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Gli investimenti mafiosi in Lombardia e nella provincia di Lecco
Quanti sono, dove sono e come si possono prevenire
Lecco, 10 aprile 2013
[email protected] - www.transcrime.it
Stefano Caneppele Transcrime - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
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2
Gli investimenti delle mafie italiane nell’economia legale
I temi discussi nel rapporto
1. Dove sono le mafie in Italia?
2. Quanto ricavano le mafie dalle loro attività illegali in Italia?
3. Come e dove le mafie investono i propri ricavi in Italia?
4. Come è possibile identificare in modo sistematico i settori più
vulnerabili agli investimenti mafiosi?
Di seguito si presentano alcuni risultati della ricerca su quanto emerso
in Lombardia e in provincia di Lecco
Le domande di ricerca
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Tema 1
Dove sono le mafie?
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IPM Italia 2000-2011 (comuni)
Camorra
Cosa Nostra
‘Ndrangheta
IPM Lombardia 2000-2011 (comuni)
Dove sono le mafie? Tema 1
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Presenza di gruppi mafiosi
divisi per tipologia.
Tutti i gruppi 2000-2011
Dove sono le mafie? Tema 1
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Tema 2
Quanto ricavano le mafie dalle loro attività illegali?
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Guadagni totali (miliardi di euro): in media 25,7 (min 17,7; max 33,7)
Attività illegali = 1,7% del PIL italiano o 427 euro/per abitante
Ste
p 1
. S
tim
are
le
attiv
ità
ille
cite
Ricavi da attività illegali in Italia (Min/Max)
I ricavi delle attività illegali
10,0%
22,3% 0,3%
0,4% 25,6%
32,3% 17,0%
17,9%
1,8%
1,5%
2,1%
2,2%
3,7%
2,5%
12,6%
6,6% 26,8%
14,1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
min max
Estorsioni
Usura
Tabacco
Rifiuti
Gioco
Contraffazione
Droghe
Armi
SfruttamentoSessuale
Tema 2
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Sfruttamento prostituzione
19,2%
Armi 0,2%
Droghe 43,3%
Contraffazione 20,5%
Gioco 0,4%
Rifiuti 2,3%
Tabacco 4,6%
Usura 3,8%
Estorsioni 5,6%
Guadagni totali (miliardi di euro): in media 3,8 (min 2,3; max 5,3)
Attività illegali = 1,2% del PIL regionale o 387 euro/per abitante
Ste
p 1
. S
tim
are
le
attiv
ità
ille
cite
Ricavi da attività illegali in Lombardia (valori medi)
I ricavi illegali in Lombardia Tema 2
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Due livelli
• Stima del livello di controllo delle mafie per ciascuna attività
(con un minimo e un massimo, in base alla letteratura)
– Opinione comune: le mafie controllano interamente i mercati illegali
– Letteratura: il crimine organizzato non monopolizza il mercato
illegale
• Stima dell’attuale livello di controllo delle mafie per ciascuna
regione e ciascuna attività illegale (attraverso l’Indice di
Presenza Mafiosa)
I ricavi delle mafie S
tep
2. S
tim
are
la
qu
ota
de
lle m
afie
ita
lian
e
Tema 2
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Min 7,1 – Max 15,6 mld €
(40-46% dei ricavi delle attività illecite)
Valore medio = 10,6 mld €
(0,7% del PIL; 178 euro per abitante)
Ste
p 2
. S
tim
are
la
qu
ota
de
lle m
afie
ita
lian
e
I ricavi delle mafie
Italia
Min 0,71 – Max 1,39 mld€
(28% ca dei ricavi delle attività illecite)
Valore medio = 1,05 mld€
(0,3% del PIL regionale; 108 euro per abitante)
Lombardia
Tema 2
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Entrate economiche per tipo di organizzazione
mafiosa
(in milioni di euro)
Italia
Ste
p 3
. S
tim
are
le
entr
ate
per
tip
o d
i
org
aniz
zazio
ne m
afiosa
Lombardia
I ricavi delle mafie
1874
3750 3491
1124
440
CosaNostra
Camorra Ndrangheta CriminalitàOrganizzata
Pugliese
Altre mafie
123
307
560
53 11
CosaNostra
Camorra Ndrangheta CriminalitàOrganizzata
Pugliese
Altre mafie
Tema 2
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12
Tema 3
Come e dove le mafie investono i propri ricavi?
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1. Nascondere proventi illeciti (riciclaggio di denaro)
2. Aumentare il proprio capitale (ad esempio investendo in
compagnie vantaggiose)
3. Ottenere consenso sociale (ad esempio con la creazione
di nuovi posti di lavoro)
4. Mantenere il controllo territoriale (ad esempio attraverso
la corruzione)
5. Motivazioni culturali/personali (ad es. investire sui beni
immobili è considerato un investimento sicuro nella cultura
italiana)
Gli investimenti mafiosi sono il risultato di più motivi
Perché le mafie investono
nell’economia legale?
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Database sui beni confiscati (1983-2011). Perchè?
Migliore indicatore per gli investimenti delle mafie
• Informazioni disponibili dal 1983
• È una proxy anche per i beni sequestrati
• Divisione coerente tra le diverse tipologie di bene (beni
immobili, aziende ed altri beni variabili) e subcategorie
• Indirizzi dei beni immobili confiscati disponibili
• Informazioni sulle aziende confiscate disponibili
Ma sono stati usati molti altri database. Ad esempio il database sui
valori immobiliari e il registro delle imprese per le analisi sugli immobili
e le società
Principale fonte dei dati Tema 3
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N=19.987 N=1.648
La distribuzione dei beni confiscati
(1983-2011)
52%
18%
21%
9%
Italia
50%
13%
26%
13%
Lombardia
Beni immobili
Altri benimobili
Mobiliregistrati
Aziende
Tema 3
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Perchè focalizzarsi sugli investimenti della mafia sui beni
immobili?
• Ci sono alcune informazioni disponibili
• Analisi spaziale a livello di quartiere nelle città italiane
Due problemi • Non ci sono informazioni sulla funzione dei beni prima della
confisca→ una parte rilevante è usata per scopi personali?
• Poca letteratura sugli investimenti mafiosi in beni immobili
I beni immobili Tema 3
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Tema 3
• Il profitto economico sembra essere un fattore secondario
per gli investimenti mafiosi in immobili
• Il prestigio e lo status sociale sono un fattore importante
nella scelta dell’immobile da acquistare
• Si sceglie di investire soprattutto nelle aree in cui si esercita
un controllo diretto del territorio
• Poche differenze tra le diverse mafie
Risultati in Sintesi
Le mafie negli Immobili
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Tema 3
Appartamenti
confiscati
e valori
immobiliari
(Milano e
hinterland)
Risultati in Sintesi
Le mafie negli Immobili
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Perchè concentrarsi sugli investimenti nelle aziende?
• È l’esempio più moderno di investimento in un’economia
• Non sono mai state effettuate ricerche in merito
Le aziende mafiose preferiscono operare in:
• Territori ad alta presenza mafiosa
• Territori a bassa competitività straniera
• Settori ad alta intensità di manodopera
• Settori a bassa tecnologia
• Settori collegati alla pubblica amministrazione
• Non c’è correlazione con la redditività del settore
Negli investimenti mafiosi nelle aziende il controllo del territorio e il
consenso sociale sembrano dunque più determinanti del profitto
Principali risultati
Le aziende mafiose Tema 3
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• Milano terza
provincia in Italia per
numero di aziende
confiscate
• Tra le lombarde
seguono Lecco e
Brescia
• A Lecco tasso
superiore a province
come Napoli,
Salerno, Lecce,
Brindisi
Provincia
N. Aziende
confiscate (1)
Tasso (ogni 10.000
aziende registrate)
1 Palermo 385 39,4
2 Napoli 182 6,8
3 Milano 143 3,4
4 Reggio di Calabria 113 22,5
5 Roma 108 2,4
6 Salerno 95 9,5
7 Caserta 88 10,0
8 Salerno 72 5,9
9 Bari 53 3,5
10 Trapani 43 9,0
11 Brescia 33 2,7
12 Lecce 29 4,0
13 Brindisi 25 6,7
14 Agrigento 25 5,8
15 Messina 21 3,5
16 Lecco 20 7,3
Aziende confiscate (1983-2012) per provincia – Numero e Tassi
(1) Aziende e titoli societari
La distribuzione delle aziende mafiose
Tema 3
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00% 10% 20% 30% 40%
Costruzioni
Commercio all'Ingrosso e al dettaglio
Alberghi e ristoranti
Trasporti e magazzinaggio
Attività finanziarie
Attività immobiliari, noleggio, informatica
Sanità ed assistenza sociale
Altri servizi pubblici, sociali e personali
Altri settori Italia Provincia Milano
Aziende confiscate (1983-2012) per settore economico –
Italia (1530 aziende) e provincia di Milano (135 aziende)
I settori di investimento
delle aziende mafiose Tema 3
Page 22
• In Lombardia,
soprattutto a Milano,
compresenza di mafie
diverse
• Casi di «joint
venture» tra mafie
diverse per la
gestione di settori
dell’economia legale
• Presenza di
imprenditori «non
affiliati» o legati
contemporaneamente
a più mafie
Quali mafie, Quali aziende e Dove
La Lombradia Tema 3
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• Preferite le società a responsabilità limitata: facili da costituire e
da gestire, utili per occultare la proprietà
• Ampio uso di parenti come prestanome
• Ampio uso di partecipazioni incrociate e «scatole cinesi»
• Pochi professionisti e manager esterni
• Necessità di un controllo diretto sull’impresa, in particolare per
la ’Ndrangheta
• Uso ridotto di imprese registrate all’estero
Dall’analisi in profondità di alcuni casi studio è emerso che:
Proprietà delle aziende mafiose
Conclusioni Tema 3
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Tema 4
Come si possono identificare in modo sistematico i
settori più vulnerabili agli investimenti mafiosi
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IL MODELLO MOVUS E RISICO:
DUE STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Le informazioni raccolte ed emerse nel corso della ricerca possono
essere utilizzate per creare dei modelli di valutazione del rischio:
• Livello Macro: Modello MO.VU.S.
• Livello Micro: RIS.I.C.O.
Valutare il rischio Tema 4
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IL MODELLO MOVUS
Il progetto ha sviluppato il MO.Vu.S., un modello di
valutazione del rischio di infiltrazione delle organizzazioni
mafiose nei settori economici che combina il rischio
territoriale con il rischio del settore economico
Mo.Vu.S
Rischio territoriale
(Rt)
Rischio del settore
(Rs)
Valutare il rischio Livello Macro
Tema 4
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Tema 4
IL MODELLO MOVUS
Mo.Vu.S. fornisce una
valutazione da 0 (rischio
minimo) a 100 (rischio
massimo) per dodici settori
economici caratterizzati da
almeno un precedente caso
d’infiltrazione
RISCHI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA
NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI
Valutare il rischio Livello Macro
Page 28
• Prototipo software valutazione del rischio
• Sviluppato da Transcrime in seguito a progetto finanziato
dal Ministero dell’Interno
• Ipotesi di utilizzo: presso le Prefetture, per selezionare gli
appalti cui dedicare maggiore attenzione
• Diversi livelli di analisi: rapida, standard, approfondita
• Necessità di validazione…
• Info online: http://transcrime.cs.unitn.it/tc/820.php
Il Modello RIS.I.C.O. 2.0
Valutare il rischio Livello Micro
Tema 4
Page 29
Rischio infiltrazione
0-100
Rischio
territoriale
0-100
Fattori di
rischio
dell’appalto
Rischio
appalto
0-100
Eventuali boost
o combinazioni
di variabili
Eventuali boost o combinazioni
di variabili
Ponderazione
Media RA-RI-RP 60% - RT 40%
Il Modello RIS.I.C.O. 2.0
Valutare il rischio Livello Micro
Tema 4
Page 30
Rischio
territoriale
0-100
Fattori di
rischio
dell’appalto
Rischio
appalto
0-100
Eventuali boost
o combinazioni
di variabili
Fattori di
rischio della/e
impresa/e
Rischio
impresa
0-100
Eventuali boost
o combinazioni
di variabili
Media RA-RI
Rischio infiltrazione
0-100
Eventuali boost o combinazioni
di variabili
Ponderazione
Media RA-RI-RP 60% - RT 40%
Il Modello Ris.I.C.O. 2.0
Valutare il rischio Livello Micro
Tema 4
Page 31
3
1
Rischio
territoriale
0-100
Rischio infiltrazione
0-100
Fattori di
rischio
dell’appalto
Rischio
appalto
0-100
Eventuali boost
o combinazioni
di variabili
Eventuali boost o combinazioni di
variabili
Ponderazione
Media RA-RI-RP 60% - RT 40%
Fattori di rischio
della/e
impresa/e
Rischio
impresa
0-100
Eventuali boost
o combinazioni
di variabili
Fattori di
rischio della/e
persona/e
Rischio
persona
0-100
Eventuali boost
o combinazioni
di variabili
Media RA-RI-
RP
Il Modello RIS.I.C.O. 2.0
Valutare il rischio Livello Micro
Tema 4
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Gli investimenti mafiosi in Lombardia e nella provincia di Lecco
Quanti sono, dove sono e come si possono prevenire
Lecco, 10 aprile 2013
[email protected] - www.transcrime.it
Stefano Caneppele Transcrime - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano