IDC, 2016년 ‘Post PC’ 시장 2배 이상 성장 전망 - KISA · 2013-06-10 · 마스터 카드는 자사 모바일 결제 전략의 핵심으로 비접촉식 결제 기술

※ Net Trend의 내용은 집필자 개인의 견해로서 한국인터넷진흥원의 공식입장과는 무관합니다.

IDC, 2016년 ‘Post PC’ 시장 2배 이상 성장 전망한국인터넷진흥원 개인정보안전단 개인정보침해대응팀 황미희 주임연구원 ([email protected])

comScore, 美 ·英 스마트폰 이용자의 인터넷 접속패턴 비교결과 발표한국인터넷진흥원 정책연구실 조사분석팀 황혜선 주임연구원 ([email protected])

英 산업계, 빅데이터로 인한 경제 유발효과 5년 간 2,160억 파운드 예상한국인터넷진흥원 정책연구실 정책기획팀 최수민 주임연구원 ([email protected])

비자, 마스터카드, 페이팔, 구글 4社의 모바일 지갑 사업 비교한국인터넷진흥원 정책연구실 정책기획팀 최수민 주임연구원 ([email protected])

에디슨리서치, 미국인의 소셜커머스 이용실태조사한국인터넷진흥원 정책연구실 조사분석팀 유재신 주임연구원 ([email protected])

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Trend Brief : : : :

● 美IDC(InternationalDataCorporation)는PostPC로주목받고있는스마트폰이나태블릿PC등

스마트기기의출하량이’11년10억대에서’16년에는20억대로증가할것으로전망(’12.3.28)

- IDC는지난해스마트기기의출하량을9억1천600만대,매출규모는4천890억달러로집계

- 연평균성장률(CAGR) 15.4%을고려해, ’16년에는18억4천만대로5년간두배이상상승할

것으로예상

IDC, 2016년 ‘Post PC’ 시장 2배 이상 성장 전망

[그림 1] ’10 ~ ’16 전세계 스마트기기 출하량

※ 출처 : IDC

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- 밥오도넬 IDC부사장은 “소비자들은애플리케이션을이용하기위해스마트폰을구입하고,

비즈니스에서는업무능력향상을위해태블릿을사용하며,교육기관들의교육환경개선을위한

수요가맞물려스마트기기가모든삶에서점차중요해질전망”이라고언급

Trend Plus : : : :

● 윈도X86플랫폼점유율은’11년35.9%에서’16년25.1%로하락하는반면,ARMCPU로구동되는

안드로이드단말장치점유율은29.4%에서 31.1%로상승, iOS기반점유율도14.6%에서 17.3%

상승하여윈도X86플랫폼을추월할것으로내다보고있음

● Post PC의 성장세는 신흥시장(Emerging Markets)에서 주로 일어나며, 미국과 같은 성숙시장

(MatureMarkets)은상대적으로평이할것으로전망

[그림 2] ’10 ~ ’16 전세계 데스크탑 PC와 모바일 PC 출하량

※ 출처 : IDC

● 소비자들은인터넷에접속하기위해스마트폰이나태블릿을사용하고있으며,기존의PC는인터넷에

접속하기위한‘주요한’수단이아닌‘부수적’수단이되고있음

- ’11년PewInternetProject의보고에따르면,스마트폰보유자중25%만이인터넷에접속하기

위해스마트폰을사용했으나,현재는330억명의이용자가스마트폰을통해인터넷에접속하고

있는것으로나타남

※ 출처 : IDC

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● 한편, 5월출시를앞두고있는구글의7인치태블릿PC는199달러의가격경쟁력을보이고있는

아마존킨들파이어에대항마가될것으로기대되며,PostPC의경쟁이심화될것으로예상됨

※ 현재 아마존 킨들파이어는 시장점유율 2위를 차지하고 있으며, 이는 아이패드를 제외한 상품으로는 1위임

● 한편,스마트기기보안기술은상대적으로초기단계에있고,위치정보나민감한개인정보가보호받지

못함에따라보안시스템과보안정책의필요성이증가하고있음

● IDC는모바일단말관리시스템(MDM)시장규모가약2억6,500만달러로매년9%씩성장하여,

’13년부터는성장속도가10%이상으로증가할것으로전망(’09)

※ MDM(Mobile Device Management) : 단말기 분실시 기능 정지, 잠금, 초기화 기능이 있으며, 모바일 보안 강화

필요성이 대두되면서 보안의 핵심요소가 되고 있음

Reference : : : :

● IDC,“Nearly1BillionSmartConnectedDevicesShippedin2011withShipmentsExpectedto

Doubleby2016,AccordingtoIDC”,2012.3.28.

● MarketingLand,“It’sA“PostPC”World:Smartphones,TabletsOutpaceTraditionalPCGrowth”,

2012.3.29.

● PcWorld,“AndroidExpectedtoEclipseWindowsDevicesby2016”,2012.3.29.

● PcMac,“TheBestMobileSecurityApps”,2012.3.27.

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comScore, 美·英 스마트폰 이용자의 인터넷 접속패턴 비교결과 발표

Trend Brief : : : :

● MobileandWi-FiInternetConnectionActivityintheU.S.andU.K.(’12.4.2.)

-조사기관:comScoreDeviceEssentials

-조사대상:미국및영국스마트폰이용자의디지털트래픽

-조사내용:아이폰과안드로이드폰및미국과영국스마트폰이용자간의인터넷이용패턴

-조사방법:내용분석(트래픽분석)

Trend Plus : : : :

● 아이폰이용자가안드로이드폰이용자에비해와이파이(Wi-Fi)를통해인터넷에접속하는비율이

상당이높음

- 미국의iOS이용자는71%가인터넷접속시모바일과와이파이(Wi-Fi)네트워크를함께사용하는

반면,안드로이드이용자는32%에불과한것으로나타남

- 영국에서는, iOS이용자의87%가두네트워크를모두이용하며,안드로이드이용자는57%로

나타남

[그림 1] 미국과 영국에서의 iOS와 안드로이드 스마트폰 플랫폼 이용

※ 출처 : ComScore

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● 국가별로비교할때,영국스마트폰이용자의69%가모바일과와이파이(Wi-Fi)네트워크를동시에

사용하여 인터넷에 접속하고, 미국 스마트폰 이용자는 38%만이 두 네트워크를 함께 사용하는

것으로조사됨

- 미국에서는AT&T통신사이용자의과반수가모바일과와이파이(Wi-Fi)네트워크를사용하는

반면,나머지통신사모두70%이상이모바일네트워크만을사용하는것으로나타남

- 영국통신사별로살펴보면, Vodafone과 Telefonica, Orange이용자의 70%이상, T-Mobile과

Three통신사이용자는과반수가두네트워크를모두사용하는것으로조사됨

[표 1] 미국과 영국의 통신사별 인터넷 이용 패턴

모바일 네트워크만을 통한 인터넷 접속자

62%

42%

68%

68%

71%

31%

25%

44%

46%

28%

24%

구 분

미국

AT&T

Verizon

T-Mobile (U.S.)

Sprint

영국

Vodafone

T-Mobile (U.K.)

Three

Telefonica

Orange

모바일과 와이파이(Wi-Fi) 네트워크를 통한 인터넷 접속자

38%

58%

32%

32%

29%

69%

75%

56%

54%

72%

76%

● 아이폰과안드로이드폰간의인터넷접속패턴차이는아이폰의4G네트워크도입지연및와이파이

(Wi-Fi)공지기능이원인으로분석됨

- 최근 안드로이드폰은 4G 네트워크를 도입한 단말기가 유입되고 있는 반면, 아이폰은 3G용

단말기가계속이용되고있어,3G보다더빠른속도인와이파이(Wi-Fi)네트워크를통한인터넷

접속을선호하게됨

- 아이폰은와이파이(Wi-Fi)네트워크이용가능지역에위치할때마다공지를해주는기능이있어,

아이폰이용자들은와이파이(Wi-Fi)이용을할수있다는것을더잘인지할수있음

Reference : : : :

● ComScoreoneinc, “iPhonesHaveSignificantlyHigherRatesofWi-FiUtilization thanAndroid

PhonesintheU.S.andU.K.”,2012.4.2

● i2G,“ButWhyDoiPhoneOwnersUseWiFiMorethanAndroidUsers?”,2012.4.3

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Trend Brief : : : :

■ 빅데이터의 경제 유발 효과 및 일자리 창출 효과 ‘막대’...다양한 산업 분야에서 활용 기대

● 英시장조사업체경제산업연구센터(CEBR,Center forEconomicandBusinessResearch)가최근

발표한빅데이터관련보고서‘데이터자산:빅데이터가치분석(DataEquity:Unlockingthevalue

ofBigData)’에따르면,빅데이터가영국산업에미칠경제적효과가’12년부터’17년까지5년간

총2,160억파운드(한화약395조원)에달할것이며,일자리창출효과도5만8,000개이상에이를

것으로전망됨(’12.4)

- 빅데이터의연간경제효과는’11년251억파운드(한화약46조원)에서’17년에는407억파운드

(한화약74조원)까지급증할것이며,

- 빅데이터분석기술도입률도’11년34%에서’17년에는54%까지증가해,과반수이상의기업이

빅데이터관련사업을추진할것으로전망됨

Trend Plus : : : :

■ 빅데이터는 특히 사업 효율성 제고 영역에서 기여도가 가장 높을 것

● CEBR은빅데이터가크게△新사업창출△사업효율성제고△사업혁신등3大영역에서영국

산업에이점을제공할것으로분석했으며,그중사업효율성제고영역에서의기여도가가장높을

것으로내다봄

英 산업계, 빅데이터로 인한 경제 유발효과 5년 간 2,160억 파운드 예상

[표 1] 빅데이터로 인한 영국 경제 유발 효과 추정치

경제적 효과

사업 효율성 제고

사업 혁신

新 사업 창출

합계

2011

17,379

2,865

4,843

25,087

2012 ~ 2017

149,471

24,062

42,430

215,964

(단위 : 백만 파운드)

※ 출처 : CEBR, ‘Data Equity Unlocking the value of Big Data’ (2012. 4)

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● 빅데이터활용에따른경제유발효과가가장큰산업분야로는소비자정보를적극활용할수있는

제조업,판매업,전문솔루션/서비스등이꼽히며,이외에도정부기관및병원,통신,유통,금융,

에너지,보험등다양한분야에서빅데이터활용이기대되고있음

- 현재가장적극적으로빅데이터를수용하고있는산업분야는금융투자업이지만,CEBR은향후

제조업이데이터분석솔루션을통해가장큰이득을취할것으로전망

[표 2] 영국 내 산업 분야별 빅데이터 경제 유발 효과

산업 분야

제조업

판매업(매장 운영)

기타 산업

전문 솔루션/서비스

정부기관

병원/의료

통신

운송/유통

소비자 금융

에너지/공익산업

금융투자

보험

합계

2011

5,965

3,406

3,446

3,039

2,517

1,450

1,465

1,360

708

660

554

517

25,087

2012 ~ 2017

45,252

32,478

27,929

27,649

20,405

14,384

13,740

12,417

6,408

5,430

5,275

4,595

215,964

(단위 : 백만 파운드)

※ 출처 : CEBR, ‘Data Equity Unlocking the value of Big Data’ (2012. 4)

■ 빅데이터 시대에 적합한 인재 양성 절실

● 한편,英시장조사업체SAS영국&아일랜드(SASUK& Ireland)의상품분석매니저찰스랜달

(CharlesRandal)은빅데이터관련전문가에대한수요가증가하면서,적합한재능을갖춘인력을

확보하기위한업계의고민도깊어지고있다고지적

- 랜달은“SAS가교육받은인재양성을위해기초단계부터투자를단행한이유는(빅데이터시대의

도래로인해)재능있는인력에대한수요가늘어났기때문”이라고언급

● CEBR역시보고서를통해영국산업계의빅데이터에대한관심이교육제도와결부되어야하며,

특히 과학(Science), 기술공학(Technology), 엔지니어링(Engineering), 수학(Mathematics)의 4大

이공계분야(STEM)지원을위한산업계의소신있는행보가절실하다고주장

Reference : : : :

● CEBR,“Dataequity:Unlockingthevalueofbigdata”,2012.4

● Computing.co.uk,“Report:Bigdatatoadd￡216bntotheUKeconomy”,2012.4.5.

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Trend Brief : : : :

■ 스마트폰 대중화로 모바일 지갑 사업 부상...시장 선점 위한 사업자 간 경쟁 치열

● 구글·비자·마스터카드에이어최근페이팔까지모바일지갑시장에합세하면서4社간모바일

결제시장주도권을선점하기위한공방이가열되고있음

- 온라인결제플랫폼사업자페이팔이소상공인을타깃으로모바일지갑서비스 ‘페이팔히어

(PayPalHere)’를출시하면서모바일결제시장에본격적진출(3.15)

Trend Plus : : : :

■ 비자, 차세대 전자 지갑 서비스 ‘브이닷미(V.me)’로 모바일 결제 시장 세(勢) 확장 中

● 비자는’11년11월온라인과모바일구매시사용가능한전자지갑‘브이닷미(V.me)를공개

- ‘브이닷미’는구글의 ‘체크아웃(CheckOut)’과같은비대면방식의간편결제서비스로,카드

정보가클라우드서버에저장되기때문에,사용자는별도의카드없이사용자계정과비밀번호

입력만으로도결제가가능

- 비자는 ‘브이닷미’를 이용할 경우 매번 카드 정보를 입력할 필요가 없고, 실제 카드 번호가

판매자에게노출되지않기때문에편의성과보안성을모두누릴수있다고강조

● ‘브이닷미’는높은개방성을강점으로지니고있으나,기존유사방식서비스와의차별화포인트가

부재하다는지적을받고있음

- ‘브이닷미’는아멕스,마스터카드등타카드사들도등록및이용가능하도록서비스를개방하고

있음

- 그러나수년전부터시장에진출,유사서비스를제공해오고있는구글,페이팔등을제치고

사용자기반을확보하기위해서는획기적인차별화전략이필요하다는게업계의중론

비자, 마스터카드, 페이팔, 구글 4社의 모바일 지갑 사업 비교

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■ 마스터 카드, 다양한 사업자와 협업 관계 구축을 통해 모바일 결제 시장 공략

● 마스터 카드는 자사 모바일 결제 전략의 핵심으로 비접촉식 결제 기술 ‘페이패스 (PayPass)’를

내세우고있음

- ’06년IC칩탑재카드에처음으로장착된 ‘페이패스’는최근휴대전화에서도이용할수있도록

모바일전자지갑기능을추가

- ‘페이패스’는NFC기반의‘구글월렛(GoogleWallet)’및아이시스(ISIS)와도기술제휴체결

※ 아이시스(ISIS)는 AT&T, 티모바일(T-Mobile), 버라이즌(Verizon) 3사가 근거리무선통신(NFC) 기술을 이용한

모바일 결제 서비스를 제공하기 위해 설립한 조인트 벤처

- 이통사및금융기관과제휴를맺고세력을확장중에있음

● ‘페이패스’는글로벌표준으로,전세계‘페이패스’가맹점어느곳에서나사용가능하다는장점이

있음

- 페이패스는IC카드국제표준규격인EMV(Europay-Master-Visa)규격을준수하고있으며,국제

호환이가능하도록설계돼있음

※ EMV는 유로페이(Europay), 마스터카드, 비자카드 3社가 제정한 IC칩 기반의 신용카드 표준 규격임

- 그러나마스터카드가직접제휴모델을주도하기보다는기술지원중심의전략을펼치고있어,

독자적인모바일결제브랜드로서‘페이패스’가어필되지못하고있는상황

■ 페이팔, Non-NFC 중심의 혁신 전략 추구

● 페이팔은최근스마트폰결제애플리케이션 ‘페이팔히어’를출시하며인터넷결제시장을넘어

모바일지갑시장영역으로의사업확장을도모하고있음

- 소비자가‘페이팔히어’애플리케이션을통해서비스가맹점에체크인을하고상품을구매하면

별도의절차없이즉시모바일결제가가능함

- 별도의카드판독기를가맹점측스마트폰에장착할수도있어,페이팔계정이없는소비자도

‘페이팔히어’애플리케이션을이용해상품을구매할수있음

[그림 1] 별도의 판독기를 이용해 카드 결제가 가능한 ‘페이팔 히어’ 애플리케이션

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● ‘페이팔히어’는NFC가페이팔의모바일결제미래전략의핵심이아님을시사하고있음

- ‘페이팔히어’는애플리케이션에기존의판매시점관리(POS)시스템을연동시켜모바일결제가

가능하도록구조화돼있음

※ POS 시스템(point-of-sales system, 판매시점 관리 시스템) : 백화점이나 슈퍼마켓, 편의점 등 소매점에서 판매

시점에 상품단위로 기록해 재고관리, 납품수량의 결정 등에 사용하는 판매시점 정보관리 시스템

- 현재NFC가도입단계이고해당결제기능을가진단말기보급률이높지않은만큼,페이팔은

POS등기존시스템을활용해결제환경혁신을도모하고있음

- 그러나향후NFC방식의결제가대중화될경우,후발주자로뒤쳐지게될가능성이있음

■ 구글, 타 서비스와의 결합으로 시너지 효과 창출

● 구글은 ’11년 9월,美이통사스프린트(Sprint),금융거래중개사업자퍼스트데이터(First Data),

시티은행,마스터카드등과연합하여NFC기반의모바일결제서비스‘구글월렛’을출시함

- ‘구글 월렛’이 지원하는 지불 시스템은 2종으로, 시티은행의 ‘페이패스’ 탑재 마스터 카드와

스마트폰용가상체크카드‘구글선불카드(GooglePrepaidCard)’가존재함

[그림 2] 구글 월렛의 액티베이션 메커니즘

신용카드 발행 은행

①단말에 개인정보를

입력해 전송

③카드정보를 해당 고객의단말에 전송,Google Wallet 기능 탑재 완료

모바일 결제 솔루션 제공업체

유저

② 고객 인증 후 카드 정보 전송

※ 출처 : 스트라베이스

● 업계전문가들은구글이자사서비스와융합된다양한모바일결제서비스를선보일것으로예상하고

있음

- 컨설팅업체프로스트앤설리반(Frost&Sullivan)의제이시이스와라모니(JayeshEaswaramony)

부사장은쿠폰할인,위치별특화광고등구글의기존서비스와결제서비스‘구글월렛’이통합될

경우,모바일결제시장의주도권이구글에게넘어갈것으로내다봄

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● 그러나보안업체비아포렌식스(ViaForensics)의실험에서‘구글월렛’의개인금융정보관련취약성이

드러나는등보안문제개선이시급한것으로나타남

Reference : : : :

● CNETNewsSignalStrength,“VisabrandsitsdigitalwalletV.me”,2011.11.16.

● GigaOm,“PayPaltargetssmallbusinesseswithall-in-onetoolPayPalPayments”,2012.4.4.

● NFCTimes,“CitiandMasterCardtoLaunchNFCPaymentonGoogle’sNexusS”,2011.3.19.

● SFGate,“TheBusinessFinanceStoreDiscussestheBenefitsofPayPal”,2012.4.4.

● ZDNet,“GoogleWalletholdspromisebutchallengesahead”,2011.9.26.

63

Trend Brief : : : :

● ReportonDailyDeals

- 조사기관:Arbitron

- 발표기관:EdisonResearch

- 조사대상:12세이상미국인2,020명

- 조사내용:미국인의소셜커머스이용실태조사

- 조사방법:전화인터뷰(조사기간’12.1.20~2.19)

Trend Plus : : : :

● 전체인구의15%가‘그루폰’이나‘리빙소셜’과같은소셜커머스중적어도하나에가입함

- 여성(여성66%vs.남성34%),25~54세,백인(71%),고소득자등이보다많이이용함

- 그루폰(83%)과리빙소셜(44%)이가장인기있는소셜커머스사이트

※ 리빙소셜 이용자 중 3분의 2 가량은 그루폰을 같이 이용함

- 소셜커머스이용자절반이상이가입한지1년미만이며,5분의3이상(62%)은소셜커머스이용

시간이가입직후와비슷하거나증가했다고응답

● 사실상모든소셜커머스이용자가휴대전화를보유(98%)

- 소셜커머스이용자들의경우,집전화를이용하지않고휴대전화만사용하는비율이다소높음

(소셜커머스이용자26%vs.비이용자22%)

- 특히스마트폰이나태블릿등의전자기기보유비율이월등히높은데,이는소셜커머스이용자들이

대체적으로젊은고소득층이기때문으로분석됨

에디슨리서치, 미국인의 소셜커머스 이용실태조사

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[그림 1] 소셜커머스 이용자가 보유한 모바일 기기

● 소셜커머스이용자들이SNS를더많이,더자주,더오래이용함

- 소셜커머스이용자들이하루에페이스북에더많은시간을사용함(소셜커머스이용자4.6시간

vs.비이용자4시간)

※ 페이스북 평균 친구수는 소셜커머스 이용자들이 다소 더 적음(256명 vs. 262명)

[그림 2] 소셜커머스 이용자의 프로필기반 SNS 이용률

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● 소셜커머스이용자의23%는할인받아서구매했던상품(서비스)재구매경험이있음

- 소셜커머스 이용자의 30%는 할인가로 처음 구매한 상품(서비스)을 재구매하지 않았고,

28%는기존에이용해본경험이있는상품(서비스)이소셜커머스에할인가로나올때만구매함

- 재구매유도에성공한비율은그루폰과소셜리빙사이에큰차이없이유사한수준임

Reference : : : :

● EdisonResearch,“TheDailyDealsConsumer2012”,2012.4.19.

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