Estudio TV Colombia 2013

INFORME DEL SECTOR DE LA TELEVISIÓN EN COLOMBIA 2013

Junio de 2014

Titulo documento Informe Sectorial Elaborado por: Planeación ANTV

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Revisión No. 1 Aprobado por: Director

TABLA DE CONTENIDO

Introducción ................................................................................................................................. 5

1. Marco Legal del Servicio de la Televisión en Colombia .................................................... 6

2. Estructura del Sector de la Televisión en Colombia ......................................................... 7

3. Contexto Macroeconómico Del Sector ............................................................................. 10

3.1. Producto Interno Bruto (PIB) e Índice de Precios del Consumidor (IPC) ......... 10

3.2. Comportamiento del Empleo en el Sector ........................................................... 12

3.3. Indicadores de Televisión ...................................................................................... 13

4. Televisión Abierta .............................................................................................................. 15

4.1. Televisión Abierta Pública ..................................................................................... 16

4.2. Televisión Abierta Privada ..................................................................................... 19

4.3. Digitalización de la Red de Televisión .................................................................. 22

5. Televisión Cerrada ............................................................................................................. 25

5.1. Televisión por Suscripción (Cableada y Satelital) ................................................ 26

5.2. Televisión Comunitaria .......................................................................................... 30

6. Ingresos y Gastos de la ANTV en el 2013 ....................................................................... 32

ANEXOS DEL INFORME

Anexo N° 1 Operadores de Televisión Abierta Locales Sin Ánimo de Lucro ........................ 36

Anexo N° 2 ARPU Televisión por Suscripción 2010-2013 ...................................................... 37

Anexo N° 3 Cobertura de Operadores Regionales de Televisión .......................................... 38


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Introducción

La Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) presenta al público en general el informe sectorial de la Televisión en Colombia vigencia 2013, el cual revela el comportamiento del sector en Colombia. El objeto de este informe es proveer al ciudadano de un análisis situacional del sector, para que de esta manera los diferentes agentes del mercado cuenten con una herramienta de información que sirva como referencia y facilite la toma de decisiones que redunden en dinamismo del mercado. Este informe está compuesto por 6 capítulos y 3 anexos, se inicia contextualizando el sector de acuerdo con la normatividad vigente, basándose principalmente en lo estipulado por la Ley 1507 de 2012, se continúa con la presentación de aspectos macroeconómicos que influyen y direccionan el comportamiento del sector, incluyendo los indicadores definidos por el Gobierno Nacional para el seguimiento de la televisión en Colombia. Los dos siguientes capítulos otorgan al ciudadano información sobre la televisión abierta, tanto pública como privada, así como de la televisión cerrada, incluyendo televisión por suscripción (cable y satelital) y televisión comunitaria, lo cual permite conocer la dinámica de cada uno de los servicios concesionados y el volumen de usuarios que es reportado a la ANTV por los operadores. El último análisis que incluye el informe, ilustra los ingresos que obtuvo la ANTV durante la vigencia 2013 y el análisis de gastos, abriendo una sección especial a la inversión realizada para ampliación de la digitalización de la red pública. Con la publicación de este informe también se da cumplimiento con lo ordenado en el artículo 6 de la Resolución ANTV 045 de 2012, modificado por el artículo 1 de la Resolución ANTV 0450 de 2013, la cual establece que se debe dar a conocer este informe como una medida de monitoreo y racionalización del gasto de la Autoridad Nacional de Televisión.


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1. Marco Legal del Servicio de la Televisión en Colombia El artículo 365 de la Constitución Política de Colombia establece el servicio de televisión como un servicio público, para todos los habitantes del territorio nacional, sujeto a la titularidad y control del Estado, que garantiza los derechos fundamentales establecidos en el artículo 201 : formar,

informar veraz y objetivamente, educar y recrear de manera sana. Así mismo, cumple la norma especial establecida en el artículo 752 de la Constitución para la administración y uso del espectro electromagnético como bien público. A través de la normativa especial se establecen los deberes y principios a los cuales debe acogerse el servicio de televisión, las Leyes 14 de 1991, 182 de 1995, 335 de 1996, 506 de 1999, 680 de 2001 y 1341 de 2009 y por último la Ley 1507 de 2012 que creó la Autoridad Nacional de Televisión y distribuyó competencias a diferentes entidades del Estado que tendrán a su cargo la formulación de planes, regulación, dirección, control y gestión del servicio de televisión, a partir de lo establecido por el Acto Legislativo 2 de 2011, una vez suprimida la Comisión Nacional de Televisión – CNTV, así:

Ilustración N°1 - Distribución de Competencias Sector Tv en Colombia

Fuente: Ley 182, esquema ANTV 2013

1 Artículo 20 de la Constitución Política. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de

informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.

2 Artículo 75 de la Constitución Política. El espectro electromagnético es un bien público inenajenable e imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado. Se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a su uso en los términos que fije la ley. Para garantizar el pluralismo informativo y la competencia, el Estado intervendrá por mandato de la ley para evitar las prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético.


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Todas las autoridades mencionadas deberán dirigir, ejecutar y desarrollar la política general del servicio de televisión en lo que les concierne y velar por su cumplimiento, para lo cual podrán realizar los actos que consideren necesarios para preservar el espíritu de la ley en concordancia con lo estipulado con el Artículo 10 de la Ley 1507 de 2012. Como se indicó en los artículos segundo y tercero de la Ley 1507 de 2012, se ordena la creación de la Autoridad Nacional de Televisión – ANTV, dentro del sector de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, definiendo ésta como una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, teniendo como objetivos, brindar las herramientas para la ejecución de los planes y programas del servicio público de televisión, garantizar el pluralismo e imparcialidad informativa, la competencia y eficiencia en la prestación del servicio, evitando las prácticas monopolísticas en su operación y explotación. Con el objetivo de fortalecer a los operadores públicos del servicio de televisión, financiar la programación educativa y cultural a cargo del Estado y apoyar los contenidos de televisión de interés público desarrollado por operadores sin ánimo de lucro, además de financiar el funcionamiento de la ANTV, la Ley 1507 de 2012 también ordenó la creación del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos – FONTV, como una cuenta especial a cargo de la ANTV para apoyarse financieramente.

2. Estructura del Sector de la Televisión en Colombia

En Colombia, la televisión es un servicio público sujeto a la titularidad, reserva, control y regulación del Estado. En lo técnico, es un servicio de telecomunicaciones que consiste en la emisión, transmisión, difusión, distribución, radiación y recepción de señales de audio y vídeo en forma simultánea, con programación dirigida al público en general o a una parte de él. Este servicio se está vinculado intrinsicamente a la opinión pública y a la cultura del país como instrumento dinamizador de procesos de construcción y reconocimiento de tejido social, y de fomento a la libertad de expresión ( entre otros aspectos).3 La clasificación del servicio de televisión en Colombia está definida en la Ley 182 de 1995, en los artículos 18, 19, 20, 21 y 22, en función de los siguientes criterios: tecnología principal de transmisión, usuarios del servicio, orientación general de la programación emitida, y niveles de cubrimiento del servicio, cuya clasificación se puede observar en la Ilustración N° 2. Teniendo en cuenta que el informe va dirigido al público en general, los análisis se realizarán de acuerdo al criterio de clasificación de Usuarios del Servicio.

3 Artículo 1 de la Ley 182 de 1995 “por la cual se reglamenta el servicio de televisión y se formulan políticas para su desarrollo, se

democratiza el acceso a éste, se conforma la Comisión Nacional de Televisión, se promueven la industria y actividades de televisión,

se establecen normas para contratación de los servicios, se restructuran entidades del sector y se dictan otras disposiciones en

materia de telecomunicaciones”


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Ilustración N° 2 - Clasificación del Servicio De Televisión en Colombia Criterios Clasificación

Tecnología de transmisión

Radiodifundida

Cableada

Satelital

Usuarios del servicio Abierta

Cerrada

Orientación de la programación Comercial

Interés público, educativo y cultural

Nivel de cubrimiento

Según el país origen y destino de la señal: - Internacional - Colombiana

Nivel de cubrimiento territorial: - Nacional de operación pública - Nacional de operación privada - Regional - Local - Comunitaria sin ánimo de lucro

Fuente: Ley 182, esquema ANTV 2013

En este orden de ideas, a continuación se presentan dos ilustraciones que permiten dimensionar la estructura del sector desde la clasificación de usuarios del servicio:

Ilustración N° 3 - Clasificación del Servicio de Tv en Función del Usuario en Colombia

En la ilustración No. 4 se pueden observar el número de operadores de cada una de las anteriores categorías, enfatizando en los más representativos y nos facilita el entendimiento de la clasificación:

Televisión

Abierta

Nacional

ComercialDe interés

público

Regional Local

Con animo de lucro

Sin animo de lucro

Cerrada

Suscripción

Cable Satelital

Comunitaria


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Ilustración N° 4 – Universo de Operadores en Colombia 4 5

UNIVERSO DE OPERADORES EN COLOMBIA

Abierta Nacional ComercialNacional Pública (RTVC)

Regionales

Local con Ánimo de LucroLocal sin Ánimo de Lucro

Tv por Suscripción Satelital

Tv por Suscripción Cableada

Tv Comunitaria

63

41

757

Fuente: ANTV 2013 Durante el desarrollo del informe profundizaremos en la dinámica de cada uno de los servicios, sin embargo, y con el fin de seguir dimensionando el sector, durante el año 2013 este sector reportó ingresos brutos aproximados de $1,3 billones. Es importante tambien explicar de donde provienen los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos y en que son utilizados dichos recursos, eso si enmarcándonos en la clasificación en función de los usuarios. Para dicha explicación utilizamos la siguiente ilustración:

Ilustración N° 5 – Esquema Financiero del FONTV Tipo Fuentes Usos

Abierta radiodifundida

Nacional privada - Derechos (concesión) - Compensación - Frecuencias

Nacional pública - Derechos (concesión espacios del Canal Uno)

- Fortalecimiento (operación, infraestructura técnica e investigaciones)

- Programación educativa y cultural a cargo de Estado - Implementación TDT

Regional - Fortalecimiento (infraestructura técnica e investigaciones)

- Programación educativa y cultural a cargo del Estado - Implementación TDT

Local - Derechos (concesión) de operadores con ánimo de lucro

- Frecuencias

- Apoyo a contenidos de televisión de interés público a operadores sin ánimo de lucro

Cerrada

Suscripción - Derechos (concesión) - Compensación

Comunitaria - Compensación - Apoyo a contenidos de televisión de interés público

4 Anexo N° 1 Operadores Sin Ánimo de Lucro 5 Anexo N° 2 ARPU Operadores de Suscripción, en el cual se pueden observar los 63 operadores por suscripción

Fuente: Leyes 182 de 1995, 335 de 1996 y 1507 de 2012.


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3. Contexto Macroeconómico Del Sector Con el fin de tener una visión holística sobre el sector de la televisión, este capítulo incluye algunos indicadores macroeconómicos del sector comunicaciones y específicos de televisión que nos permiten tener una sensibilidad sobre el entorno y las diferentes variables económicas que de una u otra forma pueden influir en el comportamiento del mercado. 3.1. Producto Interno Bruto (PIB) e Índice de Precios del Consumidor (IPC)

Dentro de los indicadores macroeconómicos más utilizados y que refleja el comportamiento de la producción de una economía, se encuentra el producto interno bruto, este para el sector de comunicaciones, entre el primer trimestre del 2010 y el cuarto trimestre de 2013, mostró un crecimiento acumulado del 15%, sin embargo, en la ilustración N° 6 se observa una tendencia a la baja del crecimiento del sector; de igual manera para el año 2013 encontramos que el mismo indicador tuvo un crecimiento de 2,67%. Otro indicador macroeconómico que nos indica el comportamiento de los precios en el mercado es el índice de precios al consumidor, más conocido como el IPC por sus siglas; la tendencia de este indicador para el período mencionado, es decir, entre el primer trimestre del 2010 y el cuarto trimestre de 2013, presenta un leve crecimiento de los precios en el sector comunicaciones ubicándose en promedio en el 1,5%, así mismo, para el año 2013 este indicador presenta un crecimiento del 2,75%. La siguiente gráfica muestra el comportamiento de estos dos indicadores para el sector de comunicaciones, cada uno de los datos de la gráfica representa la variación porcentual con respecto al año anterior:

Ilustración N° 6 – Relación entre el PIB y la Variación del IPC del Sector de Comunicaciones 2010 Q1 – 2013 Q4

Fuente: DANE. Valor Agregado Sector Transporte, Almacenamiento Y Telecomunicaciones para el PIB y Ponderaciones subgrupo de gasto e índices total nacional.

-0,09%

-0,28%

3,26%

1,58%

2,75%-1,24%

7,18%6,25%

5,06%

2,67%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Relación entre el PIB y la variación del IPC del sector de comunicaciones 2010(I) - 2013(IV)

IPC PIB


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Al revisar estos mismos indicadores para el sector de televisión, encontramos que el PIB tiene un promedio de crecimientos del 15% para el mismo cuatrienio (2010-2013) y al cierre del cuarto trimestre del 2013 se observó una variación anual con tendencia al alza del 13% (Ver ilustración N° 7). En cuanto al IPC del sector de la televisión, se observa que este ha tenido un comportamiento bastante estable, con un crecimiento promedio del 2010 al 2013 del 2,8% y durante el 2013 cerró al 1,8%. Se puede concluir que durante el 2013 el sector de la televisión ha tenido un IPC acorde con la economía nacional, teniendo en cuenta que el IPC Nación se ubicó en el 1,94%.

Ilustración N° 7 - PIB e IPC en el sector de la televisión 2010-2013

Fuente: Dane Presentación PIB Sector Comunicaciones IV Trimestre 2014

Si se analiza el comportamiento del PIB Vs IPC como lo deja observar el gráfico anterior, se puede concluir que el PIB del sector de la televisión en Colombia no ha sufrido pérdida de valor toda vez que el factor inflacionario ha tenido variaciones porcentuales inferiores al PIB, es decir, los precios en el sector de la televisión han tenido un comportamiento acorde al conjunto de la economía Colombiana, ubicándose por debajo de la tasa de crecimiento del sector y por esta razón los precios no han afectado la producción y al contrario ha facilitado el crecimiento del PIB en términos reales. Debemos también realizar un análisis entre los índices del sector comunicaciones versus los índices del sector de la televisión, para facilitar el análisis recordamos los índices del 2013:

En cuanto al producto interno bruto, se puede afirmar decir que la televisión continúa con unos índices de crecimiento muy superiores con respecto al sector y al país, ésto jalonado por la convergencia que hace que las personas quieran modernizarse en cuanto a la tecnología y realicen adquisición de televisores (Ver Sección 3.3.). Por otro lado, también se ve impactado por el incremento en el número de usuarios de televisión por suscripción, lo cual será analizado en el


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capítulo de televisión cerrada, sin embargo, este buen comportamiento del ramo de la televisión no se ve reflejado en el sector de comunicaciones donde el aumento es solo del 2,67%, esto se debe a que el aporte de la televisión sobre el PIB del sector comunicaciones, tiene una ponderación menor 12,2%6, con respecto a los servicios telefónicos y de internet el cual aporta el 82,7% del valor PIB. Por su parte el IPC del sector de la televisión (1,8%), no se vio afectado por el aumento de los precios que presentó el sector comunicaciones, el cual se ubicó en 2,90%. Al realizar análisis cualitativo, se puede inferir que se da principalmente por los avances en la implementación de los tratados de libre comercio y otros incentivos colaterales del mercado, como los rápidos avances tecnológicos que hacen que el mercado tenga que darle alta rotación a sus inventarios de manera que puedan recuperar la inversión realizada en ellos y hacer las reposiciones de los mismos oportunamente, esto ha influido en que los precios tengan un comportamiento estable y por debajo del alza de precios de la economía consolidada. 3.2. Comportamiento del Empleo en el Sector

Ilustración N° 8 - Nivel de Empleo en el Sector de Transporte y Comunicaciones 2010 - 2013

Cifras en miles de Personas

Fuente: Dane Gran Encuesta Integrada de Hogares 2013

Con respecto al nivel de empleo del sector de comunicaciones y transporte en el último cuatrienio (2010-2013), se observa una línea de tendencia positiva, incrementándose en total en un 4,51% que representa 78 mil empleos. Para el caso del año 2013, se observa un crecimiento del 3,56% y en número absoluto de 61 mil empleos, por lo que se puede observar que el sector comunicaciones otorga trabajo al 15% de la población económicamente activa de Colombia y que ha aportado a la disminución del desempleo Nacional el cual paso de 9,6% en 2012 a 8,4% en diciembre de 20137.

6 Fuente: DANE Presentación PIB Sector Comunicaciones IV Trimestre 2014 7 Fuente: DANE Gran Encuesta Integrada de Hogares 2013

1.648

1.690

1.665

1.726

2,46%

-1,51%

3,56%

-2,00%

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

1.600

1.620

1.640

1.660

1.680

1.700

1.720

1.740

Oct-Dic2010

Oct-Dic2011

Oct-Dic2012

Oct-Dic2013


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3.3. Indicadores de Televisión La encuesta nacional de hogares realizada en el 2012 – 2013 por el Departamento Nacional de Estadísticas – Dane cubrió los 13 millones de hogares colombianos. En dicha encuesta, entre otros aspectos, se preguntó primero si el hogar contaba con televisor y luego por el tipo de televisor con el cual cuentan. Se evidenció que en 2013 en los 13,4 millones de hogares encuestados, existen 14,3 millones de televisores, en la ilustración No. 9 se muestra la participación por tipo de televisor y el comparativo con el año 2012:

Ilustración N° 9 - Hogares Encuestados con Televisor

Cifras en Miles Fuente: DANE Gran Encuesta de Hogares - Tenencia de bienes y servicios TIC en los hogares, según regiones del país y área (cabecera - resto).

La encuesta del DANE arroja que el 91% de los hogares encuestados cuentan con televisor y la regionalización del indicador se puede observar en la siguiente gráfica:

Ilustración N° 10 - Porcentaje de Hogares por Región que Tienen Televisor

Fuente: DANE Gran Encuesta de Hogares - Tenencia de bienes y servicios TIC en los hogares, según regiones del país y área (cabecera - resto).


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Con base en los datos del Dane y considerando el total de hogares encuestados la ANTV calculó la participación por número de hogares que poseen televisión a color convencional o televisión LCD, plasma o LED. Los cálculos indican que en el 2013 el televisor convencional sigue siendo el que predomina en los hogares colombianos con un 78%, que corresponde a 1.804.000 televisores y ello es más evidente en la Costa Atlántica (16%), Bogotá (13%) y en el oriente colombiano (14%). No obstante, con respecto al 2012 se observa que los hogares empiezan a trasladarse de tecnología disminuyendo entonces los televisores convencionales en un 4%, es decir pasando del 82% en el 2012 al 78% mencionado en el 2013. (Ver Ilustración N° 11)

Ilustración N° 11 - Participación Porcentual por Regiones del Total de Hogares Colombianos con Televisor Convencional

Fuente: DANE Gran Encuesta de Hogares - Tenencia de bienes y servicios TIC en los hogares, según regiones del país y área (cabecera - resto). – Cálculos ANTV.

En cuanto a la tenencia de televisores LCD, plasma o LED, en el 2013 se observó que el 28,5% de los hogares encuestados contaban con estas tecnologías, teniendo un incremento de 6% con respecto al 2012 lo cual equivale a 908 mil televisores. Bogotá participa con el 8% de los 3.825.000 millones, Antioquia con el 4% y la región oriente también con el 4%. El resultado en relación con el 2012 es un incremento en promedio del uno por ciento.


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Ilustración N° 12 - Participación Porcentual por Regiones del Total de Hogares Colombianos con Televisor LCD, Plasma o LED

4. Televisión Abierta Es aquella destinada a ser recibida por el público en general haciendo uso del espectro radioeléctrico, en las bandas de frecuencias atribuidas al servicio de televisión, de manera radiodifundida. Para su recepción se requiere de manera básica el uso de un aparato receptor (televisor) y un sistema de captación de la señal conformado por una antena de recepción, cuyo tipo depende de la banda de frecuencia a sintonizar, y un medio de distribución (cable, conectores, adaptadores, entre otros) entre la antena y el aparato receptor.

Existen en Colombia diferentes modalidades del servicio en esta clasificación que dependen de aspectos tales como la zona de cobertura (local, regional o nacional) y el objeto social del operador del servicio (público o privado). La televisión abierta en Colombia se divide en televisión abierta privada y televisión abierta pública como se observa en la siguiente ilustración:

Ilustración N° 13 - Operadores de Televisión Abierta 8 9

8 Ver Anexo N° 1 Operadores Sin Ánimo de Lucro 9 Ver Anexo N° 3 Cobertura de Canales Regionales

Fuente: Datos Dane – Cálculos porcentuales ANTV

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4.1. Televisión Abierta Pública La televisión abierta pública tiene como objetivo principal transmitir programación educativa y cultural, tanto regional como nacional, ésto enmarcado dentro de las obligaciones Constitucionales de garantizar un servicio público de televisión plural y libre. Como se explicó en la ilustración N° 5 de la sección 2, esta televisión es financiada por el Gobierno Nacional principalmente a través de los recursos que asigna la ANTV, del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos. En Colombia existen 9 operadores de televisión abierta pública, 8 regionales y uno nacional que opera 3 canales (Señal Colombia, Señal Institucional y Canal Uno), como se muestra en la ilustración N° 14.10 Los canales nacionales según los indicadores de RTVC, tenían al 31 de diciembre de 2013, un cubrimiento del 92% de la población del país, de acuerdo con la información suministrada por ese operador. En el 2013, se asignaron recursos por $156.217 millones, el 96,3% de los recursos presupuestados. De este monto, fueron ejecutados recursos por $149.928 millones por parte de los operadores públicos del servicio de televisión.

Ilustración N°14 - Ejecución Presupuesto FONTV 2013

Cifras en millones de pesos Fuente: Presupuesto ANTV 2013

Respecto a la vigencia 2012, los recursos asignados a los operadores públicos en la vigencia 2013 aumentaron en $26.835 millones, al pasar de $129.382 millones a $156.217 millones. A continuación se presenta la asignación realizada de recursos a los diferentes operadores públicos de televisión del país y luego se graficará la desagregación por tipo de operador de acuerdo a la cobertura, es decir, a nivel regional y a nivel nacional, entre el año 2012 y el año 2013.

10 Literal a) del numeral 2 del artículo 22 de la Ley 182 de 1995, modificado por el artículo 24 de la Ley 335 de 1996, y el numeral 3 del artículo 37 de la Ley 182 de 1995.

162.203

156.217

Recursos Asignación

96,3%


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Al respecto, es importante mencionar que la asignación de recursos del operador público nacional crecieron un 24,1% y de los operadores públicos regionales el 14,3%.

Ilustración N° 15 - Asignación operadores públicos 2012-2013

Cifras en millones de pesos

Fuente: Presupuesto ANTV 2013

Ilustración N° 16 - Asignación operadores públicos 2012-2013 por tipo de operador

Cifras en millones de pesos Fuente: Presupuesto ANTV 2012 - 2013

Los recursos del operador público nacional en 2013 se destinaron a la implementación de la TDT, fortalecimiento de la infraestructura de red (AOM de la red y segmento satelital), operación y funcionamiento de RTVC, la programación de los canales Señal Colombia Educativa y Cultural, y el Canal Institucional, la recuperación del archivo audiovisual y los estudios para la implementación del proyecto “Acceso universal al servicio de televisión”, esto se puede observar en la ilustración N° 17. En cuanto al proyecto “Acceso Universal al Servicio de Televisión”, es importante mencionar que mediante la Resolución 0509 del 14 de junio de 2013, se asignaron recursos a RTVC para adelantar el estudio “Estructuración proyecto Acceso Universal de TV - DTH social”, con el propósito de definir el marco legal, regulatorio, técnico y financiero para su implementación.

129.382

156.217

2012 2013

20,7%

84.838

44.544

105.309

50.908

RTVC Canales regionales2012 2013

24,1%

25,5%14,3%


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Ilustración N° 17 - Recursos Recibidos por Operador Público Nacional de la ANTV 2013

Cifras en millones de pesos. Cifras en millones de pesos. Incluye $2.145 millones de pesos de vigencias futuras autorizadas por la

CNTV liquidada para el plan de expansión del servicio de televisión en las zonas de fronteran y $256,1 millones del segmento

satelital de Teleislas.


Respecto a los canales regionales, durante 2013 se han asignado $50.908 millones distribuidos

entre ellos de la siguiente:

Ilustración N°18 - Recursos Entregados por la ANTV a Operadores Públicos Regionales 2013

Cifras en millones de pesos


Del total asignado, RTVC ejecutó la suma de $99.020 millones, toda vez que para la

implementación de la TDT pública el valor ascendió a $37.864 millones y para infraestructura a

$24.423 millones.

Estos recursos se destinaron para atender las necesidades de programación en un 73,2% de los

recursos asignados ($37.288 millones), para el fortalecimiento de la infraestructura y la

conservación del material audiovisual en un 26,6% ($13.556 millones) y en investigaciones en el

sector en un 0,1% ($64 millones).

38.901

29.675

17.03913.170

6.118

406

TDT Infraestructura Señal Colombia Funcionamiento Institucional Acceso universal

7.7797.335

6.500 6.417 6.3006.000 6.000

4.578

Telecaribe Canal TRO Telepacífico Telecafé Teleantioquia Teveandina Canal Capital Teleislas

Titulo documento Informe Sectorial

Elaborado por: Planeación ANTV

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En cuanto a logros respecto de los contenidos en 2013, se pueden mencionar dos premios, los Red Tal y los premios India Catalina 2013. En julio de 2013, se vivió la primera edición de los premios de la Red Tal para reconocer la excelencia y la calidad en la producción de contenidos que realizan las televisiones públicas y culturales de América Latina. En estos nuestra televisión pública obtuvo los siguientes cinco galardones:

� Gran Destaque con el Mercado de Coproducción � Mejor producción de unitario con el documental Nacer � Mejor producción interactiva con En Órbita � Mejor programa de relevancia social con Migrópolis � Mención especial de Montevideo capital iberoamericana de la cultura para Los Puros

Criollos . Esta última recibió el premio del público al obtener la mayor votación virtual a través de la aplicación de los Premios TAL en Facebook.

En cuanto a los premios India Catalina 2013, la televisión pública obtuvo los siguientes reconocimientos:

� Mejor programa infantil - El mundo animal de Max Rodríguez - Señal Colombia, Paka -

Paka, TV Ecuador, Tribu70 y Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana

� Mejor presentador de programas de entretenimiento - Santiago Rivas - En órbita - Señal

Colombia Sistema de Medios Públicos

� Premio a la innovación o mejor nuevo formato de televisión - Cuentos de viejos -

Hierroanimación, Piaggiodematei y Señal Colombia

� Mejor programa de humor - Zoótecnia - Señal Colombia y Estudios Animeco

� Mejor programa de inclusión social - Guillermina y Candelario - Fosfenos media, Señal

Colombia

� Mejor producción de televisión pública - Juegos mundiales Cali 2013 una transmisión

producida por Telepacífico para Señal Colombia

� Mejor Serie Documental o Crónica Periodística para Televisión - Una historia en bicicleta -

Canal Tr3ce y Negrita Film 4.2. Televisión Abierta Privada La televisión abierta privada en Colombia como ya se mencionó hoy cuenta con 2 operadores a saber: RCN y CARACOL. Estos concesionarios tienen la obligación contractual de cubrir municipios mayores a 20.000 habitantes y ciudades capitales, garantizando una cobertura poblacional del 86% y de acuerdo con los reportes de dichos operadores esta obligación a la fecha de corte se encontraba cumplida.



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Si bien esta sección solo incluye televisión privada nacional, se incluirán para los análisis toda la televisión abierta para facilitar la comprensión del mercado en término de ingresos. Respecto a la financiación de este servicio, la televisión abierta comercial se financia principalmente con pauta publicitaria, la cual asciende a sumas superiores a los $1,2 billones, el siguiente ingreso es el de venta de producciones a nivel internacional los cuales aportan ingresos superiores a los $42 mil millones y por último están los servicios de televisión los cuales participan con una cifra por encima de los $2 mil millones. Dado lo anterior la participación entre ellos es la siguiente:

Ilustración N° 19 – Participación porcentual en ingresos operativos en TV abierta

Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pauta publicitaria 88% 85% 89% 86% 87% 87% 85% 87% 94%

Ventas internacionales 7% 10% 6% 8% 8% 8% 9% 8% 5.7%

Servicios de televisión 5% 5% 4% 5% 5% 5% 3% 5% 0.0002%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Fuente: Muestra balances operadores Caracol – RCN – Cálculos estimados - Porcentajes aproximados 2011

Por lo anterior es de suponer que la pauta publicitaria es un factor que determina el nivel de competencia en el sector, pero está sujeta al rating. Así mismo es importante tener en cuenta que los porcentajes de participación de los conceptos indicados en el cuadro anterior son impactados de manera más significativa por grandes operadores como Caracol y RCN. Por otro lado, considerando lo analizado en el punto anterior donde se mostró la tendencia que ha tenido en los últimos años la inversión en pauta publicitaria y teniendo en cuenta que la mayor participación en los ingresos de los operadores se encuentra representada en pauta publicitaria, se puede inferir, con un buen grado de confianza, que los ingresos de los operadores siguen la misma tendencia durante el mismo lapso de tiempo, tanto a precios corrientes como a precios constantes. Continuando con el análisis en las ilustraciones 20 y 21, se muestra la tendencia de la inversión en pauta publicitaria, tanto a precios corrientes como constantes, separada por tipo de cobertura. En la televisión regional y local se evidencia que tanto a precios corrientes como constantes las variaciones de la inversión presentan una tendencia positiva. Por su lado, también en las ilustraciones 20 y 21 la inversión en pauta publicitaria de la televisión nacional, a precios corrientes presenta una clara tendencia negativa, pero a precios constantes de diciembre de 2008 cambia significativamente, lo cual indica que el factor inflacionario y la interacción de la oferta y la demanda ha afectado las tasas de inversión entre el año 1997 y el 2013. Es importante resaltar que la inflación entre los años 1997 y 2001 en promedio estuvo en el 12% y entre los años 2002 y 2012 el promedio fue del 4.82%, mejorando el poder adquisitivo entre el 2002 y el 2013 lo que es favorable para la inversión.



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Ilustración N° 20 - Variaciones en pauta publicitaria de la TV nacional, regional y local a precios

constantes diciembre de 2008

Fuente: Asomedios – Cálculos ANTV 2013

Ilustración N° 21 - Variaciones Pauta Publicitaria de Tv Nacional, Regional y Local a Precios Corrientes

Fuente: Asomedios – Cálculos ANTV 2013

Por último y con el fin de tener la visión holística en cada sección, a continuación incluimos la inversión en pauta publicitara del 2010 al 2013 dividida en diferentes medios de comunicación.

Ilustración N° 22 – Venta de Pauta Publicitaria en Algunos Medios de Comunicación

Año 2010 2011 2012 2013 Televisión 984.640 1.082.169 1.106.904 1.165.536

Radio 419.008 443.469 466.508 521.607

Revistas 99.876 109.519 110.206 108.707

Medios digitales 94.682 126.366 145.729 212.666

Total 1.598.206 1.761.523 1.829.347 2.008.516 Millones de pesos corrientes

Fuente: Asomedios (Televisión, Radio, y Revistas), IAB Colombia (Medios digitales).

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Variación Tv. Reg. Y Local Variación Tv. Nacional

Lineal (Variación Tv. Reg. Y Local) Lineal (Variación Tv. Nacional)

-40,00%

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Variación Tv. Reg. y Local

Variación Tv. Nacional

Lineal (Variación Tv. Reg. y Local)

Lineal (Variación Tv. Nacional)



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Los ingresos por pauta en televisión tuvieron un crecimiento promedio del 5.8% entre el 2010 y el 2013, siendo uno de los más bajos con referencia a los otros medios de comunicación, no obstante, es la televisión la que aún mantiene los mayores niveles de inversión en pauta con más del 55% de participación, como se puede observar en la siguiente ilustración:

Ilustración N° 23 - Relación de la Inversión en Medios 2010 – 2013

Cifras en precios corrientes

Fuente: Asomedios (Televisión, Radio, y Revistas), IAB Colombia (Medios digitales).

4.3. Digitalización de la Red de Televisión

4.3.1. Digitalización de la Red de Televisión en Colombia

En el año 2010 mediante acuerdo 008 y luego de efectuar un extenso proceso de comparación

entre los estándares de televisión digital terrestre -TDT (DVB-T, ISDB-T y ATSC), la Comisión

Nacional de Televisión decidió adoptar para Colombia el estándar europeo DVB-T.

En el 2011 se expidió el Acuerdo 004 mediante el cual se “…se modifican los artículos 1 y 7 del

Acuerdo 8 de 2010 y se actualiza el estándar para televisión digital terrestre en Colombia”, con lo

cual el estándar adoptado por Colombia es el DVB-T2., siendo este un estándar ya maduro

tecnológicamente y al cual migrarán los servicios que actualmente hacen uso del estándar DVB-T.

En la ilustración 24 se observa el actual estado de utilización de los estándares de TDT a nivel

mundial.

2010 2011 2012 2013

Medios digitales

Revistas

Radio

Televisión62% 61% 61% 58%



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Ilustración 24 - Uso a nivel mundial de estándares TDT

En el 2012 la extinta Comisión Nacional de Televisión expidió el Acuerdo 002 con el cual se Reglamenta el servicio radiodifundido de TDT de manera parcial. A su vez la Comisión de Regulación de Comunicaciones establece mediante resolución 4047 de 2012, modificada mediante resolución 4337 de 2013, las condiciones de servicio y las consideraciones técnicas que deben cumplir los receptores utilizados para acceder a la TDT. 4.3.2. Planes de expansión La ANTV contractualmente ha establecido con los canales privados (Caracol y RCN) el siguiente plan de expansión de la red TDT, aclarando que los porcentajes de cobertura se establecen a partir de su obligación contractual, es decir en municipios con más de 20.000 habitantes.

Ilustración N° 25 - Plan de Expansión TDT Canales Privados

Año Cobertura

2012 49,88%

2013 49,88%

2014 49,99%

2015/05 63,60%

2015/12 73,75%

2016 86,26%

2017 93,38%

2018 100%

Fuente: Contratos de Concesión.

Fuente: https://www.dvb.org/news/worldwide)



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En cuanto al operador público nacional y los canales regionales, mediante resolución 1132 de 2013 se ha establecido el siguiente período de expansión de la red, porcentajes con respecto al 100% de la población colombiana:

Ilustración N° 26 Plan de Expansión TDT Operadores Públicos de Televisión Año Cobertura

2014 49,48%

2015/05 63,60%

2015/12 73,75%

2016 86,26%

2017 89,26%

2018 92,26% Fuente: Resolución 1132 de 2013 ANTV

Los canales regionales tendrán una cobertura de acuerdo a la expansión realizada por el operador público nacional. En el caso del operador local con ánimo de lucro (City TV) se ha establecido contractualmente que en mayo del año 2015 deberá tener cubierto el 100% de la población objetivo de su área de cobertura. Los canales locales sin ánimo de lucro deberán iniciar su operación en TDT una vez se expida la reglamentación de gestión del multiplex digital por parte de la Comisión de Regulación de Comunicaciones y se establezca entre quienes compartirán este multiplex las condiciones de operación y gestión de su infraestructura. 4.3.3. Inversión de recursos Los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos se utilizan, según lo contenido en la resolución 0292 de 2013, para financiar los procesos de expansión de los canales públicos nacionales y regionales en tecnología digital, para lo cual la ANTV ha transferido recursos a RTVC como gestor de la red pública de TDT, de la siguiente manera:

Ilustración N° 27 – Usos de Recursos Transferidos para TDT

Resolución Objeto Valor 1020 DE 2011 Cabeceras Digitales 19.339.016.776

0412 de 2013 3 estaciones adicionales Fase I 5.913.560.000

0464 de 2013 Fase I 31.950.413.986

TOTAL 57.202.990.762

Cabeceras Digitales: Proyecto encaminado a dotar a los centros de emisión de los Canales regionales y de RTVC de la tecnología necesaria para crear y transportar los contenidos de sus canales desde dicho centro de emisión hasta cada una de las estaciones transmisoras, con el formato y estándares requeridos en DVB-T2. Esta inversión incluye además el uso del estándar de compresión de video MPEG-4 y del estándar de transmisión satelital DVB-S2, necesarios para hacer un uso eficiente del segmento satelital de la red de transporte de señal.



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Fase I de implementación: Se asignaron y entregaron recursos a RTVC para la implementación de 17 estaciones transmisoras, que conforman la primera fase de expansión. Se observa en la gráfica los lugares en los cuales se ubican dichas estaciones, así como la ubicación de las cabeceras digitales.

Ilustración N° 28 – Despliegue de Red TDT Pública 2013

Estas estaciones serán encendidas en el segundo semestre de 2014 con lo cual se logrará una cobertura poblacional de más del 56% de la población colombiana. 5. Televisión Cerrada Es aquella destinada a ser recibida por personas que cuenten con un vínculo directo con el prestador del servicio, bien sea como suscriptor (por suscripción) o a nivel de asociado (comunitaria). Esta modalidad de televisión utiliza básicamente dos medios de transmisión, las redes cableadas y el acceso satelital directo (DTH). Para que el suscriptor o asociado reciba la señal se requiere que el prestador del servicio (operador de televisión cerrada) entregue directamente al aparato receptor (televisor) dicha señal empleando los medios tecnológicos necesarios. En el caso de DTH estos medios tecnológicos incluyen la antena satelital de recepción, el sistema de distribución (cables, conectores, entre otros) y el decodificador. En el caso de redes cableadas se requiere la disposición de la red de distribución al usuario (cable coaxial, conectores, amplificadores, etc) y el decodificador en caso de tratarse de señal digital.

16 6



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Dentro de la televisión cerrada existen dos tipos de operadores a saber:

i) Televisión por suscripción, cableada (63 operadores) y satelital (2 operadores), que tiene ánimo de lucro y

ii) Televisión comunitaria (757 comunidades organizadas), sin ánimo de lucro 5.1. Televisión por Suscripción (Cableada y Satelital) La televisión por suscripción se financia principalmente con los pagos que hacen los suscriptores al operador por los servicios (cargo básico de paquetes de programación, paquetes premium, servicio técnico, arriendo o venta de decodificadores, reconexiones, reinstalaciones, traslados, derivaciones, revista y publicidad impresa, entre otros). En Colombia a diciembre de 2013 fueron reportados a la ANTV, 4,67 millones de suscriptores por los diferentes operadores con unos ingresos brutos de $158 mil millones, en la siguiente ilustración se muestra la participación en el mercado de los operadores con respecto al número de suscriptores:

Ilustración N° 29 - Participación en el Mercado de los Operadores por Número de Suscriptores

En la distribución porcentual de suscriptores en los operadores por suscripción para el año 2012 se observa que Telmex lidera la participación con el 43,7% seguida por EPM Telecomunicaciones, Directv, Colombia Telecomunicaciones y liderando este ranking también se encuentra Global TV Telecomunicaciones de Barranquilla. Los demás prestadores del servicio, 48 operadores, participan en conjunto con 362.429 suscriptores que representan el 7.8% del total de suscriptores,

CABLE BELLO TELEVISIÓN

S.A.S.;23,449; 0,5%

GLOBAL T.V. TELECOMUNICACIONES

S.A.; 168,444; 3,6%

H V TELEVISIÓN LTDA.; 42,228; 0,9%

SUPERCABLE TELECOMUNICACIONES

S. A.; 14,108; 0,3%

TELMEX COLOMBIA S. A.; 2,040,502; 43,7%

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.; 1,059,787; 22,7%

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES

S.A. E.S.P.; 336,750; 7,2%

DIRECTV COLOMBIA LTDA; 868,978; 18,6%

7,8%

Cifras en Millones de PesosFuente: Cálculos ANTV 2013



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encontrando en este grupo con mayor participación a Global Tv, HV Televisión, Cable Bello Televisión Ltda., Súper Cable Telecomunicaciones S.A. y Global TV Telecomunicaciones.11 Bajo las nuevas condiciones de mercado se espera que para 2014, se continúe presentando la tendencia positiva de los últimos años, de crecimiento del número de suscriptores, máxime cuando se avecina el mundial de futbol el cual de alguna manera presiona la demanda en el sector. En total el servicio de televisión por suscripción muestra un incremento del año 2008 al 2013 muy superior al 50%, equivalente a un crecimiento neto de más de dos millones de suscriptores.

Ilustración N° 30 – Total Suscriptores Televisión

Ilustración N° 31 - Total suscriptores

Año Suscriptores Crecimiento porcentual

Crecimiento en miles

2008 2.531.023 0,3% 6.740 2009 2.368.858 -6,4% (162.165) 2010 2.768.649 16,9% 399.791 2011 3.147.522 13,7% 378.873 2012 4.310.484 36,9% 1.162.962 2013 4.667.846 8,3% 357.362

Fuente: Cifras ANTV 2013

Del total descrito, el servicio de televisión por suscripción en su modalidad satelital es el que ha aportado en mayor proporción al crecimiento ya que presenta un incremento entre el 2008 y el 2013 superior al 200%, pasando de trecientos veinte mil suscriptores a más de un millón.

11 Ver Anexo N° 2 ARPU de Operadores de Suscripción el cual incluye el Listado de operadores a Diciembre de 2013

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

20082009

20102011

20122013

320.000 685.000

957.000

1.205.128

2.211.023

2.462.522

3.353.484

3.462.718

Suscritores Satelital

Suscritores Cable

Total Suscriptores

Fuente: ANTV 2013



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Ilustración N° 32 – Suscriptores Televisión Satelital

Año Total

Suscriptores

Variación Porcentual Total

Suscriptores

Suscritores Satelital

Variación Porcentual Suscritores

Satelital

Suscritores Cable

Variación Porcentual Suscritores

Cable

2008 2.531.023

320.000

2.211.023

2009 2.368.858 -6,4% 372.000 16% 1.996.858 -9,7%

2010 2.768.649 16,9% 574.000 54% 2.194.649 9,9%

2011 3.147.522 13,7% 685.000 19% 2.462.522 12,2%

2012 4.310.484 36,9% 957.000 40% 3.353.484 36,2% 2013 4.667.846 8,3% 1.205.128 26% 3.462.718 3,3% Fuente: Análisis cifras ANTV 2013

Ya hablamos del número de suscriptores, ahora analicemos como ha sido el movimiento de la oferta en cuanto al número de operadores que participan en el mercado, entre el año 2010 y el 2013:

Ilustración N° 33 – Tendencia operadores por suscripción - Periodo 2007 - 2013

Fuente: CNTV en liquidación – ANTV 2013 – Cálculos ANTV 2013

En la ilustración No. 33 las barras azules muestran las cantidades absolutas de operadores desde el 2010 al 2013, se observa que se empieza con un decrecimiento iniciando en 49 operadores en el 2010 y cayendo hasta 44 en 2011, sin embargo, esto es corregido rápidamente y con el nuevo esquema diseñado por el Gobierno (Ley 1507 de 2012) se logra que en el 2013, se tuvieran 63 operadores, con la adjudicaron 18 nuevas licencias a operadores durante el 2012 para prestar el servicio de televisión por suscripción. Una vez analizado el número de suscriptores y de operadores (demanda y oferta) queremos revisar la relación que se ha presentado entre las dos variables entre el 2010 y el 2013. En la ilustración N° 34 se observa que mientras sube el número de suscritores, al tiempo baja el número de operadores que ofertan el servicio de televisión por suscripción. En consideración a ello fue oportuna la incorporación de los 18 nuevos operadores que en el 2012 obtuvieron por parte de la ANTV licencia.

4944 45

63

-10%

2%

40%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0

10

20

30

40

50

60

70

2010 2011 2012 2013

No. de Operador porSuscripción por años

Variación porcentual



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Ilustración No. 34 – Relación operadores vs número de suscriptores

Fuente: CNTV en liquidación – ANTV 2013 – Cálculos ANTV 2013 La anterior ilustración deja ver el comportamiento creciente tanto de los operadores como del número de suscriptores lo cual permite que el mercado diversifique las opciones desde la oferta y en cierta medida se puede esperar mayor cobertura a nivel nacional. Ahora hablemos del dinero percibido en ingresos brutos por los operadores el cual ha sido reportado a la CNTV y la ANTV. En la Ilustración N° 35 se observa la tendencia creciente por concepto de los ingresos brutos. En términos corrientes hay un crecimiento sostenido de los ingresos por parte de los operadores lo cual puede estar impulsado por el crecimiento en el número de suscriptores. Ilustración N° 35 – Ingresos Brutos por Prestación de Servicios de Operadores por Suscripción a

Precios Corrientes

Fuente: CNTV en liquidación – ANTV 2013– Cálculos ANTV 2013

El crecimiento del número de suscriptores ha estado acompañado por una disminución en el ARPU, el cual se calcula a partir de los ingresos brutos reportados por los operadores. Recordemos que el indicador ARPU (acrónimo de Average Revenue Per User) nos arroja los ingresos medios por usuario, es decir, cuanto percibió cada operador en promedio por cada suscriptor con el que sostuvo una relación comercial en un período determinado.12

12 Anexo N° 2 ARPU Operadores de Suscripción

2.768.6493.147.522

4.310.4844.667.846

49

4445

63

0

10

20

30

40

50

60

70

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

2010 2011 2012 2013

Suscriptores

Cantidad deoperadores

66.831 83.321

107.030

155.958

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

ene-

07

abr-

07

jul-0

7

oct-

07

ene-

08

abr-

08

jul-0

8

oct-

08

ene-

09

abr-

09

jul-0

9

oct-

09

ene-

10

abr-

10

jul-1

0

oct-

10

ene-

11

abr-

11

jul-1

1

oct-

11

ene-

12

abr-

12

jul-1

2

oct-

12

ene-

13

abr-

13

jul-1

3

oct-

13

Mill

on

es

INGRESOS BRUTOS Lineal (INGRESOS BRUTOS)



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Ilustración N° 36 – Relación suscriptores vs ARPU

Fuente: CNTV en liquidación – ANTV 2013– Cálculos ANTV 2013

Podemos observar en la ilustración anterior, que durante el año 2010 los operadores percibieron mayor ingreso por cada suscriptor, esto puesto que el número de suscriptores tuvo una disminución, sin embargo, y en beneficio de los suscriptores, el mismo mercado se encargó de corregir el rumbo y los suscriptores han venido en incremento y el ARPU se observa con una estabilidad evidente, máxime si eliminamos la estacionalidad, que no es más que los picos altos o bajos que por diferentes variables, en ocasiones exógenas al mercado, hacen ruido en el mismo. 5.2. Televisión Comunitaria Esta modalidad de servicio de televisión, es prestado por asociaciones de derecho, integrada por personas naturales residentes en un municipio o distrito o parte de ellos, en la que sus miembros están unidos por lazos de vecindad o colaboración mutuos, para operar un servicio de Televisión Comunitaria sin ánimo de lucro con el propósito de alcanzar fines cívicos, cooperativos, solidarios, académicos, ecológicos, recreativos, culturales o institucionales. La televisión comunitaria tiene como fuentes de ingresos los aportes que realizan entre los asociados para la operación y el sostenimiento del servicio de televisión, clasificados en aportes de instalación, aportes ordinarios y aportes extraordinarios. Con el fin de dimensionar la importancia de la televisión comunitaria en Colombia, es relevante mencionar que el número de asociados sobrepasa los 200 mil y generan un ingreso bruto superior a los cuatro mil millones al año en 757 asociaciones. En cuanto a la distribución de estos operadores a lo largo del territorio Nacional, encontramos que la mayor concentración se presenta en Cundinamarca (150) y Antioquia (113), seguido por Santander (66), Boyacá (53), Tolima (32), de manera gráfica esto se puede evidenciar en la Ilustración N° 37.

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

ene-

10m

ar-1

0m

ay-1

0ju

l-10

sep-

10no

v-10

ene-

11m

ar-1

1m

ay-1

1ju

l-11

sep-

11no

v-11

ene-

12m

ar-1

2m

ay-1

2ju

l-12

sep-

12no

v-12

ene-

13m

ar-1

3m

ay-1

3ju

l-13

sep-

13no

v-13

Suscriptor ARPU



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Ilustración N° 37 - Operadores del Servicio de Televisión Comunitaria por Departamento

Fuente: ANTV 2013

En la siguiente Ilustración se puede observar la composición de los operadores del servicio de televisión comunitaria. Para obtener esta distribución de agruparon según número de asociados e ingresos brutos causados, es importante considerar que entre el año 2012 y el 2013 se ha presentado una recomposición de la oferta por este tipo de servicio de televisión:

Ilustración N° 38 - Distribución de Operadores de Tv Comunitaria Año 2012

Grupo - promedio asociados

Participación Promedio Ingresos Brutos Causados Cifras en Pesos

Participación

10 0,2% 52.080 0,3% 493 55,6% 129.193.682 73,0% 977 27,2% 258.335.283 15,8%

1.460 8,0% 387.476.885 4,8% 1.944 5,0% 516.618.487 3,0% 2.427 1,6% 645.760.088 1,5% 2.911 0,8% 774.901.690 0,6% 3.394 0,5% 904.043.292 0,3% 3.878 0,3% 1.937.176.105 0,3% 4.361 0,5% y mayor... 0,3% 4.844 0,2% 5.811 0,2%

y mayor... 0,2% Fuente: ANTV 2012

Ilustración N° 39 - Distribución de Operadores de Tv Comunitaria Año 2013

N° de Asociados Participación Promedio Ingresos Brutos Causados Cifras en Pesos

Participación

0 - 778 0,2% 9.280.182 66,4% 779 - 1.526 70,5% 18.560.363 20,6%

1.527 - 2.275 17,6% 27.840.545 5,9% 2.276 – 3.023 7,5% 37.120.727 4,1% 3.024 – 3.772 2,3% 46.400.909 0,9% 3.773 – 4.520 0,2% 55.681.090 0,5% 4.521 – 5269 0,5% 64.961.272 0,5% 5.270 – 6.017 0,2% y mayor 1,1% 6.018 – 6.766 0,2%

y mayor 0,7% Fuente: ANTV 2013

020406080

100120140160

Cu

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150

113

6653

32 31 27 24 24 22 20 20 19 19 15 15 15 14 13 12 11 9 9 8 5 5 2 1 1 1 1

Nota: Los porcentaje resaltados en azul suman 88.4% y 92.9% lo cual representan asociados e ingresos brutos causados respectivamente. El porcentaje indica que en estos grupos se encuentra la mayor concentración de operadores del servicio de televisión comunitaria.



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Se puede inferir de las dos ilustraciones anteriores que durante el 2013 la distribución de ingresos de las empresa fue mucho más dispersa, situación que favorece el mercado al tener mayor participación más actores. También se evidencia una mayor participación de los operadores con menor número de asociados (88.4%) y ellos en conjunto agrupan el mayor número de ingresos que genera el sector (92.9%), dado lo anterior podríamos concluir que el mercado de los operadores comunitarios ha sido dinámica y se encuentra en evolución.

6. Ingresos y Gastos de la ANTV en el 2013 La Autoridad Nacional de Televisión para la vigencia del 2013 obtuvo un ingresos por reapropió un presupuesto por $260.728 millones. En el caso de los ingresos se alcanzó una ejecución del 98%, es decir $254.588 millones, estos recaudos fueron realizados en los siguientes conceptos:

Ilustración N° 40 - Ejecución Presupuestal de Ingresos Año 2013

ConceptoRecaudos

Efectuados

Porcentaje de

Participación

Ingresos Corrientes 182.457 87%

Televisión por Suscripción 103.719 57%

Abierta Privada Nacional 25.315 14%

Abierta Pública (Canal Uno) 16.043 9%

Abierta Local con ánimo de Lucro 104 0,06%

Televisión Satelital 33.211 18%

Comunitaria 4.066 2%

Otros Ingresos 27.677 13%

Intereses Sobre Depósitos 17.856 65%

Otros Ingresos Ordinarios 101 0,37%

Extraordinarios - Recuperaciones 3 0,01%

Ajuste de Ejercicios Anteriores 9.717 35%

Ingresos Totales 210.235 100% Cifras en Millones de Pesos Fuente: Estados Financieros ANTV 2013

La ilustración anterior nos indica que los ingresos corrientes son los más representativos, estos están compuestos por los pagos por compensación, concesión y otros por parte de los operadores; dentro de estos el más representativo es el pago de los operadores de televisión por suscripción el cual asciende al 57% de los ingresos corrientes, seguido por el pago por compensación de los operadores de televisión privada con un 13%. Por su parte los concesionarios de televisión pública del Canal Uno aportaron el 9% de los ingresos corrientes por concepto de la tasa de compensación de estos concesionarios. (Ver Ilustración N° 40)

Dentro de los otros ingresos el más representativo es el de los rendimientos financieros que asciende a $17.856 millones.



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Ilustración N° 41 - Composición por Tipo de Servicio de Televisión

En cuanto a los gastos durante la vigencia 2013, la Autoridad Nacional de Televisión, comprometió el 84% del presupuesto apropiado, es decir $219.238 millones, distribuidos de la siguiente manera:

Ilustración N° 42 – Distribución del Presupuesto a Nivel 1

La distribución de los gastos de funcionamiento y gastos de inversión tuvo el siguiente comportamiento:

4.066; 2%

33.211; 18%

16.043; 9%

103.719; 57%

25.315; 14%

6; 0,06%

27.677; 14%

Comunitaria

TV Satelital

TV Publica

Tv por Suscripción

TV Privada

TV Local con ánimo delucro

53.99625%

165.242; 75%

Gastos de Funcionamiento

Gastos de Inversión

Cifras en MillonesFuente: Presupuesto ANTV 2013



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Ilustración N° 43 – Distribución del Presupuesto de Inversión

Cifras en Millones Fuente: Presupuesto ANTV 2013

La gráfica anterior nos muestra que la mayor inversión se realiza en el fomento de la televisión pública con un 69% de los gastos de la entidad, a través de los operadores de televisión abierta nacional y regional. Los proyectos de inversión de la ANTV para el 2013 en los cuales se invirtieron $13.597 millones, se enfocaron principalmente en las líneas de acción enunciadas a continuación: oferta de canales y espacios de televisión (ejemplo: espacios de televisión canal UNO, mayor acceso y calidad (TDT), reglas claras y contenidos pertinentes, interlocución eficaz. Es importante mencionar que el segundo rubro con mayor participación es el de las pensiones de los extrabajadores de la extinta Inravisión (20%). La ANTV gira los recursos del total de la mesada pensional, desde octubre de 2004 se han transferido recursos a Caprecom por $362.434 millones de pesos corrientes, teniendo en cuenta lo ordenado en el Decreto 3550 de 200413 y el artículo 19 de la Ley 1507 de 2012. Los recursos transferidos sin incluir el gravamen a los movimientos financieros se puede observar en la siguiente ilustración:

13 El 16 de marzo de 2012, la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado resolvió en los artículos 21 y 23 del

Decreto 3550 de 2004, “Por el cual se suprime el Instituto Nacional de Radio y Televisión, INRAVISIÓN, y se ordena su disolución y liquidación” declararse la nulidad de la expresión la Comisión Nacional de Televisión – CNTV, en el entendido de que la Nación es la titular de la obligación de financiar el pasivo pensional de INRAVISIÓN

151.645; 69%

44.20320%

13.597; 6%

7.877; 4%1.916; 1%

Televisión Pública

PensionesExtrabajadoresInravisión

Proyectos deInversión ANTV

Gastos de Personal yGenerales

CGR, CRC y Otros



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Ilustración N° 44 - Mesada Pensional Extrabajadores Extinta Inravisión

Vigencia Monto Acumulado

2004 8.519 8.519

2005 30.859 39.378

2006 32.766 72.144

2007 34.664 106.808

2008 36.252 143.059

2009 38.495 181.554

2010 43.268 224.822

2011 44.940 269.762

2012 48.469 318.231

2013 44.203 362.434

Cifras en millones de pesos corrientes. Fuente: CNTV liquidada y ANTV. Cálculos: ANTV

Es relevante mencionar que la ANTV asumirá el pago de las obligaciones pensionales corrientes a favor de los extrabajadores de la extinta Inravisión, hasta tanto Caprecom (o a quien hayan delegado sus funciones) cumpla con el pago total de las mismas con los recursos que le traslade el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones para este efecto, derivados, de la asignación de los permisos para uso de las frecuencias liberadas con ocasión de la transición de la televisión análoga a la digital.



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Anexo N° 1 Operadores de Televisión Abierta Locales Sin Ánimo de Lucro

N° Operadores

1 Arquidiócesis de Tunja

2 Asociación canal 5 de televisión local

3 Asociación canal local de televisión de Medellín "Telemedellín"

4 Asociación cejes Vallevisión

5 Asociación ciudadana C.R.C.

6 Asociación comunidad cristiana de restauración (ABN)

7 Asociación comunitaria enlace del piedemonte

8 Asociación de televidentes de la estación local del norte ATN sigla: ATN

9 Asociación de televisión local mire, oiga, realice y analice televisión local a su alcance. asotv mora.

10 Asociación más televisión canal local de Piedecuesta y el área metropolitana de Bucaramanga

11 Asociación promotora de televisión Pisisi

12 Canal local de televisión educativa Universidad de Cartagena

13 Corporación buenas noticias

14 Corporación canal de televisión local ciudadana del área metropolitana de Bucaramanga TVC

15 Corporación canal universitario de Antioquia

16 Corporación comunitaria del magdalena medio-arco iris

17 Corporación educativa cívica y social "amigos de Santander"

18 Corporación enlace Colombia

19 Corporación nova comunicazioni

20 Corporación Universidad autónoma del caribe

21 Diócesis de Ipiales

22 Fundación comunicaciones Broad casting Network

23 Fundación cultural y de comunicaciones "Funcycom"

24 Fundación EMTEL

25 Fundación es Telebaranoa

26 Fundación ictus

27 Fundación kerigma

28 Fundación magdalena medios de comunicación

29 Fundación para el desarrollo de las comunicaciones Fundaxua T&N

30 Fundación para el desarrollo social "promover" Cali tv

31 Fundación santa maría Televida

32 Fundación social puertas abiertas, sigla: "Funsocompa"

33 Fundación social unánimes juntos "Teleunidad"

34 Fundación social vida "Fundavida"

35 Iglesia central denominación centro misionero Bethesda CMB

36 Iglesia de dios ríos de agua viva

37 politécnico Santafé de Bogotá

38 Universidad de Nariño

39 Universidad de pamplona canal de televisión local sin ánimo de lucro Cúcuta y área metropolitana tele u

40 Universidad del pacifico

41 Universidad del valle



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Anexo N° 2 ARPU Televisión por Suscripción 2013

Operador Suscriptores Ingresos

Brutos Arpu

Alfasurt T.V. Cable Ltda. 2.558 60.269.150 23.561Asesorías Internacionales Antenas Parabólicas E.U. Asinap E.U. 762 17.666.484 23.184Cable Antena Ltda. 1.396 30.050.000 21.526Cable Bello Televisión S.A.S. 23.449 791.303.514 33.746Cable Cauca Comunicaciones S. A. 2.904 63.202.201 21.764Cable Cauca S.A. 9.617 237.338.758 24.679Cable Doncello Empresa Unipersonal E.U. 586 10.850.000 18.515Cable Éxito Sas 334 6.294.160 18.845Cable Express De Colombia Ltda. 4.857 135.236.724 27.844Cable Guajira Ltda. 749 18.238.033 24.350Cable Visión Jastadi Ltda. 1.045 23.420.000 22.411Cable Vision Sas 1.786 14.387.078 8.055Cablemag Telecomunicaciones Ltda. 3.829 100.456.448 26.236Cablemas Sas 48 719.000 14.979Cabletame S.A.S. (Antes Cabletame Ltda.) 4.116 113.484.351 27.572Cablevision De Ibague Ltda 484 16.363.364 33.809Cablevisión El Palmar Ltda. 1.371 19.286.300 14.067Codisert S.A. 11.274 321.579.448 28.524Colombia Mas Tv Sas 748 6.310.345 8.436Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 336.150 11.627.168.460 34.589Conexión Digital Express Sas 7.430 125.456.381 16.885Directv Colombia Ltda 868.978 61.128.461.120 70.345Emcali E.I.C.E. Esp 9.737 142.606.664 14.646Global T.V. Telecomunicaciones S.A. (Antes Cablevista S.A.) 168.444 2.245.874.135 13.333Grupo Empresarial Multivisión Sas 670 15.640.000 23.343Grupo Uno Telecomunicaciones Sas 1.710 4.179.351 2.444H V Televisión Ltda. 42.228 1.193.417.560 28.261Ingelcom Ingeniería Electrónica Y De Telecomunicaciones S.A.S. 11.609 305.697.692 26.333Ingeniería En Potencia Eléctrica Y Comunicaciones Ltda. Ingepec Ltda. 1.104 15.806.034 14.317Inversiones Cable Mundo Ltda.(Inter Tv Ltda) 1.542 19.747.975 12.807Lecarvin T.V. Ltda. 905 17.223.745 19.032Legón Comunicaciones Sas 348 6.529.448 18.763Mgn Cablevisión Ltda. 1.063 14.193.388 13.352Parabólicas Hulig Ltda. 668 12.764.656 19.109Promotora De Televisión Ltda. Promovision Ltda. 1.542 26.981.897 17.498Psi Telecomunicaciones De Colombia Ltda. 2.336 32.852.743 14.064Satelvision Ltda. 1.030 13.965.480 13.559Sociedad Alfa T.V. Dorada Y Cia. S. A. 6.693 146.760.009 21.927Supercable Telecomunicaciones S. A. 14.108 518.355.342 36.742T.V. Cable Villanueva Limitada 2.522 58.336.351 23.131T.V. Isla Ltda. 3.693 195.754.500 53.007T.V. Pau Empresa Unipersonal E. U. 485 7.850.000 16.186T.V. Sanv S.A.S. 3.579 5.098.229 1.424T.V. Satélite Arauca Ltda. 1.382 32.550.991 23.554T.V. Sur Ltda. 770 20.127.155 26.139Tele 30 E.U. 622 6.809.000 10.947Telmex Colombia S. A. 2.040.502 49.487.541.672 24.253Tevecom Limitada 284 6.034.482 21.248Tv Cable Colombia Sas - Colcable 1.297 16.431.000 12.668Tv Cable San Gil Ltda. 1.245 33.656.554 27.033Tv Colombia Digital Sas - America Tv Sas 426 11.790.000 27.676Une Epm Telecomunicaciones S.A. 1.059.787 28.134.363.393 26.547



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Anexo N° 3 Cobertura de Operadores Regionales de Televisión

Estudio TV Colombia 2013

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