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EXPORTAÇÕES DO EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO - Desafios e Oportunidades Desafios e Oportunidades -
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EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO … · ¾Consolidação de uma marca 9 ... Inserção Brasileira no Mercado Mundial Leite em pó ... Maio Japão e Coréia do SulJapão e Coréia do

Nov 14, 2018

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Page 1: EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO … · ¾Consolidação de uma marca 9 ... Inserção Brasileira no Mercado Mundial Leite em pó ... Maio Japão e Coréia do SulJapão e Coréia do

EXPORTAÇÕES DO EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO BRASILEIROAGRONEGÓCIO BRASILEIROAGRONEGÓCIO BRASILEIROAGRONEGÓCIO BRASILEIRO-- Desafios e Oportunidades Desafios e Oportunidades --pp

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Desafios às exportações

Logística – transportes

Câmbio desfavorável às exportações

Juros mais altos que nos países concorrentes

Distorções no comércio internacional – subsídios,

“barreiras” às importaçõesbarreiras às importações

Imagem negativa do setor

Crise internacional

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Desafios às exportações• Escala / porte

R l id d / if id d d t did• Regularidade / uniformidade nos produtos vendidos

• Tradição exportadora

• Poucas marcas fortes internacionalmente

• . . .

3

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Oportunidades

Crescimento da população mundialCrescimento da população mundial

Crescimento da renda per capitap p

Mudança nos hábitos alimentares

Poucos países em condições de aumentar a f t d d t í loferta de produtos agrícolas

4

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Oportunidades

crescente interesse por produtos:p pQue propiciem diferentes experiências sensoriais,

M i dá iMais saudáveis

Mais sofisticados

Com características funcionais.

Orgânicos / “naturais” /”sustentáveis” (COM CERTIFICAÇÃO)

Que utilizem produtos exóticos.

5

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Oportunidades

Dendê B il éDendê SeringueiraCacau

Brasil é importador

Castanha-do-BrasilGuraranáBacuriPau RosaEspécies energéticas - siderurgiaCarne - melhoria da produtividade das pastagens. . .

Fonte: Alfredo Homma - 20 AgroEx

6

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OportunidadesPl t t ti t i lPlantas extrativas com potencial

Seringueira Taperebá Mangaba Bacaba Buriti

Açaí Cajá Pupunha Cipó titica Guariroba

Tucumã Cumaru Copaíba Piquiá MuruciCubiuCubiu

Pau-Rosa Castanha-do-pará Uxi Patauá Outros

Bacuri Timbó Andiroba Pequi

7Fonte: Alfredo Homma Fonte: Alfredo Homma -- 20 AgroEx20 AgroEx

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OportunidadesN id d d j t à i ê i d dNecessidade de se ajustar às exigências do mercado

Exemplo:Exemplo:

Moratória da soja no Bioma AmazôniaMoratória da soja no Bioma Amazônia(compromisso de não comercializar soja deáreas desmatadas no Bioma Amazônia após27 07 2006)27.07.2006)

“A Soja não é um fator importante no “A Soja não é um fator importante no d fl t td fl t tdesflorestamento desflorestamento

do Bioma Amazônia”do Bioma Amazônia”(Greenpeace, a WWF-Brasil e Ministro do Meio

Ambiente)

8Fonte: Alfredo Homma Fonte: Alfredo Homma -- 20 AgroEx20 AgroEx

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Estratégias

Exportar C diti Liderança emCommodities

indiferenciadasLiderança em

Custo

Dif i ã Nichos de Diferenciação de produtos

MercadoInvestimento em Marca

IMPORTÂNCIA DA ESCALA DE PRODUÇÃOIMPORTÂNCIA DA ESCALA DE PRODUÇÃO

Redução de custosInvestimentos na construção da imagemConsolidação de uma marca

9

ç...

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ORGANIZAÇÃO DA:ORGANIZAÇÃO DA:

Produção Comercialização Política

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Importância do Mercado Externo - 2008

A ú

Álcool

Café

Açúcar

Carne de aves

Carne bovina

Milho

Soja em grãos

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Algodão em pluma

Consumo Interno ExportaçõesFontes: Conab e UnicaElaboração: DPI/SRI/Mapa

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Intercâmbio Comercial do Agronegócio

58 4

71,8

65

70

75

43,6

49,4

58,4

50

55

60

24 8

30,6

39,0

30

35

40

45

16,7

23,9 24,8

8 711,815

20

25

30

4,6 4,9 4,5 4,8 4,9 5,2 6,7 8,7

0

5

10

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

Exportações Importações SuperávitFonte: Mapa

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Exportações Brasileiras do AgronegócioPrincipais Destinos- Principais Destinos -

1998 2008

UE‐2741,1%

MERCOSUL8 6%

OCEANIA0,4%

DEMAIS3,6%

UE‐2733 1%

ALADI (EXCL MERCOS

MERCOSUL2,8%

OCEANIA0,6%

DEMAIS4,6%

hões

Tota

ALADI (EXCL.MERCO

SUL)3,6%

8,6% 33,1%

ÁFRICA (EXCL.ORIENTE 

MÉDIO)6 7%

(EXCL.MERCOSUL)6,0%

21,5

bilh

l: US$ 71

ÁSIA (EXCL. CHINA E ORIENTE MÉDIO)11 2%EUROPA

ÁFRICA (EXCL.ORIENTE MÉDIO)4,7%

ÁSIA (EXCL. CHINA E ORIENTE MÉDIO)12,4%ORIENTE 

MÉDIO

EUROPA ORIENTAL

6,9%

6,7%

al: U

S$ 2 1,8 bilhõ

11,2%

CHINA2,7%

ESTADOS UNIDOS14,9%

ORIENTE MÉDIO5,9%

EUROPA ORIENTAL

3,2%

CHINA11,0%

ESTADOS UNIDOS8,7%

MÉDIO7,1%

Ã

Tot

ões

Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECEX/ MDIC

DIVERSIFICAÇÃO DOS MERCADOSEUA + UE: 41,8 %EUA + UE: 56,0 %

g , p

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Exportações Brasileiras do AgronegócioPrincipais Setores- Principais Setores -

1998 2008

hões

Tota

COMPLEXO 

CEREAIS, FARINHAS E 

PREP.

SUCOS DE FRUTA3,0%

DEMAIS9,8%

COMPLEXO SOJA22,0%

FIBRAS E PROD. TÊXTEIS3,5%

DEMAIS8,0%

21,5

bilh

l: US$ 71

SOJA25,0%

FUMO E PRODUTOS

3 8%

PREP.3,1%

FUMO E

SUCOS DE FRUTA6,1%

al: U

S$ 2 1,8 bilhõCARNES 

20,3%

COUROS E PRODUTOS

4,4%

3,8%

PRODUTOS FLORESTAIS

15,6%CARNES 7,5%

FUMO E PRODUTOS

7,2%

Tot

ões20,3%

PRODUTOS FLORESTAIS

13,0%

AÇÚCAR E ÁLCOOL11,0%

CAFÉ 6,6%CAFÉ 

12,1%AÇÚCAR E ÁLCOOL9 2%

COUROS E PRODUTOS

8,8%

,

Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECEX/ MDIC

9,2%

4 MAIORES: 58,9 % 4 MAIORES: 69,3 %g , p

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Exportações do Agronegócio do Amazonasem 2008em 2008

DEMAIS0,9% PREP P/ ELAB DE

ÓLEOS ESSENCIAIS

CERVEJA0,6%

PREP. P/ ELAB. DE BEBIDAS82,5%

MATE E SUAS PREP.1,2%

0,9%

CASTANHA DO PARÁ

PEIXES1,9%

MADEIRA8,1%

3,9%

Total: US$ 185,5 milhões,Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECEX/ MDIC

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Evolução das Exportações AgrícolasEm US$ milhões

140.000

120.000

80.000

100.000

60.000

20.000

40.000

EUA Países Baixos Alemanha França Brasil Canadá

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

EUA Países  Baixos Alemanha França Brasil Canadá

Fonte: OMC

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Grande Temas na Agenda Internacional A ó ipara o Agronegócio

Acordos ComerciaisAcordos Comerciais

•Bilaterais/RegionaisBilaterais/Regionais

•Multilaterais (OMC)

Temas Sanitários e FitossanitáriosTemas Sanitários e Fitossanitários

A d P t l•Acordos e Protocolos

Promoção Internacional Promoção Internacional çç

•Informação, organização, imagem, eventos e missões

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ACORDOS COMERCIAIS BILATERAIS E ACORDOS COMERCIAIS BILATERAIS E REGIONAISREGIONAIS – “alternativa” ao

aprofundamento do acordo sobre agricultura da OMC?

COMÉRCIO AGRÍCOLA COMÉRCIO AGRÍCOLA – Outras distorções além de tarifas (subsídios à exportação e

medidas de apoio interno)

Acordos Bilaterais e regionais podem resolver o problema das tarifas mas não

possibilitam negociar as demais distorções e portanto não substituem oe, portanto, não substituem o

aprofundamento das regras multilaterais.

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Impacto dos requisitos Sanitários e FitossanitáriosImpacto dos requisitos Sanitários e FitossanitáriosImpacto dos requisitos Sanitários e FitossanitáriosImpacto dos requisitos Sanitários e Fitossanitáriosno comércio internacional de produtos agropecuáriosno comércio internacional de produtos agropecuários

Medidas não-tarifárias: com a evolução nas negociações

tarifárias na OMC, as medidas não-tarifárias, como as

sanitárias e fitossanitárias, tendem a ser usadas como forma

de proteção da economia interna dos países.

Risco de sua utilização como

barreira ao comércio

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A importância das negociações em SPS

E t õ b il i i i t d ( édi 2005 2007)

3.2593 500

4.000US$/ tonelada

Exportações brasileiras vs. maiores importadores (preços médios 2005-2007)Exportações brasileiras vs. maiores importadores (preços médios 2005-2007)

2.5132.926

2 500

3.000

3.500

2.0271.262

1.1291.500

2.000

2.500

500

1.000

0Carne Suína Carne de Aves Carne Bovina

Exportações do Brasil Média dos maiores importadores*Exportações do Brasil Média dos maiores importadores

Fontes: COMTRADE/ ONU

Elaboração SRI/MAPA* Carne Suína: Japão, Federação da Rússia, Rep. Da Coréia, EUA, México, Canadá e Hong Kong.

Carne de Aves: Fed. da Rússia, China, Hong Kong, Japão, Arábia Saudita, México, Canadá.

Carne Bovina EUA, Japão, Fed. da Rússia, México, Rep. Da Coréia, Canadá.

Elaboração SRI/MAPA

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PROMOÇÃO PROMOÇÃO C OC OINTERNACIONALINTERNACIONAL

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Promoção Internacional Promoção Internacional envolve:envolve:

• Produção e disseminação de informação

• Organização para exportação

• Construção de imagem institucional

• Realização de eventos• Realização de eventos

• Organização de missõesOrganização de missões

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OportunidadesOportunidadesOportunidadesOportunidades

Pá i 342Pá i 342Exemplo: União Européia Exemplo: União Européia Página 342Página 342

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Inserção Brasileira no Mercado MundialInserção Brasileira no Mercado Mundialcarne de frango in natura (SH 0207)carne de frango in natura (SH 0207)

16%1 250 Mil toneladas16%

2%

1.000

1.250

Demais Fornecedores Brasil

Mil toneladas

Exportações Mundiais:Exportações Brasileiras:Market share brasileiro : 39,9%

7.5423.007

mil toneladasmil toneladas

2%

63%86%

94%500

750

94%80% 81% 0% 86% 98% 12% 83% 15% 32% 23% 8%

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0

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Notas: (1) Exclui o intra-comércio da UE-27.Fonte: Comtrade/ONU.

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i c Ve (2) Consideram-se os países que enviaram os dados de 2007, que conjuntamente representam 94,1% do comércio mundial até 21/OUT/2008.

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Inserção Brasileira no Mercado MundialInserção Brasileira no Mercado MundialLeite em pó (SH 040210, 040221 e 040229)Leite em pó (SH 040210, 040221 e 040229)Leite em pó (SH 040210, 040221 e 040229)Leite em pó (SH 040210, 040221 e 040229)

Mil toneladas

Exportações Mundiais mil toneladas2.542

7%

0%175

200Demais Fornecedores Brasil

Mil toneladas

p çExportações BrasileirMarket share brasileiro :

46 mil toneladas1,8%

0%0% 0% 0% 0%

8%0%

0% 1%125

150

175

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0

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Fonte: Comtrade/ONU.

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Notas: (1) Exclui o intra-comércio da UE-27. (2) Consideram-se os países que enviaram os dados de 2007, que conjuntamente representam 94,1% do comércio mundial até 21/OUT/2008.

Fonte: Comtrade/ONU.

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PROJETO INTEGRAÇÃO DOÓAGRONEGÓCIO PARA

EXPORTAÇÃO Ç

PRODIEx

Fomento das Exportações – AgroEx

Curso Integração para Exportação – AgroInt

Integração para Exportação - AgroIntegra

Manuais Caminhos para Exportar

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PROMOÇÃO INTERNACIONALPROMOÇÃO INTERNACIONALC l dá i P li i 1º S t 2010C l dá i P li i 1º S t 2010Calendário Preliminar 1º Semestre 2010Calendário Preliminar 1º Semestre 2010

Mês País Evento

FevereiroEmirados Árabes Unidos Feira Gulfood (21 a 24)

EUA, Catar e Kuait Ação de Atração de Investimentos

Março China Missão Empresaria de Goiás

Cingapura FHA Cingapura (20 a 23)Abril

g p g p ( )

Venezuela e Colômbia Missão Comercial

Maio Japão e Coréia do Sul Ação de Atração de InvestimentosMaio Japão e Coréia do Sul Ação de Atração de Investimentos

JunhoÁfrica do Sul e Angola Missão Comercial – Participação na

Feira Africa’s Big Seven/SAITEXT i F d T i i (23 26)Taiwan Food Taipei (23 a 26)

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PROMOÇÃO INTERNACIONALPROMOÇÃO INTERNACIONALC l dá i P li i 2º S t 2010C l dá i P li i 2º S t 2010Calendário Preliminar 2º Semestre 2010Calendário Preliminar 2º Semestre 2010

Mês País Evento/ObjetivoMês País Evento/Objetivo

Julho Norte da África (Marrocos, Egito, Líbia)*

Internacionalização de Cooperativas

Agosto Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala Missão Comercial

Internacionalização deSetembro Canadá e EUA Internacionalização de Cooperativas

Outubro Sial, ParisOutubro

Novembro Arábia Saudita Saudi Agro-Food

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Crises, Desafios e Crises, Desafios e DificuldadesDificuldades

Grandes OportunidadesGrandes Oportunidades

Escala, QualidadeEscala, QualidadeEscala, Qualidade Escala, Qualidade Especialização, Especialização,

ProfissionalismoProfissionalismo

ORGANIZAÇÃOORGANIZAÇÃO

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Eduardo Sampaio MarquesDepartamento de Promoção Internacional do AgronegócioDepartamento de Promoção Internacional do Agronegócio

Secretaria de Relações Internacionais do AgronegócioMinistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimentog ,

e-mail: [email protected]: (61) 3218-2425Fax: (61) 3225-4738