Faktoren der Attraktivität Investitionsklimas in Kasachstan “NATIONAL EXPORT & INVESTMENT AGENCY “KAZNEX INVEST” AG Ministerium für Industrie und die neue Technologien Zürich den 1. November 2012
Faktoren der Attraktivität Investitionsklimas
in Kasachstan
“NATIONAL EXPORT & INVESTMENT AGENCY “KAZNEX INVEST” AG
Ministerium für Industrie und die neue Technologien
Zürichden 1. November 2012
KASACHSTAN:IHR TORWEG ZU 3/4 BRIC BZW. 3 MLRD.MENSCHEN
KAZAKH STAN
4
7
5 5.
4 5.
4 5.
4
T he average m in im um duration o f fl ights to m ajor centers o f eco no m ic activity ( in ho urs)
KASACHSTAN
Fläche: vergleichbar mit ganz West-Europa (2.7 Mln. Qu.Km.) Bevölkerung: 16,8 Mln. Einwohner
BIP, 2011: $ 186 Mlrd.
BIP per capita, 2011: $11 086
Sprachen• Kasachisch (Staatliche Sprache)• Russisch (Amts-, Geschäftssprache)• Englisch, Chinesisch (populärsten Fremdsprachen)
Etnischen Gruppen:• Kasachen: 65%• Russen: 25%• Andere: 10%
INDUSTRY OF KAZAKHSTANEINIGE DER GRÖSSTEN AUSLÄNDISCHEN
INVESTOREN IN KASACHSTAN
KASACHSTAN HAT DAS HÖCHSTE DIREKTINVESTITIONSNIVEAU AUS DEM AUSLAND (FDI) PER CAPITA IN GUS
*Compound annual growth rate
Source: UN World Investment Database
CAGR*
Akkumulierte FDI in GUS,2000-2011., Mlrd. USD
Accumulierte FDI in GUS per capita,2011, Mlrd. USD
FDI in KASACHSTAN WÄHREND DER WELTKRISE
Source: National Bank of the RK
FDI in Kasachstan, Mln. USD
2011
FDI Struktur, 2000 – 2011
Bergbau 29%
Herstellung 10%
Erforschung 43%
Anderen18%
INDUSTRY OF KAZAKHSTANWARUM IST KASACHSTAN FÜR INVESTOREN ATTRAKTIV?
Politische Stabilität und gutes Investitionsklima1
▪ Hohes Vertrauensniveau ang. politischen Institutionen und effizientere Plazierung von öff. Mitteln (WEF 2011) als in der GUS
▪ Unkomplizierter Geschäftsstart (47. Platz unter WB Doing Business indicators 2012; top 10 reformer letzten 2 Jahren)
2Regional: attraktive Steuerregime und Schutz für die ausländische Investitionen▪ Attraktive Körperschaftssteuer (20%)
und niedrige Mwst. (12%)▪ Finanzielle und nichtfinanzielle
Anreizungen für Investoren, inklusive Special economic zones
▪ 46 bilaterale Investitionsabkommen▪ Wichtigsten internationalen
Schiedsgerichtsinstrumente ratifiziert
Stabile makroökonomische Indikatoren und schnelles Wachstum3
▪ BIP-Wachstum: 7.5% (IMF 2011)▪ Eines der niedrigsten Schulden/BIP
Verhältnissen weltweit: 8.5% (WEF 2011)
▪ Budgetdefizit: -2.0% (WEF 2011)▪ Inflation: 7.4% (2011 NBK)▪ Ratingsupgrade von stable auf
positive bei meisten Ratingsagenturen
4Sprungbrett zum Markt mit ca. 3 Mlrd. Einwohner
▪ 3 von 4 BRIC-Länder sind 4 Flugstunden entfernt
▪ Zollunion: ca.170 Mln. Einwohner und ges. BIP um USD 2 Mlrd.
▪ Open Economy (Handel - 70% v. BIP)
▪ Mehrere Handelsabkommen unterschrieben
Hohes Vertrauen zu den politischen Institutionen und effektives Management von öffentlichen Mitteln
Vertrauensniveau gegenüber der politischen Institutionen
Platz im Ranking
Platz im Ranking
Effizienz bei der Verwirtschaftung von öffentlichen Mitteln
144Extrem niedrig Sehr hoch Irrational Hoch
1 1
Source: Global Competitiveness Report 2012-2013
144
DOING BUSINESS IN KAZAKHSTAN IST VIEL EINFACHER ALS IN DEN MEISTEN EMERGING MARKETS
Source: World BankDoing Business 2012
Strategische Investitionsprojekten sind geprägt durch:Investitionen in Bereichen mit hohem MehrwertInvestitionsvolumen über $50 Mln. oder in die High-tech-Branchen
Extras für die strategischen Investitionsprojekte
Land&Vermögenssteuer -0% für 7 Jahren
Industriesubventionen für sozial schwache Bezirke
Befreiung von Zollgebühren Staatliche Unterstützung in natura
Vorteile für Investoren
ATTRAKTIVE INVESTITIONSMÖGLICHKEITEN IN MEHREREN BEREICHEN
Staatlich gewährte Einkäufe für First-comer
BRANCHENSPEZIFISCHE SONDERWIRTSCHAFTSZONEN
“Innovation TechnoPark”
(IT, Innovationen)“Ontustik”
(Textilien)
“Khorgos Eastern Gate”(Handel, Logistic)
“Saryarka”(Metallurgie)
“Astana new city”(Baubranche)
“Burabai”(Tourismus)
“Pavlodar”(Chemie)
“Petrochemical park”(Erdöl und –gas, Chemie)
“Marine Port Aktau”
(Logistic, Transport)
Aktau
Atyrau
Shymkent
Astana
Karaganda
Almaty
Pavlodar
“Chemical park Taraz”
(Chemiel)
Taraz
FINANZIELLE VORTEILE
• 0% Einkommenssteuer für Körperschaften bis 2020-2025, Verlängerung möglich
• 0% Boden- und Vermögenssteuer bis 2020-2025 Verlängerung möglich
• MwSt– 0% (auf innerhalb der SWZ konsumierte Waren) bis 2020-2025 Verlängerung möglich
• Vergösserung der Herabsetzungsgrenzrate in der Softwarebranche um 40%
• Im “Innovation technopark” – 0% Sozialsteuer für 5 Jahren (Bedingungen variieren)
NICHTFINANZIELLE VORTEILE
• Bis auf 10 Jahre keine Anmeldungspflicht für SWZ-Residente
ATTRAKTIVE INVESTTITIONSMÖGLICHKEITEN IN DEN SONDERWIRTSCHAFTSZONEN
KAZNEX INVEST: IHR ONE-STOP-SHOP FÜRS INVESTIEREN
Informationen zum Geschäft-und Investitionsprojekten
und Analysen
Betreuung bei der Wahlvon Projekten Assistenz bei der
Geschäftspartnerwahl
Assistenz bei der VerwaltungsfragenVeranstaltung von Termine
mit Top-Management und amtlichen Personen
ALLUMFASSENDE BETREUUNGFÜR AUSLÄNDISCHE INVESTOREN
Assistenz zwecksstaatliche Unterstützungfür Investoren
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
BIP PER CAPITA VON KASACHSTANS HERAUSFORDERER UM FDI
The growth rate of GDP per capita in the years 2000-2009
GD
P p
er
capi
ta in
200
9 (m
ln. U
SD
/per
son
per
PP
P)
KazakhstanBelarus
AzerbaijanTurkmenistan
UzbekistanGeorgia
Ukraine
India
BulgariaJordan
Rumania
Macedonia
Turkey
LithuaniaRussiaCroatia
Poland
Saudi Arabia
Czech Republic
AustraliaUAE
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 20%
Source: IMF
INDUSTRIE KASACHSTANS
Source: Agency of the RK on Statistics
Struktur des Industrieleistung % Wachstum der industriellen Production %
Bergbau Produktion Elektrizität-, Gas- und Wasserversorgung
VOLUMEN UND STRUKTUR VON FDI IN KASACHSTAN 2000 - 6M2010
Financial activities
Exploration
STRATEGISCHE INVESTITIONSBEREICHE
STRATEGISCHE BEREICHE
Modernisierung der vorhandenen
Unternehmen
Metallurgie und Herstellung von Metalprodukten
ErdölraffinerieInfrastruktur derErdöl- und -gasbereichen
Chemische undpharmazeutischeIndustrien
Agrar-Industrie Verteidigungsindustrie Bauindustrie un
Herstellung von Baumateriale
Verkehr undKommunikation
Maschinenbau
Uran-Industrie
Light industry
Tourismus
Raumfahrtindustrie
Schaffung von neuen efiizienten
Unternehmen
Selektive Unterstützungvon future
economy Unternehmen
NEW APPROACHES (2010 - 2014)
1. Hohes Produktivitätsniveau
.1. Hohes Produktivitätsniveau
2. Hoher Zusatzwert3. Exportgerichtet4. Wettbewerbsfähig auf dem lokalen Markt
1. Innovativ2. Entwicklung von Telecom-infrastruktur
3. Einfluss auf Produktionsvergösserung in Traditionsbereichen
CRITERIA
2. Schaffung und Entwicklung von Infrastruktur für Stromindustrie, Rohrleitungen und Autobahnen
VERKEHR
Autobahnentwicklung Luftfahrtentwicklung EisenbahnentwicklungPlace in the ranking
Place in the ranking
Place in the ranking
1441 7 1441 7 1441 7
In the ratings, 1 point corresponds to a score of poor infrastructure, and 7 points correspond to infrastructure that meets world standards of efficiency and outreachSource: UN World Investment Database
STEUERLASTVERGLEICH LAUT DOING BUSINESS RATING
Steuer/Land VAE Litauen Kasachstan Azerbaijan Russland Tschechien Ukraine Belarus
Gewinnsteuer 14% 30% 20 % 22% 20% 19% 25% 24%
MwSt 0% 18% 12% 18% 18% 20% 20% 20%
Einkommenssteuer 0% 15% 10% 30% 13% 15% 30% 12%
UST 13% 31% 20% 22% 34% 35% 38% 35%
Vermögenssteuer 0% 1% 1% 1% 2% 0,3
$/sq.m 1%
Landsteuer 0% 1.5% 20$/ha 1200 $/ha 1.5% 50
$/ha1 354 $/sqm 1%
AndereRaten
variieren je nach Emiraten
Transportsteuer
Autobahn-,Energiesteuer
Transportsteuer
7 62 13 81 105 119 181 156
15%
RECHTLICHER RAHMEN IN KASACHSTAN
Aktuelle Gesetzgebung
Gesetz d. Republik Kasachstan vom 21.7.11 № 469 “Über die Sonderwirtschaftszonen in der Republik Kasachstan"
Gesetz d. Republik Kasachstan vom 08.01.03 № 373 “Über die Investitionen"
46 bilaterale Abkommen über gegenseitigen Investitionsschutz
Die Schaffung der Zollunion: RUSSLAND, WEISSRUSSLAND UND KASACHSTAN
Gesetz d.Republik Kasachstan Über die Unterstützung von innovativen industriellen Aktivitäten
ABKOMMEN ÜBER DIE GEGENSEITIGE INVESTITIONSSCHUTZ
Österreich Georgien Südkorea Tajikistan
Azerbaijan Ägypten Lettland Türkei
Armenien Israel Litauen Russland
BeNeLux
Indien Malaysia Uzbekistan
Jordan Mongolei Ukraine
Iran Finnland
Bulgarien Spanien Pakistan Frankreich
Grossbritanien Italien Polen Kroatien
Ungarn Qatar Rumänien Tshcechien
Vietnam China Serbien Schweiz
Deutschland Kuwait Slovakei Schweden
Griechenland Kyrgyzstan USA Estonien
Länder, mit denen Kasachstan Investitionsabkommen unterzeichnet hat
REGIERUNGSPROGRAMME ÜBER DIE VERSTÄRTKTE INNOVATIVE INDUSTRIEENTWICKLUNG
INDICATOREN
-BIP-Wachstum um 50% höher als in 2008
-Erhöhung der Produktivität in der herstellenden Industrie um 50% bis 100%
-Erhöhung des Anteils Non-resource Export um 40%
-Verminderung des Energieaufwands von BIP um mindestens 10%
-Erhöhung des Anteils unter aktiven Unternehmen von innovativen Unternehmen um 10%
ZIEL: Sicherstellung eines nachhaltigen und ausgewogenen Wirtschaftswachstum durch Diversifikation
INSTITUTIONALER RAHMEN
The Com m ittee on I nvestm ent of the M in istry of I ndustry and N ew Technologies of the R K
The Foreign I nvestors’ C ouncilchaired by the President of the
R epublic o f Kazakhstan
N ational I nnovation Fund
Kazakhstan I nstitute for D evelopm ent of I ndustry
Entrepreneursh ip D evelopm ent Fund
KazakhstanD evelopm ent Bank
KazExportG arant
N ational Agency on Export & I nvestm ents
AZN EX N VEST
« K I »
FDI : the system of attraction
State I nsurance Com pany
KazynaCapitalM anagem ent
“KAZNEX INVEST”: IHR PARTNER BEIM INVESTMENTPROZESS
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HOMPAGEAUFGABEN:•Anfragenbearbeitung von Investoren und Projekinitiatoren online•Beförderung des Investitionsimage Kasachstans•Versorgung mit täglich aktualisierter Information betr. alle Investitionenrelevanten Aspekte, inklusive: -Investitionsrecht in Kasachstan;-Geschäftsbedingungen in Kasachstan;-Infrastruktubedingungen;-Regierungsprogramme;-Regierungsunterstützung für Investoren und anderen.
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