Estudio de la gestión de la cadena de suministro en España. Estudio de la gesti Estudio de la gesti ó ó n n de la cadena de suministro en Espa de la cadena de suministro en Espa ñ ñ a. a. Aproximaci Aproximaci ó ó n a las soluciones tecnol n a las soluciones tecnol ó ó gicas utilizadas. gicas utilizadas. Frederic Sabrià, IESE ([email protected]) Gabriel Mesquida, IESE Pablo Reynal, IESE Flaviano Moreira, ALG ([email protected])
59
Embed
Estudio de la gestión de la cadena de suministro en España ... · PDF filee s a s 2 - 5 2 6 3 0 3 1 5 3 4 0 1 4 2 2 5 1 1 5 ... Logistica Ventas Producción Marketing...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Estudio de la gestión de la cadena de suministro en España. 0
Estudio de la gestiEstudio de la gestióónnde la cadena de suministro en Espade la cadena de suministro en Españña.a.
AproximaciAproximacióón a las soluciones tecnoln a las soluciones tecnolóógicas utilizadas.gicas utilizadas.
Estudio de la gestión de la cadena de suministro en España. 1
Objetivo del estudioObjetivo del estudio
Introducción: evolución de la gestión de procesos en la empresa.
Estudio del mercado actual de SCM en España, entrevistando a una muestra representativa de grandes y medianas empresas.
Comparativa de productos y servicios ofrecidos por empresas proveedoras de software en España.
Tendencias de futuro.
Conclusiones.
Estudio de la gestión de la cadena de suministro en España. 2
EvoluciEvolucióón de la gestin de la gestióón de procesos en la empresan de procesos en la empresa
• Hay una cooperación interna
• Los procesos internos funcionan a nivel estándar
• Se siguen unos estándares y normas a nivel básico y el sistema los soporta
• Pasamos de cooperación interna a integración
• Se busca una ventaja competitiva en la mejora de los procesos
• No sólo se siguen políticas estándar sino una serie de procedimientos y herramientas ante emergencias, excepciones y casos especiales.
• Integración externa con otras empresas
• Mejora de procesos en red.
• El rediseño de los procesos transforman la industria: externalización, vendor managed inventory…
• Comportamiento reactivo
• Falta de procesos coherentes y definidos
• El punto a mejorar son los procesos y la información.
Fase I Fase I -- caoscaosFalta control Falta control bbáásico de los sico de los procesosprocesos
Fase 2 Fase 2 --estabilidadestabilidadProceso bajo Proceso bajo control pero control pero rendimiento pobrerendimiento pobre
Fase 3 Fase 3 –– best practicebest practiceEl funcionamiento de El funcionamiento de los procesos es igual o los procesos es igual o mejor que el de la mejor que el de la competenciacompetencia
Fase 4 Fase 4 --transformacitransformacióónnEl diseEl diseñño de los o de los procesos y de su procesos y de su rendimiento acaban rendimiento acaban redefiniendo las redefiniendo las relaciones entre relaciones entre empresasempresas
Estudio de la gestión de la cadena de suministro en España. 3
Fase I Fase I -- caoscaosFalta control Falta control bbáásico de los sico de los procesosprocesos
Fase 3 Fase 3 –– best practicebest practiceEl funcionamiento de El funcionamiento de los procesos es igual o los procesos es igual o mejor que el de la mejor que el de la competenciacompetencia
Fase 4 Fase 4 --transformacitransformacióónnEl diseEl diseñño de los o de los procesos y de su procesos y de su rendimiento acaban rendimiento acaban redefiniendo las redefiniendo las relaciones entre relaciones entre empresasempresas
Sinherramientas
Aplicaciones gestión ya medida
Enterprise Resource Planning
Supply Chain Execution
Supply ChainPlanning
Colaboración
Integración
Fase 2 Fase 2 --estabilidadestabilidadProceso bajo Proceso bajo control pero control pero rendimiento pobrerendimiento pobre
EvoluciEvolucióón de la gestin de la gestióón de procesos en la empresa.n de procesos en la empresa.EvoluciEvolucióón tecnoln tecnolóógica.gica.
Estudio de la gestión de la cadena de suministro en España. 4
La transformaciLa transformacióón de los procesos, de unidad aislada a cadena n de los procesos, de unidad aislada a cadena ya red.ya red.
Fabricantes Distribuidores ClientesVendedores
Proveedores
Mercadosproveedores
MercadosIntercambios
logísticos
Fabricantes bajo encargo
Proveedores logísticos
Fabricantes virtuales
Fabricantes
DistribuidoresVendedores
Clientes
Origen AMR
De la cadena tradicional a redes más complejasDe la cadena tradicional a redes más complejas
• De lógicas enfrentadas a lógica única• Producto a medida• De operaciones estables a gestión de proyectos
Estudio de la gestión de la cadena de suministro en España. 5
La transformaciLa transformacióón de los procesos: de una visin de los procesos: de una visióón unicn unicééntrica a ntrica a una visiuna visióón de red orientada a cliente.n de red orientada a cliente.
Empresa Empresa aisladaaislada
Empresa con Supply Empresa con Supply Chain integradaChain integrada
InterconexiInterconexióón de n de las empresaslas empresas
Empresa con Empresa con trading partnerstrading partners
B2B, MarketplacesXML + EAIInternet banda ancha
SCM + CRMXMLInternet
ERPsEDIPunto a punto
Empresa enfocada a sí misma
Programas a medida
Sin conexión
Empresa que se relaciona con unos partners seleccionados
Programas preparados para intercambiar transacciones
PASADOPASADO PRESENTEPRESENTE FUTUROFUTURO
Empresa capaz de integrar relaciones con proveedores y clientes.
Capacidad de diferenciar la información de los datos y planificar.
Comunidades y clusters de empresas y usuarios.
Conexión permanente con proveedores y clientes.
Integración total en aplicaciones.
Negocio no presencial.Montaje y desmontaje continuo de redes.
Estudio de la gestión de la cadena de suministro en España. 6
La transformaciLa transformacióón de los procesos: aplicacionesn de los procesos: aplicaciones
TransaccionesAdministración
AnálisisPrevisión
Hacia…Hacia…Análisis, previsiónAlto valor añadido
TransaccionesAdministración
…… la la visión estratégicavisión estratégica de la empresade la empresa
herramientas SCMherramientas SCM
Sistemaa medida
Empresa con herramientas parciales y fragmentadasEmpresa con herramientas parciales y fragmentadasSistemaa medida
Estudio de la gestión de la cadena de suministro en España. 10
23%
38%39%
Mayor a10,000MptaEntre 5,000 y10,000MptaMenor a5,000Mpta
FacturaciFacturacióón y Sectores de los entrevistadosn y Sectores de los entrevistados
Facturación
20
21
12
32%
19%19%
14%9%5%2%
Textil/ModaInd. QuímicaInd. Alim/BebidasInd.Electrónica/ ElectricaInd. AutomotrizDistribuciónInd. Construcción
Sectores
151010
57
15
53 empresas
Estudio de la gestión de la cadena de suministro en España. 11
UtilizaciUtilizacióón de ERPn de ERP
0%5%
10%15%20%25%30%35%
SAPCus
tom
JDEdw
ards
CCS (Sab
adell
)
BAANORACLE
BPCS
MOVEX
GESMA/COM
MFG/P
ro
ADONIX (P
rosta
r)
Si 72%
No17%
Implantando11%
Estudio de la gestión de la cadena de suministro en España. 12
ERP: desarrollos propiosERP: desarrollos propios
Existe una cantidad considerable de soluciones customizadas.
En gran medida esto se debe a:•Falta de soluciones específicas para el sector•Poca flexibilidad de los sistemas del tipo “paquete”•Costes elevados•Falta de asesoramiento adecuado
Para hacer frente a problemas de crecimiento, las empresas buscan soluciones escalables. Los desarrollos propios dan, en este sentido, una muy mala respuesta.
Estudio de la gestión de la cadena de suministro en España. 13
El empleo de ERP en las empresas espaEl empleo de ERP en las empresas españñolasolas
Pros:• Sistemas administrativos integrados con la operativa• Ahorro de tiempo• Mejoras en planificación y eficiencia• Centralización (Corporaciones)• Mejora de procesos• Estandarización• La implantación de sistemas de gestión, y la formación de personal, permite que la organización desarrolle nuevas capacidades.
A consecuencia de esto se logran ventajas competitivas
Estudio de la gestión de la cadena de suministro en España. 14
El empleo de ERP en las empresas espaEl empleo de ERP en las empresas españñolasolas
Contras:• Sistemas muy caros• La empresa se debe adaptar al sistema. El sistema dificilmente se adapta a la empresa.• Sistemas poco flexibles• Periodo de vida corto (releases)• Gran dependencia del proveedor de software• Desviaciones en presupuestos iniciales, superando en algunos casos el 100% del inicial• Los consultores desconocen los productos (confían en lo que les dicen los vendedores)• Falta de experiencia de los consultores en el sector de la empresa. Se pierden oportunidades de mejora.• Falta de participación de alta dirección (visión general del negocio), de los departamentos y de los mandos intermedios en la selección de sistemas y en los estudios previos a la implantación.
Estudio de la gestión de la cadena de suministro en España. 15
El empleo de ERP en las empresas espaEl empleo de ERP en las empresas españñolas: plazosolas: plazos
Las empresas achacan gran parte de los extracostes a la falta de control en la implantación.
“Para que el software original funcionara correctamente tuvimos que acabar comprando paquetes que no habían presupuestado.”“Los Consultores no conocían bien el producto y confiaron en lo que les dijeron los vendedores del sistema”.“Se implantaron todos los sistemas a la vez; tuvimos serios problemas durante un largo período”“Se fueron implantando módulos por etapas, y obtuvimos buenos resultados.”
0
2
4
6
8
MesesImplantando
Núm
ero
de
Empr
esas
2-5 26-30
31-35
36-40
41-50
16-20
21-25
11-156-10
51-60
Estudio de la gestión de la cadena de suministro en España. 16
ERP: cumplimiento de expectativasERP: cumplimiento de expectativas
Bajo cumplimiento debido a: • Utilización de programas paralelos (hojas de cálculo)• No utilización de funcionalidades implantadas por no ofrecer resultados satisfactorios
• Desactualización • Cálculos erróneos, parametrizaciones incorrectas• Poca confianza• Falta de cultura (mantenimiento de la información: garbage in,
garbage out)• Desconocimiento de las herramientas
• “...sería mejor contar con un departamento interno especializado en el tema para poder crear la cultura en la empresa y utilizar mejor estos sistemas”
• Puesta en marcha de módulos aislados que no se comunican con el resto del sistema
Estudio de la gestión de la cadena de suministro en España. 17
ImplantaciImplantacióón de un ERP (Mediana Empresa)n de un ERP (Mediana Empresa)ParticipaciParticipacióón de la alta direccin de la alta direccióón en la toma de decisin en la toma de decisióónn
( de 1=ninguna importancia a 5=extremadamente importante)
Valoración media
1 2 3 4 5
Responsable IT
Director deDepartamento
Director General
La decisión y participación
está más compartida
Estudio de la gestión de la cadena de suministro en España. 18
ImplantaciImplantacióón de un ERP (Grandes Corporaciones)n de un ERP (Grandes Corporaciones)ParticipaciParticipacióón de la alta direccin de la alta direccióón en la toma de decisin en la toma de decisióónn
( de 1=ninguna importancia a 5=extremadamente importante)
Valoración Media
1 2 3 4 5
Director General(Corporación)
Responsable IT
Director deDepartamento
Director General (Local)
Se confunde laparticipación enel proyecto con
la toma de decisión final
Estudio de la gestión de la cadena de suministro en España. 19
ERP: Areas funcionales cubiertas en los proyectos estudiadosERP: Areas funcionales cubiertas en los proyectos estudiados
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
Administración
Compras
Logistica
Ventas
Producción
Marketing Más pesofunciones
transaccionales
Estudio de la gestión de la cadena de suministro en España. 20
TendenciasTendencias de la SCM en Espade la SCM en Españñaa
>10.000 Mpta GrandesGrandesGrandesGrandes
MedianasMedianasMedianasMedianas
PequeñasPequeñasPequeñasPequeñas
FacturaciónFacturación
GrandesGrandesGrandesGrandes
MedianasMedianasMedianasMedianas
PequeñasPequeñasPequeñasPequeñas
Dsafíos de socios y clientesDsafíos de socios y clientes
Cambios del mercadoCambios del mercado
Diversificación del negocioDiversificación del negocio
MultilocalizaciónMultilocalización
Pertenencia a gruposPertenencia a grupos
Cambios generacionalesCambios generacionales
Adaptación al EuroAdaptación al Euro
Desafíos de socios y clientes
Cambios del mercado
Diversificación del negocio
Multilocalización
Pertenencia a grupos
Cambios generacionales
Crecimiento
Principales retos que sePrincipales retos que seintentan abordar conintentan abordar con SCMSCM
EmpresasEmpresas
>5.000 y <10.000 Mpta
0 a 5.000 Mpta
Estudio de la gestión de la cadena de suministro en España. 21
El empleo de SCM en las empresas espaEl empleo de SCM en las empresas españñolasolas
En curso17%
No definido
17%No previsto9%
SCM completo
4%
SCM parcial
53%
(pendiente de fecha,
solución…)
Estudio de la gestión de la cadena de suministro en España. 22
El empleo de SCM por El empleo de SCM por ááreasreas
Sin cambios Necesidad cambio a definirDesarrollo a medida OutsourcingPaquete
Estudio de la gestión de la cadena de suministro en España. 26
ObjetivosObjetivos deldel proyectoproyecto de SCM:de SCM: ImportanciaImportancia yy finalidadfinalidad
Mejoras en eficiencia
Mejoras servicioal cliente
Incremento de ventas
Tiempos de respuesta
Reducción de costes
Reducciónde
stocks
ALT
AA
LTA
IMPO
RTA
NC
IAIM
POR
TAN
CIA
BA
JAB
AJA
Estandarización
FINALIDADFINALIDADAhorro de costes
Incremento de la competitividad
Mejoras en la planificación
Estudio de la gestión de la cadena de suministro en España. 27
SCM: SCM: CosteCoste Total deTotal de AdquisiciAdquisicióónn
Upgrade- Release 1- Release n
Software
Planificación y Evaluación
SCM
Implementación- Prueba Piloto- Primeros TPs
Rollout- Segundos TPs- Año 2- Año n
Infraestru
ctura
Integración
Staff interno
Limpieza
de datos
Staff Externo
C.F.=(1,1-1,3)*P
Fase
1Fa
se 2
Fase
3Fa
se 4
C.Final=Presupuesto C.F.=(1,4-1,75)*P
Muy pocos upgrades realizados en España como para sacar conclusiones fiables
Desviaciones en plazos de implantaciónNuevas necesidades sobre la marchaPoca experiencia y alta rotación de personal en las consultorías
Estudio de la gestión de la cadena de suministro en España. 28
Grado de cumplimiento de expectativas de soluciones SCMGrado de cumplimiento de expectativas de soluciones SCM
No conformes19%
Poco conformes31%
Correcto, salvo áreas42%
Excelente8%
Estudio de la gestión de la cadena de suministro en España. 29
Debilidades de las soluciones SCMDebilidades de las soluciones SCM
Sistema:• Pérdida de funcionalidades respecto a la
solución anterior (sistemas paralelos).• Poca flexibilidad de la solución.• Lentitud de respuesta.• Falta de adaptación al sector.
Consultoría:• Poco nivel de los consultores (a pesar de pertenecer a grupos importantes).• Elevada rotación de los mismos.• Se pierden oportunidades de reingeniería de procesos.
Falta de soporte por parte del proveedor.
Programas de formación en el uso del sistema insuficientes: falta de recursos y malos capacitadores.
Resistencia al cambio
en la organización
Estudio de la gestión de la cadena de suministro en España. 30
Principales actores SCM en el mercado espaPrincipales actores SCM en el mercado españñol:ol:
I2I2
IntentiaIntentia
JD EdwardsJD Edwards
LogilityLogility
ManugisticsManugistics
OracleOracle
SAPSAP
ToolsgroupToolsgroup
TXTTXT
Estudio de la gestión de la cadena de suministro en España. 31
I2: TradeMatrixI2: TradeMatrix
EEUU, 1988Empresa centrada en SCM$1.126.325.000, cotiza Nasdaq950 clientes SCM, 5600 empleadosProducto genérico, desde planificación
Distribución directa o a través de agentes distribuidores.
Accenture, Cap Gemini Ernst & Young, Price Waterhouse Coopers, Arthur Andersen, Sema Group
SaraLee, en proceso 6 empresas de gran tamaño.
SAP Advanced Planner and OptimizerSAP APO Demand PlanningSAP APO Supply Network Planning and DeploymentSAP APO Production Planning and Detailed SchedulingSAP APO Global Available to PromiseSAP APO Supply Chain CockpitSAP APO Collaborative PlanningSAP APO Transport Planning Vehicle Scheduling
Estudio de la gestión de la cadena de suministro en España. 44
Esquema lEsquema lóógico mgico móódulos SAP SCM (APO)dulos SAP SCM (APO)
Distribución propia + partners.Integradores de sistemas tipo Transiciel,
Ibermatica, Cap Gemini...Kao Corporation. Más sistemas en curso.
Demand PlanningProduction PlanningOperations Planning and SchedulingP3C, Product Process and Price ConfigurationDistribution Management and OptimizationWeb Supplier ManagementWeb Order ManagementWeb Demand Management
Estudio de la gestión de la cadena de suministro en España. 48
Estudio de la gestión de la cadena de suministro en España. 51
UbicaciUbicacióón de los fabricantes en coste y nn de los fabricantes en coste y núúmero de clientesmero de clientes
150 950
Número de empresas clientes SCMNúmero de empresas clientes SCM
Más
cos
teM
ás c
oste
ToolsTXT
JDEdw.
Manugistics
SAP APO
I2
300 400 1400
Logility
500
Oracle
Movex
200
Estudio de la gestión de la cadena de suministro en España. 52
¿¿Mismo proveedor o varios proveedores?Mismo proveedor o varios proveedores?
Sistema fabricante únicoConfiamos en que el fabricante sea capaz de desarrollar soluciones en todos los ámbitos.
Sistema multifabricante: las aplicaciones que más encajen con nuestras necesidades.
¿Podrá innovar a la vez en áreas tan distintas?
¿Dedicará los mismos recursos?
Demand PlanningDemand Planning
ATP / CTPATP / CTP
Production PlanningProduction Planning
MRPMRPSchedulingScheduling
DRPDRP
ERPERP
MPSMPS
CRMCRM
TransporteTransporte
MKTMKT B2BB2B
Solución B:
Usamos un EAI (Enterprise Applications Integrator) o integrador de aplicaciones que coordine los flujos de información.
EAI
EAI
ERPERP
MKTMKT
B2BB2B
CRMCRM
Demand PlanningDemand Planning
TransporteTransporte
ATP / CTPATP / CTPProduction PlanningProduction Planning
SchedulingSchedulingDRPDRP
Solución A:
Elegimos a cada uno por lo que mejor hace.
¿Se integrarán y funcionarán coordinadamente?
Transacciones CumplimientoDecisiones
Supply Chain Management
Human Resources ManagementInformation Technology Management
Financial Management
Customer Relationship Management
“...es como formar un equipo de fútbol: tu no compras todos los jugadores a la misma cantera, vas eligiendo las figuras y fichas de acuerdo a lo que necesitas y a lo que cada jugador te ofrece” (Javier Innerarity, Sauniver Duval)
El factor de integración es crítico y el input básico para planificar está en el proceso transaccional. (Joan de Ribera Solè)
Estudio de la gestión de la cadena de suministro en España. 53
EvoluciEvolucióón de las aplicaciones en complejidad e integracin de las aplicaciones en complejidad e integracióónn
entredepartamentos
en todala empresa
con nuestrospartners
Con cualquiera.Integración global
Crece el ámbito de actuación: más integraciónCrece el ámbito de actuación: más integración
Gra
do d
e so
fistic
ació
n de
las
aplic
acio
nes,
Gra
do d
e so
fistic
ació
n de
las
aplic
acio
nes,
De
senc
illas
a c
ompl
ejas
y m
ás c
apac
esD
e se
ncill
as a
com
plej
as y
más
cap
aces
aplicacionesindependientes
Supply ChainManagement
Ya resuelto
Sencillo
Presente
Sofisticado
Futuro
Visión
Origen Gartner, elaboración IESE
Estudio de la gestión de la cadena de suministro en España. 54
Combinamos la optimización de la supply chain (SCM) con la optimización de los precios y nivel de ventas (PRO) para maximizar ingresos, reducir costes y mejorar el nivel de servicio.
Estudio de la gestión de la cadena de suministro en España. 55
Tendencias de futuroTendencias de futuro
Application Service Providers (ASP)• El mercado español es escéptico frente a los ASP. • Los fabricantes son reticentes a la hora de ofrecerlo. Incluso no ofrecen
servicios ASP que ellos mismos están comercializando en otros países.• Las compañias parecen ser reticentes a compartir un servidor con terceros,
pero, en cambio, están cada vez más acostumbradas a ejecutar aplicaciones que residen en servidores remotos dentro de sus mismas organizaciones.
Multiplataforma• Todas las aplicaciones acabarán siendo web enabled.• Se está empezando a utilizar PDA’s y teléfonos móviles en diferentes áreas
de la Supply Chain (especialmente transporte).• Los SMS o mensajes cortos se utilizan cada vez más para lanzar avisos y
realizar consultas.• El principal problema está en el coste de la conexión (que bajará en el futuro).• Reticencia de los usuarios ante este tipo de soluciones.
Estudio de la gestión de la cadena de suministro en España. 56
El Mercado EspaEl Mercado Españñol: estado actualol: estado actual
Mercado menos maduro que en el resto de Europa y EEUU.
Confusión (concepto del ERP respecto al SCM).
Se ha constituido una base importante de ERP’s. El siguiente paso es empezar a optimizar y rentabilizar esta inversión con el SCM.
En muchos sectores en los que las herramientas de SCM deberían resultar especialmente interesantes, las empresas españolas no disponen de suficiente autonomía para decidir su implementación.
Los módulos de más éxito son los de previsión de demanda y scheduling de fabricación.
Estudio de la gestión de la cadena de suministro en España. 57
El Mercado EspaEl Mercado Españñol: su evoluciol: su evolucióónn
Proceso de toma de conciencia paulatina y progresiva del SCM.
Se prevee un fuerte crecimiento (aunque la complejidad asociada con este tipo de proyectos evitará que vivamos un “boom”).
Algunos módulos avanzados de optimización tienen difícil cabida en el mercado (no se puede empezar la casa por el tejado).
Muchas oportunidades para empresas consultoras y proveedores de soft.
Estudio de la gestión de la cadena de suministro en España. 58
El Mercado EspaEl Mercado Españñol: claves para el cambiool: claves para el cambio
No estamos frente a un cambio de herramientas sino frente a una nueva concepción estratégica de los procesos de negocio.
Será indispensable el liderazgo de la dirección general, impulsando las transformaciones necesarias en todas las áreas de negocio (soporte de sistemas).
Efecto bola de nieve se dará más por industrias / sectores que por países.
Habrá que superar el déficit crítico de profesionales especializados en SCM.