Resumen Ejecutivo El Grupo Energía de Bogotá es el primer grupo empresarial del sector energético colombiano. A través de Empresa de Energía de Bogotá, su casa matriz, transporta electricidad para el mercado con una de las demandas más importantes y de mayor tamaño del país. Así mismo, tiene el control de la mayor transportadora de gas natural de Colombia, TGI. En Perú, su empresa CONTUGAS tiene la concesión por 30 años para el transporte y distribución de gas natural en el departamento de Ica y a través de su empresa Cálidda la distribución de gas natural en el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. En el mismo país, junto con el grupo ISA, participa en REP y en TRANSMANTARO, empresas que operan el 63% del sistema de transmisión eléctrica en ese país. En 2010 constituyó TRECSA - Transportadora de Centroamérica S.A.- que construirá el proyecto de infraestructura de energía eléctrica más importante de Guatemala y, prestará el servicio de transmisión de electricidad a partir de 2013. Cuenta además con un portafolio de inversiones en importantes empresas del sector energético entre las que se destacan CODENSA S.A., EMGESA S.A., GAS NATURAL S.A., la Empresa de Energía de Cundinamarca - EEC y la Electrificadora del Meta - EMSA y en menor escala en ISA e ISAGEN. De esta manera el Grupo de Energía de Bogotá, participa en los negocios de Generación, Transmisión y Distribución de energía, y en los negocios de transporte, comercialización y distribución de gas. I. Composición Accionaria El principal accionista de EEB es Bogotá con 81.54%. Por su parte Ecopetrol posee el 7.4% de esta entidad, seguida por los Fondos de Pensiones Porvenir, Horizonte y Colfondos, quienes en su conjunto tienen el 3.8% de acciones. II. Emisión Acciones Términos y Condiciones Objetivos económicos de la emisión EEB proyecta utilizar los recursos provenientes de la colocación de la Emisión para financiar su plan de inversiones, el cual contempla la ejecución de proyectos en los sectores de transmisión de energía eléctrica, transporte y distribución de gas en Colombia y otros países de Latinoamérica. Ninguna parte de los recursos captados será utilizada para pagar pasivos adquiridos con compañías vinculadas o socios Precio de Suscripción: • COP$1.300 por acción Cantidad Base de Emisión • 538.461.538 Acciones ordinarias a valor nominal de COP53.60 cada una (Equivalentes a COP$ 700.000 millones) • Si la cantidad demandada supera la base de emisión, en número de acciones ofrecidas se adicionará en un tercio (1/3) de la sobredemanda Cantidad Máxima de la Emisión • 769.230.769 Acciones Ordinarias a valor nominal de COP53.60 cada una (Equivalentes a COP$ 1 billón) Monto mínimo a demandar: • COP$5 millones. Este monto mínimo no aplicará a a los destinatarios que sean accionistas actuales o Vinculados Especiales, quienes podrán demandar desde 1 acción ordinaria. Lote mínimo a demandar: • 3.846 acciones ordinarias Monto máximo a demandar: • Cantidad base de la emisión por el precio de suscripción (Equivalentes a COP$ 700.000 millones) Destinatarios de la Oferta: • Serán destinatarios de la Oferta Pública de las Acciones Ordinarias Ofrecidas, los Accionistas actuales, los Vinculados Especiales, los Bogotanos, los Institucionales Colombianos, las Personas Jurídicas Extranjeras y el Público Inversionista en General, con sujeción a los requisitos y restricciones que se establecen en el Reglamento, en el Prospecto y en el Aviso de Oferta Pública • Accionistas Actuales: Son todas aquellas personas, naturales o jurídicas, titulares de Acciones Ordinarias de la Compañía, que se encuentren inscritos en el libro de registro de accionistas el 5 de octubre de 2011 a las 11:59 pm, según certificación expedida por Deceval • Vinculados Especiales: Son los Empleados Activos de EEB, los Beneficiarios Pensionales de EEB, el Fondo de Empleados de EEB y el Sindicato de Trabajadores. • Residentes en Bogotá: Son todas las personas naturales cuya dirección de residencia, según conste en el formulario de apertura de cuenta de GSC, está en la ciudad de Bogotá D.C. SEA SOCIO DEL PRIMER GRUPO EMPRESARIAL DEL SECTOR ENERGETICO COLOMBIANO Fuente: EEB Fuente: Aviso Oferta Pública EEB
Empresa de Energia de Bogota emision de acciones 2011
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Resumen Ejecutivo
El Grupo Energía de Bogotá es el primer grupo empresarial del
sector energético colombiano. A través de Empresa de Energía
de Bogotá, su casa matriz, transporta electricidad para el
mercado con una de las demandas más importantes y de
mayor tamaño del país. Así mismo, tiene el control de la mayor
transportadora de gas natural de Colombia, TGI. En Perú, su
empresa CONTUGAS tiene la concesión por 30 años para el
transporte y distribución de gas natural en el departamento de
Ica y a través de su empresa Cálidda la distribución de gas
natural en el departamento de Lima y la Provincia
Constitucional del Callao. En el mismo país, junto con el grupo
ISA, participa en REP y en TRANSMANTARO, empresas que
operan el 63% del sistema de transmisión eléctrica en ese país.
En 2010 constituyó TRECSA - Transportadora de Centroamérica
S.A.- que construirá el proyecto de infraestructura de energía
eléctrica más importante de Guatemala y, prestará el servicio
de transmisión de electricidad a partir de 2013. Cuenta además
con un portafolio de inversiones en importantes empresas del
sector energético entre las que se destacan CODENSA S.A.,
EMGESA S.A., GAS NATURAL S.A., la Empresa de Energía de
Cundinamarca - EEC y la Electrificadora del Meta - EMSA y en
menor escala en ISA e ISAGEN.
De esta manera el Grupo de Energía de Bogotá, participa en los
negocios de Generación, Transmisión y Distribución de
energía, y en los negocios de transporte, comercialización y distribución de gas.
I. Composición Accionaria
El principal accionista de EEB es Bogotá con 81.54%. Por su
parte Ecopetrol posee el 7.4% de esta entidad, seguida por
los Fondos de Pensiones Porvenir, Horizonte y Colfondos,
quienes en su conjunto tienen el 3.8% de acciones.
II. Emisión Acciones
Términos y Condiciones
Objetivos económicos de la emisión
EEB proyecta utilizar los recursos provenientes de la colocación
de la Emisión para financiar su plan de inversiones, el cual
contempla la ejecución de proyectos en los sectores de
transmisión de energía eléctrica, transporte y distribución de
gas en Colombia y otros países de Latinoamérica.
Ninguna parte de los recursos captados será utilizada para
pagar pasivos adquiridos con compañías vinculadas o socios
Precio de Suscripción:
• COP$1.300 por acción
Cantidad Base de Emisión
• 538.461.538 Acciones ordinarias a valor nominal de
COP53.60 cada una (Equivalentes a COP$ 700.000
millones)
• Si la cantidad demandada supera la base de emisión, en
número de acciones ofrecidas se adicionará en un tercio
(1/3) de la sobredemanda
Cantidad Máxima de la Emisión
• 769.230.769 Acciones Ordinarias a valor nominal de
COP53.60 cada una (Equivalentes a COP$ 1 billón)
Monto mínimo a demandar:
• COP$5 millones. Este monto mínimo no aplicará a a los
destinatarios que sean accionistas actuales o Vinculados
Especiales, quienes podrán demandar desde 1 acción
ordinaria.
Lote mínimo a demandar:
• 3.846 acciones ordinarias
Monto máximo a demandar:
• Cantidad base de la emisión por el precio de suscripción
(Equivalentes a COP$ 700.000 millones)
Destinatarios de la Oferta:
• Serán destinatarios de la Oferta Pública de las Acciones
Ordinarias Ofrecidas, los Accionistas actuales, los
Vinculados Especiales, los Bogotanos, los Institucionales
Colombianos, las Personas Jurídicas Extranjeras y el
Público Inversionista en General, con sujeción a los
requisitos y restricciones que se establecen en el
Reglamento, en el Prospecto y en el Aviso de Oferta
Pública
• Accionistas Actuales: Son todas aquellas personas,
naturales o jurídicas, titulares de Acciones Ordinarias de la
Compañía, que se encuentren inscritos en el libro de
registro de accionistas el 5 de octubre de 2011 a las 11:59
pm, según certificación expedida por Deceval
• Vinculados Especiales: Son los Empleados Activos de EEB,
los Beneficiarios Pensionales de EEB, el Fondo de
Empleados de EEB y el Sindicato de Trabajadores.
• Residentes en Bogotá: Son todas las personas naturales
cuya dirección de residencia, según conste en el formulario
de apertura de cuenta de GSC, está en la ciudad de Bogotá
D.C.
SEA SOCIO DEL PRIMER GRUPO EMPRESARIAL DEL SECTOR ENERGETICO COLOMBIANO
Fuente: EEB
Fuente: Aviso Oferta Pública EEB
Adjudicación:
Primero se adjudicarán Acciones Ordinarias a los Accionistas Actuales de acuerdo con su participación en el capital
accionario de EEB en la Fecha de Corte. Las Acciones Ordinarias
Sobrantes estarán disponibles para ser adjudicadas de acuerdo
al orden y en los términos que se disponen a continuación:
i. A los Vinculados Especiales con Demandas por Adjudicar,
hasta el [2,5%] de las Acciones Ordinarias Sobrantes, mediante
Adjudicación por prorrateo.
ii. A los Bogotanos con Demandas por Adjudicar, hasta el [25%]
de las Acciones Ordinarias Sobrantes, mediante Adjudicación
por capas. Primera Capa: 1 lote mínimo; Segunda Capa: 3 lotes
mínimos; Tercera Capa: Saldo de las anteriores capas,
adjudicado a prorrata de sus demandas por adjudicar
iii. A los Institucionales Colombianos con Demandas por
Adjudicar, hasta el [15%] de las Acciones Ordinarias Sobrantes,
mediante Adjudicación por prorrateo.
iv. A las Personas Jurídicas Extranjeras con Demandas por
Adjudicar, hasta el [37,5%] de las Acciones Ordinarias
Sobrantes, mediante Adjudicación por prorrateo.
v. A todos los Aceptantes de la Oferta con Demandas por
Adjudicar, hasta el [20%] de las Acciones Ordinarias Sobrantes
más las Acciones Ordinarias no adjudicadas en los demás
compartimentos, mediante Adjudicación por capas. Primera
Capa: 1 lote mínimo; Segunda Capa: 3 lotes mínimos; Tercera
Capa: Saldo de las anteriores capas, adjudicado a prorrata de
sus demandas por adjudicar
Las acciones ordinarias reservadas para cada uno de estos
compartimentos que no hubieses sido adjudicadas dentro de su
compartimento correspondiente, se adjudicarán en el
compartimento General.
Plazos:
Aviso de Oferta
• Jueves 6 de Octubre
Cierre Periodo de Suscripción
• Jueves 27 de Octubre
Validación, Adjudicación y notificación
• Miércoles 2 de noviembre
Anotación en Cuenta
• Martes 8 de noviembre
Negociación en mercado secundario
• Martes 15 de noviembre
III. Grupo Empresa de Energía de Bogotá
Destacados
• Adquisición y desarrollo de proyectos en negocios
regulados (80% de ingresos provienen de negocios
regulados)
• Líderes en sector eléctrico y de Gas Natural
• Expansión a nivel nacional y regional, interés en países
con alto potencial de crecimiento
• Interés en negocios con flujo de caja estable
• Entrada en proyectos con posición de monopolio
natural
• Propiedad Sin Control: Recibe dividendos y garantiza
poder de veto a través de acuerdos de accionistas
• Sinergias financieras y conocimiento de mercados
objetivos
• Ambiciosos proyectos en Ejecución
• Exploración de oportunidades en Brasil y Chile
• Equipos Directivos experimentados
• Socios locales e internacionales con amplia experiencia