Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved. GRIDY SFA × Google カレンダー連携 操作マニュアル 2020年3月31日 ナレッジスイート株式会社
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GRIDY SFA × Google カレンダー連携
操作マニュアル
2020年 3月 31日
ナレッジスイート株式会社
GRIDY SFA × Google カレンダー連携
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本書の読み方
本書は以下の構成になっています。
第 1部 アドミニストレーター用
第 1 部はアドミニストレーターに必要な操作を解説しています。アドミニストレーターは Knowledge Suite
の管理者のことです。アドミニストレーターの方は、初めにこの第 1部をお読みになり、引き続き「第 2部
メンバー用」もあわせてお読みください。
第 2部 メンバー用
第 2部はメンバーに必要な操作を解説しています。この第 2部は、メンバーの方はもちろん、アドミニスト
レーターの方もお読みください。
※本操作マニュアルで使用している Google Developers Console 画面、Google 管理コンソール画面は 2020
年 1月時点のものとなります。
※「G suite」をご利用の場合、一部画面が異なる可能性がございます。
GRIDY SFA × Google カレンダー連携
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目次
第 1部 アドミニストレーター用
■1-1 Googleカレンダー連携とは .............................................................. 2
■1-2 GoogleカレンダーAPIの有効化と認証情報の取得 ........................................... 4
■1-3 セキュリティ設定:google連携 API設定 ................................................. 12
第 2部 メンバー用
■2-1 GoogleカレンダーIDの設定を管理する ................................................... 2
■2-2 GRIDY SFA × Google カレンダー連携を利用する .......................................... 9
GRIDY SFA × Google カレンダー連携 アドミニストレーター用
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1 部-1
アドミニストレーター用 目次
■1-1 Googleカレンダー連携とは ................. 2
1-1-1 Google カレンダー連携を利用するためには ... 2
■1-2 Google カレンダーAPIの有効化と認証情報の取
得 ....................................... 4
1-2-1 プロジェクトの作成 ........................ 4
1-2-2 Google APIの有効化 ....................... 6
1-2-3 Google API認証情報を取得する ............. 7
■1-3 セキュリティ設定:google連携 API設定 ..... 12
1-3-1 googleカレンダー連携を設定する .......... 12
1-3-2 googleカレンダー連携を削除する ........... 13
GRIDY SFA × Google カレンダー連携 アドミニストレーター用
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1 部-2
■1-1 Google カレンダー連携とは Google カレンダー連携を行うと、GRIDY SFA(以下、SFA)の営業報告の作成時※に Google カレンダーから
スケジュール情報を取り込んで、営業報告の「活動」項目に内容を反映することができます。
※SFA営業報告の新規作成時のみ対応しております。
1-1-1 Google カレンダー連携を利用するためには
Google カレンダー連携を利用するためには、管理者(アドミニストレーター)と各メンバーで事前に以下の
設定が必要です。
■管理者(アドミニストレーター)で設定
Step1
GoogleカレンダーAPIの
有効化と認証情報の取得
Google Developers Consoleで、Google カレンダーAPIの利用設定
を行います。
第 1部アドミニストレーター用「Google カレンダーAPIの有効化と
認証情報の取得」をご参照ください。
Step2
システム設定
「Google連携 API設定」
GRIDY SFA × Google カレンダー連携の全社的な利用について設定
をします。
第 1部アドミニストレーター用「セキュリティ設定:Google連携 API
設定」をご参照ください。
GRIDY SFA
営業報告
GRIDY グループウェア
スケジュール
Google カレンダー
取り込み
取り込み
Googleカレンダーから
スケジュールを取り込めるようになります。
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1 部-3
■各メンバーで設定
Step3
GoogleカレンダーAPIへの
権限付与設定
Googleカレンダー画面で、Googleカレンダーの権限を設定します。
第 2 部メンバー用「Google カレンダーID の設定を管理する」の
「Googleカレンダーの設定を行う」をご参照ください。
Step4
システム設定
「GoogleカレンダーID設定」
GRIDY SFA × Google カレンダー連携で利用するGoogleカレンダー
の IDの設定をします。
第 2 部メンバー用「Google カレンダーID の設定を管理する」の
「GoogleカレンダーIDを設定する」をご参照ください。
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1 部-4
■1-2 GoogleカレンダーAPIの有効化と認証情報の取得 Google Developers Consoleで、GoogleカレンダーAPI利用の設定を行います。
1-2-1 プロジェクトの作成
プロジェクトを作成します。1つの Knowledge Suite環境においてプロジェクトは 1つのみ利用します。
1. 下記の URLから Google Developers Consoleにアクセスして、Googleアカウントにログインします。
URL https://console.developers.google.com
2. 「プロジェクトの選択▼」をクリックします。
※既に作成済みのプロジェクトがある場合は、作成済みのプロジェクト名が表示されています。
3. 「新しいプロジェクト」をクリックします。
https://console.developers.google.com/
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1 部-5
4. プロジェクト名を入力して[作成]をクリックします。
※新しいプロジェクトの反映には時間がかかる場合がございます。
5. 「プロジェクトの選択▼」をクリックします。
6. 作成したプロジェクトが表示されます。
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1 部-6
1-2-2 Google APIの有効化
作成したプロジェクトを有効化します。
1. GoogleカレンダーAPIを有効化するプロジェクトを選択し、「ライブラリ」をクリックします。
2. 「G Suite」の「Google Calendar API」をクリックします。
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1 部-7
3. [有効にする]をクリックします。
1-2-3 Google API認証情報を取得する
Google APIの認証情報を作成し、サービスアカウントキーをダウンロードします。
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1 部-8
1. 画面左上の「≡」より「IAMと管理」の「サービス アカウント」をクリックします。
2. 「+サービス アカウントを作成」をクリックします。
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1 部-9
3. 「サービス アカウント名」と「サービス アカウント ID」を設定し、[作成]をクリックします。
4. 「役割」で「Project」の「オーナー」を選択し、[続行]をクリックします。
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1 部-10
5. 「+キーを作成」をクリックします。
6. 「JSON」を選択し、[作成]をクリックします。
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1 部-11
7. 認証鍵のダウンロードが完了したら、ポップアップウィンドウの「閉じる」をクリックします。
8. [完了]をクリックします。
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1 部-12
■1-3 セキュリティ設定:google連携 API設定 Knowledge Suiteにて、Googleカレンダーとの連携設定を管理します。
1-3-1 google カレンダー連携を設定する
Googleカレンダーとの連携設定を行います。
管理者側で設定が行われていない場合、個人設定の「googleカレンダーID設定」が表示されません。
1. Knowledge Suiteにログインし、[設定]をクリックします。
2. 「セキュリティ設定」の「google連携 API設定」をクリックします。
3. [ファイルの指定]から、Google Developers Console画面で取得した認証鍵のファイルを選択します。
認証鍵のファイルについて、詳しくは第 1部アドミニストレーター用「GoogleカレンダーAPIの有効化と
認証情報の取得」の「Google API認証情報を取得する」をご確認ください。
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1 部-13
4. [認証]をクリックし、選択した認証ファイルの認証処理を行います。
5. 認証が成功すると確認ポップアップウィンドウが表示されるので[OK]をクリックします。
6. 「googleカレンダー連携設定」で「有効」が選択されていることを確認し、[設定保存]をクリックしま
す。
POINT
ここで表示される「連携メールアドレス」は、メンバーごとに行う Google カレンダーID 設定の際に必要
です。アドミニストレーターは、必要に応じてメンバーへ通知してください。
本設定直後にメンバーごとの Google カレンダーID 設定を行った場合、正常に連携できない可能性があり
ます。1時間以上経過してから設定を行ってください。
1-3-2 google カレンダー連携を削除する
Googleカレンダーとの連携設定の登録を削除します。
POINT
メンバー側で Google カレンダーID を設定している場合、管理者設定の連携設定を削除すると個人設定の
GoogleカレンダーID設定も削除されます。
1. Knowledge Suiteにログインし、[設定]をクリックします。
認証が成功すると
「連携メールアドレス」が表示されます。
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1 部-14
2. 「セキュリティ設定」の「google連携 API設定」をクリックします。
3. 「認証ファイル」の[削除]をクリックします。
GRIDY SFA × Google カレンダー連携 メンバー用
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2 部-1
メンバー用 目次
■2-1 GoogleカレンダーIDの設定を管理する ....... 2
2-1-1 Googleカレンダーの設定を行う ............. 2
2-1-2 GoogleカレンダーIDを設定する ............. 4
2-1-3 登録した Google カレンダーID を変更・削除す
る....................................... 6
■2-2 GRIDY SFA × Google カレンダー連携を利用す
る ....................................... 9
2-2-1 営業報告と Googleカレンダーの連携項目 ..... 9
2-2-2 営業報告作成時に Google カレンダー情報を取
得する(ブラウザ版) .................... 10
2-2-3 営業報告作成時に Google カレンダー情報を取
得する(アプリ版) ...................... 13
GRIDY SFA × Google カレンダー連携 メンバー用
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2 部-2
■2-1 GoogleカレンダーIDの設定を管理する Googleカレンダーと Knowledge Suiteの個人アカウントの連携設定を行います。
2-1-1 Googleカレンダーの設定を行う
Googleカレンダーの共有設定を行います。
POINT
管理者が連携設定を行った直後の場合、正常に連携できない可能性があります。1時間程お待ちいただい
てから再度設定を行ってください。
1. Googleアカウントにログインしている状態で、下記の URLから Googleカレンダーにアクセスします。
URL https://calendar.google.com/calendar
2. SFAと連携したいマイカレンダーの「 」をクリックし、「設定と共有」を選択します。
https://calendar.google.com/calendar
GRIDY SFA × Google カレンダー連携 メンバー用
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2 部-3
3. 「特定のユーザーとの共有」の「+ユーザーを追加」をクリックします。
4. 管理者から共有された「連携メールアドレス」を入力し、「送信」をクリックします。
「連携メールアドレス」につきましては貴社管理者様へお問い合わせください。
POINT
「権限」の設定値により、Knowledge Suiteに反映できるスケジュールが一部制限されます。
GRIDY SFA × Google カレンダー連携 メンバー用
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2 部-4
下記をご確認ください。
Googleカレンダーの公開設定
Googleカレンダーの権限設定 一般公開 限定公開
変更および共有の管理権限 ○ ○
予約の変更権限 ○ ○
閲覧権限(すべての予約の詳細) ○ ×
予定の時間枠のみを表示(詳細を非表示) × ×
○:反映可能、×:反映不可
5. 「カレンダーの統合」から「カレンダーID」を確認します。
確認したカレンダーIDは次項「GoogleカレンダーIDを設定する」で利用します。
2-1-2 GoogleカレンダーIDを設定する
Knowledge Suiteのアカウントと Googleカレンダーのアカウントを連携設定します。
GRIDY SFA × Google カレンダー連携 メンバー用
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2 部-5
1. Knowledge Suiteにログインし、[設定]をクリックします。
2. 「個人利用設定」の「googleカレンダーID設定」をクリックします。
POINT
Knowledge Suiteのセキュリティ設定「googleカレンダー連携設定」が「無効」の場合、「googleカレン
ダーID設定」が表示されません。
表示されない場合は貴社管理者様へお問い合わせください。
3. [追加]をクリックします。
4. カレンダーIDを入力し、[接続確認]をクリックします。
カレンダーIDは前項「Googleカレンダーの設定を行う」で Googleカレンダーにて確認したものです。
GRIDY SFA × Google カレンダー連携 メンバー用
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2 部-6
5. 接続確認の成功後(認証を通過後)、[登録]をクリックします。
2-1-3 登録した GoogleカレンダーIDを変更・削除する
Knowledge Suiteのアカウントに設定した GoogleカレンダーIDの設定を変更、削除します。
■設定を変更する
1. Knowledge Suiteにログインし、[設定]をクリックします。
2. 「個人利用設定」の「googleカレンダーID設定」をクリックします。
3. 変更したいカレンダーIDの[変更]をクリックします。
GRIDY SFA × Google カレンダー連携 メンバー用
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2 部-7
4. カレンダーIDを入力し、[接続確認]をクリックします。
カレンダーIDは前項「Googleカレンダーの設定を行う」で Googleカレンダーにて確認したものです。
5. 接続確認の成功後(認証を通過後)、[登録]をクリックします。
■設定を削除する
1. Knowledge Suiteにログインし、[設定]をクリックします。
2. 「個人利用設定」の「googleカレンダーID設定」をクリックします。
GRIDY SFA × Google カレンダー連携 メンバー用
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2 部-8
3. 削除したいカレンダーIDの[削除]をクリックします。
4. 確認画面の内容を確認し、問題がなければ[OK]をクリックします。
GRIDY SFA × Google カレンダー連携 メンバー用
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2 部-9
■2-2 GRIDY SFA × Google カレンダー連携を利用する Knowledge Suiteの営業報告を作成する際に、Googleカレンダーに登録されているスケジュール情報を取得
できます。
POINT
本機能は営業報告の新規作成時のみ対応しております。Googleカレンダーを利用して作成した営業報告の
「コピーして作成」を利用した場合、取得した Googleカレンダー情報はコピーされません。
また、営業報告に取り込んだ「google情報」の内容は編集、削除できません。
2-2-1 営業報告と Googleカレンダーの連携項目
Googleカレンダーの予定から SFAの営業報告に反映される内容は以下です。
①タイトル
②日時
③google情報(説明、場所、ゲストメンバー)
【Googleカレンダー】
①
②
③
③
③
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2 部-10
【SFA 営業報告(ブラウザ)】
【SFA 営業報告(アプリ/iPhone)
2-2-2 営業報告作成時に Googleカレンダー情報を取得する(ブラウザ版)
営業報告の新規作成時に Googleカレンダーの情報を取り込み、営業報告の「活動」項目に反映できます。
①
②
③
①
②
③
GRIDY SFA × Google カレンダー連携 メンバー用
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2 部-11
1. [SFA]タブの[新規営業報告]をクリックします。
2. 「活動」の[googleカレンダー]をクリックします。
POINT
「google カレンダーID 設定」が完了していない場合、[google カレンダー]が表示されません。詳しく
は第 2部メンバー用「GoogleカレンダーIDの設定を管理する」をご参照ください。
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2 部-12
3. Google カレンダーに登録されているスケジュールの中で、営業報告に反映したいスケジュールの日時を
クリックします。
POINT
Google カレンダーのスケジュール選択画面には、選択されている週の 2500 件分のスケジュールが表示さ
れます。目的のスケジュールが表示されない場合は、検索ボックスから検索してください。
4. 選択した Googleカレンダーのスケジュール情報が、営業報告の「活動」項目の「タイトル」「日時」「google
情報」に反映されます。
その他、営業報告の登録方法について詳しくは操作マニュアル「GRIDY SFA」をご参照ください。
GRIDY SFA × Google カレンダー連携 メンバー用
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2 部-13
2-2-3 営業報告作成時に Googleカレンダー情報を取得する(アプリ版)
Knowledge Suiteのスマートフォンアプリケーションから営業報告を新規作成する際に、Googleカレンダー
の情報を取り込み、営業報告の「活動」項目に反映できます。
※画像は iPhoneの場合です。
1. 「GRIDY SFA」をタップします。
2. 「営業報告」をタップします。
GRIDY SFA × Google カレンダー連携 メンバー用
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2 部-14
3. [新規作成]をタップします。
4. 「活動」の[googleカレンダー]をタップします。
POINT
「google カレンダーID 設定」が完了していない場合、[google カレンダー]が表示されません。詳しく
は第 2部メンバー用「GoogleカレンダーIDの設定を管理する」をご参照ください。
5. Google カレンダーに登録されているスケジュールの中で、営業報告に反映したいスケジュールをタップ
します。
GRIDY SFA × Google カレンダー連携 メンバー用
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2 部-15
POINT
Google カレンダーのスケジュール選択画面には、選択されている週の 2500 件分のスケジュールが表示さ
れます。
目的のスケジュールが表示されない場合は、検索ボックスから検索してください。
6. 選択した Googleカレンダーのスケジュール情報が、営業報告の「活動」項目の「タイトル」「日時」「google
情報」に反映されます。
その他、営業報告の登録方法について詳しくは操作マニュアル「GRIDY SmartPhone for iPhone」もしく
は「GRIDY SmartPhone for Android」をご参照ください。
POINT
[解除]をタップすると、「タイトル」「活動日時」の内容がクリアされ「google情報」の表示が消えます。