REALIZARI, EVOLUTII, ESTIMARI, PREVIZIUNI, PERSPECTIVE SI
TENDINTE PRIVIND PIATA ASIGURARILOR(semestrul II 2004)Motto: 2004
Anul asigurarilor locuintelor
Cuprins:
I. REALIZARI, EVOLUTII, ESTIMARI, PREVIZIUNI, PERSPECTIVE si
TENDINTE pag. 1
II. DOMENIUL LEGISLATIE si REGLEMENTARI pag. 36
III. DOMENIUL OPERATIONAL pag. 46I. REALIZARI, EVOLUTII,
ESTIMARI, PREVIZIUNI, PERSPECTIVE si TENDINTE1. Rezultate 2003:
Companiile de asigurari aveau investitii in valori mobiliare de
16,2 mil. euro la 31.12. 2003. Suma reprezinta doar 3,2% din
totalul plasamentelor acestor societati, cifrate la 500 mil. euro
la finalul anului trecut.
Desi mult inferior pietelor europene, acest nivel a crescut
semnificativ in comparatie cu 2002, in special datorita extinderii
asigurarilor de viata. Ponderea corespunzatoare lor in totalul
plasamentelor in actiuni efectuate de societatile de asigurari era
de 13,6 mil. euro la finalul lui 2003, adica 85% din valoarea
totala.
Actiunile au atras doar 2,6 mil. euro din partea activitatilor
aferente asigurarilor generale pana la sfarsitul lui decembrie
trecut. In cazul acestora, principala destinatie a investitiilor au
fost titlurile de stat emise de administratia publica centrala, in
lei si in valuta, cu o pondere de 28%. Foarte aproape ca nivel s-au
situat plasamentele in depozite bancare cu 26%, in crestere cu 5,5
puncte procentuale fata de 2002. Ele sunt urmate de cele in
terenuri si constructii cu aproape 11 procente, in scadere cu 10%
fata de anul 2002. Cu toate acestea, rezervele nete pentru
asigurarile non-viata au fost acoperite in cea mai mare parte din
creantele corespunzatoare primelor brute subscrise, cu o pondere de
31%.
Structura investitiilor este diferita in cazul asigurarilor de
viata. Portofoliul generat de aceste activitati este dominat de
plasamentele in titluri de stat in lei si valuta si eurobonduri -
73%. Acest fapt este consecinta corelarii programului investitional
cu durata contractului de asigurare, considerabil mai mare in cazul
asigurarilor de viata. 14% din totalul acestor plasamente au luat
in 2003 drumul depozitelor bancare (fata de doar 10,75% in 2002),
iar un total de 13,6 mil. euro au fost plasati in actiuni si
obligatiuni emise de autoritatile administratiei publice
locale.
Cu scopul de a obtine randamente superioare celor oferite de
plan national, dar si datorita promovarii asigurarilor legate de
investitii, 4 societati au realizat plasamente pe pietele externe
de capital. Valoarea lor totala este de 8,1 mil. euro, iar sumele
sunt cuprinse intre 2,3 si 2,9 mil. euro. Cele 4 companii sunt
Allianz-Tiriac, ING Nederlanden, Aviva si Interamerican.
Ca medie pe piata, plasamentele in titluri detin jumatate din
totalul investitiilor si sunt urmate de cele in depozite bancare cu
o pondere de 20%. Terenurile si constructiile au fost preferate in
proportie de 7%. Lider din acest punct de vedere, atat ca volum dar
si ca proportie in total investitii, a fost societatea Astra, ale
carei plasamente au fost aproape in totalitate indreptate spre
acest domeniu. Nivelul lor: 47,5 mil. euro din totalul de 54 mil.
euro investiti, adica 88%.
Companiile care au investit cei mai multi bani in 2003 sunt,
conform bilanturilor contabile de sfarsit de an, societatile ING
Nederlanden si Asirom, ambele cu 114 mil. euro. Le urmeaza Astra,
Allianz-Tiriac si Omniasig, cu investitii cuprinse intre 32 si 54
mil. euro. Investitiile acestor 5 companii reprezinta 2/3 din
totalul plasamentelor realizate de societatile de asigurare in anul
2003.
Veniturile totale obtinute la nivelul intregii piete a
asigurarilordin plasamentele activelor ce acopereau rezervele
tehnice nete constituie de societati, cumulat pentru asigurarile
generale si de viata, au fost de 53 mil. euro la finalul anului
2003.
ASIGURARI GENERALE:
InvestitiiPondereValoareValoare
(lei)(euro)
Titluri de stat27%2.800 mld75 mil.
Depozite bancare25%2.600 mld.70 mil.
Trenuri si constructii10%1.000 mld.27 mil.
Valori mobiliare1%93 mld.2,6 mil.
TOTAL
10.000 mld.270 mil.
ASIGURARI DE VIATA:
Investitii PondereValoareValoare
(lei) (euro)
Titluri de stat si eurobonduri 73%6.300 mld.170 mil.
Depozite bancare 14%1.200 mld.32 mil.
Valori mobiliare 6%506 mld.13 mil.
TOTAL
8.400 mld.227 mil.
COMPANII PLASAMENTE
TERENURI SI CONSTRUCTIITOTAL PONDERE
(lei)(lei) IN TOTAL
ASTRA1.750 mld.2.000 mld.88%
ASIROM1.340 mld.4.300 mld.32%
OMNIASIG551 mld.1.100 mld.50%
UNITA252 mld735 mld.34%
ARDAF250 mld391 mld.64%
Activitatea de reasigurare
Primele cedate in reasigurare in 2003 la nivelul intregii piete
a asigurarilor au fost de 155 mil. euro, ceea ce reprezinta o
crestere in termeni reali de 18,4 % in comparatie cu anul 2002 si
de 83,4% fata de 2001. Asumarea unor riscurilor mai mari, o data cu
diversificarea ofertei de pe piata, si mai numeroase, prin
cresterea numarului de polite subscrie, au determinat normalizarea
pietei - companiile de asigurari au inceput sa evite din ce in ce
mai mult preluarea in totalitate a riscurilor, fiind preferata
varianta dispersiei lor prin reasigurare.
Din totalul primelor brute subscrise cumulat pentru asigurarile
generale si cele de viata (650 mil. euro), valoarea primelor cedate
in reasigurare a reprezentat 23,5% la finalul anului 2003, iar din
valoarea primelor brute incasate, cedarile in reasigurare au avut o
pondere de 25%.
Fata de 2002, proportia aferenta asigurarilor generale a
inregistrat o crestere reala de 15%. Ele reprezinta 97% din totalul
primelor cedate in reasigurare. Pe clase de asigurare, cea mai mare
pondere o detin reasigurarile de incendiu si calamitati naturale,
cu un volum de 60 mil. euro (36%). Numarul contractelor de
asigurare ce include aceste riscuri a fost de 1,8 mil. in 2003, in
crestere cu 77% fata de anul 2002. Reasigurarile ce au vut ca
obiect mijloacele de transport terestru s-au cifrat la 55 mil.
euro, adica 33% din totalul aferent produselor non-viata.
Acelasi sens ascendent l-a avut si evolutia reasigurarilor in
cazul produselor de viata, care pentru intreg anul 2003 au insumat
4,2 mil. euro. Ritmul de crestere in acest caz a fost mult mai
alert in comparatie cu 2002: 47%.
Ca efect al cresterii numarului de prime cedate, a crescut si
volumul comisioanelor incasate de la reasiguratori, adica pretul
reasigurarii. Fata de 2002, volumul acestora a fost superior cu
9,6% in termeni reali. Pentru primele cedate aferente asigurarilor
non-viata cresterea a fost de 8,8%, iar pentru produsele de viata
de 1,1%.
Pe segmentul asigurarilor generale, compania care a renuntat la
cele mai multe prime in scopul reasigurarii a fost Allianz-Tiriac
cu 65 mil. $. Pe locul secund la sfarsitul lunii decembrie 2003 s-a
situat Omniasig cu 15,7 mil. Pe aceasta componenta, sumele cedate
pentru dispersia riscului de catre fiecare dintre celelalte
societati s-au situat sub pragul de 13 mil. $.
Topul in cazul primelor cedate spre reasigurare pentru
asigurarile de viata in 2003 este condus de Generali (1,2 mil.
euro), urmata de AIG Life (1 mil. euro) si Omniasig Viata (970.000
euro).
Primirile n reasigurare realizate de reasiguratorii din Romania
s-au cifrat la 7,8 mil. Euro cu 11% mai mult decat in 2002, fiind
realizate exclusiv pentru asigurarile generale. Suma reprezinta
1,2% din volumul primelor brute subscrise pe cele doua categorii de
asigurare si 1,5% din volumul primelor brute subscrise pentru
asigurarile generale. Pentru primirile in reasigurare,
reasiguratorii au achitat comisioane in valoare de 500.000 euro in
anul 2003, cifra cu 50% mai mica decat cea din 2002.
Dintre companiile care au oferit servicii de reasigurare, pe
primele pozitii se aflau LUKOIL ASITO cu 4 mil. euro si Omniasig 3
mil. euro. Cele doua societati au incasat 80% din primele brute
subscrise din primiri in asigurare la nivelul global al pietei.
In 2003, companiile internationale ce reasigurare cel mai active
din punctul de vedere al relatiei cu societatile de asigurari
romanesti au fost SwissRe, Converium, HannoverRe, Gothaer, SCOR Re
si Sirius International.
Profit dublu pentru asiguratori
Industria asigurarilor a incheiat anul 2003 cu un castig net
dublu fata de anul 2002.
29 dintre cele 40 de companii de asigurari care functioneaza pe
piata romaneasca au terminat pe profit in anul 2003, suma totala a
castigurilor obtinute de aceste societati fiind de 982 mld. lei (26
mil. EUR).
Cea mai profitabila companie de asigurari a fost anul trecut, ca
volum al profitului net, ALLIANZ-TIRIAC, cu 9,5 mil. EUR (325 mld.
lei). In clasamentul intocmit pe baza acestui criteriu urmeaza
ASIROM si ASIBAN, cu 4-5 mil. EUR profit.Capitalizarii pietei
asigurarilor
Cresterea intr-un ritm tot mai accelerat a pietei asigurarilor a
condus inevitabil la majorarea capitalizarii pietei pana la un
nivel de 4.954,13 mld. lei corespunzator sfarsitului de an 2003.
Capitalizarea pietei romanesti de asigurari a inregistrat o
crestere cu 27% comparativ cu 2002.
Concomitent, interesul investitorilor straini fata de piata
romaneasca de asigurari s-a dovedit tot mai mare, aportul de
capital strain pe piata asigurarilor cifrandu-se la 2.930,6 mld.
lei, in decembrie 2003, cota de participare a investitorilor
straini majorandu-se, astfel, la 59,16% in 2003 de la 50,19%, in
2002.
Capitalizarea pietei a crescut in anul 2003 desi Comisia de
Supraveghere a Asigurarilor (C.S.A.) nu a mai majorat limita minima
a capitalului social varsat impus asiguratorilor prin lege. Cu
toate acestea, companiile de asigurare au fost indirect fortate sa
isi majoreze capitalul social pentru a se plia noilor cerinte ale
C.S.A. privitoare la solvabilitate.
Cele mai mari cresteri ale capitalului social le-au realizat, in
2003, AIG Romania, ALLIANZ-TIRIAC, CERTASIG, GARANTA, LUKOIL Asito
si UNITA.Capitalizarea pietei in 2004: 5.455 mld. leiValoarea
cumulata a capitalurilor sociale constituite de companiile de
asigurari la nivelul pietei romanesti se ridica la circa 5.455 mld.
lei, potrivit celor mai recente date furnizate de catre Comisia de
Supraveghere a Asigurarilor (C.S.A.) (in data de 20.10.2004).
Daca eliminam insa valorile raportate in contul companiilor
carora C.S.A. le-a retras autorizatia de functionare, precum
METROPOL, GRUP As, CROMA etc., aceasta valoare se reduce pana la
circa 5.183 mld. lei.Lista companiilor de asigurari cu informatii
privind capitalul social conform Comisiei De Supraveghere a
Asigurarilor la data de 20.10.2004:
COMPANIACAPITAL SOCIAL
ABC Asigurari31.807.000.000
ABG Insurance 42.754.400.000
ADAS 23.500.000.000
AGRAS Grupul Wiener Staedtische89.121.526.000
AIG Life264.156.110.000
AIG ROMANIA34.248.000.000
ALLIANZ-TIRIAC Asigurari270.305.750.000
ALPHA Insurance 115.038.000.000
ARDAF175.000.000.000
ASIBAN190.000.000.000
ASIGURARE SI REASIGURARE INDUSTRIILOR ARGES -
ASIRAG31.208.048.438
ASIGURAREA ROMANO-CANADIANA (a fuzionat)7.185.000.000
ASIGURARI GLOBAL (suspendarea activitatii pana la
18.02.2005)15.000.000.000
ASIMED18.130.000.000
ASIROM637.865.323.000
ASITRANS 41.500.000.000
ASTRA 344.677.926.285
ATLASSIB51.000.000.000
AVIVA 539.122.695.000
BCR Asigurari96.000.000.000
BT Asigurari 82.300.000.000
CECCAR-ROMAS30.048.525.000
CERTASIG53.964.185.000
CIAsig (autorizatie de functionare retrasa)25.000.000.000
CITY Insurance15.000.000.000
CONCORDIA ROMANA 15.000.000.000
CROMA (autorizatie de functionare retrasa)51.041.800.000
DELTA Asigurari 21.000.000.000
EUROASIG (limitarea operatiunilor)15.000.000.000
GARANTA 84.900.000.000
GENERALI Asigurari59.311.980.000
GERROMA15.010.000.000
GRAWE ROMANIA 36.000.000.000
GRUP AS (autorizatie de functionare retrasa)66.573.230.000
ING Asigurari de Viata 450.427.940.000
INTERAMERICAN 167.304.990.000
IRASIG15.000.000.000
LUKOIL Asito40.000.000.000
MEDITERRANEA ASSIGURAZIONI36.072.500.000
METROPOL (limitarea operatiunilor)52.707.725.000
NATIONALA 25.000.000.000
OMNIASIG 250.030.000.000
OMNIASIG Addenda 15.000.000.000
OMNIASIG Life53.000.000.000
OMNIASIG-AGI ROMANIA128.389.860.000
PETROAS 15.000.000.000
PRIMA8.974.400.000
PROVITAS37.000.000.000
RAI28.416.000.000
SARA MERKUR36.000.000.000
UNIROYAL INSURANCE (autorizatie de functionare
retrasa)7.000.000.000
UNITA Grup Wiener Staedische628.585.100.000
2. Tendinte 2004: Crestere evidenta in asigurariPentru
majoritatea companiilor si pentru piata de asigurari in ansamblu,
primele 9 luni ale anului 2004 inseamna un lucru esential:
CRESTERE. Fara indoiala aceasta s-a datorat si nivelului inca
relativ scazut de cuprindere in asigurare a populatiei, dar cu
certitudine aceasta tendinta pozitiva va conduce la consolidarea
pietei, la transformarea acesteia intr-una cu adevarat
competitiva.Odata cunoscute rezultatele la nivelul celui de-al
treilea trimestru al anului 2004 in curs deja se profileaza
estimari optimiste, o intrebare nu are inca raspuns: Va fi depasit
pragul psihologic de 1 mld. EUR la sfarsitul acestui an? Un lucru
este insa sigur, cifrele de la nivelul trimestrului III ale anului
2004 arata ca piata de asigurari din Romania este in
ascensiune.Peste 25 de companii din piata au inregistrat in
perioada ianuarie-septembrie a anului 2004 cresteri pentru primele
brute subscrise exprimate in moneda nationala, cuprinse intre 5 si
190 de procente comparativ cu perioada similara a anului
2003.Dincolo de presupunerile si asteptarile pentru sfarsitul de an
2004 sau de incertitudinile viitorului cresterea din prezent este
evidenta, iar cifrele certifica acest lucru.Opinia operatorilor din
piata:
- In primele 9 luni ale anului 2004, piata asigurarilor din
Romania a inregistrat o crestere temperata in comparatie cu aceeasi
perioada a anului trecut, o evolutie fireasca.- A crescut ponderea
asigurarilor de viata in totalul asigurarilor generale, s-a
diversificat oferta de asigurari atat pe segmentul asigurarilor
generale, cat si al asigurarilor de viata.- Daca luam in
considerare situatia generala din Romania, se observa o nevoie
substantiala de produse traditionale. Este o provocare pentru
jucatorii de pe piata sa creasca gradul de constientizare a pietei,
lucru care este posibil printr-o continua imbunatatire a
serviciilor si a calitatii consultantilor. - Cea mai vanduta polita
de asigurare dintre produsele ING Asigurari de Viata este Activ
Plus.
3. Piata de asigurari 2004 - evaluare la 9 luniPiata
asigurarilor si-a continuat ritmul constant de crestere din ultimii
ani. Cifrele comunicate de catre companiile de asigurari arata,
potrivit Revistei de Specialitate PROFIL Asigurari, ca la finalul
anului 2004, piata de profil ar putea atinge pragul de 1 mld. USD,
ceea ce ar insemna o crestere, exprimata in moneda americana, de
circa 23%.Practic, piata de profil din Romania, totalizeaza, dupa
primele 9 luni ale anului 2004, un volum de prime brute subscrise
de peste 26.400 mld. lei. Cifra indica o crestere reala cu 30%,
comparativ cu perioada similara a anului 2003, cand a fost
inregistrat un volum total de prime brute subscrise de 18.290 mld.
lei.
Informatii privind evolutia pietei, pe clase de asigurari,
conform Revistei de Specialitate PROFIL Asigurari:
Asigurarile auto - 68% din segmentul non-lifeCu o cota de piata
de 68% pe segmentul asigurarilor non-viata, asigurarile auto
continua sa domine portofoliile celor mai multe companii de
asigurari si, implicit, piata de profil. Valoarea primelor brute
subscrise aferente asigurarilor auto se cifra, dupa primele 9 luni
ale anului 2004, la 14.266 mld. lei, respectiv 350 mil. EUR.
Asigurarile facultative CASCO detin mai mult de 50% din totalul
primelor subscrise, in timp ce primele aferente asigurarilor R.C.A.
reprezinta 38%. Ponderea detinuta de asigurarile Carte Verde
reprezinta 10% din totalul primelor subscrise pentru asigurarile
auto. Piata property ajunge la 3.267 mld. leiValoarea pietei
asigurarilor de proprietate - incluzand asigurarile de incendiu si
calamitati naturale, precum si asigurarile de daune la proprietati,
reprezinta 15,63% din totalul primelor brute subscrise de catre
companiile romanesti de asigurare, in perioada ianuarie-septembrie
2004.
Asigurarile de asistenta turistica: 4,2 mil. EURIn perioada
ianuarie-septembrie a anului 2004 valoarea totala a primelor brute
subscrise pentru asigurarile de asistenta turistica a fost de peste
172 mld. lei sau de aproape 4,2 mil. EUR daca ne raportam la cursul
mediu al EUR pentru perioada analizata. Asigurarile de credite si
garantii: peste 1.120 mld. lei
Valoarea primelor brute subscrise pentru asigurarile de credite
si garantii in perioada ianuarie - septembrie 2004 de catre
companiile de asigurare se ridica la 1.120 mld. lei. Cu o pondere
in portofoliu a asigurarilor de credite si garantii de 33%,
respectiv de 22%, BCR Asigurari si ASIBAN detin impreuna o cota de
peste 57% din acest segment de piata. Asigurarile agricole - 5,4
mil. EURAsigurarile agricole au inregistrat, la sfarsitul primelor
9 luni ale anului 2004, o valoare a primelor brute subscrise de
aproape 220 mld. lei, respectiv 5,4 mil. EUR, potrivit rezultatelor
care ne-au fost transmise de companiile de asigurare.Pana la
sfarsitul anului 2004, piata asigurarilor agricole ar putea sa
ajunga la circa 290 mld. lei, avand in vedere ca potrivit
Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, au fost
platite 21 mld. lei in acest an pentru subventionarea primelor
aferente asigurarilor agricole.
4. Estimari 2004: Miliardul de euro sau de dolari?
Liderii companiilor de asigurari estimeaza ca piata va atinge
miliardul de dolari, la finele anului 2004. Cei mai putin optimisti
considera ca un volum al primelor brute subscrise in jur de 900
mil. USD ar fi mai probabil de realizat.Vorbim de un real prag
psihologic a carui depasire va schimba, cu siguranta, modul in care
piata romaneasca de asigurari este privita.In aceste conditii,
cresterea prognozata (in USD) a pietei pentru intreg anul 2004 ar
fi de 24% (13,9% in termeni reali), sensibil inferioara dinamicii
consemnate in 2003, de 39% (21,9% in termeni reali).Pentru anul
2005, liderii companiilor de asigurari estimeaza ca piata are toate
sansele sa inregistreze o crestere de 25%, in termeni reali.
Aceasta dinamica va conduce atat la cresterea gradului de penetrare
a asigurarilor in P.I.B., cat si a densitatii asigurarilor.
Opinia operatorilor din piata:
Nu sunt putini cei care considera ca piata romanesaca de
asigurari ar putea atinge, la finele anului 2004, mult asteptatul
prag de 1 mld. EUR. Exista insa numeroase opinii in piata care
apreciaza ca este mult mai realistic daca ne raportam la un prag de
1 mld. USD.Rezultatele financiare pe primul semestru al anului
2004, care ne-au fost comunicate de catre companiile de asigurari
si publicate in numarul 3/2004 al Revistei de Specialitate PROFIL
Asigurari, indica o crestere nominala cu 26% comparativ cu perioada
similara a anului 2003, iar daca luam in calcul si inflatia, piata
a crescut valoric cu 13%.Opinia operatorilor din piata este ca
totalul primelor brute subscrise va depasi in 2005 pragul de 1 mld.
EUR, fata de 1 mld. USD cat se estimeaza pe anul 2004. In termeni
relativi, cresterea reala cred ca va fi in jur de 25%, aceasta
conducand atat la cresterea vertiginoasa a gradului de penetrare a
asigurarilor in P.I.B., cat si a densitatii asigurarilor (prime de
asigurare per capita), capitole la care ocupam inca un loc rusinos
in piata Central si Est-Europeana, dar care se poate traduce in mod
optimist in big potential. Opinia C.S.A.:Piata romaneasca de
asigurari va depasi in anul 2004, cu siguranta, pragul de 1 mld.
USD si, daca luam in consideratie primele de asigurari aferente
politelor R.C.A., care vor fi incheiate pana la finele anului 2004,
am putea spune ca piata se apropie de miliardul de euro.Atingerea
miliardului reprezinta un adevarat prag psihologic a carui depasire
va schimba, cu siguranta, modul in care piata romaneasca de
asigurari este privita din exterior.La un volum de prime brute
incasate de circa 970 mil. USD, gradul de penetrare a asigurarilor
ar ajunge, la finele anului 2004, la circa 1,64%, in comparatie cu
1,46% in 2003. S-a luat in considerare o valoare a PIB pe intreg an
2004 de 59,011 mld. USD, potrivit estimarilor Fondului Monetar
International (World Economic Outlook Database, aprilie 2004).
Opinia MXP:Piata romaneasca de asigurari totaliza, dupa primele 9
luni ale anului 2004, un volum de prime brute subscrise de peste
26.400 mld. lei, potrivit datelor care ne-au fost furnizate de
catre companiile de asigurar.Cifra indica o crestere reala cu 30%
comparativ cu perioada similara a anului 2003 cand a fost
inregistrat un volum total de prime brute subscrise de 18.290 mld.
lei.Raportat la EUR, volumul de prime brute subscrise realizat de
companiile de asigurari, in aceasta perioada, totalizeaza circa 650
mil. EUR.Piata asigurarilor isi continua, astfel, ritmul constant
de crestere din ultimii ani. Potrivit cifrelor avansate de catre
companiile de asigurare, anul acesta sectorul asigurarilor ar putea
atinge pragul de un miliard de dolari, ceea ce ar conduce la o
crestere (exprimata in moneda americana) de circa 23%.Cat despre
anul viitor operatorii din piata cred cu tarie ca totalul primelor
brute subscrise va depasi in 2005, pragul de 1 mld. EUR, fata de 1
mld. USD cat estimez pentru anul 2004. Cresterea reala cred ca va
fi in jur de 25%, aceasta conducand atat la cresterea vertiginoasa
a gradului de penetrare a asigurarilor in P.I.B., cat si a
densitatii asigurarilor (prime de asigurare per capita).Dimensiunea
pietei Anul 2004 a insemnat pentru piata asigurarilor o crestere
nominala de 25-30%, fata de anul 2003, apreciaza specialistii. De
asemenea, ponderea primelor plasate prin intermediul brokerilor, in
anul 2004, se estimeaza ca este de 20%.Vorbim evident de o piata
romaneasca a asigurarilor in crestere, mai matura, care si-a propus
sa atinga pragul de 1 mld. EUR si in care rolul brokerilor este din
ce in ce mai important.Nu credem ca atingerea acestui prag conteaza
foarte mult. Diferenta dintre 980 mil. EUR si putin peste 1 mld.
EUR nu inseamna mare lucru. De altfel, cifra in sine nu este
spectaculoasa, in comparatie cu pietele de asigurari, macar cu cele
vecine cu Romania si nici cu potentialul economiei noastre.Ceea ce
se va schimba este dimensiunea pietei pe care va actiona, aceasta
devenind cea europeana, in cvasitotalitatea ei. In aceste conditii,
brokerii romani vor fi nevoiti sa fie la acelasi nivel profesional
cu cei din tarile vestice. Va creste competitia, precum si numarul
si calitatea oportunitatilor de a patrunde pe piete din Uniunea
Europeana. Totul va depinde de calitatea si complexitatea
serviciilor oferite.5. Estimari 2005: Piata asigurarilor va
creste!Este prognoza specialistilor pentru anul 2005. Ritmul de
crestere va fi insa ponderat si nu se poate vorbi despre o clasa de
asigurari vedeta a anului 2005, apreciaza operatorii din
piata.Singura tendinta este de crestere, insa atat timp cat piata
nu va fi sustinuta prin deductibilitate fiscala, se considera ca,
deocamdata, nu pot avea loc cresteri majore.Va creste piata ca
volum, pentru ca se schimba investitia sau va mai veni capital de
afara. Nu se poate vorbi despre o clasa de asigurari care ar putea
fi vedeta in anul 2005 pentru ca nu va exista o crestere
spectaculoasa. Aceasta ar fi posibila doar daca investitia straina
ar fi mai mare. In mod normal, ar trebui ca investitorii straini sa
fie interesati de piata incepand din anul 2005, insa preturile
imobiliare au devenit prohibitive si abia dupa 2007 se va ajunge la
o normalizare, asa cum s-a intamplat si in tarile care au aderat
anul acesta la U.E. Acum insa firmele mari se indreapta spre China
si nu suntem sigur ca o firma mare multinationala ar dori sa
investeasca in anii urmatori in piata de asigurari din
Romania.Consolidarea relatiilor de afaceriAnul 2005 va insemna
consolidarea pe piata de profil a companiilor deja puternice din
punct de vedere financiar, pregatite pentru competitia stransa de
dupa integrare. Este vorba atat despre societatile de asigurari cat
si despre cele de brokeraj.Piata romaneasca atrage din ce in ce mai
multe investitii straine si se spera ca acest ritm se va accelera.
Poate astfel ii ajungem din urma pe polonezi si cehi. Oricum,
tendinta este de crestere a pietei. Parteneriat consolidatPiata
asigurarilor, la fel ca sistemul bancar, se afla intr-o perioada de
expansiune. Anul 2005 va insemna si dezvoltarea colaborarii dintre
societatile de asigurari si banci.Se asteapta sa apara noi produse,
mai ales la nivelul asigurarilor private de sanatate. Odata cu
lansarea creditelor de consum si a creditelor ipotecare, legatura
dintre banci si asigurari a devenit din ce in ce mai stransa.
Bancile au inceput si cred ca vor continua sa vanda din ce in ce
mai mult produse de asigurare, independent sau legat de propriile
produse. Tocmai de aceea a aparut surprinderea cand s-a citit in
noua lege a asigurarilor ca agentii de asigurare nu pot sa aiba ca
obiect de activitate decat activitatea de agent de asigurare ceea
ce, in mod automat, exclude orice banca. Aceasta prevedere,
contrara principiilor Uniunii Europene, nu este nici in interesul
bancilor, nici in cel al asiguratorilor.Vot pentru miliardul de
EURMai multe voci din piata asigurarilor considera ca anul 2005 va
aduce miliardul de EUR mult asteptat si, odata cu acesta, o
perceptie mai buna din partea pietelor externe. Sondajul realizat
de catre 1asig.ro, cel mai vizitat portal de asigurari din Romania,
conform monitorizarii realizate de catre trafic.ro "La cat estimati
ca va ajunge volumul pietei de asigurari din Romania in 2005?"
evidentiaza acest lucru. - 66% dintre repondenti considera ca anul
viitor piata romaneasca de asigurari va atinge, si chiar va depasi,
pragul de 1 mld. EUR.- 33% dintre cei care au raspuns intrebarii au
apreciat ca valoarea primelor brute subscrise in anul 2005 se va
situa intre 1 si 1,1 mld. EUR. - 33% dintre repondenti considera ca
piata va depasi anul viitor 1,1 mld. EUR.- O crestere economica
reala prognozata pentru anul 2005 ar trebui sa constituie si o
disponibilitate superioara a firmelor in bugetul de cheltuieli, la
capitolul de servicii de asigurari.- 23,8% dintre repondenti
considera ca piata de asigurari se va situa in anul 2005 intre 900
mil. EUR si 1 mld. EUR, iar un procent de 9,5% apreciaza ca primele
subscrise se vor cifra sub 900 mil. EUR.- Vanzarile in asigurari
vor creste, acest lucru este cert pentru ca riscurile vor fi cele
care ii vor determina pe clienti sa-si faca o asigurare. Cu toate
acestea, cultura in domeniul asigurarilor, la romani, nu exista
inca, de aceea va mai dura un timp pana cand domeniul asigurarilor
va fi in Romania ca in occident.2005: Primele intermediate, peste
20%!Specialistii estimeaza ca, la finalul anului 2005, ponderea
primelor plasate prin brokeri va depasi 20% din total piata.
Tendinta pietei de brokeraj in asigurari este de a-si mentine
cursul ascendent, cresterea fiind stimulata de modificarile
legislative si de procesul de integrare europeana. Opinia
operatorilor din piata:
- Tendinta actuala, de crestere a ponderii afacerilor derulate
prin brokeri, va fi influentata pozitiv de modificarile legislative
si de apropierea pietei romanesti de cea europeana si
internationala. Drept urmare, cresterea volumului de afaceri
derulate prin brokeri ar trebui sa fie superioara cresterii
generale a pietei. Se spera ca ponderea primelor de asigurare
plasate prin brokeri sa depaseasca 20% pana la sfarsitul anului
2005.- Piata de brokeraj in asigurari este in tara noastra inca la
inceput. O anumita parte a companiilor de brokeraj intermediaza
doar asigurari de tip R.C.A. Practic, nu prea exista in Europa o
astfel de specializare exclusivista. S-ar putea ca numarul
brokerilor care practica doar R.C.A. sa devina din ce in ce mai
mic.- Sunt aproape sigur ca in 2005 ponderea primelor plasate prin
brokeri va atinge cel putin 20% din total piata. Asa cum se stie,
in pietele dezvoltate ponderea primelor plasate prin brokeri ajunge
si la 90%. Cresterea acestui procent, coroborata cu cresterea
volumului primelor asigurarilor de viata, va demonstra in orice
moment unde ne aflam in drumul nostru spre o piata dezvoltata. Este
sigur ca vom ajunge acolo, fiind doar o problema de timp.6.
Contributia asigurarilor la dezvoltarea economieiContributia
sectorului de asigurari la dezvoltarea economiei nationale a fost
reliefata in cadrul The CEE CAT Insurance Forum de catre
reprezentantii Ministerului Finantelor Publice, prin prezentarea
"Piata romaneasca de asigurari in contextul extinderii europene".
Asigurarile reprezinta o piesa importanta in C.V.-ul Romaniei
pentru integrarea in Uniunea Europeana. Alinierea la acquis-ul
comunitar presupune crearea unei piete unice a asigurarilor care sa
promoveze eficienta in asigurari si integrarea intr-un cadru comun,
care sa permita asiguratorilor sa opereze pe piata pentru a furniza
servicii moderne.7. Studiu de piata realizat de compania GfK
Romania: Preferintele romanilor in materie de asigurari de
viata
Asigurarile de viata se plaseaza pe locul 4 in randul celor mai
atractive oportunitati de economisire si investitii ale populatiei,
potrivit unui studiu de piata realizat in cursul anului 2004 de
compania GfK Romania.Casele si apartamentele reprezinta, in
prezent, cea mai atractiva oportunitate de investitie pentru
populatie, fiind urmate de depozitele bancare si oportunitatile de
pe piata imobiliara.Potrivit studiului GfK, 24% dintre romani si-au
exprimat intentia de a economisi, in urmatoarele 12 luni, iar
principalele scopuri pe care procesul de economisire le vizeaza
sunt modernizarea gospodariilor si achizitionarea de mobila,
sprijinirea familiei, vacantele si imbracamintea.In prezent, 55%
din populatie cheltuie cat castiga si numai 19% din romani isi
directioneaza o parte din venituri spre economii.Studiul GfK
evidentiaza faptul ca pentru 17% dintre romani asigurarile de viata
reprezinta un instrument atractiv de investitii, in timp ce numai
un procent de 8% din populatie isi pastreaza banii "la
saltea".Datele mai sus prezentate, nu pot decat sa-i bucure pe
asiguratori. Preferinta populatiei de a investi in case si
apartamente, precum si inclinatia spre economisire va genera,
indirect, efecte pozitive si pe piata de asigurari.8. Portretul
'robot' al asiguratului roman opiniile reprezentantii companiilor
de brokeraj vizitate in cadrul Programului "Unde Ma Asigur?".
- Are nevoie de consiliere, incepe sa constientizeze tot mai
mult necesitatea asigurarilor, iar primele criterii in alegerea
unei companii de asigurari sau a unui produs il reprezinta
calitatea si promptitudinea serviciilor, dar si costul. Acestea
sunt trasaturile caracteristice ale asiguratului roman.- Se poate
spune ca asiguratul roman are tot mai multa nevoie de informatii in
domeniu. Fie ca acestea sunt obtinute de la broker, asigurator sau
media. Exista din pacate o mica parte a celor care stiu care sunt
riscurile pe care le acopera polita de asigurare pe care o incheie.
In mare parte dintre cazuri, elementul de referinta este costul.-
Desi cultura in domeniul asigurarilor este inca putin raspandita se
remarca o constientizare tot mai mare a necesitatii de asigurare,
clientii trecand de la etapa in care primordial in achizitionarea
unei polite de asigurare era pretul acesteia, la etapa in care
calitatea si promptitudinea serviciilor primeaza. De asemenea, se
constata ca asiguratul a inceput sa perceapa rolul pozitiv al
brokerului de asigurare.9. Bancassurance in Romania
Concept relativ nou pentru piata financiara romaneasca, sistemul
de distributie bancassurance incepe sa capteze din ce in ce mai
mult interesul bancilor si asiguratorilor din tara noastra.
In Romania, produsele bancassurance au fost create si adaptate
conditiilor specifice pietei, de aceea nu exista inca pe piata
locala un produs care sa corespunda 100% definitiei clasice a
sistemului bancassurance.
Perspectivele parteneriatelor bancassurance sunt incurajatoare
atat pe plan local, cat mai ales la nivel international.
Specialistii apreciaza ca acest canal de distributie va deveni
predominant pana in 2010.Parteneriatele strategiceIn anul 2003
trecut si in prima jumatate a anului 2004, s-a observat cu usurinta
cat de mari au fost beneficiile inregistrate de companiile de
asigurare de pe urma colaborarii cu bancile comerciale. Astfel,
companii de asigurare membre ale unui grup bancar sau care numara
in structura actionariatului institutii de credit au inregistrat
cresteri impresionante. Perspectiva mentinerii expansiunii
creditului face deosebit de atractiva pentru ambele parti,
colaborarea banci - asiguratori.Opinia operatorilor din piata:
- Premisele unui parteneriat bancassurance de succes presupun o
comunicare foarte stransa intre cele doua entitati, iar bancile
trebuie sa explice foarte clar societatilor de asigurare care sunt
obiectivele, scopurile precum si strategia avuta in vedere pentru
atingerea acestora.- Cerintele clientului sunt primele care trebuie
luate in seama in cadrul acestor parteneriate, astfel incat fiecare
dintre parti sa dea consideratie necesitatilor si cerintelor
exprimate (si chiar banuite) ale clientului. In acelasi timp, atat
banca cat si asiguratorul trebuie sa tina cont de necesitatile si
modul de functionare al celeilalte parti.Desi in prezent,
asigurarile generale domina ca pondere in tranzactiile
bancassurance, este probabil ca, pe termen lung, evolutia acestor
produse sa fie similara cu cea inregistrata in tarile occidentale,
iar asigurarile de viata sa ajunga sa ocupe o pondere mai
importanta comparativ cu asigurarile generale. Bancassurance - un
parteneriat de succesEvolutia pietei asigurarilor din Romania s-a
aflat in mod constant in atentia mass-media in ultimii ani,
facandu-se referire la tendintele care vor determina dezvoltarea
viitoare a acesteia. Toate analizele realizate reflecta faptul ca
mult asteptata aderare a tarii noastre la Uniunea Europeana (U.E.),
adoptarea acquis-ului comunitar in materie de asigurari sau
liberalizarea circulatiei serviciilor vor cauza o modificare a
mecanismelor pietei si a functionarii acestora.Cresterea
concurentei pe piata de asigurari, extinderea marilor grupuri
financiare din Europa in statele estice, cresterea investitiilor
straine directe in domeniul financiar-bancar - iata doar o parte
dintre factorii care vor impulsiona incheierea de parteneriate
intre institutiile bancare si companiile de asigurare care nu fac
parte, sau nu au o banca in structura actionariatului.In alta
ordine de idei, facand o trecere in revista, anul 2004 a fost
marcat de interesul crescut al mai multor institutii bancare pentru
piata de retail. Nume sonore, precum ABN AMRO sau ING Bank, s-au
aratat interesate de clientii persoane fizice, luand decizia de
a-si extinde retelele teritoriale tocmai pentru a ajunge la acest
segment al pietei. Toate bancile de mai sus au in desfasurare
parteneriate de tip bancassurance: ABN AMRO cu AVIVA, iar HVB Bank
cu GENERALI Asigurari; ING Bank formeaza impreuna cu ING Asigurari
de Viata si ING Securities un grup financiar, ING Office-urile
oferind deopotriva produse bancare si produse de asigurare.In fapt,
majoritatea institutiilor bancare sunt implicate in acest tip de
parteneriat, in unele cazuri detinand si participatii la societati
de asigurare (nu intotdeauna este vorba de aceeasi asiguratori) sau
facand parte din acelasi grup financiar: - BRD-GSG a dezvoltat
produse comune cu AVIVA si AIG Romania si este actionar la ASIBAN;
- RAIFFEISEN Bank colaboreaza cu AIG Life si este actionar la
AGRAS-Grup WIENER STAEDTISCHE; - Banca TIRIAC deruleaza un
parteneriat cu ALLIANZ-TIRIAC, - BANCPOST cu GARANTA, la care este
si actionar; - Grupul BCR (Banca Comerciala Romana) si-a infiintat
in urma cu aproape 3 ani propria companie de asigurari, BCR
Asigurari; - Grupul Financiar BT, din care face parte Banca
TRANSILVANIA, isi are propria companie de asigurari - BT Asigurari,
fosta SAR Transilvania; - Grupul ALPHA Bank Romania a infiintat
ALPHA Insurance, la care este si actionar, - Grupul Financiar
CARPATICA, din care face parte si Banca Comerciala CARPATICA,
detine CARPATICA Asig, fosta ATLASSIB.(Iar aceasta nu isi propune
sa fie o enumerare exhaustiva).
In mod cert, viitorul va aduce cresterea numarului
parteneriatelor de tip bancassurance. Specialistii sunt, de
asemenea, de parere ca aceasta convergenta dintre piata
asigurarilor si cea bancara se va intensifica, aceasta fiind o
tendinta intalnita in majoritatea economiilor aflate in curs de
dezvoltare. Probabila este si continuarea polarizarii pietei
financiar-bancare, prin formarea de noi grupuri financiare
integrate, avand la baza conceptul de "one-stop-shopping". Noii
investitori, grupuri financiare sau companii de asigurare, care au
testat piata in 2004, vor incerca sa isi ocupe locul pe piata pana
la momentul aderarii Romaniei la U.E.Cruciale vor fi insa, pentru
viitorul intregii piete financiare - momentele imediate integrarii
in Uniune, cand piata va fi cu adevarat liberalizata si calitatea
serviciilor va face diferenta intre operatorii de pe piata
tertiara.
10. Crestere lenta a asigurarilor de viata Piata asigurarilor de
viata a atins, pe primul semestru al anului 2004, o valoare de
circa 3.533 mld. lei, inregistrand astfel o crestere cu 25%
comparativ cu perioada similara a anului 2003. Exprimata in euro,
cresterea asigurarilor de viata a fost de 12%, aproximativ egala cu
cresterea reala (raportata la rata inflatiei din perioada iunie
2003-iunie 2004).Desi s-a plasat pe un trend ascendent, piata
asigurarilor de viata a cunoscut, in primul semestru al anului
2004, un ritm de crestere inferior celui inregistrat pe primele 6
luni ale anului 2003, cand asigurarile de viata au consemnat un
salt valoric de 44% in lei, respectiv o crestere de 16% in
euro.Asigurarile de viata: Atingerea unui prag sensibilFenomen
remarcat inca de la finele anului 2003, incetinirea vitezei de
crestere a asigurarilor de viata s-a numarat printre elementele
definitorii ale pietei asigurarilor, pe primul semestru al anului
2004. Insa, putem vorbi deja de o tendinta, sau este numai un efect
temporar asupra pietei?Activitatea pe primele 6 luni ale anului
2004 a jucatorilor de pe piata asigurarilor de viata s-a reflectat
printr-un volum de prime brute subscrise de aproximativ 3.533
miliarde lei, inregistrand astfel o crestere cu 25% comparativ cu
perioada similara a anului 2003. Desi s-au plasat pe un trend
ascendent, asigurarile de viata au cunoscut, in aceasta perioada,
un ritm de crestere inferior celui inregistrat in semestrul I al
anului 2003, cand au consemnat un salt valoric de 44%. Explicatia:
Asigurarile generale au fost impulsionate intr-o masura mult mai
mare de avantul inregistrat de piata auto, leasing, si mai ales de
boom-ul consemnat pe piata bancara prin activitatea de
creditare.Putem vorbi, deci, de o temperare a ritmului de crestere
al pietei, reprezentand, de fapt, o saturare a cererii pentru
asigurarile de viata. Inregistrand cresteri mai mult conjuncturale
in ultimiii ani (determinate fie de factori fiscali, fie de
cresterea unor sectoare conexe ale economiei nationale), companiile
de pe aceasta piata ar trebui sa aiba in vedere strategii care sa
le favorizeze cresteri pe termen mediu si lung, iar in acest sens,
punctul de plecare ar trebui sa fie diversificarea ofertei. In
special a celei adresate companiilor.
Neincrederea in asigurarile de viata afecteaza piata Aspectele
legate de puterea financiara constituie, in continuare, motivul
principal pentru care asigurarile de viata sunt eliminate de pe
lista de achizitii prioritare a populatiei, alaturi de lipsa de
incredere in companiile de profil.Dintre cei 219 vizitatori ai
portalului 1asig.ro, care si-au exprimat opinia fata de intrebarea
"De ce NU ati incheia o asigurare de viata?" - 36,5% au indicat
drept principala cauza lipsa mijloacelor financiare; - un numar
mare dintre repondenti (33,8%) continua sa nu aiba incredere in
companiile de asigurari; - 29,7% dintre repondenti nu si-ar incheia
o asigurare de viata pentru ca au certitudinea ca nu li se va
intampla nimic rau si ca familiile lor au suficiente resurse
materiale pentru a se sustine singure.Opinii ale vizitatorilor
site-ului 1asig.ro:
- Lipsa culturii educationale si a traditiei in domeniul
asigurarilor de viata ne determina sa credem iluzoriu ca masina
este bunul cel mai de pret pe care il detinem, urmat indeaproape de
o casa. Lipsa resurselor financiare ne face sa fim neincrezatori in
companiile de profil. Toate acestea pana cand, intr-o zi, o sa ni
se intample un simplu accident ... si poate doar atunci topica
protectiei se va schimba si ne vom aduce aminte ca in urma cu ceva
timp un agent de asigurari ne-a spus ceva si despre asigurarile de
viata...Tendinte promitatoareAsigurarile de viata au toate sansele
ca, in urmatorii ani sa obtina cresteri anuale ale volumului de
prime subscrise de cel mult 20%, apreciaza reprezentantii ASIBAN.Cu
toate acestea, perspectiva scindarii activitatii in asigurari de
viata si asigurari non-viata incepand cu 2005 ridica tot mai multe
probleme companiilor de profil. Tendintele vor fi atat de
consolidare a pozitiei celor care functioneaza deja separat, dar
vor exista si fuziuni si transferuri de portofolii cu efect direct
asupra volumului de prime nou subscrise, respectiv de
reducere.Oficialii ASIBAN spun ca revenirea asupra deciziei de
separare a activitatilor de viata si non-viata pentru societatile
care deja functioneaza mixt, in sensul separarii doar din
contabilitate ar putea asigura o crestere mai mare, respectiv de
25-30%.Riscurile catastrofale si asigurarile de viata
La nivelul tarii noastre, informatiile privind ceea ce
specialistii numesc vulnerabilitate secundara, adica a locatarilor,
cuprind doar evaluari sumare referitoare la mortalitatea si
morbiditatea in cazul seismelor de sursa Vrancea, fara a fi
disponibile studii sau adaptari specifice zonelor expuse la
cutremure.
In contextul in care ponderea asigurarilor de proprietate este
de 11% din total piata, iar ritmul de crestere al asigurarilor de
viata s-a diminuat, poate ar fi utila corelatia asigurarilor de
viata cu cele de proprietate, in cazul riscurilor de catastrofa,
acolo unde este vorba de acelasi proprietar.
Daca ne referim la vulnerabilitatea secundara, utile
asigurarilor de viata sunt studiile si adaptarile si nu doar
informatiile privind mortalitatea si morbiditatea la seismele din
Vrancea, insa deocamdata aceste date nu sunt disponibile.Sectorul
life - 10% crestere reala la 9 luni 2004
Piata asigurarilor de viata a totalizat, la sfarsitul perioadei
ianuarie - septembrie 2004, un volum al primelor brute subscrise de
peste 5.420 mld. lei, potrivit datelor furnizate de catre
companiile de asigurari. Cresterea reala fata de perioada similara
a anului precedent depaseste, astfel, 10%, luand in considerare o
rata a inflatiei de 11% pentru perioada analizata.Daca ne raportam
la moneda unica europeana, valoarea totala a primelor brute
subscrise de catre companiile de asigurari romanesti pentru clasa
asigurarilor de viata este de peste 133 mil. EUR, in conditiile in
care, in aceeasi perioada a anului 2003 se inregistra o valoare de
120 mil. EUR. Printre companiile care au inregistrat, in aceasta
perioada, cresteri semnificative ale primelor brute subscrise se
numara AIG Life, ALLIANZ-TIRIAC Asigurari, ARDAF, ASTRA, BT
Asigurari, CARPATICA Asig, GARANTA, GENERALI, GRAWE.Opinia
operatorilor din piata:
- Asigurarile de viata au toate sansele ca, in urmatorii ani, sa
obtina cresteri anuale ale volumului de prime subscrise de cel mult
20%. Cu toate acestea, perspectiva scindarii activitatii in
asigurari de viata si asigurari non-viata incepand cu 2005 ridica
tot mai multe probleme companiilor de profil. - Tendintele vor fi
atat de consolidare a pozitiei celor care functioneaza deja
separat, dar vor exista si fuziuni si transferuri de portofolii cu
efect direct asupra volumului de prime nou subscrise, respectiv de
reducere.11. Crestere in ritm sustinut a asigurarilor
generaleAsigurarile generale continua sa furnizeze pietei romanesti
de profil cea mai mare valoare a primelor brute subscrise, valoarea
politelor de asigurare incheiate in primele 6 luni ale anului 2004
cifrandu-se la circa 14.379 mld.lei, in crestere cu 26% comparativ
cu semestrul I 2003 si cu 13% daca ne raportam la moneda
europeana.Asigurarile auto continua sa domine portofoliul
asigurarilor generale cu o pondere de aproape 68% in total
portofoliu de asigurari generale.Asigurarile generale: - o piata de
circa 360 mil. EURAsigurarile generale continua sa furnizeze pietei
romanesti de profil cea mai mare valoare a primelor brute
subscrise, valoarea politelor de asigurare incheiate pe primele 6
luni ale anului 2004 cifrandu-se la circa 14.607 mld. lei.
Asigurarile generale au ajuns, astfel, sa detina o pondere de 80,8%
in total portofoliu de asigurari, in usoara crestere fata de
semestru I al anului 2003 cand reprezentau circa 80%.Companiile
ALLIANZ-TIRIAC, ASIROM si OMNISIG ocupa primele 3 pozitii in
clasamentul pe asigurari generale.Asigurarile generale: - o piata
de 21.000 mld. LeiAproape 21.000 mld. lei insumeaza primele brute
subscrise de catre companiile de asigurari pentru asigurarile
generale, in perioada ianuarie - septembrie a anului 2004. Aceasta
cifra reprezinta o crestere reala de circa 17% comparativ cu
perioada similara a anului 2003. Totalul daunelor platite de catre
companiile de asigurari pentru clasa de asigurari non-viata in
primele 9 luni ale anului 2004 s-a cifrat la aproape 8.660 mld.
lei.12. Polite cu investitie in valuta
Bursele straine au mers prost, iar euro si dolarul au stagnat
fata de leu. Cine a ales in anul 2004 programele de investitii in
euro sau dolari propuse de companiile de asigurari de viata a ales
gresit, cel putin pentru primele 6 luni.
Pe baza dobanzilor mari oferite de banci, dar si a cresterii
actiunilor la bursa romaneasca de valori, programele investitii in
lei au fost net in fata celor in valuta cu investitii pe pietele
internationale, care au inregistrat chiar si scaderi. Explicatia
este ca bursele occidentale au stagnat pe primul semestru a anului
2004: Dow Jones (indicele bursei new-yorkeze) a scazut cu 0,1%, iar
FTSE (indicele bursei londoneze) a crescut cu doar 0,2%, pe cand
indicele BET de la Bucuresti a crescut cu 41%, iar dobanzile la
depozitele in lei au fost de 16-17% pe an.
Cele 3 companii de asigurari care ofera polite de asigurari de
viata de tip unit linked - ING Nederlanden, Aviva si Allianz-Tiriac
- administreaza acum pentru cei cateva sute de mii de clientii ai
lor fonduri de circa 70-75 milioane de euro.
Aceste programe de tip unit-linked ofera posibilitatea unor
investitii "separate" de polita propriu-zisa in unitati de fonduri
sau de programe de investitii care fluctueaza la fel ca unitatile
fondurilor mutuale. Unit-linked, care sunt folosite mai ales pentru
investitii pe termen lung, pot fi vandute sau pot fi suplimentate
de catre detinator la fel ca unitatile de fond mutual.
Pe de alta parte, detinatorii unor astfel de polite preiau in
totalitate riscul investitiei. Astfel, pe parcursul perioadei
asigurate, daca are loc evenimentul asigurat, compania plateste
maximul dintre suma asigurata si contul contractantului in care se
acumleaza investitia, dar la finalul perioadei detinatorul primeste
doar contul. Cu alte cuvinte, daca unitatile de fond scad, asa cum
s-a intamplat pentru unele programe de investitii in valuta pe
primele 6 luni ale acestui an, detinatorul politei primeste mai
putin decat a investit. De aici importanta mare a monedei de
investire, dar si a tipului de investitie.
Ca urmare a unor campanii foarte agresive al acestui tip de
asigurare de viata si a renumelui prost dobandit de fondurile
mutuale "clasice" dupa scandalurilor SAFI si F.N.I., asiguratorii
de viata s-au instalat pe piata ca principalii recipienti
non-bancari ai economisirilor populatiei.
Pentru comparatie, toate fondurile mutuale de pe piata
romaneasca au active totale de 2.300 mld. lei (56 milioane de
euro), pe cand doar fondurile Mixt si Bonuri de tezaur administrate
de ING Nederlanden au active de 1.277 miliarde lei (55 mil.
euro).
Cel mai bun randament pe primele 6 luni ale anului 2004 l-a avut
programul de investitii Mixt al ING Nederlanden, care include in
portofoliu, in proportie de 25%, actiuni de pe bursa de valori din
Bucuresti.
Inapetenta celorlalte companii de pe piata pentru investitiile
in actiuni au adus rezultate mai slabe pentru programele de
investitii in lei, dar oricum peste cele in valuta. ROL Practic
(Aviva) si Leu - Plus, Leu - Extra (Allianz-Tiriac) au avut
randamente de 7,6-7,7% pe primele 6 luni ale acestui an. Acestea au
investitii, ca si programul Bonuri de tezaur de la ING, in titluri
de stat si depozite bancare.
Singurele instrumente care ofera acum siguranta si atractivitate
pentru clienti sunt titlurile de stat sau depozitele bancare.
Momentul nu este inca potrivit pentru programele de investitii in
lei nonmonetare. Capitalizarea bursiera este redusa si sunt putine
actiuni cotate intr-adevar interesante.
La 31 decembrie 2003, Allianz-Tiriac administra pentru clientii
sai peste 3 milioane de euro in programele de investitii
unit-linked.
Aviva, urmareste cu atentie piata de capital, inclusiv cea de
obligatiuni. Daca vor exista oportunitati interesante de investitii
in lei, compania se va implica. Mai exact, este vorba de titlurile
pe termen de lung emise de stat, dar si de mortgage securities
(titluri emise de banci pe baza portofoliului de credite ipotecare,
foarte raspandit in strainatate), care fara indoiala ca vor aparea
si pe piata romaneasca.
ROL Practic de la Aviva a avut pe primele 6 luni ale anului 2004
cel mai bun randament dintre programele de investitii in lei care
nu au actiuni in portofoliu, de 8,86%.
Dintre programele de investitii in valuta, Progresiv si Dinamic
(ambele in euro) de la Allianz-Tiriac au avut cele mai bune
rezultate, cu 6,3% si, respectiv, 5,14%. Ambele sunt programe de
investitii in actiuni straine. Daca se ia in calcul insa faptul ca
pe primele 6 luni ale anului 2004 euro a scazut cu 2,7% fata de
leu, distanta dintre randamentele investitiilor in lei/valuta
devine si mai mare.
Cele 21 de programe de investitii ale companiilor de asigurari
au in portofoliu, in diverse proportii, actiuni pe bursele europene
si americane, bonduri corporatiste sau emise de diferite state,
avand astfel fiecare diverse grade de risc.
Evolutia unit-linked (unitati de fond sau de programe de
investitii) comparativ cu inflatia si dobanzile bancare pe primele
6 luni ale anului 2004 (%):
Programul de investitiiMonedaCompaniaCresterea (%)
USD Conservator
dolari Aviva -2,11
Albastru
dolari
ING
-1,91
USD Actual
dolari
Aviva
-1,67
USD Median
dolari
Aviva
-1,51
Alb
dolari
ING
-1,18
USD Suprem
dolari
Aviva
-0,8
Rosu
dolari
ING
0,35
EUR Conservator
euro
Aviva
0,82
Euro-Plus
euro
Allianz-Tiriac 0,9
EUR Actual
euro
Aviva
1,25
Verde
dolari
ING
1,28
Dolar-Plus
euro
Allianz-Tiriac1,41
EUR Median
euro
Aviva
1,45
Conservator
euro
Allianz-Tiriac1,69
EUR Suprem
euro
Aviva
2,16
Clasic
euro
Allianz-Tiriac3,57
Inflatia
3,7
Dinamic
euro
Allianz-Tiriac5,14
Progresiv
euro
Allianz-Tiriac6,3
Bonuri de tezaur
lei
ING
7,54
Leu-Plus
lei
Allianz-Tiriac7,66
Leu-Extra
lei
Allianz-Tiriac7,76
Dobanzi bancare*
8,5
ROL Practic
lei
Aviva
8,86
Mixt
lei
ING
16,17
*Dobanda bancara medie luata in calcul la un depozit pe 6 luni
facut la 31 dec. 2003
Nota: Evolutia programelor de investitii este masurata fata de
31 decembrie 2003 la datele de 2 iulie 2004 pentru Allianz-Tiriac,
5 iulie 2004 pentru ING Nederlanden si 6 iulie 2004 pentru
Aviva.13. Studiu realizat de Grupul italian UniCredit: Perspective
pozitive pentru asigurari, fondurile de mutuale si de pensii in
Romania
Numerarul si depozitele bancare predomina in comportamentul de
economisire al romanilor, arata un studiu realizat de grupul
italian UniCredit care s-a axat pe zona geografica pe care
oficialii grupului o numesc Noua Europa (Romania, Bulgaria,
Croatia, Turcia, Cehia, Polonia, Ungaria, Slovacia, Estonia,
Letonia, Lituania). Studiul releva insa potentialul imens de
crestere al instrumentelor financiare alternative precum
asigurarile, fondurile de pensii sau fondurile mutuale, spre care
se indreapta cea mai mare parte a economiilor populatiei din tarile
membre ale Uniunii Europene.Studiul UniCredit claseaza Romania pe
ultimul loc la capitolul economisire si investitii. Astfel,
valoarea capitalului acumulat de un roman in 2003, de 338 EUR,
reprezinta numai 17% din media pe cap de locuitor a "Noii Europe"
si doar 0,9% din media Uniunii Europene.In Romania, structura
portofoliului de investitii a persoanelor fizice este dominata in
proportie de 63,3% de depozitele bancare, restul pana la 100% fiind
reprezentat de numerar (14,9%), actiuni cotate (9,6%), alte titluri
de valoare (8,3%), rezerve tehnice ale asigurarilor (3,8%) si
fonduri mutuale (0,2%). Potentialul de crestere pe piata
asigurarilor, a fondurilor de pensii si a fondurilor mutuale deriva
si din faptul ca, in tarile U.E. asigurarile ocupa locul 2 in
structura portofoliului de investitii cu o pondere de 24,5%,
fondurile de pensii (care la noi inca nu au inceput sa functioneze)
detin o pondere de 13%, iar fondurile mutuale participa cu
10,6%.Reprezentantii Bancii Nationale a Romaniei declara ca, pe
piata fondurilor de pensii, tara noastra nu va reusi sa recupereze
decalajul enorm fata de tarile europene daca proiectul de lege al
fondurilor de pensii universale (pilonul II) nu va fi modificat in
sensul cuprinderii in sistem a unei mase mai mari a populatiei.14.
Influente pe piata asigurarilor property
Asigurarile de proprietati au generat in anul 2003 prime
subscrise de peste 3.400 mld. lei, ponderea lor in asigurarile
generale ajungand la 12,9%. Desi in prezent, numai 10% din locuinte
sunt asigurate, specialistii in domeniul asigurarilor estimeaza ca,
in urmatorii ani, ponderea acestora va tinde spre 30-40%, iar
numarul caselor asigurate va creste anual cu 5-7%.Cu toate acestea,
uitandu-ne la sectoarele conexe asigurarilor - piata imobiliara si
piata creditelor ipotecare - observam noi tendinte care pot avea
influenta directa asupra asigurarilor si asiguratorilor.
Pe piata imobiliara, casele nou-construite si terenurile sunt
tot mai preferate de catre clienti in defavoarea apartamentelor si
caselor existente, ca urmare a cresterii exagerate a preturilor la
locuinte.
In acelasi timp, inasprirea conditiilor de contractare a unui
credit ipotecar/imobiliar a condus la o diminuare a ritmului de
crestere a creditelor. Valoarea creditelor ipotecare/imobiliare
posibil a fi contractate in 2004 (aproximativ 400 de mil. de euro)
ar putea fi inferioara estimarilor facute de bancheri la inceputul
anului 2004 (500 de mil. euro), potrivit Revistei Capital. Aceeasi
revista arata ca numarul persoanelor din mediul urban care ar dori
sa contracteze un credit ipotecar depaseste 220.000, ca exista
peste 300.000 de cereri pentru locuinte sociale inregistrate la
primarii si ca peste 1 milion de persoane locuiesc cu chirie in
Bucuresti.Asigurarile de tip property - scurta analiza:
Asigurarile de tip property au ocupat in prima jumatate a anului
2004, prin volumul primelor subscrise, de circa 1.950 mld. lei, o
pondere 10,79% la nivelul pietei, fata de 12,9% cat a fost
inregistrat pe intreg anul 2003.Companiile ALLIANZ-TIRIAC, AIG
Romania si OMNIASIG ocupa primele locuri in clasamentul privind
clasa asigurarilor de tip property, intocmit de Revista de
Specialitate PROFIL Asigurari. Piata property ajunge la 3.267 mld.
lei Valoarea pietei asigurarilor de proprietate - incluzand
asigurarile de incendiu si calamitati naturale, precum si
asigurarile de daune la proprietati, reprezinta 15,63% din totalul
primelor brute subscrise de catre companiile romanesti de
asigurare, in perioada ianuarie-septembrie 2004. Anul viitor ne vom
confrunta din ce in ce mai mult cu concurenta din exteriorul tarii
pe acest segment de piata. De asemenea, piata romaneasca de
asigurare va fi afectata de faptul ca tot mai multe firme locale
sunt cumparate de multinationale care au programe multinationale,
iar acest lucru diminueaza business-ul local. Poate 30% din
potentialul pietei romanesti este reprezentat de aceste firme care
au programe multinationale.Primele brute subscrise pentru
asigurarile de proprietate au insumat 3.267,46 mld. lei, iar
valoarea totala a primelor cedate in reasigurare a fost de aproape
1.983 mld. lei, reprezentand aproape 37% din totalul primelor
cedate in reasigurare pe piata asigurarilor non-viata. In prima
jumatate a anului 2004, cotele pe segmentul asigurarilor property
s-au mentinut relativ stabile, doar n lunile august - septembrie
2004 au cunoscut o scadere apreciabila de circa 20%.Tot in anul
2004 au aparut daune semnificative (peste 1 mil. USD) pe acest
segment de piata. Trebuie spus, de asemenea, ca evolutia paritatii
EUR/USD a favorizat firmele care au capacitati de subscriere in EUR
si le-a dezavantajat pe cele care subscriu in USD. Acest lucru a
fost un motiv in plus pentru a creste rezultatele financiare. In
anul 2005 atentia asiguratorilor ar trebui sa creasca in privinta
riscului de cutremur.
15. Asigurarile CARGO - perspective pozitive
Asigurarea bunurilor pe timpul transportului maritim si fluvial
(cunoscuta si sub denumirea de CARGO) ar avea, potrivit
specialistilor in asigurari, cel mai mare potential de crestere pe
piata asigurarilor maritime din Romania. Asigurarile CARGO au,
intr-adevar, cel mai mare potential de crestere pe piata
asigurarilor maritime.
Cu toate acestea, foarte putini operatori isi asigura marfurile
pe timpul transportului maritim sau fluvial si se bazeaza pe
asigurarea de raspundere a carausului. Tendinta este cu atat mai
posibila in perspectiva aderarii tarii noastre la Uniunea
Europeana, care ar conduce, inevitabil, la cresterea schimburilor
comerciale pe pietele internationale.Asiguratorii spun ca se
observa, deja, o crestere pe acest segment de piata, insa dinamica
s-ar datora mai mult conditiilor cerute de banci care impun
agentilor economici sa isi asigure marfa pe timpul transportului.La
nivelul anului 2002, incasarile companiilor de profil pentru
asigurarea mijloacelor de transport naval si asigurarea de
raspundere civila a acestora s-au ridicat la 243,5 mld. lei,
contribuind cu 1,97% la volumul total de prime incasate din
activitatea de asigurari generale. Piata asigurarilor maritime este
disputata intre un numar redus de asiguratori: AIG Romania,
ALLIANZ-TIRIAC, ASIROM, ASTRA si OMNIASIG.Piata asigurarilor
maritime in Romania este impartita intre 4-5 jucatori mari si, in
consecinta, competitia este foarte mare intrucat sunt destul de
putine firme romanesti care isi asigura marfa in timpul
transportului.16. Perspective promitatoare pentru asigurarile de
asistenta turistica
Asigurarile de asistenta turistica ar putea inregistra, in anul
2004, o crestere superioara celei consemnate in 2003 in conditiile
in care agentiile de turism estimeaza ca in 2004 vor pleca cei mai
multi turisti romani in strainatate. Potrivit Asociatiei Nationale
a Agentiilor de Turism, traficul turistic in 2004 spre destinatii
externe se anunta in crestere cu 30% comparativ cu anul 2003. In
sezonul vacantelor si cel al concediilor putine companiile de
asigurare au dat startul campaniilor de promovare a asigurarilor
pentru calatorii in strainatate.La finele anului 2002, incasarile
companiilor din asigurarile de asistenta turistica s-au cifrat la
32,4 mld. lei, reprezentand numai 0,26% din incasarile cumulate
pentru asigurarile generale.Asigurarile de asistenta turistica: 4,2
mil. EURIn perioada ianuarie-septembrie a anului 2004 valoarea
totala a primelor brute subscrise pentru asigurarile de asistenta
turistica a fost de peste 172 mld. lei sau de aproape 4,2 mil. EUR
daca ne raportam la cursul mediu al euro pentru perioada
analizata.Cota de piata a primelor 3 companii pentru aceasta clasa
de asigurari este de aproape 86%. Lider al pietei asigurarilor de
asistenta turistica este RAI, cu o cota de piata de peste 40%.
CARPATICA Asig ocupa locul secund cu o cota de piata de aproape
32%, pe locul trei situandu-se CITY Insurance, cu circa 14%.17.
Asigurarile agricole
Cu o suprafata arabila evaluata la circa 10 milioane de hectare,
intr-o tara preponderent agricola, asigurarile agricole ar fi
trebuit sa ocupe un loc important in portofoliile companiilor de
profil.
Cu toate acestea, cifrele arata contrariul: incasarile
companiilor de asigurari la nivelul anului 2003 aferente
asigurarilor agricole au insumat numai 224 miliarde lei, mai putin
de 1% din totalul incasarilor pe clasele de asigurari generale.
Mld. de lei pentru despagubirea culturilor calamitate
418 de producatori care si-au asigurat culturile agricole vor
primi despagubiri de la Guvern, in baza Legii nr. 381/2002, pentru
culturile afectate de fenomenele catastrofale produse in cursul
acestui an.
Guvernul a hotarat sa declare stare de calamitate naturala in
agricultura, in judetele Iasi si Botosani.
Ministerul va acorda 60 mld. lei producatorilor agricoli a caror
suprafete cultivate cu grau, orz, orzoaica si rapita pentru ulei au
fost distruse in urma fenomenelor naturale.
Potrivit Ministerului Agriculturii, in cazul a 12.357 de
gospodarii din judetele Alba, Bacau, Braila, Constanta, Dolj,
Galati, Giurgiu, Gorj, Neamt, Teleorman, Tulcea si Vaslui,
culturile de grau, porumb si floarea soarelui au fost distruse in
totalitate de grindina, furtuna si ploi torentiale produse in
perioada mai-iulie 2004.
Nefiind asigurati, acesti producatori nu vor beneficia de
despagubiri, insa Ministerul va acorda un ajutor cu titlu gratuit
de 50 litri motorina/ha pentru cei care si-au pierdut intreaga
productie de grau. De asemenea, pentru cei a caror suprafata
cultivata cu porumb a fost afectata in procent de 100%, se asigura
pana la 400 kg/grau pe gospodarie in functie de numarul membrilor
gospodariei. Pentru cei a caror suprafata cultivata cu floarea
soarelui a fost afectata in procent de 100% se asigura pana la 35
litri ulei pe gospodarie, in functie de membrii gospodariei.
Administratia Nationala de Meteorologie a atras atentia ca in
acesta vara se asteaptau precipitatii abundente, care ar putea
produce noi inundatii. Vremea a fost instabila pe intreg teritoriul
Romaniei. Cantitatile de apa au fost insemnate, depasind, pe arii
extinse, 20 l/mp in 24 de ore. In cazul celor mai multe
precipitatii, cantitatile de apa au depasit 50 l/mp in 24 de
ore.
Din cauza cresterilor importante de niveluri si debite, au fost
posibile depasiri ale cotelor de aparare. Astfel, au fost afectate
bazinele hidrografice Viseu, Iza, Tur, Somes, Crisuri, Mures, Bega,
Timis, Caras, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Vedea, Arges, Ialomita, Siret,
Prut, a anuntat Ministrul Mediului.Doar marile exploatatii si cei
care iau credite isi asigura culturile In anul 2003, doar unul din
cele 9 milioane de hectare de teren agricol au fost asigurate,
conform estimarilor reprezentantilor Ligii Asociatiei
Producatorilor Agricoli din Romania (LAPAR).Producatorii agricoli
nu-si fac asigurari decat daca sunt obligati, adica daca au credite
agricole pentru culturi la care sunt obligati sa-si faca
asigurari.Desi in tarile U.E. fermierii isi asigura toate
culturile, la noi nu exista o traditie in domeniu, doar cei care
detin mari exploatatii agricole-peste 100 de hectare-apeland la
serviciile companiilor de asigurari. Totusi, reprezentantii
Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (C.S.A.) spun ca piata
asigurarilor agricole a inregistrat in ultimii ani o tendinta de
crestere. Daca in urma cu cativa ani doar doua companii ofereau
polite de asigurari agricole - ASIROM si AGRAS - in prezent aproape
toate societatile de asigurari au o oferta in acest sens. Cu toate
acestea, asigurarile agricole sunt mult sub potentialul existent al
pietei.In anul agricol 2004-2005: 12 asiguratori agreati pentru
asigurari agricoleMinisterul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii
Rurale (MAPDR) a agreat 12 societati de asigurare pentru incheierea
de contracte cu producatorii agricoli pentru anul agricol
2004-2005: AGRAS, ALLIANZ-TIRIAC, ARDAF, ASIBAN, ASIROM, ASIRAG,
ASTRA, CARPATICA Asig, GENERALI, OMNIASIG, PROVITAS si UNITA.Legea
nr. 381/2002 prevede acordarea de subventii de 20% din prima pentru
asigurarile de grindina, inghet de primavara sau furtuna si
conditioneaza acordarea de despagubiri pentru calamitati (seceta,
inghet de iarna, uragan) de catre stat de incheierea asigurarilor
pentru primele riscuri la companiile de asigurare de pe piata.
Fondurile necesare aplicarii legii sunt cuprinse in bugetul
MAPDR.Pentru anul agricol 2003-2004 au fost autorizate 8 companii
de asigurare (AGRAS, ALLIANZ-TIRIAC, ARDAF, ASIBAN, ASIROM, ASTRA,
GENERALI si PROVITAS), in anul 2002-2003 fiind agreati 13
asiguratori.La nivelul anului 2003 au fost subscrise la aceasta
clasa de asigurari prime brute in valoare de 250 mld. lei, fiind
cuprinse circa 1,3 mil. hectare de teren.MAPDR - 50 mld. lei pentru
subventia primelor agricoleStatul a alocat pentru anul 2005 fonduri
in valoare de 50 mld. lei pentru subventionarea cu 20% a primelor
aferente asigurarilor agricole, au declarat reprezentantii
Directiei Buget - Finante din cadrul Ministerului Agriculturii,
Padurilor si Dezvoltarii Rurale (MAPDR).S-au dublat aceste fonduri,
avand in vedere ca anul trecut Ministerul a platit o suma de circa
21 mld. lei avand ca destinatie subventionarea primelor de
asigurari agricole.Acordarea acestor subventii este reglementata de
Legea nr. 381/2004 privind acordarea despagubirilor in caz de
calamitate naturala in agricultura. Producatorii agricoli care isi
asigura culturile agricole, animalele, pasarile, familiile de
albine si pestii la societatile de asigurare agreate de MAPDR si de
Comisia de Supraveghere a Asigurarilor au dreptul sa beneficieze de
aceasta subventie in valoare de 20% din prima de asigurare, cu
conditia ca primele sa fie achitate integral pana la 15 decembrie
2005 pentru culturile de toamna, respectiv pana la 31 mai 2005
pentru culturile de primavara.Pentru anul agricol 2004-2005 MAPDR a
agreat 12 societati de asigurare pentru incheierea de contracte cu
producatorii agricoli: AGRAS, ALLIANZ-TIRIAC, ARDAF, ASIBAN,
ASIROM, ASIRAG, ASTRA, CARPATICA Asig, GENERALI, OMNIASIG, PROVITAS
si UNITA.Asigurarile agricole si-au incetinit crestereaPiata
asigurarilor agricole ar putea atinge, in anul 2004, o valoare de
aproximativ 290 mld. lei prime brute subscrise, ceea ce ar insemna
o crestere reala de numai 6% comparativ cu anul 2003 cand primele
subscrise au totalizat 250 mld. lei.Estimarea se bazeaza, pe de o
parte, pe faptul ca, potrivit reprezentantilor Directiei
Buget-Finante din Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii
Rurale, 21 mld. lei a reprezentat numai subventia de 20% din prima
de asigurare pe care statul o acorda producatorilor agricoli.
Inseamna ca 100% din prima, respectiv 105 mld. lei, reprezinta
primele subscrise numai pentru politele care au beneficiat anul
acesta de subventie. Insa, avand in vedere experienta anului 2003
cand numai pentru 36% din valoarea totala a primelor au fost
platite subventii, mentinand acelasi procent pentru acest an,
rezulta ca piata asigurarilor agricole s-ar ridica la 291 mld.
lei.Cresterea de numai 6% in termeni reali, inferioara celei
inregistrate in anul 2003 evidentiaza trendul descendent pe care
s-au incadrat asigurarile agricole. Nerecunoasterea la timp a
secetei din 2003 si plata cu intarziere a despagubirilor au slabit
increderea producatorilor agricoli in aceste produse.Opinia
operatorilor din piata:
- Pentru impulsionarea cererii de asigurari agricole ar trebui
sa se faca mici amendamente la Legea nr. 381/2002, astfel incat
producatorii agricoli sa aiba posibilitatea sa plateasca in rate
restul de 80% din prima de asigurare, pana la datele limita
prevazute in textul legii.Asigurarile agricole - 5,4 mil.
EURAsigurarile agricole au inregistrat, la sfarsitul primelor 9
luni ale anului 2004, o valoare a primelor brute subscrise de
aproape 220 mld. lei, respectiv 5,4 mil. EUR, potrivit rezultatelor
care ne-au fost transmise de companiile de asigurare.Pana la
sfarsitul anului 2004, piata asigurarilor agricole ar putea sa
ajunga la circa 290 mld. lei, avand in vedere ca potrivit
Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, au fost
platite 21 mld. lei in anul 2004 pentru subventionarea primelor
aferente asigurarilor agricole.Avand in vedere ca in anul 2004
statul a platit, totusi, despagubiri in contul asigurarilor
agricole, este posibil ca in 2005 sa se inregistreze o crestere a
pietei. Cu toate acestea, statul a ramas restant inca in ceea ce
priveste plata subventiilor pentru asigurarile agricole. AGRAS mai
are de incasat inca 1,7 mld. lei in contul subventiilor pentru
2004, bani care trebuiau platiti la momentul recoltarii culturilor.
Aceste intarzieri la plata dau peste cap planificarile si bugetul
asiguratorilor.Daunele platite de companiile de asiguratori in
perioada ianuarie-septembrie 2004 in contul politelor agricole
incheiate insumeaza circa 110 mld. lei, iar valoarea primelor
cedate in reasigurare se cifreaza la circa 60 mld. lei.18.
Asigurarile impotriva calamitatilor
Zeci de locuinte, magazine, restaurante, drumuri si mii de
hectare de culturi agricole au fost inundate in urma ploilor
abundente care s-au abatut asupra Romaniei in vara anului 2004.
Din cauza ploilor abundente care au cazut fara incetare in
anumite judete timp de mai multe ore, toate activitatile au fost
practic paralizate, cantitatile de apa cazute ajungand in unele
zone pana la 60 de litri pe metru patrat. Multe strazi din orase au
fost acoperite de apa, fiind inundate locuinte, magazine si
restaurante, in unele locuri apa atingand chiar si un metru.
Furtunile si caderile de grindina care au avut loc in acesta
vara au afectat numeroase gospodarii si mii de hectare de culturi
arabile au fost distruse. Inca o data se dovedeste faptul ca este
mai bine sa fii prevazator si sa te asiguri impotriva unor riscuri
a caror probabilitate de producere devine tot mai mare.
Desi anul 2004 s-a anuntat favorabil agriculturii, munca
producatorilor agricoli este afectata de inundatii si grindina.
Anul trecut (2003) circa 432 de mii de hectare au fost declarate
calamitate de seceta si inghet.In Romania cu riscurile catastrofale
nu e de glumit"Ploile torentiale si alunecarile de teren au facut
prapad in estul tarii", "Inundatii in Banat, Transilvania si
Moldova", "Tornada la Mamaia", "Peste 2.500 de gospodarii afectate
de inundatii" sunt cateva dintre titlurile care au ocupat prima
pagina in presa scrisa si au fost vedetele stirilor de televiziune
si radio.
Imaginile cu case distruse de furtuna, cu animale si pasari
inecate si hectare intregi de culturi agricole sub apa sau lovite
de grindina tind sa devina o stare permanenta si nu evenimente
izolate.
Specialistii pun aceste fenomene meteorologice, din ce in ce mai
agresive, pe seama incalzirii globale accentuate, din ultimii 10
ani. Cert este ca frecventa lor creste, iar pierderile provocate nu
sunt, de cele mai multe ori doar materiale, ci si de vieti
omenesti.
O solutie eficienta in ceea ce priveste protejarea sau
recuperarea pagubelor produse de catre dezastrele naturale o
reprezinta asigurarea proprietatilor si a bunurilor. Din tot acest
tablou lipsesc insa asiguratii, fie pentru ca prea putini romani
iau in calcul aceasta ipoteza, fie pentru ca nu au suficiente
informatii despre avantajele asigurarii, dar mai ales pentru ca
statul gaseste de fiecare data "surse" pentru a-i despagubi pe cei
care au suferit in urma calamitatilor.
Suplimentar acestor fenomene, tara noastra "beneficiaza" si de
riscul producerii unui cutremur major, de sursa Vrancea, in
viitorul apropiat.
Banca Mondiala: implicarea Romaniei in problema riscurilor
catastrofale
Romania devine un actor din ce in ce mai important pe plan
zonal, in Europa Centrala si de Est, fiind considerata interesanta
atat din punct de vedere al pozitionarii strategice, cat si din
punct de vedere economic. Acest ultim aspect se reflecta si asupra
pietei asigurarilor. Astfel, aceasta a cunoscut o dezvoltare
accelerata in ultimii ani, numai in 2003 inregistrandu-se o
crestere in termeni reali de 22,4% (conform Raportului Comisiei de
Supraveghere a Asigurarilor pe anul 2003).
In acest context, implicarea Romaniei in problema riscurilor
catastrofale apare deosebit de actuala, mai ales datorita
frecventei tot mai ridicate, pe plan mondial si zonal, a
fenomenelor naturale catastrofale si, implicit, a gasirii unor
solutii de transfer al acestei categorii de riscuri.
In Romania, piata asigurarilor impotriva riscurilor catastrofale
se poate dezvolta in doua modalitati: fie evoluand treptat, pe
masura cresterii veniturilor medii ale locuitorilor, fie rapid,
creand, cu sprijinul Guvernului, capacitate suplimentara de
reasigurare.
De reamintit este faptul ca Banca Mondiala a implementat in
Turcia un program de transfer al riscului intitulat TCIP (Turkish
Catastrophe Insurance Pool), prin care circa 2,4 mil. locuinte sunt
asigurate.
In Romania, in a doua jumatate a anului 2001, autoritatile
administratiei publice au inceput sa tatoneze reactia opiniei
publice la posibilitatea introducerii obligativitatii asigurarii
locuintelor.
Tot in 2001, incercand sa implementeze in Romania un sistem
similar cu cel turc, Banca Mondiala a lansat o propunere de
infiintare a unui sistem de asigurare a riscurilor de catastrofa
prin intermediul unui program national, combinat cu masuri de
educare a populatiei. Principala conditie: Guvernul Romaniei urma
sa se implice direct in subventionarea primelor de asigurare pentru
proprietarii de locuinte ale caror venituri sunt prea mici pentru a
putea achita valoarea asigurarii.
Recent, inalte oficialitati ale Guvernului de la Bucuresti au
recomandat romanilor incheierea contractelor de asigurare a
locuintelor, subliniind rolul acestor servicii financiare,
nepunandu-se insa in discutie o posibila reluare a proiectului
lansat in 2001.Banca Mondiala (B.M.): In Romania exista o expunere
de 1,5 mld. EUR
Valoarea totala a proprietatilor din Romania expuse la riscul de
catastrofa naturala este de aproape 1,5 mld. EUR, au declarat
reprezentantii Bancii Mondiale.Conform estimarilor preliminare,
doar pentru a acoperi expunerea curenta la un eveniment catastrofic
major in Bucuresti ar fi nevoie de aproape 0,6 mld. EUR, in
conditiile in care, pentru anul 2004, veniturile totale din
reasigurare nu vor depasi 0,39 mld. EUR, sunt de parere oficialii
Bancii Mondiale.B.M. a avertizat in mai multe randuri asupra
faptului ca multe dintre companiile de asigurare din Romania nu vor
putea sustine plata daunelor survenite ca urmare a producerii unui
seism major.Romania, in centrul atentiei analizei impactului
catastrofelor naturale
Analiza impactului catastrofelor naturale asupra industriei
asigurarilor a suscitat mereu atentia specialistilor in domeniu si
a mass-media specializata. Nu este o surpriza pentru nimeni faptul
ca modelele de estimare a pierderii probabile maxime (PML -
Probable Maximum Loss) au devenit instrumente indispensabile pentru
activitatea tuturor celor implicati in acest tip de afacere.
Costurile ridicate de realizare a acestora au facut ca numarul
companiilor de reasigurare si brokeraj care isi permit sa puna la
dispozitia clientilor rezultatele acestor modele sa fie relativ
restrans. Cu atat mai limitat este accesul la estimarile realizate
de modele a caror arie de acoperire geografica coincide cu
delimitarea statala.
In aceste conditii, intr-un interval de mai putin de o luna,
doua importante companii de brokeraj de reasigurare si-au
concentrat atentia asupra riscului de cutremur in Romania.
Apropiindu-se de integrarea in Uniunea Europeana, piata
asigurarilor din Romania isi continua dezvoltarea, devenind mai
profesionala si orientata catre obtinerea unor niveluri mai inalte
de eficienta. KaRo (KaRo Servicii de Asigurari - broker
corespondent AON si partenerul local al AON Re CEE) si AON sunt
dedicate acestor teluri si dezvoltarii intregii piete localeAON,
cel mai mare broker international de reasigurari, va lansa propriul
model pentru estimarea daunelor provocate de catastrofele naturale,
incluzand aici si riscul de cutremur. Compania detine in prezent
modele de cutremur dedicate majoritatii tarilor din Europa Centrala
si de Est, iar ca urmare a cresterii continue inregistrate de piata
de profil din Romania in ultimii ani, cat si datorita potentialului
deosebit de dezvoltare existent, Romania se va alatura, odata cu
lansarea de saptamana viitoare, acestor state.
Sistem national de modelare in domeniul meteorologiei si
apelorAdministratia Nationala de Meteorologie va dezvolta un
proiect privind managementul situatiilor de criza in domeniul
meteorologiei si apelor. Proiectul se numeste INTEROPERATE si face
parte din strategia Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor in
vederea realizarii unui sistem national de modelare, prelucrare si
stocare a datelor la nivel local, national si transfrontalier
pentru managementul situatiilor de crize hidro-meteorologice.Prin
aceste programe nationale in domeniul meteorologiei, hidrologiei si
gospodaririi resurselor se vor obtine performante deosebite privind
detectia precisa in timp si spatiu a fenomenelor meteorologice, a
cantitatilor abundente de precipitatii, trasnetelor si vijeliilor,
anticiparea producerii grindinei permitand combaterea ei operativa,
a poleiului, cetii si altor fenomene cu risc, a viiturilor si a
zonelor posibil a fi inundate, precum si a debitelor si volumelor
extreme pentru buna gospodarire a marilor acumulari si reducerea
efectelor asupra serviciilor de alimentare cu apa.Schimbarea climei
in Romania scenarii:
Indiferent de ipotezele vehiculate despre schimbarile
meteorologice din tara noastra, un lucru este cert: clima va
continua sa se incalzeasca. Simularile efectuate cu diferite modele
prezinta un semnal comun. Este vorba despre incalzirea climei in
deceniile viitoare. Chiar daca concentratia gazelor cu efect de
sera se va stabiliza, datorita inertiei sistemului climatic, clima
va continua sa se incalzeasca. Astfel, pe baza scenariilor
climatice elaborate de Hadley Centre, in conditiile cresterii
continue a concentratiei gazelor cu efect de sera si a aerosolilor,
se asteapta in Romania o crestere a temperaturii medii pe timpul
verii in perioada 1991-2010 de aproximativ 5 grade Celsius fata de
perioada 1961-1990. Cantitatile de precipitatii vor creste in
nord-vestul tarii si vor scadea in sud-est. 19. Asigurarile
autoCresterea sustinuta inregistrata de piata auto nu poate decat
sa-i bucure pe asiguratorii romani. In conditiile unei majorari, pe
primele 7 luni ale anului 2004, cu 183% a importurilor de mijloace
de transport si a unei cresteri cu 31% a productiei nationale de
autovehicule, expectatiile aferente pietei asigurarilor auto sunt
optimiste. Nu este de mirare de ce portofoliile de polite de
asigurare ale celor mai mari companii de pe piata sunt dominate de
asigurarile Casco, R.C.A. si Carte Verde.Rezultatele financiare la
semestru I/2004 intaresc afirmatiile de mai sus. Cu o pondere de
55% in total piata si de 68% in portofoliul de asigurari generale,
asigurarile auto raman preferatele companiilor de asigurare.
Valoric, primele brute subscrise din asigurarile Casco, R.C.A. si
Carte Verde s-au cifrat, la finele lunii iunie 2004, la 9.861 mld.
lei. Segmentul asigurarilor de raspundere civila auto R.C.A. a
consemnat o crestere de 20% fata de iunie 2003.Asigurarile auto -
68% din segmentul non-lifeCu o cota de piata de 68% pe segmentul
asigurarilor non-viata, asigurarile auto continua sa domine
portofoliile celor mai multe companii de asigurari si, implicit,
piata de profil. Valoarea primelor brute subscrise aferente
asigurarilor auto se cifra, dupa primele 9 luni ale anului 2004, la
14.266 mld. lei, respectiv 350 mil. EUR. Asigurarile facultative
CASCO detin mai mult de 50% din totalul primelor subscrise, in timp
ce primele aferente asigurarilor R.C.A. reprezinta 38%. Ponderea
detinuta de asigurarile Carte Verde reprezinta 10% din totalul
primelor subscrise pentru asigurarile auto.Asigurarile de tip
R.C.A. au cumulat la sfarsitul primelor 9 luni ale anului 2004 un
volum de prime brute subscrise in valoare de 5.409 mld. lei,
inregistrand o crestere reala de 28% comparativ cu aceeasi perioada
a anului trecut. Piata va creste intr-un ritm tot mai sustinut,
avand in vedere perspectiva de majorare a limitelor de raspundere
si, respectiv a primelor de asigurare.Pe segmentul asigurarilor
Carte Verde, primele brute subscrise de companiile de asigurare au
totalizat, la sfarsitul lunii septembrie 2004, circa 1.525 mld.
lei. Asigurarile facultative CASCO continua sa detina o pondere
majoritara in clasa asigurarilor auto, inregistrand un volum de
prime brute subscrise de 7.328 mld. lei.Cu o valoare de peste 5.790
mld. lei, daunele platite pentru asigurarile auto reprezinta
aproximativ 67% din totalul daunelor platite pe segmentul
asigurarilor non-viata.Sondajul MXP: Cum va evolua ponderea
autovehiculelor din Romania asigurate pentru R.C.A. in urmatorii 3
ani si in perspectiva aderarii tarii noastre la Uniunea EuropenaCum
va evolua ponderea autovehiculelor din Romania asigurate pentru
R.C.A. in urmatorii trei ani si in perspectiva aderarii tarii
noastre la Uniunea Europena este o intrebare la care s-a raspuns cu
mai multe variante posibile.
Din cele 190 de raspunsuri primite pe site-ul www.1asig.ro la
intrebarea "Este posibil ca procentul autovehiculelor din Romania
asigurate pentru R.C.A. sa ajunga, in 2007, la un nivel similar
celui din spatiul comunitar?" numai 19,5% au acordat un vot
favorabil.
Cei mai multi repondenti (24,2%) au considerat insa ca sunt
putine sansele ca gradul de cuprindere in asigurare al
autovehiculelor din Romania sa ajunga la un nivel similar celui din
spatiul comunitar.
Pesimistii alaturi de incerti ocupa si ei o pondere destul de
mare in totalul repondentilor (16,3%, respectiv 16,8%), in timp ce
23,2% dintre voturi apreciaza drept probabile sansele ca ponderea
autovehiculelor asigurate in Romania sa ajunga la un nivel
comparabil cu cel inregistrat in statele Uniunii Europene.
Sondajul MXP: "Sunteti de acord cu prelungirea automata a
politei R.C.A.?"
Prelungirea automata a politelor de asigurare a starnit, in
ultimul timp, numeroase controverse nu numai in discutiile dintre
companiile de asigurare, dar si in randul populatiei. Desi a fost
un vot strans, totusi, mai mult de jumatate (52%) dintre cei care
au raspuns la intrebarea "Sunteti de acord cu prelungirea automata
a politei R.C.A.?" sunt in favoarea acestei masuri.Menita sa
contribuie la cresterea ponderii autovehiculelor asigurate si sa
faciliteze modul de contractare al politelor, masura nu este
agreata de unele companii de asigurare intrucat prelungirea
automata a politelor ar conduce la "conservarea" portofoliilor de
clienti pe acest segment de piata.In timp ce chiar reprezentanti
din piata asigurarilor sustin ca nu sunt de acord cu o asemenea
masura pentru ca ar ingradi dreptul la libera alegere sau pe motiv
ca nu ar exista logistica necesara unui astfel de proiect,
posesorii de autoturisme au acordat vot pozitiv; argumente
sustinute in favoarea prelungirii automate au fost transmise de
majoritatea vizitatorilor. Opinii ale vizitatorilor site-ului:
- Se poate intampla sa uiti de reinnoirea politei, mai ales
atunci cand este vorba de plati esalonate, iar interesul este mai
ales al clientului, si mai putin al firmei de asigurari, sa-si
reinnoiasca polita R.C.A.
- Prelungirea automata este o masura buna in conditiile in care
este plasata intr-un cadru legislativ mai bine gandit. Din punctul
de vedere al clientilor, aceasta prevedere ar putea fi extrem de
utila prin faptul ca persoanele "uituce" sau marii detinatori de
parc auto ar putea sa isi rezolve problemele mai eficient si mai
rapid. Din punctul de vedere al societatilor, acest lucru ar putea
sa insemne trecerea la introducerea pe piata a unor noi instrumente
de fidelizare a clientilor ceea ce ar duce la o mai mare
stabilitate a portofoliului de clienti cu niste costuri mult
reduse...un alt avantaj ar fi acela al concentrarii resurselor
pentru cresterea si diversificarea portofoliului existent... Din
punctul de vedere al agentilor, colaboratorilor si brokerilor acest
lucru ar fi la fel de benefic si ar duce la deblocarea unor resurse
financiare si umane care ar determina, in final, o crestere a
portofoliului existent, marii castigatori fiind tot societatile de
asigurari.Inevitabil, prima R.C.A. va creste in 2005Campania de
iarna R.C.A. se apropie cu pasi repezi, iar jucatorii de pe acest
segment de piata - societatile autorizate in 2004 sa practice
R.C.A. si care apreciaza ca vor primi in continuare girul Comisiei
de Supraveghere a Asigurarilor (C.S.A.) au inceput deja sa se
pregateasca pentru marele eveniment. Specialistii din piata
estimeaza ca, in anul 2004, primele de asigurare R.C.A. s-ar putea
majora cu circa 30-40%, iar in contextul unificarii politelor de
raspundere civila auto R.C.A. - Carte Verde, cresterea primelor ar
putea ajunge la 50%.Surse din piata asigurarilor sustin ca
unificarea celor doua polite R.C.A. - Carte Verde nu va avea loc in
anul 2004, in conditiile unui grad redus de cuprindere in asigurare
al autovehiculelor.Totodata, reprezentantii C.S.A. si-au exprimat
intentia ca in anul 2004 sa emita mai devreme normele privind
aplicarea legii in domeniul asigurarilor R.C.A.Opinia operatorilor
din piata:
- In cazul in care asigurarea R.C.A. nu va fi unificata cu
Cartea Verde previzionam o crestere a tarifelor cu 30%. Daca
unificarea mentionata se va produce, se asteapta o crestere a
tarifelor cu 50-60 de procente.- Se estimeaza o crestere a primelor
R.C.A. pentru anul 2005 de 40-45%.- Pentru moment nu se poate face
o estimare corecta in privinta cresterii tarifelor s-ar putea
totusi estima o crestere de aproximativ 40-45 %, fata de tarifele
practicate in anul 2004.Exemplu de calcul: cu cat vom asigura o
Dacie?
Asigurarea R.C.A. a unei Dacii Berline, Solenza sau Logan (cu o
capacitate cilindrica de maximum 1400 cc) va costa in anul 2005 cel
putin 1,2 mil. lei, daca luam in considerare declaratiile recente
ale oficialilor Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (C.S.A.)
care au anuntat pentru 2005 un tarif orientativ majorat cu 35% fata
de anul 2004. Liberalizarea partiala a asigurarilor de raspundere
civila auto va permite tarifelor sa fluctueze cu o marja de
plus-minus 10% fata de un tarif orientativ stabilit de catre C.S.A.
Aceasta inseamna ca posesorii unui autoturism Dacia vor plati in
anul 2005 intre 1,2 mil. lei si 1,5 mil. lei pentru a-si asigura
autovehiculul. In anul 2004, polita de asigurare R.C.A. in cazul
unui autoturism Dacia (a carui capacitate cilindrica nu depaseste
1.400 c.c.) a costat 982.000 lei.Cresterea numarului
autovehiculelor romanesti asigurate in perspectiva aderarii la
U.E.
Cresterea numarului autovehiculelor romanesti asigurate trebuie
sa se numere pe lista prioritatilor in ceea ce priveste alinierea
legislatiei in asigurari la acquis-ul comunitar. Acesta a fost
mesajul principal pe care reprezentanti de varf ai Sistemului
International Carte Verde l-au transmis reprezentantilor pietei
romanesti de asigurari, in cadrul unei conferinte organizata de
Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (BAAR).
Un nivel de 40% al autovehiculelor neasigurate este incredibil
de ridicat. In cazul in care aceste autovehicule provoaca accidente
in strainatate, Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania
si Fondul de Garantare sunt obligate sa plateasca. Acest lucru
inseamna ca 60% dintre detinatorii de autovehicule care au
asigurare trebuie sa plateasca pentru 100% din costurile la
extern.
Crearea unei baze de date cu informatii globale asupra
contractelor de asigurare si confruntarea acesteia cu datele
politiei in ceea ce priveste numarul aurovehiculelor inmatriculate
este principalul pas pe care autoritatile trebuie sa-l faca in
scopul cresterii gradului de cuprindere in asigurare al
autovehiculelor.
Cum functioneaza sistemul de limitare a masinilor neasigurate:
Tre