Harri-Pekka Kaukonen toimitusjohtaja, Sanoma 9.4.2014
Harri-Pekka Kaukonen toimitusjohtaja, Sanoma 9.4.2014
[JANE ERKKO – Hanna hoitaa]
9.4.2014 Yhtiökokous 2014 2
Jane Erkko
1936 - 2014
Markkinaympäristö
”Hirmumyrsky” 1. Digitaalinen muutos 2. Heikko makrotalous
Photo: Rainer Knäpper, Free Art License (http://artlibre.org/licence/lal/en)
9.4.2014 Yhtiökokous 2014 4
6%
14%
42%
26%
12%
23%
10%
43%
22%
3%
64%
1%
24%
11%
1%
Print Radio TV Internet Mobile
Käytetty aika (USA 2012) Mainospanostukset (USA 2012) % Sanoman medialiikevaihdosta 2013 (Suomi ja Hollanti)
Sekä kuluttajien että mainostajien käyttäytyminen muuttuu - ja se vaikuttaa meihin
9.4.2014 Yhtiökokous 2014 5
= =
=
Näytön ääressä käytetään
päivittäin keskimäärin 4,4
tuntia vapaa-aikaa
Ei-näyttöihin perustuvat kohtaamiset Näyttöihin perustuvat kohtaamiset
=
Lähde: IAB, eMarketer, Mary Meeker ja Sanoma.
-30
-20
-10
0
10
20
30
-30
-20
-10
0
10
20
30
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013
Mainosmarkkina Suomi Mainosmarkkina Hollanti Kuluttajaluottamus Suomi Kuluttajaluottamus Hollanti
Muutos markkinaympäristössä
9.4.2014 Yhtiökokous 2014 6
Lähde: Kuluttajaluottamus; Euroopan komissio, Mainosmarkkina: TNS Gallup ja Sanoma.
Mainosmarkkinan kehitys
9.4.2014 Yhtiökokous 2014 7
Lähteet: Hollanti: Sanoma, Suomi: TNS Gallup.
Suomi FY/2010 FY/2011 Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012 Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013
Sanomalehdet +2 +3 -2 -13 -9 -13 -18 -17 -13 -15
Aikakauslehdet -3 +2 -2 -6 -9 -14 -16 -15 -7 -10
TV +12 +7 +5 -4 -2 -3 -10 +3 +1 -1
Verkko +33 +25 +14 +1 +8 +14 +3 +6 +7 +6
Koko markkina +7 +7 +1 -8 -5 -7 -13 -8 -6 -7
Hollanti FY/2010 FY/2011 Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012 Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013
Aikakauslehdet +3 -4 -1 -11 -13 -14 -17 -16 -15 -18
TV +10 +4 -3 -5 -7 -7 -5 -4 -1 +3
Verkko +28 +9 +7 +7 -9 -2 -1 -2 -5 -5
Koko markkina +13 +5 -4 -5 -8 -6 -5 -4 -4 -2
Mainosmarkkina* Muutos prosenteissa edellisvuoteen verrattuna
Rankat toimenpiteet
Liikevaihto (milj. euroa) Henkilöstö (kokoaikaisiksi muutettuna)
800
100
250
300 300
1 700
1 700
1 400
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2010 Koko konserni 2013 Koko konserni 2013 Hollanti, Suomi jaLearning
Trade, muut ja eliminoinnit Learning Media
1 700
2 100
2 800
6 300
800
1 700
1 600 1 600
7 400
6 600
4 900
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
2010 Koko konserni 2013 Koko konserni 2013 Hollanti, Suomija Learning
Trade, muut ja eliminoinnit Learning Media
6 500
9 000
15 400
9.4.2014 Yhtiökokous 2014 8
2013 luvut oikaistu IFRS 11 Yhteisjärjestelyt –standardin mukaan.
9
Liikevaihto
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä
Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä
Osinko/osake
EUR
*) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle. Hallitus ehdottaa myös, että hallitus valtuutetaan päättämään
lisäosingosta enintään 0,20 euroa osakkeelta.
2,4 mrd
231 milj.
0,77
0,60
2012 2013
2,1 mrd
155 milj.
0,54
0,10*
Yhtiökokous 2014 9.4.2014
Sanoman strategia
Kuluttajamedian ja oppimisen ykkönen toimintamaissamme
Strateginen pyrkimyksemme
Strategiset tavoitteemme
Kannattavuus & tase
Kasvu
Säästöohjelma ja yritysmyynnit
Tase kuntoon
Uusi organisaatio
Yrityskulttuuri
Tuotteiden ja palveluiden uudistaminen
Kasvu 2016
9.4.2014 Yhtiökokous 2014 11
Missio: Get the world – Sanoma auttaa ihmisiä kohtaamaan maailman ja ymmärtämään sitä
Sanoman strategia
Organisaatio
Kuluttajamedian ja oppimisen ykkönen toimintamaissamme
Strateginen pyrkimyksemme
Strategiset tavoitteemme
Kannattavuus & tase
Kasvu Tuotteiden ja palveluiden uudistaminen
Kasvu 2016
9.4.2014 Yhtiökokous 2014 12
Missio: Get the world – Sanoma auttaa ihmisiä kohtaamaan maailman ja ymmärtämään sitä
Sanoman strategia
Organisaatio
Painopistealueet kuluttajamedia ja oppiminen
13
TV & radio
Aikakauslehdet
Sanomalehdet
Digital
Strategiset liiketoimintayksiköt
Kulu
ttaja
media
n a
lueet
Learning Muut
Media Russia&CEE
Muut toiminnot
Media Belgium
Media
Netherlands
Media
Finland
Liikevaihto
420 milj. euroa
Liikevaihto 2013
300 milj. euroa
Digitaaliset/hybridit
tuotteet ja palvelut 44%
liikevaihdosta
(130 milj. euroa)
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä 18%
liikevaihdosta
Liikevaihto 2013
690 milj. euroa
Digitaalinen media ja
uudet palvelut 46%
liikevaihdosta
(320 milj. euroa)
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä 11%
liikevaihdosta
Liikevaihto 2013
680 milj. euroa
Digitaalinen media ja
uudet palvelut 28%
liikevaihdosta
(190 milj. euroa)
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä 5%
liikevaihdosta
Yhtiökokous 2014 9.4.2014
0 200 400 600 800
Otavamedia
Keskisuomalainen
TS-Yhtymä
Alma Media
MTV
Yle
Sanoma
0 200 400 600 800
STER
Audax
RTL NL
De Persgroep NL
Wegener
Telegraaf Media
Sanoma
Markkinajohtaja kuluttajamediassa
Suomi Hollanti
9.4.2014 Yhtiökokous 2014 14
#1 #1
#1 kuluttaja-aikakauslehdissä
#1 verkkomainonnassa
#2 kaupallisessa televisiossa
#1 digitaalisissa uutispalveluissa
#1 sanomalehdissä
#1 aikakauslehdissä
#1 verkkomainonnassa
#2 kaupallisessa televisiossa
#1 kaupallisessa radiossa
milj. euroa milj. euroa
Kuluttajamedian logiikka
9.4.2014 Yhtiökokous 2014 15
1.
Tavoittavuus
2.
Asiakas-
ymmärrys
3.
Markkinointi-
ratkaisut
16
2,2 miljoonaa lukijaa viikoittain eri
kanavissa
Digitilauksien kasvu 115% vuonna 2013
Yhtiökokous 2014 9.4.2014
1. Tavoittavuuden lisääminen – esimerkkejä
Suomen suurin radiokanava
Viikkotavoittavuus yli 1,1 miljoonaa, kasvu
32%
Suomen suosituin lehti – 880 000 lukijaa
Lataamo lanseerattu viime syksynä, nyt jo
yli 20 000 tilaajaa
Lähes 8 miljoonaa videostarttia
kuukaudessa
Tavoittavuus kasvoi yli 25% vuonna 2013
3,0 miljoonaa lukijaa eri kanavissa
Mobiilissa tavoittavuus kasvoi 153%
Hollannin suurin uutispalvelu
900 miljoonaa sivunäyttöä kuukausittain
Naisille suunnattu uutispalvelu
Uusittu versio moninkertaisti kuukausittaisen
kävijämäärän 2,2 miljoonaan
Videoihin pohjautuva uutispalvelu
152 milj. videostarttia vuonna 2013, kasvu
40%
Hollannin yksi johtavista televisiokanavista
Uusi formaatti Utopia, 1,0 miljoonaa
katsojaa keskimäärin tänä vuonna
Kuluttajakokemus
Mainonnan kohdennus
Digitaalinen sisältö
2. Asiakasymmärrys – Big Data avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia
Kuluttaja-
ymmärrys
Kohdennettu
tarjoama
Tehokas
markkinointi
Käyttäytymis-
segmentointi
Kiinnostavat
kohderyhmät
Mobiili- ja
sijaintikohdennus
Sisällön
personointi
Digitaalinen
tuotekehitys
Tuote-
innovaatiot
Esimerkkejä:
Sanoma-tili, koskettaa noin
miljoonaa suomalaista
Kohdennettu mainoskampanja
iän, sukupuolen ja kiinnostuksen
mukaan
Startpagina Search, kuluttajalle
tarjoamme häntä kiinnostavaa
sisältöä
17 Yhtiökokous 2014 9.4.2014
Sanomalla Hollannin ja Suomen laajin tavoittavuus,
kohderyhmät mm.
– Urheilu
– Tiede ja tekniikka
– Kuntoilu ja hyvinvointi
Asiakaskohtaisesti räätälöidyt markkinointiratkaisut
– Koko arvoketju offline- ja onlinemainonnan ratkaisuista aina aineisto-
ja painopalvelujen hallintaan
– Yhden luukun periaate
Jatkuvat markkinointiohjelmat perustuen Sanoman Big Dataan
3. Markkinointiratkaisut
9.4.2014 Yhtiökokous 2014 18
Suomi
Markkina-asema: #1
Liikevaihto:
~55 milj. euroa
Ruotsi
Markkina-asema: #2
Liikevaihto:
~30 milj. euroa
Hollanti
Markkina-asema: #2
Liikevaihto:
~95 milj. euroa
Belgia
Markkina-asema: #1
Liikevaihto:
~35 milj. euroa
Puola
Markkina-asema: #1
Liikevaihto:
~70 milj. euroa
Globaali markkina
Markkina-asema: yksi
johtavista verkko-
oppimisen toimijoista
Liikevaihto:
~10 milj. euroa
Markkinajohtaja oppimisessa
9.4.2014 Yhtiökokous 2014 19
Tuotamme lisäarvoa olemalla lähellä koko opetusprosessissa
Opettajat tarvitsevat
apua työn
helpottamiseksi
Oppimis-
tulokset
Datan ja raporttien hallinta
Henkilöstöhallinto
Talouden hallinta
Kouluvuoden suunnittelu
Toimintojen johtaminen
Tarpeiden tunnistaminen
Arviointi ja valinta
Seuranta
Tulosten arviointi
Käytäntö
Valmennus
Valmistelu
Testaus ja arviointi
Teoria
Rehtorit tarvitsevat
työkaluja johtamiseen
Vanhemmat haluavat
ohjausta lapsille
9.4.2014 Yhtiökokous 2014 20
1 000 000 tehtyä
harjoitusta viikon
aikana Bingelin
sähköisessä
palvelussamme
Tehtyjen
tehtävien määrä
kymmenkertaistui
viimeisen
12 viikon aikana
vuonna 2013
Yli 1 000 000
oppilasta käyttää
hollantilaisen
Malmbergin
oppimis-
sovellustamme
Yli 800 e-oppi-
kirjaa julkaistiin
YDP:n
digitaalisessa
kirjahyllyssä
Sanoma Pron
opettajille
suunnattu
työympäristö
saavutti 90%
penetraatioasteen
Oppiminen digitalisoituu – esimerkkejä
9.4.2014 Yhtiökokous 2014 21
Kuluttajamedian ja oppimisen ykkönen toimintamaissamme
Strateginen pyrkimyksemme
Strategiset tavoitteemme
Kannattavuus & tase
Kasvu
Säästöohjelma ja yritysmyynnit
Tase kuntoon
Tuotteiden ja palveluiden uudistaminen
Kasvu 2016
9.4.2014 Yhtiökokous 2014 22
Missio: Get the world – Sanoma auttaa ihmisiä kohtaamaan maailman ja ymmärtämään sitä
Sanoman strategia
Organisaatio
100 milj. euron säästöohjelma
Toimenpiteet, mm.:
Myynti – yhtenäistäminen
Suomen aikakauslehdet – 3T, Iiris ja Kodinrakentaja
Helsingin Sanomat – toimitusprosessien kehittäminen
IT – toiminnan tehostaminen
Talouden palvelukeskus – sopeuttaminen muuttuvaan
toimintaympäristöön
Painotoiminta – kapasiteetin optimointi
Hollannin aikakauslehdet – portfolion optimointi
9.4.2014 Yhtiökokous 2014 23
9.4.2014 Yhtiökokous 2014 24
Taseen trimmaus Myytyjä toimintoja ja kiinteistöjä
Muut toiminnot
Lehtijakelu
Lehtipiste
Kiinteistöt
Sanomatalon ja
Sanomalan myynti
ja takaisinvuokraus
Oppimateriaalit
Unkari
Mediatoiminnot
Bulgaria
Mediatoiminnot
Romania
Mediatoiminnot
Slovenia
Mediatoiminnot
Serbia
Mediatoiminnot
Tshekki
Sanoma saanut
myynneistä kauppahintana
noin 300 milj. euroa
Kuluttajamedian ja oppimisen ykkönen toimintamaissamme
Strateginen pyrkimyksemme
Strategiset tavoitteemme
Kannattavuus & tase
Kasvu
Säästöohjelma ja yritysmyynnit
Tase kuntoon
Uusi organisaatio
Yrityskulttuuri
Tuotteiden ja palveluiden uudistaminen
Kasvu 2016
9.4.2014 Yhtiökokous 2014 25
Missio: Get the world – Sanoma auttaa ihmisiä kohtaamaan maailman ja ymmärtämään sitä
Sanoman strategia
Organisaatio
Markkinointi
ja kehitys
(1 400)
Teknologia
(800)
Luova sisältö
(1 600)
Henkilöstömäärä suluissa
9.4.2014 Yhtiökokous 2014 26
Mediayhtiö innovaation lähteenä
*) Media Finland, Media Netherlands, Learning
Sanoman
ydintoiminnot*
(6 600)
Sanoma Accelerator
Open Innovation Accelerator
Internal Ventures
Sanoma Ventures
Uudet lähestymistavat innovaatioihin
9.4.2014 Yhtiökokous 2014 27
Ulkoinen
Sisäinen
Ide
at M
ark
kin
at
Muutokset johdossa
28
TV & radio
Aikakauslehdet
Sanomalehdet
Digital
Strategiset liiketoimintayksiköt
Kulu
ttaja
media
n a
lueet
Learning Muut
Media Russia&CEE
Muut toiminnot
Media Belgium
Media
Netherlands
Media
Finland
Yhtiökokous 2014 9.4.2014
Pekka Soini Peter de Mönnink John Martin
Strategian toteutus
Kannattavuus & tase
Kasvu
Säästöohjelma ja yritysmyynnit
Tase kuntoon
Uusi organisaatio
Yrityskulttuuri
Tuotteiden ja palveluiden uudistaminen
Kasvu 2016
9.4.2014 Yhtiökokous 2014 30
Sanoman strategian toteutus
Organisaatio
Sanoma 2016
Pienempi ja keskittyneempi
Digitaalisen median ja
uusien palveluiden
voimakas kasvattaminen
Paluu orgaaniseen kasvuun
Parempi kannattavuus
Terveempi tase
9.4.2014 Yhtiökokous 2014 32
Kiitos!