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Karl-Heinz Streibich
Vorstandsvorsitzender der Software AG
Diese Präsentation enthält auf die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen der Geschäftsführung der Software AG
beruhen. Derartige Aussagen geben eine aktuelle Einschätzung der Software AG bezüglich zukünftiger Ereignisse und
Ergebnisse wieder, sie unterliegen Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können von den hier genannten
Zahlen deutlich abweichen, da sie an äußere Bedingungen geknüpft sind, die sich ändern können, wie z.B. die allgemeine
wirtschaftliche Lage, Kursschwankungen, die Einführung von Wettbewerbsprodukten, fehlende Marktakzeptanz neuer
Produkte, Dienstleistungen und Technologien und die Unternehmensstrategie. Die Software AG beabsichtigt nicht, diese auf
die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt keine Verpflichtung dies zu tun.
Hauptversammlung 2014
der Software AG
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Digital GRID
Industrie 4.0
Mobile
Big Data
Vis
ibilit
y
Growth Innovati
on
Speed
Real-time
analytics
Multi-channel
Marketing
Customer Satisfaction - Customer Retention
Process
SMART
CITY
Analytics
Governance
IT projects
Real-
tim
e a
naly
tics
Sta
kehold
er
engagem
ent
Customer Relationship Management
Business
Model
Enterprise Agility
Cloud
SMART
Alignment
Alignment, Agility, Transformation, Visibility
Alignm
ent
Agilit
y Tra
nsf
orm
ati
on Vis
ibilit
y
Inte
gra
tion
Change
Digitalisierung
Quality
Compliance
Security
Fore
cast
ing
Collabora
tion
Impro
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ent
Ris
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itig
ati
on
Eff
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ncy
In-M
em
ory
Insi
ght
eHealth
Transformation Growth
SMART
Traffic
IT projects
Alignment
Differentiation
Real-tim
e a
naly
tics
Control
Quality
Speed
Die Digitalisierung verändert das Leben und die
Welt in rasanter Geschwindigkeit
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Datenvolumen Big Smart Data
Datencenter
soziale Daten
webbasierte Daten
mobile Daten
Digitalisierung: Daten stehen im Mittelpunkt,
Management von großen Datenmengen in Echtzeit
Digitalisierung
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KUNDEN- STAMM
Mehr als
der Global 1.000
Software AG mit weltweiter Kundenbasis
in allen Branchen
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5 | ©2014 Software AG. All rights reserved.
Refreshments
Prozess-Engpässe in
Echtzeit analysieren und
korrigieren
Vermeidung von
Betrugsverlusten in
Millionenhöhe
höhere Antwort-
rate bei Marketing-
kampagnen
Verkürzung der
Datentransferzeit 98%
10x
6 Monaten
Amortisation in
etablieren einheitliches
Krisenmanagement
Mitarbeiter und Subunternehmen
Marktführer digitalisieren ihre Geschäftsmodelle
mit der Software AG
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6 | ©2014 Software AG. All rights reserved.
Z IEL :
Mobiles, digitales Banking
im Privatkundengeschäft
ERGEBN I S :
• 320.000 neue Kunden
• 110 Mio. € Auszahlungen
Über 400 Millionen Erwerbstätige
in Afrika haben kein Bankkonto
und keinen Zugang zu Bank-
dienstleistungen.*
D IG ITALER AUFBRUCH:
Digitalisierung schafft Wohlstand und ist Motor
für die gesellschaftlichen Weiterentwicklungen
* ROLAND BERGER: DELIVERING FINANCIAL SERVICES IN SUB-SAHARAN AFRICA
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7 | ©2014 Software AG. All rights reserved.
D IG ITALER AUFBRUCH:
Z I EL :
Digitale, cloudbasierte
Museumsplattform
ERGEBN I S :
Digitale Wertschöpfung durch
optimierte Wissensvermittlung
• Museen können ihren
Bildungsauftrag im digitalen
Zeitalter optimal erfüllen
• Weltweite Ansprache von
Kunden und Mäzenen
Digitalisierung schafft neue, einfachere Zugänge
zu Wissen für alle, die es möchten
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D IG ITALER AUFBRUCH:
Digitalisierung ermöglicht einen nachhaltigen
und umweltschonenden Umgang mit Ressourcen
Z IEL :
Digitalisierung der
Logistikprozesse
ERGEBN I S :
Echtzeitbasierte Auswertung
relevanter Daten führt zu
optimalen Ressourceneinsatz
• Durchschnittliche Einsparungen
von 4 Tonnen Öl pro Stunde und
Frachtschiff
• 33 Frachtschiffe sparen pro Tag
den Jahresölverbrauch von 50
Haushalten ein
• Enorme Potenziale: Über
100.000 Frachtschiffe steuern
täglich weltweit Häfen an
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9 | ©2014 Software AG. All rights reserved.
Software AG demonstriert führende Position zum
Thema Digitalisierung auf der CeBIT 2014
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10 | ©2014 Software AG. All rights reserved.
Führende CEOs und CIOs bei
der Panel-Diskussion
Das Buch „The Digital Enterprise“ der Software AG
dokumentiert unsere globale Strategieführerschaft
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12 | ©2014 Software AG. All rights reserved.
Höhepunkte 2013 der Software AG
H1
Investition
AUSBAU
VERTRIEB:
+ 200 FTE
+ 50 Mio. €
Investition
START DER
GOVERNMENT
SOLUTIONS
Innovation
START DER
CLOUD-
PLATTFORM
SOFTWARE AG-
LIVE
Innovation
CeBIT-
BLOCKBUSTER:
ARIS 9.0
wM 9.0
MOBILE
LÖSUNGEN
ECHTZEIT-
BUSINESS
Akquisition
Akquisition
MARKT-
FÜHRENDE
CLOUD-
PLATTFORM
CEP
PLATTFORM
EA-/IT- MGMT.
Akquisition
Akquisition
ECHTZEIT
ANALYSE
PLATTFORM
(IBO)
Auftrag
Innovation
FÜHREND
IN 14 MARKT-
KATEGORIEN
Auftrag
Event
GRÖßTE
INNOVATION
WORLD
Event
GRÖßTER
US
BPE-Auftrag
Innovation
TECHNOLOGIE-
FÜHRER IN
APPLICATION
INTEGRATION
€
GRÖßTER
EMEA
BPE-Auftrag + 1.000
KUNDEN
INDUSTRY
THOUGHT
LEADERSHIP
H2
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0%
3%
6%
9%
12%
15%
18%
2011 2012 2013
BPE-Lizenzwachstum: Software AG mit der stärksten
Steigerung innerhalb der letzten drei Jahre
Mitbewerber
Wachstum
zum Vorjahr*
* bei konstanten Wechselkursen
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60
70
80
90
100
110
120
130
140
H1 H2
2012 2013
+26%*
+7%*
BPE-Lizenzwachstum beschleunigte stark im
zweiten Halbjahr 2013
in Mio. €
* bei konstanten Wechselkursen
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>80%
2013 2018
40%
20%
80%
2006
60%
<20%
Produktumsatz
ETS Enterprise
Transaction
Systems
60 %
BPE Business
Process
Excellence
40 %
Transformation zum digitalen Portfolio auf Kurs
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0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2012 2013
ETS Umsatz in Mio. €
-36 Mio. €
275
311
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2012 2013
BPE Umsatz in Mio. €
Kennzahlen 2013 zeigen die Transformation
423
385
+38 Mio. €
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17 | ©2014 Software AG. All rights reserved.
Akquisitionen unterstützen Technologieführerschaft
und beschleunigen unseren Erfolg im Markt
Big Data / In-Memory Data Management
Intelligent Business Operations
Event Processing
Real-Time Dashboards
Process Automation / Integration
Collaborative Process Analysis
Portfolio Management
Event Processing
IT Portfolio Management
Visualization
Cloud Application Development
Messaging Mobile Suite
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Application Integration Suites
Application Services Governance
Business Process Analysis Tools
Business Process Management Suites
Enterprise Architecture Tools
Governance, Risk and Compliance
Integrated IT Portfolio Analysis Apps
Complex Event Processing Platforms
EA Management Suites
Elastic Caching Platforms
Hybrid Integration
Integrated SOA Governance
SOA Service Life-Cycle Management
Software AG: Führender Innovator im globalen
Software-Geschäft
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Big Data Plattform
Visualisierung Terracotta/my-Channels
Apama/JackBe
Cloud Suite & On-premise
IT-Management
Business Process Plattform
Integration Plattform webMethods
webMethods/ARIS
LongJump/
Alfabet/ARIS
Unser langfristiges strategisches Ziel:
Vom Technologie- zum Marktführer Mehrere
Vertriebs-
kanäle
Einzelne
Vertriebs-
kanäle
Beschleunigtes Wachstum + 200 Vertriebspersonal / + 50 Mio. € Investitionen
Produkt-
portfolio
2018 2008 2010 2012 2014 2016
Systemintegratoren
OEM/ISV
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15 J
ahre
Börs
engang 1
999
10 J
ahre
5 J
ahre
= Dax-
Performance
+ 100% Dax-
Performance
ca.200% Dax-
Performance
Software AG als langfristiges Investment in €
Stand: 06.05.2014
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00 Wertzuwachs im
Vergleich zum DAX Software AG (inkl. Dividende)
Dax-Performance-Index
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* Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2013
~ 36 Mio.€
0,25 0,27 0,30
0.33 0,37 0,38
0,43 0,46 0,46 0,46*
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(in €)
Software AG setzt auf Dividendenkontinuität
trotz hoher Investitionen in die Transformation
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Auszeichnungen 2012 Auszeichnungen 2011
Als Top-Arbeitgeber zertifiziert
Auszeichnungen 2013
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23 | ©2014 Software AG. All rights reserved.
Nachhaltiger
wirtschaftlicher
Erfolg
Chancengleichheit für
Menschen
Umweltschonende
Wir leisten durch die Digitalisierung einen Beitrag
für eine bessere Welt: Fortschritt und neue Chancen
in jeder Region
Ein „Mehr“ an
Lebensqualität in jeder Gesellschaft
Wertschöpfung
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Arnd Zinnhardt
Finanzvorstand, Software AG
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beruhen. Derartige Aussagen geben eine aktuelle Einschätzung der Software AG bezüglich zukünftiger Ereignisse und
Ergebnisse wieder, sie unterliegen Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können von den hier genannten
Zahlen deutlich abweichen, da sie an äußere Bedingungen geknüpft sind, die sich ändern können, wie z.B. die allgemeine
wirtschaftliche Lage, Kursschwankungen, die Einführung von Wettbewerbsprodukten, fehlende Marktakzeptanz neuer
Produkte, Dienstleistungen und Technologien und die Unternehmensstrategie. Die Software AG beabsichtigt nicht, diese auf
die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt keine Verpflichtung dies zu tun.
Hauptversammlung 2014
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(in Mio. €, IFRS) Geschäftsjahr Veränderung
2013 zu 2012*
Kerntreiber für nachhaltigen Unternehmenserfolg
Produktumsatz 706 Mio. € 4%
- davon BPE 423 Mio. € +15%
Lizenzumsatz 330 Mio. € +9%
- davon BPE 220 Mio. € +18%
Wartungsumsatz 376 Mio. € -5%
- davon BPE 203 Mio. € +11%
Mitarbeiter Marketing & Vertrieb 1.180 +4%
- davon BPE** 912 +23%
* bei konstanten Wechselkursen
** dem Geschäftsbereich direkt zugeordnete und indirekt geschlüsselte Mitarbeiter
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26 | ©2014 Software AG. All rights reserved.
BPE – Wachstumsmotor der Software AG
26 30 43
88
115 126
164
195
220
86 96
122
153 157 140
156
121 107
0
50
100
150
200
250
300
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e*
(Lizenzumsatz in Mio. €)
Ausblick
2014
Enterprise Transaction Systems
Business Process Excellence
* abgeleitet aus dem Mittelwert des veröffentlichten Ausblicks für 2014
120
169
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27 | ©2014 Software AG. All rights reserved.
16% 17% 19% 32%
39% 40% 47% 52% 55%
61% 68%
84% 83% 81% 68%
61% 60% 53% 48% 45%
39% 32%
0%
50%
100%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e
Umsatzentwicklung im Produktgeschäft (in %)
Enterprise Transaction Systems
Business Process Excellence
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Segmentergebnis im Produktgeschäft (in %)
-8% -16% -13%
2% 22% 28%
37% 42% 43% 39% >50%
108% 116% 113%
98%
78% 72% 63% 58% 57% 61%
<50%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e
Enterprise Transaction Systems
Business Process Excellence
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29 | ©2014 Software AG. All rights reserved.
0%
5%
10%
15%
20%
2011 2012 2013 2014e*
BPE: Zuwachs an Lizenzverkäufen 2010-2014e im
Vergleich zu Wettbewerbern
Wettbewerbs-
durchschnitt
Wachstum
zum Vorjahr**
* Auf Basis von Analystenschätzungen (Stand Mai 2014) ** bei konstanten Wechselkursen
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30 | ©2014 Software AG. All rights reserved.
Investitionen
2013 2014
Marketing & Vertrieb:
• Fortsetzung des Ausbaus
der weltweiten Vertriebs-
mannschaft
• Intensivierte Marketing-
Aktivitäten
Forschung & Entwicklung:
• Fortsetzung der
Akquisitionsstrategie
• Verkürzung der
Release-Zyklen
Marketing & Vertrieb:
• Optimierung der weltweiten
Vertriebsproduktivität
• Gewinnung von strategischen
Partnern
Forschung & Entwicklung:
• Fortsetzung der
Akquisitionsstrategie
• Markteinführung der IBO-
Plattform (Big Data +
Echtzeit Analyse)
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31 | ©2014 Software AG. All rights reserved.
Aufruf zu Investitionen des Blackrock Fonds-
Chefs Larry Fink
„Viele Konzerne scheuen vor größeren Investitionen zurück, weil
sie nicht an ein deutlich robusteres Wirtschaftswachstum glauben
und weil ihnen der Schrecken der Finanzkrise noch immer in den
Knochen steckt.“
„Europas Konzerne sollen jetzt mehr investieren“
„Mut zu strategischen
Investitionen“
CEO Larry Fink
Quelle: Offener Brief von Larry Fink an deutsche Großkonzerne, 13.04.2014 (Original);
deutsche Übersetzung: Handelsblatt, 14. April 2014
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32 | ©2014 Software AG. All rights reserved.
(in Mio. €)
2013
2012
678
108
300
669
101
73
11%* 31%*
10%* 24%*
* % vom Gesamtumsatz
Bruttomarge
70%*
248
206
64%*
247
65
7%*
7%*
Nachhaltige Investitionen sichern langfristige
Unternehmensentwicklung
(in Mio. €)
Brutto-
ergebnis Forschung & Entwicklung
Marketing & Vertrieb EBIT
Verwaltung & Sonstiges
+22%
+7% 108
-12%
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33 | ©2014 Software AG. All rights reserved.
Konzernbilanz
Aktiva Passiva
Liquide Mittel
und Wertpapiere
Forderungen aus L+L
Vorräte & sonst. Vermögenswerte
Anlagevermögen
(Goodwill 829,2/756,4)
Finanz-verbindlichkeiten
Sonstige Verbindlichkeiten
Rechnungs- abgrenzungsposten
Eigenkapital
(Quote 48,4/59,8%)
Gesamt Gesamt
(in Mio. €)
31. Dezember
2013
31. Dezember
2012
31. Dezember
2013
31. Dezember
2012
1.996,9 1.996,9
506,5
323,2
57,3
1.109,9
613,4
309,9
108,0
965,6
1.771,9
315,7
341,3
75,9
1.039,0
1.771,9
266,0
333,9
111,9
1.060,1
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34 | ©2014 Software AG. All rights reserved.
Q1 2014 – positiver Jahresauftakt
• Business Process Excellence zeigt mit bestem Lizenzumsatz
in einem ersten Quartals weiter zweistellige Zuwachsraten
• Reduzierung des Datenbankgeschäfts im Rahmen der
Erwartungen
• Starker Euro belastet zum wiederholten Mal den
ausgewiesenen Umsatz
• Verkauf des SAP Geschäfts ermöglicht Fokussierung auf
profitablen Produktvertrieb
• Pipeline im Bereich Business Process Excellence sehr stark
• Durchschnittliches Auftragsvolumen weiter gestiegen
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35 | ©2014 Software AG. All rights reserved.
Ausblick Geschäftsjahr 2014
* Umsatzwachstum oder -rückgang bei konstanter Währung
** Vor Berücksichtigung nicht operativer Einflussfaktoren (vgl. non-IFRS Ergebnis Reporting)
Produktumsatz BPE
Produktumsatz ETS 273,8
422,9
260,7
GJ 2013 (in Mio. €)
Operatives Ergebnis (Non-IFRS)**
Ausblick GJ 2014 (Stand: 31. März 2014)
+2% bis +7%
-9% bis -16%*
+12% bis +18%*
-15%*
11%*
-7%
Q1 2014 (∆ in %)
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36 | ©2014 Software AG. All rights reserved.
Anmerkungen zu Beschlussvorlagen HV 2014
(verkürzt)
Vorlage des Jahresabschlusses
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats
Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der
Software AG und der IDS Scheer EMEA GmbH
Wahl des Abschlussprüfers für 2014
TOP 1
TOP 2
TOP 3
TOP 4
TOP 5
TOP 6
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Vielen Dank!