Hyperperformante KMO’s in België Wie zijn ze? Wat is hun strategie?
The better the question. The better the answer.�
The better the world works.
Waarom deze studie over KMO’s?
Page 4
Waarom deze studie over KMO’s?
► Enkele kenmerken: KMO’s:
► vertegenwoordigen 98% van de
actieve Belgische ondernemingen
► leveren bijna 1/3 van de nationale
rijkdom
► ½ werknemers in dienst
► Diverse uitdagingen en
moeilijkheden
► Hyperperformante KMO’s
Page 6
Groei 2004 - 2013
220%
35%
Toegevoegde waarde
Entreprises sur-performantes PIBHyperperformante KMO’s BBP
Page 7
Hyperperformante KMO’s:Performantiecriteria
► Periode = 10 jaar (2004-2013)
► Gemiddelde jaarlijkse toegevoegde waarde: +5%
(+55% op 10 jaar)
► Rentabiliteit: BR
TW> 10%
► Nettostijging aantal voltijdse werknemers
Page 8
Geselecteerde ondernemingen
► KMO’s tussen 20 en 100 FTE’s in 2004
► NV, BVBA en CV
► Niet-financiële profitsector = 7.682 KMO’s
Opdeling in 3 groepen
► Hyperperformante ondernemingen
► Onderpresterende ondernemingen
► Controlegroep (= de overige bedrijven)
Page 9
3 types ondernemingen
520
1,140
6,030
Entreprises sur-performantes Entreprises sous-performantes
Groupe de contrôle ("les autres")
(7%)
(15%)
(78%)
Onderpresterende bedrijvenHyperperformante bedrijven
Controlegroep
Page 10
Financiële prestaties (2004 – 2013)
X3
X2,3
20%
X1,3 X1,2
10%
Valeur ajoutée Personnel RC/VA
Entreprises sur-performantes
Groupe de contrôle
Hyperperformante bedrijven
Controlegroep
Toegevoegde
waarde
Personeel BR/TW
Page 11
Verdeling per hoofdsector
12.3%
12.1%
11.1%
11.1%
7.9%
7.3%
6.1%
5.5%
3.4%
3.1%
2.9%
2.9%
Energies, eau, assainissement
Industrie chimique -pharmaceutique
Industrie agro-alimentaire
Services spécialisés auxentreprises
Commerce - Horeca
Média
Manufacture
Construction
Fabrication de matériaux
Services aux particuliers
Services non spécialisés auxentreprises
Secteur primaire
7
28
37
64
18
9
13
57
66
17
4
30
2
12,3% (825 werknemers)
12,1%(1.865 werknemers)
11,1% (2.325 werknemers)
11,1% (5.892 werknemers)
7,9% (14.214 werknemers)
7,3% (607 werknemers)
6,1% (4.734 werknemers)
5,5% (4.765 werknemers)
3,4% (1.323 werknemers)
3,1% (763 werknemers)
2,9% (5.535 werknemers)
2,9% (70 werknemers)
Energies, eau, assainissement
Industrie chimique - pharmaceutique
Industrie agro-alimentaire
Services spécialisés aux entreprises
Commerce - Horeca
Média
Manufacture
Construction
Fabrication de matériaux
Services aux particuliers
Services non spécialisés auxentreprises
Secteur primaire
7
28
37
64
189
13
57
66
17
4
30
2
Energie, water, afvalverwerking
Chemische-farmaceutische
industrie
Voedingsmiddelenindustrie
Gespecialiseerde diensten aan
ondernemingen
Handel - horeca
Media
Verwerkende industrie
Bouw
Productie van materialen
Diensten aan particulieren
Niet-gespecialiseerde diensten
aan ondernemingen
Primaire sector
Page 13
Aandeel hyperperformante bedrijven
8.40%
8.30%
7.50%
6.90%
6.80%
6.70%
6.30%
6.20%
6.20%
5.70%
4.90%
Flandre Orientale
Namur
Flandre Occidentale
Luxembourg
Bruxelles
Brabant flamand
Brabant wallon
Anvers
Liège
Hainaut
Limbourg
93
12
82
7
53
50
14
99
37
33
33
Oost-Vl
Namen
West-Vl
Lux
Brussel
Vlaams-Brabant
Waals-Brabant
Antwerpen
Luik
Henegouwen
Limburg
Page 15
Financiële eigenschappen
9.6%
11%
4.7%
0.7%
2007 2013
Bruto marge vs verkoop
Entreprises sur-performantes Entreprises sous-performantes
■ Hyperperformante bedrijven ■ Onderpresterende bedrijven
Page 16
Financiële kenmerken
330%
360%
140%
55%
2007 2013
Couverture des dettes C.T. par le cash flow
Entreprises sur-performantes Entreprises sous-performantesOnderpresterende bedrijvenHyperperformante bedrijven
Dekking van de schulden op korte termijn door de cash flow
Page 17
Succesfactor: een hoog kapitalisatieniveau
54%
185%
42%
85%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
200%
Augmentation de capital 2004-2013(actionnariat belge)
Augmentation des fonds propres 2004-2013(actionnariat belge)
Entreprises sur-performantes Entreprises groupe de contrôleControlegroepHyperperformante bedrijven
Verhoging van kapitaal 2004-2013
(belgisch aandeelhouderschap)Verhoging van eigen vermogen 2004-2013
(belgisch aandeelhouderschap)
Page 18
Aanhoudende investeringen bij de hyperperformante ondernemingen
+ 130%
+ 3%0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
Investissements réalisés 2004-2013
Entreprises sur-performantes Entreprises groupe de contrôleControlegroepHyperperformante bedrijven
Gerealiseerde investeringen 2004-2013
Page 20
PersoneelskenmerkenAantal gepresteerde uren per fte en aantal uren opleiding(jaargemiddelde per voltijdse werknemer over de periode 2004- 2013)
Page 21
PersoneelskenmerkenProductiviteit
€ 67
€ 32
€-
€10
€20
€30
€40
€50
€60
€70
€80
Productivité (VA/heure prestée)
Entreprises surperformantes Entreprises groupe de contrôleControlegroepHyperperformante bedrijven
Productiviteit
Page 22
Hyperperformante KMO’sWie zijn ze?
► Sectoren met veel differentiatiemogelijkheden
► De outperformance is niet enkel het voorrecht van de
high -tech –sector
► Minder familiale aandeelhouders
► Gezonde financiële strucutuur (hoger startkapitaal en
aanzienlijke verhoging van het eigen vermogen)
► Beter betaald, beter opgeleid en productiever personeel
Page 24
Superieur presteren in 3 fundamentelestappen
►De wil – willen excelleren
►De groei – groei genereren
►De duurzaamheid – superieur
presteren of een rendabele groei
aanhouden
Page 25
Willen excelleren
► Superieur presteren wordt beschouwd als een
meervoudig en collectief proces
Page 30
Groei genereren
► Flexibiliteit of capaciteit om onmiddelijk te reageren op
opportuniteiten en op bedreigingen
Page 32
Superieur presteren of een rendabele groeiaanhouden
► Expertise om de veelvoudige impact van groei te
beheersen
Page 34
Superieur presteren of een rendabele groeiaanhouden
► Invoering van tegenwicht in het besluitvormingsproces