gob.mx/CNH I hidrocarburos.gob.mx I rondasmexico.gob.mx Gas Natural y Seguridad Nacional: Un Reto para México Comisionado: Héctor Moreira Rodríguez Agosto, 2019
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Gas Natural y Seguridad Nacional: Un Reto para México
Comisionado: Héctor Moreira RodríguezAgosto, 2019
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1. Introducción
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33
El Gas Natural
Descomposición de materia orgánica generalmente en
condiciones de alta presión y alta temperatura.
Origen Composición
N2
CH4
C2H6
C3H8
C4H10
CO2
H2S
Gas natural seco
Gas natural húmedo
C5H12
≥C6
Gas L.P.
Condensados
Componentes no útiles
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44
Principales Usos del Gas Natural en México 2017
Gas natural Componentes del gas natural usados Consumo total %
Generar Electricidad 1,708 PJ Gas seco 1,705 PJ
Gas L.P. 3 PJ 3,036 PJ 56
Generar Calor 1,093 PJ Gas seco 732 PJGas L.P. 361 PJ 1,670 PJ 65
Generar Presión en
Yacimientos504 mmpcd
Gas natural 504 mmpcd
(Nitrógeno 530 mmpcd,CO2 5.5 mmpcd)
1,039 mmpcd 48
Generar Precursores
Petroquímicos3,448 mton Gas natural 3,448 mton
(Petróleo 502 mton) 3,950 mton 87
Uso automotriz 64 PJ Gas seco 2 PJGas L.P. 62 PJ 2360 PJ 3
1 PJ = 920 mmpc = 0.95 x1012 BTU = 1 x 1015 J = 278 GWh
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55
Precursores Petroquímicos Principales cadenas de valor
MetanoAmoniacoMetanol
Fertilizantes nitrogenadosUrea, Sulfato y fosfato de amonioFormaldehidoAcido Acético
MTBE
ResinasSolventes; adhesivosOxigenante gasolinas
Etano EtilenoOxido de etilenoCloruro de vinilo
EstirenoPolietileno
Glicoles à poliéster; refrigerantes PVC à tubería; plásticosPoliestirenoà empaques; aislantesBolsas; empaques; envases
Propano PropilenoPolipropilenoAcrilonitrilo
Óxido de propileno
Fibras; plásticosFibras acrílicasPolioles, poliéteres à poliuretano
Butano Butadieno Polibutadieno Hule sintético à llantasIsobutano, isobutileno Oxigenante gasolinas, químicos
Naftas Aromáticos
BencenoTolueno
OrtoxilenoParaxileno
Xilenos
Estireno, Ciclohexano à Nylon 6Solventes; TDI à uretanosSolventes; acetato de etiloAnhídrido ftálico à plastificantesAcido terefttálico à poliéster
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2. Situación Actual de Gas Natural en México
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77
Producción y Consumo de Gas Natural en México 2017
Producción Nacional de Gas Natural
3,827 MMPCD
Consumo NacionalGas seco 1,338 MMPCD
Gas L.P. 349 MMPCD
Consumo de PEMEX1,970 MMPCD
Consumo no energético170 MMPCD
Importaciones de Gas Natural
5,373 MMPCD
Generación EléctricaGas seco 4,298 MMPCD
Gas L.P. 6 MMPCD
CombustibleGas seco 1,846 MMPCD
Gas L.P. 910 MMPCD
Oferta
Importación al consumidorGas seco 4,806 MMPCD
Gas L.P. 567 MMPCD
El 78% de los requerimientos de gas seco del mercado y el 62% de Gas L.P. son importados
Consumo del mercado
Fuente: CNH con información de SIE
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88
Producción de Gas Natural
3,600
4,000
4,400
4,800
5,200
5,600
6,000
Ene/20
14
Feb/20
14
Mar/201
4
Abr/20
14
May/201
4
Jun/2
014
Jul/2
014
Ago/20
14
Sep/20
14
Oct/20
14
Nov/20
14
Dic/20
14
Ene/20
15
Feb/20
15
Mar/201
5
Abr/20
15
May/201
5
Jun/2
015
Jul/2
015
Ago/20
15
Sep/20
15
Oct/20
15
Nov/20
15
Dic/20
15
Ene/20
16
Feb/20
16
Mar/201
6
Abr/20
16
May/201
6
Jun/2
016
Jul/2
016
Ago/20
16
Sep/20
16
Oct/20
16
Nov/20
16
Dic/20
16
Ene/20
17
Feb/20
17
Mar/201
7
Abr/20
17
May/201
7
Jun/2
017
Jul/2
017
Ago/20
17
Sep/20
17
Oct/20
17
Nov/20
17
Dic/20
17
Ene/20
18
Feb/20
18
Mar/201
8
Abr/20
18
May/201
8
Jun/2
018
Jul/2
018
Producción de gas natural nacional Fecha Producción mmpcd Cambio
Julio 2014 5,698
Julio 2015 5,479 -3.8 %
Julio 2016 4,852 -11.4%
Julio 2017 4,285 -11.7%
Julio 2018 3,867 -9.8%
En 4 años la producción nacional de gas natural disminuyó 32% (1,831 mmpcd)
Fuente: SIE, con información de PEMEX, producción gas natural por región y activo
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99
Dependencia de Gas Natural
PaísImportación de un solo
país (%)
México 94España 52Turquía 51Alemania 46Francia 41Italia 35Japón 27
Importamos de un solo país (94% de los Estados Unidos), y através de pocos puntos de internación (70% a través deTamaulipas y 60 % a través de sólo 2 puntos de internación)
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1010
Almacenamiento de Gas Natural
PaísCapacidad de
almacenamiento subterráneo(días)
Holanda 151Alemania 100Italia 92Canadá 85Rusia 66Estados Unidos 65China 25México 2*
*La Propuesta de SENER en la “Política Pública en Materia de Almacenamiento de Gas Natural” es de 5 días.
Fuente: Elaborado por la CNH, con información de BP Statistical Review of World Energy y CEDIGAZ
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1111
Riesgos Actuales de Seguridad Nacional
q El 60% de la electricidad generada en el país proviene de gas naturalseco. Esta generación es la más barata que hay, a manera deejemplo: el costo de gas natural como combustible de generación es16% del costo del combustóleo como combustible de generación
q El consumo de gas natural seco depende en 78% de importaciones.
q Estas importaciones son en 94% de Estados Unidos.
q El 60% de estas importaciones entran pocos puntos de internaciónque se encuentran muy cercanos geográficamente
q Tenemos muy baja capacidad de almacenamiento de gas natural
q El gas de importación es gas seco y no contiene precursorespetroquímicos
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3. Escenarios para el Futuro
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1313
El Futuro Energético
Transporte privado
Transporte de larga distancia y colectivo
Uso doméstico,comercial y público
Uso industrial
Generación eléctrica
Sector Combustibles mas usados 2050 Ejemplos
Vivimos un cambio de paradigma en el consumo energético mundial
ELECTRICIDAD ü Automóviles eléctricosü Motocicletas eléctricos
ELECTRICIDADGASOLINA / DIESEL
ELECTRICIDAD GAS NATURAL
GAS NATURAL ELECTRICIDAD
GAS NATURAL RENOVABLES
ü Trenes de alta velocidadü Autobuses eléctricosü Transporte aéreoü Aire acondicionadoü Electrodomésticosü Equipo de oficina
ü Maquinaria industrialü Hornos ü Aire acondicionado
ü Ciclo combinadoü Energía eólica ü Energía solar
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1414
El Mercado Automotriz se Vuelve Eléctrico
800 360 190 100210 300 420 670
2008 2012 2016 2020
Costo vs Capacidad de Baterías
Costo USD/KwH
Capacidad Watt-hr/litro
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1515
Consumo Energético Mundial
El consumo energético mundial se mueve hacia el gas natural
Uso anual de Energía(Análisis de 2016)
Historia
PetróleoGas natural
CarbónOtras renovablesNuclearBiomasaHidroeléctrica
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1616
Producción y Consumo de Gas Natural en México 2024
Producción Nacional de Gas Natural
4,083 MMPCDIncremento de 6.6%
Consumo NacionalGas seco 1,346 MMPCD
Gas L.P. 454 MMPCD
Consumo de PEMEX2,102 MMPCD
Consumo no energético181 MMPCD
Importaciones de Gas Natural
6,742 MMPCD
Generación EléctricaGas seco 5,056 MMPCD
Gas L.P. 6 MMPCD
CombustibleGas seco 2,089 MMPCD Gas L.P. 1,391 MMPCD
Oferta
Importación al consumidorGas seco 5,799 MMPCD
Gas L.P. 943 MMPCD
El 81% de los requerimientos de gas seco del mercado y el 67% de Gas L.P. son importados
Consumo del mercado
Fuente: CNH con información de SIE
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1717
Escenario 2024
Producción nacional Importaciones
Gas Natural 2017 (MMPCD) 3,827 5,373
Gas Natural 2024 (MMPCD) 4,083 6,742
Incremento % 6.6 25.5
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1818
Desafíos
q Acelerar la exploración
q Abrir nuevas áreas para la producción depetróleo y gas natural
q Aumentar la producción de gas natural
q Aumentar la inversión en infraestructura detransporte y almacenamiento de gas natural
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4. Afrontando los Desafíos
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2020
EXPLORACIÓN(2 – 7 AÑOS)
EVALUACIÓN(1 – 4 AÑOS) ABANPRODUCCIÓN
(1 - 34 AÑOS)
PRO
DU
CC
IÓN
EXPLORACIÓN
EVALUACIÓN
RECUPERACIÓN MEJORADA
NUEVA PRODUCCIÓN
Campos maduros
Evolución General de un Proyecto de Gas
Campos nuevos
Campos productores
Producción en redescubrimientos
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2121
Pronóstico de Producción de Gas Natural
3,5482,782 2,958
3,414 3,377 3,502 3,832 3,924 3,950 3,689 3,363 2,954 2,673 2,428 2,309
3,7153,205
3,4383,903 3,884 4,083
4,5974,928
5,270 5,3465,667 5,649 5,584
5,871 5,763
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Millo
nes
de p
ies
cúbi
cos
diar
ios
PEMEX Privados
cnh.gob.mxhidrocarburos.gob.mxrondasmexico.gob.mx
2222
Pronóstico de Inversiones
10,387
15,468 15,730 16,74919,944 18,635
16,14113,386 12,082 10,621 9,689 9,758 9,323 10,745 9,235
13,753
18,510
21,256
23,606
26,92925,932 25,935
24,054
20,935
18,18616,516
18,70620,725 20,847
15,803
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Millo
nes
de d
ólar
es
PEMEX Privados
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2323
Provincias Petroleras en México
cnh.gob.mxhidrocarburos.gob.mxrondasmexico.gob.mx
2424
Pozos PerforadosTexas 1,176,739
Total EUA 4,081,314
Chihuahua 32Coahuila 330
Nuevo León 2,694Tamaulipas 6,128
Total Noreste 9,184Total México 31,719
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2525
* Incluye las cuencas: Cinturón Plegado de Chiapas and Plataforma de Yucatán
Provincia PetroleraReservas (mmmmpc) Recursos prospectivos
(mmmmpc) Total (mmmmpc)
% de Total
1P 2P 3P Convencionales No convencionales
Burgos 1.1 2.0 3.1 13.1 53.8 66.9 31Sabinas, Burro -
Picachos 0 0.1 0.1 2.0 67.0 69.0 32
Golfo de México profundo 0.4 0.9 2.1 44.4 0.0 44.4 20
Tampico-Misantla 1.3 5.5 10.1 4.5 20.7 25.2 12Sureste* 5.5 9.0 12.5 6.8 0.0 6.8 3Veracruz 1.4 3.3 4.6 5.5 0.0 5.5 2
Total 9.7 20.8 32.4 76.4 (35%) 141.5 (65%) 217.9 100
Reservas y recursos prospectivos de gas
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2626
Tipos de Yacimientos y Explotación
Los yacimientos de hidrocarburos pueden clasificarse en:• Convencionales con Alta Permeabilidad.- Donde se presenta el
sistema petrolero completo con una alta porosidad efectiva en la rocaalmacén
• Convencionales de Baja Permeabilidad.- Donde se presenta el sistemapetrolero completo pero con muy baja porosidad efectiva en la rocaalmacén
• No Convencionales.- Donde la roca generadora y la roca almacén sonla misma
La explotación petrolera se puede dividir en:• Explotación tradicional.- Donde se extrae el petróleo o el gas
directamente de la roca almacén usando solamente presión• Explotación con estimulación hidráulica u otras estimulaciones, donde
se efectúa un fracturamiento de la roca almacén
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2727
Yacimiento convencional con alta permeabilidad
Roca SelloRoca Almacén
Roca Generadora
Roca Sello
Roca Generadora
En este tipo de yacimientos lavelocidad de extraccióndepende de la permeabilidadde la roca y la presión
Roca Almacén
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2828
Yacimiento convencional no conectado naturalmente
Roca SelloRoca
AlmacénRoca Generadora
Roca Sello
Roca Generadora
En este tipo de yacimientos lavelocidad de extraccióndepende del incremento de lapermeabilidad que se logre encon el fracturamiento de laroca y de la presión
Roca Almacén
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2929
Yacimiento no convencional
Roca Generadora - Almacén
En este tipo de yacimientos lavelocidad de extraccióndepende de la longitud delpozo en su parte horizontal yla presión
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3030
Matriz de recursos prospectivos de gas por tipo de yacimiento y explotación
SuresteGolfo de México
Profundo
ChicontepecBurgos
Sabinas, Burro-Picachos Burgos
Tampico-Misantla
Ejemplos de Provincias Petroleras Recursos prospectivos (mmmmpc)
Tradicional Fracturamiento
No
Con
venc
iona
l
Explotación
Con
venc
iona
lYa
cim
ient
o
56.8 19.6
141.5
Tradicional Fracturamiento
No
Con
venc
iona
l
Explotación
Con
venc
iona
lYa
cim
ient
o
74% de los recursos prospectivos requieren el uso de fracturamiento
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3131
Ubicación de zonas con potencial Petroquímico
Provincia Petrolera ProducciónMMPCD
Composición metano
%
Composición precursores
petroquímicos%
Composición no hidrocarburosN2, CO2, etc.
%
Veracruz 208.35 95.6 2.8 1.1
Burgos 628.76 90.6 6.8 1.6
Sabinas - Burro - Picachos 9.39 90.0 6.3 3.6
Golfo de México profundo 0.0 81.7 13.8
Tampico-Misantla 153.46 78.1 11.6 8.7
Sureste 3823.83 51.9 13.6 32.3
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4. Conclusiones
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3333
Conclusiones
México está creciendo y la demanda de gas natural está aumentando.
México cuenta con amplios recursos de gas natural que se pueden desarrollar.
México debe abrir nuevas áreas ricas en gas natural.
México requiere importantes inversiones para desarrollar estos recursos.
El problema del gas no es solo un problema económico es un problema de Seguridad Nacional
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