategia comerciantului, de ex.: format standard de magazin pe teren aflat in proprietate (Billa), spatiu inchiriat cu investitii in amenajare (Gima)
• Dintre jucatorii prezenti, Billa are cele mai ambitioase planuri de investitie
Jucatori
Companie ActionariatC/A*
(EUR m)Nr.
magazine
122 12Perspective de dezvoltare
• Numarul total de supermarketuri in Romania se situeaza la 250 – 300, in timp ce nevoia reala ar fi de aproximativ 2.000
• Initiativele regionale/ locale vor avea succes in masura in care vor reusi adoptarea unor standarde internationale (category management, merchandizing, etc.)
REWE (GER)
Fiba (TUR)
F. Banu (ROM)
34 15
16 13
24 3
Louis Delhaize (BEL)
13 6GFS
11 2Intermarche (FRA)
14 10n.a.La Fourmi
Univers’allInter’Ex
10Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania
In cazul comertului specializat, se observa o tendinta de diversificare
Sursa: Roland Berger
Nota: *DIY– Do – It – Yourself; E&E – electronice si electrocasnice; IT&C – tehnologia informatiei si comunicatii
Retaileri specializati
Investitii
• Cu exceptia segmentelor de DIY si mobila, retailul specializat se desfasoara in magazine aflate in spatii inchiriate, avand costuri investitionale relativ reduse
• Primele initiative ale comerciantilor de a deschide magazine de format mare (de ex.: Altex, Flanco, Mobexpert) vor fi urmate si de catre alti jucatori
Jucatori
Perspective de dezvoltare
• Lipsa jucatorilor internationali in majoritatea segmentelor specializate a facilitat dezvoltarea lanturilor locale
• Dezvoltarea rapida este cheia succesului retelelor locale
DYI* si instalatii
E&E*
IT & C*
Mobila
Haine si incaltaminte
Cosmo
Leonardo House of Art
11Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania
In paralel cu dezvoltarea marilor lanturi de magazine, formele traditionale de comert cu amanuntul vor contiunua sa piarda teren
Sursa: Roland Berger
Concept Perspective
Minimarketuri
Chioscuri
Tarabe
• Suprafata mica• Gama de produse larga dar
varietate redusa• Caracter de convenienta
• Forma incipienta de comert• Produse de rulaj/ impuls• Convenienta
• Forma cea mai putin profesionala de comert
• Produse de necesitate• Consumatori mai putin
pretentiosi
12Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania
Consumatorii se adapteaza la noile formate, retailerii adaptandu-se la randul lor cerintelor consumatorilor
• Decizia privind alegerea locatiei se ia pe baza unor criterii economice clare: circulatie, acces, structura populatiei, structura veniturilor
• Comportamentul consumatorului in permanenta schimbare: disponibilitate de a parcurge distante mari pentru a obtine preturi si servicii mai bune
• Ideea de “one-stop shopping” si de “week-end shopping” prinde contur datorita limitarilor de timp ale omului modern
• Sortimentatie de produse in permanenta adaptare la nevoile consumatorilor
• Noi servicii introduse in vederea atragerii si fidelizarii consumatorilor: plata in rate, livrare gratuita la domiciliu, programe de fidelizare, etc.
• Cerere in crestere pentru o oferta larga si produse de calitate ridicata la pret mic
• Cerere mare pentru servicii suplimentare
Sursa: Roland Berger Strategy Consultants
13Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania
Interactiunea puternica dintre retaileri si furnizori/ producatori influenteaza major dezvoltarea ambelor categorii de jucatori
Sursa: Roland Berger
• Producatorii internationali care au infiintat capacitati de productie/ ale caror produse au fost importate in Romania, au constituit un punct de atractie in plus pentru retailerii internationali
• Vanzarile retailerilor au fost impulsionate de campaniile de promovare/ merchandisingul profesionist al furnizorilor internationali
• Lanturile internationale forteaza producatorii domestici sa se adapteze la standardele lor
• In mod implicit, retailerii beneficiaza in mod direct de cheltuielile de publicitate efectuate de catre furnizorii de bunuri de consum
• Totodata, cresterea activitatii pe acest segment a impulsionat crearea de forta de vanzari dedicata marilor retele si derularea unor activitati de promovare speciale
14Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania
Dezvoltarea retailului modern influenteaza in mod hotarator si distribuitorii si operatorii logistici
Sursa: Roland Berger
Distributie Logistica
• Deservirea marilor retele de magazine direct de catre producatori/ furnizori
• Cresterea cererii pentru servicii logistice din partea retailerilor
• Dezvoltarea competentelor de logistica pentru contracararea posibilelor pierderi de clienti cheie
• Orientarea mai puternica catre canalele de vanzari neabordate direct de catre producatori
• Integrarea pe verticala (dezvoltarea unor activitati de productie sau comert cu amanuntul)
• Dezvoltarea puternica a paletei complete de servicii logistice (transport, depozitare, indigenizare, re-ambalare, etc.)
• Parteneriate strategice cu retaileri
• Oportunitati pentru developerii imobiliari
15Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania
Un numar de factori sunt determinanti pentru succesul unui retailer pe piata romaneasca
Sursa: Roland Berger
Strategie coerenta de dezvoltare
• Amplasament/ retea• Format de magazin• Sortimentatie
Conducere si resurse umane
• Echipa manageriala profesionista
• Motivarea angajatilor prin oferirea de oportunitati de dezvoltare
Managementul lantului de valoare adaugata
• Competente solide in aprovizionare (negociere contracte, mentinere relatii cu furnizorii, etc.)
• Managementul categoriei de produse
Sisteme
• Sistem informatic care sa asigure un bun control al afacerii (urmarirea vanzarilor, comenzilor, livrarilor si disponibilitatii produselor pe raft, etc.)
Factori de succes pe piata
de retail
• Servicii• Marketing
16Evolutii si tendinte in dezvoltarea retailului modern in Romania
Multumesc pentru atentie!
Anca Ioan, Managing Partner