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Planeación ® 2012
CONTENIDO
1. ACTUALIDAD........................................................................................................... 2 1.1 Ahorradores impulsaron ganancias del sector financiero ................................................ 2 1.2 Los rumores de venta del Helm Bank han valorizado la acción en 68,28% durante este año3 2. ENTORNO ECONÓMICO ............................................................................................ 4 2.1 Indicadores (Abril 04 – Abril 13. 2012, TRM $1,778.78) ................................................ 4 2.2 Mercado Cambiario y Accionario ................................................................................. 4 3. GESTIÓN COMERCIAL .............................................................................................. 5 3.1 Número de Clientes .................................................................................................. 5 3.2 Tarjeta Débito ......................................................................................................... 6 3.3 Nómina Empleado Público y Empresarial ..................................................................... 6 3.4 Número de Productos ............................................................................................... 7 3.5 Saldos Cumplimiento de Productos y Variaciones ........................................................ 7 3.6 Crecimiento ............................................................................................................. 7 4. GESTIÓN FINANCIERA ............................................................................................. 8 4.1 OTORGAMIENTO ...................................................................................................... 8 5. GESTIÓN DE CONTROL ............................................................................................ 9 5.1 TIPS DE SEGURIDAD BANCARIA ................................................................................ 9 5.2 EL MURO................................................................................................................. 9 6. ANEXOS ................................................................................................................ 11 6.1 Crecimiento Detallado de la Semana ......................................................................... 11 6.2 Evolución de saldos ................................................................................................. 12 6.3 N° anexo de errores operativos (Detallado por Oficinas, aperturas y cancelaciones) ........ 13 6.4 N° anexo de errores operativos (Detallado por Oficinas, caja) ...................................... 14 6.5 N° de Beneficiarios Emp. Públicos y Nómina (Detallado por Oficinas) ............................. 15
Planeación ® 2012
1. ACTUALIDAD
1.1 Ahorradores impulsaron ganancias del sector financiero FUENTE: El Tiempo
PUBLICADA: Abril 09 de 2012
Las utilidades consolidadas del sector sumaron 10,3 billones de pesos.
De esa cifra, 8,72 billones fueron arrojados por los fondos administrados. Gracias a que los
depósitos de ahorradores e inversionistas han rentado de manera importante en los últimos
meses, el sector financiero puede ‘sacar pecho’ y mostrar jugosas utilidades. De hecho, en los
dos primeros meses del año, el sistema en su conjunto reportó ganancias consolidadas por
10,3 billones de pesos, pero de esa cifra, 8,71 billones son de los depositantes.
Los demás, 1,58 billones correspondieron a las entidades como tal, es decir, bancos,
aseguradoras, sociedades fiduciarias y sociedades administradoras de pensiones y cesantías,
entre otras. Solo los establecimientos de crédito se ganaron entre enero y febrero 1,12 billones
de pesos. Aquí se incluyen especialmente bancos y compañías de financiamiento.
El aumento anual de las ganancias de estas entidades fue de 134.009 millones de pesos, es
decir, un 13 por ciento. Gracias a las rentabilidades de los fondos administrados, se supera el
resultado negativo que el sistema financiero arrojó a comienzos del 2011.
Este año, los mercados se han podido recuperar de las turbulencias del pasado reciente.
Solo la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) se ha valorizado 17,64 por ciento en los primeros
100 días del presente año. Tres establecimientos bancarios concentran buena parte de los
resultados de este renglón. Bancolombia, Banco de Bogotá y Davivienda reportaron ganancias
del orden de los 186.194 millones de pesos, 135.634 millones y 107.441 millones,
respectivamente, en los dos primeros meses del 2012.
En la industria aseguradora, los resultados también fueron notables. Mientras que el año
pasado para ese periodo las compañías del sector apenas ganaron cerca de 35.000 millones de
pesos, al cierre de febrero del presente año ya acumulaban más de 223.000 millones. Si bien
la racha ganadora ha sido general para todos los renglones del sector financiero, en las
corporaciones financieras, las compañías de financiamiento comercial y algunas cooperativas
fue menos notable, toda vez que allí las utilidades fueron menores que las del primer bimestre
del 2011.
En su informe, la Superfinanciera destaca el alto nivel de solvencia que ostenta el sector
financiero colombiano de 16,7 por ciento, en tanto el mínimo exigido es de 9 por ciento. En
febrero del 2011, ese nivel bordeaba el 15,6 por ciento. Hoy, el sector financiero consolidado
cuenta con activos cercanos a los 763 billones de pesos, incluidos los fondos administrados, de
los cuales el 43 por ciento, esto es 329,6 billones, corresponden a los establecimientos de
crédito.
Planeación ® 2012
1.2 Los rumores de venta del Helm Bank han valorizado la acción en 68,28%
durante este año
FUENTE: La república
PUBLICADA: Abril 13 de 2012
La incertidumbre del mercado sobre la venta del Helm Bank a compradores extranjeros no sólo
valorizó el título bancario en lo corrido de esta semana sino que también la ha llevado a ser la
acción más valorizada en el mercado local en lo que va de 2012, al alcanzar un alza en su
precio de 68,28%. La venta del Helm Bank superaría los $2,4 billones, según analistas del
mercado. El Grupo Helm analiza la venta del banco con la asesoría de la firma de inversiones
Inverlink. Es así como este valor que al cierre del año pasado cerró a $309, en la actualidad
alcanza los $520, llevando a los inversionistas de este título a ganar más de $200 pesos en
tres meses.
En el ranking de las más valorizadas, también se encuentran las empresas del sector minero
energético Pacific Rubiales, que alcanza por el momento 44,79% y Ecopetrol, que con un
estable crecimiento desde del año pasado ha aumentado su precio 31,67%. 'Lo que se percibe
con estas acciones es que aquellos títulos que fueron más castigados en una crisis como la de
2011, son los más valorizados ahora. Tal como sucede ahora con Helm y Pacific', precisó la
analista de renta variable de Alianza Valores, Juliana Valencia.
De acuerdo con Mauricio Hernández, analista de renta variabla de Corredores Asociados, la
rápida valorización de Helm Bank se ha dado por los rumores de venta del banco, 'esta
especulación, con los precedentes de los múltiplos a los que fueron vendidos el Banco Colpatria
y el Santander, lleva al mercado a apostarle al valor, hasta llevarlo cerca de la previsión que
se tenía para la acción si la entidad realmente se vendiera', afirmó.
En cuanto al aumento en el precio de la acción de las compañías petroleras, es visible que
mientras el costo del petróleo siga al alza, las valorizaciones serán siempre positivas. 'Sin
embargo es el crecimiento de las reservas en 52% de Pacific Rubiales del año pasado y sus
buenos resultados lo que creó la valorización, al igual que Ecopetrol, que aunque siempre ha
sido estable, el incremento de más del 100% del dividendo, es la causa de que cada vez más
inversionistas nacionales y extranjeros se vean interesados en adquirirla', aseguró el analista
de renta variable de Interbolsa, Jorge Zuñiga.
Según Juliana Valencia, las acciones que lideran esta poca valorización tienen una dinámica
propia por la que se encuentran en estas posiciones, pero la acciones que le siguen, como
Conconcreto, Davivienda y Nutresa, entre otros se encuentran dentro del listado de poco
crecimiento en el precio del título por ser acciones más estables. 'En términos generales este
tipo de empresas se mueven mucho más lento que las altamente volátiles, por lo que no
tienen tampoco grandes valorizaciones', reiteró.
De acuerdo con el analista de Corredores Asociados, Mauricio Hernández, 'es normal que se
vean estas correcciones, tras un alza como las que sufrió la acción esta semana. Sin embargo,
la de Helm Bank fue una corrección moderada'. El título abrió al alza en $531 y hacia la media
mañana alcanzó su mínimo de $503, para luego en la tarde recuperarse hasta llegar a su
máximo de $540, pero cayendo de nuevo hasta su precio. En la jornada el volumen de
negociación alcanzó $11.000 millones, algo sorprendente, ya que la acción se venía