In souz описание проекта

www.InSouz.com www.InSouz.com

Executive summary

• Анализ рынка

• Конкурентный анализ

• Описание проекта

• Экономическое обоснование

• Планы

• Наш опыт

• Риски

• Команда

Анализ рынка РАЗМЕР, ТЕМПЫ РОСТА КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ и ДРАЙВЕРЫ РОСТА

ДОХОДНОСТЬ, ТРЕНДЫ ИЗМЕНЕНИЯ ЦИКЛИЧНОСТЬ

+ -

• развитие travel индустрии • развитие направления независимых

путешественников • нехватка гостиниц -> рост рынка посуточной аренды квартира в России на 50% в год

Относительно низкий текущий уровень проникновения Интернета

Рост доли онлайн покупок в СНГ Наличие альтернативных способов поиска и бронирования квартир

Рынок онлайн бронирования квартир в СНГ пока свободен

Недоверие клиентов к интернет платежным системам

Объем онлайн рынка посуточной аренды квартир в России на 2012-2014 гг. составит $ 350М/ год (оценка фонда ABRT), $ 230M по собственным исследованиям (подробнее в разделе «Маркетинговые данные») Каждый год рынок растет на 40-50% в зависимости от региона.

РОССИЙСКАЯ СПЕЦИФИКА

• Россия, по оценке экспертов Всемирного экономического форума (ВЭФ), занимает пятое место в мире по наличию природных туристических ресурсов и девятое – по объектам культурного наследия ;

• У частных крупных арендодателей нет системного подхода к поиску клиентов и управлению квартирами; • Арендодатели не хотят официально показывать свои доходы; • В крупнейших городах значительную долю занимают агентства недвижимости; • Постоянно растет спрос на посуточную аренду квартир; • Отсутствуют ресурсы, которые помогают людям быстро и качественно забронировать жилье на короткий период; • Низкое проникновение Интернета и недоверие населения к сделкам через Интернет и электронным платежам.

При доле рынка в 5-10% уже через 12 месяцев «В Союзе» будет компанией с оборотом ~$1.5 млн / год Сумма будет увеличиваться как с прогнозируемым ростом рынка, так и с глубиной проникновения

Сезонность характерна курортным и туристическим городам, которые пользуются повышенным спросом в летний период. Деловые центры имеют постоянный спрос.

www.InSouz.com

Анализ конкурентов

Рынок онлнай бронирования квартир в СНГ еще не сложился. Все игроки лишь начинают делать первые шаги. Airbnb.com на российском рынке появился совсем недавно, получил поддержку от руки Юрия Мильнера и Алишера Усманова в виде $112 млн. инвестиций от их сервиса DST Global. Открыли офис в Москве 1 февраля 2012 года. Приоритетным направлением для Airbnb в России являются Москва и Санкт-Петербург, но представители стартапа нацеливаются и на другие города-миллионники. Также компания намерена активно работать в Сочи во время Олимпиады в 2014 году. На сегодняшний день в базе Airbnb около 2000 предложений из России. Travelrent.com – клон airbnb как внешне, так и касательно бизнес модели. Инвестиционным и операционным партнером проекта выступила Fast Lanе Ventures . 20 октября 2011 года сервис официально объявил о начале работы. Изначально делался под продажу/ выход Airbnb. Обширная база (примерно 10 000 предложений), однако сделки с Airbnb не произошло и это понятно почему: у них не сервис, а просто база предложений, причем некачественная Apartator.ru – на рынке Санкт-Петербурга и Москвы уже несколько лет. В конце апреля – начале марта сделали редизайн сайта. Сейчас на их сайте висит информация о 5576 найденных через их сайт квартир, хотя до редизайна висела цифра ~ 2 тысяч. Также как и все другие не предоставляет возможности мгновенного бронирования. Вместо этого, бронирование осуществляется через отправку заявки на определенную квартиру, доступность которой в течение 2-4 часов проверяется затем командой портала (http://www.apartator.ru/kak-eto-rabotaet). К тому же сайт не имеет даже английской версии, а, соответственно, ориентирован только на русскоязычный сегмент. В настоящее время на сайте присутствуют 7 городов: Екатеринбург (60 квартир), Казань (11 квартир), Краснодар (15 квартир), Москва (330 квартир), Нижний Новгород (63 квартиры), Новосибирск (78 квартир), Санкт-Петербург (217 квартир) Потенциально на Рынок России могут выйти также HomeAway, Wimdu, 9flats Предполагаемые ошибки: • Провал бизнес модели airbnb. • Обширная база значительно снижает качество предоставляемого сервиса. • Большая конкуренция со стороны профессиональных арендодателей.

www.InSouz.com

Западный аналог AirBnB

Revenue ~$250M

Guest nights booked 5M

2011 EU Sales Growth 709.5%

Offices 9 countries

• AirBnB– крупнейший сервис онлайн бронирования жилья в USA и Европе. • Конкуренты:

• HomeAway, Wimdu, 9flats • 1 февраля 2012 года AirBnB открыли офис в Москве.

Milestones:

• Founded in 08/2008

• $20k seed funding 01/2009

• $600k seed funding 04/2009

• $7.2M in Series A funding 11/2010

• $112M in Series B funding 07/2011

• AirBnB присутствует в 192 странах и 19k + городах. • AirBnB дает возможность частным домовладельцам сдавать свое жилье. • При бронировании клиент вносит 100% от стоимости аренды на счет AirBnB, после удачного заселения AirBnB

выплачивает сумму (за вычетом комиссии) на банковский счет арендодателя. После внесения денег клиент вступает в переписку с арендодателем.

www.InSouz.com

Западный аналог HomeAway

Revenue 2010 $167,9M

Year over year growth 39.6%

EBITDA 30.00

• HomeAway– сервис онлайн бронирования жилья по всему миру. • Конкуренты:

• AirBnB, Wimdu, 9flats

Milestones:

• Founded in 02/2005

• $49M in Series A funding 01/2005

• $160M in Series B funding 01/2006

• $11.5M in Venture Round 10/2007

• $250M in Series E funding 11/2008

• $8.25M in Venture Round 03/2010

• €25M in Venture Round 10/2010

• HomeAway присутствует в 168 странах. • HomeAway дает возможность частным домовладельцам сдавать свое жилье. • При бронировании клиент вносит 100% от стоимости аренды на счет HomeAway, после удачного заселения

HomeAway выплачивает сумму (за вычетом комиссии) на банковский счет арендодателя. После внесения денег клиент вступает в переписку с арендодателем.

www.InSouz.com

Западный аналог Wimdu

Revenue expects 2012 $132M

Revenue month $6,5M

Guest nights booked ~$1M

• Wimdu– сервис онлайн бронирования жилья в Европе, Азии, Северной и Южной Америке. • Конкуренты:

• HomeAway, AirBnB, 9flats

Milestones:

• Founded in 04/2011

• $90M in Series A funding 06/2011

• Wimdu присутствует в 100 странах. • Wimdu дает возможность частным домовладельцам сдавать свое жилье. • При бронировании клиент вносит 100% от стоимости аренды на счет Wimdu, после удачного заселения Wimdu

выплачивает сумму (за вычетом комиссии) на банковский счет арендодателя. После внесения денег клиент вступает в переписку с арендодателем.

www.InSouz.com

Западный аналог 9flats

• 9flats– сервис онлайн бронирования жилья. • Конкуренты:

• HomeAway, AirBnB, Wimdu

Milestones:

• Founded in 02/2011

• $??M in Series A funding 01/2012 from T-Venture

• 9flats присутствует в 100 странах. • 9flats дает возможность частным домовладельцам сдавать свое жилье. • При бронировании клиент вносит 100% от стоимости аренды на счет 9flats, после удачного заселения 9flats

выплачивает сумму (за вычетом комиссии) на банковский счет арендодателя. После внесения денег клиент вступает в переписку с арендодателем.

www.InSouz.com

Описание «В Союзе»

•Посетители осуществляют онлайн бронирование квартир на InSouz.сom посредством выбора подходящих дат в карточке квартиры и мгновенной оплаты через всевозможные средства интернет-оплаты .

•Арендодатели, после прохождения регистрации, получают личныекабинеты через которые осуществляется как добавление квартир, так и их менеджмент: внесение описания, указание занятых/ свободных дат, цен и т.д.

•Система автоматически генерирует подтверждения о совершенном заказе для 3-х сторон: арендатора, арендодателя и администратора InSouz.Сom

•Последующее взаимодействие осуществляется на уровне «Арендодатель-Арендатор»

БИЗНЕС МОДЕЛЬ ЦЕННОСТЬ СЕРВИСА

МОНЕТИЗАЦИЯ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Указанные арендодателями цены на квартиры непосредственно на InSouz.сom выводятся на X% выше (комиссия может варьироваться в диапазоне 10-25% в зависимости от рыночных условий того или иного города). Именно эти X% и оплачивает заказчик, бронируя квартиру через InSouz.сom; причитающуюся арендодателям сумму арендатор оплачивает наличными при заселении

• граждане стран СНГ, планирующие визиты в один из присутствующих на InSouz.сom городов в рамках деловых и туристических поездок; • граждане других стран; • физические лица, которые приглашают иностранных граждан в эти города.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• только мы предоставляем возможность клиентам забронировать квартиру за 5-10 минут. • клиент, при бронировании, вносит предоплату в размере только 15-25% от общей стоимости аренды (оставшуюся сумму оплачивает непосредственно при заселении) • мы ориентируемся на работу с профессиональными арендодателями (т.е. теми, для кого это является бизнесом и кто управляет/ распоряжается большим количеством квартир).

• арендодатели, размещая свои квартиры на InSouz.сom, получают, по сути, бесплатные заказы. Это, естественно, и служит для них главным мотиватором ведения календарей и поддержания актуальной информации в карточках квартир.

• арендаторы получают возможность быстро и без лишних усилий (как-то обзвон, emailing) подобрать и забронировать квартиру на устраивающие даты.

www.InSouz.com

Маркетинговые данные Количество поисковых запросов квартир на сутки в Москве, Минске, Киеве, Одессе, Санкт-Петербурге

в месяц • Русскоязычные 360 000

• Англоязычные 150 000

Данные приведены только по поисковым запросам на русском и английском языках и только по Google. Большое количество аналогичных запросов осуществляется и на Yandex (системой Yandex пользуются 60% пользователей интернета в России); также большое количество запросов осуществляется на итальянском, немецком и других языках. Т.е. ясно, что суммарное количество целевого трафика гораздо больше приведенных выше цифр.

Исследование российского онлайн рынка посуточной аренды квартир Общее количество квартир онлайн – ~14 500* Коэффициент заполняемости квартир – 0,6

Средняя стоимость ночи – $ 72* Объем онлайн рынка краткосрочной аренды квартир- $ 230M

*Объем рынка рассчитан как сумма средних арифметических значений по городам, взятых с ресурсов slando.ru sutochno.ru renthome.ru travelrent.ru, повышенное на поправочный коэффициент 1,4 (предполагается, что на указанных ресурсах размещено не более 60% актуальных предложений)

Экономическое обоснование • Конверсия целевого трафика 1,5%

• Средняя выручка с заказа $50

• Для получения доли рынка в 5% ($1.5 млн./ год) необходимо получать 83 заказа в день. При среднем объеме заказов в 6/ день с города для этого потребуется 14 городов.

• Учитывая известную конверсию в 1,5% для обсечения такого объема заказов необходимо привлечение 5550 целевых посетителя/ сутки или 400 целевых посетителя в сутки по каждому городу.

• Проведенное маркетинговое исследование количества целевого трафика подтверждает реальность привлечения такого объема целевого трафика.

• Уже через 24 месяца оценочная стоимость компании составит $5М (использовался сравнительный метод оценки стоимости относительно Airbnb с дисконтированием в 2 раза).

www.InSouz.com

Планы на 24 месяца • покрытие 15 крупнейших городов России, Украины, Беларуси.

• доля рынка посуточной аренды квартир 5-10% или годовой оборот в $ 1.5М.

• valuation компании $ 5М.

Расходы

Основная расходная статья (~50% всех расходов) - маркетинг, в основе которого SEO, контекстная и баннерная реклама.

Другими статьями расходов станут: регистрация компании, аренда офисных помещений, командировочные расходы, фонд зарплаты административного персонала, девелопмент/ техподдержку портала, услуги связи и покупка оборудования, юридические у бухгалтерские услуги и прочее.

В первые 12 месяцев SEO станет основным маркетинговым инструментом привлечения целевого трафика. По расчетам, среднегодовая CPC через поисковые системы будет на уровне $0.07, а стоимость клиента/ заказа ~ $5.8

В тоже время контекстная реклама это самый удобный инструмент генерирования мгновенного целевого трафика. На первоначальном этапе (этапе привлечения/ обучения арендодателей) именно он обеспечит необходимый стартовый объем трафика/ заказов и поддержит жизнедеятельность сайта до первых результатов по SEO.

Впоследствии контекстная реклама будет выступать вспомогательным инструментом (дополняющим SEO) получения заказов.

План расходов/приходов прилагается.

www.InSouz.com

Наш опыт в данной сфере В августе 2011 года в г. Минске был запущен пилотный проект (MinskRent.net) для тестирования бизнес

модели. За основу была взята модель AirBnB, которая не заработала. В результате мы нашли работоспособную бизнес модель для СНГ.

• Нами было внедрено решение, позволяющее в интерактивном режиме вести и обновлять информацию в календарях квартир как со стороны арендодателей, так и со стороны заказчиков.

• Мы внедрили уникальную возможность мгновенного бронирования квартир, что до сих пор не имеет аналогов в СНГ.

• Налажена система поиска, привлечения и взаимодействия с арендодателями.

Выручка $9.5k

Кол-во сданных

ночей

850

Заказов 270

InSouz.com

Milestones:

• Statred in 01/2012

Конверсия 1.03%

CPC $0.25

Комиссия 25%

Стоимость заказа $24.3

Выручка с заказа $49

Трафик привлекается только русскоязычный через Adwords, Яндекс.Директ и Бегун.

www.InSouz.com

Риски

Риски Способы устранения

Финансовые

Отсутствие инвестиций для активного продвижения

проекта

Поэтапная реализация. Продвижение за счет

собственных оборотных средств в Минске. Затем

переход на следующий город.

Агрессивный захват рынка AirBnB Играть на конкурентных преимуществах.

Инфраструктурные

Отсутствуют

Юридические

Вопросы налогообложения у арендодателей Так как причитающиеся арендодателям деньги они

получают от клиентов самостоятельно, то и вопросы

связанные с налогообложением они решают

самостоятельно.

Вопрос ответственности перед клиентами «В Союзе» несет лишь моральную ответственность

перед клиентами. С чем соглашаются как

арендодатели так и арендаторы заключая договор-

оферту (click agreement).

www.InSouz.com

Команда «В Союзе»

Кувшинов Виктор - CEO в MinskRent.net/ InSouz.com

Опыт работы: Chief Marketing Officer в Coding Staff Inc.

Marketing Officer в Quote Roller

Вадим Маковский – руководитель проекта InSouz.com

Опыт работы:

– Группа компаний «Алми» - менеджер по развитию.

– Star PM – менеджер по аренде.

– Риэлт Экспресс – агент по недвижимости.

Микита Микадо – Adviser (CEO в Quote Roller)

www.InSouz.com

Вадим Маковский тел: +37544 71 66

00 4 [email protected]

skype: vad1m1cus www.InSouz.com

Спасибо за внимание.

Виктор Кувшинов тел: +37529 616 04

03 [email protected] skype: kvikoo1

www.InSouz.com