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Enrique J. López Peña Managua, Nicaragua, C. A.
«He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para
recompensar a cada uno según su obra» (Apocalipsis 22:12)
119
136
123
10190
2313
145 148
136
110102
28
15
0
20
40
60
80
100
120
140
160
SALUD AUTOS VIDA INCENDIO OTROS PATRI FIANZAS ACC.PER
MIL
LON
ES U
S$
EVOLUCIÓN DE LAS PRIMAS EMITIDAS TOTALES
TODO EL SISTEMA ASEGURADOR2012 2013
99.8
37
4840
61
40
55
4449
41 41
49
100
43 44
58 5750
5956 57
41
6257
0.
20.
40.
60.
80.
100.
120.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MIL
LON
ESU
S
EVOLUCIÓN DE LAS PRIMAS EMITIDAS TOTALES NETAS POR MES DE
EMISIÓN
2012 2013
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DESEMPEÑO DEL SISTEMA ASEGURADOR DE GUATEMALA DEL 1RO. DE ENERO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
2
Enrique J. López Peña
CONTENIDO
1. RESULTADOS GENERALES DEL SISTEMA (3)
2. RANKING DE CUOTA DEL MERCADO SEGÚN PRIMAS EMITIDAS DEL 2013
(5)
3. RANKING DE UTILIDADES SEGÚN RESULTADOS DEL 2013 (6)
4. RANKING DE RESULTADO TÉCNICO SEGÚN CIFRAS DEL 2013 (7)
5. RANKING DE PRIMAS RETENIDAS CONFORME SUSCRIPCIÓN DEL 2013
(8)
6. RANKING DE SINIESTROS DE RETENCIÓN SEGÚN RESULTADOS DEL 2013
(9)
7. RANKING DE GASTOS OPERATIVOS SEGÚN CIFRAS DEL 2013 (10)
8. EVOLUCIÓN DE CARTERA E ÍNDICE DE RETENCIÓN DE RIESGOS SEGÚN
RAMOS (11) 9. SINIESTRALIDAD DE RETENCIÓN SEGÚN RAMOS (12)
INTRODUCCIÓN
El análisis siguiente sobre el desempeño asegurador de Guatemala
se elaboró sobre la base de
información estadística al 31 de diciembre 2013 publicada por la
Superintendencia de Bancos de
Guatemala (SIB), respecto al Sistema Asegurador de este país. En
este período operaron 20
Compañías, las cuales se describen en la Tabla 2.
En este documento se presenta, de forma general y específica por
Compañía aseguradora: Cuota
de Mercado, Rentabilidad Sobre Primas Emitidas Totales,
Rentabilidad Técnica, Retención de
Riesgos, Siniestralidad de Retención y Gastos Operativos Netos,
con lo cual se puede enterar
sobre el desempeño de cada una de las entidades que integran el
sistema.
Para facilitar el análisis, las cifras publicadas por la
Superintendencia (SIB) se dolarizaron al tipo de
cambio oficial vigente al 31 de diciembre 2013 y 2012 del
Quetzal respecto al Dólar estadounidense,
según reporte del Banco Central de Guatemala: Tipo de Cambio al
31/12/2012= 7.9023 Quetzales por
un Dólar. Tipo de Cambio al 31/12/2013= 7.84137 Quetzales por un
Dólar.
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DESEMPEÑO DEL SISTEMA ASEGURADOR DE GUATEMALA DEL 1RO. DE ENERO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
3
Enrique J. López Peña
1. RESULTADOS GENERALES DEL SISTEMA
a. Al mes de diciembre 2013 las utilidades del Sistema
Asegurador, antes del I. R., ascienden a US$93.89 millones, este
importe se elevó en US$18.36 millones equivalentes a un incremento
del 24.3% frente al beneficio que se registró al mes de diciembre
2012 situado en US$75.53 millones. Este desempeño se obtuvo tras un
incremento del mercado de primas totales igual a un 13%, por su
parte las primas retenidas registraron tendencia menor,
significando la dinámica un 10%, Tabla 1.
En el incremento de cartera contribuyeron con más peso los ramos
de: Salud, Planes de Vida y Automóvil, creciendo las primas totales
de estos ramos un 22%, 10.7% y 8.8% respectivamente, por su parte,
el ramo de Incendio obtuvo un incremento del 8.9%. Tabla 8.
b. Se podrá notar en la Tabla 1, donde se presenta el Estado de
Resultados de todo el Sistema, que la utilidad fue generada
mediante la gestión técnica y financiera. El área financiera
presentó un aporte de US$56.5 millones, el cual se incrementó un
4.5%, mientras que el área técnica participó con US$37.4 millones
de las utilidades totales, antes del I. R, subiendo este valor un
74% con respecto al mismo período 2012.
c. El área técnica aumentó su resultado en virtud de los
factores siguientes: a) el
incremento de las primas retenidas del 10%, permitió solventar
los egresos de variación de reservas, siniestros de retención y
gastos operacionales netos; b) los siniestros de retención
presentaron un desarrollo inferior a las primas retenidas al
evolucionar un 5.3%, lo que permitió que descendiera la
siniestralidad de un 56.86% registrada al mes de diciembre 2012 a
un 54.44% al mes de diciembre 2013.
El gráfico 1, ilustra comparativamente la evolución de las
principales variables del Estado de Resultados de todo el Sistema
asegurador. Gráfico 1.
605
412
24
234
133
21.5 5476
684
453
26
247
143
37 5794
0
100
200
300
400
500
600
700
800
PRITOT PRIRET VARRES SINRET GTSOPE RETEC RESFINA UTILIDAD
MIL
LON
ES U
S$
EVOLUCIÓN ESTADO DE RESULTADOS
TODO EL SISTEMA ASEGURADOR
2012 2013
ABREVITURAS: PRI.TOT: PRIMAS TOTALES NETAS; PRI.RET: PRIMAS
RETENIDAS;; VAR.RES: VARIACIÓN DE RESERVAS; SIN.RET: SINIESTROS DE
RETENCIÓN;
GTS.OPE: GASTOS OPERACIONALES NETOS; RETEC: RESULTADO TÉCNICO;
RES.FINA: RESULTADO FINANCIERO Y OTROS NETOS; UTILIDAD:
UTILDADES
NETAS ANTES DEL I. R.
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DESEMPEÑO DEL SISTEMA ASEGURADOR DE GUATEMALA DEL 1RO. DE ENERO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
4
Enrique J. López Peña
En la Tabla 1 se presenta el Estado de Resultados de todo el
Sistema, seguidamente en las tablas 2 a la 7, se podrá estudiar por
compañías que integran el Sistema: la cuota del mercado, la
rentabilidad sobre primas emitidas totales, la rentabilidad
técnica, la retención de riesgos, la siniestralidad de retención y
los gastos operacionales netos. Posteriormente, en las tablas 8 y 9
puede enterarse sobre la evolución de las primas emitidas según
ramos, el índice de retención de riesgos y la siniestralidad por
retención según ramos de seguros a nivel de todo el Sistema.
TABLA 1 SISTEMA ASEGURADOR Y AFIANZADOR DE GUATEMALA
ANALISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS TODO EL SISTEMA
DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO MILES DE
DÓLARES
CONCEPTOS GUIA 2 0 1 2 2 0 1 3 VARIACIÓN % IMPORTES ESTRUC.%
IMPORTES ESTRUC.% ABSOLUTO RELATIVO
(1)
(2) (3) (4) (5) (6=4-2) (7=6/2) I. PRIMAS EMITIDAS 1. Primas
Totales Netas de Dev. y Canc. 605,498.9 684,223.3 78,724.4 13.00%
2. Primas Cedidas en Reaseguro 2/1 193,472.2 31.95% 230,858.1
33.74% 37,386.0 19.32% 3. Primas Retenidas (1-2) 3/1 412,026.8
68.05% 453,365.2 66.26% 41,338.4 10.03%
4. Variación de Reservas de Retención 4/3 23,514.5 5.71%
26,438.4 5.83% 2,923.8 12.43% 5. Margen para Siniestros y Gastos
(3-4) 5/3 388,512.2 94.29% 426,926.8 94.17% 38,414.6 9.89% II.
SINIESTROS INCURRIDOS 6. Siniestros Totales y Gtos. de Ajustes 6/1
296,744.9 49.01% 297,975.4 43.55% 1,230.5 0.41% 7. Siniestros
Recuperados 7/2 62,482.2 32.30% 51,186.0 22.17% -11,296.2 -18.08%
8. Siniestros Por Retención (6-7) 8/3 234,262.7 56.86% 246,789.4
54.44% 12,526.7 5.35% III. GASTOS OPERATIVOS 9. Gtos. de
Adquisición 9/1 90,961.0 15.02% 105,897.3 15.48% 14,936.3 16.42%
10. Gtos. de Administración 10/1 59,755.0 9.87% 62,739.2 9.17%
2,984.2 4.99% 11. Total Gastos Operacionales (9+10) 11/1 150,716.0
24.89% 168,636.5 24.65% 17,920.5 11.89%
12. Comisiones de Reaseguros 12/2 17,924.9 9.26% 25,869.3 11.21%
7,944.4 44.32% 13. Total Gastos Netos (11-12) 13/3 132,791.1 32.23%
142,767.1 31.49% 9,976.1 7.51%
14. Resultado Técnico Neto (5 -8-13) 14/3 21,458.4 5.21%
37,370.3 8.24% 15,911.8 74.15% I V. AREA FINA NCIERA 15. PRODUCTOS
Y GTOS.FINANCIEROS NETOS 15/1 39,273.4 6.49% 43,745.7 6.39% 4,472.3
11.39% 16. OTROS PRODUCTOS Y GTS. NETOS 16/1 14,794.9 2.44%
12,774.0 1.87% -2,020.9 -13.66% 17. Total Produc. y Otros Prduct.
Finan. Netos (15+16) 17/1 54,068.3 8.93% 56,519.7 8.26% 2,451.4
4.53%
18. Resultado Neto Operativo Neto antes del I.R. (14+17) 18/1
75,526.7 12.47% 93,890.0 13.72% 18,363.2 24.31%
19. IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 19/18 18,317.1 24.25% 17,273.1
18.40% -1,043.9 -5.70%
20. TOTAL RESULTADO OPERATIVO NETO(18-19) 20/1 57,209.7 9.45%
76,616.8 11.20% 19,407.2 33.92%
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DESEMPEÑO DEL SISTEMA ASEGURADOR DE GUATEMALA DEL 1RO. DE ENERO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
5
Enrique J. López Peña
2. RANKING CUOTA DEL MERCADO SEGÚN PRIMAS EMITIDAS 2013
TABLA 2
SISTEMA ASEGURADOR DE GUATEMALA EVOLUCIÓN DEL INGRESO DE PRIMAS
EMITIDAS TOTALES NETAS SEGÚN COMPAÑÍAS ASEGURADORAS
DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO MILES DE
DÓLARES
OR
DE
N
COMPAÑÍA ENE_DIC. 2012 ENE_DIC. 2013 VARIACIÓN
IMPORTE ESTRUCT. IMPORTE ESTRUCT. ABSOLUTO RELATIVO
(1) (2) (3) (4) (5) (6=4-2) (7=6/2)
TODO EL SISTEMA 605,498.9 100.0% 684,223.3 100.0% 78,724.4
13.0%
01 SEGUROS EL ROBLE, S. A. 155,719.1 25.7% 172,604.4 25.2%
16,885.3 10.8% 02 SEGUROS G&T, S. A. 116,065.7 19.2% 147,898.5
21.6% 31,832.8 27.4% 03 ASEGURADORA GENERAL, S. A. 71,531.3 11.8%
67,403.1 9.9% -4,128.2 -5.8% 04 MAPFRE | SEGUROS GUATEMALA, S. A.
38,382.0 6.3% 43,425.2 6.3% 5,043.2 13.1% 05 SEGUROS UNIVERSALES,
S. A. 38,526.5 6.4% 42,553.9 6.2% 4,027.4 10.5% 06 ASEGURADORA
RURAL, S. A. 35,262.4 5.8% 39,867.3 5.8% 4,604.9 13.1% 07
PAN-AMERICAN LIFE INSURANCE DE GUATEMALA, COMPAÑÍA DE SEGUROS
29,625.9 4.9% 34,835.5 5.1% 5,209.6 17.6% 08 CRÉDITO HIPOTECARIO
NACIONAL DE GUATEMALA 21,856.4 3.6% 30,059.2 4.4% 8,202.7 37.5% 09
SEGUROS AGROMERCANTIL, S. A. 20,695.0 3.4% 23,229.9 3.4% 2,534.9
12.2% 10 SEGUROS DE OCCIDENTE, S. A. 21,563.7 3.6% 22,202.1 3.2%
638.4 3.0% 11 CHARTIS SEGUROS GUATEMALA, S. A. 15,015.0 2.5%
14,558.6 2.1% -456.4 -3.0% 12 ASEGURADORA LA CEIBA, S. A. 11,027.7
1.8% 12,167.3 1.8% 1,139.6 10.3% 13 COLUMNA, COMPAÑÍA DE SEGUROS,
S. A. 11,046.2 1.8% 12,057.8 1.8% 1,011.7 9.2% 14 ASEGURADORA DE
LOS TRABAJADORES, S. A. 5,896.0 1.0% 7,483.6 1.1% 1,587.6 26.9% 15
ASEGURADORA FIDELIS, S. A. 5,374.3 0.9% 6,208.7 0.9% 834.5 15.5% 16
ASEGURADORA GUATEMALTECA, S. A. 5,684.3 0.9% 4,788.2 0.7% -896.1
-15.8% 17 AFIANZADORA SOLIDARIA, S. A. 1,670.9 0.3% 1,691.0 0.2%
20.1 1.2% 18 CORPORACIÓN DE FIANZAS, CONFIANZA, S. A. 567.8 0.1%
597.2 0.1% 29.4 5.2% 19 BMI COMPAÑIA DE SEGUROS DE GUATEMALA, S. A.
1.8 0.0% 591.7 0.1% 590.0 33300.4% 20 AFIANZADORA DE LA NACIÓN, S.
A. -13.0 0.0% 0.0 0.0% 13.0 -100.0%
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DESEMPEÑO DEL SISTEMA ASEGURADOR DE GUATEMALA DEL 1RO. DE ENERO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
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Enrique J. López Peña
3. RANKING SEGÚN UTLIDADES NETAS DEL 2013
TABLA 3
SISTEMA ASEGURADOR DE GUATEMALA EVOLUCIÓN DEL INGRESO DE PRIMAS
EMITIDAS TOTALES NETAS Y RESULTADO OPERATIVO NETO (ANTES DEL I.
R.)
RENTABILIDAD SOBRE PRIMAS EMITIDAS TOTALES DEL 1RO. DE ENERO AL
31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO
MILES DE DÓLARES
OR
DE
N
COMPAÑÍAS ENE_DIC. 2012 ENE_DIC. 2013 VARIACIÓN ABSOLUTA
VARIACIÓN RELATIVA
PRIMAS UTILIDAD RENTABI. PRIMAS UTILIDAD RENTABI. PRIMAS
UTILIDAD PRIMAS UTILIDAD
(1) (2) (3) (4=3/2) (5) (6) (7=6/5) (8=5-2) (9=6-3) (10=8/2)
(11=9/3)
TODO EL SISTEMA 605,498.9 75,526.7 12.5% 684,223.3 93,890.0
13.7% 78,724.4 18,363.2 13.0% 24.3%
01 SEGUROS G&T, S. A. 116,065.7 14,789.2 12.7% 147,898.5
21,960.2 14.8% 31,832.8 7,171.0 27.4% 48.5%
02 ASEGURADORA RURAL, S. A. 35,262.4 13,565.0 38.5% 39,867.3
17,075.6 42.8% 4,604.9 3,510.5 13.1% 25.9%
03 SEGUROS EL ROBLE, S. A. 155,719.1 11,142.2 7.2% 172,604.4
14,533.9 8.4% 16,885.3 3,391.7 10.8% 30.4%
04 CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA 21,856.4 7,725.2
35.3% 30,059.2 9,380.1 31.2% 8,202.7 1,654.9 37.5% 21.4%
05 ASEGURADORA GENERAL, S. A. 71,531.3 7,015.7 9.8% 67,403.1
7,058.3 10.5% -4,128.2 42.7 -5.8% 0.6%
06 PAN-AMERICAN LIFE INSURANCE DE GUATEMALA, 29,625.9 3,906.7
13.2% 34,835.5 5,260.1 15.1% 5,209.6 1,353.3 17.6% 34.6%
07 MAPFRE | SEGUROS GUATEMALA, S. A. 38,382.0 2,078.3 5.4%
43,425.2 4,067.1 9.4% 5,043.2 1,988.9 13.1% 95.7%
08 SEGUROS AGROMERCANTIL, S. A. 20,695.0 2,273.4 11.0% 23,229.9
2,857.9 12.3% 2,534.9 584.5 12.2% 25.7%
09 ASEGURADORA FIDELIS, S. A. 5,374.3 2,266.0 42.2% 6,208.7
2,601.1 41.9% 834.5 335.0 15.5% 14.8%
10 SEGUROS UNIVERSALES, S. A. 38,526.5 2,028.6 5.3% 42,553.9
2,098.2 4.9% 4,027.4 69.6 10.5% 3.4%
11 COLUMNA, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A. 11,046.2 2,164.6 19.6%
12,057.8 1,658.9 13.8% 1,011.7 -505.7 9.2% -23.4%
12 SEGUROS DE OCCIDENTE, S. A. 21,563.7 1,982.8 9.2% 22,202.1
1,360.9 6.1% 638.4 -622.0 3.0% -31.4%
13 ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A. 5,896.0 664.4 11.3%
7,483.6 1,237.3 16.5% 1,587.6 572.9 26.9% 86.2%
14 ASEGURADORA GUATEMALTECA, S. A. 5,684.3 1,169.0 20.6% 4,788.2
1,103.9 23.1% -896.1 -65.1 -15.8% -5.6%
15 AFIANZADORA SOLIDARIA, S. A. 1,670.9 735.7 44.0% 1,691.0
1,099.6 65.0% 20.1 363.8 1.2% 49.4%
16 ASEGURADORA LA CEIBA, S. A. 11,027.7 809.6 7.3% 12,167.3
542.6 4.5% 1,139.6 -267.0 10.3% -33.0%
17 CHARTIS SEGUROS GUATEMALA, S. A. 15,015.0 423.2 2.8% 14,558.6
277.2 1.9% -456.4 -145.9 -3.0% -34.5%
18 CORPORACIÓN DE FIANZAS, CONFIANZA, S. A. 567.8 133.5 23.5%
597.2 166.3 27.8% 29.4 32.8 5.2% 24.6%
19 SEGUROS ALIANZA, S. A. 0.0 769.9 0.0 45.9 0.0 -724.0
-94.0%
20 AFIANZADORA DE LA NACIÓN, S. A. -13.0 1.3 -9.7% 0.0 10.1 13.0
8.8 -100.0% 696.1%
21 BMI COMPAÑIA DE SEGUROS DE GUATEMALA, S. A. 1.8 -117.7
-6642.9% 591.7 -505.3 -85.4% 590.0 -387.6 33300.4% 329.3%
-
DESEMPEÑO DEL SISTEMA ASEGURADOR DE GUATEMALA DEL 1RO. DE ENERO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
7
Enrique J. López Peña
4. RANKING SEGÚN RESULTADO TÉCNICO NETO DEL 2013
TABLA 4 SISTEMA ASEGURADOR DE GUATEMALA
EVOLUCIÓN DE LAS PRIMAS RETENIDAS Y RESULTADO TÉCNICO NETO
RENTABILIDAD TÉCNICA SOBRE PRIMAS RETENIDAS
DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO MILES DE
DÓLARES
OR
DE
N
COMPAÑÍAS ENE_DIC. 2012 ENE_DIC. 2013 VARIACIÓN ABSOLUTA
VARIACIÓN RELATIVA
PRIMAS UTILIDAD RENTABI. PRIMAS UTILIDAD RENTABI. PRIMAS
UTILIDAD PRIMAS UTILIDAD
(1) (2) (3) (4=3/2) (5) (6) (7=6/5) (8=5-2) (9=6-3) (10=8/2)
(11=9/3)
TODO EL SISTEMA 412,026.8 21,458.4 5.2% 453,365.2 37,370.3 8.2%
41,338.4 15,911.8 10.0% 74.2%
01 ASEGURADORA RURAL, S. A. 24,678.6 10,605.9 43.0% 30,529.7
13,379.8 43.8% 5,851.1 2,773.9 23.7% 26.2%
02 SEGUROS G&T, S. A. 79,180.5 1,031.0 1.3% 99,327.0 8,713.3
8.8% 20,146.5 7,682.3 25.4% 745.2%
03 SEGUROS EL ROBLE, S. A. 102,272.9 4,296.3 4.2% 114,612.8
6,042.9 5.3% 12,339.9 1,746.6 12.1% 40.7%
04 CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA 15,014.4 3,714.6
24.7% 17,092.2 5,584.2 32.7% 2,077.8 1,869.6 13.8% 50.3%
05 SEGUROS AGROMERCANTIL, S. A. 10,533.1 1,141.4 10.8% 11,809.2
1,524.1 12.9% 1,276.0 382.7 12.1% 33.5%
06 MAPFRE | SEGUROS GUATEMALA, S. A. 19,489.8 163.9 0.8%
20,909.7 1,416.7 6.8% 1,420.0 1,252.8 7.3% 764.5%
07 COLUMNA, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A. 10,169.2 1,038.6 10.2%
10,983.8 1,249.9 11.4% 814.6 211.4 8.0% 20.4%
08 ASEGURADORA FIDELIS, S. A. 3,985.5 1,178.3 29.6% 4,684.9
1,140.6 24.3% 699.3 -37.6 17.5% -3.2%
09 AFIANZADORA SOLIDARIA, S. A. 752.6 446.2 59.3% 970.6 787.9
81.2% 218.1 341.7 29.0% 76.6%
10 ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A. 3,402.7 113.8 3.3%
4,216.4 650.5 15.4% 813.7 536.8 23.9% 471.8%
11 ASEGURADORA GUATEMALTECA, S. A. 3,552.8 730.3 20.6% 3,331.3
504.8 15.2% -221.5 -225.5 -6.2% -30.9%
12 PAN-AMERICAN LIFE INSURANCE DE GUATEMALA 27,436.2 -898.7
-3.3% 29,648.8 277.4 0.9% 2,212.6 1,176.1 8.1% -130.9%
13 ASEGURADORA GENERAL, S. A. 47,580.1 133.3 0.3% 45,808.2 136.8
0.3% -1,771.9 3.6 -3.7% 2.7%
14 CORPORACIÓN DE FIANZAS, CONFIANZA, S. A. 214.0 -66.4 -31.0%
240.9 -2.9 -1.2% 26.9 63.5 12.6% -95.6%
15 AFIANZADORA DE LA NACIÓN, S. A. -12.5 -23.2 184.8% 0.0 -10.1
12.5 13.1 -100.0% -56.5%
16 ASEGURADORA LA CEIBA, S. A. 9,815.1 330.2 3.4% 10,409.4 -78.2
-0.8% 594.3 -408.3 6.1% -123.7%
17 SEGUROS UNIVERSALES, S. A. 31,638.9 -195.3 -0.6% 25,637.7
-156.7 -0.6% -6,001.2 38.5 -19.0% -19.7%
18 SEGUROS ALIANZA, S. A. 0.0 337.5 0.0 -204.7 0.0 -542.2
-160.6%
19 CHARTIS SEGUROS GUATEMALA, S. A. 3,712.8 -460.1 -12.4%
3,938.3 -353.4 -9.0% 225.5 106.7 6.1% -23.2%
20 BMI COMPAÑIA DE SEGUROS DE GUATEMALA 0.0 -201.5 0.0 -601.2
0.0 -399.7 198.4%
21 SEGUROS DE OCCIDENTE, S. A. 18,610.2 -1,957.5 -10.5% 19,214.2
-2,631.6 -13.7% 604.1 -674.0 3.2% 34.4%
-
DESEMPEÑO DEL SISTEMA ASEGURADOR DE GUATEMALA DEL 1RO. DE ENERO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
8
Enrique J. López Peña
5. RAKING SEGÚN PRIMAS RETENIDAS DEL 2013
TABLA 5
SISTEMA ASEGURADOR DE GUATEMALA EVOLUCIÓN DE LAS PRIMAS EMITIDAS
TOTALES Y LAS PRIMAS RETENIDAS
RETENCIÓN DE RIESGOS DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
CADA AÑO
MILES DE DÓLARES
OR
DE
N
COMPAÑÍAS ENE_DIC. 2012 ENE_DIC. 2013 VARIACIÓN ABSOLUTA
VARIACIÓN RELATIVA
TOTAL RETENCIÓN RETEN. TOTAL RETENCIÓN RETEN. TOTAL RETENCIÓN
TOTAL RETENCIÓN
(1) (2) (3) (4=3/2) (5) (6) (7=6/5) (8=5-2) (9=6-3) (10=8/2)
(11=9/3)
TODO EL SISTEMA 605,498.9 412,026.8 68.0% 684,223.3 453,365.2
66.3% 78,724.4 41,338.4 13.0% 10.0%
01 SEGUROS EL ROBLE, S. A. 155,719.1 102,272.9 65.7% 172,604.4
114,612.8 66.4% 16,885.3 12,339.9 10.8% 12.1%
02 SEGUROS G&T, S. A. 116,065.7 79,180.5 68.2% 147,898.5
99,327.0 67.2% 31,832.8 20,146.5 27.4% 25.4%
03 ASEGURADORA GENERAL, S. A. 71,531.3 47,580.1 66.5% 67,403.1
45,808.2 68.0% -4,128.2 -1,771.9 -5.8% -3.7%
04 ASEGURADORA RURAL, S. A. 35,262.4 24,678.6 70.0% 39,867.3
30,529.7 76.6% 4,604.9 5,851.1 13.1% 23.7%
05 PAN-AMERICAN LIFE INSURANCE DE GUATEMALA 29,625.9 27,436.2
92.6% 34,835.5 29,648.8 85.1% 5,209.6 2,212.6 17.6% 8.1%
06 SEGUROS UNIVERSALES, S. A. 38,526.5 31,638.9 82.1% 42,553.9
25,637.7 60.2% 4,027.4 -6,001.2 10.5% -19.0%
07 MAPFRE | SEGUROS GUATEMALA, S. A. 38,382.0 19,489.8 50.8%
43,425.2 20,909.7 48.2% 5,043.2 1,420.0 13.1% 7.3%
08 SEGUROS DE OCCIDENTE, S. A. 21,563.7 18,610.2 86.3% 22,202.1
19,214.2 86.5% 638.4 604.1 3.0% 3.2%
09 CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA 21,856.4 15,014.4
68.7% 30,059.2 17,092.2 56.9% 8,202.7 2,077.8 37.5% 13.8%
10 SEGUROS AGROMERCANTIL, S. A. 20,695.0 10,533.1 50.9% 23,229.9
11,809.2 50.8% 2,534.9 1,276.0 12.2% 12.1%
11 COLUMNA, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A. 11,046.2 10,169.2 92.1%
12,057.8 10,983.8 91.1% 1,011.7 814.6 9.2% 8.0%
12 ASEGURADORA LA CEIBA, S. A. 11,027.7 9,815.1 89.0% 12,167.3
10,409.4 85.6% 1,139.6 594.3 10.3% 6.1%
13 ASEGURADORA FIDELIS, S. A. 5,374.3 3,985.5 74.2% 6,208.7
4,684.9 75.5% 834.5 699.3 15.5% 17.5%
14 ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A. 5,896.0 3,402.7 57.7%
7,483.6 4,216.4 56.3% 1,587.6 813.7 26.9% 23.9%
15 CHARTIS SEGUROS GUATEMALA, S. A. 15,015.0 3,712.8 24.7%
14,558.6 3,938.3 27.1% -456.4 225.5 -3.0% 6.1%
16 ASEGURADORA GUATEMALTECA, S. A. 5,684.3 3,552.8 62.5% 4,788.2
3,331.3 69.6% -896.1 -221.5 -15.8% -6.2%
17 AFIANZADORA SOLIDARIA, S. A. 1,670.9 752.6 45.0% 1,691.0
970.6 57.4% 20.1 218.1 1.2% 29.0%
18 CORPORACIÓN DE FIANZAS, CONFIANZA, S. A. 567.8 214.0 37.7%
597.2 240.9 40.3% 29.4 26.9 5.2% 12.6%
19 BMI COMPAÑIA DE SEGUROS DE GUATEMALA 1.8 0.0 0.0% 591.7 0.0
0.0% 590.0 0.0 33300.4%
20 AFIANZADORA DE LA NACIÓN, S. A. -13.0 -12.5 96.1% 0.0 0.0
13.0 12.5 -100.0% -100.0%
-
DESEMPEÑO DEL SISTEMA ASEGURADOR DE GUATEMALA DEL 1RO. DE ENERO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
9
Enrique J. López Peña
6. RANKING SEGÚN SINIESTROS RETENIDOS DEL 2013
TABLA 6 SISTEMA ASEGURADOR DE GUATEMALA
EVOLUCIÓN DE LAS PRIMAS RETENIDAS Y SINIESTROS DE RETENCIÓN
SINIESTRALIDAD DE RETENCIÓN
DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO MILES DE
DÓLARES
OR
DE
N
COMPAÑÍAS ENE_DIC. 2012 ENE_DIC. 2013 VARIACIÓN ABSOLUTA
VARIACIÓN RELATIVA
PRIMAS SNTROS SNTRALI. PRIMAS SNTROS SNTRALI. PRIMAS SNTROS
PRIMAS SNTROS
(1) (2) (3) (4=3/2) (5) (6) (7=6/5) (8=5-2) (9=6-3) (10=8/2)
(11=9/3)
TODO EL SISTEMA 412,026.8 234,262.3 56.9% 453,365.2 246,789.4
54.4% 41,338.4 12,527.1 10.0% 5.3%
01 SEGUROS EL ROBLE, S. A. 102,272.9 59,102.2 57.8% 114,612.8
67,946.9 59.3% 12,339.9 8,844.8 12.1% 15.0%
02 SEGUROS G&T, S. A. 79,180.5 53,911.5 68.1% 99,327.0
51,824.5 52.2% 20,146.5 -2,087.0 25.4% -3.9%
03 ASEGURADORA GENERAL, S. A. 47,580.1 31,853.5 66.9% 45,808.2
33,853.9 73.9% -1,771.9 2,000.4 -3.7% 6.3%
04 PAN-AMERICAN LIFE INSURANCE DE GUATEMALA 27,436.2 13,441.9
49.0% 29,648.8 16,307.0 55.0% 2,212.6 2,865.1 8.1% 21.3%
05 SEGUROS UNIVERSALES, S. A. 31,638.9 17,035.8 53.8% 25,637.7
14,747.3 57.5% -6,001.2 -2,288.5 -19.0% -13.4%
06 SEGUROS DE OCCIDENTE, S. A. 18,610.2 10,476.6 56.3% 19,214.2
11,649.6 60.6% 604.1 1,173.1 3.2% 11.2%
07 MAPFRE | SEGUROS GUATEMALA, S. A. 19,489.8 11,697.4 60.0%
20,909.7 11,606.1 55.5% 1,420.0 -91.2 7.3% -0.8%
08 ASEGURADORA RURAL, S. A. 24,678.6 9,148.2 37.1% 30,529.7
11,203.3 36.7% 5,851.1 2,055.0 23.7% 22.5%
09 SEGUROS AGROMERCANTIL, S. A. 10,533.1 7,726.4 73.4% 11,809.2
6,840.4 57.9% 1,276.0 -886.0 12.1% -11.5%
10 COLUMNA, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A. 10,169.2 5,391.3 53.0%
10,983.8 5,933.1 54.0% 814.6 541.8 8.0% 10.0%
11 RÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA 15,014.4 4,454.7
29.7% 17,092.2 5,386.7 31.5% 2,077.8 932.0 13.8% 20.9%
12 ASEGURADORA LA CEIBA, S. A. 9,815.1 4,706.4 48.0% 10,409.4
4,858.6 46.7% 594.3 152.2 6.1% 3.2%
13 ASEGURADORA GUATEMALTECA, S. A. 3,552.8 2,070.3 58.3% 3,331.3
1,842.5 55.3% -221.5 -227.7 -6.2% -11.0%
14 ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A. 3,402.7 1,525.4 44.8%
4,216.4 1,516.3 36.0% 813.7 -9.1 23.9% -0.6%
15 CHARTIS SEGUROS GUATEMALA, S. A. 3,712.8 1,697.7 45.7%
3,938.3 1,153.1 29.3% 225.5 -544.6 6.1% -32.1%
16 ASEGURADORA FIDELIS, S. A. 3,985.5 155.3 3.9% 4,684.9 100.2
2.1% 699.3 -55.0 17.5% -35.4%
17 AFIANZADORA SOLIDARIA, S. A. 752.6 -189.8 -25.2% 970.6 20.7
2.1% 218.1 210.5 29.0% -110.9%
18 CORPORACIÓN DE FIANZAS, CONFIANZA, S. A. 214.0 57.7 27.0%
240.9 -0.9 -0.4% 26.9 -58.6 12.6% -101.5%
19 AFIANZADORA DE LA NACIÓN, S. A. -12.5 0.0 0.0% 0.0 0.0 12.5
0.0 -100.0%
-
DESEMPEÑO DEL SISTEMA ASEGURADOR DE GUATEMALA DEL 1RO. DE ENERO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
10
Enrique J. López Peña
7. RANKING SEGÚN GASTOS OPERATIVOS NETOS DEL 2013
TABLA 7 SISTEMA ASEGURADOR DE GUATEMALA
EVOLUCIÓN DE LAS PRIMAS RETENIDAS Y GASTOS OPERACIONALES NETOS
EFICIENCIA OPERATIVA
DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO MILES DE
DÓLARES
OR
DE
N
COMPAÑÍAS ENE_DIC. 2012 ENE_DIC. 2013 VARIACIÓN ABSOLUTA
VARIACIÓN RELATIVA
PRIMAS GTS. NETOS EFICIENCIA PRIMAS GTS. NETOS EFICIENCIA PRIMAS
GTS.
NETOS PRIMAS GTS.
NETOS
(1) (2) (3) (4=3/2) (5) (6) (7=6/5) (8=5-2) (9=6-3) (10=8/2)
(11=9/3)
TODO EL SISTEMA 412,026.8 132,791.1 32.2% 453,365.2 142,767.1
31.5% 41,338.4 9,976.1 10.0% 7.5%
01 SEGUROS G&T, S. A. 79,180.5 30,677.5 38.7% 99,327.0
33,341.2 33.6% 20,146.5 2,663.7 25.4% 8.7%
02 SEGUROS EL ROBLE, S. A. 102,272.9 25,265.8 24.7% 114,612.8
30,839.0 26.9% 12,339.9 5,573.2 12.1% 22.1%
03 ASEGURADORA GENERAL, S. A. 47,580.1 13,483.3 28.3% 45,808.2
13,055.5 28.5% -1,771.9 -427.8 -3.7% -3.2%
04 SEGUROS UNIVERSALES, S. A. 31,638.9 12,418.9 39.3% 25,637.7
9,177.4 35.8% -6,001.2 -3,241.6 -19.0% -26.1%
05 SEGUROS DE OCCIDENTE, S. A. 18,610.2 7,885.0 42.4% 19,214.2
8,389.1 43.7% 604.1 504.0 3.2% 6.4%
06 MAPFRE | SEGUROS GUATEMALA, S. A. 19,489.8 7,034.2 36.1%
20,909.7 7,598.8 36.3% 1,420.0 564.6 7.3% 8.0%
07 PAN-AMERICAN LIFE INSURANCE DE GUATEMALA 27,436.2 7,573.1
27.6% 29,648.8 7,566.3 25.5% 2,212.6 -6.8 8.1% -0.1%
08 ASEGURADORA RURAL, S. A. 24,678.6 3,186.0 12.9% 30,529.7
5,805.0 19.0% 5,851.1 2,618.9 23.7% 82.2%
09 CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA 15,014.4 6,399.0
42.6% 17,092.2 5,307.9 31.1% 2,077.8 -1,091.1 13.8% -17.1%
10 ASEGURADORA LA CEIBA, S. A. 9,815.1 4,479.1 45.6% 10,409.4
4,927.8 47.3% 594.3 448.8 6.1% 10.0%
11 COLUMNA, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A. 10,169.2 4,119.2 40.5%
10,983.8 4,229.1 38.5% 814.6 109.9 8.0% 2.7%
12 ASEGURADORA FIDELIS, S. A. 3,985.5 2,442.7 61.3% 4,684.9
3,052.8 65.2% 699.3 610.1 17.5% 25.0%
13 CHARTIS SEGUROS GUATEMALA, S. A. 3,712.8 2,697.6 72.7%
3,938.3 2,900.3 73.6% 225.5 202.7 6.1% 7.5%
14 SEGUROS AGROMERCANTIL, S. A. 10,533.1 2,065.3 19.6% 11,809.2
2,561.7 21.7% 1,276.0 496.3 12.1% 24.0%
15 ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES, S. A. 3,402.7 1,369.6 40.3%
4,216.4 1,717.9 40.7% 813.7 348.3 23.9% 25.4%
16 ASEGURADORA GUATEMALTECA, S. A. 3,552.8 817.6 23.0% 3,331.3
1,114.0 33.4% -221.5 296.4 -6.2% 36.2%
17 BMI COMPAÑIA DE SEGUROS DE GUATEMALA 0.0 201.5 0.0 601.2 0.0
399.7 198.4%
18 CORPORACIÓN DE FIANZAS, CONFIANZA, S. A. 214.0 240.4 112.4%
240.9 238.9 99.2% 26.9 -1.6 12.6% -0.7%
19 SEGUROS ALIANZA, S. A. 0.0 17.7 0.0 204.7 0.0 187.0
1055.3%
20 AFIANZADORA SOLIDARIA, S. A. 752.6 406.8 54.1% 970.6 128.7
13.3% 218.1 -278.2 29.0% -68.4%
21 AFIANZADORA DE LA NACIÓN, S. A. -12.5 10.6 -84.8% 0.0 10.1
12.5 -0.6 -100.0% -5.2% NOTA: GASTOS OPERATIVOS NETOS = GASTOS DE
ADQUISICIÓN+GASTOS DE ADMINISTRACIÓN-COMISIONES DE REASEGUROS
-
DESEMPEÑO DEL SISTEMA ASEGURADOR DE GUATEMALA DEL 1RO. DE ENERO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
11
Enrique J. López Peña
8. EVOLUCIÓN DE CARTERA E ÍNDICE DE RETENCIÓN DE RIESGOS SEGÚN
RAMOS
TABLA 8 SISTEMA ASEGURADOR DE GUATEMALA
EVOLUCION DE LAS PRIMAS EMITIDAS TOTALES Y RETENIDAS SEGÚN RAMOS
DE SEGUROS
DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO MILES DE
DOLARES
2 0 1 2 2 0 1 3 VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA
R A M O S PRIMAS PRIMAS % PRIMAS PRIMAS PRIMAS % PRIMAS PRIMAS
PRIMAS PRIMAS PRIMAS TOTALES RETENIDAS RETENIDAS TOTALES RETENIDAS
RETENIDAS TOTALES RETENIDAS TOTALES RETENIDAS
(1) (2) (3) (4=3/2) (5) (6) (7=6/5) (8=(5-2) (9=(6-3) (10=(8/2)
(11=9/3)
T O T A L E S 605,499 412,026 68.05% 684,224 453,365 66.26%
78,725 41,339 13.00% 10.03%
SEGUROS DE PERSONAS 255,249 210,057 82.29% 296,390 242,646
81.87% 41,141 32,589 16.12% 15.51%
Planes de Vida 123,018 94,250 76.61% 136,170 102,531 75.30%
13,152 8,281 10.69% 8.79% Planes de Salud 118,798 106,041 89.26%
144,980 129,776 89.51% 26,182 23,735 22.04% 22.38% Accidentes
Personales 13,433 9,766 72.70% 15,240 10,339 67.84% 1,807 573
13.46% 5.86%
SEGUROS PATRIMONIALES 326,906 187,052 57.22% 360,044 192,608
53.50% 33,138 5,556 10.14% 2.97%
Incendio 101,116 13,405 13.26% 110,117 12,161 11.04% 9,001
-1,244 8.90% -9.28% Automóvil 136,200 130,666 95.94% 148,183
136,952 92.42% 11,983 6,287 8.80% 4.81% Otros Seg. Patrimoniales
89,590 42,981 47.98% 101,743 43,494 42.75% 12,153 513 13.57%
1.19%
FIANZAS 23,344 14,918 63.90% 27,790 18,112 65.17% 4,446 3,194
19.04% 21.41%
-
DESEMPEÑO DEL SISTEMA ASEGURADOR DE GUATEMALA DEL 1RO. DE ENERO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
12
Enrique J. López Peña
9. SINIESTRALIDAD DE RETENCIÓN SEGÚN RAMOS
TABLA 9 SISTEMA ASEGURADOR DE GUATEMALA
EVOLUCION DE LAS PRIMAS EMITIDAS Y SINIESTRIO INCURRIDOS DE
RETENCION E INDICE DE SINIESTRALIDAD SEGÚN RAMOS DE SEGUROS
DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO MILES DE
DOLARES
2 0 1 2 2 0 1 3 VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA R A M O S
PRIMAS SINIESTROS % DE PRIMAS SINIESTROS % DE PRIMAS SINIESTROS
PRIMAS SINIESTROS
RETENIDAS RETENIDOS SINIESTR. RETENIDAS RETENIDOS SINIESTR.
RETENIDAS RETENIDOS RETENIDAS RETENIDOS (1) (2) (3) (4=3/2) (5) (6)
(7=6/5) (8=(5-2) (9=(6-3) (10=(8/2) (11=9/3)
T O T A L E S 412,026 234,262 56.86% 453,365 246,789 54.43%
41,339 12,527 10.03% 5.35%
SEGUROS DE PERSONAS 210,057 132,792 63.22% 242,646 150,975
62.22% 32,589 18,183 15.51% 13.69%
Planes de Vida 94,250 38,505 40.85% 102,531 45,513 44.39% 8,281
7,007 8.79% 18.20% Planes de Salud 106,041 91,947 86.71% 129,776
103,327 79.62% 23,735 11,380 22.38% 12.38% Accidentes Personales
9,766 2,340 23.96% 10,339 2,135 20.65% 573 -205 5.86% -8.76%
SEGUROS PATRIMONIALES 187,052 99,636 53.27% 192,608 95,219
49.44% 5,556 -4,418 2.97% -4.43%
Incendio 13,405 7,613 56.79% 12,161 2,577 21.19% -1,244 -5,036
-9.28% -66.15% Automóvil 130,666 79,466 60.82% 136,952 80,744
58.96% 6,287 1,279 4.81% 1.61% Otros Seg. Patrimoniales 42,981
12,558 29.22% 43,494 11,898 27.35% 513 -660 1.19% -5.26%
FIANZAS 14,918 1,833 12.29% 18,112 595 3.29% 3,194 -1,238 21.41%
-67.52%