Source: CBI Market Information Database • URL: www.cbi.eu • Contact: [email protected]• www.cbi.eu/disclaimer Europe : des marchés prometteurs pour l’export des mangues fraîches Le marché international des mangues grandit rapidement, se diversifie et devient de plus en plus concurrentiel. Présentes sur les étals de la plupart des supermarchés, les mangues transportées par bateau (tout comme les bananes et les ananas) entrent dans la catégorie des "produits tropicaux en vrac". Les variétés Kent et Tommy Atkins, avec leur durée de conservation relativement longue, dominent largement le marché européen. Elles sont moins vulnérables durant le transport et proviennent principalement du Brésil et du Pérou. Ces deux pays sont capables de produire d’importants volumes de mangues. Les exportateurs africains peuvent proposer d’autres variétés (ex. Keitt, Amélie) et combler les baisses d’approvisionnement pendant les périodes de transition d’un pays à l’autre. Dans ce cas, il est essentiel qu’ils soient bien organisés et en conformité avec les réglementations de l’UE. Ce module donne une présentation générale de : 1. La consommation de mangues (CN code 08045000 : mangues fraîches ou séchées, incluant les goyaves et les mangoustans). 2. La production des mangues 3. Le commerce des mangues y compris les perspectives de croissance et les opportunités pour les exportateurs du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso et d’autres pays d’Afrique de l’Ouest. 1. La consommation des mangues Consommation mondiale et croissance dans l’UE La majorité des mangues est consommée en Asie, là où elles sont cultivées et produites (65% de la production mondiale). L’Amérique Latine, l’Afrique et l’Australie sont d’autres continents où la consommation des mangues est élevée. La croissance de la consommation mondiale provient tout d’abord d’une plus grande disponibilité, de l’amélioration de la qualité (fournisseurs d’Amérique Latine) et d’une popularité grandissante. Sur les dix dernières années, les importations de mangues aux États- Unis ont augmenté de 38%, pendant que les importations européennes doublaient. Aujourd’hui, l’UE est le troisième importateur mondial de mangues, après l’Asie et les États Unis. Mangues - Variété Keitt
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Europe : des marchés prometteurs pour l export des mangues ... · mangues fraîches Le marché international des mangues grandit rapidement, se diversifie et devient de plus en plus
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Europe : des marchés prometteurs pour l’export des mangues fraîches
Le marché international des mangues grandit
rapidement, se diversifie et devient de plus
en plus concurrentiel. Présentes sur les étals
de la plupart des supermarchés, les mangues
transportées par bateau (tout comme les
bananes et les ananas) entrent dans la catégorie
des "produits tropicaux en vrac".
Les variétés Kent et Tommy Atkins, avec leur durée de
conservation relativement longue, dominent largement le marché
européen. Elles sont moins vulnérables durant le transport et
proviennent principalement du Brésil et du Pérou. Ces deux pays
sont capables de produire d’importants volumes de mangues. Les
exportateurs africains peuvent proposer d’autres variétés (ex.
Keitt, Amélie) et combler les baisses d’approvisionnement
pendant les périodes de transition d’un pays à l’autre. Dans ce
cas, il est essentiel qu’ils soient bien organisés et en conformité
avec les réglementations de l’UE.
Ce module donne une présentation générale de :
1. La consommation de mangues (CN code 08045000 : mangues fraîches
ou séchées, incluant les goyaves et les mangoustans).
2. La production des mangues
3. Le commerce des mangues
y compris les perspectives de croissance et les opportunités pour les
exportateurs du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso et d’autres pays
d’Afrique de l’Ouest.
1. La consommation des mangues Consommation mondiale et croissance dans l’UE La majorité des mangues est consommée en Asie, là où elles sont cultivées et produites (65% de la production mondiale). L’Amérique Latine, l’Afrique et l’Australie sont d’autres continents où la consommation des mangues est élevée. La croissance de la consommation mondiale provient tout d’abord d’une plus grande disponibilité, de l’amélioration de la qualité (fournisseurs d’Amérique Latine) et d’une popularité grandissante. Sur les dix dernières années, les importations de mangues aux États-Unis ont augmenté de 38%, pendant que les importations européennes doublaient. Aujourd’hui, l’UE est le troisième importateur mondial de mangues, après l’Asie et les États Unis.
Comparaison des marchés de l’UE En 2012, la consommation dans l’UE était estimée à 196 000 tonnes. Le Royaume Uni, l’Allemagne, la France et l’Espagne comptaient pour 73% du total de la consommation de l’Europe des 28 (Voir figure 1), avec une consommation de mangues fraîches en augmentation en France, en Espagne et en Allemagne, où les populations se sont habituées à la mangue depuis les années 80. En plus de sa pulpe sucrée et juteuse, la demande a été attirée par une conscience grandissante de ses propriétés nutritionnelles et de sa disponibilité tout au long de l’année. Par contre, les ventes de mangues, par exemple en Italie et au Portugal ont été limitées à cause de son prix élevé.
Dynamiques de marché. Entre 2008 et 2012, la demande totale européenne de
mangue a légèrement augmenté à un rythme moyen annuel de 0,8 %, de
189 000 à 196 000 tonnes, bien que certains grands marchés aient enregistré une
croissance très faible, voire un léger déclin (Royaume Uni) sur cette période.
Certains marchés se sont développés sur cette même période, comme la France
et l’Espagne, comme on le voit sur la figure 1.
Les statistiques détaillées se trouvent à l’annexe 1, tableau 1.
La croissance du marché va s’accélérer ; cette tendance se base sur l’intérêt
grandissant pour un style de vie plus sain et la confiance accrue du
consommateur, malgré une pression constante sur les revenus disponibles. Les
importations de mangues par les grands marchés européens se sont intensifiées
en 2013 (voir la section suivante, Le commerce des mangues).
Consommation par habitant. En 2011, la consommation générale de fruits
dans l’UE était estimée à 90 kg, en recul de 2,1 % depuis 2005. Les mangues
n’en représentaient qu’une fraction. Le Royaume Uni et le Portugal se situaient
au-dessus de cette moyenne par habitant de 0,5 kg, pourtant très basse en
comparaison avec la consommation totale de fruits par habitant (3,4 kg en 2012
L’Espagne est le seul pays de l’UE qui produit des mangues. La variété Osteen, de couleur mauve violet, sans fibres, est cultivée dans le sud de l’Espagne, près de Malaga et dans les îles Canaries pour une production estimée à 10 000 tonnes. Cette faible production rend l’UE totalement dépendante des importations.
Selon FAOSTAT, le Nigeria, le Kenya et la Tanzanie
sont les plus grands pays producteurs de mangue
en Afrique (voir tableau 1) principalement pour leur
marché domestique et l’exportation vers les pays
voisins.
Cependant, le Kenya a plus développé ses
exportations de mangues au travers de son
programme horticole, Horticulture Competitive
Project (KHCP). En 2012, 8 135 tonnes furent
exportées, dont 63 % furent expédiées en
Tanzanie et en Ouganda, 34 % au Moyen Orient
et 3 % au Royaume Uni et en Allemagne.
Le Kenya et la Tanzanie cherchent tous les deux
à améliorer leur compétitivité sur le marché
Européen. Les variétés principales sont Ngowe,
Tommy Atkins, Sabeen, Keitt et Kent.
En Afrique de Ouest, le Nigeria exporte de petites
quantités vers le Niger. D’un autre côté, la Côte
d’Ivoire (24 000 tonnes) et le Sénégal (11 500
tonnes) sont les pays qui exportent le plus vers
l’UE, même si leur production de mangue est moins
importante face à d’autres pays d’Afrique, mais en
forte progression (voir Tableau 1).
Le Mali est un grand pays producteur (51 000
tonnes en 2012) et un grand exportateur (22 000
tonnes). Environ 30 % sont allés au Sénégal et
14 % au Burkina Faso.
La production du Burkina Faso reste modeste, mais
elle se développe rapidement (+27,3%). Près de
la moitié des exportations du Burkina est allée au
Niger.
Pour plus d’information, voir le module
« Compétitivité produit pour les mangues
fraîches ».
Tableau 1 Production de mangue en Afrique, 2010 - 2012
La nature du commerce des mangues dans l’UE a rapidement évolué grâce aux nouvelles techniques de refroidissement et de maturation qui permettent l’exportation de plusieurs variétés. Les importations de mangues sont mieux contrôlées ; en surveillant le calendrier saisonnier et les périodes de surproduction, les pénuries temporaires, les périodes d’interruption peuvent être minimisées.
Importations par l’UE Les importations de mangue se sont constamment développées entre 2008 et 2012 en moyenne de 1,6 % par an, de 363 000 à 386 000 tonnes. Ces importations à destination de l’UE proviennent de 50 pays, dont 97 % de 13 pays différents. Environs 40 % des importations de mangue sont d’origines intracommunautaires (Pays-Bas ou Belgique) et 37 % du Brésil et du Pérou.
Les volumes en provenance du Brésil ont diminué à 93 000 tonnes en 2012 pendant que ceux du Pérou augmentaient à 54 000 tonnes, alors qu’en 2012, les exportations
de mangues péruviennes étaient limitées par de mauvaises conditions météorologiques en 2011/2012, entraînant la pourriture des tiges et des attaques fongiques. Cette situation a poussé les prix à la hausse pour les mangues de qualité export. En 2013, les exportations du Pérou ont repris de 28 % pour atteindre 69 000 tonnes. Depuis 2012, l’UE a importé plus de mangues en provenance de Côte d’Ivoire, République dominicaine, Sénégal, Israël et Inde (voir détails à l’Annexe 1). Le Burkina Faso a profité d’un recul de l’approvisionnement en provenance de Cote d’Ivoire pendant la saison estivale en vendant de petits volumes de mangues de bonne qualité (Amélie, Kent) à un prix élevé (jusqu’à 6 euros le colis) en 2012.
Importations dans les pays de l’UE + Importations en baisse. Les pays qui n’offrent que peu d’opportunités d’export dans ce cas sont l’Italie, la Pologne et la République Tchèque. + Importations en hausse. Les pays dans ce cas sont la France, les Pays-Bas, la Belgique, l’Espagne, le Portugal, l’Autriche, la Suède et la Lituanie.
Il est à noter que l’augmentation des importations de la Belgique, des Pays-Bas et de la Lituanie est à attribuer à des ré-exportations croissantes.
Les marchés les plus prometteurs pour l’exportation sont :
La Belgique et les Pays-Bas, tous deux d’importants importateurs de mangues d’Afrique de l’Ouest.
La France et l’Allemagne qui augmentent lentement leurs importations directes
d’Afrique de l’Ouest, où les consommateurs sont de plus en plus soucieux de leur
santé et où de plus en plus de mangues (prêtes à consommer) sont achetées par
foyer.
Le Royaume Uni, qui reste le marché de l’UE le plus important en termes de consommation par habitant, avec des minorités ethniques importantes (du Pakistan et d’Inde), plus habituées aux mangues. L’interdiction des mangues indiennes en 2014 a encouragé les exportateurs du Pakistan et d’autres pays d’Asie (Philippines, Vietnam, Cambodge) à approvisionner l’Europe, notamment le marché britannique. Même si les variétés jaunes sont principalement concernées, il y a peut-être une opportunité pour les exportateurs d’Afrique de l’Ouest d’introduire leurs mangues, s’ils peuvent se conformer aux strictes réglementations européennes.
L’Espagne et la Suède sont les marchés les plus prometteurs avec un montant par
habitant plus important et des importations de mangues en augmentation. À
l’exception de l’Italie et du Portugal, la plupart des autres pays de l’UE sont
également prometteurs pour les mangues.
Cette étude a été élaborée pour CBI par Searce
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