Presentación Corporativa – 4T2019 Imagen: Café Tacvba
Presentación Corporativa – 4T2019Imagen: Café Tacvba
Excepto por la información histórica aquí contenida, ciertos temas discutidos en el presentedocumento constituyen afirmaciones futuras. Dichos temas suponen riesgos e incertidumbres,incluyendo las condiciones económicas en México y otros países donde CIE opera, así comofluctuaciones en el valor del peso mexicano comparado con el dólar estadounidense y otrasmonedas de curso legal.
El uso de marcas registradas o marcas comerciales en este documento tiene exclusivamente finesilustrativos y no pretende ser una trasgresión a los derechos de autor ni a la legislación depropiedad intelectual aplicable en los países en donde opera CIE, sus subsidiarias y aquellascompañías con las cuales CIE sostiene algún tipo de relación comercial o de negocio.
NOTA DE PROTECCIÓN LEGAL
Introducción a CIE:
Modelo de Negocios
Nuestros recursos y capacidades
Unidades estratégicas de negocio:
CIE Entretenimiento
CIE Eventos Especiales
Otros Negocios
Inversiones Minoritarias
Resultados 4T2019
1
2
3
CONTENIDOS
4
INDUSTRIA DEL ENTRETENIMIENTO
Redes sociales
Streaming
Videojuegos
Entretenimiento en vivo
Parques de diversiones
Turismo de negocios
Cine
Museos y Exposiciones
Deportes
Medios masivos
Dentro de casa Intermedio Fuera de casa
4
Seguros
Servicio al clienteFiscal Compras Legal
Área Comercial
Marketing
Fianzas
A D A P T A R
ENTRETENIMIENTO EN VIVO
G E N E R A R
C U R A R
C O N T R A T A R
C O N T R O L D E A C C E S O S
I N V I T A C I O N E S / B O L E T O S
C O N V O C A T O R I A
P E R F I L
S E A T I N G / C A T E G O R Í A S
A C T I V A C I O N E S
H O S P I T A L I D A D
S E G U R I D A D & P R O T E C C I Ó N C I V I L
L O G Í S T I C A
A L I M E N T O S & B E B I D A S
S E R V I C I O S
S T A G E
F O R M A T O
I N M U E B L E
V I S I B I L I D A D
5
FUTURO
Nuevas formas de entretenimiento
Innovación en el modelo de negocio
Empleo de tecnologías para conocer y potenciarla experiencia de los Fans
6
AHORA
FAN
Consume y produce entretenimiento gracias a la evolución tecnológica
CURADORES
MARCAS
TALENTO
MEDIOS
7
Introducción a CIE:
Modelo de Negocios.
Nuestros recursos y capacidades.
Unidades estratégicas de negocio:
CIE Entretenimiento
CIE Eventos Especiales
Otros Negocios
Inversiones Minoritarias
Resultados 4T2019
1
2
3
CONTENIDOS
4
OCESAENTRETENIMIENTO
REFORESTACIÓNY PARQUES
Promoción de eventosen vivo
Operación y administraciónde centros de espectáculos
Boletaje automatizado
Patrocinios publicitarios paramarcas, compañíasy entidades de gobierno
Venta de Alimentos,Bebidas y souvenirs
Agencia artística
Operación y desarrollo de El Salitre Mágico, un parque de diversiones en Bogotá, Colombia
Logística y operación de eventos, reuniones, exhibiciones y congresos
Eventos especialesy corporativos
Operación del Centro Citibanamex
Eventos de Gobierno
Banquetera
Gran Premio de Méxicode F1
CIE Entretenimiento CIE Eventos Especiales Otros negocios
ESTRUCTURA CORPORATIVAUNIDADES DE NEGOCIO
México, Colombia, América Central
Mexico y el Extranjero ColombiaMERCADOS ATENDIDOS
PRINCIPALESOPERACIONES
Cifras en millones de Pesos mexicanos, salvo que se indique lo contrario
ENTIDADES
LOGRACREACENTRO CITIBANAMEXA LA CARTAGRAN PREMIO DE MEXICO (F1)
9
$ 2,288
$ 527
$ 210
$ 36
$ 11,709
$ 2,336
VENTAS 2109
EBITDA UDM 2019
$ 9,211
$ 1,773
MODELO INTEGRAL DE NEGOCIO
Promotora
Inmuebles
Boletera
Patrocinios
10
CIE ENTRETENIMIENTOCONCIERTOS MUSICALES, EVENTOS FAMILIARES, CULTURALES Y DEPORTIVOS
• Contratación y promoción de conciertos musicales, shows
familiares y eventos familiares y deportivos
• Tours regionales y locales de grandes conciertos y otros
eventos en vivo
• Oferta integrada de servicios de promoción y producción
en la región
S E R V I C I O S
M E R C A D O S
• México y Colombia• Centro América y el Caribe
J O N A S B R O T H E R SB I L L Y I D O L
11
C D S - C R Y S T A L C H I C A G OS H A W N M E N D E SM U S E
CIE ENTRETENIMIENTOFESTIVALES DE MUSICA A LO LARGO DE MEXICO EN 2019
12
12
D I S N E Y O N I C EC D M X M O N T E R R E YC D M X M O R E L O S C D M X
E S T A D O D E O G U A D A L A J A R A Q U E R É T A R O P U E B L A C D M X M É R I D A J A L I S C O
C D M X M O N T E R R E Y P U E B L A C H I H U A H U A C I U D A D D E M E X I C O L E Ó N C D M X
12
C D M X M O N T E R R E Y
E D O D E M É X I C O
2015 2016 2017 2018 2019EDC EDC EDC EDC EDC
Ceremonia Ceremonia Ceremonia Ceremonia Ceremonia
Vive Latino Vive Latino Vive Latino Vive Latino Vive LatinoPa'l Norte Pa'l Norte Pa'l Norte Pa'l Norte Pa'l Norte
Coordenada Coordenada Coordenada Coordenada Coordenada
Corona Capital Corona Capital Corona Capital Corona Capital Corona Capital
Live Out Live Out Live Out Live Out Live Out
Hell & Heaven Hell & Heaven Domination
Northside Northside Northside Northside
Beyond Wonderland Beyond Wonderland Beyond Wonderland
Tecate Comuna Tecate Comuna Tecate Comuna
Tecate Arcadia Tecate Arcadia Tecate Arcadia
Tecate Península Tecate Península Tecate Península
Tecate Sonoro Tecate Sonoro Tecate Sonoro
Tecate República Tecate República Tecate República
Coca-Cola Flow Coca-Cola Flow Coca-Cola Flow
Tecate Supremo Tecate Supremo
Corona Capital GDL Corona Capital GDL
Tecate Bajío Tecate Bajío
Pulso GNP Pulso GNPRio SolarVaivénSónarBravo
7 9 16 20 24
CIE ENTRETENIMIENTOEVOLUCIÓN DEL PORTAFOLIO DE FESTIVALES Y PLANES FUTUROS
13
13
CIE ENTRETENIMIENTOEVOLUCIÓN DE OFERTA TEATRAL
L A B E L L A
Y L A B E S T I A
R E N T
E L F A N T A S M A
D E L A O P E R A E L H O M B R E
D E L A M A N C H A
J E S U C R I S T O
S Ú P E R E S T R E L L A
C H I C A G O
T H E F U L L M O N T Y
E L R E Y L E Ó NV I O L I N I S T A
E N E L T E J A D O
H O Y N O M E P U E D O L E V A N T A RM A M M A M I A ! M A R Y P O P P I N S
W I C K E D
L O S M I S E R A B L E S
14
CIE ENTRETENIMIENTO
INMUEBLES
Auditorio Citibanamex (Monterrey)Aforo: 7,000 personasVence: Octubre 2048
Foro SolAforo: 65,000 personas aproxVence: Agosto 2021
Teatro MetropolitanAforo: 3,165 personasVence: Diciembre 2021
Teatro InsurgentesAforo: 1,030 personasVence: Diciembre de 2021
Auditorio Plaza CondesaAforo: 2,450 personasVence: Mayo 2029
Pabellón CuervoAforo: 4,000 personasVence: Febrero 2029
Teatro TelcelAforo: 1,600 personasVence: Anual
Teatro LibanésAforo: 540 personas.Vence: Diciembre 2025
Palacio de los DeportesAforo: 21,000 personasVence: Agosto 2021
Acropolis (Puebla)Aforo : 10,229 personasVence: Mayo 2028
Foro GNP (Mérida)Aforo: 10,000 personasVence: Mayo 2028
Autódromo Hermanos RodríguezAforo: 65,000 personasVence: Agosto 2021
Estadio 3 de Marzo (Guadalajara)Aforo: 18,750 personas.Vence: Agosto 2029
Auditorio NacionalAforo: 10,000 personasVence: Subasta de fechas
15 inmuebles en operación
de largo plazo
Arena VFA (Guadalajara)Aforo: 12,000 personasVence: Agosto 2020
15
ENTRETENIMIENTO: DIVERSIDAD DE CLIENTES
16
CIE ENTRETENIMIENTO
BOLETAJE PARA EVENTOS Y CENTROS DE ESPECTÁCULOS
• Puntos de venta: 380 locales en centros comerciales y tiendas departamentales nacionales
• Centros telefónicos: 18 millones llamadas anuales
CDMX 5325 9000MTY 8369 9000GDL 3818 3800
• www.ticketmaster.com.mx
9.9 millones usuarios únicos al mes85.6 millones de visitas mensualesCapacidad: 4,200 transacciones / minuto
• Taquillas en inmuebles:Operadas por promotores de eventos y/o centros de espectáculos y deportivos
C A N A L E S D E V E N T A
27 años de experiencia en boletaje para conciertos, obras de teatro,eventos culturales, infantiles, familiares, deportivos, entre otros.
Gran cantidad de inmuebles y promotores afiliados para la venta, controly distribución de boletos para eventos en vivo.
Certificación ISO 9001:2015
Comunidad digital interactiva:
@Ticketmaster_Me fans 1.5 millones
ticketmaster_mx 134 mil seguidores
Ticketmaster_mx 1.3 millones de
seguidores17
CIE ENTRETENIMIENTO
AGENCIA ARTISTICA
Agencia de representación artística, comercialización de espectáculos en vivoy sello discográfico, con operaciones en México y América Latina.
M A R Í A J O S É
P E P E A G U I L A R
PAT Y C A N T Ú
R Í O R O M A
B R O N C O
H A * A S H
C A I FA N ES
J UA N E S
Y U R I D I AM O E N I A
Z O É
M I G U E L B O S É
A N A TO R R O JA
Á N G E L ES A Z U L E S
M O R AT
18
18
19Fuente: Pollstar
PROMOTORES, ESTADIOS Y FESTIVALES 2019 (Miles de boletos y millones de dólares americanos)
Boletos Taquilla
1. Live Nation 46,662 $3,808
2. AEG Presents 14,844 $1,407
3. OCESA/CIE 4,610 $240
4. Semmel Concerts Entretainment 3,248 $181
5. Feld Entertainment 3,104 $99
6. Messina Touring Group 2,818 $249
7. FKP Scorpio Konzertproduktionen 2,754 $193
8. SJM 2,688 $215
9. Zignia Live 2,214 $56
10. MDC Productions 2,301 $159
11. Marshall Arts 1,952 $235
12. TEG Dainty 1,836 $185
13. Premier Productions 1,740 $63
14. FPC Live 1,480 $99
15. Another planet Entertainment 1,464 $117
16. T4F 1,175 $57
Boletos Taquilla
1. Foro Sol 882 $44
2. Wembley Stadium 856 $102
3. MetLife Stadium 811 $89
4. Allianz Parque 577 $43
5. Olympiastadion 358 $34
Boletos Taquilla
1. Outside Lands Music & Arts Festival 206 $30
2. Life Is Beautiful Festival 130 $18
3. Lollapalooza Brazil 246 $14
4. Corona Capital 180 $12
5. Southside Festival 62 $12
6. Hurricane Festival 63 $11
7. Paleo Festival 210 $11
8. Bluesfest 105 $11
9. EDC Mexico 219 $11
INMUEBLESEN LOS QUEOPERAMOS:
Es el zona más prestigiosa dentro de los inmuebles de OCESA. En este espacio se combina
la intimidad y el mas exclusivo entretenimiento para los asistentes VIP
Cada uno de los invitados vive la experiencia de los eventos más importantes y esperados
con beneficios únicos, tales como:
BENEFICIOS
2020
B E N E F I C I O S
Tecnología RFID que convierte la pulsera en una billetera virtual para una mejor experiencia de compra cómoda yexpedita para el público, creando un entorno más práctico y transparente para la organización del evento
• Visibilidad del gasto del usuario
• Seguimiento de transacciones / zona
• Auditoría mejorada a concesionarios
• Innovación en activaciones de marca
21
Plataforma que intensifica la experiencia del asistente a conciertos y festivales musicales, transformándolo
en invitado especial”
22
ARM | Artist Relationship Management
Soluciones creativas basadas en talento internacional
que permiten a los fans identificarse y conectar con su
audiencias de forma memorable.
• Clientes comerciales
• Clientes de Gobierno
M E R C A D O S
S E R V I C I O S
• Contrataciones de talento para eventos públicos o privados
• Embajadores para producto o proyecto en específico
23
Introducción a CIE:
Modelo de Negocios.
Nuestros recursos y capacidades.
Unidades estratégicas de negocio:
CIE Entretenimiento
CIE Eventos Especiales
Otros Negocios
Inversiones Minoritarias
Resultados 4T2019
1
2
3
CONTENIDOS
4
OCESA ENTRETENIMIENTO REFORESTACIÓN Y PARQUES
Promoción de eventosen vivo
Operación y administraciónde centros de espectáculos
Boletaje automatizado
Patrocinios publicitarios paramarcas, compañíasy entidades de gobierno
Venta de Alimentos,Bebidas y souvenirs
Agencia artística
Operación y desarrollo de El Salitre Mágico, un parque de diversiones en Bogotá, Colombia
Logística y operación de eventos, reuniones, exhibiciones y congresos
Eventos especialesy corporativos
Operación del Centro Citibanamex
Eventos de Gobierno
Banquetera
Gran Premio de Méxicode F1
CIE Entretenimiento CIE Eventos Especiales Otros negocios
ESTRUCTURA CORPORATIVA
UNIDADES DE NEGOCIO
México, Colombia, América Central
Mexico y el Extranjero ColombiaMERCADOS ATENDIDOS
PRINCIPALESOPERACIONES
Cifras en millones de Pesos mexicanos, salvo que se indique lo contrario
ENTIDADES
LOGRACREACENTRO CITIBANAMEXA LA CARTAGRAN PREMIO DE MEXICO (F1)
25
$ 2,288
$ 527
$ 210
$ 36
$ 11,709
$ 2,336
VENTAS 2109
EBITDA UDM 2019
$ 9,211
$ 1,773
Gran Premio de México 2017Cifras en MM de Pesos Mexicanos
CIE EVENTOS ESPECIALES
• Rompe el récord de asistencia con 345,694 fanáticos a lo largo del fin de semana.
• Lewis Hamilton, triunfó en México y con ello alcanzó un total de 363 puntos que lo mantienen disputando el campeonato en la cima.
• FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 2019 estuvo lleno de color gracias al desfile de la Guelaguetza oaxaqueña.
• DJ Tiësto amenizo un espectáculo de cierre inolvidable para todos los asistentes y así cerrar con broche de oro el FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 2019.
26
GRAN PREMIO DE MÉXICO 2019
Reconocimientos por 5° Año Consecutivo como mejor eventos del año (FOM)
Reconocimiento como Mejor Live Sports Experience en los Leaders sports awards 2019
CIE EVENTOS ESPECIALES
27
CIE EVENTOS ESPECIALES
E N F O Q U E E S T R A T É G I C O
• Creatividad e innovación• Producción e integración de eventos• Congresos
• Audio, video, iluminación• TI & Registro• Rigging, display, electricidad• Alfombra, aforos, sistemas
• Operación de Centro Citibanamex• Administración de recintos de terceros
• Alimentos y Bebidas (Centro Citibanamex)• Servicio de A&B a domicilio
28
Soluciones operativas, de equipamiento y logísticas a la medida, para el mercado del entretenimiento y eventos, tanto para CIE y CREA, como para clientes externos
• Alfombras / Aforo / Institucional
• Estructuras / Rigging
• Audio / Video / Iluminación
• Generación y distribución de energía
• Producción de video
• Flete y transporte (equipo propio)
• Display Custom
• Sistemas (TI)
• Registro
• Proyectos / Integración
• Servicios suplementarios
• Entretenimiento: productores, promotores y organizadoresde espectáculos musicales y de entretenimiento
• Industria de reuniones: comités organizadores, representantes, planificadores de reuniones, organizadores profesionales de Congresos.
• Lugares: centros de exposiciones y hoteles que ofrecen espacios para congresos y convenciones, eventos
• Agencias: organizadores de eventos, agencias de producción, corporativas y sociales
• Otros: empresas y gobiernos que contratan la producción de stands a medida para eventos, ferias comerciales, exposiciones, entre otros.
LOGÍSTICA DE EVENTOS
CIE EVENTOS ESPECIALES
M E R C A D O S E X T E R N O SS E R V I C I O S
29
INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD PARA EVENTOS
CIE EVENTOS ESPECIALES
Agencia de comunicación corporativa y mercadotecnia experimental basada en innovación y creatividad; integradora de soluciones para CIE y clientes externos
• Estudio creativo• Innovación y desarrollo• Operación comercial• Producción
• Stands
• Showrooms
• Diseño de imagen
• Pabellones temáticos
• Integración de marcas
en espacios existentes
• Lanzamiento de marcas
• Presentación de programas
• Conferencia de prensa
• Activaciones digitales o presenciales
• Prueba de producto
• Muestreo de producto
• Creación de bases de datos
a través de activaciones
• Informes de actividades
• Reuniones de negocios
• Ferias/ eventos temáticos
• Inauguraciones/ cierres
• Conferencias/ seminarios
• Visitas de Estado
• Congresos/ convenciones
• Eventos deportivos
• Eventos vacacionales
E V E N T O S E S P E C I A L E S
E S P A C I O SD E
M A R C AA C T I V A C I O N E S
S E R V I C I O S
M E R C A D O S E X T E R N O S
• Entidades de gobierno
• Iniciativa privada
• Organismos
internacionales
• Industria de congresos
y convenciones
30
CREA: EVENTOS PARA UNA DIVERSIDAD DE CLIENTES
31
• Promotores y organizadores
• Planificadores
• Entidades gubernamentales
• Iniciativa privada
• Exposiciones
• Negocios
• Congresos y convenciones
• Eventos sociales
• Eventos de Gobierno
OPERACIÓN DE RECINTOS PARA EVENTOS
CIE EVENTOS ESPECIALES
El más reconocido centro de convenciones y exposiciones en los segmentos B2B y B2C en México y América Latina
S E R V I C I O S
M E R C A D O S
• En operaciones desde 2001 con 185,000 m2 de construcción
• Ubicado dentro del Complejo Las Américas de la Ciudad de México
• Operación de recintos + logística de eventos + servicio de A&B + integración de servicios
• 90 eventos anuales para 2,000,000 visitantes
• 34,283 m2 de área de exposición
Sala A – 5,103 m2 Sala B – 7,128 m2
Sala C – 8,856 m2 Sala D – 13,196 m2
• 25 salones de convenciones
• 7,390 personas dentro de salones
• 42,957 personas como capacidad máxima
• Estacionamiento para 10,000 autos
• 18,000 habitaciones de hotel en un radio de 5.0 km
• A 45 minutos del AICM
P R I N C I P A L E S C A R A C T E R Í S T I C A S
32
CIE EVENTOS ESPECIALES
Servicio de Alimentos y Bebidas para eventos masivos con duración mayor a un día,tales como ferias comerciales y convenciones, festivales y eventos deportivos
Corporativo
Sociales
Gobierno
Congresos / convenciones
Asociaciones y cámaras
Eventos deportivos
B A N Q U E T E S H O S P I T A L I D A D E S E V E N T O S D E O C A S I Ó N
Aniversarios, lanzamientos, fusiones
Graduaciones, aniversarios, religiosos
Visitas oficiales, reuniones de gobierno
Gremiales, corporativos, nacionales, extranjeros
Aniversarios, cambio de presidencia, asambleas
F1, WGC, torneos, conciertos, festivales
33
Introducción a CIE:
Modelo de Negocios
Nuestros recursos y capacidades
Unidades estratégicas de negocio:
CIE Entretenimiento
CIE Eventos Especiales
Otros Negocios
Inversiones Minoritarias
Resultados 3T2019
1
2
3
CONTENIDOS
4
OCESA ENTRETENIMIENTO REFORESTACIÓN Y PARQUES
Promoción de eventosen vivo
Operación y administraciónde centros de espectáculos
Boletaje automatizado
Patrocinios publicitarios paramarcas, compañíasy entidades de gobierno
Venta de Alimentos,Bebidas y souvenirs
Agencia artística
Operación y desarrollo de El Salitre Mágico, un parque de diversiones en Bogotá, Colombia
Logística y operación de eventos, reuniones, exhibiciones y congresos
Eventos especialesy corporativos
Operación del Centro Citibanamex
Eventos de Gobierno
Banquetera
Gran Premio de Méxicode F1
CIE Entretenimiento CIE Eventos Especiales Otros negocios
ESTRUCTURA CORPORATIVA
UNIDADES DE NEGOCIO
México, Colombia, América Central
Mexico y el Extranjero ColombiaMERCADOS ATENDIDOS
PRINCIPALESOPERACIONES
Cifras en millones de Pesos mexicanos, salvo que se indique lo contrario
ENTIDADES
LOGRACREACENTRO CITIBANAMEXA LA CARTAGRAN PREMIO DE MEXICO (F1)
35
$ 2,288
$ 527
$ 210
$ 36
$ 11,709
$ 2,336
VENTAS 2109
EBITDA UDM 2019
$ 9,211
$ 1,773
PARQUE EL SALITRE
OTROS NEGOCIOS
32 hectáreasde superficie
900 milde visitantes
anuales
Más de30 atracciones
y juegos
El Salitre Mágico, ubicado dentro del Parque Metropolitano “Simón Bolivar” de Bogotá, es el parque de diversiones más popular y emblemáticos de la ciudad
36
Introducción a CIE:
Modelo de Negocios
Nuestros recursos y capacidades
Unidades estratégicas de negocio:
CIE Entretenimiento
CIE Eventos Especiales
Otros Negocios
Inversiones Minoritarias
Resultados 4T2019
1
2
3
CONTENIDOS
4
INVERSIONES MINORITARIAS
Empresa líder en el mercado de entretenimiento en vivo en Brasil, Argentina, Chile y Perú:
• Producción de eventos en vivo, obras de teatro de gran formato, eventos deportivos, festivales de música
• Comercialización de patrocinios publicitariospara eventos e inmuebles
• Boletaje automatizado
Ingresos: Ps. 3,161 mR. Neto: Ps. 52 mActivos: Ps. 3,599 m
Participación CIE: 10.05%
I C E L A
Colectivo de proyectos artísticos, culturales y de entretenimiento basados en tecnología y experiencias digitales y escénicas:
• Concepto
• Diseño
• Producción
• integración
• Operación
Ingresos: Ps. 191 mR. Neto: Ps. 11 mActivos: Ps. 41 m
Participación CIE: 10.0%
Tenedora de acciones de las sociedades que operan dentro del Complejo Las Américas y el resto del país:
• Hipódromo de las Américas
• Salas de apuesta deportiva remota y de juegos basados en números y símbolos
• Centro Citibanamex
• Granja Las Américas
Ingresos: Ps. 5,122 mR. Neto: Ps. 860 mActivos: Ps. 6,721m
Participación CIE: 15.2%
Compañía líder en servicios integrales y centros de contacto basados en outsourcing:
• Atención y retención de clientes
• Front y back office
• Gestión de cobros
• Marketing y ventas
Ingresos: Ps. 1,106 mR. Neto: Ps. 2,689 mActivos: Ps. 691 m
Participación CIE: 20.0%
*Cifras correspondientes al año 2017 38Nota: Al 31 de Diciembre 2018
Introducción a CIE:
Modelo de Negocios
Nuestros recursos y capacidades
Unidades estratégicas de negocio:
CIE Entretenimiento
CIE Eventos Especiales
Otros Negocios
Inversiones Minoritarias
Resultados 4T2019
1
2
3
CONTENIDOS
4
Ventas
40
3,702 3,335
-
2,071
1,302
-
-
91
90
-
2,40 0
4,80 0
7,20 0
4T 2018 4T 2019
4,728
-19%
435 516
289 264
2930
$-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
4T 2018 4T 2019
835
+15%
% Marg. 12.4% 17.7%
5,865
727
EBITDA y Margen
RESULTADOS CONSOLIDADOS(Cifras expresadas en millones de pesos mexicanos)
CIE Eventos Especiales
CIE Entretenimiento+19%
-10%
Colombia
+5%-1%
+10%-37%
9,487 9,211
2,873 2,288
219210
2018 2019
11,709
-7%
1,608 1,773
364
527 46
36
2018 2019
2,336
+16%
12,5782,017
% Marg. 16.0% 19.9%
CIE Entretenimiento+10%-3%
CIE Eventos Especiales
+45%+20%
Colombia
-22%-4%
3 179
359 418
239
500(Oct.)
500(Oct.)
2020 2021 2022 2023 2024
Bursátil
Bancaria
41
Vencimientos
Total: 2,198
Tasa de Interés
7.48 % + 2.04
Fija Variable
TIIE +2.04%
Corto Plazo Largo Plazo
HR HR1 AA-
Fitch F1+ AA-
Calificaciones
Razones Financieras
Deuda 1) 2,198
EBITDA UDM 1) 1,992
Intereses Pagados UDM 1) 273
DEUDA / EBITDA 1.10 x
EBITDA / Int. Pagados 7.29 x
CALIFICACIONES Y DEUDA(Cifras expresadas en millones de pesos mexicanos)
503
679
Nota: El 31 de enero de 2019, FitchRatings revisó al alza las calificación de CIE: Largo Plazo a AA- desde A+
$791
$1,403
$4
1) No incluye el efecto de la IFRS-16: Arrendamientos
http://[email protected]
+5255 52 01 93 53