Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Naciones Unidas IX Curso Internacional: Reformas económicas y gestión pública estrategica, ILPES, Santiago, 6 septiembre de 2001 GLOBALIZACIÓN Y EL PAPEL DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES: SITUACIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Alvaro Calderón Oficial de Asuntos Económicos Unidad de Inversiones y Estrategias Empresariales CEPAL, Naciones Unidas
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GLOBALIZACIÓN Y EL PAPEL DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES: SITUACIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
GLOBALIZACIÓN Y EL PAPEL DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES: SITUACIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Alvaro Calderón Oficial de Asuntos Económicos Unidad de Inversiones y Estrategias Empresariales CEPAL, Naciones Unidas. ESQUEMA DE LA SESIÓN. - PowerPoint PPT Presentation
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IX Curso Internacional: Reformas económicas y gestión pública estrategica, ILPES, Santiago, 6 septiembre de 2001
GLOBALIZACIÓN Y EL PAPEL DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES:
SITUACIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Alvaro Calderón
Oficial de Asuntos EconómicosUnidad de Inversiones y Estrategias EmpresarialesCEPAL, Naciones Unidas
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IX Curso Internacional: Reformas económicas y gestión pública estrategica, ILPES, Santiago, 6 septiembre de 2001
ESQUEMA DE LA SESIÓN
Los flujos de IED como reflejo de la acción de las empresas transnacionales: un panorama regional
Estrategias empresariales y destino sectorial de la IED en América Latina y el Caribe
Efectos regionales de las estrategias corporativas de las empresas transnacionales
Consideraciones finales
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A. PANORAMA REGIONALA. PANORAMA REGIONAL
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IMPORTANCIA DE LAS EMPRESAS TRANSACIONALES EN EL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN
Comercio de ET con empresas
no relacionadas
Comercio intra-firma de las ET
Comercio no relacionado con
ET
Otras empresas Empresas transnacionales
1. Inversión extranjera directa = 85% de los flujos mundiales son responsabilidad de las empresas transacionales
15%85%
33%
34%
33%
2. Comercio internacional = 67% de las importaciones esta directamente relacionado con las empresas transnacionales
Agentes, IED y comercio internacional deben considerarse para el análisis de este fenómeno
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INGRESOS MUNDIALES NETOS DE IED(En miles de millones de dólares)
Fusiones y adquisiciones (incluye privatizaciones) Nueva IED
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AMÉRICA LATINA: MAYORES F&A (INCLUIDAS AMÉRICA LATINA: MAYORES F&A (INCLUIDAS PRIVATIZACIONES), 1995-2001PRIVATIZACIONES), 1995-2001
Empresa vendida País Comprador País origen % adq. Monto Fecha1 Yacimientos Petrolíferos Fiscales Argentina Repsol España 83.2 13158 19992 Banamex México Citicorp EE.UU. 100.0 12664 20013 Telefónica do Brasil (ex-Telesp) Brasil Telefónica España 75.0 10213 20004 Aeropuertos Argentina 2000 Argentina Ogden y otros EE.UU. 100.0 5134 1998 Priv.5 Telesp Brasil Telefónica y otros España 19.3 4973 1998 Priv.6 Telefónica de Argentina Argentina Telefónica España 44.2 3718 20007 Banco do Estado de São Paulo Brasil BSCH España 33.0 3581 2000 Priv.8 Telefónica del Perú Perú Telefónica España 56.7 3218 20009 Telesp Celular Brasil Portugal Telecom Portugal 19.3 3087 1998 Priv.
10 Telesp Celular Brasil Portugal Telecom Portugal 58.8 2468 200111 Tele Sudeste Celular S.A. Brasil Telefónica España 79.1 2432 200012 Embratel Brasil MCI WorldComm EE.UU. 19.3 2278 1998 Priv.13 Endesa Chile Chile Endesa España 34.7 2146 199914 Banco Real Brasil ABN-Amro Países Bajos 40.0 2100 199815 Yacimientos Petrolíferos Fiscales Argentina Repsol España 15.0 2010 1999 Priv.16 Bancomer México BBVA España 32.2 1850 200017 Sidor Venezuela Tamsa y otros México 70.0 1784 1997 Priv.18 Tele Centro Sul Brasil Italia Telecom Italia 19.3 1779 1998 Priv.19 Cigarrera La Moderna México BAT Reino Unido 50.0 1712 199720 Light Brasil The AES Corp. EE.UU. 51.0 1700 1996 Priv.
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PRINCIPALES EVENTOS QUE DEFINEN EL COMPORTAMIENTO DE LA IED EN
Servicios Finanzas: Brasil, México,Chile, Argentina, Venezuela,Colombia, PerúTelecomunicaciones: Brasil,Argentina,Chile y PerúComercio minorista: Brasil,Argentina, México y ChileEnergía eléctrica: Colombia,Brasil, Chile, Argentina yAmérica CentralDistribución de gas:Argentina, Chile, ColombiaTurismo: México y Cuenca delCaribe
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PRINCIPALES ESTRATEGIAS EMPRESARIALES Industria manufacturera: distintas estrategias corporativas (principalmente estadounidenses y nuevas Industria manufacturera: distintas estrategias corporativas (principalmente estadounidenses y nuevas
inversiones)inversiones)
– MéxicoMéxico: mejorar participación en mercado de TLC-NA por medio de mayor eficiencia (autos, : mejorar participación en mercado de TLC-NA por medio de mayor eficiencia (autos, electrónica, confecciones)electrónica, confecciones)
– Cuenca del CaribeCuenca del Caribe: aumentar exportaciones vía mayor eficiencia y uso de incentivos (confecciones) : aumentar exportaciones vía mayor eficiencia y uso de incentivos (confecciones)
– MercosurMercosur: defender y aumentar participaciones de mercado frente a la apertura (autos, química, : defender y aumentar participaciones de mercado frente a la apertura (autos, química, agroindustria)agroindustria)
Servicios: acceso a mercados recientemente liberalizados (principalmente europeas -España- a través de Servicios: acceso a mercados recientemente liberalizados (principalmente europeas -España- a través de compra de activos existentes)compra de activos existentes)
– TelecomunicacionesTelecomunicaciones: Brasil, Argentina, Chile, Perú: Brasil, Argentina, Chile, Perú
– Energía eléctricaEnergía eléctrica: Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú: Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú
– Servicios financierosServicios financieros: Argentina, México, Brasil, Colombia, Chile: Argentina, México, Brasil, Colombia, Chile Primarios: acceso a materias primas anteriormente restringidoPrimarios: acceso a materias primas anteriormente restringido
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AMÉRICA LATINA: PROCESO DE TRANSNACIONALIZACIÓN
(En porcentajes) 1990-92 1994-96 1998-99
Ventas de las 500 MayoresExtranjeras 27.4 32.1 43.7Privadas nacionales 39.4 41.0 37.2Estatales 33.2 26.9 19.1Total 100.0 100.0 100.0Ventas de las 100 Mayores ManufacturerasExtranjeras 53.2 59.3 62.7Privadas nacionales 42.6 38.6 37.3Estatales 4.2 2.1 1.2Total 100.0 100.0 100.0Exportaciones de las 2000 Mayores ExportadorasExtranjeras 29.2 43.2Privadas nacionales 35.9 32.7Estatales 34.9 24.1Total 100.0 100.0
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LAS 15 MAYORES EMPRESAS TRANSNACIONALES PRESENTES EN AMÉRICA LATINA SEGÚN VENTAS CONSOLIDADAS, 1999
(En millones de dólares)Empresa País de Origen Sector Total
1 Telefónica de España S.A. España Telecom. 12 4392 General Motors (GM) EE.UU. Automotriz 12 4253 Volkswagen AG Alemania Automotriz 11 9024 DaimlerChrysler AG Alemania Automotriz 9 7465 Carrefour Group/ Promodés Francia Comercio 9 5616 Ford Motor Co. EE.UU. Automotriz 8 2527 Repsol-YPF España Petróleo 7 9808 Fiat Spa Italia Automotriz 7 6599 Royal Dutch-Shell Group R.U./Hol Petróleo 6 44910 Exxon Mobil Corp EE.UU Petróleo 6 40311 IBM EE.UU Electrónica 5 47912 Endesa España España Electricidad 5 47513 The AES Corp. EE.UU. Electricidad 5 18214 Wal Mart Stores EE.UU Comercio 4 81615 Nestlé Suiza Alimentos 4 766
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LOS 10 MAYORES BANCOS TRANSNACIONALES EN AMÉRICA LATINA SEGÚN ACTIVOS CONSOLIDADOS, 1999
(En millones de dólares)
Banco País de Origen Total
1 Banco Santander Central Hispano (BSCH) España 80 6512 Citibank EE.UU. 32 5983 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) España 27 9754 Bank Boston EE.UU. 24 4835 ABN Amro Holding Países Bajos 15 3976 Hong Kong and Shanghai Banking Reino Unido 13 4417 Banca Commerciale Italiana Italia 12 0678 Chase Manhattan EE.UU. 8 8039 Bank of Nova Scotia Canadá 6 94910 Bank of Montreal Canadá 5 720
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C. EFECTOS REGIONALES DE C. EFECTOS REGIONALES DE LAS ESTRATEGIAS LAS ESTRATEGIAS
CORPORATIVAS DE LAS CORPORATIVAS DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALESEMPRESAS TRANSNACIONALES
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C.1. UNA OPORTUNIDAD PERDIDA EN C.1. UNA OPORTUNIDAD PERDIDA EN EL MERCADO INTERNACIONAL DE EL MERCADO INTERNACIONAL DE
MANUFACTURAS?MANUFACTURAS?
Cambios en el comercio internacionalCambios en el comercio internacional Dos realidades en América Latina y el Dos realidades en América Latina y el
CaribeCaribe La experiencia de México y la Cuenca del La experiencia de México y la Cuenca del
CaribeCaribe
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CAMBIOS EN LAS IMPORTACIONES DE LA OCDE, 1977-1996
0
10
20
30
40
50
60
70
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
%
Productos primarios y manufacturas basadas en recursos naturales
Manufacturas no basadas en recursos naturales
Fuente: CANPLUS
Efecto de las estrategias de buscar eficiencia dentro de la globalización?
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CUOTAS EN EL MERCADO MUNDIAL SEGÚN TIPO DE EXPORTACIÓN, 1985-1998
(porcentajes)Tipo de exportación Países industriales Países en desarrollo Asia en desarrollo América Latina
II. Estructura de las exportaciones 100 100 100 100Recursos naturales 1/ 53.4 33.1 20.2 16.4Manufacturas basadas en recursos naturales 2/ 13.1 11.9 9.6 8.6Manufacturas no basadas en recursos naturales 3/ 30.7 5.5 66.8 71.6 - Baja tecnología 4/ 7.1 13.6 17.8 19.9 - Tecnología mediana 5/ 15.6 26.3 33.4 32.9 - Alta tecnología 6/ 8.0 11.5 15.6 18.8Otros 7/ 2.8 3.6 3.4 3.4
III. 10 exportaciones principales según contribución a/ b/ 41.9 35.2 36.2 38.4781 Automóviles para pasajeros + 0.6 4.2 7.4 7.4333 Aceites de petróleos crudos - 31.7 14.9 7.4 6.1773 Material de distribución de electricidad * + 1.7 3.2 3.7 3.8761 Receptores de televisión * + 0.4 1.8 2.7 3.2846 Ropa interior de punto y ganchillo * + 0.6 1.2 2.4 3.2764 Equipo de telecomunicaciones y partes y accesorios * - 2.4 2.2 2.9 3.2752 Máquinas para la elaboración automática de datos * + 0.1 1.2 1.8 3.0782 Vehículos automotores para el transporte de mercancía + 0.4 0.4 2.2 2.9931 Operaciones y mercancías especiales no clasificadas * + 1.9 2.9 2.8 2.8784 Partes y accesorios de vehículos automotores + 1.8 2.9 2.9 2.8
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Borde Europeo
Europa Occidental
América del Norte
América Latina
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2
3
4
5
Reino Unido
México
Suecia Alemania
CanadáJapón
Corea NoresteAsiatico
Sur y Sureste Asiatico
Los anillos indican la participación del total de importaciones de Estados Unidos en estos items, en dólares, por país exportador: 1) 33%+ 2) 16.5 - 32.9% 3) 8.25 - 16.49% 4) 4.125 - 8.249% 5) 2.06 - 4.125%. El valor total de las importaciones de automoviles para pasajeros (HTSUS 8703) fue $45.9 mil millones en 1990 (9.28% del total de importaciones de Estados Unidos ) y $81.2 mil millones en 1998 (8.89%). La posición para 1998 corresponde al lugar donde el nombre del país se encuentra ubicado; la ubicación de 1990, si es diferente, está representada por un pequeño circulo. Las flechas representan la magnitud y la direccion del cambio a través del tiempo. Fuente: calculado utilizando el programa computacional MAGIC de la CEPAL - NU
CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA REGIONAL DE IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE AUTOMOVILES PARA PASAJEROS (HTSUS 8703)
1990-1998
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Norte América
AméricaLatina
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2
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Alemania
Irlanda
ReinoUnido
México
Canadá
Hungria
Singapur
Japón
China
Taiwan
Corea
MalasiaFilipinas
Hong Kong
Tailandia
CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA REGIONAL DE IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE COMPUTADORES (HTSUS 8471), 1990-98
Los anillos indican la participación del total de importaciones de Estados Unidos en estos items, en dólares, por país exportador:1) 25%+ 2) 12.5 - 24.9% 3) 6.25 - 12.49% 4) 3.125 - 6.24% 5) 1.56 - 3.124%El valor total de las importaciones de computadores fue $15.4 mil millones en 1990 (3.114% del total de importaciones de Estados Unidos ) y $44.1 mil millones en 1998 (4.83%). La posición para 1998 corresponde al lugar donde el nombre del país se encuentra ubicado; la ubicación de 1990, si es diferente, está representada por un pequeño circulo. Las flechas representan la magnitud y la dirección del cambio a través del tiempo. Fuente: calculado utilizando el programa computacional MAGIC de la CEPAL – NU.
NoresteAsiatico
Borde Europeo
Europa Occidental Sur y Sureste
Asiatico
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Italia
Alemania
Reino Unido
México
Canadá
Corea
China
Taiwan
Hong Kong
Filipinas Macao
Sri Lanka
TailandiaBangladesh
IndiaMalasia
Indonesia
Singapur
Turquía
Colombia
Costa Rica
Honduras
Guatemala
República Dominicana
Francia
El Salvador
Los anillos indican la participación del total de importaciones de Estados Unidos en estos items, en dólares, por país exportador: 1) 15%+ 2) 7.5 - 14.99% 3) 3.75 - 7.49% 4) 1.875 - 3.74 % 5) 0.94 - 1.8749%El valor total de las importaciones de ropa de mujer (HTSUS 6204) fue $4.1 mil millones en 1990 ( 0.83% del total de importaciones de Estados Unidos) y $8.6 mil millones en 1998 (0.936 %). La posición para 1998 corresponde al lugar donde el nombre del país se encuentra ubicado; la ubicación de 1990, si es diferente, está representada por un pequeño circulo. Las flechas representan la magnitud y la dirección del cambio a través del tiempo. Fuente: calculado utilizando el programa computacional MAGIC de la CEPAL – NU.
CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA REGIONAL DE IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE ROPA NO DE PUNTO O GANCHILLO PARA MUJER Y
NIÑA (HTSUS 6204) , 1990-98 Norte América
AméricaLatina
NoresteAsiatico
Borde Europeo
Europa Occidental Sur y Sureste
Asiatico
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CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA REGIONAL DE IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE BLUE JEANS PARA NIÑA Y PARA MUJER
(HTSUS 6204624010) , 1990-1994Los anillos indican la participación del total de importaciones de Estados Unidos en estos items, medido en doláres, por país socio:1) 25%+ 2) 12.5 - 24.9% 3) 6.25 - 12.4% 4) 3.125 - 6.24% 5) 1.52 - 3.124%El valor total de importaciones de blue jeans para niña y mujer fue $ 318 millones en 1990 (0.064 % del total de importaciones de Estados Unidos) y $ 303.8 millones en 1994 (0.046 %). La posición para 1994 corresponde al lugar donde el nombre del país se encuentra ubicado; la ubicación de 1990, si es diferente, está representada por un pequeño circulo. Las flechas representan la magnitud y la dirección de cambio a través del tiempo. La participación de México se incrementó de 11.4 a 26.1% durante 1990-1994. Fuente: calculado utilizando el programa computacional MAGIC de la CEPAL – NU.
1
2
3
4
5
México
Japón
Taiwán
Hong Kong
ChinaMacao
Filipinas
Singapur
Indonesia
MarruecosIsrael
Chile
Brasil
Colombia
JamaicaHonduras
Costa Rica
República Dominicana
AméricaLatina
EuropaOccidental
América del Norte
Nordeste de Asia
Sur y Sudeste de Asia
Alrededores de Europa
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CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA REGIONAL DE IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE BLUE JEANS PARA NIÑA Y PARA MUJER
(HTSUS 6204624010), 1995-1998Los anillos indican la participación del total de importaciones de Estados Unidos en estos items, medido en doláres, por país socio: 1) 25%+ 2) 12.5 - 24.9% 3) 6.25 - 12.4% 4) 3.125 - 6.24% 5) 1.52 - 3.124%El valor total de importaciones de blue jeans para niña y mujer fue $ 345 millones en 1995 (0.046 % del total de importaciones de Estados Unidos) y $ 725.6 millones en 1998 (0.079%). La posición para 1998 corresponde al lugar donde el nombre del país se encuentra ubicado; la ubicación de 1995, si es diferente, está representada por un pequeño circulo. Las flechas representan la magnitud y la dirección de cambio a través del tiempo. La participación de México se incrementó de 43.2 a 62.8% durante 1995-1998. Fuente: calculado utilizando el programa computacional MAGIC de la CEPAL – NU.
1
2
3
4
5
MéxicoHong Kong China
Canadá
Filipinas
Singapur
Marruecos
Honduras
Costa Rica
República Dominicana
Nicaragua
AméricaLatina
Nordeste de Asia
EuropaOccidental
Sur y Sudeste de Asia
América del Norte
Alrededores de Europa
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C.2. SITUACIÓN DE AMÉRICA DEL SURC.2. SITUACIÓN DE AMÉRICA DEL SUR
Grandes mercados en no-transablesGrandes mercados en no-transables Un ejemplo de una empresa que sustenta Un ejemplo de una empresa que sustenta
su estrategia de internacionalización en su estrategia de internacionalización en América Latina: Telefónica de EspañaAmérica Latina: Telefónica de España
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AMÉRICA DEL SUR: IED EN SERVICIOS Y RECURSOS NATURALES
Amplio y extenso proceso de desregulación y liberalización comercial y financiera, además de la privatización de activos estatales.
Apertura de industrias extractivas ha incentivado inversiones en hidrocarburos y minería metálica.
Desarrollo de sectores manufactureros intensivos en recursos naturales en los que existen ventajas comparativas estáticas (commodities industriales), particularmente en el Cono Sur.
Acuerdos internacionales de la OMC para liberalizar telecomunicaciones y servicios financieros.
Nuevas estrategias globales de empresas que han iniciando su proceso de internacionalización y han entrando por primera vez en América Latina.
Fuerte proceso de fusiones y adquisiciones de empresas privadas nacionales. Sector más dinámicos: Telecomunicaciones, energía, banca y comercio. Inversionistas más activos: empresas europeas, especialmente españolas.
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AMÉRICA DEL SUR: COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL EN LAS IMPORTACIONES MUNDIALES
057 Frutas y nueces (excepto oleaginosas), frescas o secas + 2.9 3.9 3.6 3.6
281 Mineral de hierro y sus concentrados + 4.1 4.4 3.3 3.1
222 Semillas y frutas oleaginosas + 2.2 2.4 2.1 2.5
781 Automóviles para pasajeros + 0.6 0.7 1.2 2.3
287 Minerales de metales comunes y sus concentrados + 2.1 2.4 2.4 2.3
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TELECOMUNICACIONES: EMPRESAS TRANSNACIONALES DEL SECTOR EN AMÉRICA LATINA
Primera ola: empresas estatales europeas (Telefónica de España, Telecom Italia y France Telecom) – Iniciaron sus operaciones regionales en el contexto de las privatizaciones de
principios de los noventa.
– En un comienzo concentraron sus esfuerzos en telefonía fija. – Avanzaron hacia nuevos segmentos en la segunta mitad de los noventa.
Segunda ola (?): empresas globalizadoras (Verizon / Vodafone, Telecom Américas (SBC, Telmex, BCI))– Corporaciones que diseñan e implementan estrategias mundiales que, en un
momento dado, las llevan a invertir en América Latina.
– En la región, constituyen un fenómeno relativamente nuevo que podría cambiar la industria de las telecomunicaciones en América Latina.
– Presenta un desafío regulatorio a los gobiernos nacionales para superar la experiencia con la primera ola
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CONTEXTO INTERNACIONAL QUE ENFRENTA TELEFONICA
Uno de los sectores más dinámicos y Uno de los sectores más dinámicos y competitivos, marcado por tres megatendencias:competitivos, marcado por tres megatendencias:– Un amplio proceso de liberalización (Acuerdo en la Un amplio proceso de liberalización (Acuerdo en la
OMC, competencia intersectorial en Estados Unidos; OMC, competencia intersectorial en Estados Unidos; apertura de los mercados asiáticos, rápida apertura de los mercados asiáticos, rápida desregulación en la UE y España, y apertura y desregulación en la UE y España, y apertura y privatización del sector en América Latina).privatización del sector en América Latina).
– Rápidas transformaciones tecnológicas (crecimiento Rápidas transformaciones tecnológicas (crecimiento exponencial de la telefonía móvil, la transmisión de exponencial de la telefonía móvil, la transmisión de datos y el Internet, entre otros).datos y el Internet, entre otros).
– Un intenso proceso de transnacionalización: una fuerte Un intenso proceso de transnacionalización: una fuerte concentración empresarial (F&A sin precedentes)concentración empresarial (F&A sin precedentes)
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CONTEXTO INTERNACIONAL QUE ENFRENTA TELEFONICA
Creación de alianzas estratégicas:Creación de alianzas estratégicas:– UnisourceUnisource (1992): sale Telefónica (1997) (1992): sale Telefónica (1997)– ConcertConcert (BT-AT&T y MCI WordCom): entra Telefónica (1997) (BT-AT&T y MCI WordCom): entra Telefónica (1997)– Global OneGlobal One (France Telecom, Deutsche Telekom y US Sprint) (France Telecom, Deutsche Telekom y US Sprint)
Actualmente, no se visualiza la consolidación de Actualmente, no se visualiza la consolidación de empresas, operadores y alianzas que dominen los empresas, operadores y alianzas que dominen los principales mercados, ni claridad en opciones principales mercados, ni claridad en opciones tecnológicas y estrategias empresariales.tecnológicas y estrategias empresariales.
Este es el panorama en que se desenvuelve uno de los Este es el panorama en que se desenvuelve uno de los actores más audaces: actores más audaces: Telefónica de EspañaTelefónica de España
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ESTRATEGIA DE TELEFONICA Mejorar su posición competitiva mediante el logro de un tamaño a escala Mejorar su posición competitiva mediante el logro de un tamaño a escala
internacional, que le permita crear alianzas y reforzar su capacidad como internacional, que le permita crear alianzas y reforzar su capacidad como operador global de telecomunicaciones.operador global de telecomunicaciones.
Adopta una marca mundial: Adopta una marca mundial: Telefónica espera convertirse en uno de los cinco mayores operadores Telefónica espera convertirse en uno de los cinco mayores operadores
mundiales.mundiales. Inicia una agresiva expansión hacia mercados emergentes como primera fase Inicia una agresiva expansión hacia mercados emergentes como primera fase
para acceder a otros más competitivos y como mecanismo de negociación para para acceder a otros más competitivos y como mecanismo de negociación para el establecimiento de alianzas globales (MCI World Com y Portugal Telecom).el establecimiento de alianzas globales (MCI World Com y Portugal Telecom).
Telefónica inicia un proceso de reestructuración: separación en unidades de Telefónica inicia un proceso de reestructuración: separación en unidades de negocio (básica, móvil, internet, media, etc.)negocio (básica, móvil, internet, media, etc.)
América Latina una oportunidad única para enfrentar estos desafíos:América Latina una oportunidad única para enfrentar estos desafíos:– un mercado de alto potencial de crecimientoun mercado de alto potencial de crecimiento
– sidergias operativassidergias operativas (sistemas comunes y capacidad de negociación)(sistemas comunes y capacidad de negociación)
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LA OPCION LATINOAMERICANA: RAPIDA Y EXITOSA Telefónica ha invertido unos 35 000 millones de dólares y extendido sus operaciones a 9 países Telefónica ha invertido unos 35 000 millones de dólares y extendido sus operaciones a 9 países
latinoamericanos.latinoamericanos. El valor estratégico de América Latina quedó demostrado por los precios pagado por la compañías El valor estratégico de América Latina quedó demostrado por los precios pagado por la compañías
telefónicas en Perú (US$ 2 000 millones) y Brasil (US$ 4 000 millones)telefónicas en Perú (US$ 2 000 millones) y Brasil (US$ 4 000 millones) La participación en la privatización de Telebras ha sido su operación más exitosa:La participación en la privatización de Telebras ha sido su operación más exitosa:
– La empresa de telefonía fija de São Paulo (Telesp) y dos operadoras celulares (Tele Sudeste La empresa de telefonía fija de São Paulo (Telesp) y dos operadoras celulares (Tele Sudeste Celular y Tele Leste Celular)Celular y Tele Leste Celular)
– Resultados potenciados por el éxito de sus socios estratégicos (MCI WorldCom y Portugal Resultados potenciados por el éxito de sus socios estratégicos (MCI WorldCom y Portugal Telecom). En 2001, se profundiza su alianza con Portugal Telecom.Telecom). En 2001, se profundiza su alianza con Portugal Telecom.
A finales de 1999, Telefónica intentaba concretar su ingreso al mercado de México (telefonía móvil) y A finales de 1999, Telefónica intentaba concretar su ingreso al mercado de México (telefonía móvil) y creaba su filial Terra con el propósito de luchar por el liderato del mercado de creaba su filial Terra con el propósito de luchar por el liderato del mercado de InternetInternet..
A principios del 2000, Telefónica anunciaba su intención de obtener el control total de cuatro operadoras A principios del 2000, Telefónica anunciaba su intención de obtener el control total de cuatro operadoras latinoamericanas (Telefónica Argentina, Telefónica del Perú, Telesp y Tele Sudeste Celular). Operación latinoamericanas (Telefónica Argentina, Telefónica del Perú, Telesp y Tele Sudeste Celular). Operación que se financiaría con una emisión de nuevas acciones equivalente a US$ 21 600 millones.que se financiaría con una emisión de nuevas acciones equivalente a US$ 21 600 millones.
Entre 1994 y 2000, América Latina incrementó su participación en los ingresos de Telefónica de 14% a Entre 1994 y 2000, América Latina incrementó su participación en los ingresos de Telefónica de 14% a 50%50%
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RESULTADOS Para la empresa:Para la empresa: A principios del siglo XIX, Telefónica controla 5 de las 15 principales operadoras de A principios del siglo XIX, Telefónica controla 5 de las 15 principales operadoras de
telefonía en América Latina y capta el 8.3% de los ingresos regionales del sector.telefonía en América Latina y capta el 8.3% de los ingresos regionales del sector.
– Lines fijas: 21 millonesLines fijas: 21 millones
– Telefonía celular: 10.5 millones de clientesTelefonía celular: 10.5 millones de clientes Entre 1994 y 2000, América Latina incrementó su participación en los ingresos de Entre 1994 y 2000, América Latina incrementó su participación en los ingresos de
Telefónica de 14% a 50% Telefónica de 14% a 50% Proceso que se ha traducido en una fuerte revalorización bursátil de TelefónicaProceso que se ha traducido en una fuerte revalorización bursátil de Telefónica Fortalecimiento como operador global, nuevas F&A en mercados más competitivos Fortalecimiento como operador global, nuevas F&A en mercados más competitivos
(Lycos; licencias 3G en Alemania, talia y Austria; Endemol)(Lycos; licencias 3G en Alemania, talia y Austria; Endemol)
Para los países latinoamericanos:Para los países latinoamericanos: MMejoría en términos de cobertura, calidad, eficiencia (tiempo de espera, líneas por ejoría en términos de cobertura, calidad, eficiencia (tiempo de espera, líneas por
empleado) modernización (digitalización) y nuevos servicios (celular, transmisión de empleado) modernización (digitalización) y nuevos servicios (celular, transmisión de datos e datos e InternetInternet))
Como resultado de discrepancias en la interpretación de los marcos regulatorios, Como resultado de discrepancias en la interpretación de los marcos regulatorios, Telefónica ha experimentado varios problemas en la regiónTelefónica ha experimentado varios problemas en la región
– Brasil: descontento de los usuarios; Chile y Venezuela: problemas tarifarios y uso de Brasil: descontento de los usuarios; Chile y Venezuela: problemas tarifarios y uso de la marca Telefónica; Argentina: complicadas relaciones con sus socios estratégicos la marca Telefónica; Argentina: complicadas relaciones con sus socios estratégicos
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TELEFÓNICA DE ESPAÑA: UNA ESTRATEGIA BASADA EN AMÉRICA LATINA
Principios de los noventa Desafíos de la globalización e inminencia de la liberalización del sector en España Estrategia de expansión en América Latina con la cual logra un tamaño crítico a escala internacional.
Mediados de los noventa Avance hacia nuevos segmentos del mercado de las telecomunicaciones.
1998 Entrada al mercado brasileño y al centroamericano Principios de 1999 Segmentación de sus negocios Finales de 1999 Consolidación de la presencia en América Latina OPA por
la totalidad del capital de sus filiales de Argentina, Brasil y Perú Finales de 1999 Toma de posiciones en el mercado europeo y también en
EEUU (licencias 3G en Europa, compra de Lycos, compra de Endemol). 2000 Entrada al mercado de la telefonía móvil en México 2001 Consolidación de sus activos móviles en Brasil con los activos móviles
de Portugal Telecom Se convierte en la mayor empresa transnacional en América Latina
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% de mercado 29% 18% 32% - - En construc. 5%BellSouth Cobertura Nacional Regiones 1
y 10Nacional Nacional - Lima y
CallaoNacional
Tecnología N-AMPS yCDMA
TDMA AMPS yTDMA
TDMA - TDMA CDMA
% de mercado 23% 17% 23% 28% - 27% 62%Telecom America Cobertura Regón 3 - Regiones
Oriente yOccidental
Nacional - -
Tecnología TDMA - AMPS yTDMA
AMPS yTDMA
- -
% de mercado 4% - 39% 74% - -Verizon-Vodafone Cobertura Nacional - - - Regiones 1,
4, 5, 6, 7, 9- Nacional
Tecnología N-AMPS yCDMA
- - - AMPS yCDMA
- CDMA
% de mercado 14% - - - 12% - 33%
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LAS 15 MAYORES EMPRESAS TRANSNACIONALES PRESENTES EN AMÉRICA LATINA SEGÚN VENTAS CONSOLIDADAS, 1999
(En millones de dólares)Empresa País de Origen Sector Total
1 Telefónica de España S.A. España Telecom. 12 4392 General Motors (GM) EE.UU. Automotriz 12 4253 Volkswagen AG Alemania Automotriz 11 9024 DaimlerChrysler AG Alemania Automotriz 9 7465 Carrefour Group/ Promodés Francia Comercio 9 5616 Ford Motor Co. EE.UU. Automotriz 8 2527 Repsol-YPF España Petróleo 7 9808 Fiat Spa Italia Automotriz 7 6599 Royal Dutch-Shell Group R.U./Hol Petróleo 6 44910 Exxon Mobil Corp EE.UU Petróleo 6 40311 IBM EE.UU Electrónica 5 47912 Endesa España España Electricidad 5 47513 The AES Corp. EE.UU. Electricidad 5 18214 Wal Mart Stores EE.UU Comercio 4 81615 Nestlé Suiza Alimentos 4 766
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CONSIDERACIONES FINALESCONSIDERACIONES FINALES Nuevo contexto de desarrollo: niveles no imaginados de IEDNuevo contexto de desarrollo: niveles no imaginados de IED Empresas transnacionales: nuevo actor principal en América LatinaEmpresas transnacionales: nuevo actor principal en América Latina Dos mundos distintos en términos de la IED entrante:Dos mundos distintos en términos de la IED entrante:
– Busqueda de eficienciaBusqueda de eficiencia: México y Cuenca del Caribe: México y Cuenca del Caribe automoviles, electronica, confeccionesautomoviles, electronica, confecciones Procedente de EEUU para la creación de nuevos activosProcedente de EEUU para la creación de nuevos activos incremento de capacidad exportadoraincremento de capacidad exportadora
– Busqueda de acceso a mercadosBusqueda de acceso a mercados: : Mercosur y ChileMercosur y Chile telecomunicaciones, electricidad, comercio minorista, bancatelecomunicaciones, electricidad, comercio minorista, banca Prodecente de la UE (España) para la compra de activos existentesProdecente de la UE (España) para la compra de activos existentes fortalecimiento de la competitividad sistémicafortalecimiento de la competitividad sistémica
Contexto actual requiere dos conjuntos de políticas nacionales para mejorar la Contexto actual requiere dos conjuntos de políticas nacionales para mejorar la relación entre el volumen de IED y su impacto local:relación entre el volumen de IED y su impacto local:– Industria orientada hacia afuera estimulando encadenamientos locales.Industria orientada hacia afuera estimulando encadenamientos locales.
– Alcanzar metas nacionales y garantizar un ambiente competitivo en servicios.Alcanzar metas nacionales y garantizar un ambiente competitivo en servicios.
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