Fakten zur Stahlindustrie in Deutschland 2017
Fakten zur Stahlindustrie in Deutschland2017
Fakten zur Stahlindustrie 20172
Inhalt
3 Stahlindustrie in Deutschland
8 Außenhandel
10 Rohstoffe und Energie
13 Nachhaltigkeit
14 Stahlindustrie international
15 Volkswirtschaftliche Bedeutung
16 Digitalisierung
17 Herausgeber
Aktualisierte Fassungen ausgewählter Statistiken online unter: www.stahl-online.de/statistiken
Fakten zur Stahlindustrie 2017 3
Standorte der Stahlerzeugung
Stahlindustrie in Deutschland
(1) ArcelorMittal Hamburg ..................1,0
(2) ArcelorMittal Bremen ................... 3,6
(3) Benteler ...................................... 0,6
(4) Georgsmarienhütte Holding ...........1,3
(5) Salzgitter .................................... 5,7
(6) Brandenburger
Elektrostahlwerk ...........................1,1
(7) Hennigsdorfer
Elektrostahlwerk .......................... 0,7
(8) ArcelorMittal
Eisenhüttenstadt ..........................1,9
(9) thyssenkrupp Steel Europe........... 9,7
(10) HKM ........................................... 3,8
(11) ArcelorMittal Ruhrort ....................1,3
(12) Deutsche Edelstahlwerke ............. 0,8
(13) Buderus Edelstahl ........................ 0,3
(14) Stahlwerk Thüringen .................... 0,8
(15) ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi ........... 1,0
(16) BGH Edelstahl ............................. 0,2
(17) Dillinger Hüttenwerke .................. 2,2
(18) Saarstahl .................................... 2,5
(19) Badische Stahlwerke ................... 2,4
(20) Lech-Stahlwerke ..........................1,2
Hamburg (1)
Brandenburg (6)
Hennigsdorf (7)
Peine (5)
Freital (16)
Riesa (15)
Gröditz (4)
Unterwellenborn (14)
Herbertshofen (20)
Kehl (19)
Bous (4)
Völklingen (18)
Witten (12)
Siegen (12, 16)
Wetzlar (13)
Lingen (3)
Georgsmarienhütte (4)
Duisburg (9, 10, 11)
Dillingen (17)
Salzgitter (5)
Bremen (2)
Eisenhütten-stadt (8)
Integriertes Hüttenwerk (Hochofen, Stahl- und Walzwerk)
Elektrostahlwerk
Rohstahlerzeugung 2016 in Mio. tGesamterzeugung Deutschland 2016: 42,1 Mio. t
Quelle: WV Stahl
Stand: Januar 2017
4 Fakten zur Stahlindustrie 2017
0
3
6
9
12
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l
Salzg
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HKM
Saars
tahl
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Stahlw
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en
Bente
ler
Oxygenstahl
Elektrostahl
2,4 2,21,3 1,2 1,0 0,8 0,8 0,6
3,8
2,51,8
7,8
12,1**
7,0**
1,0 1,1 0,1
6,8
5,9
2,4
| Mio. t
Stahlindustrie in Deutschland
Die größten Stahlerzeuger in Deutschland*(Anteil an der Gesamterzeugung von 42,1 Mio. t: 99 %)
Quelle: WV Stahl
Deutschland ist Standort für technologisch führende, hochwettbe-werbsfähige Stahlhersteller. Stahl wird über zwei Routen erzeugt: die Hochofenroute (zwei Drittel der Rohstahlproduktion) und die Elektroofenroute (ein Drittel).
Rohstahl
30,0 % 12,6 Mio. t
Schrott13,0 Mio. t
Elektroofen
DRI*0,6 Mio. t
Anteil:
Eisenerze Stückerze Feinerze
70,0 % 29,5 Mio. t
KohleSinter
PelletsKoks
Hochofen
Öl, Gasoder Kohle
HeißwindO2
O2 Roheisen (27,0 Mio. t)
Konverter
Schrott (5,0 Mio. t)
Quelle: Stahlinstitut VDEh
* nur die Produktion der Unternehmen in Deutschland** Produktion einschließlich HKM-Anteil
* Direktreduziertes Eisen
Erzeugungsrouten zur Stahl herstellung 2016
5Fakten zur Stahlindustrie 2017
Umsatzerlöse
Die Stahlindustrie in Deutschland befi ndet sich in einer schwieri-gen Lage: Nach der Wirtschaftskrise von 2009 hat die Kapazitäts-auslastung wieder deutlich zugenommen, die Umsätze sind jedoch zurückgegangen.
Rohstahlproduktion und Kapazitätsauslastung
Stahlindustrie in Deutschland
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
44,846,4
44,5
47,248,5
45,8
43,8 44,342,742,7 42,642,6
32,7
42,942,9 42,742,7 42,142,192
9490
9497
91
66
87 8884 83
86 86 86
Auslastung (%)
30
35
40
45
50 | Mio. t
Quelle: Statistisches Bundesamt, WV Stahl
Quelle: Statistisches Bundesamt, WV Stahl
26,3
32,3
37,2
41,7
48,4 51
,5
32,8
40,7
49,7
46,3
41,8
40,1
37,8
35,1
| Mrd. €
10
20
30
50
60
40
2016
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
6 Fakten zur Stahlindustrie 2017
Zwei Drittel der deutschen Stahlproduktion entfallen auf Flach-erzeugnisse. Die Arbeitsproduktivität hat sich seit 1980 mehr als verdreifacht.
Erzeugung, Beschäftigung und Produktivität
Stahlindustrie in Deutschland
Produktivitätin t Rohstahl/Beschäftigter
Erzeugungin Mio. t/a
Rohstahl Walzstahl
1980 2016 1980 2016
43,8 42,140,235,8
+12 %
Beschäftigtein Tsd.
1980 2016
288
85
-71 %
1980 2016
152
495
+226 %
Quelle: Statistisches Bundesamt, WV Stahl
Stahlerzeugung nach Kategorien
1980 1990 2016 2000
0
10
20
30
40
50 | Mio. t
43,8
35,8
30,8
5,8
20,165,3 %
10,734,7 %
38,4
34,7
29,7
7,2
21,371,7 %
8,428,3 %
39,0
46,4 43,0
8,7
26,167,0 %
12,933,0 %
42,140,2
36,6
7,2
24,266,1 %
12,433,9 %
Rohstahl davon Edelstahl
Walzstahl gesamt (einschl. Halbzeug zu direkter Verwendung) davon Langstahl davon Flachstahl
Quelle: Statistisches Jahrbuch der Stahlindustrie, eigene Berechnungen
7Fakten zur Stahlindustrie 2017
Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauindustrie und der Maschinenbau. Die Marktversorgung mit Walzstahlerzeugnissen hat inzwischen fast schon wieder das hohe Niveau der Vorkrisenjahre erreicht.
Marktversorgung Walzstahl
Anteile am Stahlbedarf
Stahlindustrie in Deutschland
Maschinenbau: 11 %
Metallwaren: 12 %
Rohre: 9 %
Übrige: 5 %
Haushaltswaren: 2 %
Bau: 35 %
Automobil: 26 %
Quelle: WV Stahl
Quelle: WV Stahl
10
20
30
40
34,2
37,3 36,8
40,3
43,4 43,2
37,2
41,2
29,0
38,1 38,239,6 39,4
40,4
2016
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
| Mio. t
8 Fakten zur Stahlindustrie 2017
Walzstahlexporte in Länder außerhalb der EU 2016
Außenhandel
-5
0
5
10
15
20
25
30 | Mio. t
Saldo Exporte Importe
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-1,3
1,5 1,1
-1,7
0,8 0,4
-0,7 -0,6
20,716,620,5
20,5
20,8 19,9
20,2
21,9
15,1
19,4
22,2
20,0 19,5
20,9
20,8
21,4
Deutschlands Außenhandelssaldo ist bei Walzstahl nahezu ausge-glichen. 80 Prozent der Exporte gehen in die EU. Unter den Dritt-staaten sind die USA der wichtigste Markt.
Walzstahlaußenhandel Deutschland
Quelle: Amtliche Außenhandelsstatistik, WV Stahl
Quelle: Amtliche Außenhandelsstatistik
33 %3 %4 %
6 %
18 % 20 % 20 % 14 %
12 %
4 %
13 %
4 %35 %
14 %
Deutschland 2016: 4,0 Mio. t EU 28: 24,0 Mio. t
Europa ohne EU/GUS Übrige
USA
Asien o. N. und M. Osten
Afrika
Lateinamerika
Naher und Mittlerer Osten
9Fakten zur Stahlindustrie 2017
| Mio. t Walzstahlgewicht
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
UK
Fran
kreich US
A Ch
ina P
olen
Niederl
ande
Österre
ichItal
ien
Tschec
h. Rep.
Span
ien
Belgie
n
2,7
2,2
1,8
2,4
1,9
1,61,5
1,31,4
1,2 1,2
* die stahlhaltigen Waren (Autos, Maschinen, etc.) sind mit einem Koeffi zienten in Stahlgewicht umgerechnet
| Mio. t Walzstahl
30,2 30,4
20,9 20,4
10,09,3 10,0
21,7
10,0
31,7
10,7
21,4
32,1 32,7
0
5
10
15
20
25
30
35
2012 2013 2014 2015 2016
Ausfuhr Einfuhr Saldo
22,7
Quelle: Amtliche Außenhandelsstatistik, WV Stahl
Außenhandel
Deutschland: Indirekte Stahlexporte nach Ländern 2016 (32,7 Mio. t)
Die Stahlindustrie in Deutschland ist auch über ihre Verarbeiter eng in die internationale Arbeitsteilung eingebunden. Deutschland expor-tiert knapp 33 Millionen Tonnen Walzstahl in Form von stahlhalti-gen Gütern wie Autos und Maschinen ins Ausland. Dabei sind Groß-britannien, Frankreich und die USA die wichtigsten Abnehmerländer.
Indirekter Stahlaußenhandel DeutschlandHandel mit stahlhaltigen Erzeugnissen*
Quelle: Amtliche Außenhandelsstatistik
10 Fakten zur Stahlindustrie 2017
Rohstoffe und Energie
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Eisenerz Kokskohle Stahlschrott
1215*
(95 %)
(-)
12
-4
| Mio. t
Bedarf Import-Überschuss Export-Überschuss
40 40 (100 %)
Rohstoffeinsatz 2016
Importabhängigkeit bei MassenrohstoffenBedarf und Außenhandelssaldo der wichtigsten
Rohstoffe für die Stahlerzeugung 2016
Für die Produktion einer Tonne Stahl werden 2,2 Tonnen Rohstoffe benötigt. Während bei nahezu allen Rohstoffen eine vollständige Importabhängigkeit besteht, ist Deutschland bei Stahlschrott Netto-Exporteur.
* ohne Eigenentfall Importanteil am Bedarf in Klammern
Eisenerz: 40,0 Mio. tKokskohle: 11,5 Mio. tPetrolkoks: 0,9 Mio. tEinblaskohle: 4,6 Mio. tFremdkoks: 1,2 Mio. tStahlschrott: 18,0 Mio. tZuschlagstoffe: 8,3 Mio. tLegierungsmittel: 2,3 Mio. tÖl: 0,0 Mio. tFeuerfest: 0,5 Mio. t
Rot: Reduktionsmittel-/Energieeinsatz
Hochofen/Stahlwerksschlacke: 12,8 Mio. t
Rohstoffeinsatz: 87,3 Mio. t Stahlerzeugnisse: 40,2 Mio. t
• Halbzeug• Quartoblech• Warmband• Kaltband• Oberfl ächenveredeltes Band• Rohre• Profi l- und Stabstahl• Walzdraht• Schmiedestücke
Quelle: Stahlinstitut VDEh
Quelle: Außenhandelsstatistik, WV Stahl
11Fakten zur Stahlindustrie 2017
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2016
30
10
0
20
40
50 | in %
Rohstoffe und Energie
Spezifi scher Primärenergieverbrauch
Fast die Hälfte des in Deutschland erzeugten Rohstahls wird aus Stahlschrott erschmolzen. Der Energieverbrauch zur Herstellung einer Tonne Stahl konnte seit 1990 deutlich gesenkt werden.
Quelle: WV Stahl
1990 2016 1990 2016
10
15
20
25
30
19,37
17,73
24,38
20,56
| Gigajoule/Tonne
Stahlfertigerzeugnisse* Rohstahl
-20,6 %
-13,8 %
Quelle: Stahlinstitut VDEh
Verhältnis von Schrotteinsatz zu Rohstahl Ressourcenschonung durch Schrotteinsatz
* warmgewalzte Lang-, Flacherzeugnisse, nahtlose Stahlrohre und Schmiedefertigerzeugnisse
Spezifi scher Primärenergieverbrauch je Tonne Stahl im Durchschnitt der gesamten Stahlproduktion unter Aggregation der Elektro-stahl- und Hochofen-Konverter-Route. Ohne Kokereien.
12 Fakten zur Stahlindustrie 2017
Rohstoffe und Energie
FremdstromBezüge aus dem öffentlichen Netz
einschließlich Bezüge von externen Industrie-
Verbundkraftwerken
Eigenstrom Kuppelenergieverstromung in Verbundkraftwerken, Hochofengas-Entspannungsturbinen, Abhitzedampfnutzung von Kühlsystemen zur Stromerzeugung
12,064 TWh 47,1 %
13,551 TWh 52,9 %
Pro Tonne Stahl wird heute rund ein Fünftel weniger CO2 ausgesto-
ßen als vor zwei Dekaden. Die Stahlindustrie deckt fast die Hälfte ihres gesamten Stromverbrauchs nachhaltig mit selbst erzeugtem Strom aus der Verbundwirtschaft.
Entwicklung der spezifi schen primär-energiebedingten CO2-Emissionen
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0 | in t CO2 /t Produkt
1,34
1,59
1,46
1,89
-22,7 %
-16,1 %
Stahlfertigerzeugnisse* Rohstahl
1990 2016 1990 2016
Quelle: Stahlinstitut VDEh
Quelle: Stahlinstitut VDEh
EigenstromerzeugungAnteil von Eigenstromerzeugung und Fremdstrombezug
am Gesamt stromverbrauch 2016
* warmgewalzte Lang-, Flacherzeugnisse, nahtlose Stahlrohre und Schmiedefertigerzeugnisse
Spezifi sche primärenergiebedingte CO2-
Emissionen je Tonne Stahl im Durchschnitt der gesamten Stahlproduktion unter Aggregation der Elektrostahl- und Hochofen-Konverter-Route. Ohne Kokereien. Indirekte CO
2-Emissionen aus
dem Fremdstrombezug sind einbezogen.
13Fakten zur Stahlindustrie 2017
Nachhaltigkeit
Ressourceneffi zienz ist ein Kernanliegen der Stahlwerke. Neben-produkte, wie Schlacke, ersetzen Primärrohstoffe und sparen somit Ressourcen ein. Auch setzt die Stahlindustrie seit Jahren auf öko-logisch vorteilhafte Verkehrsträger wie Bahn und Binnenschiff.
SchlackennutzungErzeugung und Verwendung der Schlacke
0
5
10
15
20
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2016
*
Baustoffe (Ersatz für Natursteine)
Hüttensand für Zement
Deponie KreislaufDüngemittel Schlackenerzeugung
| Mio. t Schlacke
Quelle: FEhS, WV Stahl
Quelle: WV Stahl
0
10
20
30
40
50
60
1995
19
97
1999
20
01
2003
20
05
2007
20
09
2011
20
13
2015
20
16*
Bahn 2016: 49 %
Binnenschiff 2016: 31 %
LKW 2016: 20 %
| in %
* Werte für 2016 vorläufi g
Logistik Anteil der Verkehrsträger am Transportaufkommen
* Werte für 2016 vorläufi g
14 Fakten zur Stahlindustrie 2017
Stahlindustrie international
Deutschland ist der siebtgrößte Stahlerzeuger der Welt. In der EU28 nimmt Deutschland vor Italien und Frankreich den Spitzen-platz ein.
Top Ten Rohstahlproduzenten (Welt)Weltrohstahlproduktion (2016): 1629,6 Mio. t
Anteil Deutschland: 2,6 %
Top Ten Rohstahlproduzenten (EU)EU Rohstahlproduktion (2016): 162 Mio. t
Anteil Deutschland: 26,0 %
0
100
200
1 Chin
a
2 Jap
an
3 Ind
ien4 U
SA
5 Russ
land
6 Süd
korea
7 Deu
tschla
nd
8 Türk
ei
9 Bras
ilien
10 Uk
raine
808,4 | Mio. t
104,8
68,670,878,595,6
42,1 33,2 31,3 24,2
| Mio. t
Deutsc
hland
Italien
Fran
kreich
Span
ien P
olen
Belgie
n UK
Österre
ich
Niederl
ande
Tsch
echien
0
10
20
30
4042,1
23,4
14,4 13,69,0
7,67,7 7,4 6,9 5,3
26 % 14 % 9 % 8 % 6 % 5 % 5 % 5 % 4 % 3 %
% Anteil an der Produktion
Quelle: worldsteel
Quelle: worldsteel
15Fakten zur Stahlindustrie 2017
Volkswirtschaftliche Bedeutung
Exportüberschuss durch stahlintensive Güter
Stahlintensive Güter: Kraftwagen, Kraftwagenteile, Maschinen, Elektrotechnische Erzeugnisse, Metallwaren
Rund 4 Millionen Arbeitsplätze in der deutschen Industrie sind stahlintensiv. Ein Großteil des deutschen Exportüberschusses bei Industrieerzeugnissen entfällt auf stahlintensive Güter.
0
50
100
150
200
250
300
350
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
263
296
334328 332
76
82
83
187 244
9380
342 344
262
84
260214 245 241
88
| Mrd. EuroStahlintensive Güter übrige
Automobil-industrie
Maschinenbau
Ernährungs-gewerbe
Elektrotechnik
ChemischeIndustrie
Bauhaupt-gewerbe
Stahl- & Metall-verarbeitung
VerarbeitendesGewerbe
(einschl. Bau)
412,0
228,3
160,6
151,8
128,8
103,1
99,4
1793
stahlintensiv nicht stahlintensiv
12 %
20 %
8 %
10 %
59 %
1 %
1 %
808
941
643
789
532
6188
472
310
Stahlanteil an Vor-
leistungen
Arbeitsplätze 2016in Tsd.
| Mrd. Euro
Quelle: RWI, Statistisches Bundesamt, WV Stahl
Quelle: Statistisches Bundesamt, WV Stahl
Umsatz der größten Industriebranchen 2016
16 Fakten zur Stahlindustrie 2017
Digitalisierung
Die nachgelagerten Branchen gehen davon aus, dass im Zuge der digitalen Transformation die Bedeutung der Stahlindustrie für die Gesamtwirtschaft zunehmen wird. Die digitale Transformation stärkt nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit der stahlerzeugenden Unterneh-men selbst, sondern auch die ihrer Kunden.
Digitalisierung steigert Bedeutung der Stahlindustrie aus Kundensicht
0
20
40
60
80
100 | in %
Gesamt KMU* Große**
22 45 17
78 55 83
Positiv Neutral
Quelle: Studie IW Consult „Potenziale des digitalen Wertschöpfungsnetzes Stahl“
* Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitern** Unternehmen mit mindestens 250 Mitarbeitern
Kundensicht: Auswirkungen einer digitalen Stahlindustrie auf die eigene Wettbewerbsfähigkeit
0
20
40
60
80
100 | in %
Gesamt KMU Große
69,3
2,4 3,7
63,5 80,8
28,3 32,7 19,2
... wird (eher) wichtiger ... bleibt unverändert ... wird (eher) unwichtiger
Die Bedeutung der Stahlindustrie ...
Quelle: Studie IW Consult „Potenziale des digitalen Wertschöpfungsnetzes Stahl“
n=197 (Kunden der Stahlindustrie); Umsatzgewichtete Ergebnisse
17Fakten zur Stahlindustrie 2017
Herausgeber
Die Wirtschaftsvereinigung Stahl ist der wirtschaftspolitische Verband der Stahlindustrie in Deutschland mit Sitz in Düsseldorf. Sie vertritt seit 1874 die branchenpolitischen Interessen von 68 in Deutschland ansässigen Stahlunternehmen und neun assoziierten ausländischen Mitgliedswerken gegenüber Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit. Zur Verfolgung der Entwicklungen auf den verschie-denen politischen Ebenen unterhält die Wirtschaftsvereinigung Stahl Verbindungsbüros in Berlin und Brüssel. Durch die Mitglied-schaften im europäischen Stahlverbund EUROFER und dem Welt-Stahlverband worldsteel werden die Interessen der Mitgliedsunter-nehmen auch international wahrgenommen. Darüber hinaus ist die Wirtschaftsvereinigung Stahl Mitglied im Bundesverband der Deut-schen Industrie (BDI).
18 Fakten zur Stahlindustrie 2017
Notizen
19Fakten zur Stahlindustrie 2017
Notizen
Wirtschaftsvereinigung StahlPostfach 10546440045 DüsseldorfSohnstraße 6540237 Düsseldorf
Fon +49 (0) 211 67 07- 0Fax +49 (0) 211 67 07- 310
Mail [email protected] www.stahl-online.de
Blog www.stahl-blog.deFacebook www.facebook.com/stahlonlineTwitter www.twitter.com/stahl_onlineYouTube www.youtube.com/stahlonline