Operador integrado de energia focado na exploração e produção Exploração de Petróleo e Gás em águas profundas e áreas de fronteira Manuel Ferreira De Oliveira 9 de julho de 2014
Operador integrado de energia focado na exploração e produção
Exploração de Petróleo e Gás em
águas profundas e áreas de fronteira
Manuel Ferreira De Oliveira
9 de julho de 2014
Manuel Ferreira De Oliveira– 9 de Julho de 2014 1
Maior desafio do século XXI será a disponibilização de recursos suficientes
Fonte: McKinsey Quartely - Are you ready for a resource revolution, March 2014
Aumento anual necessário dos recursos-produtividade para responder ao aumento da procura global
3,7% 3,2% 1,5% 1,3%
Materiais Tonelada/ Unid. PIB
Água m3 / Unid. PIB
Energia BTU/ Unid PIB
Comida Produtividade/hectare
Manuel Ferreira De Oliveira– 9 de Julho de 2014 2
Procura global de energia (Mtoe)
Perspectivas de forte crescimento na procura de energia até 2035: mais 33% que em 2011, com taxas de crescimento de 1,1% ao ano
População Mundial (Mil Milhões de pessoas)
*México e Turquia incluídos no “Crescimento chave” Fonte: ExxonMobil Energy Outlook 2014
5.304 5.465
2.743 3.945
750
1.336
698
962 3.575
5.679 13.070
17.387
2011 2035
OCDE China India África Outros
CAGR 2011-2035
1,1%
1,9%
0,1%
1,5%
2,3% 1,3%
* New Policies Scenario da IEA; Fonte: IEA - World Energy Outlook 2013; Shell Scenarios to 2050
Manuel Ferreira De Oliveira– 9 de Julho de 2014 3
Procura mundial de energia por fonte primária (1990-2035)
Mesmo cenários mais conservadores, preveem que os combustíveis fósseis continuarão a dominar o mix de energia primária (76% do total em 2035)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
1990 2010 2015 2020 2030 2035
Petróleo Gás Carvão Nuclear Hidrica Outras Renováveis Biomassa
* Inclui usos tradicional e moderno de Biomassa Fonte: IEA - World Energy Outlook 2013
(1.000 Mtoe, New Policies Scenario)
7,1%
2,1%
5-6
29-25
10-11
21-24
2-3
1-4
32-27
Peso % 2010/35
0,5%
CAGR 2010/35
0,6%
1,6%
1,4%
2,0%
CAGR 1,1%
*
Manuel Ferreira De Oliveira– 9 de Julho de 2014 4
Para responder ao crescimento da procura, são necessários novos recursos de grande dimensão, ainda em desenvolvimento e por descobrir
Produção mundial de líquidos por fonte
Fonte: IEA- World Energy Outlook 2013
(Enhanced Oil recovery)
Manuel Ferreira De Oliveira– 9 de Julho de 2014 5
Diminuição da produção de petróleo convencional em campos atualmente em produção
Declínio da produção convencional fora dos países da OPEP vai exigir a diversificação da oferta
Fonte: IEA- World Energy Outlook 2013
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O aumento dos preços do petróleo permitiu às empresas de E&P intensificarem os seus esforços na busca de novos recursos
0
100
200
300
400
500
600
700
Investimento em E&P Evolução do Preço do crude
Bln US$
Fonte: BP Statistical Review, Julho 2013 e IEA – World Energy Outlook 2013
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
2000 2005 2010
Preços do ano Preços de 2013
2013
US$ boe
Manuel Ferreira De Oliveira– 9 de Julho de 2014 7
O peso das águas profundas nas descobertas mundiais de Oil & Gas
As últimas grandes descobertas foram realizadas em águas profundas, que têm visto o seu peso aumentar nas descobertas globais de Oil & Gas
Fonte: Wood Mackenzie and Bernstein Research
Billion Boe
28
18
27
35
44
36 36
17 32%
52%
20%
26%
74%
43%
63%
66%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Águas profundas e ultra-profundas Outros Total % no total
8
10 maiores descobertas de Petróleo & Gás em 2012 (Mboe)
Fonte: Wood Mackenzie, Fevereiro 2013
Golfinho Moçambique
Zafarani Tanzânia
Coral Moçambique
Mamba NE2 Mozambique
Atum Moçambique
Mamba N Moçambique
Pão de Açúcar Brasil
880
3.256
1.144 1.056 849 750 704 1.408
1.764 1.144
Cameia Angola
Mamba NE Moçambique
Carcará Brasil
704
Mzia Tanzânia
10 maiores descobertas de Petróleo & Gás em 2011 (Mboe)
Libra Brasil
Moccasin EUA
Madar Irão
Mamba S Moçambique
Khayyam Irão
Absheron Azerbaijão
Sardar Jangal Irão
618
4.792
1.477 1.232 609 528 418
2.756 2.640
Aphrodite Chipre
Camarão Moçambique
355
Atrush Iraque
Fonte: Wood Mackenzie, Fevereiro 2012
Descobertas de petróleo
Descobertas de gás natural
Águas profundas Outros
As águas profundas dos países lusófonos lideram ranking das principais descobertas de Petróleo & Gás
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10 maiores descobertas de Petróleo & Gás em 2013 (Mboe)
Espadarte Moçambique
Hassi Touimet Argélia
Agulha Moçambique
Salamat Egito
Ogo Nigéria
Tangawizi Tanzânia
Orca Mozambique
616
1.295
750 740 585 581 500
891 795
Lontra Angola
Iara Entorno Brasil
492
D-55 India
Fonte: Wood Mackenzie, Fevereiro 2014
Descobertas de petróleo
Descobertas de gás natural
Águas profundas Outros
2013 mantém tendência ainda que com redução nos volumes descobertos
Manuel Ferreira De Oliveira– 9 de Julho de 2014 10
Fonte: ExxonMobil Energy Outlook 2014 e IEA – World Energy Outlook 2013
Oferta global de líquidos por tipo (Milhões de barris de óleo equivalente por dia)
O peso das águas profundas no E&P vai aumentar significativamente nos próximos anos, com aumento da produção superior a 4 milhões de barris dia
2012
6% 14%
2035 2000 2040 2020
Biocombustíveis
Oil sands
Tight oil
Águas profundas
Outros
Líquidos de GN
Crude convencional
e condensado
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Impacto na produção, dos novos desenvolvimentos de petróleo em 2020, por localização e tipo de recurso
Rússia
Mar do Norte
Canadá (oil
sands)
EUA (GdM)
América Latina (outros)
América Latina (águas profundas)
Ásia Pacífico
Africa (outros)
A dimensão da bolha laranja representa a escala relativa do total da produção em 2020, total EUA tight oil = 4.0 milhões b/d.
A dimensão da bolha azul representa a produção em 2020, com um breakeven acima de $80 Brent equivalente.
Outros Águas profundas Fonte: Wood Mackenzie Exploration Service e Galp Energia.
Médio Oriente
África Ocidental (águas profundas)
EUA (tight oil)
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145
96
60 59 49 49
44 33
8 11
102
0
20
40
60
80
100
120
140
160
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
EUA África Brasil Rússia Canadá MédioOriente
Europa China India OutrosOCDE
OutrosNão
OCDE
Petróleo (LHS) Gás (LHS) Média Anual (RHS)
Os investimentos em E&P vão atingir cerca de 15 triliões de US$, para responder à procura e compensar o declínio dos campos de produção
Fonte: IEA- World Energy Outlook 2013 (New Policies Scenario)
Águas profundas
Investimentos E&P 2013-2035 (US$ bilion)
9.394
5.714
Investimento total Média Anual
657 US$Bln
US$ Bln
Valor total do período
Valor da média anual
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Águas profundas e não convencionais suportam os resultados das empresas com maior sucesso exploratório depois de 2008
Acréscimo dos volumes orgânicos dos principais exploradores (2008-2012)
Fonte: Wood Mackenzie Exploration Service e Galp Energia.
Descoberta de novos campos Não convencionais
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Principais bacias em novas fronteiras onde os maiores exploradores estão a capturar novas áreas de exploração de elevado impacto
Fonte: Wood Mackenzie Exploration Service e Galp Energia.
Manuel Ferreira De Oliveira– 9 de Julho de 2014 15
Brasil 34%
Angola 4%
Moçambique 14%
Outros 48%
Brasil, Moçambique e Angola, com um papel de liderança na descoberta de petróleo e gás em águas profundas a partir de 2006
Países de língua
portuguesa Petróleo -
18% Países de
língua portuguesa Gás - 11%
Resto do
mundo Petróleo -
28%
Resto do
mundo Gás - 43%
Fonte: Cálculos Galp Energia, com base em informação da Wood Mackenzie (global discoveries) e Bernstein Research (deepwater discoveries).
.... 52% das descobertas totais em águas profundas (2006-2012)
Países de língua portuguesa são responsáveis por 29% do total de petróleo e gás descoberto (2006-2012) e ...
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Venezuela
Brasil
Angola
Timor-Leste
Portugal
Uruguai
Namíbia
Marrocos
Guiné
Equatorial
Moçambique 28
5
1
1
2
1
8
8
1
7
Portfolio de E&P Galp Energia com ativos em bacias em novas fronteiras com cerca de 60 projetos em quatro continentes
# de projetos
Sucessos de exploração com projetos em desenvolvimento
Potencial de exploração para avaliação de risco
Fonte: Galp Energia.
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Pré-sal fez do Brasil o líder da produção de petróleo na América Latina. Galp Energia com 28 projetos no onshore e offshore brasileiro
Bacias de hidrocarbonetos no Brasil Bacia do pré-sal de Santos
Fonte: Petrobras e Galp Energia.
Profundidade
Reservatórios localizados entre 5 e 7 km de profundidade
Necessário perfurar sal com 3 Km de profundidade
Zonas de Sal
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Bacia de Potiguar
Poço do Pitú na Bacia de Potiguar representa a abertura de uma nova província de exploração na margem equatorial brasileira
Fonte: Petrobras e Galp Energia.
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Descobertas de gás natural farão de Moçambique um importante fornecedor de GNL na próxima década
Fonte: Galp Energia
Bacia de Rovuma - Sucesso de exploração da Área 4
22,5
7,5
10
10
20
5
5 a 7
80 a 82
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Gas I
n P
lace T
cf
Manuel Ferreira De Oliveira– 9 de Julho de 2014 20
Projetos de E&P da Galp Energia em Angola
Fonte: EIA - US Energy Information Administration, 2012
Angola é o segundo maior produtor em África, com potencial por explorar no pré-sal
▪ Descobertas no pré-sal aumentam o
potencial de Angola
Brasil Bacias de Campos e Santos
Tupi
Angola Pré-sal
Bacia Kwanza
▪ Em 2013, descobertas de grande
dimensão de gás nas bacias do
Kwanza e do Gabão
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Atualmente em perfuração primeiro poço de exploração da Galp Energia em Tarfaya no offshore de Marrocos para validar o potencial do prospeto Tridente
Porosidade do prospecto TRIDENT
Área Offshore de Tarfaya em Marrocos
Fonte: Galp Energia
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PEL 23: Bacia de Walvis
Poço Wingat com potencial petrolífero provado, na bacia de Walvis no offshore da Namíbia
Fonte: Galp Energia
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Bacias marítimas portuguesas são a margem conjugada dos Grand Banks do Canadá, com potencial de partilhar as mesmas rochas geradoras do Jurássico
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Sucesso na concretização do grande potencial no deep offshore depende de avanços tecnológicos disruptivos
▪ Projetos do pré-sal brasileiro enfrentam grandes desafios técnicos
▪ Avanços tecnológicos podem maximizar a produção, aumentar a eficiência operacional e melhorar os resultados económicos
▪ “Technology is the name of the game”
Desafios técnicos do pré-sal brasileiro
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I&D
Operador
Parceiros
Joint Venture
Fornecedores de
equipamentos de serviços
Comunidade científica
As redes de cooperação em I&D são a solução para enfrentar os desafios tecnológicos da indústria de E&P
Redes de cooperação permitem a transferência do conhecimento necessário para a operação de E&P
Atores no esforço de I&D na indústria de E&P
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Elevados investimentos em I&D favorecem a inovação e geram vantagens competitivas para os maiores players mundiais de O&G
Total1 2012
Top 10 valores anuais em I&D
Operadores de Petróleo e Gás Fornecedores de equipamentos e serviços
10 mil M € Total2 2012 2,3 mil M €
Fonte: Economics of Industrial Research & Innovation, European Commission 1 Total de 26 Operadores de Petróleo & Gás incluídos nas 1,500 empresas globais com investimentos anuais em I&D superiores a 35 milhões EUR. 2 Total de 14 Fornecedores de Equipamentos e serviços de Petróleo & Gás nas 1,500 empresas no mundo com investimentos anuais em I&D superiores a 35 milhões EUR.
# Empresa País
I&D-
2012
€m
I&D
CAGR
anos3
I&D/
Lucro
%
1 CNPC China 1.742 13,5% 8,1%
2 ROYAL DUTCH SHELL UK 996 3,8% 2,8%
3 PETROBRAS Brasil 936 26,7% 7,8%
4 TOTAL França 805 7,4% 3,7%
5 EXXON MOBIL EUA 790 -1,7% 1,6%
6 SINOPEC China 704 13,4% 5,9%
7 BP Reino Unido 511 3,2% 3,6%
8 GAZPROM Rússia 493 -12,9% 1,4%
9 CHEVRON EUA 491 0,9% 1,4%
10 STATOIL Noruega 381 8,8% 1,4%
# Empresa País
I&D-
2012
€m
I&D
CAGR 3
anos
I&D/
Lucro
%
1 SCHLUMBERGER Holanda 885 11,7% 15,9%
2 HALLIBURTON EUA 349 10,6% 11,1%
3 BAKER HUGHES EUA 255 -5,3% 15,4%
4WEATHERFORD
INTERNATIONALSuiça 195 9,7% 95,2%
5 SK Coreia do Sul 146 11,6% 4,5%
6 CGGVERITAS França 92 6,5% 39,0%
7 TECHNIP França 69 5,5% 8,5%
8SINOPEC
ENGINEERINGChina 66 13,9%
9 TENARIS Luxemburgo 63 8,2% 3,5%
10CAMERON
INTERNATIONALEUA 48 11,4% 6,0%
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Galp Energia aposta nas parcerias para mitigar risco e promover a transferência de tecnologia e das melhores práticas de gestão de projetos
Parcerias Galp Energia no sector do E&P
Parceria com alguns players do E&P mais experientes e qualificados do mundo
Acesso a múltiplas opções tecnológicas nos diferentes projetos em que participa
Manuel Ferreira De Oliveira– 9 de Julho de 2014 28
Criação do ISPG - Instituto de Petróleo e Gás, como plataforma de interligação da indústria de Petróleo & Gás ao mundo científico lusófono
Parceria entre Galp Energia e as seis maiores universidades portuguesas, aberta a outras instituições dos países de expressão portuguesa
Operador integrado de energia focado na exploração e produção
Exploração de Petróleo e Gás em
águas profundas e áreas de fronteira
Manuel Ferreira De Oliveira
9 de julho de 2014