1 データ連動手順書(AD1 から DP) この手順書は ADvance1 から DREAM POWER へ保険情報連動する方法を記載 しています。 1.ADvance1 の Information(トップ)画面からお客さま・満期管理をクリック します。 2.検索・リスト作成、あんしんの輪をクリックします。
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データ連動手順書(AD1からDP)
この手順書はADvance1からDREAM POWERへ保険情報連動する方法を記載
しています。
1.ADvance1のInformation(トップ)画面からお客さま・満期管理をクリック
します。
2.検索・リスト作成、あんしんの輪をクリックします。
2
3.「検索ガイダンスメニュー」画面の“登録済み検索条件”内に保存されている
条件から DreamPower 取り込み用の条件を選択し、選択ボタンをクリックします。
4.作成ボタンをクリックし、“CSV出力”をクリックします。
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5.① DreamPower取込用のパターン名をクリックし、
② 選択をクリックします。
6.CSV出力をクリックします。
①
②
4
7.①[パスワード]を入力後、
②出力をクリックします。
8.出力データが「共通ダウンロード」画面に表示されますので、
“ステータス”が「完了」になりましたら、
① 一覧を選択し、 ② 実行をクリックします。
9.ダウンロードをクリックします。
①
②
①
②
5
10.保存をクリックします。
11.デスクトップにZIP形式のアイコンが表示されます。
� 個人で圧縮・解凍ソフトを導入している場合は、アイコンや操作が変わる事が
あります。お使いの圧縮・解凍ソフトの手順にしたがって操作してください。
� 表示されるアイコンは、ご使用の環境によって異なります。
12.DreamPowerを起動して、ダウンロードしたデータを取り込みます。
照会画面を開きます。
照会画面から任意保険ボタンをクリックします。
※照会画面に任意保険ボタンが表示されていない場合、ボタンの設定を行う
必要があります。
設定はこちらから http://www.j-carnet.co.jp/help/2013/801
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13.AD損保から取込ボタンをクリックします。
14.F3 ファイル参照ボタンをクリックし、手順10でダウンロードした
ファイルを選択します。
15.①順7で設定したパスワードを入力し、②F5 一括取込ボタンを
クリックして取り込みを行います。
16.以下のメッセージが表示されれば取込完了です。
①
②