XI REUNION DE LA COMISION DE DESARROLLO GANADERO PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE Experiencias de Argentina en el Experiencias de Argentina en el análisis sectorial cárnico Dirección Nacional de Transformación y Comercialización de Productos Pecuarios Subsecretaría de Ganadería-SAGyP Noviembre de 2010
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Experiencias de Argentina en el análisis sectorial cárnico
Presentación de Consolación Otaño, Dirección Nacional de Transformación y Comercialización de Productos Pecuarios, Subsecretaría de Ganadería, durante la XI Reunión de la CODEGALAC, Capítulo Cono Sur, realizada del 16 y 18 de noviembre de 2010 en Buenos Aires, Argentina
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XI REUNION DE LA COMISION DE DESARROLLO GANADERO PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE
Experiencias de Argentina en el Experiencias de Argentina en el análisis sectorial cárnico
Dirección Nacional de Transformacióny Comercialización de Productos Pecuarios
Contexto Nacional• Oferta y demanda• Estacionalidad
SUBSECRETARÍADE
AGRICULTURA
SUBSECRETARÍADE
GANADERÍA
SUBSECRETARÍA DE PESCA Y
ACUICULTURA
SUBSECRETARÍADE
LECHERÍA
• Oferta y demanda• Marco Normativo• Acceso a Mercados
• Tendencias del consumo
• Clientes potenciales
•Oferta y demanda
•Competidores•Sinergias•Marco normativo
• Estacionalidad• Costos y márgenes• Infraestructura
• Marco normativo
Amenazas y Oportunidades Fortalezas y Debilidades
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Cuerpo 16 a 18 / Color blanco
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA
Difusión
SUBSECRETARÍADE
AGRICULTURA
SUBSECRETARÍADE
GANADERÍA
SUBSECRETARÍA DE PESCA Y
ACUICULTURA
SUBSECRETARÍADE
LECHERÍA
Título: Tipografía Arial / Versión: bold
Cuerpo 16 a 18 / Color blanco
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA
Ejemplo de análisis de Contexto Nacional
Sector de ganado y carne bovina en
Argentina
SUBSECRETARÍADE
AGRICULTURA
SUBSECRETARÍADE
GANADERÍA
SUBSECRETARÍA DE PESCA Y
ACUICULTURA
SUBSECRETARÍADE
LECHERÍA
Argentina
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SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA
Fuentes de Información
SENASAONCCAINTA
SUBSECRETARÍADE
AGRICULTURA
SUBSECRETARÍADE
GANADERÍA
SUBSECRETARÍA DE PESCA Y
ACUICULTURA
SUBSECRETARÍADE
LECHERÍA
INTAMECONINDECIPCVA
AACREA
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Distribución del Stock Bovino
Región NOARegión NEA
26.8%
9.1%
Región Pampeana
Región Patagónica
Región de Cuyo
53.4%8.5%
2.6%
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Sistemas de Producción
Sistema de Producción
Características Producto Zona de Producción
Cría/ recría Pastoreo directo de pastizales naturales y cultivados
Ternero para Invernada o Feed Lot y
Cuenca del Salado y Región Extra Pampeanay cultivados Feed Lot y
recría vaca descarte
Extra Pampeana
Invernada Pastoreo directo de pastizales cultivados
Novillo VaquillonaConsumo local y exportación
Oeste de Bs Aires Este de La Pampa
Feed Lot Engorde Intensivo a grano
Novillo-Vaquillona para consumo local
Bs As, Sta. Fe, Cba, La Pampa, San Luis
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SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA
Distribución de las Existencias y la industrialización
• Zona Pampeana
• 62% Existencias• 89% Faena• 45% Plantas
SUBSECRETARÍADE
AGRICULTURA
SUBSECRETARÍADE
GANADERÍA
SUBSECRETARÍA DE PESCA Y
ACUICULTURA
SUBSECRETARÍADE
LECHERÍA
• 45% Plantas
• Zona Extra-Pampeana
• 38% Existencias• 11% Faena• 55% Plantas
Particularidades Importancia
Caracterización de la Cadena
� Alta complejidad a lo largo de los principales eslabones que integran la CGyC: establecimientos, usuarios e intermediarios�543 mil puestos de trabajo�representa 16% de mano de obra empleada dentro del complejo agroindustrial total
�3% PBI Total�18% PBI Agropecuario Total�63% del consumo total decarnes�ES EL SEGUNDO GENERADOR DE VALOR AGREGADO DEL SECTOR AGROALIMENTARIO
Producción �Baja eficiencia en la cría�Alta competencia de la invernada conla agricultura por el recurso tierraAumento de la participación del feed
�Mayor participación en elvalor agregado de la cadena�El NOA representa la nuevadinámica ganadera�Aumento de la participación del feed
lot en la producción de carne�Alta atomización de los productores
dinámica ganadera�La región pampeana siguesiendo la región principal con53% del stock nacional
Industria-Transformación
�Alto grado de atomización de lafaena�5 empresas concentran el 10% yotras 10 (todas exportadoras) el 20%�Participación de usuarios cercana al30% de la matanza total.�97 plantas habilitadas para laexportación�62 plantas habilitadas para UE
�490 establecimientos faenadores�84% de la faena registrada se realiza en establecimientos habilitados por SENASA�112 plantas de Buenos Aires efectúan el 53% de la faena.
Particularidades Importancia
Comercializaciónde hacienda parafaena
� Alta complejidad debido a la gran cantidad de actores
� Distintos canales de comercialización
• El 60% en forma directa
• Atiende la necesidad de los productores
Mercado Interno � 70% del consumo se ubica en Capital Federal y Gran Buenos Aires
� 40% de la venta se
� 85% del total producido se consume en el mercado interno
� 7,1% del gasto total � 40% de la venta se concentra en el canal supermercadista
� 7,1% del gasto total en alimentos por habitante
Mercado Externo � 91 mercados abiertos para exportación de carne fresca
� 97 plantas de alto nivel tecnológico
� 62 plantas habilitadas destino UE
� Promedio anual de la década: U$S 985 millones
� Representa el 16% de la exportación de MOAs
� Participa con el 3% de la exportación total Argentina
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Cuerpo 16 a 18 / Color blanco
MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS
Lic. Consolación OtañoA/c de la Dirección Nacional de Transformación y