© 2013 Computer Sciences Corporation. Todos los derechos reservados. Factores Relevantes en Microseguros CSC 18/06/22 Cambiar vidas y crear oportunidade
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Factores Relevantes en Microseguros
CSC
miércoles, 12 de abril de 2023
Cambiar vidas y crear oportunidades
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1.- ¿Qué entendemos por Microseguros?Definición …
¿Qué son?• Sin unanimidad internacional
Tendencias:• En razón del monto de coberturas y primas• En razón de la población a la cual va dirigido
¿Para Qué son?• Bajo costo, • Volúmenes grandes• Relevante dentro de la estructura económica y social
MACRO
• Inclusion Social• Desarrollo Económico
micro
• Protección eficiente• Personas vulnerables
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Mercado potencialmente rentable*
• Mercado potencial mundial de 3,000 millones• América Latina y el Caribe 360 millones del mercado potencial
Altos ingresos. Con acceso a
servicios financieros
1. No pobre2. Vulnerable3. Moderadamente
pobre
El sector más desprotegido es el menos atendido por las aseguradoras.
Consumidor potencial
Pobreza extrema
*Información extraída de un estudio de la universidad pontificia de Salamanca
2.- ¿Cuál es el potencial?En el ámbito mundial …
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2.- ¿Cuál es el potencial?Comparativa Mundial
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Penetración del seguro (%primas / PIB) 2010
2.- ¿Cuál es el potencial?Comparativa Latam
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Ejemplo:1. Promedio de prima de 200 pesos anuales2. 14,000 millones de pesos en primas (con 70
millones)3. El total de primas emitidas en el 2012 es de
151,824 millones de pesos.
Un mercado en pleno desarrollo
18 millones de asalariados sin acceso al sector financiero
+ 70 millones de personas
De acuerdo al World Resources institute
Un México más incluyente y productivo
Extraído de un seminario de la CNSF, 2010
• El índice de penetración nacional con respecto al PIB es menor al 2%
• La meta para el 2020 según la AMIS es del 4%
Penetración del seguro en México
Ip >= 2%
2% > Ip >= 1.5
1.5% > Ip >= 1
Ip < 1%
• El índice de penetración nacional con respecto al PIB es menor al 2%
• La meta para el 2020 según la AMIS es del 4%
17,000,000 aproximadamente
2.- ¿Cuál es el potencial?Vemos potencial en México
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Marco regulatorio Mexicano
Personas
Individual
S.A <= 4 SMVGV anual
Colectivo
S.A <= 3 SMVGV anual por
integrante del grupo
Daños
Prima mensual <= 1.5 días de
SMGV
Marco regulatorio Mexicano:
• BANSEFI ofrece educación financiera
• Se comercializar de forma directa o intermediarios
• CNSF debe autorizar agentes
• Los que ofrezcan productos de microseguros no estén sometidos a la certificación de la CNSF
• Tecnología totalmente abierta
Equipos
Medios electrónicos
Ópticos o de cualquier tecnología,
Sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes
• Los productos convencionales y microseguros se pueden gestionar juntos
Marco regulatorio controla las reglas del juego
• Mercado enorme
• Incluye programas de apoyo gubernamentales
• Apoyo de ONGs
• Condiciones benéficas en la regulación
2.- ¿Cuál es el potencial?Vemos potencial en México
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Microseguros y Remesas• La vulnerabilidad económica es proporcional a la dependencia de las remesas• ¿El Microseguro es una estrategia para mitigar la crisis financiera? • ¿Respaldando remesas?
Proyectos significativos de remesas apoyados por el FOMIN (Fondo multilateral de Inversiones)
Institución Proyecto Clientes Aseguradoras
Entidad Gremial
(México AMIS)
•Cobertura repatriación, •Auxilio funerario y muerte
27,000 Zurich
Entidad bancaria
(Ecuador)
• Seguros de vida y • Repatriación en caso de muerte
15,000 ACEAGColvida
Aseguradora
(Perú)
• Remesas de Japón y España• Salud• Vida• Sepelio
.. La Positiva
2.- ¿Cuál es el potencial?Nuevas alianzas …
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Beneficios de considerar a las empresas de remesas como canal de distribución:• gran porcentaje de clientes
• arraigo cultural• antigüedad
• amplia cobertura geográfica.
Microseguros y Remesas
Proyectos significativos de remesas apoyados por el Banco Mundial
Institución Proyecto Clientes Aseguradoras
Entidad Financiera
(Colombia)
Protección de remesa y muerte accidental 194, 000 Solidaria Cardif
Caja de ahorro y pensiones de Barcelona
Repatriación (para residentes en España)Hogar y Accidentes
450,000 Grupo Caifor
Entidad bancaria (Ecuador)
Repatriación del cuerpo y Auxilio funerario (Sepelio)
.. Ecuatoriano Suiza
2.- ¿Cuál es el potencial?Nuevas alianzas ….
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Características de los consumidores potenciales
• Deficiente educación (financiera, comercial e incluso analfabetismo)
• Distanciado geográfica, cultural y socialmente del mercado tradicional de seguros
• Ausencia de mecanismos formales de gestión de riesgos
• Bajos ingresos e irregulares
• Múltiples fuentes de ingresos
• Alto grado de actitud emprendedora
• El nivel de cumplimiento de estos sectores suele ser mayor que el de los sectores que están incluidos en el sistema financiero formal
2.- ¿Cuál es el potencial?Vemos potencial en México
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Los podemos dividir por función:
• Protectora, protección personal y familiar--Vida y Salud
• Productiva, base en el apoyo a las actividades económicas
Labor agrícola
Ganadera
Pequeña empresa
• Estrategias a mediano y largo plazo
• Venta masiva a través de agrupaciones y alianzas
• Federación agropecuaria
• Sindicatos
• Cajas populares
• Banca de desarrollo
• Microfinancieras
¿Qué proveen los microseguros?
¿Factores claves de éxito?
3.- ¿De quién es la oportunidad?
Alianzas y visión a largo plazo
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• Conocer las necesidades de este segmento poblacional
• Productos sencillos
• Fáciles de contratar
• A bajos costos
• Explorar nuevos canales de distribución
• Capacitar y sensibilizar al cliente y a los canales de distribución
• Inmediatismo y simplicidad en el trámite de los siniestros
• Alianzas
4.- ¿Lo estamos haciendo bien?Lo que falta para crecer más
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• Producto y cobertura
• Costos de distribución
• Costos Operativos
Factor clave de éxito: Innovación en canales de distribución y modelos de solución de economía en escala
Equilibrio
Producto y cobertura
Costos Operativos
Costos de distribución
5.- ¿Cómo se implementa?El reto … encontrar el equilibrio
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Proceso alto nivel para poner en marcha un microseguro exitoso:
Analizar Regulación
Conocer Mercado
Conocer Riesgos
DistribuirAtenciónPos-venta
Monitorear
Herramientas y plataformas tecnológicas
CapacitarSensibilizar
DesarrollarProducto
5.- ¿Cómo se implementa?Conocemos el proceso
Equilibrio
Producto y cobertura
Costos Operativos
Costos de distribución
CSC Proprietary and Confidential 04/12/2023 10:26 AM FY12 Corporate Strategic Plan 15
• ¿Porqué no ha incrementado la penetración de microseguros?• ¿Nos falta previsión?• ¿Por qué la gente de los segmentos de bajos ingresos NO cuentan con un seguro?
Razones (2002-2004) Brasil MéxicoNo pueden pagar el seguro / demasiado caro 69% 7%
No tienen necesidad del seguro. 5%Ya tenían suficiente seguro de vida. 4% 33%
No tenían interés en el seguro de vida. 11% 19%No creen en el seguro. 16%
Venta sin servicio 6% Todavía buscando información 2%
• Sin Interés No “creen”
• Costo
• No hay necesidad
• Sin conocimiento
• Nunca me lo han ofrecido
• Es demasiado caro
• No entiendo como funciona
1. Mercado2. Riesgo3. Producto4. Distribución
Argentina
5.- ¿Cómo se implementa?
Sabemos lo que opina la gente
CSC Proprietary and Confidential 04/12/2023 10:26 AM FY12 Corporate Strategic Plan 16
Beneficio 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64Fallecimiento 65% 76% 71% 65%
Incapacidad 54% 66% 46% 55%
Jubiliación 40% 49% 51% 68%
Educación de Hijos 59% 74% 56% 58%
Cuidado de Padres 61% 64% 71% 70%
1. Mercado2. Riesgo3. Producto4. Distribución
• Beneficio por muerte: 60%
• Gastos Médicos: 41%
• Educación de los Hijos: 55%
• ¿Cuáles son los beneficios preferidas?
• ¿Y canales preferidas? Beneficio 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64Directamente de una agencia de seguros, sin agente
62% 57% 58% 54%
Asesor Bancario 59 59 60 54
Agente de seguros de vida 35 45 36 31
En mi lugar de trabajo 23 23 24 7
Por el Internet 8 7 6 4
• Asesor Bancario: 43%
• Agente: 12%
• Directo: 33%
5.- ¿Cómo se implementa?
Sabemos lo que opina la gente
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1. Mercado2. Riesgo3. Producto4. Distribución
Ejemplo Tipo de producto
Supermercados, tiendas de ropa
Accidentes de trabajo y vida
Tiendas de muebles y productos electrónicos
Seguros de vida y accidentes personales
Empresas de electricidad, gas, telefonía fija y celular
Seguros de discapacidad, desempleo, accidentes personales y patrimonio
Iglesia Seguros de vida
Reducen los costos y amplían el acceso a la población
objetivoBloque el incremento de las ventas
por la falta de mecanismos para explicar el producto
El equilibrio se logra con productos adecuados y formación de los nuevos canales
5.- ¿Cómo se implementa?Hay ejemplos exitosos
+ -
CSC Proprietary and Confidential 04/12/2023 10:26 AM FY12 Corporate Strategic Plan 18
Dentro del 18% de Rocinha que tienen seguro privado . . . el 63% indica que es un seguro de vida y el 42% de un plan de salud.
Sí8%
No92%
Sí18%
No82%
Heliopolis Rocinha
Sí61%
No39%
¿Aspecto del concepto de
seguros que le agrada?
Tranquilidad con lo imprevisto
Algo para los hijos
Hijos estén protegidos
Familia no que indefensa
Familia en buena posición
0% 10% 20% 30% 40%
59%
20%
Favelas de Heliopolis y Rocinha . . . Caso Bradesco
5.- ¿Cómo se implementa?Compartimos nuestra experiencia
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• El emprendimiento económico / informal en Micro y compuestos Centros Comerciales (MCC)
• Son los medios que permiten acceder a la comercialización de un producto
• Hay tomar en cuenta el MCC Red de capilaresSistema de "microcirculación”
Da de acceso a la economía familiar desde el Centro de Influencia principal . . . Mujer de Familia
• Moralidad de Control
• Administración del Presupuesto Familiar
5.- ¿Cómo se implementa?Innovación de distribución
CSC Proprietary and Confidential 04/12/2023 10:26 AM FY12 Corporate Strategic Plan 20
Aspectos a considerar
Viabilidad . . . Producto de microseguros no siempre requiere financiación externa
Productos adecuados . . . al mercado y no solo modificar los actuales
Necesidades del consumidor. . . evolucionar de acuerdo a las necesidades del consumidor
Procedimiento de reclamación y pago . . . exigen múltiples documentos, son costosos y largas
Canales de distribución y campañas innovadoras
Valor adicional . . . ello aumenta la posibilidad de renovación; beneficios y coberturas menos conocidas
Plataforma de servicios operativos Servicios de prevención . . . Para reducir la siniestralidad en los seguros de salud
Marco regulatorio Simplificar la contratación
Educación e información . . . Consumidores desconocían la existencia del seguro
Canales de distribución . . . es esencial capacitar al canal
Establecer alianzasMicrofinancieras, sector salud, gobiernos estatales, gobierno federal, ONGS, confederaciones, sindicatos,
etc.
Soporte tecnológico adecuado
6.- ¿Qué han hecho otros bien?Lecciones aprendidas y buenas practicas
CSC Proprietary and Confidential 04/12/2023 10:26 AM FY12 Corporate Strategic Plan 21
Analizar Regulación
Conocer Mercado
Conocer Riesgos
DistribuirAtenciónPos-venta
Monitorear
Herramientas y plataformas tecnológicas
CapacitarSensibilizar
DesarrollarProducto
La Oferta de CSC
Equilibrio
Producto y cobertura
Costos Operativos
Costos de distribución
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Opciones y flexibilidad con base en sus necesidades
Propuestas en diferentes industrias
• Soluciones legales
• Evaluación y preguntas y respuestas
• ERP (SAP, Oracle)
• Plataformas basadas en movilidad
• Ciberseguridad
• Más…
• Modernización de la aplicación
• Tercerizción de TI/Aplicaciones
• Nube y virtualización
Capacidades en diferentes industrias
3
Seguro Banca
• Producto• Distribución• Negocio y seguro• Administración de
póliza• Servicio al cliente• Reclamaciones
• Compensación• Facturación y pagos• Reaseguro• Informes• Configuración• Reglas y cálculos
• Núcleo (depósitos, préstamos, cliente)
• Tarjetas• Pagos y depósitos• Procesamiento de
pago• Informes
• Datos crediticios del consumidor
• Préstamos del consumidor
• Archivado de autentificación
• Producciones de documento
Funciones centrales
1 Propuestas centrales específicas de la industria
Servicios de consultoría
Propiedad intelectual
Tercerización de aplicaciones
Servicios de procesos de negocio
2 Extensiones al núcleo específicas de la industria
Soluciones de seguro y banca móviles
Inteligencia empresarial
Propuestas nuevas de BPaaS y nube
Optimización de negocios y del flujo de trabajo
Innovaciones
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7.- ¿Con qué soluciones contamos?
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SOLUCIONES EMPRESARIALES
TECNOLOGÍA
TERCERIZACIÓN