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Mar 21, 2020

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• 1873– =

• 1876 ’79–

• 3•• 1890

– (1996)

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(1905 1010

• 1917 10• 1918 4 (4 )

–• 7 26• 8 ( )• 1920 4 28

–• 1922 12

– 4 28

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Zotov12

• 1875• 1889• 1905 50• 1910 Zotov• 1918• 1919

––

• 1925• 1932• 1942 560km)• 1974

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• 1936 11 25• 1939 8 23

– 8 28• 9• 1940 6

–• 1940 12

–• 1941 6 22

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(Barbarrosa, )(1941 16

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• 1929• 1932• 1939

–• 1943• 1948 (139 )

• 1953 =–

18

• 1934• 1953• 1954• 1959• 1961• 1965 (150 )• 1965• 1972• 1973• 1977• 2013

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19601969 10

(Ostpolitik)(détente)

11

121973 Transgas

19741976

(1981

inch km 10 m3/Kiev 1967 Ushgorod 32 540 15Urengoy 1973 Ushgorod 48/56 4,200 29

Soyuz Orenburg 1978 Ushgorod 48/56 2,750 26Urengoy Urengoy 1984 Ushgorod 48/56 4,451 28Progress Yamburg 1989 Ushgorod 56 4,605 28Yamal Yamal 2003 56 2,000

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(1970 200224

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

t 323 348 380 421 459 470 480 491 488 494 505 511 518 523 527 534 547 547 556

b/d 6.54 7.06 7.70 8.54 9.19 9.41 9.61 9.83 9.78 9.92 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 11.0 11.0 11.2

(%) 6 8 9 11 9 2.5 2.2 2.3 -0.7 1.2 2.2 1.3 1.3 1.0 0.7 1.4 1.8 0.1 1.14

Bm3 584 581 595 620 634 641 656 653 663 582 650 670 655 668 640 635 640 691 725

2030

0.4%

65% 55%0%

13% ,

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TNK-BP

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2002-2018

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1950-2017)

20187,251.7 m3 4.9%

30

31

10 m3/ )2030

2008 2030 33%~43%80%

2030Medvezhe, Yamburg, Urengoy

30%5%

2012 10

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2007 33

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Sakhalin-Khabarovsk-Vladivostok SKV Yakutia-Khabarovsk-Vladivostok

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• 1998 -CNPC PL 2,260km,60 b/d)• 2001 7 Transneft PL 4,000km,100 b/d)• 2001 7 PL• 2003 1

– S-1,S-2,• 2003 5 -• 2004 12• 2005 4• 2006 4 26 28 2009

– Tayshet Skovordino 2,400km ESPO-1 )• 2009 12 2011

1• 2012 10 ESPO-2 30 b/d 1,500• 2015 60 b/d 3,000 t)

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• Security)–

• Flexibility)– 3 20

– ESPO• Inventory Holding Cost

–• Economics)

––

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39ESPO(2010 ~ 2016 )

2016

Tea Pot Refiners

ESPO

6%87%

0

5

10

15

20

25

30

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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

100 /

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(2017) 40

Daqing)

ESPO

TNK-BP $451CNPC

SinopecCEFC

41/

CNPC 6 2005-2010 1,000 t 4,840 t $60CNPC 20 2011-2030 1,500 t 3 t ($150CNPC 25 2013-2037 1,460 t 3.65 t $2,700 $600CNPC 10 2014-2023 700 t 3,500 tSinopec 10 2014-2023 1,000 t 1 t $850 $255 ESPOCNPC 7 2017-2023 300 t 2,100 tCEFC 5 2018-2022 1,000 t 5,000 t ESPO

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2003 1

••

• (

• 1 2

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JOGMECINK)

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JOGMEC

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8

2016 5 6

8

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-1,2,3

-1, -21990

PS

-

Gazprom100%)2013 10

Sakhalin-Khabarovsk-VladivostokSKV)

Vladivostok

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-1• ExxonMobil(30%), (30%), ONGC

(20%), Sakhalinmorneftegaz(11.5%), Rosneft (8.5%)•• 2004 4 TEO-C• ( 23

( 17 cf 4,850 m3)• 25 / (2005)

95 m3/ 20062009 30 m3/

Yastreb 11kmOrlan20102014 5 b/d)

48

ExxonMobil(30%), SODECO(30%),ONGC(20%),Sakhalinmorneftegaz (11.5%)Rosneft (8.5%)

: ( ) 23( 17 .1

2005 10 .2006 10 .

DeKastri 20 b/d20102014

2008 Khabarovsk20 m3

-1

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-150

-1

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-2

• Sakhalin Energy– (50%) Shell(27.5%), (12.5%), (10%)

• =• 11

18 cf 5100 m3

• 6 8 / 1999• LNG 960 480 2 )• LNG 150 , 110 , 50 t,

30 21 t 12 42 t Sempra 160190 t, Kogas150 t

• LNG 2009 2

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LNG

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$100 $200 PS

– 36-

–– 14% 50% $74.5

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-

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100%90m)2

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•– FMC Technologies– 90m– 28km– 2013 10 22 42 m3/

•– 2014 8– 220m 152

•– 2011 10 2014 58

58

90m

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2012 63

1980 9 2012 9 16 /AMSR2

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• 2008 7 23•

– 900 13%– 1,670 30%)

•– 400 3%)– 1,100 17%)

– 6 270 km2

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2008

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•– 60% 270 km2

– 5•

–– 2m

•– =–

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Gakkel

Lomonosov

Gakkel

Mendeleev-Alpha

60% 270 km2

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2009 3

2m

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72

72

•– Novak $70-$100/bbl–– Pobeda

• Gazprom– 30%

• Novatek Yamal LNG Arctic LNG-2• Gazprom Neft Novy Port

– PL–

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JOGMEC

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Severodvinsk1989 2012 6.1 60km

19-20m -4 (Gazprom Neft website

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80% 2030West Siberia

Yamal

• 2009 9– Novatek (17 cf)

• Novatek(50.1%), Total(20%),(20%), (9.9%)

• 12 LNG• 550 t/ 3 1,650 t/ 90 t/• Technip• LNG Total:400 t/y CNPC:300 t/y• 2013 12 26• 2017 12 5 LNG 9• 2018 7 (NSR)

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78

LNG

1970

20002012 10 Bovanenkov

Kharasavey2016 Novy Port

2017 LNG2022 Arctic LNG-2

JOGMEC

Arctic LNG-2

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LNG

NSR)19Barents

PetropavlovskMurmansk

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LNG

(Novatek website)

80

LNGt/

Novatek 100Engie 100 23Shell 90 20Total 400CNPC 300Gazprom M&T 290Gas NaturalFenosa

250

Spot 1201,650

LNG 80%

JOGMEC

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Novatek LNG• Yuzhno Tambei 17 cf

–• LNG

–•

– LNG• Gazprom

–•

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82

LNG

LNG

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Arctic LNG-2• Total 10%• Salmanov Utreney)• 660 3 1,980 /

– Linde Mixed Fluid Cascade(MFC)– Novatek Arctic Cascade

• Yamal LNG90 /

– GBS(Gravity Base Structure)– Yamal LNG($27B 30%– 2018

• 2035 LNG 8,300 t– LNG Big 484

84

LNG

2035LNG 15%

8,300( 6,850 t) 85

85

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• 1 2012 10• 6 144 cf•

2020•• Yamal-Europe• 2007 153

86

KOMATSU’s Pipe-layers working in Yamal

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(Continuous Permafrost)

0Chilled Gas)

(Dispersed Permafrost)

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Vorota Arktiki (Arctic Gate)Novy Port

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(Cenomanian)

(Neocomian)

90

2014 9Pobeda

10

81m74

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Pobeda• 2014 8 9 Rosneft• 9 12

• 9 27• 9••

Rosneft(Tass, 2016/6/15)•• $70

92

93

ExxonMobil R/D Shell Statoil Total Eni BP

Rosneft 2011

Bazhenov

LNG

Gazprom 2010

,S-2 LNGGazpromNeftBazhenov

Rosneft 2012,

Barents

NovatekYamal LNG

PS

Rosneft2012

South Stream

Rosneft19.75%TNK-BP

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• 234–

•–

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• 2017 12 30

• ”Jones Act”–

2 3 4

•• Arctic LNG-2

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• 1925• 1999• 2004

• 2005• 2009• 2013 6 CNPC LNG 20%• 2015 9.9%• 2016• 2018 1 26

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• 2018 1 26••

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•–––

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