Franchising in Österreich 2017 Zahlen, Daten, Fakten Salzburg, 28. August 2017 Auftraggeber: Österreichischer Franchiseverband Wirtschaftskammer Österreich Auftragnehmer: Privatuniversität Schloss Seeburg
Franchising in Österreich 2017Zahlen, Daten, Fakten
Salzburg, 28. August 2017
Auftraggeber:
Österreichischer Franchiseverband
Wirtschaftskammer Österreich
Auftragnehmer:
Privatuniversität Schloss Seeburg
Agenda
1. Ergebnisse Systembefragung
2. Zusatzauswertungen Systembefragung
3. Ergebnisse Franchise-Nehmer
2
Aus Gründen der Lesbarkeit wird in dieser Präsentation darauf verzichtet, geschlechtsspezifische Formulierungen zu verwenden. Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise.
Erhebungsdesign der Studie
• telefonische Erhebung
• 58 Franchisesysteme
• 71 Franchisenehmer
• Befragungszeitraum von Jänner bis März 2017
• Auftragnehmer: Privatuniversität Schloss Seeburg/Seekirchen am Wallersee
• Auftraggeber: Österreichischer Franchise-Verband, Wirtschaftskammer Österreich
3
Franchise Systeme 2016 in Österreich4
440 Systeme
StandorteCa. 10.400
+ 7%
Umsatz9,3 Mrd.
+ 7%
Zeitpunkt des Markteintrittes5
80% der befragten Systeme sind seit dem Jahr 2000 am österreichischen Markt tätig
% Werte
Frage: Seit wann ist Ihr Franchise-System in Österreich tätig? 2016: n=55
5 5
30
60
61
29
64
3 4
16
77
5 5
18
80
0
20
40
60
80
100
vor 1980 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2016
2010 2012 2014 2016
Österreichische Systeme6
% Werte
60% der Franchise-Systeme stammen aus Österreich
2016: n=58
4638
115
51
29
116 3
62
20
9 7 3
60
19 16
5
0102030405060708090
100
Österreich Deutschland USA/Kanada Europa (ohne AT,D)
Andere
2010 2012 2014 2016
Frage zu Diagramm: Aus welchem Herkunftsland kommt ihr Franchise-System?
Umsatzentwicklung7
Umsatzwachstum
% Werte
Frage: Ist der Jahres-Netto-Umsatz Ihres Franchise-Systems im Jahr 2016 gegenüber 2015 gestiegen, gesunken oder gleich geblieben?
2016: n=30
70
5
25
70
6
24
70
5
28
77
10 13
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
gestiegen gesunken gleich geblieben
2010 2012 2014 2016
Optimismus für 20178
86%
76%
Erwarten
weiteres
Umsatz-
plus
Planen
Aufnahme
neuer
Partner
Dynamik9
2016: n=58
66% aller Systeme im Wachstum% Werte
Frage: Bitte sagen Sie mir, welches Stadium Ihr Franchise-System in Österreich am besten beschreibt.
10
2730
23
82
8
16
49
24
3 1
8
2126
38
712
28
38
149
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Startphase Aufbauphase Expansionsphase Reifephase Konsolidierungsphase Schließungsphase
2010 2012 2014 2016
Standortentwicklung 10
45
6
4953
18
42
72
28
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Standorte eröffnet Standorte geschlossen Anzahl gleich geblieben
2012 2014 2016
72% aller Franchise-Systeme haben im Durchschnitt 3,6 neue Standorte eröffnet
2016 durchschnittlich 3,6 neue Standorte eröffnet in Österreich (n=40)
2016: Durchschnittlich 2,9 Standorte geschlossen (n=13)
% Werte
Frage: Haben Sie 2015 und/oder 2016 neue Standorte in Ihrem Franchise-System in Österreich eröffnet oder geschlossen?
Anzahl der Franchise-Nehmer11
127
36
11
2216
11
29
12
27
814
40
12
26
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1 Franchise-Nehmer
2 Franchise-Nehmer
3 - 10 Franchise-Nehmer
11 - 20 Franchise-Nehmer
mehr als 20Franchise-Nehmer
2012
2014
2016% Werte
2012 (MW = 16 Franchise-Nehmer)2014 (MW = 20 Franchise-Nehmer)2016 (MW = 18 Franchise-Nehmer)
Frage: Wie viele Franchise-Nehmer hat Ihr System in Österreich? 2016: n=50
Mittelwert = MW
Investitionskosten und Vertragsbedingungen für Franchise-Nehmer
12
44
19 2115
53
1814 14
55
1712
16
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
bis 50.000 € 50.001 bis 100.000 € 100.001 bis 200.000 € über 200.000 €
2012 2014 2016
2016Durchschnittliche Investitionssumme ohne Einstiegsgebühr: € 120.680Durchschnittliche Einstiegsgebühr: € 12.869 Die Höhe der Einstiegskosten war bei mehr als der Hälfte unter € 10.000 Laufzeit der Franchise-Verträge: durchschnittlich 6,5 JahreDurchschnittliche Eigenkapitalquote: 46,0%32,8% der Franchise-Nehmer zahlen einen Fixsatz als laufende Franchise-Gebühr (im Schnitt 515 € pro Monat)77,8% zahlen einen umsatzabhängigen Betrag als laufende Franchise-Gebühr (im Schnitt 10,2% vom Umsatz)70,2% zahlen umsatzabhängige Umlagen (Werbepool-, IT-Gebühr, etc.)
% Werte
2016: n=58
Multi-Unit Franchise-Nehmer*13
46
15 1319
3 4
51
12 14 16
2 5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
keine 1 Franchise-Nehmer
2 Franchise-Nehmer
3 - 10 Franchise-Nehmer
11 - 20 Franchise-Nehmer
mehr als 20Franchise-Nehmer
2014 2016% Werte
Frage: Wie viele dieser Franchise-Nehmer sind Multi-Unit Franchise-Nehmer mit 2 oder mehr Standorten in Österreich? 2016: n=58
2014: 54% der Franchise-Nehmer haben mehr als einen Standort2016: 49% der Franchise-Nehmer haben mehr als einen Standort
2014: 54%2016: 49%
* Ein Multi-Uni Franchise-Nehmer führt mehrere Standorte eines Franchise-Systems.
Beschäftigte in Franchise-Systemen14
2012 (MW = 148 Beschäftigte)2014 (MW = 89 Beschäftigte)2016 (MW = 239 Beschäftigte)
% Werte
Frage: Wie viele unselbständig Beschäftigte sind in Ihrem Franchise-System gegenwärtig in Österreich tätig?
2016: n=58
Mittelwert = MW
5 9 1117
11
25
100
1323
916
21
312 12
2816 14 16
30
102030405060708090
100
0 - 1 2 bis 5 6 bis 20 21 bis 50 51 bis 100 101 bis 500 mehr als500
2012
2014
2016
Frauenquote unter den Beschäftigten in Franchise-Systemen
15
17 14
26
43
9
2229
41
5
16
29
50
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 - 5% 6 - 25% 26 - 50% über 50%
2012
2014
2016
2012 (MW = 51% Frauen)2014 (MW = 49% Frauen)2016 (MW = 59% Frauen)% Werte
2016: n=58
Mittelwert = MW
Beschäftigte im Franchise-System: Entwicklung
• 70,2% haben 2015 und/oder 2016 neue Beschäftigte eingestellt (im Schnitt 23,6 Personen)
• 70,9% planen, 2017 und/oder 2018 neue Beschäftigte in ihrem Franchise-System in Österreich einzustellen (im Schnitt 32,3 Personen)
• 37,9% haben sich 2015 und/oder 2016 von unselbständig Beschäftigten getrennt (im Schnitt von 6,4 Personen)
• 8,6% planen, sich 2017 und/oder 2018 von unselbständig Beschäftigen zu trennen (im Schnitt von 14,2 Personen)
16
Beschäftigte eines Franchise-Nehmers im Franchise-System pro Standort
17
% Werte
2016: n=56
12 10
36 33
5 3512
45
32
613
11
48
33
4 10
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 1 2 bis 5 6 bis 20 21 bis 50 über 50
2012 2014 2016
Agenda
1. Kernergebnisse Systembefragung
2. Zusatzauswertungen Systembefragung
3. Ergebnisse Franchise-Nehmer
18
Standorte: Anzahl und Struktur
• Anzahl Standorte in Österreich: durchschnittlich 25,4 (min: 1; max: 195)
• Davon sind durchschnittlich 36,8 % (9,3) der Standorte company-eigene Standorte (min: 1; max: 108)
19
33,3%
22,8%
14,0%
15,8%
7,0%
7,0%
Verteilung der Systeme nach der Standortanzahl
0 bis 5
6 bis 10
11 bis 20
21 bis 50
51 bis 100
101 bis 195
Standorte: Entwicklung
• 72,4% haben 2015 und oder/2016 neue Standorte in Österreich eröffnet (im Schnitt 3,6)
• 89,5% planen, 2017 und/oder 2018 neue Standorte in Österreich zu eröffnen (im Schnitt 5,7 Standorte)
• 27,6% haben 2015 und/oder 2016 Standorte geschlossen (im Schnitt 2,9 Standorte)
• 17,2% planen, 2017 und/oder 2018 Standorte zu schließen (im Schnitt 1,8 Standorte)
20
• Durchschnittliche Anzahl an Franchise-Nehmer je System: 17,7 (1-99)
• Davon sind im Schnitt 24,7% weiblich
• Durchschnittlich 49,0 % der Franchise-Nehmer sind Multi-Unit Franchise-Nehmer
21
19,3%
22,8%
40,3%
17,5%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%
nicht wichtig
weniger wichtig
eher wichtig
sehr wichtig
Wie wichtig ist Ihnen für Ihr System Multi-Unit-Franchising im Jahr 2016?
Franchise-Nehmer: Anzahl und Struktur
Franchise-Nehmer: Betreuung22
11,3%
13,2%
75,5%
Durch wen erfolgt die Betreuung der Franchise-Nehmer?
Master-FranchisenehmerInnen von Österreich
Franchise-GeberInnen mit Zentrale im Ausland
Franchise-Zentrale in Österreich
Franchise-Nehmer: Entwicklung
• 70,7% haben 2015 und/oder 2016 Franchise-Nehmer in ihr System aufgenommen (im Schnitt 3,1 Franchise-Nehmer)
• 86,0% planen 2017 und/oder 2018 neue Franchise-Nehmer in das System aufzunehmen (im Schnitt 5,8 Franchise-Nehmer)
• 32,8% haben sich 2015 und/oder 2016 von Franchise-Nehmer getrennt (im Schnitt von 0,8 Franchise-Nehmer)
• 17,2% planen, sich 2017 und/oder 2018 von Franchise-Nehmer zu trennen (im Schnitt von 1,8 Franchise-Nehmer)
23
Agenda
1. Kernergebnisse Systembefragung
2. Zusatzauswertungen Systembefragung
3. Ergebnisse Franchise-Nehmer
24
Befragung österreichischer Franchise-Nehmer(Jänner – März 2017)
25
Befragung und Sample
• Befragungszeitraum Januar bis März 2017
• Erfolgreich befragt wurden 71 Franchise-Nehmer
• 63,9% Männer, 36,1% Frauen
• Durchschnittsalter: 47,3 Jahre
26
% Werte
36
29
14 138
00
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Uni/FH Lehre Matura Meisterprüfung BMS Hauptschule
Verteilung auf Systeme
32,6%
8,1%
1,2%
1,2%
5,8%1,2%12,8%
1,2%
18,6%
9,3%
8,1% Unimarkt (Handel)
Sonnentor (Handel)
Partyrent (Sport- und Eventbranche)
Norma (Handel)
Mrs. Sporty (Sport- und Eventbranche)
Mango (Handel)
McDonalds (Gastronomie)
Heller Consulting (Rechts- undSteuerberatung)
Futterhaus (Handel)
Atempo (NGO)
AIS 24-Stunden Betreuung(Pflegebranche)
27
28
60%
11%
8%
1%
7%
4%
8%
Teilnehmende Branchen
Handel
Gastronomie
Pflegebranche
Rechts- und Steuerberatung
NGO
IT & Kommunikation
Sport- und Eventbranche
Verteilung auf Branchen
* Selbsteinschätzung der Befragten
29
76,4%
23,6%
1,4% 1,4%
Tätigkeit vor Gründung des Franchise-Betriebes
Unselbständige Beschäftigung
Selbständigkeit mit anderem Unternehmen (nicht Franchising)
Franchising in einem anderen System
Arbeitslos
Vorherige Tätigkeit
30
• Dauer der Berufstätigkeit vor Gründung im Schnitt: 19,5 Jahre
• Dauer der Branchenerfahrung vor Gründung im Schnitt: 14,1 Jahre
• Dauer der Tätigkeit als Franchisenehmer im Schnitt: 3,5 Jahre
• 30,6% haben ihren Vertrag schon einmal verlängert
• 31,9% betreiben mehr als einen Standort (1-11 Standorte, im Schnitt 3,3 Standorte)
Beruflicher Hintergrund
31
7%
33,8%
23,9%26,8%
8,5%
0,0%0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
In welcher Phase befinden Sie sich als Franchisenehmer im aktuellen Franchisesystem?
Entwicklungsphase
Beschäftigte: Entwicklung
• 35,2% der Befragten sprechen von einem Anstieg des Personalstandes im Jahr 2016 verglichen zum Vorjahr (1-90 Personen, durchschnittlich 8,7 Personen)
• 9,9% der Franchise-Nehmer berichten über ein Sinken des Personalstandes (1-7 Personen, durchschnittlich 3,3 Personen)
• 41,7% der Franchise-Nehmer planen eine Erhöhung des Personalstandes (0-60 Personen, durchschnittlich 6,7 Personen)
• 5,6% der Franchise-Nehmer wollen ihren Personalstand 2017 und/oder 2018 verringern (um 1-10 Personen, durchschnittlich 3,2 Personen)
32
Beschäftigte: Anzahl und Struktur
• Im Schnitt 36,9 Angestellte (Spannbreite: 0 - 500)
• Teilzeitbeschäftigte: durchschnittlich 60,1%
• Start des Unternehmens mit durchschnittlich 9,8 Angestellten
33
30,6%
23,6%
26,4%
9,7%
9,7%
Verteilung der Beschäftigten nach Größenklassen
0 bis 5
6 bis 10
11 bis 20
21 bis 100
101 bis 500
Frauenquote unter den Franchise-Nehmern34
2016: n=58
% Werte
Frage: Wie viel Prozent der Beschäftigten unter den Franchise-Nehmern sind Frauen?
2529
33
25
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2010 2012 2014 2016
15%
11%
15%
15%
7%
3%
4%
8%
4%
6%
18%
11%
15%
8%
3%
4%
3%
3%
3%
3%
24%
29%
28%
24%
14%
14%
13%
6%
6%
7%
13%
14%
18%
14%
14%
22%
18%
15%
3%
8%
22%
22%
7%
21%
33%
22%
22%
25%
29%
19%
8%
13%
17%
18%
29%
35%
40%
43%
56%
57%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Positive Anerkennung durch das soziale Umfeld zu bekommen
Mehr Geld als bisher zu verdienen
Mehr Zeit mit der Familie verbringen
Balance zwischen Arbeit und Freizeit zu verbessern
Führungsqualitäten leben
Eigene Ideen verwirklichen
Neuen Herausforderungen begegnen
Mehr Freude an der Arbeit
Unabhängig zu sein
Der eigene Chef sein
Wie relevant waren folgende Motive bei der Wahl zur Selbständigkeit?
1 2 3 4 5 6
Motive für Selbständigkeit: Relevanz
1 = gar nicht wichtig; 6 = außerordentlich wichtig
35
36
1 = gar nicht erfüllt; 6 = völlig erfüllt
Motive für Selbständigkeit: Erfüllung
14%
18%
23%
3%
6%
4%
1%
6%
4%
1%
20%
14%
11%
4%
3%
3%
4%
1%
9%
13%
17%
23%
11%
9%
16%
10%
9%
3%
21%
18%
20%
23%
14%
11%
20%
16%
10%
7%
23%
21%
14%
23%
28%
34%
18%
24%
25%
31%
14%
16%
16%
24%
38%
39%
41%
43%
52%
58%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Balance zwischen Arbeit und Freizeit zu verbessern
Mehr Geld als bisher zu verdienen
Mehr Zeit mit der Familie verbringen
Positive Anerkennung durch das soziale Umfeld zu bekommen
Unabhängig zu sein
Mehr Freude an der Arbeit
Eigene Ideen verwirklichen
Führungsqualitäten leben
Der eigene Chef sein
Neuen Herausforderungen begegnen
Welche dieser Motive für die Wahl der Selbständigkeit haben sich erfüllt?
1 2 3 4 5 6
37
1 = gar nicht wichtig; 6 = außerordentlich wichtig
Motive für Franchising: Relevanz
28%
4%
1%
13%
7%
4%
6%
1%
3%
3%
16%
16%
13%
9%
7%
4%
3%
17%
20%
17%
11%
9%
4%
9%
17%
31%
34%
34%
35%
29%
20%
10%
23%
32%
41%
47%
60%
66%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Eine höhere Kreditwürdigkeit bei Banken zu erreichen
Das Risiko der Selbständigkeit zu minimieren
Teil eines Netzwerkes sein
Einen Startvorteil gegenüber anderen Unternehmensgründungen zu haben
Von der Attraktivität der Marke(n) des Franchisesystems profitieren
Ein vorhandenes, erprobtes Geschäftskonzept zu nutzen
Von der Partnerschaft mit dem Franchisegeber zu profitieren
Wie relevant waren für Sie folgende Motive für die Wahl als Franchise-Nehmer in die Selbständigkeit zu starten?
1 2 3 4 5 6
38
1 = gar nicht erfüllt; 6 = völlig erfüllt
Motive für Franchising: Erfüllung
20%
6%
1%
1%
1%
25%
6%
3%
3%
1%
10%
21%
9%
6%
7%
6%
17%
17%
20%
7%
18%
10%
7%
16%
30%
31%
37%
23%
28%
28%
12%
20%
41%
44%
49%
51%
56%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Eine höhere Kreditwürdigkeit bei Banken zu erreichen
Das Risiko der Selbständigkeit zu minimieren
Einen Startvorteil gegenüber anderen Unternehmensgründungen zu haben
Teil eines Netzwerkes sein
Von der Partnerschaft mit dem Franchisegeber zu profitieren
Von der Attraktivität der Marke(n) des Franchisesystems profitieren
Ein vorhandenes, erprobtes Geschäftskonzept zu nutzen
Aus heutiger Sicht: Welche Erwartungen gegenüber dem Franchising haben sich erfüllt?
1 2 3 4 5 6
1% 7%
4%
39
Heranführung ans Franchising
52,80%
41,70%
34,70%30,60% 30,60%
16,70%
5,60%5,60% 5,60%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Durch wen wurden Sie generell auf das Franchising als eine berufliche Tätigkeitsform aufmerksam?
40
1 = sehr unzufrieden; 6 = sehr zufrieden
Zufriedenheit mit Tätigkeit
6%
1%
1%
15%
11%
6%
3%
13%
19%
8%
7%
24%
15%
22%
14%
32%
33%
36%
40%
11%
19%
26%
36%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
...mit Ihrem derzeitigen Einkommen
...mit der Balance zwischen Arbeit, Familie und Freizeit?
...mit dem Geschäftsverlauf Ihres Franchisebetriebes?
...mit der Tätigkeit als Franchise-Nehmer insgesamt?
Wie zufrieden sind Sie im Allgemeinen....
1 2 3 4 5 6
41
1 = sehr unzufrieden; 6 = sehr zufrieden
Zufriedenheit mit Unterstützung
4%
1%
3%
6%
3%
10%
8%
11%
9%
6%
8%
10%
17%
16%
11%
17%
6%
6%
28%
20%
23%
28%
25%
17%
29%
35%
37%
25%
33%
31%
14%
17%
18%
18%
25%
26%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Management-Services
Unterstützung hinsichtlich Standortfragen und -ausgestaltung
Unterstützung im Vertrieb
Trainings-Services
Marketing-Services
Systemschutz, z.B. Gebietsschutz
Wie zufrieden sind Sie mit den Unterstützungsleistungen des Franchise-Gebers?
1 2 3 4 5 6
42
Zufriedenheit im System
1%
2%
7%
10%
11%
4%
22%
21%
11%
48%
39%
58%
18%
21%
27%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
...andere Personen in Ihrem Franchise-System, die Ihre Leistung beurteilen können,mit Ihrer Leistung?
...Sie mit der Unterstützung durch den Franchise-Geber insgesamt?
...Sie selbst mit Ihrer Leistung im Franchising-System?
Wie zufrieden sind...
1 = überhaupt nicht; 6 = sehr
30% 34% 17% 14% 4%1%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Inwieweit fühlen Sie sich durch das Franchising in Ihrer unternehmerischenFreiheit eingeschränkt?
1 2 3 4 5 6
43
1 = ausgeschlossen; 6 = sehr wahrscheinlich
Zufriedenheit mit Franchising-Entscheidungen
52%
56%
42%
21%
3%
17%
15%
8%
10%
4%
14%
10%
25%
21%
7%
10%
11%
13%
24%
15%
6%
6%
7%
10%
28%
1%
3%
6%
15%
43%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
...die erneute Entscheidung für Franchising in einem anderen Franchise-Systemderselben Branche?
..die Entscheidung für ein unselbständiges Arbeitsverhältnis?
...die erneute Entscheidung für Franchising in einem anderen Franchise-System ineiner anderen Branche?
...die Entscheidung für eine selbständige Tätigkeit abgesehen von Franchising?
...die erneute Entscheidung für Franchising in demselben Franchise-System?
Wie wahrscheinlich ist für Sie...
1 2 3 4 5 6
44
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