Результаты опроса европейских стартапов 19 ... · 2020-06-02 · Результаты, представленные в данном документе,

www.pwc.ru/europeanstartupsurvey

FH MÜNSTERМюнстерский университет

прикладных наук

Результаты опроса европейских стартапов

Анализ 19 стартап-хабовв ЕвропеИсследование проведено PwC совместно с Мюнстрерским университетом

прикладных наук FH Münster

PwC

2 | Результаты опроса европейских стартапов, PwC

Общая информация об исследовании

1. Амстердам, Берлин, Брюссель, Будапешт, Копенгаген, Дублин, Хельсинки, Лондон, Мадрид, Осло, Париж, Рим, Стокгольм, Таллин, Тель-Авив, Варшава, Вена, Цюрих, Москва. В качестве центра развития мы выбрали один город в каждой стране. 2. Интервью проводил независимый исследовательский институт DT&P international GmbH в сотрудничестве с Центром изучения маркетинга «От науки к бизнесу» (Science-to-Business Marketing Research Centre) Мюнстерского университета прикладных наук.3. Результаты, представленные в данном документе, основаны на ответах респондентов в рамках исследования, если не указано иное.

Исследование

технологических

компаний ранних стадий

(далее - стартапов)

из 19 стартап-хабов –

городов и стран Европы

и соседствующих

государств.1Было проведено 590

интервью – в том числе 50

интервью со стартапами

из Москвы.

Мы проводили интервью

только с CEO

и основателями фирм,

которые были созданы

менее 8 лет назад

PwC проводила данное

исследование совместно

с Центром изучения

маркетинга «От науки

к бизнесу» (Science-to-

Business Marketing

Research Centre)

Мюнстерского

университета

прикладных наук2

PwC публикует

данное исследование

впервые.3

PwC

Сложные задачи на путидальнейшего развитиякомпании

23%

11%

10%

9%

9%

7%

6%

5%

4%

1%

10%


Привлечение клиентов и продажи

рассматриваются респондентами из всех

городов в качестве самой сложной

задачи для будущего развития компаний.

Более 11% респондентов отметили,

что привлечение и удержание

перспективных специалистов

является их первостепенной задачей;

для 10% респондентов разработка

продуктов и инновации являются

задачами номер два и три.

Источник: PwC. База: все респонденты (590).

Вопрос. Какие, по Вашему мнению, три самые сложные задачи стоят на пути дальнейшего развития Вашей компании?

Привлечение клиентов и продажи

Привлечение и удержание перспективных специалистов

Разработка продуктов и инновации

Управление денежными потоками и ликвидностью

Управление ростом

Выход на международный рынок

Оптимизация уровня рентабельности

Усовершенствование процессов и внутренних операций

Нормативное регулирование

Иное

Сочетание социального воздействия с получением прибыли

Основной угрозой для своих стартапов

респонденты назвали конкуренцию.

В качестве основных угроз номер два

и три для будущего развития компании

респонденты указали быстрое

изменение рыночной конъюнктуры

(13%) и внутригосударственное

регулирование и бюрократические

сложности (17%).

Угрозы для будущего развития компании

4 | Результаты проса европейских стартапов, PwC

Вопрос. Какие, на Ваш взгляд, три основные угрозы стоят на пути дальнейшего развития Вашей компании?


20%

17%

13%

12%

10%

5%

4%

3%

8%

Конкуренция

Внутригосударственное регулирование

и бюрократи ческие сложности

Отсутствие доступа к финансированию

Кибербезопасность

Цифровизация

Иное

Быстрое изменение рыночной конъюнктуры

Отсутствие перспективных специалистов

Кража интеллектуальной собственности

Мотивация для начала собственного бизнеса


17%

14%

13%

12%

12%

6%

8%

6%

2%

8%

Респонденты из всех городов отметили,

что желание реализовать свои интересы/

увлечения является самой высокой

мотивацией для создания собственной

компании. Более 14% респондентов

в качестве второй и третьей по значимости

мотивации для создания собственной

компании называют желание управлять

собственным делом, 13% – использовать

возможность, имеющуюся на рынке.

Вопрос. Почему Вы приняли решение создать собственную компанию?


Иное

Желание реализовать свои интересы /увлечения

Желание управлять собственным делом

Желание использовать возможность,имеющуюся на рынке

Желание освоить новое направление/принять новый вызов

Желание решить проблему в своем сообществе

Желание заработать денег и разбогатеть

Желание создать рабочее место для себя (самозанятость)

Желание решить серьезную проблему в обществе

Желание продолжить семейную традицию

Останется без измененийУвеличение численности сотрудников

4%

3%

3%

3%

3%

4%

3%

2%

4%

Изменение численности сотрудников

6 | Результат проса европейских стартапов, PwC

3%

Вопрос. Каковы Ваши ожидания в отношении численности сотрудников в Вашей компании в ближайшие 12 месяцев?

Источник: PwC. База: все респонденты (590)

Тель-Авив

Уменьшение численности сотрудников

Цюрих

Брюссель

Копенгаген

Берлин

Осло

Таллин

Амстердам

Будапешт

Среднее значение

Мадрид

Париж

Рим

Дублин

Лондон

Стокгольм

Варшава

Вена

Хельсинки

Москва

100% респондентов из Тель-Авива ожидали увеличения численности сотрудников в ближайшие 12 месяцев. 57% респондентов из Хельсинки не ожидали изменений численности сотрудников вовсе.

% увеличения численности сотрудников

До 50%

81%Респондентов ожидали

увеличения численности

сотрудников в ближайшие 12

месяцев до 2х раз

>=50% до 100%

>=100% до 200%

>=200%

74% российских стартапов также стремилиськ увеличению штата, а 22% предполагали оставить без изменений.


Стартапы в Осло и Риме отмечают,

что в этих городах проще всего

подобрать сотрудников с надлежащими

навыками и квалификацией. При этом

75% опрошенных компаний в Берлине

считают, что подобрать необходимый

персонал сложно.

82% опрошенных российских стартапов

также испытывают сложности в данном

вопросе.

53 %опрошенных из стартап-хабов

оценивали ситуацию

преимущественно как «Сложную»,

а не как «Простую».

Текущая ситуация с подбором персонала

Вопрос. Насколько в настоящее время трудно или легко подобрать сотрудников с надлежащими навыками

и квалификацией в Вашу компанию?

Будапешт

Стокгольм

Берлин

Вена

Лондон

Дублин

Варшава

Амстердам

Цюрих

Мадрид

Таллин

Тель-Авив

Хельсинки

Брюссель


Париж

Рим

Осло


Москва


Сложно Не могу сказать определенно Просто Баланс между сложной и простой ситуацией (%)

Текущая ситуацияс подбором персоналав стартапы

28%

27%

19%

6%

6%

2%

1%

13%


Вопрос. Почему трудно подобрать сотрудников с надлежащими навыками и квалификацией?

«Отсутствие необходимых навыков»,

«Слишком высокие требования

кандидатов к зарплате», «Кандидаты

решают пойти на работу в более

крупные/солидные компании» – это

три основных фактора, затрудняющих

подбор сотрудников с надлежащими

навыками и квалификацией в стартапы,

которые участвовали в исследовании.


Отсутствие необходимых навыков

Слишком высокие требования кандидатов к зарплате

Кандидаты решают пойти на работу в более крупные/солидные компании

Отсутствие у кандидатов социальных навыков

Завышенные требования к социальным льготам

Отсутствие баланса между работой и свободным временем

Непривлекательный город/регион

Иное

Стартапы требуют наличия

многочисленных навыков у сотрудников.

Респонденты отметили следующие

самые важные навыки: навыки

межличностного общения

и социальные навыки, нестандартное

мышление и креативность.

Навык работы с искусственным

интеллектом является наименее

значимым из представленного списка.

Важные навыки для компании


Вопрос. Насколько важны следующие навыки для Вашей компании?

89% 7% 4%

88% 7% 5%

84% 9% 7%

83% 11% 6%

84% 7% 9%

82% 10% 8%

79% 9% 12%

74% 15% 11%

69% 17% 14%

67% 15% 18%

62% 18% 20%

55% 15% 30%

49% 14% 37%

42% 19% 39%

30% 15% 55%


Навыки межличностного общения и социальные навыки

Не могу сказать определенно

Нестандартное мышление

Навыки решения сложных проблем

Креативность

Знание английского языка

Эмоциональный интеллект

Предпринимательские способности

Межкультурные компетенции

Общие ИТ- и технические знания

Критическое мышление

Изобретательность

Навыки компьютерного программирования

Высшее образование

Искусственный интеллект

Умение работать с социальными сетями

Важно Совсем не важно

45% стартапов, принявших участие

в опросе, заявили, что в целом их

компании было «просто» получить

финансирование, при этом почти

32% указали, что это было «сложной»

задачей. Стартапы в Хельсинки

и Тель-Авиве считают, что в этих

городах легче всего получить доступ

к финансированию, а труднее всего

получить финансирование в Лондоне,

Цюрихе, Дублине, Москве и Риме.

Доступ к финансированию

10 | Результат опроса европейских стартапов, PwC

Просто Но могу сказать отпределенно Сложно

Только 31% российских респондентов

отметили доступность

финансирования для их проектов.

Вопрос. На Ваш взгляд, насколько на сегодняшний день Вашей компании легко получить доступ к финансированию?

Хельсинки

Тель-Авив

Осло

Стокгольм

Берлин

Брюссель


Париж

Таллин

Амстердам

Варшава

Вена

Мадрид

Будапешт

Лондон


Цюрих

Дублин

Москва

Дублин


Вопрос. Укажите основной источник финансирования Вашей компании.

66%

9%

7%

6%

3%

2%

2%

5%

Собственные средства являются

основным источником финансирования

для 66% респондентов. Бизнес-ангелы

и венчурный капитал от других компаний

заняли второе и третье место.


Источник финансирования для компании

Собственные средства

Бизнес-ангелы

Венчурный капитал от других компаний

Венчурный капитал от фондов прямых инвестиций

Банковские кредиты

Краудфандинг

Государственное финансирование и поддержка

Иное


Привлечение финансирования


Да Нет

48% респондентов планировали

привлечь финансирование в течение

ближайших 12 месяцев.

63 %российских респондентов планировали

привлечь финансирование в течение

ближайших 12 месяцев.


Тель-Авив

Таллин

Мадрид

Берлин

Будапешт

Осло

Лондон

Брюссель

Париж

Рим

Стокгольм

Цюрих

Амстердам


Хельсинки

Варшава

Дублин

Вена


Москва

Вопрос. Какой % компаний планируют привлечь финансирование в течение ближайших 12 месяцев?

81% респондентов удовлетворены

информационно-коммуникационными

технологиями; 36% не удовлетворены

бюрократическими сложностями

в своих странах, и почти

32% не удовлетворены доступностью

финансирования.

Уровень удовлетворенности инфраструктурой города-хаба

13 | Результат опроса европейских стартапов, PwC

81% 10% 9%

76% 14% 10%

72% 16% 12%

72% 15% 13%

72% 13% 15%

71% 18% 11%

60% 21% 19%

59% 24% 17%

57% 24% 19%

49% 33% 18%

49% 24% 27%

47% 17% 36%

44% 24% 32%

42% 28% 30%

61% 20% 19%

Вопрос. Насколько Вы в настоящее время удовлетворены либо не удовлетворены инфраструктурой для стартапов

в вашем регионе\ хабе по следующим аспектам?


Информационно-коммуникационные технологии

Удовлетворены Не удовлетвореныНе могу сказать определенно

Транспорт, логистика и дистрибуция

Доступ к сообществам стартапов

Коворкинги и офисные площади

Среда для поиска бизнес-возможностей

Наличие отраслевых выставок/мероприятий

Предложения по наставничеству и коучингу

Поддержка при поиске бизнес-партнера

Предложение консьерж-сервисов и поддержки

Доступность квалифицированных кадров

Бюрократические сложности, регулирование

Доступность финансирования

Экономическая поддержка (хабы, открытые конкурсы)


Доступ к материально-технической базе университетов

В среднем, 85% респондентов считают

свой город «удобным для стартапов».

В Стокгольме 100% респондентов назвали

свой город «удобным для стартапов»,

а в Осло и Тель-Авиве такой ответ дали

97% и 93% соответственно.

73% российских респондентов солидарны

со своими коллегами.

Удобный Не могу сказать определенно Неудобный

Простота ведения бизнеса


Вопрос. Как Вы оцениваете Ваш город с точки зрения общего удобства для стартапов?

Стокгольм

Осло

Тель-Авив

Амстердам

Цюрих

Брюссель

Будапешт


Таллин

Берлин

Лондон

Варшава

Хельсинки

Мадрид

Дублин

Париж

Вена

Рим


Москва


Вопрос. Какие, по Вашему мнению, три самые сложные задачи стоят на пути дальнейшего развития

Вашей компании?


Москва – стартап-хаб

Привлечение клиентов и продажи 47%53%

Разработка продукта и инновации 39% 61%

Управление ростом 24% 76%

Оптимизация уровня рентабельности 12% 88%

Управление денежными потоками

и ликвидностью16% 84%

Привлечение и удержание

квалифицированного персонала31% 69%

Оптимизация процессов и внутренней

операционной деятельности16% 84%

Выход на международный рынок 61% 39%

Сочетание социального воздействия

с получением прибыли6% 94%

Да Нет


Наравне со стартапами из Лондона,

Тель-Авива, Таллинна и других, мы также

опросили 50 компаний ранней стадии

из Московского хаба.

Опросив их, мы выявили 3 специфические

задачи, которые московские респонденты

называли сложными на пути дальнейшего

развития их компании:

Выход на международный рынок,

Привлечение клиентов и продажи,

Разработка продукта и инновации.


20%

53%

0%

22%

6%


71%

60%

12%

29%

40%

88%

Да Нет

Вопрос. Почему трудно подобрать сотрудников с надлежащими навыками и квалификацией?

Пожалуйста, укажите три главные причины:

Дефицит квалифицированных специалистов

Непривлекательный город/регион

Кандидаты решают пойти на работу в более

крупные/солидные компании

Отлично

Удовлетворительно

Затрудняюсь ответить

Неудовлетворительно

Очень плохо

Вопрос. Как Вы оцениваете Ваш регион с точки зрения условий для развития бизнеса?



Да Нет

75%

25%

Вопрос. Насколько Вы в настоящее время удовлетворены либо не удовлетворены инфраструктурой для стартапов

в вашем регионе\ хабе по следующим аспектам?

Вопрос. Вы рассматривали возможность переезда

в другой город/страну для развития

Вашей компании?

Очень удовлетворен Затрудняюсь ответитьУдовлетворен Не удовлетворен Весьма не удовлетворен

8% 41% 8% 29% 14%Наличие отраслевых выставок/мероприятий

8%35% 20%6%31%Среда для поиска бизнес-возможностей

27%12% 26%8%27%Бюрократические сложности, регулирование

35%4% 35%8%18%Доступность финансирования

2%39% 10%8%41%Информационно-коммуникационные технологии

4%14%10%45%28%Транспорт, логистика и дистрибуция

2%17%8%47%26%Коворкинги и офисные площади

6%21%16%43%14%Близость к материально-технической базе университетов

6%28%9%41%16%Доступ к сообществам стартапов

12% 35% 17% 28% 6%Предложения по наставничеству и коучингу

12% 45% 12% 25% 6%Предложение консьерж-сервисов и поддержки

14% 41% 9% 24% 12%Поддержка при поиске бизнес-партнера

6% 29% 9% 44% 12%Доступность квалифицированных кадров

6% 29% 9% 34% 22%Экономическая поддержка (хабы, открытые конкурсы)



18 Результаты опроса европейских стартапов, PwC

Узнайте больше о том, что мы делаем

Ссылки

Программы акселерации, бизнес-планирование, аудит, оценка, подготовка к инвестиционному раунду, налоги, защита интеллектуальной собственности, GDPR и др.

PwC MoneyTree™. Ежегодный отчет о состоянии рынка

венчурных инвестиций и быстрорастущих компаний.

Образовательная программа для эффективной и успешной коллаборации между корпорацией и стартапом

Результаты опроса европейских стартапов. Анализ 19 стартап-хабов в Европе

Услуги для технологических компаний

PwC Russia Accelerator

Исследования PwC

https://www.pwc.ru/ru/publications/money-tree-2019.html

https://www.pwc.ru/ru/publications/money-tree-2019.html

https://www.pwc.ru/en/services/pwc-russia-accelerator.html

https://www.pwc.com/gx/en/services/entrepreneurial-private-business/start-ups-scale-ups-unicorns.html

http://www.pwc.ru/europeanstartupsurvey

https://www.pwc.com/gx/en/services/entrepreneurial-private-business/start-ups-scale-ups-unicorns.html

https://www.pwc.ru/en/services/pwc-russia-accelerator.html

Контакты

18 Опрос европейских стартапов, PwC

Петр Вышогродский

Руководитель практики

оказания услуг в области

стартапов/скейлапов,

партнер, PwC в Польше

+48 5 0218 4277

[email protected]

Абхиджит Малик

Старший менеджер, практика

оказания услуг

в области BXT-подхода

и стартапов в регионе

Европы, Ближнего Востока

и Африки, PwC в Бельгии

+32 4979 43589

[email protected]

www.pwc.ru/europeanstartupsurvey

PwC в России (www.pwc.ru) предоставляет услуги в области аудита и бизнес-консультирования, а также налоговые и юридические услуги компаниям разных отраслей. В офисах PwC в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону,

Краснодаре, Воронеже, Владикавказе, Перми, Нижнем Новгороде и Уфе работают более 3 000 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса.

Под «PwC» понимается сеть PwC и/или одна или несколько фирм, входящих в нее, каждая из которых является самостоятельным юридическим лицом. Глобальная сеть PwC объединяет более 276 000 сотрудников в 157 странах.

Более подробная информация представлена на сайте http://www.pwc.ru/ru/about.html

© PwC, 2020. Все права защищены.

Павел Веселовский

Менеджер,

Технологическая практика,

PwC в России

+7 (495) 967 60 00

[email protected]

Алексей Окишев

Партнер,

Технологический лидер

PwC в России

+7 (495) 967 60 00

[email protected]

Наши контакты

http://www.pwc.ru/europeanstartupsurvey

http://www.pwc.ru/ru/about.html

Результаты опроса европейских стартапов 19 ... · 2020-06-02 · Результаты, представленные в данном документе,

Documents