Global Entertainment & Media Outlook 2015-2019 Un digital de plus en plus cannibale ? PwC Strategy 29 septembre 2015
Global Entertainment & Media Outlook 2015-2019
Un digital de plus en plus cannibale ?
PwC Strategy
29 septembre 2015
Accès Internet
Publicité Internet
Abonnements et redevances TV
Publicité TV
Contenu Vidéo
Jeux Vidéo
Musique
Presse Magazines
Presse Quotidiens
Radio
Affichage
Edition Livres
Edition Business-to-Business
www.pwc.com/outlook
Dépenses de consommation et dépenses publicitaires
5 années d’historique et 5 années de données prévisionnelles
54 pays
13 secteurs
Slide 2
Agenda
Slide 3
Prévisions 2019 par zone géographique
Internet & le Digital en France et dans le monde
Prévisions 2019 par segments de marché
Le marché publicitaire
1
2
3
4
Hot topics 5
Au global, le marché des médias devrait garder une croissance stable, autour de 5,1% par an
Slide 5
TCAM 2010 – 2014
+5,2%
+12,5%
+7,-%
Total
TCAM 2014 – 2019
+5,1%
+8,8%
+6,1%
+4,9% +5,1%
+12,5% +9,6%
+7,2% +5,9%
+1,9% +2,9%
Source: PwC Global entertainment & Media Outlook, analyses PwC
404 488
625
279
373
502
46
74
113
341
368
425
37
49
65
18
30
47
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Md
s €
Afrique etMoyen-Orient
Europe del'Est
EuropeOccidentale
AmériqueLatine
Asie Pacifique
Amérique duNord
1073 1131 1184
1243
1312 1379
1451 1524
1603
1682
Quatre profils types de pays se distinguent par leur croissance et leur taille de marché
Taille du marché en
2019
TCAM 2014 – 2019
Slide 6
3.0% | $1,011 9.5% | $351
$114
Market Size
2.6% 10.2% | $101
1 096 Mds €
3,8% TCAM
Total marché 311 Mds €
9,7%
8,9%
137 Mds €
3,3%
138 Mds €
Exemples : Allemagne Japon Royaume-Uni Etats-Unis France
Exemples: Grèce Pologne Suède Nouvelle Zélande
Exemples : Brésil
Inde Chine
Russie Mexico
Exemples: Emirats Arables Unis
Pérou Indonésie
Afrique du Sud
Matures (11 pays)
Next Wave (5 pays)
Up & Comers (20 pays)
Slow Growing (18 pays)
Source: PwC Global entertainment & Media Outlook, analyses PwC
799 859
338
517 175
306
-
500
1 000
1 500
2 000
2014 Non-digital AccèsInternet
Digital 2019
Taille du marché global et contribution à la croissance par segment (Md€)
Digital
AccèsInternet
Non-digital
Au niveau global, Internet et le digital devraient contribuer à plus de 80% de la croissance à horizon 2019...
Slide 8
100 %
Contribution à la croissance
2014-2019
Total
TCAM 2014-2019
+ 5,1 %
+ 36 % + 11,8 %
+ 48 % + 8,8%
+ 16 % + 1,5 %
Part de marché
2019
100 %
18 %
31 %
51 %
Internet & Digital : + 83% de contribution à la croissance
Non-Digital : 16% de contribution à la croissance, provenant principalement de la TV (abonnement et publicité)
Source: PwC Global entertainment & Media Outlook, analyses PwC
178
131
60 1312
1682
… une croissance qui devrait atteindre 102% en France à l’horizon 2019
14,2
3,8
18
6,3
5,8 12,1
34,9 34,7
0
10
20
30
40
50
60
70
2014 Nondigital
AccèsInternet
Digital 2019
Digital
Accès Internet
Non digital
Slide 9
Taille du marché français et contribution à la croissance par segment (Md€)
Internet & Digital : + 102% de contribution à la croissance
Non-Digital en déclin : - 2%
55,5
64,8
-0,2
Source: PwC Global entertainment & Media Outlook, analyses PwC
100 %
Contribution à la croissance
2014-2019
Total
TCAM 2014-2019
+ 3,2 %
+ 62 % + 13,9 %
+ 40 % + 4,8 %
- 2 % - 0,1 %
Part de marché
2019
100 %
19 %
28 %
54 %
La transformation numérique: un processus au long court ?
Slide 10
Poids du digital par marché 2014-2019 – chiffres France et Monde (%)
* Excluant les accès internet
Source: PwC Global entertainment & Media Outlook, analyses PwC
15% 15%
23% 22%
0%
20%
40%
60%
80%
2014 2019
Total Total
La croissance française s’appuie essentiellement sur une publicité internet très dynamique
-2,6%
-0,8%
-0,5%
-0,5%
0,8%
1,3%
1,8%
2,4%
2,5%
2,9%
3,2%
3,7%
4,8%
Presse Quotidiens
Musique
Edition Livres
Films de divertissement
Presse Magazine
Radio
Abonnements et redevances TV
Jeux Vidéo
Affichage
Publicité TV
Total France
Edition B2B
Accès Internet
Publicité Internet 14,4%
Slide 12
Monde Ecart
12,1% 2,3%
8,8% -4,0%
3,7% 0,0%
5,1% -1,9%
4,0% -1,1%
4,6% -2,1%
5,7% -3,3%
3,1% -1,3%
2,5% -1,2%
0,4% 0,4%
4,1% -1,8%
1,3% -4,6%
0,8% -1,6%
-0,3% -2,3%
Taux de croissance annuel moyen 2014-2019 par support média en France et dans le monde
France
Source: PwC Global entertainment & Media Outlook, analyses PwC
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Supportdigital
Supportphysique
Les plateformes mobiles sont le principal moteur de croissance du marché du jeu vidéo
TCAM 2014 – 2019
8,5%
mobile
2,0%
Console
-2%
online
0,6%
PC
Slide 14
Evolution de la répartition des dépenses consommateurs de Jeux Vidéo en France de 2010 à 2019 (%)
56%
62%
33%
Source: PwC Global entertainment & Media Outlook, analyses PwC
En France, l’édition numérique connaît la plus forte croissance, portée essentiellement par le streaming
Slide 16
74%
15%
11%
Concerts etFestivals
EditionPhysique
Editionnumérique
432 398 364 367 319 282 253 230 212 197
88 113 127 125 123 129 136 141 146 148
804 826 863 887 905 919 930 938 945 951
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Marché français de la musique (Millions €)
Concerts et Festivals
Edition Numérique
Edition Physique
TCAM 2014 – 2019
+1,0%
+3,7%
-9,2%
-0,8% Total
Evolution des parts de marché en 2019 (%) Vs 2014 (pts de %)
Edition numérique – détail (Millions €)
21% 79%
0% Téléchargement
Streaming
Mobile
TCAM 2014 – 2019
-10,4%
+12,0%
-32,5%
1296 1347 1324
-17 pts
+13 pts
+5 pts
9 15
103 96
0
20
40
60
80
100
120
2014 2019
Digital Print
Le marché mondial de la presse quotidienne devrait amorcer une légère décroissance dans les 5 années à venir
Slide 18
-2,0%
+11,0%
-0,3%
Marché global de la presse quotidienne 2014-2019 (Mds €)
TCAM 2014-2019
112 111
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2010 2011 20122013201420152016201720182019
Amérique du Nord EMEA
Asie Pacifique Amérique Latine
Marché de la presse quotidienne par zones géographiques 2014-2019 (Mds €)
Le développement d’offres payantes sur internet ne devrait pas réussir à compenser la perte de revenus liés aux ventes papier
Slide 19
Evolution du mix revenus Quotidiens par pays 2010-2019
X% : TCAM 2010-2019
-2,8% -3,0% -2,7% -0,7%
+7,0%
-3,8 %
+45,7%
-5,3%
45% 45%
28% 40%
54%
41%
70%
55%
0% 5%
0%
3%
0% 17%
0%
13%
51% 42%
63% 38%
42% 34%
26% 24%
4% 9% 8%
19%
4% 8% 3% 8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2010 2019 2010 2019 2010 2019 2010 2019
Diffusion Print Diffusion digitale Pub Print
… imposant une reconfiguration accélérée du paysage
Slide 20
Les grandes manœuvres se poursuivent
La bataille de la distribution Le retour du modèle gratuit ?
Apps News
Instant articles
La France affiche un net retard au sein des pays matures en termes de pénétration des e-books
8 9 11 12 14 15
37 36 35 34 33 32
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Livres numériques Livres papier
Slide 22
Evolution des éditions de livres grand public (papier vs. numérique) dans le monde (Mds €)
TCAM (2014-2019)
+0,8%
-3,1%
+14,1%
45 45 45 46 46 47
Pénétration des e-books grand public par pays en 2019 (%)
59%
57%
50%
40%
36%
26%
21%
19%
15%
13%
0% 20% 40% 60% 80%
USA
RU
Canada
Corée du Sud
Australie
Japon
Espagne
Italie
Allemagne
France
Internet et les Jeux vidéo sont les principaux moteurs de la croissance des dépenses publicitaires au niveau mondial
Slide 24
Croissance mondiale des dépenses publicitaires par segment (Global, TCAM 2014 – 2019)
TCAM : +4,7%
Source: PwC Global entertainment & Media Outlook, analyses PwC
-1,0%
0,3%
2,3%
2,7%
3,0%
4,1%
4,6%
4,7%
10,8%
12,1%
-2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
Quotidiens
Magazines grand public
Magazines professionels
Radio
Cinéma
TV
Affichage
Total
Jeux vidéo
Publicité internet
Zoom Digital– Au niveau global, la pénétration du mobile devrait dépasser celle du fixe dès 2016
Slide 25
Pénétration d’Internet par categorie (Global, en % de la population)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Mobile Fixe
Zoom Digital– La France affiche encore un retard sur le mobile
Etats-Unis 70%
Pays-Bas 52%
Royaume-Uni 54%
Japon 68%
Corée du Sud 58% Allemagne
52%
Australie 66%
Italie 61%
59%
Part de marché du mobile dans les accès internet dans les pays matures en 2015 (en % des revenus)
Slide 26
France 44%
Canada 63%
Espagne 58%
Source: PwC Global entertainment & Media Outlook, analyses PwC
Zoom Digital … toutefois la bascule mobile de la publicité est bien engagée
Slide 27
Répartition par device* dans les dépenses publicitaires digitales (display et search**, France en %)
Source : PwC Analysis * Prise en compte du desktop et du mobile (mobile et tablette) pour le search et le display hors IPTV * SEM **SEM
Stagnation du desktop, même s’il reste encore le device de prédilection pour les conversions
Captation des audiences sur mobile, notamment grâce à la 4G, aux nouveaux écrans et à des formats de plus en plus responsives
94% 93% 89% 83%
6% 7% 11% 17%
S1 2012 S1 2013 S1 2014 S1 2015
Zoom Digital - Cette migration mobile est encore plus nette sur le marché du display
Slide 28
Evolution du marché du display en France Mobile VS Desktop (S1 2012 – S1 2015) (Millions €)
Source: SRI, analyses PwC
341 344 338 334
26 35 56
91
S1 2012 S1 2013 S1 2014 S1 2015
Smartphone ettablette
Desktop
367 379 394
425
+35%
-2% +1%
+60% +63%
-1%
La croissance du display en France est soutenue par le mobile, l’achat programmatique et la vidéo
Slide 29
Display Vidéo OPS
Classique
Répartition du display par formats
Vidéo
+38%
Display Mobile(dont Tablette)
Desktop
Répartition du display par devices
Display programmatique
Display non programmatique
Répartition du display par modes d’achats
Programmatique
+50%
70%
30%
60% 76%
21%
IPTV
30%
10%
3%
Mobile
+63%
Répartition du display en France par modes d’achats, par formats et par devices au S1 2015) (en Millions € et % du display)
Source: SRI, analyses PwC
Le marché de la publicité digitale se structure autour de 4 grandes tendances :
Slide 30
Sophistication de l’offre
Maturité de la demande
Source: SRI, analyses PwC
Programmatique Création d’inventaires mobile et vidéo, progression des DMP internes, optimisation des données utilisateurs, développement de nouveaux modes d’achat
Formats Formats moins intrusifs, amélioration de l’expérience utilisateur, optimisation de la navigation, création de nouveaux inventaires, immersion
Programmatique mobile, transactions sur mobile, amélioration du taux de
conversion, géolocalisation et drive-to-store, formats conçus pour un usage
mobile
Vidéo Dispositifs innovants, création de
nouveaux inventaires, formats transactionnels et interactifs, formats
vidéos intégrés (réseaux sociaux)
Mobile
Software is eating the Ad : contagion du programmatique sur les autres médias
Slide 31
PRESSE TV RADIO AFFICHAGE
“Projet Constantinople” :
Achat programmatique print et numérique sur
une plateforme commune (Le Monde, Lagardère,
Amaury, Altice, Mondadori)
Programmatique pour les webradios :
• NRJ Global pionnier
du programmatique audio avec Triton
• iHeartMedia passe au programmatique sur ses chaînes radio
DOOH (Digital Out Of Home)
• Clear Channel UK intègre une offre programmatique dans certains centres commerciaux
• IPG + Adstruc opèrent petit à petit la planification des espaces pub outdoor via programmatique
• “One Exchange IPTV” : première offre programmatique sur IPTV en Europe (TF1 et StickyAds.tv)
• US Super Bowl 2015 : première diffusion en direct d’une publicité achetée et délivrée via du programmatique
• “All Ad In” : publicité segmentée à la TV (Canal+)
Agenda
1. Les Millenials
2. L’évolution des relations entre producteurs et distributeurs de contenus
3. L’évolution du marché de la Pay-TV
4. L’Afrique et les grandes manœuvres en cours dans l’industrie
Slide 33
Les Millenials bientôt mainstream mais ce sera probablement un autre mainstream
Slide 35
Main d’œuvre par génération aux USA
Matures 5%
Boomers 19%
Gen X 32%
Millenials 44%
Distribution de la population travaillant à la demande par génération
Source: KPCB, PwC analysis
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2000 2005 2010 2015
Boomers (51 - 70 ans) Gen X (36 - 50 ans)
Millenials (15 - 35 ans)
Une génération perdue pour la TV traditionnelle?
-35%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
18-24 25-34 35-49 50-64
4,4 4,6 4,6 4,5 4,4 4,3
0,4 0,8
1,6 2,3 2,6 2,8
0
2
4
6
8
10
12
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mobile Desktop / Laptop
Other connected devices TV
Slide 36
Evolution du temps à regarder la TV traditionnelle (USA)
Temps passé par écran (USA, heures/jour)
Source: Nielsen, KPCB, ComScore, PwC analysis
Quelle fonction pour la TV dans le futur?
60
21
5 6
27
54
13
7 6
31
44
8 9 8
37
33
5 8 8
49
22
3
10 12
54
0
10
20
30
40
50
60
70
Online Social Radio Presse TV
18-24 25-34 35-44 45-54 55+
Slide 37
Principale source d’information (12 pays, en % de la population)
Source: Reuters, ComScore, PwC analysis
62
66
40
47
0
10
20
30
40
50
60
70
Makes me feelgood
Makes merelax
Online TV
Match entre TV et online (USA, Millenials, en%)
Plusieurs opportunités se présentent aux ayant-droits
Slide 39
Les plateformes OTT deviennent des acteurs sérieux
Plus de concurrence sur les droits
2015 marque la victoire des acteurs de l’OTT sur les opérateurs Pay-TV sur la VoD
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
OTT Pay-TV
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
OTT Pay-TV
Slide 40
Evolution des revenus Home Entertainment numérique selon la nature de l’opérateur (en US$ M)
2010 2014
Source: PwC Global Entertainment & Media Outlook, PwC analysis
Les acteurs OTT sont devenus la seconde source de revenus des studios devant les achats des chaînes de TV
12,6 13,6 15,2 16,4 17,4 18,4
3,2 3,2
3,1 3,2
3,2 4,3
0,8
3 4
5,2
6,8 3,3
1,7 1,5
0
5
10
15
20
25
30
35
2010 2011 2012 2013 2014 2015 SVoD
Cable Networks SVoD Netflix
Amazon Hulu Other
Slide 41 Source: RBC, Netflix, PwC analysis
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
2011 2012 2013 2014 Q1 2015
Dépenses de programmes (USA, en US$ M) Evolution des bases d’abonnés (USA, en milliers)
dont 20% « original »
Le modèle économique de Netflix fonctionne
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Q113
Q213
Q313
Q413
Q114
Q214
Q314
Q414
Q115
Q215
0
10
20
30
40
50
60
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
Su
bs
cr
ibe
rs
(m
)
Co
nte
nt
sp
en
d (
$b
n)
Netflix content spend
Netflix subscribers
8,16
3,79
0,67
1,24 2,46
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Slide 42
Evolution de la contribution margin domestique de Netflix (US, en % des revenus)
Evolution des dépenses de contenu et de la base d’abonnés de Netflix
Source: Netflix, UBS, IHS Screen Digest, PwC analysis
Netflix economics (US, en US$/mois)
Les nouvelles initiatives en matière de distribution numérique ne tarissent pas
Slide 43
-6,1%
4,7%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
Volume Valeur
Evolution du marché des ebooks aux US (2013-14, en %)
Source: Nielsen, AAP, PwC analysis
Premiumisation de certaines plateformes (arrêt du free,
exclusivités, UHD, …)
Plus de possibilités de valoriser le catalogue
Plusieurs opportunités se présentent aux ayant-droits
Slide 44
Les plateformes SVoD OTT deviennent des acteurs sérieux
Plus de concurrence sur les droits
Quelques événements de 2015 ont mis en évidence le poids croissant de certains ayant-droits et leur volonté de mieux monétiser leur contenu à court et moyen termes
Slide 45
« Les règles autour de la façon dont nous vendons nos droits SVOD sont en train de changer, (…) Cela peut signifier que nous vendrons plus à l’un qu’à l’autre au fil du temps (…) Fox a fait récemment plus de business avec Hulu car Hulu paie par abonné »
James Murdoch
Une segmentation est en train de s’opérer entre les différents distributeurs
Netflix 2013
Netflix 2015
Nombre d’offres 1 offre 7,99 US$/mois
2 offres 8,99 US$/mois 11,99 US$/mois
Part des abonnés considérant comme important ou très important le rôle des productions originales de Netflix dans la décision de rester abonnés
<20% 38%
Part des abonnés n’ayant pas ou très peu regardé les productions originales de Netflix
90% 72%
Proposition de valeur All you can see THE premium video platform
Slide 46
Premiumisation de certaines plateformes (arrêt du free,
exclusivités, UHD, …)
Arrivée d’acteurs aux poches profondes dans la production originale (Netflix, Apple, …)
Plus de possibilités de valoriser le catalogue
Plus de possibilités d’amortir le coûts des productions (co-
productions, …)
Plusieurs opportunités se présentent aux ayant-droits
Slide 47
Les plateformes SVoD OTT deviennent des acteurs sérieux
Plus de concurrence sur les droits
Netflix est devenu le premier acteur mondial hors droits sportifs
Slide 48
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
HBO Discovery ITV BBC Pro7Sat1Group
Sky UK Netflix Amazon
Original and acquired Sport
Source: IHS Screen Digest, PwC analysis
Achat et production originale de contenus (en US$ Mds)
Il ne faut pas oublier que les « productions originales » de Netflix sont dans le meilleur des cas des co-productions avec les studios
Slide 49
Principaux messages
Slide 51
1. La réalité du désabonnement aux US est pire que ce que l’on croit souvent
Oubliez les « cord cutter ». Regardez plutôt les « cord never »
-2 000
-1 500
-1 000
-500
0
500
1 000
1 500
2 000
2011 2012 2013 2014 H1 2015
Cable DBS Telecom Global
87% 83%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2010 H1 2015
Slide 52
30k abonnés supplémentaires
sur la période
5M d’abonnés potentiels perdus
sur la période
Evolution de la base d’abonnés Pay-TV (USA, en milliers)
Evolution de la pénétration Pay-TV (USA, en % des foyers TV)
Source: LRG, PwC analysis
Principaux messages
Slide 53
1. La réalité du désabonnement aux US est pire que ce que l’on croit souvent
2. La fin d’un modèle?
Pour l’instant, on peut penser qu’il s’agit d’un phénomène très américain de réajustement de marché …
Slide 55
Evolution du coût d’un abonnement câble aux US comparé à l’inflation (en US$ Mds)
Source: FCC? Bureau of Labor & Statistics, PwC analysis
3. Vers un démantèlement des bouquets?
Principaux messages
Slide 57
1. La réalité du désabonnement aux US est pire que ce que l’on croit
2. La fin d’un modèle?
Quelle offre pour les opérateurs Pay-TV?
Slide 58
Contenus premium
Contenus secondaires
Visionnage quotidien
Occasions spéciales
Films premium
Séries favorites
Sports Live Séries
TV Réalité
Documentaires Shows familiaux
News
Séries anciennes
Films
Video clips
Pa
y-T
V
40% des cord cutters qui se réabonnent à la pay-TV, reviennent à
cause du sport
Le sport pèse déjà environ 2/3 des achats de contenus de Sky
Slide 59
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
HBO Discovery ITV BBC Pro7Sat1Group
Sky UK Netflix Amazon
Original and acquired Sport
Source: IHS SCreenDigest, PwC analysis
Achat et production originale de contenus (en US$ Mds)
Le sport: la panacée pour préserver l’audience?
114,4
0
20
40
60
80
100
120
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
Slide 60
Audience du Superbowl (USA, en millions de téléspectateurs)
Audience des principales chaînes de sport US (USA, en millions de téléspectateurs)
Source: Nielsen, Bloomberg, PwC analysis
2 inconvénients majeurs
Slide 61
8,8 9,5 10,9
11,8 12,5
14,8 16,6 17,3
18,7 19,3
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Inflation des droits sportifs (USA, en US$ Mds)
Le sport : pas à l’abri de l’OTT
“I will never say never, but I (…) don’t think the on-
demandness to sports is enough of an addition (…)
Not to say that it wouldn’t someday down the road
someday make sense”
Reed Hasting
Source: PwC Sport report, PwC analysis
L’Afrique offre un potentiel de développement important
Slide 63
860
1400 1600
2600
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2008 2020
Evolution du PIB et des dépenses de consommation (2008-2020, en US$ Mds)
830
80
-150
317
-96
33
-200
0
200
400
600
800
1000
Projections d’augmentation de la main d’oeuvre (2010-2050, en millions)
PIB Dépenses de consommation
Près de 60% des Africains accèderont à un budget discrétionnaire en 2020 vs. 40% en 2008
Source: ONU, McKinsey,, PwC analysis
L’Afrique est constituée de 54 marchés souvent très hétérogènes
8%
13%
9%
25% 10%
25%
42% 43%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Kenya Nigeria Afrique du Sud MEA
Video games
TV
Radio
OoH
Newspaper
Internet advertising
Filmed entertainment
Magazine
Book
Slide 64
Marchés Media & Entertainment dans un sélection de pays africains (2014)
Source: PwC Media & Entertainment, PwC analysis
La télévision payante connait un développement de l’offre très important
197
74 88 80 86
253
204 202
140 122 115
87 79 61
45 44 38 28
0
50
100
150
200
250
300
2011 2014
Slide 66
Evolution du nombre de chaînes de TV distribuées par une sélection de plateformes DTH (2011-2014)
Source: PwC analysis
Plusieurs initiatives se sont succédées au cours des 12/18 derniers mois
Slide 67
0%
20%
40%
60%
80%
100%
9M 2013 9M 2014
Pay-TV Mainland France Pay-TV international
Studiocanal FTA TV Mainland France
-2,3%
+13%
Source: Canal+, PwC analysis
www.pwc.com/outlook www.pwc.fr/medias_et_loisirs.html
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