High-Tech zwischen Tradition und Moderne Exportforum Automotive Fokus: NAFTA und China Moderation: Mag. Eric Savoye AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA OÖ Exporttag.

High-Tech zwischen Tradition und Moderne

Exportforum AutomotiveFokus: NAFTA und ChinaModeration: Mag. Eric Savoye AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA

OÖ Exporttag 2015 I 21. SeptemberDie Welt: Mein Markt!

Internationalisierung im Automobil-ClusterWolfgang Komatz, MScCluster-Manager | Automobil-Cluster

Die Automotive-Industrie: Mein Markt!Exportchancen in Kanada, den USA,

Mexiko und ChinaMag. Christian LassnigÖsterreichischer Wirtschaftsdelegierter in Kanada

Mag. Michael FriedlÖsterreichischer Wirtschaftsdelegierter in den USA

Mag. Friedrich SteineckerÖsterreichischer Wirtschaftsdelegierter in Mexiko

Mag. Raymund GradtRegionalmanager Fernost | AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA Diskussion & Erfahrungsaustausch

Exportforum AutomotiveFokus: NAFTA und China

Internationalisierung im Automobil-Cluster

OÖ Exporttag 2015Die Welt: Mein Markt!

Wolfgang Komatz, MScClustermanagerAutomobil-Cluster

Mag. Christian LassnigÖsterreichischer Wirtschaftsdelegierter in Kanada


Die Automotive-Industrie: Mein Markt!Exportchancen in Kanada

BRANCHENFORUM AUTOMOTIVEFOKUS NAFTA UND CHINAKANADA Oberösterreichischer Exporttag, 21.09.2015

KANADA - WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG

US – Konjunkturdynamik und gesunkener Außenwert des CAD als möglicher Wachstumstreiber BIP Prognose

2015: + 1,9% 2016: + 2,5%

Vorübergehender Konjunktureinbruch: 1. Quartal 2015: -0,8% 2.Quartal 2015: - 0,5% (Juni 2015 +0,5%)

Industrie gewinnt bei sinkenden Energiepreisen und niedrigem CAD an Wettbewerbsfähigkeit2014 Ö - Exporte nach Kanada erstmals über 1 Milliarde EUR : +10,4% Exporte steigen auch im 1. Halbjahr 2015 an: +1,16%

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WIRTSCHAFTSKENNZAHLEN 2013 2014 2015f 2016fBIP in Mrd. CAD (nominell) 1.894 1.975 2.023 2.116

BIP-Wachstum real (%) 2,0 2,4 1,9 2,5

private Konsumausgaben (%) 2,5 2,9 1,8 1,8

öffentliche Konsumausgaben (%) 0,4 0,3 0,4 0,7

Investitionen, Wachstum real (%) 0,4 0,4 0,2 0,3

Inflation jeweils zu Jahresende (%) 1,3 1,5 1,6 2,3

Arbeitslosigkeit (%) 7,1 6,9 6,8 6,6

Exporte in Mrd. USD 465,5 484,1 438,9 465,6

Importe in Mrd. USD 472,6 475,0 456,4 502,8Wechselkurs – Jahresmittel (1 USD = CAD) 1,06 1,10 1,27 1,32

Wechselkurs – Jahresmittel (1 EUR = CAD) 1,37 1,47 1,36 1,28


DER KANADISCHE AUTOMOBILSEKTOR:

eine treibende Kraft der kanadischen Wirtschaftbeschäftigt direkt und indirekt eine halbe Million Menschengrößter Fertigungsbereich der kanadischen VolkswirtschaftProduktionskategorien:

light-duty (PKW und leichte Nutzfahrzeuge) medium duty (mittelschwere Nutzfahrzeuge, Transporter) heavy-duty (LKW, Busse)

2014 wurden 2,4 Mio. PKW und leichte Nutzfahrzeuge hergestellt (rund 6.600 Fahrzeuge pro Tag)macht über 15 % der gesamten nordamerikanischen Fahrzeug-Produktion aus2014 wurden Fahrzeuge und Komponenten im Wert von CAD 66 Mrd. exportiertProduktionscluster Ontario


AUTOMOBILFABRIKEN IN KANADA—2015

Ort TypenFiat Chrysler Canada Inc.

Brampton, Ontario Chrysler 300, Dodge Challenger, Dodge Charger

Windsor, Ontario Dodge Grand Caravan, Chrysler Town & Country, Cargo Van

Ford of Canada Ltd.Oakville, Ontario Ford Edge, Flex, Lincoln MKT, MKXGeneral Motors of Canada Ltd.Oshawa, Ontario Chevrolet Equinox, Impala

Oshawa, Ontario Buick Regal, Chevrolet Camaro, Impala, Cadillac XTS

Ingersoll, Ontario Chevrolet Equinox, GMC TerrainHonda Canada Manufacturing Inc.Alliston, Ontario Honda CivicAlliston, Ontario Honda CR-VToyota Canada

Cambridge, Ontario Toyota Corolla, Lexus RX350, Lexus RX450h hybrid

Woodstock, Ontario Toyota RAV4, RAV4 EV

http://www.chryslercanada.ca/en/index.php

http://www.ford.ca/

http://www.gmcanada.com/

http://www.honda.ca/

http://www.toyota.ca/



GLOBALE AUTOMOBILPRODUKTION

Global Light Vehicle Production Region 2010 2011 2012 2013 2014 Change (%)Europe 19.026.551 20.181.922 19.297.592 19.501.940 20.151.156 3,3%Greater China 17.120.445 17.612.178 18.568.070 21.257.914 22.984.848 8,1%Japan/Korea 13.324.539 12.503.447 13.950.758 13.508.758 13.698.679 1,4%Middle East/Africa 2.182.403 2.275.105 1.714.047 1.561.151 1.952.792 25,1%North America 12.170.259 13.477.706 15.796.332 16.475.245 17.083.747 3,7%South America 4.170.926 4.315.579 4.290.023 4.532.283 3.820.166 -15,7%South Asia 6.623.318 6.855.086 8.255.240 8.196.485 7.772.745 -5,2%Grand Total 74.618.441 77.221.023 81.872.062 85.033.776 87.464.133 2,9%

Note: Historical revisions may be made

Source: DesRosiers Automotive Consultants Inc. and Copyright 2015 iHS, Inc.


AUTOMOBILPRODUKTION IN KANADA

Canadian Light Vehicle Production - by Company 2010 2011 2012 2013 20142014/2013FCA 475.382 496.081 585.918 571.597 599.197 4,8%Ford 320.608 320.396 255.924 258.358 225.296 -12,8%General Motors 529.568 661.884 683.058 626.547 585.307 -6,6%Honda 278.272 234.051 409.949 408.124 393.007 -3,7%Toyota 458.729 412.828 519.215 505.335 579.411 14,7%

Total Light Vehicles 2.062.559 2.125.240 2.454.064 2.369.961 2.382.218 0,5%

Source: DesRosiers Automotive Consultants Inc. and Ward's Automotive Reports


AUTOMOBILPRODUKTION IM NAFTA-RAUMWard's auto production numbers 2011 – 2013

State 2011 2012 2013Unit change versus year ago

Ontario 2,125,241 2,454,064 2,369,961 -84,103Michigan 1,924,936 2,268,356 2,457,652 +189,296Ohio 1,204,547 1,414,434 1,468,567 +54,133Indiana 880,831 1,082,095 1,106,447 +24,352Kentucky 639,458 1,025,730 1,251,338 +225,608Alabama 748,505 874,866 918,968 +44,102Illinois 535,370 636,301 744,158 +107,857Puebla 510,944 605,499 516,942 -88,557Tennessee 380,335 573,752 659,338 +85,586Texas 417,246 494,956 507,329 +12,373


INVESTITIONEN IN DIE KANADISCHEN AUTOMOBILINDUSTRIE

Im Jahr 2014 wurden global 24 Mrd. USD in neue Produktionskapazitäten investiert.12 Mrd. in China, 4,2 Mrd.in den USA, 3,4 Mrd. in Mexiko und 2,2 Mrd. in Brasilien.

In Kanada wurden seit 2011 keine namhaften Investitionen in die Kapazitätsausweitung getätigt.

Jedoch wurden im Zeitraum 2013-2015 von den fünf in Kanada produzierenden Hersteller Investitionen zur Modernisierung der Produktionsstätten i.H.v. 3,2 Mrd. CAD angekündigt und teilweise bereits getätigt.


DIE KANADISCHE ZULIEFERINDUSTRIE

Die meisten Zulieferer befinden sich in Ontario. Neben den Montagewerken der fünf Automobilhersteller Chrysler, Ford, General Motors, Toyota und Honda haben sich hier insgesamt mehr als 700 Teileproduzenten und 500+ Werkzeugmacher und andere Umfeldbetriebe angesiedelt.


FÜHRENDE ZULIEFERBETRIEBE

CAMI Automotive Inc. (GM-Suzuki) Continental AG (früher Siemens VDO) Denso Corporation Johnson Controls Inc Linamar Corporation 48 Produktionsstätten/4,1 Mrd. CAD

Umsatz Magna International Inc. 123 Produktiosstätten/36 Mrd. USD

Umsatz Martinrea International Inc. TRW Inc.


FORSCHUNG


FÖRDERUNGEN UND STEUERERLEICHTERUNGEN FÜR UNTERNEHMEN AM BEISPIEL ONTARIO

Föderaler „Investment Tax Credit“ (15%) Steuergutschrift im Rahmen der Ontario Business-

Research Institute Tax Credit (20%) Steuergutschrift im Rahmen des Ontario Research

and Development Tax Credit (4,5%) Abzugsfähigkeit für Forschungstätigkeit in

Kooperation mit bestimmten Universitäten, Forschungseinrichtungen etc.

-> je nach Unternehmensgröße und Eigentums-verhältnissen Einsparung von 37% – 61% der Bruttoausgaben

Christian LassnigAUSSENWIRTSCHAFTSCENTER TORONTOT +1 416 967 3348 E [email protected] W www.wko.at/aussenwirtschaft

mailto:[email protected]

Mag. Michael FriedlÖsterreichischer Wirtschaftsdelegierter in den USA


Die Automotive-Industrie: Mein Markt!Exportchancen in den USA

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AUTOMOTIV-INDUSTRIE USAMAG. MICHAEL FRIEDLAUSSENWIRTSCHAFTSCENTER NEW YORK

USA Automotive

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Automotive Exporte Österreich USA

2014 Diesel- und Verbrennungsmotoren & Teile

907 Mio. Euro

Komplette PKWs(Mini Cooper / Clubman, Mercedes G-Class)

564 Mio. Euro

Fahrzeugteile (GM Powertrain- Austria, BMW Motorenwerk…)

87 Mio. Euro

Zweiräder mit Motoren 122 Mio. Euro

KFZ-Ausfuhren in die USA Gesamt

1,69 Mrd. Euro

Österreich - USA

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USA – Marktüberblick Automotiv Verkaufszahlen steigen: 16,5 Mio. in 2014 (+5,9%)

Prognose USA:

Produktionszahlen in Nordamerika steigen: • 2014 USA - 11,7 Mio. (+5,1%)

4,3 Mio. PKW (-2,8%) 7,4 Mio. Nutzfahrzeuge (+9,6%)

• 2014 Nordamerika – 17,4 Mio. (+5.2%) 7,08 Mio. PKW (-0,3%) 10,4 Mio. Nutzfahrzeuge (+9,1%)

• Juli 2015 bester seit 10 Jahren (+10% Output), erhöht Industrieoutput stark

2014 2015 201616,5 Mio. 17,0 – 17,8

Mio.ca. 17,6 Mio.

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Detroit 3 Marktanteil 2014: 45,3%

General Motors Marktführer (-0.1% auf 17,8%) Rückrufserien schwächen Umsatzzahlen Kunden kaufen unbeirrt

Ford Motor Company Marktanteil (- 1,0% auf 14,9%) Ford F-150 kommt auf Touren (bester August seit 9 Jahren)

Fiat Chrysler Automobiles Marktanteil (+1,0% auf 12,6%) Ambitionierter Wachstumsplan Push zur Konsolidierung der Industrie

USA – Marktteilnehmer OEM

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAQQjRw&url=http://www.modernreaders.com/gm-ignition-switch-debacle-responsible-for-19-deaths-says-lawyer/10708/lorenzo-tanos&ei=xrQYVLmbGsOCiwLxpoDQDQ&bvm=bv.75558745,d.cGE&psig=AFQjCNFj2OoKB-uL6kwWXv6opNXIriAzGQ&ust=1410991686476912

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USA – Marktteilnehmer OEM

Die EuropäerMarktanteil 2014: 8,1% (inkl. Submarken) Volkswagen Group

Marktanteile: (-0,3% auf 3,6%) Aufholbedarf am US-Markt (Produktportfolio) Audi zeigt starkes Wachstum (+15,2% verkaufte Fahrzeuge)

BMW of North America Marktanteile: (-0,1% auf 2,3%) Investieren stark in SUVs (Segment mit stärkstem Wachstum) Neue Modelle im EV Segment

Mercedes Benz USA Marktanteile: 2,2% C Klasse als Verkaufstreiber Ausbau statt zweitem Werk

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CAFE 2017/2025 - Leichter - Kleiner – Sauberer Das rollende Smartphone - V2V – V2I – V2X Kapazitätsengpässe am Horizont Steigende Kosten für Werkzeuge, Anlagen, Material Ausstattung von Produktionsbetrieben

Trends & Chancen

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Automotive Connect – SAE World Congress - Gruppenstand 12.-14 . April 2016 – Detroit, Michigan • Gruppenstand, Briefings und Fachtermine mit Verbänden der US-

Automotive-Industrie• Kontakt und Networking mit lokalen Unternehmen, Vereinigungen und

Forschungsinstituten• Herbst 2016: Branchentreff „Mobility und vernetztes Fahren“ – Wien• Frühling 2017: MSR – „AustroMotive Silicon Valley“

Partnerveranstaltungen: AutoContact 2015 – „Connected Mobility – The Automotive

Revolution” AC Styria Autocluster – 29. & 30. September 2015 – Graz

automotive.2015 - Branchentreff: "Mobilität auf neuen Spuren„ Automobil-Cluster Oberösterreich – 20. Oktober 2015 – Linz

Automotivveranstaltungen 2015-17

Mag. Friedrich SteineckerÖsterreichischer Wirtschaftsdelegierter in Mexiko


Die Automotive-Industrie: Mein Markt!Exportchancen in Mexiko

MEXIKO AUF DER ÜBERHOLSPURFRIEDRICH STEINECKERÖ. WIRTSCHAFTSDELEGIERTER IN MEXIKO

WIRTSCHAFTSLAGE

Wachstum 2015: +2,5 % / über LA-Durchschnittpositiv: starke Industrie, US-Konjunktur; negativ: Ölpreis, Währung, China

Makroökonomisch stabil: hohe Devisenreserven, geringe Staatsverschuldung, niedrige Inflation

Österr. Exporte steigen im 1. Hj. um 25 %: wichtigster Markt in Lateinamerika – 2015: EUR 700 Mio. erreichbar

2/3 Maschinen und AnlagenKnow und Technologie sind gefragt!

AKTUELLE MEXIKO SCHLAGZEILEN (AUTOINDUSTRIE)

Quellen: Automotive News, Bloomberg, Forbes, The Wall Street Journal

DIE HARTEN FAKTEN

*BBVA 2014

IHRE CHANCEN Alle (außer PSA, Suzuki, Mitsubishi, JLR & Volvo)

kommen/sind schon da und wollen ihre Lieferanten vor Ort Mangelnde Fertigungstiefe, Probleme v.a. bei

Oberflächenbeschichtung Aluminium- und Sinterteile Lacke/Lackierereien spezielle Gussverfahren

Werkzeugbau Ausbildung Bevölkerung

Jung (~27,3 Jahre) Hungrig (was sind meine Aufstiegschancen?)

Derzeit schwacher Peso

DARAUF MÜSSEN SIE SICH VORBEREITEN

Allgemeines Ausbildungsniveau schlecht Regionale Überhitzungstendenzen

Mangel an qualifiziertem Personal Gehaltsentwicklung von Facharbeitern Fluktuation Immobilienpreise – aber: Mexiko ist groß!

Großer Kostenunterschied blue-collar/white-collar Wesentliche kulturelle Unterschiede trotz historischer

Nähe US-Abhängigkeit >80% der Produktion gehen nach

Norden

DO´S & DONT´S

Was Mexikaner im Umgang mit Europäern stört

Wenn man sie als Zentral- oder gar Südamerikaner betrachtet und erstaunt ist, dass sie Nordamerikaner sindWenn man sich über ihre Sprache lustig macht „Ándale, ándale“ und Speedy GonzálezMexiko ist nicht nur Cancún, es scheint nicht immer die Sonne, Strand gibt es bestenfalls im UrlaubMexiko ist nicht nur Gewalt: man kann auch ohne Angst vor Überfällen ausgehenEs gibt mehr als „burritos“ und “nachos“ zum EssenNicht jeder Mexikaner schaut wie ein Mariachi aus und benimmt sich so - seien Sie nicht erstaunt darüber!

Infostand des AußenwirtschaftsCenter [email protected]+52 55 5254 4418

!MUCHAS GRACIAS!

[email protected]+52 55 5254 4418http://wko.at/awo/mx

Die Automotive-Industrie: Mein Markt!Exportchancen in China


Mag. Raymund GradtRegionalmanager FernostAUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA

Diskussion & Erfahrungsaustausch


Nutzen Sie den OÖ Exporttag 2015!

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