1 Copyright © Sobratema 2018, 2019 Estudo de Mercado 2018/2019 Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para Construção 2018/2019 SOBRATEMA
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Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para Construção 2018/2019
SOBRATEMA
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Visão das construtoras e locadoras
• Desde 2011
• Aprox. 30 empresas
• 2 sondagens / ano
Visão dos dealers
• Desde 2015
• 13 empresas
• 3 sondagens / ano, com teleconferências
Visão dos fabricantes
• Desde 2007
• 15 OEMs (ou seus representantes)
• Anual, com teleconferência
Apresentação
de hoje
Fontes externas
• ABIMAQ
• ANFAVEA
• ANFIR
• CECE
• Siscori/RFB
• SNIC
Equipe Sobratema
• Grupo de Apoio
• Importações
• Consultoria externa
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Um roteiro bastante simples...
• Como foi 2018?
• Como será 2019?
• 2020....
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2018
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70,0
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
130,0
2013.II 2014.II 2015.II 2016.II 2017.II 2018.II
Índice, 2T13=100
Média móvel dos últimos quatro trimestres; 2T2013=100; Fonte IBGE; elaboração Sobratema
Indústria
extrativa
Agropecuária
PIB
total
Construção
+18,4%
+12,8%
-5,1%
-22,8%
O pano de fundo: PIB e setores selecionados
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Expectativas frustradas em 2018: construtoras e locadoras
Fontes: Sobratema Estudos de Mercado 2017 e 2018; sondagens com empresas que compram equipamentos de
construção; universo 2017, 32 empresas; 2018, 28 empresas
Outubro de 2017:
otimismo com 2018
0%
22%
25%
53%
0%
0%
31%
28%
41%
0%
0%
25%
22%
53%
0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Muito pessimista
Pessimista
Neutro
Otimista
Muito otimista
Empresa Setor Economia
0%
0%
Outubro de 2018:
decepção com 2018
11%
32%
43%
14%
0%
0% 20% 40% 60%
Muito pior
Pior
Igual
Melhor
Muito melhor
43%
Outubro de 2018:
mais negócios em 2018
4%
25%
36%
29%
7%
0% 10% 20% 30% 40%
Muito pior de que2017
Pior de que 2017
Mais ou menos igual
Melhor que 2017
Muito melhor que2017
36%
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*Inclui indústria, comércio, setor público, etc.)
ÁreaMédia
simples
Média
ponderada
Construção25.8 21.8
Locação21.3 17.2
Agrícola/agribus/florestal15.3 13.1
Outros*37.6 47.9
11 Dealers, vendas em 2018, %
≤ 39%
Dealer Antes da crise 2018
A 20% 5%
B 22% 19%
C 35% 25%
D 40% 25%
E 80% 5%
Vendas por área da economia
• Dealers maiores têm vendas mais
diversificadas
• Participação da construção vem
caindo:
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Linha amarela, 2017-2018
Fontes: Empresas participantes do Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para Construção,
ABIMAQ, ANFIR, ANFAVEA, Siscori/RFB. Elaboração: Sobratema
A B C D E
Vendas internas (inc. importados) 2017 est2017
ajust2018 prev 2018 est
Δ
2018/17
D cf B
Tratores de esteira 280 290 305 455 57%
Retroescavadeiras 1960 2085 2060 3150 51%
Pás carregadeiras 2170 2210 2280 3140 42%
Escav. hidráulicas (ex mini) 2025 2200 2250 2870 30%
Mini-escavadeiras 250 305 290 420 38%
Caminhões fora de estrada 50 50 60 60 20%
Motoniveladoras 460 480 510 730 52%
Rolos compactadores 215 215 240 280 30%
Minicarregadeiras (skid steers) 365 490 400 550 12%
Subtotal: linha amarela 7775 8325 8395 11655 40%
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Demais equipamentos, 2017-2018
* Estimativa - usada na construção
Fontes: Empresas participantes do Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para Construção,
ABIMAQ, ANFIR, ANFAVEA, Siscori/RFB. Elaboração: Sobratema
Obs: Equipamento de concretagem – junto com previsão 2018
A B C D E
Vendas internas (inc. importados) 2017 est 2017 ajust 2018 prev 2018 est Δ 2018/17
D cf B
Compressores portáteis 160 185 180 220 19%
Gruas torre 25 15 40 10 -33%
Guindastes (exclui guindauto) 40 40 50 20 -50%
Plataformas aéreas 550 700 550 1000 43%
Telehandlers 75 65 80 65 0%
Tratores de pneu pesados* 380 380 420 420 11%
Subtotal: demais equipamentos 1230 1385 1320 1735 25%
Subtotal: principais equip. de construção 9005 9710 9715 13390 38%
Caminhões rodoviários* 3135 3190 3385 4465 40%
Total: principais equip. de construção 12140 12900 13100 17855 38%
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0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Evolução 2007 - 2018
Todos os
equipamentos*
72135
41360
83545
34520
1455011695
33435
Linha
amarela
* Linha amarela + demais equip. + caminhões rodoviários; não inclui equip. de concretagem
Fontes: Empresas participantes do Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para Construção, dados da ABIMAQ, ANFIR, ANFAVEA
12900
8325
17855
11655
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Importados
Fontes: Siscori/RFB e Estudo de Mercado; elaboração Sobratema
Importados
Out16-Set-17
EM 2017 Share Importados
Out17-Set-18
EM 2018 Share
Trator de esteira 21 290 7% 0 455 0%
Retroescavadeira 16 2085 1% 0 3150 0%
Pá carregadeira 513 2210 23% 827 3140 26%
Escavadeira hidráulica 257 2200 12% 449 2870 16%
Mini-escavadeira 162 305 53% 472 420 112%
Rolo compactador 15 215 7% 107 280 38%
Minicarregadeira 168 490 34% 575 550 105%
Sub-total linha amarela 1152 7795 15% 2430 10865 22%
Compressor de ar 2 185 1% 0 220 0%
Grua 0 15 0% 4 10 40%
Guindaste 3 40 8% 7 20 35%
Plataforma aérea 535 700 76% 976 1000 98%
Manipulador telescópico 52 65 80% 32 65 49%
Trator de pneu 17 380 4% 169 420 40%
Total 1761 9180 19% 3618 12600 29%
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2019
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Gráfico: Prioridade em 2019, construtoras e locadoras
Universo: 32 construtoras e locadoras em julho de 2018; respostas poderadas 3/2/1 para importância
Novo governo federal, qualquer que seja, investir mais na infraestrutura
Resultado da eleição presidencial
Crescimento da economia brasileira
Mais velocidade na privatizações, PPP, etc
Resultado das eleições estaduais
Conclusão do caso Lava Jato
Crescimento da economia internacional
Mais financiamento pelo BNDES para compra de equipamentos
Resultado das eleições para o Congresso Nacional
%
A pergunta foi: Para o setor de construção no Brasil ter bom desempenho em
2019, quais os três fatores mais importantes, em ordem de importância
1,1
1,3
1,9
2,7
3,5
13,7
22,3
24,5
28,0
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ÁreaPercepção da
demandaAgricultura/agribusiness/florestal 5Mineração -3Outra energia (inc LT) -4Outros serviços p/municípios -6Comércio -6Minha casa minha vida -8Indústria em geral -8Outros serviços p/estados -10Residencial (setor privado) -10Telecomunicações -11MÉDIA -11,4Outros serviços p/gov. federal -14Água/saneamento básico -15Gás+petróleo -16Barragens -16Portos/aeroportos/hidrovias -22Ferrovias -23Estradas -27
Percepção
da demanda
por serviços
de
construção
EstradasPortos/aeroportos/hidroviasFerrovias
Gás+petróleoBarragensOutra energia
Água/saneamento básicoTelecomunicaçõesMinha casa minha vida
Outros serviços p/municípiosOutros serviços p/estadosOutros serviços p/gov. federal
Indústria em geralMineraçãoAgricultura/agribusiness/florestalResidencial (setor privado)Comércio
Universo: 28 construtoras e locadoras em
outubro de 2018
Pergunta: Pensando nas regiões do país onde
sua empresa atua, em quais áreas o sr.
percebe que a demanda para serviços de
construção vem crescendo/diminuindo em
2018?
Respostas: Cresceu muito/Cresceu
pouco/Estável/Diminuiu pouco/Diminuiu
muito
Cálculo: Soma das respostas ponderadas:
2/1/0/-1/-2.
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Frota parada: construtoras e locadoras
• Média simples: 40%
• Média ponderada: 45% (pequeno viés de tamanho)
• Três empresas ≥ 80%
• Caiu em 2018: Sondagem de 2017: Média simples = 50%, Média ponderada = 57%
• Taxa mais alta*: 88% (início 2016), 70% (fim 2016)
• Taxa ideal*: <40%, <30%, <25%, 10%
• Problemas maiores*: deterioração, manutenção, custo do capital parado
• Problemas menores*: roubo, vandalismo
Fonte: 24 construtoras e locadoras em outubro de 2018
* Entrevistas com empresas selecionadas
• “Facilmente poderíamos dobrar a receita com a mesma frota”
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Construtoras e locadoras, expectativa 2019 para....
0
7
32
61
0
0 10 20 30 40 50 60 70
Muito pessimista
Pessimista
Neutro
Otimista
Muito otimista
…a economia brasileira
4
15
33
48
0
0 10 20 30 40 50 60
Muito pessimista
Pessimista
Neutro
Otimista
Muito otimista
…o setor de construção
4
11
25
57
4
0 10 20 30 40 50 60
Muito pessimista
Pessimista
Neutro
Otimista
Muito otimista
…sua empresa
Universo: 28 construtoras e locadoras ouvidas em outubro de 2018, respostas mostradas em porcentagens
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Demanda para máquinas em 2019: dúvidas
• Impacto da frota parada
• Volume de compras pelo setor público
• Legado dos equipamentos seminovos
• Política e eficácia operacional do novo governo
• Fabricantes discordam sobre direção do mercado em 2019
• Linha amarela: queda geral (17%), estabilidade, crescimento (10%)
• Demais equipamentos: estabilidade e crescimento
• Estudo de Mercado tem projeção 2019 com range
12 dealers em outubro
• 1/3 – Impacto ainda é forte
• 1/3 – Diminuiu, mas ainda relevante
• 1/3 – Hoje é pouco
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Fontes: Empresas participantes do Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para
Construção, ABIMAQ, ANFIR, ANFAVEA, Siscori/RFB. Elaboração: Sobratema
Linha amarela, 2018-2019
D E Fi Fii Gi Gii
Vendas internas (inc. importados) 2018 est 2018/17 2019 range 2019/18
Fi cf D Fii cf D
Tratores de esteira 455 57% 455 485 0% 7%
Retroescavadeiras 3150 51% 2835 3020 -10% -4%
Pás carregadeiras 3140 42% 3140 3345 0% 7%
Escav. hidráulicas (ex mini) 2870 30% 2870 3055 0% 6%
Mini-escavadeiras 420 38% 505 540 20% 29%
Caminhões fora de estrada 60 20% 60 60 0% 0%
Motoniveladoras 730 52% 585 625 -20% -14%
Rolos compactadores 280 30% 225 240 -20% -14%
Minicarregadeiras (skid steers) 550 12% 605 645 10% 17%
Subtotal: linha amarela 11655 40% 11280 12015 -3% 3%
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Fontes: Empresas participantes do Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para Construção, ABIMAQ,
ANFIR, ANFAVEA, Siscori/RFB. Elaboração: Sobratema
Demais equipamentos, 2018-2019
* Estimativa - usada na construção
D E Fi Fii Gi Gii
Vendas internas (inc. importados) 2018 est 2018/17 2019 range 2019/18
Fi cf D Fii cf D
Subtotal: linha amarela 11655 40% 11280 12015 -3% 3%
Compressores portáteis 220 19% 265 275 20% 25%
Gruas torre 10 -33% 15 16 50% 60%
Guindastes (exclui guindauto) 20 -50% 30 32 50% 60%
Plataformas aéreas 1000 43% 1000 1060 0% 6%
Telehandlers 65 0% 80 85 23% 31%
Tratores de pneu pesados* 420 11% 335 355 -20% -15%
Subtotal: demais equipamentos 1735 25% 1725 1823 -1% 5%
Subtotal: principais equip. de construção 13390 38% 13005 13838 -3% 3%
Caminhões rodoviários* 4465 40% 4465 4735 0% 6%
Total 17855 38% 17470 18573 -2% 4%
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Fontes: Empresas participantes do Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para Construção, dados da ABIMAQ, ANFIR, ANFAVEA
Concretagem, 2017-2019
Venda de cimento no Brasil, jan-set 2018 x jan-set 2018: -2,2%
Queda no ano anterior foi de -7,4%) – SNIC
D E Fi Fii Gi Gii
Vendas internas (inc. importados)2018 est 2018/17 2019 range
2019/18
Fi cf D Fii cf D
Auto bomba c/mastro de dist 16 23% 16 17 0% 6%
Auto bomba estacionária 27 238% 27 29 0% 7%
Bomba estacionaria rebocável 11 38% 11 11 0% 0%
Subtotal: bombas/concreto total 54 86% 54 60 0% 11%
Caminhões betoneira 150 -12% 150 160 0% 7%
Central de concreto 10 -33% 10 11 0% 10%
Total: concretagem 214 0% 214 231 0 8%
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Estudo de Mercado 2018/2019
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Evolução 2007 - 2019
Todos os
equipamentos*
72135
41360
83545
34520
1455011695
33435
Linha
amarela
* Linha amarela + demais equip. + caminhões rodoviários; não inclui equip. de concretagem
Fontes: Empresas participantes do Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para Construção, dados da ABIMAQ, ANFIR, ANFAVEA
12900
8325
18022
11648
17855
11655
Média do
range
22Copyright © Sobratema 2018, 2019
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* Linha amarela + demais equip. + caminhões rodoviários; não inclui equip. de concretagem
Fontes: Empresas participantes do Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para
Construção, dados da ABIMAQ, ANFIR, ANFAVEA ; Elaboração Sobratema
Evolução 2016 – 2019, mostrando o range
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
2016 2017 2018 2019
12015
11280
18573
17470
12900
8325
14355
8545
17855
11655
Todos os
equipamentos*
Linha
amarela
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2020....
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Universo: 28 construtoras e locadoras ouvidas em outubro de 2018, respostas
mostradas em porcentagens
0
4
11
75
11
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Muito pessimista
Pessimista
Neutro
Otimista
Muito otimistaTotal do
otimismo: 86%
Expectativa para o setor de construção em 2020
Construtoras e locadoras
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Expectativa para a linha amarela em 2020
Grupo de Dealers
Comparações…
EM2018: 11655
EM2019*: 11648
*média do range
Dealers em
2016 14500
2017 11562
2018 12015
O Grupo reúne 14 empresas; responderam 10
14500
13200
13000
13000
12800
12000
10630
10529
10500
10000
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000
J
I
G
H
F
E
D
C
B
A
MÉDIA 12015
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• Média das respostas: 13.650
• Range: 10.859 até 15.000
• Crescimento implícito 2018*-2020: -6,8% até +28,8%
• Crescimento implícito em 2020 se tiver range baixo em 2019*: -3,7% até +33,0%
• Crescimento implícito em 2020 se tiver range alto em 2019*: -9,6% até +24,8%
* Estudo de Mercado 2018: 11.655 máquinas
Range em 2019: 11.280 – 12.015
Expectativa para a linha amarela em 2020
Fabricantes
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Muito obrigado!