ESTUDIO DE LA INDUSTRIA DE HILADOS DE FIBRAS ACRILICAS (*) EN TURQUIA (*) Se incluyen productos del capítulo 55. Para mayores detalles puede verse el índice de este trabajo. Producido por la Sección Económica y Comercial de Embajada en Ankara, Turquía Autor: Raimundo Marcelo Appelhans Fecha: 01 de Agosto de 2008 El período de realización del presente informe fue el mes de julio de 2008, por lo que las apreciaciones y comentarios, así como sus datos puntuales pueden variar, y su validez general, después de seis meses a partir de la fecha, podría caducar. 1
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ESTUDIO DE LA INDUSTRIA DE HILADOS DE … · hilatura es más cara que en otras fibras sintéticas. Una de las características más importantes de las fibras acrílicas es la forma
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ESTUDIO DE LA INDUSTRIA DE HILADOS DE
FIBRAS ACRILICAS (*) EN TURQUIA
(*) Se incluyen productos del capítulo 55. Para mayores detalles puede verse el índice de este trabajo. Producido por la Sección Económica y Comercial de Embajada en Ankara, Turquía Autor: Raimundo Marcelo Appelhans Fecha: 01 de Agosto de 2008
El período de realización del presente informe fue el mes de julio de 2008, por lo que
las apreciaciones y comentarios, así como sus datos puntuales pueden variar, y su
validez general, después de seis meses a partir de la fecha, podría caducar.
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INDICE
Página
1. Generalidades
1.1. Producción de hilos y fibras en Turquía 3
1.2. Fibra Acrílica 3
a. Definición 3
b. Propiedades 3
c. Durabilidad 4
d. Comodidad 4
e. Cuidado y Conservación 4
2. Características Generales del Mercado
. 2.1. Industria de Fibras Acrílicas y Coyuntura Actual 4
2.2. Producción 4
2.3. La Capacidad y Su Uso 5
2.4. Calidad, Estándares y Certificaciones Turcos de Calidad 6
a. Programa de Responsabilidad Triple 6
b. ISO 14001 6
c. OKO-TEX 100 6
3. Comercio exterior 6
3.1. Importación 6
3.2. Condiciones de Ingreso 7
3.3. Tasa Arancelaria Según el Código Arancelario 8
3.4. Importación de la Materia Prima 14
4. Comercio Bilateral 16
4.1. Importaciones Argentinas desde Turquía 16
5. Ferias 17
6. Asociaciones- Sindicatos de Textil en Turquía 17
7. Principales Empresas 18
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1. GENERALIDADES
1.1. PRODUCCION DE HILOS Y FIBRAS EN TURQUIA
Turquía, que comenzó la producción y exportación de algodón, y la importación de
hilos, tejidos y prendas de vestir poco después de la declaración de la República, ya
tiene un lugar importante entre los productores mundiales de tejido y confección
En la industria de hilos y fibras, Turquía es el primer país de Europa y tercer país del
mundo, con aproximadamente 500 fábricas y 2200 compañías productoras ubicadas
principalmente en Estambul, Bursa, Kahramanmaras, Gaziantep, Adana, Esmirna,
Kayseri, Malatya, Tekirdag, Usak, Hatay y Denizli. Los hilos y las fibras principales
de Turquía son algodón, poliéster, acrílico y polipropileno.
En 2005, los cambios en el mercado de tejido y de confección, causados por la
anulación de cuotas que se aplicaban a China, afectó negativamente alsector de hilo
y fibra turco. Debido a los productos mucho más baratos que proceden de ese país,
el costo y la apreciación de la literatura, algunas compañías cerraron.
En Turquía, la producción no satisface la demanda doméstica. En 2007, hubo un
déficit de 3.180 millones de dólares de la balanza comercial. La tasa de cobertura de
exportación sobre la importación según los años es: el 45% en 2003; el 49% en
2004; el 47% en 2005; el 48% en 2006 y el 36% en 2007. Por otro lado, en 2007, la
exportación de hilo y fibra alcanzó a 1,8 mil millones de dólares con un aumento de
6% en comparación con el año anterior.
1.2. FIBRA ACRÍLICA
a. Definición
El acrílico, la sustancia con la que se elabora fibra acrílica y de donde se deriva su
nombre genérico, se obtuvo por primera vez en Alemania. Fue uno de los productos
químicos utilizados por Carothers y su equipo en la investigación sobre altos
polímeros que se llevó a cabo en la compañía Du Pont. Du Pont desarrolló una fibra
acrílica en 1944 e inició la producción comercial de las mismas en 1950. Se le dio el
nombre comercial de Orlón.
b. Propiedades
Las acrílicas son las fibras más semejantes a la lana. Las fibras para alfombras y los
tejidos para bebé parecen ser de lana, pero son más suaves y su cuidado es mucho
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más simple. El jersey, el challis y otras telas finas pueden reproducirse con fibras
acrílicas. El costo de las telas y de las prendas elaboradas con fibras acrílicas es
semejante a la lana de buena calidad, pero son especialmente adecuadas para las
personas alérgicas a la lana.
Las acrílicas pueden plancharse, porque son resistentes hasta un nivel alto de
temperatura.
c. Durabilidad
Las fibras acrílicas no son tan durables como el nylon, el poliéster, o las fibras de
olefinas, pero para prendas de vestir y usos domésticos su resistencia es
satisfactoria.
d. Comodidad
Las fibras acrílicas son suaves y no alergénicas.
e. Cuidado y conservación
Las fibras acrílicas tienen buena resistencia a la mayoría de los productos químicos,
excepto a los álcalis (bases fuertes y son hidrosolubles) fuertes y a los
blanqueadores a base de cloro. Los acrílicos pueden lavarse en seco. Las fibras
acrílicas tienen una excelente resistencia a la luz solar.
2. CARACTERISTICAS GENERALES DEL MERCADO
2.1. INDUSTRIA DE FIBRAS ACRILICAS EN TURQUIA Y COYUNTURA ACTUAL
La industria de fibras e hilos sintéticos se considera como un subgrupo de la
Industria Petroquímica. En Turquía, la producción de las fibras sintéticas empezó en
1964 y desde entonces la producción doméstica de fibras acrílicas sigue
aumentando.
Actualmente, existen muchas compañías de pequeña y mediana escala extendidas
por varias zonas del país. Y por la falta de una base de datos para acumular o
recoger la información relativa a las compañías que operan en este campo, casi es
imposible tener información concreta sobre la producción, importación y exportación
de las mismas.
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2.2. PRODUCCIÓN – METODO DE PRODUCCION Y TECNOLOGIA
La fibra acrílica cuya producción doméstica comenzó en los años 60 es un producto
polimerizado del acrilonitrilo. Después de la polimerización de acrilonitrilo y acetato
de vinillo o de metacrilato se disuelve en un disolvente líquido y se convierte en fibra
utilizando otro químico.
Algunas fibras acrílicas se hilan en seco, con solventes, y otras se hilan húmedas.
En la hilatura con solventes, los polímeros se disuelven en un material adecuado,
como dimetilformamida, la extrusión se hace en aire caliente y se solidifican por
evaporación del disolvente. Después de la hilatura, las fibras se estiran en caliente a
entre tres y diez veces su longitud original, se ondulan, se cortan y se comercializan
como fibra corta o cable de filamentos continuos. En la hilatura en húmedo, el
polímero se disuelve en un solvente, la extrusión se efectúa en un baño coagulante,
se seca, se ondula y recoge en forma de cable de filamentos continuos para usarlo
en el proceso de voluminización o se corta en fibras y se embala.
El acrilonitrilo es relativamente barato, pero los solventes son costosos, por lo que la
hilatura es más cara que en otras fibras sintéticas.
Una de las características más importantes de las fibras acrílicas es la forma de su
sección transversal que es resultado del proceso de hilatura. La hilatura en seco
produce una en forma de hueso. Las diferencias en sección transversal influyen
sobre las propiedades físicas y estéticas y son por lo tanto un factor determinante en
el uso final. Las formas redondas y de frijol son mejores para alfombras porque
tienen una estructura que contribuye a la elasticidad.
La forma de hueso y las formas planas dan la suavidad y el lustre deseado para las
prendas de vestir. El Creslán, el zefrán y el acrilán se hilan en húmedo.
2001 2002 2003 2004 2005 La cantidad de producción
2.4. CALIDAD, Y CERTIFICACIONES Y ESTANDARES TURCOS DE CALIDAD
a. Programa De Responsabilidad Triple
El movimiento de "Responsible Care" que se extendió por todo el mundo (en 1988 en EE.UU. y en 1989 en Europa), fue llevado a la práctica por primera vez en 1984 en Canadá y se puso en marcha allí en 1985. Actualmente, este programa, que garantiza la atención al medio ambiente, a la sanidad humana y a la seguridad técnica, es implementado por 45 países, siempre manteniendo el nombre "Responsible Care" inalterado.
En Turquía, las sesiones instructivas fueron organizadas en 1991 y el Convenio de Responsabilidad Triple fue firmado el 11 de febrero de 1993 por la compañía “AKSA”.
b. ISO 14001
Este estándar especifica los requisitos de un sistema de gestión ambiental. Siendo un subgrupo de la industria petroquímica, las compañías de fibras acrílicas también deben obtener certificado de estándar ISO 14001.
c. OKO-TEX 100 CERTIFICADO DE CONFORMIDAD SANITARIA
Como los químicos utilizados en la industria de textil son relevantes en la sanidad humana, se realizan algunos trámites de evaluación de conformidad. Los productos textiles se someten a una serie de análisis físicos y químicos. Estos análisis son realizados por entidades autorizadas. Cuando son positivos los resultados de los análisis, dichas entidades preparan un “Certificado de Conformidad” por parte de de. 3. COMERCIO EXTERIOR 3.1. IMPORTACION La importación, que mostró un aumento destacado hasta 1997 por el dumping de
precios de los productos del Lejano Oriente que ingresaron en el mercado
internacional, descendió en 1998 menos en el caso del poliéster. La presencia del
producto a precios tan bajos, podía tener inicialmente un efecto benéfico para los
compradores del país importador, aunque luego significara la pérdida de una
industria que promovía empleo y desarrollo de la economía del país.
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Según el informe de la Institución de Planeamiento Estatal, entre 1995 y 1998,
Turquía, importó el 51% de las fibras sintéticas desde el Lejano Oriente y el 30% de
los países miembros de la UE y el 19% del Suiza y de otros países.
A partir del 1/1/1996 debido a un acuerdo de unión aduanera con la Unión Europea
se eliminó la tarifa aduanera a las importaciones realizadas de los países de la UE
mientras se aplica la tarifa mínima de la UE. a las importaciones desde los terceros
países por lo cual la tasa arancelaria de las fibras sintéticas descendió de un rango
entre 10-21% a uno entre 6,1- 10,1%.
En 2004, la importación de fibras aumentó 19 % en volumen en comparación con
2003, mientras hubo un aumento de 5% en 2005, pagándose U$S 3.137 millones por
la importación de hilos y fibras. En 2005, la importación de hilos de fibras sintéticas
estuvo en el segundo lugar con una proporción de 21% de toda la importación de las
materias textiles y fibras. La mayoría de la importación se hace de Estados Unidos
(18%), China (15%) e India (13%). Otros países desde donde Turquía importa fibras
acrílicas son los siguientes: Alemania, Italia, Indonesia y Grecia.
En 2006, la Importación de hilos y fibras aumentó 12,4 % y en 2007, 40% por
volumen por un monto de 5 mil millones de dólares ese año. 44,6 % de la importación
total de 2007 son fibras-hilos naturales y 54,5 % son sintéticos.
3.2. CONDICIONES DE INGRESO
No hay restricciones a la importación o la exportación de las fibras acrílicas. Sin
embargo, de acuerdo a la Modalidad General de Aduanas número 5, para poder
realizar la importación de las fibras, la compañía importadora debe expedir un
documento (iplik detay beyani, elyaf detay beyani) en el que aparecen todas las
características del artículo. Dicho documento, se presenta a las aduanas. La
compañía importadora tiene la responsabilidad de realizar estos trámites.
3.4. IMPORTACION DE LA MATERIA PRIMA La materia prima de los hilos y de las fibras sintéticas es suministrada tanto por PETKIM
como por los mercados externos. El acrilonitrilo, que es la materia prima principal de las
fibras acrílicas, lo produce parcialmente PETKIM - Aliaga desde 1983; pero el acetato de
vinilo se importa. Gracias al SGP (Sístema Generalizado de Preferencias), la importación
de la materia prima desde los países de la UE. resulta más barata debido a las tasas
arancelarias mas bajas. A otros países fuera de la Unión se aplica la tarifa común
aduanera. Disfrutando de los beneficios del libre movimiento de los bienes, las
compañías turcas realizan la importación de la materia prima a través de la UE,
adquiriéndola de los países miembros.
Generalmente, los productos que se importan desde China entran a Turquía a través de
la Unión Europea. Como las tasas de los impuestos compensatorios de la UE todavía no
fueron determinadas, las mercancías se envían a Turquía acompañadas con un
documento llamado “ATR”, que indica que gozan de libre movimiento.
Comparando con China, Turquía exporta la materia prima utilizada en la producción de
las fibras por un precio superior al 3%.
PETKIM El proceso de privatización de PETKIM, que llevó mucho tiempote negociación, se
concretó el 30 de mayo de 2008, cuando el “joint-venture” de Socar-Turcas- Injaz asumió
el control de la empresa petroquímica, efectuando el pago inicial de 1.660 millones de
dólares y depositando cartas de garantía de tres bancos por el saldo de 380 millones de
dólares que pagarán en el plazo de dos años para completar el precio prometido en la
licitación: 2.040 millones de dólares, por el 51% de las acciones de la empresa. Se
espera que esta privatización afecte positivamente el desarrollo futuro de la industria
petroquímica, ya que los compradores planean invertir 3 mil millones de dólares para
aumentar la capacidad de producción.
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4. COMERCIO BILATERAL
4.1. IMPORTACIONES ARGENTINAS DESDE TURQUIA
CAPÍTULO PRODUCTO POSICIÓN ARANCELARIA DESCRIPCION 2007 US DOLLAR
550130 ACRILICAS O MODACRILICAS 2.130.381
550330 ACRILICAS O MODACRILICAS 38.599550630 ACRILICAS O MODACRILICAS 835.526
550931 SENCILLOS 142.172550932 RETORCIDOS O CABLEADOS 1.393.568550991 MEZCLADOS EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE CON
LANA O PELO FINO30.254
551011 SENCILLOS 117.012
55 MAN-MADE
STAPE FIBRES
551030 LOS DEMAS HILADOS, MEZCLADOS EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE CON ALGODON
35.665
4.723.177
5. FERIAS
Los productos del sector se exhiben en ferias internacionales y nacionales organizadas en Turquía. Las ferias importantes de esta industria en 2008 son las siguientes: FERIA: Feria Internacional de Hilados FECHA: de 14 a 18 de mayo LUGAR: Tuyap - Centro Internacional de Ferias y Congresos/ Estambul ORGANIZADORA: TUYAP Tel: (+90 212) 886 68 43 Fax: (+90 212) 886 67 44, +90 212 886 67 37 CORREO ELECTRONICO: WEB: www.tuyap.com.tr FERIA: Feria Internacional de Hilados y Máquinas Textiles FECHA: de 26 a 30 de noviembre LUGAR: Tuyap - Centro Internacional de Ferias y Congresos/ BURSA ORGANIZADORA: TUYAP Tel : (+90 224) 211 50 81 – 89 Fax: (+90 224) 211 22 16, +90 211 27 22 CORREO ELECTRONICO: [email protected] WEB: www.tuyap.com.tr 6. ASOCIACIONES- SINDICATOS TEXTILES EN TURQUÍA ITKIB (Secretaría General de la Unidad de Exportadores Textiles y Confección de Estambul) Dirección: Cobancesme mevkii, Sanayi Cad. Dis Ticaret Kompleksi B Blok P.K.34197 Yenibosna/Bahcelievler/Estambul Tel: (+90 212) 4540200 Fax: (+90 212) 4540201 Coreo electrónico: [email protected] Web: www.itkib.org.tr DETKIB (Secretaría General de la Unidad de Exportadores Textiles y Confección de Denizli) Dirección: Ankara Yolu 10. Km. 246 Sok. No:8 P.K.402 20140 - Akkale - DENIZLI / TURKIYE Tel : (+90 258) 274 66 88 Fax : (+90 258) 274 72 22 - +90 258 274 72 62 Correo electrónico: [email protected] Web: www.detkib.org.tr TTSIS (Sindicato de Empleadores de la Industria Textil de Turquia) Dirección: Metrocity A Ofis Blok Buyukdere cad. No: 171 kat:19 1. Levent 34330 Estambul Tel: (+90 212) 344 07 77 Fax: (+90 212) 344 07 66 Correo electrónico: [email protected]