PEDRO PABLO GÓMEZ KAREN MARIELA CORTES SOLÓRZANO San José Puyacatengo, Teapa, Tabasco. Diciembre 2013. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO Unidad Regional Universitaria Sursureste Carrera de Ingeniero Agrónomo Especialista en Zonas Tropicales Estudio de mercado del Limón sin semilla (Citrus Latifolia). En el periodo de enero de 2008 a Julio de 2013.
Estudio de mercado del Limón sin semilla (Citrus Latifolia). En el periodo de enero de 2008 a Julio de 2013.
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PEDRO PABLO GÓMEZ
KAREN MARIELA CORTES SOLÓRZANO
San José Puyacatengo, Teapa, Tabasco. Diciembre 2013.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO Unidad Regional Universitaria Sursureste Carrera de Ingeniero Agrónomo Especialista
en Zonas Tropicales
Estudio de mercado del Limón sin semilla (Citrus Latifolia).
En el periodo de enero de 2008 a Julio de 2013.
Índice
1.- ORIGEN Y DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ............................................... 1
a) Árbol ........................................................................................................... 1
b) Tronco ........................................................................................................ 1
c) Hojas .......................................................................................................... 1
El cultivo del limonero en México se inició como actividad económica
probablemente en 1920 y alcanzó volúmenes comerciales de importancia en el
decenio de los cuarentas.
El cultivo creció aceleradamente extendiéndose en los estados de Colima,
Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Tamaulipas, Veracruz, y Nayarit,
fundamentalmente, y en menor medida en Puebla, Yucatán, Morelos, Chiapas y
San Luis Potosí.
Los altos precios del producto propiciaron un crecimiento sustentado en el cultivo
extensivo, anárquico, mezclando cultivos con condiciones agroclimáticas
inadecuadas y con bajos niveles de tecnificación, que finalmente, a principios de
los setenta, provocó una gran sobreproducción con el consecuente desplome de
los precios de producto.
La demanda de “limón mexicano” para la fabricación de aceites esenciales y jugos
concentrados, que se incrementó a raíz de los accidentes climatológicos que
devastaron las principales zonas productoras de limón de los Estados Unidos,
permitió un nuevo auge a la producción, exigiendo su tecnificación.
Sin embargo, en México, la falta de atención, la carencia de investigación y apoyo
fitosanitario provocaron que a principios de los años setenta se detectara que poco
más del 30% de los limoneros de colima y casi el 80% de los de Michoacán
(principales productores del “limón mexicano” en el país) se vieran afectados por
el hongo Phytopthora (“gomosis”). Problema que originalmente originó que
Estados Unidos en 1982 le impusiera veda a este producto, eliminando por 10
años la posibilidad de exportación a este país.
El cultivo del Limón Persa en México se inició experimentalmente en la década de
los setenta, aunque solo a partir de 1983, con la veda impuesta al limón mexicano
en los Estados Unidos, comenzó a desarrollarse en escala comercial y únicamente
a partir de la década de los noventa alcanza significación económica regional.
1.1.- CARACTERIZACIÓN AGRONÓMICA
a) Clima
Los cítricos se adaptan a altitudes de 0-2900 msnm, pero generalmente es exigen
climas cálidos, subcálidos y templados. Los cultivos comerciales en México, se
concentran en la parte tropical y subtropical. El rango de temperaturas o
requeridas para este cultivo oscila entre los 17°C hasta los 28°C.
b) Precipitación
La disponibilidad de agua es importante para este cultivo, por ello es importante
considerar la distribución de la precipitación del año, ya que si el cultivo resta en
un sitio con una época marcada de sequía y de precipitaciones, sin duda sus
efectos se manifestaran directamente en la producción, por ello es importante
contar con una fuente de agua a fin de tener un ambiente ideal para que la planta
exprese su potencial productivo.
c) Humedad Relativa
Humedades relativas entre 80-90% son benéficas para el crecimiento de la planta,
ya que esto se traduce en una disminución de la evapotranspiración y un menor
consumo de agua, trayendo consigo una mejor calidad en el fruto; pero la
desventaja de ello es la presencia de enfermedades fungosas que causan daños a
la planta y a los frutos.
d) Luminosidad
La luminosidad es un factor determinante en el desarrollo de los cultivos, ya que
de ello depende la realización de la fotosíntesis, para este cultivo se requieren
entre 1600 a 2000 horas luz al año.
e) Suelos
Teóricamente Todos los suelos son aptos para el cultivo de cítricos, lo único que
hay que hacer es acondicionar, en un terreno con suelo arcilloso es importante
tener un buen drenaje, pero si lo que se quiere es evita estos gastos lo más
conveniente es buscar tierras semiligeras y ricas en materia orgánica, Pero para
un buen desarrollo se requiere suelos con textura franca, franco arenoso,
estructura permeable y fácil drenaje. El pH óptimo es 5.5 a 6.5, valores fuera de
estos márgenes suelen presentarse problemas.
1.2.- Sistemas de cultivo
Su cultivo se realiza en una franja que va desde el Ecuador hasta los 40° de latitud
Norte y sur, dentro de la cual predominan los cultivos tropicales y subtropicales.
Se puede desarrollar en lugares con temporadas de lluvia de verano, teniendo un
promedio de 880 mm anuales y temperaturas que varían de 1 a 40° centígrados,
prosperando en terrenos de textura limo-arcillosa.
Las plantaciones alcanzan una producción de media de 5 a 30 ton/ha al año,
dependiendo de las condiciones agroclimáticas y grado de tecnología utilizada,
aunque en México los rendimientos alcanzados en la zona productora más
importante, Martínez de la Torre, Veracruz, son de aproximadamente 8.9 ton ha-1 y
se obtiene un promedio nacional de 9.5 ton/ha.
1.2.- Importancia
En México se cultivan más de 360 mil Ha de cítricos que representan el 30% de la
superficie de frutales el país y generan el 30% de la producción nacional frutícola.
Dentro de los cítricos, la naranja ocupa el primer lugar tanto en términos de
superficie como de producción. El segundo lugar le corresponde al limón, del cual
se producen dos variedades: el “limón mexicano” que es el producto más
importante y tradicional y el “limón persa” que se introdujo recientemente, en la
década de los setentas y ha comenzado a cobrar importancia.
El limón persa ocupa una superficie total de 17 060 has (18.9% con respecto al
limón mexicano) con una producción anual de 161 703 toneladas (19.9%), de las
cuales 144 153 toneladas se destinan a exportación.
Aunque el cultivo de este producto es de reciente introducción al país, ha
presentado un crecimiento muy dinámico en la última década, debido a la gran
demanda que tiene en el mercado norteamericano, principalmente porque sus
regiones productoras tradicionales, Florida y california, fueron afectadas por
graves problemas climatológicos que frenaron su producción.
La importancia del limón persa radica en el enorme potencial de crecimiento del
producto y en su aporte en materia de divisas y de empleos.
En 1994 representó el 3.2% de la superficie total cultivada de productos cítricos,
contribuyendo con el 2.4% del volumen cosechado de estos productos. En
términos de volumen contribuye, sin embargo, con el 63.5% del total exportado de
productos cítricos.
El hecho de que su cultivo se encuentre ligado en forma fundamental a la
demanda internacional, constituye un grave problema debido a que los altos
precios obtenidos en los mercados de Estados Unidos han limitado la difusión del
producto en el mercado nacional, al cual se destina casi exclusivamente el limón
persa de baja calidad. Sus características químicas lo hacen, además, poco
aprovechable en la industria.
1.3.- Productos y subproductos que se obtienen
Aunque se consume fundamentalmente como fruto fresca, se puede utilizar tanto
el fruto como la corteza para usos industriales. Contiene ácido cítrico y pequeñas
proporciones de ácido oxálico, málico, succínico y malónico.
1.4.- Usos y destinos
En el mercado nacional las especificaciones mínimas de calidad que debe cumplir
el limón persa para su consumo, están definidos dentro de la norma NOM-FF-77-
1990, aunque en 1995 ya se actualizó con la norma NMX-FF-077-1995-SCFI, la
cual, se encuentra en proceso de aprobación. Por medio de esta actualización, se
busca oficializar la denominación de origen “limón persa de Martínez de la Torre”
que permitiría (entre otras cosas) el reconocimiento de las características
específicas del limón persa de esa región, a nivel internacional.
De acuerdo a la norma vigente existen 3 categorías de calidad del limón persa en
México, denominadas “México extra”, “México 1” y “México 2”, según la incidencia
de defectos en el producto.
En el mercado internacional se clasifica por categorías y tolerancias de acuerdo
con los usos y preferencias y los requisitos fitosanitarios de los principales
mercados: Japón, Estados Unidos, Francia y resto de Europa.
2.- OFERTA Y DEMANDA, ESTATAL, NACIONAL, E INTERNACIONAL.
Gráfica 1.- Comportamiento de las cantidades y valores de Exportación de limón en México (FAOSTAT, 2013).
Gráfica 2.- Comportamiento de las cantidades y valores de la importación de limón en México (FAOSTAT. 2013).
0
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100000
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Volumen y Valores de Exportación
Exportación
Exportaciones Valor (1000 USD$)
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1998
1999
2000
2001
2002
2003
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2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
1000
USD
$
Ton
elad
as
Volumenes y Valores de ImportaciónImportación
Importaciones Valor (1000USD$)
Gráfica 3.-Producción Mundial por continente de limón persa en el mundo, FUENTE:
FAOSTAT. 2013.
2.1.- PRODUCCIÓN Y CONSUMO EN MÉXICO.
Dos terceras partes del cítrico son abastecidos por Colima, Veracruz y Michoacán.
El limón representa 11.2% del volumen frutícola nacional y 13.3% de la producción
mundial. Datos del 2011 contemplan 166,580 Ha sembradas, con una producción
de 2, 132,922 Ton, con un rendimiento promedio de 14.3 Ton/Ha, lo que
represento un valor de 6306 mdp. El valor de la producción de limón es
equivalente al PIB primario de Campeche, Quintana Roo y el Distrito Federal para
2010. México produce 15% de los limones del mundo. El volumen de la
producción de limón en 2011 equivale a cuatro veces el peso de las dos torres
Petronas en Kuala Lumpur, capital de Malasia (ATLAS AGROPECUARIO Y
PESQUERO, 2012).
De la venta de limón nacional en el mercado externo, las mayores divisas
provienen de Estados Unidos (representan 80% del total). Del volumen de limón
cosechado una quinta parte se exporta. Son 19 los países que adquieren el cítrico
nacional; después del mercado norteamericano los más importantes son los
África, 816009.338
Américas, 5087763.551
Asia, 4431358.569
Europa, 1511046.62
Oceanía, 38762.1
europeos. Las zonas con mayor potencial se concentran en el Eje Neo volcánico y
en la llanura costera del Golfo de México. En Baja California y Sonora existen
regiones con buen rendimiento agrícola a pesar de tener poca aptitud (Ibíd. 2012).
Gráfica 4.- Comportamiento de la Producción de los Estados de la Región Sursureste de México. Fuente: SIAP, 2013.
Gráfica 5.- Comportamiento de los cinco principales productores de limón en México. Fuente: SIAP, 2013.
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2008 2009 2010 2011 2012
Ton
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as
Producción de Limón de la Región Sursureste de México
CAMPECHE CHIAPAS GUERRERO
OAXACA PUEBLA QUINTANA ROO
TABASCO VERACRUZ YUCATAN
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100,000
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300,000
400,000
500,000
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700,000
2008 2009 2010 2011 2012
Ton
elad
as
Principales Estados Productores de Límon en México
VERACRUZ MICHOACAN COLIMA OAXACA YUCATAN
Gráfica 6.- Conjugación de factores ambientales del origen del limón sin semilla (De Martínez de La Torre, Ver.) comercializado en la plaza de Iztapalapa, México, D.F. En donde se sacó el promedio de precio real a julio de 20013 (de cada mes), considerando los años de 2008-2012.
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0.00
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15.00
20.00
25.00
30.00Promedio de Precio Real a Julio de 2013
TEMPERATURA MEDIA (°C)
Precipitación Media (mm)
EVAPORACIÓN (mm)
Sabemos que es algo atrevido comparar los precios reales (De la Plaza en que se comercializa) con las condiciones
climáticas predominantes en la zona de origen del producto comercializado, por ello no se puede mostrar una
correspondencia exacta, pero si se detecta una influencia de los factores ambientales con el precio.
Viendo la gráfica se podría afirmar que el factor más determinante del precio es la precipitación, por ello podemos
suponer y no afirmar con seguridad de que se deba a ese factor.
2.2.- PRODUCCION Y CONSUMO MUNDIAL.
Los principales productores de limón son Argentina, China continental, India y
México.
Gráfica 7.-Principales Productores de limón en el mundo y su evolución.
De ahí los principales importadores de limón son Estados Unidos de
Norteamérica, La Federación Rusa, Alemania y Francia. Por ello nuestro país la
mayor parte de producción es exportada hacia Los Estados Unidos.
Gráfica 8.- Principales Importadores de Limón en el mundo expresado en Miles de USD.
Variación debida a la tendencia: Valor de Tendencia, Tuxtla GutierrezVariación debida a la tendencia: Valor de Tendencia, Tepic, NayaritVariación debida a la tendencia: Valor de Tendencia, Iztapalapa, DF
Gráfica 16.- Precios esperados de julio 2013 a diciembre 2014, en los mercados estudiados.
Gráfica 17.- Precio esperado, en base al periodo de precios más alto.
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013 2014
Precio Esperado
Precio Esperado, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Precio Esperado, Tepic, Nayarit.
Precio Esperado, Iztapalapa, México, D.F.
0.00
5.00
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35.00
Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013 2014
Ciclo de Precio mas Alto
Ciclo de precio Alto,Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Ciclo de precios mas Alto, Tepic, Nayarit.
Ciclo de precios mas Alto, Iztapalapa, México, D.F.
Gráfica 18.- Precio esperado en torno al periodo de precios más bajo, Julio 2013 a Diciembre 2014.
0.00
1.00
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4.00
5.00
6.00
Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013 2014
Ciclo de precio más bajo
Ciclo de precios Bajos, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Ciclo de Precios mas bajo, Tepic, Nayarit.
Ciclo de Precios mas bajo, Iztapalapa, México, D.F.
4.- PRECIOS INTERNACIONALES.
Gráfica 19.-Comportamiento de los precios nominales y reales con respecto al precio real, de limón sin semilla.
Comparar los precios nominales y Reales de los mercados locales con el mercado de Atlanta, no proyecta una distinción
entre mercados, ya que ahí el precio varía por la unidad de medida, por ello el precio no tiene una comparación dado a
que no son la misma unidad de medida. Y es difícil homogenizar las medidas de unidad ya que el Bushel (Medida
Anglosajón) es una medida de capacidad y no de peso (por ello cada producto tiene un peso diferente, si se transformara
0.00
200.00
400.00
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1000.00
1200.00
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Ene
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Ene
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l
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Precio Real a Julio de 2013
Precio Nominal en Pesos
a Kg). Por ello, los únicos comparativos entre los mercados nacionales y el mercado de Atlanta, son los valores
absolutos y la oscilación de los precios.
Gráfica 20.- Oscilación en torno al precio promedio de cada uno de los mercados; viéndose en el mercado de Atlanta, USA, el mejor comportamiento.