Foro Económico Regional 2018 Oportunidades comerciales entre México y Centroamérica Norberto Amador Islas Consejero Comercial de México
Foro Económico
Regional 2018
Oportunidades
comerciales entre
México y Centroamérica
Norberto Amador Islas Consejero Comercial de México
México: undécimo país por población
Número superior a México tiene una población de
122.7 millones
de habitantes. España, Canadá y Perú
unidos.
Ambiente macroeconómico sólido
Manufacturas
Petróleo
Primarios
Reservas
Fuente: ProMéxico con informaciónde INEGI y Banxico.
23
Evolución de las exportaciones y reservas internacionales en México
(1995-2016)
MMD
Manufacturas: 90% 374 mil mdd
Exportaciones 2016
Reservas 2015
177 mil mdd
Crecimiento superior a 50%
en últimos 6 años
Un país con gran infraestructura
Fuentes: ProMéxico, con información de CIA Factbook y SCT.
Lázaro Cárdenas
Guadalajara
Manzanillo
Veracruz
Altamira
Tampico Guanajuato
Monterrey
SLP
México cuenta con:
• 63 aeropuertos internacionales.
• 3er país a nivel mundial con
más aeropuertos.
• 67 cruces fronterizos.
• 117 puertos y terminales
habilitadas.
• 27 mil km de vías férreas.
• 389 mil km de vías terrestres.
México Global
TLC con
46países
5
Entre los principales exportadores del mundo
Fuente: ProMéxico con información de CIA World Factbook y Secretaría de Economía.
China Estados Unidos Alemania Japón Corea del Sur
2,011 1,471 1,283
641.4 509
Francia
505.4 Países Bajos
460.1
Italia
436.3 Reino Unido
412.1 Canadá
402.4
México Singapur
373.9 353.3
Emiratos Árabes Unidos
316
Suiza
301.1
India
271.6
A través de su red de tratados de libre comercio, México tiene acceso privilegiado a 46 países
(más de 1,200 millones de personas).
12 principales productos exportados por
México (2016)
4.4% 3% No considera exportaciones petroleras. Fuente: ProMéxico con informacióndel INEGI correspondiente a 2016.
Automóviles ligeros
8.4% de vehículos
7.0%
Partes y accesorios Vehículos de transporte
6.3%
Computadoras y partes
4.9% Teléfonos y
sus partes
5.5% 3.6%
Televisores
Conductores Aparatos de Asientos y de electricidadmedicina y veterinaria sus partes
1.5%
Tractores
1.8% 1.7%
Oro Refrigeradores y equipo para frío
1.3%
Comercio de México con Centroamérica
EXPORTACIONES 2017 Ranking Peso
relativo
∆ 17-
16
-- El Mundo -- 373,669.3 - 9.7%
-- Región -- 4,552.5 - 1.2% 4.3%
Guatemala 1,581.1 15 34.7% 0.4%
Costa Rica 877.8 20 19.3% 4.3%
El Salvador 625.1 26 13.7% 14.5%
Honduras 596.4 27 13.1% 11.0%
Nicaragua 872.1 21 19.2% 0.9%
IMPORTACIONES 2017 Ranking Peso
relativo ∆ 17-16
-- El Mundo -- 384,387.3 - 8.6%
-- Región -- 1,649.7 - 0.4% -14.4%
Guatemala 483.9 30 29.3% 8.8%
Costa Rica 342.9 34 20.8% -3.3%
El Salvador 134.6 42 8.2% 22.8%
Honduras 373.7 33 22.7% -5.5%
Nicaragua 314.6 36 19.1% -49.4%
Fuente: Secretaría de Economía. Datos a noviembre
Principales productos de intercambio
México-Guatemala
Productos Valor miles
US$
Televisores 56,848 3.3%
Medicamentos para usos terapéuticos ... 47,481 2.8%
Cebollas y chalotes, frescos o refrigerados 43,683 2.5%
Tapones, tapas, incl. las tapas roscadas para botellas 36,935 2.2%
Perfumes y aguas de tocador 35,158 2.1%
Jabones 33,846 2.0%
Conductores eléctricos, para una tensión <= 80 V 31,268 1.8%
Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés 29,171 1.7%
Depósitos, barriles, tambores, bidones de aluminio 28,652 1.7%
Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas 25,558 1.5%
Energía eléctrica 25,010 1.5%
Preparaciones para salsas y salsas preparadas;
condimentos y sazonadores 23,662 1.4%
Preparaciones alimenticias 22,524 1.3%
Productos a base de cereales obtenidos por inflado 20,393 1.2%
Acumuladores de plomo 17,878 1.0%
Productos Valor miles
US$
Aceite de palma en bruto 125,969 25.8%
Aceites de almendra de palma o babasú, en bruto 37,868 7.8%
Cauchos naturales técnicamente especificados "TSNR" 33,545 6.9%
Látex de caucho natural, incl. prevulcanizado 17,934 3.7%
T-shirts y camisetas, de punto, de algodón 16,208 3.3%
Artículos de confitería sin cacao 14,154 2.9%
Detergentes 13,172 2.7%
Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico
volumétrico >= 80% vol 11,569 2.4%
Preparaciones para sopas, potajes o caldos 11,106 2.3%
Camarones y langostinos congelados 11,032 2.3%
Ron 9,158 1.9%
Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón 7,615 1.6%
Productos de panadería, pastelería o galletería 6,893 1.4%
Azúcar de caña químicamente pura 5,700 1.2%
Cajas de papel o cartón corrugado 5,590 1.1%
Fuente: Trade map, 2016
Representan el 28% de las exportaciones realizadas por
México a Guatemala
Representan el 67% de las importaciones realizadas por
México desde Guatemala
Exportaciones Importaciones
Principales productos de intercambio
México-Centroamérica
Fuente: Trade map, 2016
Exportaciones Importaciones
Productos Valor miles
US$
Juegos de cables para bujías de encendido 569,317 27.3%
Aceite de palma en bruto 227,291 10.9%
T-shirts y camisetas, de punto, de algodón 101,005 4.9%
Camarones y langostinos congelados 62,523 3.0%
Aceites de almendra de palma o babasú, en bruto 57,690 2.8%
Prótesis 35,221 1.7%
Cauchos naturales técnicamente especificados "TSNR" 33,545 1.6%
T-shirts y camisetas, de punto, de materia textil (exc.
de algodón) 30,313 1.5%
Manufacturas eléctricas 29,623 1.4%
Café sin tostar ni descafeinar 26,560 1.3%
Suéteres 26,265 1.3%
Cacahuetes sin cáscara, incluso quebrantados 25,604 1.2%
Circuitos electrónicos integrados 24,656 1.2%
Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas 23,537 1.1%
Prendas de vestir confeccionadas con fieltro y tela sin
tejer 21,108 1.0%
Todos los productos
Valor miles
US$
Conductores eléctricos, para una tensión <= 80 V 200,471 4.2%
Televisores 145,637 3.1%
Vehículos automóviles para transporte de mercancías 106,418 2.2%
Medicamentospara usos terapéuticos 104,218 2.2%
Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés 100,017 2.1%
Manufacturas plásticas 83,956 1.8%
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 74,331 1.6%
Combinaciones de refrigerador y congelador con
puertas exteriores separadas 67,977 1.4%
Acumuladores de plomo 65,557 1.4%
Preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola,
almidón, fécula o extracto de malta 60,495 1.3%
Preparaciones alimenticias 58,862 1.2%
Automóviles de turismo 58,328 1.2%
Tapones, tapas de aluminio 56,596 1.2%
Champúes 54,887 1.2%
Perfumes y aguas de tocador 52,740 1.1%
TLC México-Centroamérica (2012)
• Encadenamientos
Productivos Regionales
• Actualización de
Compromisos
• Armonización de Reglas y
disciplinas
Una sola normatividad
Un sólo certificado de origen
Una sola instancia de interlocución
Genera economías de escala
Fomenta la eficiencia y productividad
Incentiva proveeduría regional
Incorporación de un capítulo de
telecomunicaciones
Reconocimiento de denominación de
origen y propiedad intelectual
Beneficios
Potencial de comercio
• La apertura comercial ha traído importantes beneficios para los países de la
región en términos de comercio, inversión, empleos y un entorno de
certidumbre para los negocios.
• Existe un gran potencial en el comercio de la región México –
Centroamérica.
• La reducción de los costos de transacción para los empresarios mexicanos y
centroamericanos, al contar con un sólo conjunto de reglas para la
exportación de sus productos a la región en condiciones preferenciales,
coadyuvará a que el comercio intra-regional se incremente.
• El entorno de comercio internacional es altamente competitivo y dinámico.
Permanecer estático representa costos elevados en el corto y largo plazo.
• Para incrementar la competitividad, la apertura comercial por sí sola no es
suficiente. Es necesario complementarla con otras medidas de políticas
internas que sumen a la productividad de los sectores.
Oportunidades de negocio
Agroindustria Alimentos y Bebidas
Construcción y Ferretería
Químico, Plástico,
Farmacéutico
Automotriz y Autopartes
Inversión extranjera directa
Inversión
extranjera
directa (IED)
en México
2007-2017* (millones de dólares)
14
32,464
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fuente: Secretaría de Economía
29,413 18,161 27,303 25,221 21,696 48,482 28,673 34,843 29,405 21,755*
2013-2017*: 163,000 mdd
2017
Inversión de México en Centroamérica
Guatemala 36%
Costa Rica 19%
El Salvador 13%
Nicaragua 12%
Honduras 20%
País Inversión en
CA
Guatemala 2,810
Costa Rica 1,511
El Salvador 993
Nicaragua 950
Honduras 1,610
Total 7,874
Reformas estructurales han impulsado la
productividad y el crecimiento
=
Istmo d e
Tehuante p e c Tab asco
Pue rto
Chiapas
Yucatán
Salina
Cruz
Coa tzaco a lco s
Camp eche
Lá z a ro Cá rd e n as
P r imera e tapa
Segu n d a e tap a
ÁREA
DELIMITADA RÉGIMEN
ESPECIAL + = ZONA ECONÓMICA ESPECIAL
Zonas Económicas Especiales
ISR* IVA*
SEGURIDAD
SOCIAL*
Descuentos 100%
primeros 10 años, 50%
siguientes 5 Dirigido a personas morales y
personas físicas con actividad
empresarial
Créditos fiscales:
50% primeros 10 años,
25% siguientes 5
En cuotas patronales del
componente de salud del IMSS
Tratamiento especial,
similar al de operaciones
de comercio exterior
RÉGIMEN ADUANERO ESPECIAL*
Reducciones en cuotas de derechos, exención
de impuestos al comercio exterior, entre
otros.
DERECHOS POR TIERRA FEDERAL
Exención del pago de derechos por
aprovechamiento de inmuebles de la
Federación *Incentivos anunciados por el SHCP para las ZEE de P. Chiapas,
Coatzacoalcos, Lázaro Cárdenas y Salina Cruz
Apoyos fiscales federales
TRASLADO
DE INMUEBLE
HOSPEDAJE PREDIAL NÓMINA
Se busca que los gobiernos de los estados y municipios otorguen exenciones, como mínimo
con tasas o tarifas y por plazos homólogos a los que otorgue la federación en la
declaratoria de ZEE.
COMPRAS
DE GOBIERNO Impuesto sobre
la remuneración
al trabajo
Impuesto sobre
tenencia de bienes
inmuebles Impuesto sobre
adquisición de bienes
inmuebles
Impuesto sobre
servicios de
hospedaje Preferencia en las
compras que hacen
los gobiernos locales
Apoyos fiscales locales
INVERSIÓN INICIAL
FINANCIAMIENTO
CAPACITACIÓN
INNOVACIÓN
COMPETITIVIDAD
APOYO SECTORIAL
APOYO AL EMPLEADO
EMPRENDIMIENTO
Apoyos no fiscales
¿Qué hacemos en ProMéxico?
Entidad del Gobierno de la República que busca:
Inversión Extranjera Directa
Internacionalización
Exportaciones
Nuestra Red Nacional
Oficinas de
ProMéxico
en la
República
Mexicana
Cancún
Tuxtla
Gutiérrez
30 Tijuana Hermosillo Torreón
Culiacán
Durango
Guadalajara
Zacatecas
Aguascalientes
Morelia
Colima
Tecamachalco
Toluca
Cuernavaca Puebla
Ciudad de México (Oficinas Centrales)
Oaxaca
Veracruz
Juárez Chihuahua Reynosa
Monterrey
SLP
Querétaro
Silao
Pachuca
Mérida
Tlaxcala
Acapulco
Oficinas de
ProMéxico
en la
República
Mexicana
Cancún
Tuxtla
Gutiérrez
30 Tijuana Hermosillo Torreón
Culiacán
Durango
Guadalajara
Zacatecas
Aguascalientes
Morelia
Colima
Tecamachalco
Toluca
Cuernavaca Puebla
Ciudad de México (Oficinas Centrales)
Oaxaca
Veracruz
Juárez Chihuahua Reynosa
Monterrey
SLP
Querétaro
Silao
Pachuca
Mérida
Tlaxcala
Acapulco
Nuestra Red Global
49 oficinas de ProMéxico en 31 países
Europa y África:
Berlín Berna Bruselas Casablanca Estambul Estocolmo Frankfurt
La Haya Londres Madrid Múnich Milán Moscú París
Latinoamérica:
Bogotá Buenos Aires Guatemala La Habana Lima Santiago de Chile Sao Paulo
Asia, Medio Oriente y Oceanía:
Beijing Doha Dubái Hong Kong Kuala Lumpur Melbourne
Nueva Delhi Seúl Shanghái Singapur Taipéi Tokio Yakarta
Boston Chicago Dallas Detroit Houston Los Ángeles Miami Montreal
Norteamérica
Nueva York Phoenix San Francisco Seattle Toronto Vancouver Washington