Em São Paulo, o uso de cabos elétricos feitos com compostos não halogenados completará um ano de obrigatoriedade em maio deste ano. Pesquisa revela que projetos de infraestrutura e programas de incentivos do governo são fatores que mais influenciam crescimento do mercado Fios, cabos e acessórios O Setor Elétrico / Janeiro de 2013 58 Pesquisa Fios, cabos e acessórios De acordo com a Instrução Técnica nº 41 do Corpo de Bombeiros (IT 41), a utilização de fios condutores de eletricidade sem a presença de produtos halogenados deixou de ser uma escolha e tornou-se exigência desde maio de 2012. É uma tendência mundial a obrigatoriedade de se substituir matérias- primas halogenadas – como o cloro e o flúor – por materiais menos nocivos ao homem e ao meio ambiente. Aos poucos esses componentes vêm sendo banidos das linhas de produção por serem extremamente tóxicos e corrosivos quando submetidos a altas temperaturas. A palavra halogênio provém do grego e significa formador de sais. São sais tóxicos (exceto o iodo), voláteis em condições ambientais, podendo ocasionar queimaduras na pele e nas vias respiratórias. O PVC (cloreto de polivinila), por exemplo, elemento que reveste vários tipos de cabos elétricos disponíveis no mercado, quando exposto a altas temperaturas, libera ácido clorídrico, composto químico assaz nocivo à saúde das pessoas e dos animais. Prova disso são os incêndios em muitas edificações com elevado número de vítimas devido à fumaça liberada nesse processo de combustão. O caso mais emblemático é a tragédia que aconteceu na boate Kiss, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. De acordo com os bombeiros que atenderam a ocorrência, as vitimas não morreram por causa do fogo, mas por terem inalado grande quantidade de fumaça. Segundo especialistas, seis minutos inalando fumaça com estes elementos químicos é o suficiente para levar um adulto a óbito. A necessidade da adoção desses materiais não halogenados é indiscutível, mas as indústrias se deparam com o dilema do alto custo dessa adaptação em suas linhas fabris, já que se faz necessária a substituição de todo o maquinário e equipamentos. Isso torna o produto final mais caro e frustra a sua utilização. Diversos estudos oferecem outras opções para substituir o PVC, porém, o mais utilizado pelas indústrias é o EVA (Etileno Vinil Acetato). Depois de um período de adaptação, a oferta dessa matéria-prima cresceu principalmente no segmento de produção de fios e cabos elétricos, com larga vantagem para os compostos à base de EVA. Com propriedades físicas, químicas e elétricas iguais ou superiores ao PVC, os compostos de EVA resultam em materiais isolantes e de cobertura de cabos que são não-halogenados (baixas emissões de gases tóxicos e corrosivos) e
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Fios, cabos e acessórios - O Setor ElétricoPesquisa 62 Fios, cabos e acessórios O Setor Elétrico / Janeiro de 2013 Percentual de uso de cabos isolados quanto ao tiPo de isolação
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Em São Paulo, o uso de cabos elétricos feitos com compostos não halogenados completará um ano de obrigatoriedade em maio deste ano. Pesquisa revela que
projetos de infraestrutura e programas de incentivos do governo são fatores que mais influenciam crescimento do mercado
Fios, cabos e acessórios
O Setor Elétrico / Janeiro de 201358Pesquisa Fios, cabos e acessórios
De acordo com a Instrução Técnica nº 41 do Corpo de Bombeiros (IT 41), a utilização de fios condutores de eletricidade sem a presença de produtos halogenados deixou de ser uma escolha e tornou-se exigência desde maio de 2012.
É uma tendência mundial a obrigatoriedade de se substituir matérias-primas halogenadas – como o cloro e o flúor – por materiais menos nocivos ao homem e ao meio ambiente. Aos poucos esses componentes vêm sendo banidos das linhas de produção por serem extremamente tóxicos e corrosivos quando submetidos a altas temperaturas. A palavra halogênio provém do grego e significa formador de sais. São sais tóxicos (exceto o iodo), voláteis em condições ambientais, podendo ocasionar queimaduras na pele e nas vias respiratórias.
O PVC (cloreto de polivinila), por exemplo, elemento que reveste vários tipos de cabos elétricos disponíveis no mercado, quando exposto a altas temperaturas, libera ácido clorídrico, composto químico assaz nocivo à saúde das pessoas e dos animais. Prova disso são os incêndios em muitas edificações com elevado número de vítimas devido à fumaça liberada nesse processo de combustão.
O caso mais emblemático é a tragédia que aconteceu na boate Kiss, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. De acordo com os bombeiros que atenderam a ocorrência, as vitimas não morreram por causa do fogo, mas por terem inalado grande quantidade de fumaça. Segundo especialistas, seis minutos inalando fumaça com estes elementos químicos é o suficiente para levar um adulto a óbito.
A necessidade da adoção desses materiais não halogenados é indiscutível, mas as indústrias se deparam com o dilema do alto custo dessa adaptação em suas linhas fabris, já que se faz necessária a substituição de todo o maquinário e equipamentos. Isso torna o produto final mais caro e frustra a sua utilização.
Diversos estudos oferecem outras opções para substituir o PVC, porém, o mais utilizado pelas indústrias é o EVA (Etileno Vinil Acetato). Depois de um período de adaptação, a oferta dessa matéria-prima cresceu principalmente no segmento de produção de fios e cabos elétricos, com larga vantagem para os compostos à base de EVA.
Com propriedades físicas, químicas e elétricas iguais ou superiores ao PVC, os compostos de EVA resultam em materiais isolantes e de cobertura de cabos que são não-halogenados (baixas emissões de gases tóxicos e corrosivos) e
O Setor Elétrico / Janeiro de 2013 59
emitem reduzida quantidade de fumaça quando queimado.No entanto, o emprego de cabos com baixa emissão de fumaça ainda deixa a
desejar. É o que mostra a pesquisa realizada pela revista O Setor Elétrico com fabricantes, distribuidores e usuários de fios, cabos e seus acessórios. De acordo com os usuários que participaram desta pesquisa – projetistas, consultores, instaladores e outros –, o consumo desses cabos é de 11%, enquanto o consumo de cabos com isolação termoplástica é de 61% e o de cabos com isolação termofixa é de 33%.
Entre as constatações do estudo publicado a seguir, está a expectativa de crescimento de 9% do mercado de fios e cabos. As empresas afirmaram que cresceram, em média, 8% em 2012 e esperam mais 11% de aumento no seu faturamento para este ano. Segundo o estudo, projetos de infraestrutura e programas de incentivos do governo são os fatores que mais devem influenciar crescimento do setor. Já as empresas de acessórios para fios e cabos, que esperam crescimento de 11% para o seu mercado, aponta o setor da construção civil aquecido como um dos grandes propulsores para o resultado positivo.
Veja nas páginas a seguir a íntegra da pesquisa, que traz informações de mercado, assim como perspectivas de crescimento dos mercados de fios e cabos e, em seguida, do segmento de acessórios para fios e cabos.
Números do mercado de fios e cabos
Os dados a seguir retratam uma amostra do perfil do mercado brasileiro de fios e cabos. A partir da colaboração de fabricantes, distribuidores e consumidores desses produtos, foi possível traçar um panorama sobre este mercado. Os dados são apresentados coletivamente e ilustrados graficamente.
Observa-se que a indústria está no topo dos segmentos atendidos. 85% das empresas apontaram este setor como um dos principais clientes.
Os canais de vendas mais empregados estão ilustrados no gráfico seguinte. As vendas diretas ao consumidor final apresenta discreta vantagem sobre as demais.
PrinciPais segmentos de atuação
85%
51%
18%
13%
Industrial
Comercial
Público
Residencial
PrinciPais canais de vendas
Venda direta ao cliente final
Distribuidores / atacadista
Revendas/varejistas
Telemarketing
36%
28%
27%
9%
60Pesquisa Fios, cabos e acessórios
PPercePção sobre o tamanho anual total do mercado de fios e cabos isolados de baixa tensão
Até R$ 10 milhões
De R$ 100 milhões a R$ 500 milhões
De R$ 50 milhões a R$ 100 milhões
De R$ 10 milhões a R$ 50 milhões
Acima de R$ 500 milhões
16%
8%
30%8%
38%
PercePção sobre o tamanho anual total do mercado de cabos Para comunicação e dados
Até R$ 10 milhões
De R$ 100 milhões a R$ 500 milhões De R$ 50 milhões
a R$ 100 milhões
De R$ 10 milhões a R$ 50 milhões
Acima de R$ 500 milhões
13%
18%
35%
17%
17%
PercePção sobre o tamanho anual total do mercado de cabos Para média tensão
Até R$ 10 milhões
De R$ 100 milhões a R$ 500 milhões
De R$ 50 milhões a R$ 100 milhões
De R$ 10 milhões a R$ 50 milhões
Acima de R$ 500 milhões
19%
11%
31%
4%
35%
faturamento bruto anual das emPresas de fios e cabos (relativo aos Produtos considerados Pela Pesquisa)
Até R$ 3 milhões
De R$ 50 milhões a R$ 100 milhões
De R$ 10 milhões a R$ 50 milhões
De R$ 3 milhões a R$ 10 milhões
Acima de R$ 200 milhões
De R$ 100 milhões a R$ 200 milhões
11%
9%
16%
29%
22%
13%
PercePção sobre o tamanho anual total do mercado de fios e cabos nus
Até R$ 10 milhões
De R$ 100 milhões a R$ 500 milhões
De R$ 50 milhões a R$ 100 milhões
De R$ 10 milhões a R$ 50 milhões
Acima de R$ 500 milhões
26%
29%
20%
8%
17%
certificação iso
79% ISO 9001
18% ISO 14001
balança comercial do setor
Nacional
Exportação
94%
6%
A ISO 9001 continua sendo a certificação mais procurada no setor elétrico. 79% dos fabricantes e distribuidores de fios e cabos afirmaram já tê-la conquistado. A certificação de gestão ambiental apresenta pouca adesão. No ano anterior, os índices eram, respectivamente, 84% e 24%.
As ilustrações a seguir mostram a opinião das empresas quanto ao tamanho anual total de alguns mercados específicos dentro do setor de fios e cabos. As percepções são imprecisas. A maior parte registrada (38%) dos fabricantes e distribuidores acredita, por exemplo, que o mercado de fios e cabos isolados de baixa tensão fature acima de R$ 500 milhões por ano.
O país abarca empresas de todos os portes neste segmento. 29% delas, entretanto, declararam faturar anualmente entre R$ 10 milhões e R$ 50 milhões. 22% afirmaram passar dos R$ 200 milhões por ano.
A maioria absoluta dos fios e cabos produzidos no Brasil continuam no mercado interno. Apenas 6% é destinado à exportação. O índice permaneceu praticamente o mesmo quando comparado ao ano anterior (5% era destinado ao mercado externo).
Nessa mesma pesquisa realizada há exatamente um ano, as empresas consultadas esperavam crescimento médio de 16% para 2012. O estudo deste mês apurou que o crescimento médio real das empresas deste segmento apresentado em 2012 comparado ao ano anterior foi de 8%. Elas aguardam aumento de 11% para este ano de 2013 e, para o mercado como um todo, a expectativa é que o crescimento seja da ordem de 9%.
O Setor Elétrico / Janeiro de 2013 61
Previsão de crescimento
8%
11%
9%
Crescimento médio das empresas em 2012 comparado a 2011
Previsão de crescimento das empresas para 2013
Previsão de crescimento das empresas para o mercado de fios e cabos em 2013
fatores que devem influenciar o crescimento do mercado de fios e cabos em 2013
Programas de incentivo do governo23%
4% Incentivos por força de legislação ou normalização
2% Crise internacional
21% Projetos de infraestrutura
3% Setor da construção civil desaquecido
20% Setor da construção civil aquecido
13% Desaceleração da economia brasileira
17% Bom momento econômico do país
Perfil das emPresas consumidoras que resPonderam a esta Pesquisa
Projetistas
ConsultoriaManutenção
Instaladoras
Consumidoras
Revendedoras
7%
22%
13%16%
13%
29%
Opinião dos consumidores de fios e cabos elétricos
Indústrias, projetistas, instaladores, construtoras, empresas de engenharia e de manutenção, além de outros consumidores forneceram suas opiniões quanto aos produtos consumidos. Veja o perfil desses usuários.
A perspectiva positiva tem fundamento. Segundo apurou esta pesquisa, as empresas projetam que os programas de incentivo do governo e os projetos de infraestrutura devem influenciar positivamente os números.
O Setor Elétrico / Janeiro de 201362Pesquisa Fios, cabos e acessórios
Percentual de uso de cabos isolados quanto ao tiPo de isolação
Cabos com isolação termoplástica
58%
11%
31%
Cabos com baixa emissão de fumaça
Cabos com isolação termofixa
Percentual de uso dos cabos isolados até 10 mm² quanto à flexibilidade
Fios rígidos
Cabos flexíveis
10%
90%
Preço
fatores que menos influenciam a decisão de comPra e/ou esPecificação de Produtos (nota média)
6,3
6
6
Treinamento oferecido pelos fabricantes
Disponibilidade de informações técnicas
fatores que mais influenciam a decisão de comPra e/ou esPecificação de Produtos (nota média)
9,9
8,8
8,8
Selo Inmetro
Garantia
Assitência técnica do fabricante
estimativa de comPra / esPecificação de fios e cabos em 2013
Até R$ 500 mil
De R$ 1 milhão a R$ 5 milhões
De R$ 500 mil a R$ 1 milhão
De R$ 10 milhões a R$ 50 milhões
Acima de R$ 50 milhões
De R$ 5 milhões a R$ 10 milhões
18%
14%43%
7%
7%
11%
como os usuários classificam o mercado brasileiro de fios e cabos
Produtos com boa qualidade técnica
59%
3% Produtos com pouca qualidade técnica
21% Com deficiências técnicas (assistência e suporte)
34% Mercado em franco crescimento
38% Bom respaldo técnico
38% Atento às tendências internacionais
45% Maduro e responsável
Esta pesquisa avaliou, dentro de alguns nichos específicos de produtos, quais são os mais procurados. Com relação ao tipo de isolação dos cabos, por exemplo, a isolação termoplástica se sobressai. Quanto à flexibidade, os cabos flexíveis parecem dominar o mercado. Confira.
Dentre os critérios de compra e de especificação de produtos, os consumidores afirmaram que possuir selo Inmetro, garantia e assistência técnica do fabricante são, nessa ordem, os fatores mais importantes.
Da mesma maneira, preço, treinamento oferecido pelos fabricantes e disponibilidade de informações técnicas (em catálogos e sites) foram apontados como os critérios menos considerados.
Questionados quanto à perspectiva de compra e/ou especificação de fios e cabos ainda neste ano de 2013, os usuários informaram que devem investir, em média, de R$ 500 mil a R$ 1 milhão nesses produtos.
“Maduro e responsável e com produtos com boa qualidade técnica” é a definição deste mercado de fios e cabos, segundo apontou a maioria dos consumidores consultados.
Forluz Indústria e ComercialGeralux Ind. ComércioGlolani ComercialImel Materiais ElétricosIrmãos Abage & CiaLoja ElétricaLojão A EletricidadeMastercabosMatelOnix DistribuidoraPortal Com. ElétricaRealcenterRei Materiais ElétricosZini e Zini
*Participaram da pesquisa de opinião com consumidores de fios e cabos as seguintes empresas:
2A Materiais Elétricos Andra Materiais ElétricosB.A. ElétricaCapricórnio Materiais ElétricosCemin Eletro ComercialCentelha RioCetti Comércio de Materiais ElétricosComercial Elétrica CidadeCosta BahiaDimensionalEletro LimaEletro TartariEletrotrafoEmbramatEMD do Brasil
O Setor Elétrico / Janeiro de 2013 63
Números do mercado de acessórios para fios e cabos
83% dos fabricantes e distribuidores de acessórios para fios e cabos apontaram o segmento industrial como um dos principais atendidos.
PrinciPais segmentos de atuação
83%
48%
8%
5%
Industrial
Comercial
Público
Residencial
PrinciPais canais de vendas
Venda direta ao cliente final
Distribuidores / atacadista
Revendas/varejistas
Telemarketing34%
32%
25%
9%
certificação iso
68% ISO 9001
28% ISO 14001
As transações via distribuidores e atacadistas (34%) e as vendas diretas ao consumidor final (32%) praticamente empatam entre os principais canais de comercialização desses produtos.
68% dos fabricantes afirmaram possuir a certificação de gestão de processos e 28% declararam ter a ISO 14001 (ambiental). Os índices apresentam discreta elevação com relação a 2012 (62% e 23%, respectivamente).
As empresas manifestaram sua opinião quanto ao tamanho do mercado de alguns produtos deste setor. No caso dos produtos de baixa tensão, foi possível observar que o mercado de conectores e ferramentas fatura entre R$ 10 milhões e R$ 30 milhões por ano, segundo assinalaram 42% dos pesquisados. Esse mesmo tamanho de mercado aparece para outros segmentos, como de fitas isolantes e de materiais para amarração de cabos.
conectores e ferramentas bt
Até R$ 10 milhões
De R$ 50 milhões a R$ 100 milhões
De R$ 30 milhões a R$ 50 milhões
De R$ 10 milhões a R$ 30 milhões
Acima de R$ 100 milhões
10%
42%
13%
22%
13%
O Setor Elétrico / Janeiro de 201364Pesquisa Fios, cabos e acessórios fitas isolantes bt
Até R$ 10 milhões
De R$ 50 milhões a R$ 100 milhões
De R$ 30 milhões a R$ 50 milhões
De R$ 10 milhões a R$ 30 milhões
Acima de R$ 100 milhões
4%
54%
14%
14%
14%
materiais Para amarração de cabos bt
Até R$ 10 milhões
De R$ 50 milhões a R$ 100 milhões
De R$ 30 milhões a R$ 50 milhões
De R$ 10 milhões a R$ 30 milhões
Acima de R$ 100 milhões
25%
42%
17%
12%
4%
materiais Para identificação de cabos bt
Até R$ 10 milhões
De R$ 50 milhões a R$ 100 milhões
De R$ 30 milhões a R$ 50 milhões
De R$ 10 milhões a R$ 30 milhões
Acima de R$ 100 milhões
28%
28%
16%
20%
8%
conectores e ferramentas mt
Até R$ 10 milhões
De R$ 50 milhões a R$ 100 milhões
De R$ 30 milhões a R$ 50 milhões
De R$ 10 milhões a R$ 30 milhões
Acima de R$ 100 milhões
20%
28%
12%
28%
12%
fitas isolantes mt
Até R$ 10 milhões
De R$ 50 milhões a R$ 100 milhões
De R$ 30 milhões a R$ 50 milhões
De R$ 10 milhões a R$ 30 milhões
Acima de R$ 100 milhões
10%
60%
15%
10%
5%
terminações de cabos mt
Até R$ 10 milhões
De R$ 50 milhões a R$ 100 milhões
De R$ 30 milhões a R$ 50 milhões
De R$ 10 milhões a R$ 30 milhões
Acima de R$ 100 milhões
12%
38%
8%
25%
17%
faturamento bruto anual das emPresas de acessórios Para fios e cabos (relativo aos Produtos considerados Pela Pesquisa)
Até R$ 3 milhões
De R$ 50 milhões a R$ 100 milhões
De R$ 10 milhões a R$ 50 milhões De R$ 3 milhões
a R$ 10 milhões
Acima de R$ 200 milhões
24%
41%
10%
20%
5%
emendas de cabos mt
Até R$ 10 milhões
De R$ 50 milhões a R$ 100 milhões
De R$ 30 milhões a R$ 50 milhões
De R$ 10 milhões a R$ 30 milhões
Acima de R$ 100 milhões
16%
48%
8%
12%
16%
No segmento de média tensão, os números são ainda mais inexatos. Pode-se inferir que os mercados de fitas isolantes e de emendas de cabos faturam, cada um, entre R$ 10 milhões e R$ 30 milhões.
Os fabricantes e distribuidores de acessórios para fios e cabos que participaram deste levantamento declararam faturar até R$ 10 milhões por ano. Confira o gráfico.
O Setor Elétrico / Janeiro de 2013 65
balança comercial do setor
Nacional
Exportação
93%
7%
Os acessórios para fios e cabos abastecem o mercado interno. Apenas 7% é destino à exportação.
Há um ano, as empresas deste segmento consultadas também esperavam crescimento médio de 16% para 2012. O estudo deste mês apurou que o crescimento médio real das empresas apresentado em 2012 comparado ao ano anterior foi de 9,6%. Elas aguardam aumento de 9,9% para este ano de 2013 e, para o mercado como um todo, a expectativa é que o crescimento seja da ordem de 10,8%.
A construção civil aquecida é apontada como o principal estímulo aos negócios nessa cadeia. Veja a opinião dos fabricantes.
fatores que devem influenciar o crescimento do mercado de acessórios Para fios e cabos em 2013
Programas de incentivo do governo
Projetos de infraestrutura
Setor da construção civil aquecido
Desaceleração da economia brasileira
Bom momento econômico do país
Incentivos por força de legislação ou normalização
Crise internacional
19%
5%
17%
17%
23%
14%
5%
Previsão de crescimento
9,9% Previsão de crescimento das empresas para 2013
Crescimento médio das empresas em 2012 comparado a 20119,6%
10,8%Previsão de crescimento das empresas para o mercado de acessórios para fios e cabos em 2013
Percentual de uso dos Produtos na realização de terminações de cabos de média tensão
Desconectáveis
MoDulares
contráteis a frio
enfaixaDas
Porcelana
6%
15%
44%
4%
31%
Percentual de uso dos Produtos em emendas e derivações de cabos de média tensão
Molde e resina
Contráteis a frio
Termocontráteis
EnfaixadasDesconectáveis
5%
3%
42%
5%
45%
Perfil das emPresas consumidoras que resPonderam a esta Pesquisa
Projetistas
ConsultoriaManutenção
Instaladoras
Consumidoras
Revendedoras
8%
21%
13%17%
13%
28%
Percentual de uso dos seguintes tiPos de fitas isolantes
Autofusão
Plástica
89%
11% fatores que menos influenciam a decisão de comPra e/ou esPecificação de Produtos (nota média)
6,3
6,7
6,9
Preço
Treinamento oferecido pelos fabricantes
Disponibilidade de informações técnicas
fatores que mais influenciam a decisão de comPra e/ou esPecificação de Produtos (nota média)
9,7
9
9
8,9
Selo Inmetro
Assitência técnica do fabricante
Fabricante possuir certificação ISSO
Prazo de entrega
estimativa de comPra / esPecificação de fios e cabos em 2013
Até R$ 500 mil
De R$ 1 milhão a R$ 5 milhões
De R$ 500 mil a R$ 1 milhão
De R$ 10 milhões a R$ 50 milhões
Acima de R$ 50 milhões
De R$ 5 milhões a R$ 10 milhões
26%
19%26%
7%
11%
11%
Opinião dos consumidores de acessórios para fios e cabos
Confira o perfil desses usuários que responderam a esta pesquisa.
No tocante aos mercados específicos de alguns produtos, os consumidores afirmaram, por exemplo, que as fitas isolantes de autofusão são as preferidas, quando comparada às plásticas. As terminações contráteis a frio também apresentaram destaque entre os tipos de terminações realizadas pelos usuários.
Já entre os critérios de compra e de especificação de produtos, os consumidores afirmaram que possuir selo Inmetro, oferecer garantia, assistência técnica e prazo de entrega rápido e confiável são os itens mais observados.
Idêntico ao que pensa os usuários de fios e cabos, também os consumidores de acessórios apontaram preço, treinamento oferecido pelos fabricantes e disponibilidade de informações técnicas (em catálogos e sites) como os critérios menos considerados.
A expectativa da maior parte dos consumidores é que seja investido até R$ 1 milhão na compra e especificação de acessórios para fios e cabos.
Estes usuários também consideram o mercado de acessórios para fios e cabos maduro e responsável, com oferta de produtos com boa qualidade técnica.
O Setor Elétrico / Janeiro de 201366Pesquisa Fios, cabos e acessórios
17%
14%
19%
17%
3%
3%
4%
como os usuários classificam o mercado brasileiro de fios e cabos