8/19/2019 Etude de Produit Hissab Mourih Attijariwafa bank
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ETUDE DE PRODUIT :HISSABMOURIH-FORMULE AISANCE
Elaboré par :
Etudiants en 3ème année (semestre 5) - Année universitaire : 2015-
2016
SOMMAIRE :Fiche signalétique du produit:................................................................................ 3
Présentation du secteur bancaire au Maroc :.........................................................3
Présentation globale du secteur :........................................................................3
Positionnement Attijariwafa bank :......................................................................
Présentation du produit :........................................................................................ !
"#anal$se %&'( :................................................................................................ !
"a segmentation :............................................................................................... )"e c$cle de *ie :.................................................................................................. +
,
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Produit accessoire :* Gestion du compte à distance via internet.
* La gratuité des frais de tenue du compte
chèque.
* Effectuer des retraits ou des achats
* Dépôt de fonds.
résentati'n du se!teur an!aire au Mar'! :
résentati'n #$'a$e du se!teur :
"e secteur bancaire marocain est considéré comme étant l#un
des moteurs du dé*eloppement et de la prospérité du pa$s=
ainsi il est jugé par le conseil de la concurrence un oligopole
a*ec frange compétiti*e.
"a M79 et la %1M représentent des principau5 challengers du
fait qu#> l#addition d#A& et la P les banques cou*rent +?
des dép@ts= +6? du total bilan= +6? des crédits et +? du PB.
"#anal$se des tarifs e5ercés par les banques ré*Cle qu#ils sont
cohérents a*ec leur positionnement car des banques comme
M79= M7 3? plus chers que ceu5 des banques qui se
concentrent plut@t sur des catégories de population > re*enus
moins éle*é EA&= P.
Pour ce qui est de la structure du s$stCme bancaire marocain=on trou*e qu#il $2a une distinction entre deu5 familles
d#établissement de crédit : d#une part les banques et d#autre
part les sociétés de 4nancement. 7ette distinction se base sur
deu5 critCres : la possibilité de rece*oir ou non des dép@ts >
*ue ou > terme et la faculté d#eGectuer librement ou de
maniCre restricti*e les diGérentes opérations pré*ues par la loi.
"es banques sont donc autorisées > rece*oir des fonds > *ue ou
> terme H distribuer des crédits H gérer et mettre > disposition de
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la clientCle des mo$ens de paiement et en4n réaliser des
acti*ités conne5es Eopérations d#assurance= change= conseilD.
"es sociétés de 4nancement sont sous le contr@le de la AM et
ne sont autorisés par la loi > collecter les dép@ts > *ue ou >terme.
%ans autant oublier ank Almaghreb dont le capital est
entiCrement détenu par l#9tat et parmi ses missions on peut
citer l#émission des billets de banque et des piCces de
monnaie H la mise en Iu*re des instruments de politique
monétaire H la *eille au bon fonctionnement du marché
monétaire H le contr@le du marché monétaireD
'siti'nnement Atti*ari+a,a an :
Attijariwafa bank reste le leader du secteur bancaire
Marocain:selon le classement du magaJine Américain Forbes
des plus grandes entreprises pri*ées au monde Attijariwafa
bank a été classé ,=,3-éme mondialement et premiCre au
ni*eau du Maroc= et du Maghreb face concurrents directs dont
la M79=M7< =anque populaire.
Attijariwafa bank a consolidé sa position de leader du marché
a*ec des indicateurs économiques et 4nanciers solides au
terme du premier semestre 6,!. A*ec plus de 3 million de
clients= la banque détient une part de marché de 33.)-? dans
les dép@ts et de 3.+? dans les crédits par décaissement. 9lle
dispose également du plus grand réseau bancaire au Maroc
a*ec plus de 6)3) agences au Maroc agences.
%ans oublier qu#il a consolidé ses fonds propres qui ontenregistrés une hausse de != ? et qui ont désormais une
*aleur de =) milliards de dirhams= ce qui con4rme encore une
fois son leadership.
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résentati'n du &r'duit :
./ana$se SO :
.a se#mentati'n :
!
FaiblessesForces
'Gre adapté au besoin des
fonctionnaires.
(arifs compétiti*es.
%er*ices *ariées.
"a taille de la banque : ,Crebanque du Maroc
"arge réseau commercial
'pportunités Menaces
Faible présence sur internet
notamment sur les réseau5
sociau5.
%egmentation inadéquate
Eabsence de segmentation
par Kge
(au5 d#inLation éle*é contre
un faible pou*oir d#achat etde consommation.
95istence d#une rude
concurrence.
niformité des produits
bancaires
"es fonctionnaires sont une
catégorie consommatrice
des ser*ices bancaires.
7on*entions signé a*ec les
di*ers institutions publiques
et ministCres.
;ausse du nombre de clientsfonctionnaires.
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"a segmentation est le découpage de la clientCle en sous
ensemble hétérogCne > laide dun choi5 de critCres pertinents.
Pour le cas de N;
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/;s par mois H une carte bancaire pour retrait et paiement H une
assurance décCs2in*alidité H un accCs > des crédits immobiliers
et de consommation a*ec des tau5 préférentiel en plus d#autres
a*antages. 9n eGet c#est Attijariwafa bank qui a ou*ert le bal >
ce t$pe de produit qui est considéré comme étant une solution
bancaire simple pour les fonctionnaires le reste des banques
ont juste emboité le pas= comme le cas de M7< a*ec son pack
Mouma$aJ et Mowadaf de 7 . personnes= soit
une part de marché de )=!?.
Aujourd#hui= le pack a*ec toutes ses composantes est connu surle marché *ue la large campagne de communication qui a sui*i
son lancement ainsi les pro4ts générés restent positifs et les
améliorations concernant le pack sont quasiment ine5istantes
sauf la concurrence acharnée que connait ce segment de
marché.
7aractéristiques :entes éle*é
4éné!es positif $ientè$e "a catégorie de fonctionnaires
qui est une clientCle
structurellement
consommatrice de crédit.'n!urren!e ne forte concurrence des
autres banques comme M79
M7< %ociété 1énérale
u$i!ité /e faibles dépenses
+
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'n peut conclure donc que le pack ;issab Mourih2Formule
aisance se situe au ni*eau de la phase de maturité.
.e &'siti'nnement dans $e mar!"é :
/é4nition :
"e positionnement du produit est lensemble de limage quipermet au5 consommateurs de situer et distinguer les produitsdans luni*ers des produits concurrents."e choi5 du positionnement est trCs important parce que en
premier lieu= le positionnement est la clé de *oTte du marketingmi5 en deu5iCme lieu le positionnement dun produit joue unr@le important dans les décisions dachat des consommateurs eten4n le positionnement simpli4e la *ie au5 consommateurs etsimpli4e leurs choi5 d#achat.
;issabMourih :
9n ce qui concerne le positionnement du produit choisi=
;issabMourih= il est considéré comme un produit *edette. Maispourquoi un tel positionnement et que *eut2on dire par unproduit *edette U
"es produits *edette sont les produits dont leurs part de marchérelati*e est forte et le tau5 de croissance du marché fort= ene5pliquant ceci a*ec le produit ;issabMourih on trou*era que :
Pour le premier critCreQ A*oir un fort tau5 de croissance dumarché R pourra Stre e5pliqué par la nature du marché oV le
produit se trou*e qui est un marché de compte chCque bancairedédié au5 fonctionnaires Esalariés étatiques= et *u le nombrede nou*eau5 fonctionnaires qui intCgrent le marché chaqueannée= le nombre de consommateurs s#élargie d#une année >une autre.
Pour le deu5iCme critCre QForte part de marché relati*e R
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nationale sont des abonnés de ;issab Mourih = ainsi il estde*enu un First in mind.
/#un autre c@té= ;issab Mourih2formule est un produit pionnier=
du fait qu#Attijariwafa bank a été le premier a pénétrer lemarché des fonctionnaire= en créant la gamme ;issab Mourihqui englobe les premiers produits bancaires > cibler cesegment.
.es !'n!urrents :
"es principau5 concurrents de ;issab Mourih2formule aisance
sont : le pack A"M'A//AF de la société générale et Pack
M'&A/AF de 7
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Pack A" Mouwaddaf a*ec le ser*ice de banque sur internet :
,3 /hs ((7 X trimestre ou !6 /hs ((7 X an.
Avanta#es
/es a*antages tarifaires e5ceptionnels pour *os opérationscourantes:
295onération de *os frais de tenue de compte
295onération de tous *os frais de *irements au Maroc
295onération de *os frais de prélC*ements automatiques
21ratuité de *os remises chCques
21ratuité des frais de dossier immobilier
2"a possibilité de consulter le solde de *otre compte et de
réaliser *os opérations bancaires sur simple appel
téléphonique ou *ia
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Attijariwafa bank
( AWB )
Hissab Mourih Compte chèque
Facilité de caisse pouvant aller jusqu'à 3.000 DH par mois
Une carte ancaire pour retrait
et paiement
!lertes "#"
!ssurance décès$invalidité
49 DH/ mois
Crédit immoilier et à
la consommation à des
tau% compétiti&s.
anque marocaine du
commerce e%térieur
(BMCE)
Chamil
Mouwadaf
Compte chèque
Carte de retrait et de paiement
!lertes messa*es (+ alertes"#",mois)
Découvert (jusqu-à un mois desalaire)
ratuité des opérations
courantes (prélèvementsautomatiques (eau/ électricité/téléphone/ etc.)/ tenue decompte chèque/ virementsnationau%/ remises de
chèques/ etc.)
49 DH/ mois
Conditions
pré&érentielles en casd'octroi de crédit
Banque Marocaine pou
r le Commerce et
l'Industrie
( BMCI )
Moumaa! Facilité de caisse
Carte à puce
par*ne pour en&ants
estion des comptes viainternet
45 DH/ mois
Crédits avec conditions
e%ceptionnelles
1&&re de rachat de vos
crédits Haitat et Conso
,,
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CIH BA"# A$M%&AA Compte chèque
Une carte ancaire pour retraitet paiement
!lertes "#"
estion des comptes viainternet
?? DHS
.e maretin#-mi; :
'$iti%ue du &r'duit :
Ana$se du &r'duit :
Produit basique:
"e produit basique du pack ;issabMourih2formule Aisance
proposé au5 fonctionnaires par Attijariwafabank est le compte
bancaire.
7e compte bancaire permet la gestion d#argent ainsi que sa
sécurité= cest2>2dire il répond au besoin de gérer ses fonds
E déposer et de rece*oir de l#argent en toute sécurité.
Produit standard:
• "e nom :;issabMourih : formule Aisance :Apparu le
mois de Mai de l#année 6+.• "a marque :
,6
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Attijariwafa ank une marque marocaine classée parmi les !
premiCres marques bancaires mondiales.
• "es qualités ou fonctions :
;issabmourih 0 formule aisance est un ser*ice qui *ous fournit
un compte bancaire qui *ous permet de déposer *os fonds= de
deGectuer des retraits ou mSme des achats > tra*ers les
diGérents mo$ens de paiement fournis notamment une carte
bancaire et un carnet de chCques.
• Packaging : 7héquier "a carte bancaire premiCre.
• /esign : "a carte bancaire aisance
,3
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Aspect technique : la carte aisance est une carte
> pucequi permet de chiGrer les données= ce qui
rend encore plus diYcile pour les utilisateurs
non autorisés de copier les données sur la carte
ou d#$ accéder. 7ette technologie éprou*ée et
largement utilisée dans le monde entier *ue la
sécurité des données. Aspect esthétique : /es teints orange et jaunes.
7ette carte comporte également le s$mboled#Attijari&afa banque a*ec des tient dorée et
marrons.
7héquier Attijari&afa banque : Aspect technique : "es carnets de chCques sont
régis par la norme technique BF W,,2,,,. ne
ligne 7M7+ est réser*ée > limpression decaractCres magnétiques comportant 3 séries de
chiGres : + pour le numéro du chCque= ,6 pour
les codes interbancaires et ,6 pour le numéro de
compte.
,
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Produit global:
Maintenant passons > la derniCre phase danal$se= la globale.
/ans cette phase il est nécessaire dapprocher le produit dune
optique plus générale et donc lensemble des éléments qui
constitue loGre du fabricant. Pour le ser*ice choisi Nhissab
mourih2 formule aisanceN les a*antages fournis sont :
• 1estion du compte > distance *ia internet.
• "a gratuité des frais de tenue du compte chCque.
ari!ati'n du &r'duit :
"e pack qui est commercialisé > /hs ((7 par mois oGre une
réduction de 3-? Egain de 3 /; par rapport au pri5 de la
totalité de ces ser*ices pa$és. 7ette tari4cation entre dans la
stratégie d#inno*ation et de compétiti*ité d#A& puisque par ce
pri5 les factures bancaires lourdes *erront 4n et le client ne
déboursera pas un centime de plus.
'$iti%ue de distriuti'n :
anau; de distriuti'n :
!ttijari2a&a an a capitalisé aussi sur la diversi&ication des canau% de distriution en se
contentant non seulement des canau% traditionnels (les a*ences ancaires)/ mais en implantant
aussi des nouveau% canau%/ pour suivre non seulement le pro*rès et la *énéralisation des
mo4ens de communication/ mais aussi pour multiplier les opportunités de contact avec la
clientèle recherchant de plus en plus la pro%imité et la &acilité d-utilisation.
n e&&et/ !ttijjari2a&a an a enrichi ses canau% en introduisant 5
• 6ire "ervice ancaire qui représente l-ensemle des "ervices à valeur ajoutée sur
*uichet automatique ancaire (789: *uichets) telles que les virements de compte a
compte./
,!
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• 6a anque en li*ne à travers son service attijarinet accessile via tous les appareils
électroniques.
• le service par téléphonie à travers son centre de relation clientèle/ ainsi le canal moile
rejoindra l-o&&re de anque a distance.
Ces nouveau% canau% de distriution permettent de mettre en place un véritale circuit
complémentaire au réseau de distriution classique de la anque. C-est une source &ormidale
de conqu;te d-une clientèle en qu;te de services plus adaptés à ses esoins.
.es &'ints de vente :
6-étalissement suit une straté*ie de distriution intensive pour tous ses produits dont Hissa
#ourih$&ormule !isance qui est distriué e%clusivement dans plus de 8.3+8 a*ences
d-!ttijari2a&a an au #aroc/ qui représente le réseau ancaire le plus dense au ro4aume.
6-or*anisation de ce réseau de distriution est &ondée sur le concept de points de vente
spécialisés/ aména*és en espaces de vente et de conseil et privilé*iant une *estion cilée de la
relation clientèle.
n e&&et/ le *roupe se donne pour priorité la pro%imité avec ses clients et les met au c
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atouts du produit/ de mettre en avant son utilité et de montrer ses di&&érences par rapport au%
produits concurrents.
"es mo$ens utilisés : %pots publicitaires télé*isées. Passages sur la radio en se focalisant sur les plages horaires d#entrée et de sortie
des fonctionnaires E +2- X ,)2,+. Panneau publicitaires surtout dans les Jones urbaines qui connaissent une fortes
concentration d#administrations publiques Fl$ers disponible dans les agences.
A*antages et incon*énients :
A*antages
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considérablement moins eYcace qu#a*ant .alors en ce qui
concerne des produit destiné > des segments spéci4que du
marché telle que le produit hsabmourih formule aisance et non
pas des biens de consommation de masse les relations publique
demeurent l# outil de communication le plus eYcace.
Maretin# 8ire!te :
"e Marketing direct est une technique de communication etde *ente qui consiste > diGuser un message personnalisé etincitatif *ers une cible dindi*idus ou dentreprises= dans le but
dobtenir une réaction immédiate et mesurable. Autrement dit=le marketing direct est celui qui touche directement la cible.
"a politique de communication de ;issabMourih se base enpremier lieu sur le marketing directe puisque les informations etla *ente du produit se fait dans les agences bancairesd#Attijari&afaank= et ce sont des responsables de marketingqui *endent directement le produit au5 clients. Ainsi que pourles nou*eautés du produit Attijari&afaank en*oie desmessages > tous les fonctionnaires pour les mettre > jour desnou*eautés= 95emple de %écuri carte intégrée en 6,.
Re!'mmendati'ns :
%egmentation:- %egmentation en fonction des tranches d#Kge :$ 'Gres s#adaptant au5 besoins de chaque t$pe d#emplo$é
Eles besoins d#un emplo$é de 6! ans ne sont pas les
mSmes que ceu5 d#un emplo$é de ! ans
7ommunication:
- 7réation de page Facebook= pour atteindre plus de monde=Facebook étant considéré maintenant le réseau social le
,-
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plus inLuant du monde= > peu prCs toutes les banques du
Maroc ont leurs pages sur ce dernier :- 9tre plus présent sur les autres réseau5 sociau5 E (witter=
[outube D
E4ORA
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