UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA FACULTAD DE INGENIERÍAS DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE PELETERÍA DE ALPACA BAJO EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO TLC USA - PERÚ 2015 - 2018” Presentado por el Bachiller: JOSE MIGUEL ORTIZ ORTIZ PARA OPTAR AL TÍTULO ROFESIONAL DE INGENIERO INDUSTRIAL AREQUIPA – PERÚ 2018
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Transcript
I
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
FACULTAD DE INGENIERÍAS DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA
EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE PELETERÍA DE
ALPACA BAJO EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO
TLC USA - PERÚ 2015 - 2018”
Presentado por el Bachiller:
JOSE MIGUEL ORTIZ ORTIZ
PARA OPTAR AL TÍTULO ROFESIONAL
DE INGENIERO INDUSTRIAL
AREQUIPA – PERÚ
2018
II
AGRADECIMIENTOS
A Dios.
Por haberme permitido llegar hasta este punto y haberme dado salud para lograr
mis objetivos, además de su infinita bondad y amor.
A mi alma mater.
La universidad Nacional de Agustín, por haberme abierto sus puertas para haber
podido formarme en ella.
A mis maestros.
Que marcaron cada etapa de nuestro camino universitario, y que me ayudaron
en asesorías y dudas presentadas en la elaboración de la tesis
III
DEDICATORIA
A mis padres.
Por haberme apoyado en todo momento, por sus consejos, sus valores, por la
motivación constante que me ha permitido ser una persona de bien, por los ejemplos
de perseverancia y constancia que los caracteriza y que me ha infundado siempre, por
el valor mostrado para salir adelante y por su amor.
IV
RESUMEN
El objetivo de este proyecto es demostrar que la producción y exportación de productos
de piel de alpaca al Mercado Americano es una opción económica y socialmente
rentable. Además de esto generar procesos limpios que no contaminen el medio
ambiente (rentabilidad ambiental).
Para lograr este propósito, se han establecido los siguientes objetivos:
1) Determinar la demanda de los productos de piel de alpaca en el Mercado
americano.
2) Determinar el abastecimiento de productos de piel de alpaca Mercado
americano.
3) Diseñar un proceso productivo, con elevados niveles de competitividad y que
entregue productos de piel de alpaca con el nivel de calidad adecuado.
4) Determinar los niveles de rentabilidad del proyecto. PALABRAS CLAVES: Rentabilidad, exportación, demanda, proceso limpio.
V
ABSTRACT
The purpose of this project is to demonstrate that the production and export of alpaca
fur products to the American market is an economical and socially profitable option. In
addition to generating clean processes that do not pollute the environment
(environmental profitability).
In order to achieve this purpose, the following goals have been set:
1) Determine the demand for alpaca fur products in the American market.
2) Determine the supply of alpaca fur products to the American market.
3) Design a Productive Process, with a high level of competitiveness and that delivers
alpaca skin products with adequate levels of quality.
4) Determine the profitability levels of the project.
La población Alpaquera en el país, tiene a Puno (59%), Cuzco (11.4%) y Arequipa (9.5-
10%).
Como los principales productores del recurso, con una proporción total del 80%
Grafico 2 Población Alpaquera Perú
Fuente Minag.
3.1.1.5. Principales derivados y potencial del recurso alpaca.
Los principales derivados del recurso alpaca son dos : La Fibra y la carne.
- De la Fibra se obtienen la lana y las pieles para curtido.
- La carne se destina al consumo humano y es muy valorada por sus características
alimenticias, alta proteína y nulo colesterol.
A. Enfoque Global.
El pelo de alpaca es una fibra tan cálida y única que por cientos de años muchos países han
tratado de conseguirla. Sin embargo, ellos no podrían tener rebaños de alpacas en el
extranjero. Las alpacas nunca se reproducen a menos que vivan en tierras vírgenes. Perú y
29
Bolivia han firmado tratados internacionales para asegurar su monopolio sobre la alpaca ya
que es nuestro legado nacional.
Por más de 3,000 años los peruanos han dominado el arte de usar esta fibra maravillosa.
Hoy, tal como fue hace 3,000 años, las mujeres de la sierra caminan con sus rebaños y
mantienen sus manos siempre ocupadas, hilando la lana de alpaca con sus pushkas. La lana
cruda va a lo largo de un palo con una base circular y después de haberse unido, sale como
un hilo que puede ser tejida a mano o transformada en un hermoso textil o en un telar.
La lana de alpaca, cuando está hecha a mano, es teñida con colores naturales y después
separada por colores. Usando telares, los productores de artesanía hacen ponchos, tapetes,
frazadas o con agujas de tejer producen chompas abrigadoras. Así van a los mercados a
venderlas. Un uso alternativo es la piel curtida para prendas de vestir y usos domésticos.
El mejor precio que los productores obtienen por sus productos no cubren sus entradas y aún
así deben venderlas para comprar otros productos industriales. Una chompa hecha a mano
que tomó una semana hacerla (de lana a hilo y de hilo a chompa) es vendida a 10 dólares y
una vez que la chompa ha pasado por toda la increíble cadena de intermediarios el cliente
japonés estará pagando 180 dólares por la chompa en Tokio.
Algunos clientes sienten que la alpaca pica demasiado por lo cual demandan la Alpaca Bebé
y chompas industriales de Alpaca. Entonces los campesinos prefieren esquilar la lana de sus
alpacas y venderlas a las fábricas. Las fábricas tiñen la lana con colorantes químicos e
industriales que contaminan el ambiente. Adicionalmente, para obtener tonos homogéneos
con los químicos, la fábrica sólo compra fibra de alpaca blanca a los criadores de alpaca. Esa
fibra es entonces mezclada con la misma cantidad de lana de cordero, industrialmente teñida
y vendida como 100% lana de alpaca bebé.
30
Lo que esto está originando es que los criadores de alpaca quieran criar solamente alpacas
blancas. Y las alpacas marrones, negras, y de color están siendo vendidas como 'vientres'.
Son contrabandeadas en los Andes y al llegar a Chile, en Iquique, son mantenidas en
cuarentena y exportadas a Nueva Zelanda, Estados Unidos y Europa. Y ahora en los Andes
en rebaños de 2,000 alpacas usted apenas verá 1 o 2 alpacas de color.
La producción de fibra de los camélidos, al igual que otros animales (caprinos), son
denominados de "fibras especiales" y se caracterizan por tener un vellón de tipo mixto,
donde se entremezclan dos capas de fibras, las de la capa inferior, finas, cortas y abundantes
y las de capa superior compuestas de fibras gruesas, relativamente planas y de mayor
longitud.(M. Carpio, 1981), adquiriendo diversa composición, la cual se observa en el
siguiente cuadro.(Composición del vellón de diversas especies).
TABLA 3
ESPECIES COMPOSICIÓN DEL VELLÓN
Fibra fina Fibra Gruesa
Mohair (1) 74% 26%
Cashemere (1) 80% 20%
Llama (1) 80% 20%
Alpaca (2) 88% 12%
Vicuña (3) 90% 10%
(1) I Curso Técnicas textiles de fibras largas. 1997 Arequipa, Perú. (2) ENCI, resultados de clasificación de fibra de alpaca. (3) Informe preliminar: limpieza y des cerdado de fibra
de Vicuña. CONACS. 1996
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B. Características comerciales de la fibra y piel.
Las principales características, son las siguientes:
1.- La fibra posee como característica principal su capacidad térmica, unida a su brillantez y
suavidad, es obtenida en pisos altitudinales que van de 3,000 a 5,000 msnm., de la crianza de
las alpacas.
2.- La crianza de estos animales constituye para casi todas las comunidades andinas, el único
recurso económico con que cuentan para obtener ingresos y satisfacer sus necesidades.
3.- La alpaca es el camélido que mayor población tiene de los camélidos criados en el Perú.
En el año 2000, la población de alpacas llegó a los 2,900,900 animales, la siguió la de
llamas con 1,119,777 animales y por último la de vicuña con 103,161 animales.
Actualmente (2010), su población se estima en 3.3 -3.5 millones y con ello, el Perú se
constituye como el principal criador de alpacas a nivel mundial. Otros países, como Bolivia
y Chile, también desarrollan esta crianza, pero su población es mucho menor.
No obstante, a pesar de este récord, hay que llamar la atención acerca del aumento anual de
la población, la cual ha permanecido casi invariable en los últimos 8 años, siendo su
promedio de 2.8 ‘ 3.2 millones de animales.
4.- La principal raza criada en el Perú es la raza Huacaya de fibra rizada y esponjosa, la cual
representa el 93% de la población de alpacas, el otro 7% corresponde a la raza Suri, más
apreciada por la fibra larga y lustrosa.
"El cruce entre razas o entre diferentes camélidos" tiene un alto nivel de incidencia, que es
necesario corregir, mediante programas de selección y mejoramiento genético.
5.- Una alpaca vive en promedio 10 años y la capacidad reproductora de las hembras
empieza al tercer año, su ciclo reproductivo es anual y puede tener en su vida útil de 6 a 7
crías; sin embargo, debido a la alta mortalidad que se registra en este tipo de animales, hace
32
que este número se reduzca a 3 o 4 crías; lo que representa un incremento anual del 4.5%.
Una ventaja importante que se presenta es que este animal ha conseguido domesticarse, lo
que facilita su crianza y manejo para la producción de fibra.
6. La esquila para la producción de fibra- lana, empieza normalmente al año y medio de
edad y se prolonga hasta él término de su vida. El rendimiento por animal fluctúa de 3-5 lbs
(1.5 – 2 Kg.), dependiendo de la raza y de la edad del animal. Asimismo, cabe mencionar
que el mismo panorama observado para la población de alpacas se aprecia para la
producción de fibra, ésta se ha mantenido en promedio en 3,500 Tm. en los últimos 8 años.
Para el caso de las pieles, esta oscila entre 2-3 kg por unidad.
7. Otra cualidad importante que posee esta fibra es la capacidad térmica debido a que en su
estructura morfológica posee una serie de bolsas de aire microscópicos que le confieren esta
acción termorreguladora; además, hay que agregar a ello su mayor durabilidad de uso con
respecto a otras fibras, otorgada por su gran resistencia a la tracción y elongación.
8.-Otra característica importante es la variada gama de colores naturales que puede
encontrarse (más de 25 tonalidades), no necesitando tintes sintéticos para la elaboración de
los hilados o tejidos, pues mediante la mezcla se pueden obtener un número indefinido de
combinaciones.
9.-La longitud promedio de la mecha fluctúa de 10 - 14 cm y el diámetro promedio oscila
entre 20 a 34 micras dependiendo de la raza, clase y edad del animal de la fibra de alpaca se
puede obtener: slivers, tops, hilados, tejidos, telas, prendas de vestir, alfombras, etc.
Se estima que la producción mundial de fibra de alpaca es de aproximadamente 3 900
toneladas, de las cuales el Perú produce 3 394 toneladas para el 2005. En el caso de la
Llama, la producción estimada para el año 2004 alcanza las 711 toneladas. En lo que
respecta a la vicuña, los volúmenes de producción alcanzan las 3 toneladas.
33
C. El redescubrimiento de la alpaca y la industrialización de sus derivados.
Esta circunstancia especial de la gran demanda de fibra de alpaca por la industria
internacional, da inicio a un nuevo período en la explotación y crianza de camélidos; se
forman las primeras explotaciones comerciales, se consolidan los grupos compradores-
exportadores en Arequipa y se liga a los mercados la producción de las economías
campesinas de los pastores de altura. Desde esa época se desligan el proceso de producción
de la comercialización e industrialización, siendo considerada como una actividad extractiva
por los comerciantes y procesadores de fibra.
En la segunda década del siglo XXI ya se puede apreciar en la ciudad de Arequipa muchas
empresas comercializadoras extranjeras. La industria textil en el Perú tiene mucho éxito y se
inicia la exportación de tops e hilados. Las industrias peruanas han progresado y han
desarrollado notablemente, exportando tejidos de punto y tejidos planos, de excelente
calidad que satisfacen el mercado internacional.
Existen dos modalidades de comercialización de la fibra de alpaca, que consistían en las
Ferias Anuales y Ferias Semanales. La primeras, llegaron a constituir factores importantes
para el intercambio comercial, pues se compraban grandes lotes, ofertados por las haciendas
ganaderas, directamente a los representantes de los grandes comerciantes con sede en
Arequipa; era la llamada «fibra de finca», con predominancia hasta un 85% de fibra de color
blanco. En cambio en las Ferias Semanales aunque ocupaban un lugar secundario, se
ofertaba en pequeños lotes, la producción de los miles de pequeños campesinos, equivalente
al 80% de la producción nacional; a esta fibra se le llamada «de colecta», donde intervienen
una serie de agentes intermediarios, que a su vez ofertaban variados productos regionales de
origen urbano. La modalidad de acopio en el caso de la fibra de llama es de «colecta», pues
34
dicho animal es criado en casi el 100% por las comunidades campesinas. Con la
construcción del ferrocarril del sur, se establecen sucursales en los principales centros
poblados que se ubican en su recorrido. Esta forma de comercialización con algunas
variaciones, se mantiene en la actualidad. La producción estimada de fibra de alpaca según
las alpacas es la siguiente:
D. Producción de derivados de la alpaca
Según data del Minag, Conacs y otras fuentes , se ha podido construir el siguiente cuadro,
para el año 2052, de la producción de fibra y derivados de la alpaca.
TABLA 4
PRODUCCIÓN DE DERIVADOS DE LA ALPACA - 2015
Población Fibra Carne Piel
Unidad % Tm Kg Tm
Totales 3086855 100,00 3679 771714 662,2
Puno 1721348 55,76 2051 430337 369,2
Cusco 428723 13,89 510 107181 91,8
Arequipa 298047 9,66 355 74512 63,9
Huancayo 210578 6,82 250 52645 45,0
Ayacucho 171257 5,55 204 42814 36,7
Apurímac 52604 1,70 63 13151 11,3
Moquegua 43106 1,40 51 10777 9,2
Pasco 38123 1,24 45 9531 8,1
Tacna 38056 1,23 45 9514 8,1
Junín 34037 1,10 41 8509 7,4
Lima 21425 0,69 26 5356 4,7
Ancash 15840 0,51 19 3960 3,4
Cajamarca 5419 0,18 7 1355 1,2
La Libertad 5378 0,17 6 1345 1,2
Huánuco 2914 0,09 3 729 0,6
Fuente: Minag. Propia Elaboración
Nota e toma como referencia Rendimiento esquila: 1.19 Kg. de fibra/alpaca- dato
proporcionado por Conacs.
Un derivado interesante es también la carne, de ella se sabe de sus características nutritivas
similares a otras carnes rojas, con la ventaja de sus bajos niveles de grasa y por ende de
35
colesterol. La alpaca y llama, son especies muy aptas para la producción de carne en
términos de rendimiento de carcasa (52-59%)2 y conversión de pastos. Según los últimos
estudios, el factor de conversión a Unidades Ovino en términos de requerimientos de
pasturas es de 1,0 en alpacas y de 1,5 en llamas, mientras que la relación de peso vivo es dos
a tres veces más alta (San Martín y Bryant, 2006). Sin embargo, respecto a otras carnes
rojas, la carne de camélidos tiene poca capacidad competitiva en el mercado, por los
distorsionados hábitos de consumo de los países andinos; su precio es inferior en un 30-50%
al precio de la del ovino, por lo que es consumida solamente por la población de más bajos
ingresos. Una excepción la constituye el norte de Chile, donde viene desarrollándose un
mercado preferencia¡ y creciente para éstas carnes.
Otra modalidad en el consumo de la carne de camélidos domésticos, es el «charqui», que
desde muy antiguo fue la forma de transportar y conservar la carne por largo tiempo,
teniendo más aceptación que la carne fresca, entre las poblaciones rurales y ciudades. En el
Perú y Bolivia, una buena parte de la producción de carne de camélidos, es transformada en
charqui.
E. Principales atributos de la fibra y piel de alpaca.
1. La finura, el principal atributo de la fibra de alpaca es la finura (17 micrones), sin
embargo en los últimos tiempos, por un mal manejo genético, este se viene perdiendo.
La pérdida de la finura de la fibra de alpaca es un problema crucial: a mayor finura, mejor
precio.
2 Tomado de Portal Agrario, en base a informaciones de la Conac -Minag
36
Algunos especialistas mencionan que sólo el 20% de nuestras alpacas tiene fibra fina, es
decir, menos de 17 micrones, mientras que el resto llega a 35, perdiendo por ello gran parte
de su valor comercial.
Es conocido que la alpaca tiene al menos 22 tonos de color en su fibra, lo que es una ventaja
porque no se necesita el teñido. Por ello resulta urgente seleccionar alpacas en diferentes
hatos, de acuerdo a sus colores, evitando el cruce con las manchadas o "moromoros"
2. El color, la fibra presenta 22 colores naturales distintos. Además, la mezclas de fibra
pueden producir infinidad de colores naturales.
3. Fibra fuerte y resistente; fuerza de la fibra no disminuye con la finura, haciéndola así ideal
para el proceso industrial.
4. Contiene bolsas de aire microscópicas que hacen posible crear prendas ligeras de peso y
térmicas.
5. Es tres veces más fuerte que el pelo de la oveja y siete veces más caliente.
6. Es suave y delicada al tacto debido a la estructura celular de la fibra que produce un tacto
suave que no puede ser igualado por otras fibras.
7. Tiene un brillo natural que le dan a las prendas confeccionadas 100% con alpaca una gran
apariencia visual. Mantiene su brillo natural luego de ser teñida.
8. Es compatible con sistemas de hilados cardados o peinados. Las telas fabricadas con
fibras de Alpaca van de un rango de telas gruesas a finas gabardinas.
9. Las Prendas de Alpaca no se rompen, pelan, deforman o crean estática, y son fácilmente
lavables.
10. El pelo de la Alpaca produce un alto porcentaje de fibra limpia después de ser procesada.
37
F. Principales problemas.
Los principales problemas que enfrenta la producción de fibra son los siguientes
1.-Engrosamiento de la fibra.
2.- Hatos mixtos con hibridación no deseada.
3.- Pérdida de las 22 tonalidades de colores por cría de alpacas blancas.
4.- Reducción de la población y pérdida de colores de la raza suri.
5.- Exportación de material genético con reducción del pool genético nacional y
competencia futura en producción de fibra selecta por otros países.
6.- Deficiente control de enfermedades y parásitos, que bajan la calidad de la carne.
7.- Escaso valor agregado por los alpaqueros para la calidad de la fibra (selección, lavado).
8.- Escasa investigación orientada a la sanidad y genética.
9.- Escaso apoyo del Estado a los criadores de alpacas y sus organizaciones.
G. Evolución de la Producción de Fibra y Piel de Alpaca.-
En los últimos diez años la población de alpacas muestra un gran crecimiento natural. Sin
embargo, la productividad, para el caso de la fibra aún se encuentra muy por debajo de su
techo genético. En promedio se obtiene 2.3 kilos por alpaca cuando se puede llegar a 5.4
kilos, con un buen manejo de los hatos y aplicando programas de recuperación genética.
-Para el caso de las pieles estas fluctúan entre 2.5 – 3 kg en piezas limpias y de 0.5-1 para la
alpaca baby.
38
TABLA 5
PRODUCCIÓN FIBRA Y PIEL DE ALPACA Y LLAMA
ALPACA LLAMA
Fibra Piel Fibra
Tm Var-% TM Var-% Tm Var-%
2004 3.317 597,1 0.711 2.746
2005 3.399 2,47 645,8 8,17 0.76 6.892
2006 3.200 -5,85 576,0 -10,81 0.627 -17.500
2007 3.244 1,37 648,8 12,64 0.6278 0.120
2008 3.325 2,50 565,3 -12,88 0.628 0.120
2009 3.408 2,50 613,4 8,53 0.629 0.120
2010 3.450 1,23 655,5 6,86 0,63 0.118
2011 3.538 2,55 636,8 -2,85 0,638 1,20
2012 3.630 2,60 726,0 14,00 0,647 1,50
2014 3.721 2,50 632,5 -12,88 0,656 1,40
2015 3.817 2,60 687,1 8,64 0,667 1,60
Fuente: Conacs.
H. Concentración de la producción de fibra.
La producción de fibra de alpaca está concentrada en pequeños productores propietarios de
pequeñas parcelas, que manejan hatos de entre 20 y 100 alpacas.
Estos productores son económicamente ineficientes, presentando bajos índices de
productividad, dada la ausencia de prácticas de mejoramiento genético y la existencia de una
organización de la producción ineficiente.
39
TABLA 6. COMPETENCIA DE MATERIA PRIMA
En el mercado internacional la fibra de alpaca compite con una serie de pelos finos como el
cashmeré y el mohair los cuales se encuentran bien posicionados en ese mercado, por lo que
se obtiene precios superiores a los de las prendas de alpaca. Esta situación se va a revertir
cuando logremos posicionar a los productos de alpaca mediante estrategias efectivas de
mercadeo.
En el mercado internacional la fibra de alpaca compite con una serie de pelos finos como el
cashmeré y el mohair los cuales se encuentran bien posicionados en ese mercado, por lo que
se obtiene precios superiores a los de las prendas de alpaca. Esta situación se va a revertir
cuando logremos posicionar a los productos de alpaca mediante estrategias efectivas de
Plano Fuente: International Year of Natural Fibres 20093
J. Mercado de fibras y pieles en la región sur.
La zona sur del país representa la mayor zona de producción de fibra, con más del 70% de la
producción nacional. A continuación en análisis de la misma.
1. Mercado de Arequipa TM
TABLA 8. AREQUIPA : PRODUCCIÓN FIBRA Y PIEL
FIBRA
PIEL 2003 168570
23600 2004 203097
28434
2005 244695 34257
2006 294813 44222
2007 355197 56832
2008 400307 60046
2009 451146 76695
2010 470000 84600
2011 481750 81898
2012 494757 89056
2014 508610 61033
2015 521326 72986
Fuente: Base histórica de producción adicional a la Regional- Conacs
3
Tomado de: Perfiles de 15 de las principales fibras de origen vegetal y animal- Año Internacional de las
Fibras naturales 2009
41
2. Mercado de cuzco TM.
TABLA 9.
CUZCO: PRODUCCIÓN FIBRA Y
PIEL
FIBRA PIEL
2003 242479 33947
2004 292143 40900
2005 351980 49277
2006 424072 63611
2007 510930 81749
2008 575818 86373
2009 648947 110321
2010 652340 91328
2011 668648,5 113670
2012 686702 123606
2014 705930 84712
2015 723578 101301
Fuente: Base histórica de producción adicional a la Regional - Conacs
3. Mercado de puno TM.
TABLA 10 PUNO: PRODUCCIÓN
FIBRA Y PIEL
FIBRA PIEL
2003 1,172973 164216
2004 1,413220 197851
2005 1,702675 238375
2006 2,051416 307712
2007 2,311946 369911
2008 2,605563 390834
2009 2,150345 365559
2010 2,204104 308575
2011 2,259206 384065
2012 2,315686 416824
2014 2,373579 284829
2015 2,413579 285629
Fuente: Base histórica de producción adicional a la Regional - Conacs
42
Actualmente la demanda está constituida por muchas empresas nacionales y extranjeras
acopiadoras, legales e informales que adquieren Fibra y Piel de Alpaca, para darle un
proceso adicional de limpieza y comercializarlo.
En la estructura orgánica del Ministerio de Agricultura se ha considerado la creación del
Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos (CONACS) como Organismo Público
Descentralizado, el cual se encarga de promover, asesorar y supervisar el desarrollo,
conservación, manejo, mejoramiento y aprovechamiento a nivel nacional de las especies que
conforman los camélidos sudamericanos.
Dentro del accionar del CONACS, se lleva a cabo el Programa de Registro Genealógico de
Camélidos Domésticos (Alpacas y Llamas), cuyo propósito es lograr la pureza racial
mediante la evaluación genética. Con respecto a las alpacas, hasta el momento se tiene
evaluado al 43% de la población, estableciéndose como meta, que dentro de 4 años se habrá
evaluado al 100% la población de alpacas y se podrá obtener individuos garantizados de
100% de pureza racial, que permitirá de esta forma contar con reproductores de
características deseables para las actividades de reproducción, producción de fibra , piel y
carne.
En lo que respecta al tema de la comercialización, se ha creado dentro de la Unidad
Operativa de Proyectos Especiales el Programa de Adquisición Directa de Fibra de Alpaca,
que tiene como objetivo contribuir a mejorar las condiciones de vida de los productores
alpaqueros del país, generando empleo productivo en zonas de extrema pobreza, mediante la
estrategia de adquirir en forma directa fibra de alpaca a los criadores alpaqueros del país a
precios promocionales diferenciados por calidades, a través de 43 centros de acopio
instalados en 13 departamentos del país. El Programa cuenta también con 4 Plantas
clasificadoras, (02) en Arequipa, (01) en Puno y (01) en Ica. Este Programa fue establecido
43
en 1995 en PRONAA, luego fue transferido en 1996 al Ministerio de Agricultura,
iniciándose con la recepción de 522 Tm. de fibra de alpaca y muestra como resultado a
finales de 1998 la adquisición de 2,460 Tm. de fibra bruta, la clasificación de 1,712 Tm. y la
venta de 1,374 Tm. de fibra clasificada, habiéndose obtenido un ingreso acumulado de S/.
15,065,960. Además de la compra y venta que realiza, también brinda capacitación a las
unidades alpaqueras en las técnicas de esquila.
K. Comercialización.
Las pieles y cueros de los camélidos se comercializan en forma fresca o salada. Sin
embargo, el recurso no es adecuadamente aprovechado, pues se pierde grandes cantidades
de cueros por mal manejo de los mismos, al tener animales con sarna y en la post cosecha
(cortes en la piel, técnicas inadecuadas de secado y salado).
Los requerimientos de la demanda textil en el mercado internacional desde fines de los años
80 se orienta hacia productos cada vez más livianos, lo que obliga a utilizar para el tejido
fibras cada vez más finas. Por otro lado, el proceso de "liberalización" de la economía que se
viene atravesando a nivel mundial, ha incrementado la competencia, lo que obliga a trabajar
con márgenes cada vez más reducidos.
Esto en el caso de la alpaca exige optimizar el acopio de la fibra, priorizando la calidad.
Bajo estas condiciones algunas empresas industriales han empezado a ofrecer una
diferencial de precios en función a la calidad del vellón, premiándose con un precio mayor
aquel que contenga un mayor porcentaje de fibras finas o extrafinas. De continuar estas
medidas es posible permitan hacer conciencia en los productores de la necesidad de manejar
su hato ganadero en función de calidad de fibra y no a volumen.
44
Además de lo señalado, es importante tomar en cuenta los siguientes factores que incidirán
en los cambios en la demanda de fibra de alpaca y que deben permitir definir estrategias de
mercadeo para el producto.
- Competencia con otras fibras naturales o sintéticas.
En el caso de a alpaca deberá definir en unos casos en qué niveles competir o ser
complemento de otras fibras que se ofertan en el mercado, a fin de mantener y posibilitar
una demanda constante. De acuerdo a las tendencias en el consumo de fibras, las más
importantes son la de lana, algodón y sintéticas.
- Cambios en la moda y usos en el vestir
La demanda textil en el mercado internacional va orientándose hacia el consumo de
productos más livianos. Dentro de ello, también debe ser considerado que los usos en el
vestir se inclinan hacia ropa informal y deportiva, donde los consumidores prefieren
vestimenta más confortable y versátil.
Esta situación está obligando a cambios en las especificaciones técnicas del hilado en cuanto
se refiere al título o grosor del mismo y al uso de mezclas con otras fibras naturales o
sintéticas. Así, se está trabajando con hilados de alpaca combinados con algodón y hasta
seda.
L. Exportaciones de fibra de alpaca y llama.
Se estima que el 90% de la producción de fibra de alpaca se orienta al mercado
internacional, ofreciéndose en diversos niveles de procesamiento, desde fibra sin cardar ni
peinar, semi procesada (tops, slivers), hilados, tejidos y confecciones.
En cuanto se refiere a la Llama, se tiene referencias de su exportación, sin embargo no es
posible diferenciar el producto en las partidas arancelarias.
45
Para el 2008 las exportaciones de fibra en sus diversos niveles de procesamiento, alcanza un
valor de 37919 miles de dólares norteamericanos, con la siguiente composición:
TABLA 11
EXPORTACIÓN DERIVADOS ALPACA
Nivel Procesamiento
U$ - mil
%
I. Fibra
Fibra sin cardar ni peinar 25 0.07%
Semi procesados 25 586 67.48%
Hilados cardados y peinados 11 088 29.24%
Tejidos 1 220 3.22%
Sub Totales 37919 100.00%
II. Piel 5850
TOTAL. 43769
Fuente: Aduanas, 2008
Los principales volúmenes exportados corresponden a la fibra semi procesada (Tops y
Slivers), la cual es la fibra cardada y peinada, lista para ser convertida en hilados.
Tomando como referencia las exportaciones de semi procesados, los principales países
importadores para el 2001 son: China (47.3%), Italia (29.8%), Japón (8.6%) y Reino Unido
(5.7%). De igual modo, los principales exportadores son: Michell y Cía. (55.10%);
Productos del Sur (23.30%); IncaTops (11.20%)
a) Industria Textil: En la industria Textil de la Fibra de Alpaca y Derivados tiene interés
industrial por sus aplicaciones en chompas, accesorios y agregados para combinaciones.
b) Industria Cárnica: La industria Cárnica basándose en las propiedades de la Alpaca y
Derivados comercializa los siguientes preparados: Embutidos, Charqui, Chalona, etc.
46
c) Industria Peletería: Consume preferente el cuero de Alpaca y peletería para aplicaciones
de accesorios.
d) Industria Reproductores: Es un tipo de industria a nivel experimental principalmente en
mercados Nacionales de Repoblamiento y mejoramiento de raza.
3.1.1.6. Cadenas productivas de la piel de alpaca.
Se entiende por Cadena Productiva a una concentración sectorial o geográfica de empresas y
agentes que intervienen directa o indirectamente en un proceso productivo, desde la
provisión de insumos y materias primas (relaciones hacia atrás), pasando por su
transformación, la gestión del conocimiento y la producción de bienes intermedios y finales
(relaciones hacia los costados), hasta el marketing y la comercialización (relaciones hacia
delante).
Además de empresas, los agentes participantes son proveedores de información y servicios,
entidades públicas, instituciones de asistencia técnica, investigación, capacitación,
financiamiento y comunicación social, etc. Al trabajar bajo objetivos compartidos, todos
estos agentes generan importantes economías externas, de aglomeración y especialización
(por la presencia de productores, proveedores y mano de obra especializada y de servicios
anexos específicos al sector). Esta concepción sistémica del desarrollo de la competitividad
es crucial para maximizar la efectividad de la asignación de recursos, al hacer que las
decisiones de los agentes no sean aisladas y aprovechen las sinergias que surgen del trabajo
cooperativo.
Desarrollar y consolidar redes de empresas y Encadenamientos productivos que integren el
aporte de pequeñas, medianas y grandes empresas, permite aprovechar mejor las
capacidades de cada quien y las sinergias del trabajo compartido, contribuyendo a
47
maximizar el valor agregado al cliente. La eficiencia del conjunto es mayor a la de cada
empresa aislada, debido a las externalidades que genera cada quien hacia los demás, por las
siguientes razones:
• La concentración y estandarización de la oferta atrae más clientes y facilita el acceso
a mercados más grandes.
• La globalización de la oferta incentiva la especialización y la división de trabajo, lo
que eleva la productividad.
• La fuerte interacción entre productores, proveedores y usuarios induce un mayor
aprendizaje productivo, tecnológico, administrativo y de comercialización.
• La eficiencia compartida promueve la confianza y reputación, lo que redunda en
menores costos de transacción.
3.1.1.6.1. Proceso productivo.
Las pieles de alpaca se obtienen de dos fuentes:
a.- Por la muerte del animal en estado pequeño (Alpaca baby), entre el mes 1-12, debido a
condiciones inapropiadas de desarrollo del animal: genética, alimentación, hábitat . Esta
situación representa una proporción del orden de 30 - 40% de la población alpaquera
b. Por el beneficio del animal, para la explotación de carne, lo que se da entre los años 4 y 8.
48
Mejoramiento
Genético.
Agente
Comercial.
Compra
insumo piel.
Prendas de
vestir.
Crecimiento y
Reproducción..
Beneficio
fibra.
Beneficio
carne.
Proceso
Productivo.
Productos
domésticos.
Mercado
exportación.
Piel. Acopio.
Compra por
artesano.
Proceso
Productivo
final
Productos
artesanales.
Ferias.
Mercado
interno.
Grafico 3 Proceso Productivo
3.1.1.6.2. Agentes de la cadena productiva.
Productor Alpaquero: Criadores de alpacas, ubicados en zonas andinas. Según sus
necesidades (enfermedades, fiestas patronales, etc.) y la temporada de beneficio, venden la
piel a ‘rescatistas’, sin considerar categorías o finura de la fibra o piel.
Rescatista: Agente procedente de las mismas comunidades, que entabla una relación
comercial con criadores, sobre base de relaciones de confianza con los comuneros. Ellos
reciben un capital por parte de los intermediarios minoristas para comprar por cuenta de
ellos.
Acopiador Minorista: Acopia la piel de diferentes comunidades campesinas, ubicándose
en locales de comunidades cercanas a las estancias de producción de piel y vendiendo la
piel al acopiador mayorista. Generalmente son familiares, compadres o amigos de los
acopiadores mayoristas, de los cuales reciben el capital para realizar todo el movimiento
comercial.
49
Programa de Mejoramiento
Cría y Reproducción
de alpacas.
Exportación
Maquinaria y
equipo
Producción
de Fibra
Clasificación
(largo y finura)
Lavado de
impurezas
Tops Exportación
Cerdado/Peinado
(Uniformización de
la mecha)
Comercialización
Insumos químicos
y tecnológicos
Teñido
Tejido y
Confección
Artesanías Textiles Mercado local
Grafico 4. Agentes de la Cadena de productividad.
Acopiador Mayorista: Compra la piel a rescatistas, acopiadores minoristas y productores
individuales, en ciudades intermedias importantes (Puquio, Huancavelica y Abancay).
Actúan ya sea por cuenta propia, arriesgando su propio capital, o por cuenta de alguna
empresa textil. Su principal función es acopiar volúmenes suficientes como para llenar un
camión y enviar la fibra a las dos únicas empresas textiles grandes, ubicada en Arequipa.
Gran Empresa: Son 2 0 3 empresas (Artesanías Amantani sac, Juan Fdo. Villalobos Blak.
Eirl, J y Artesanías Calzan), productores de pieles y productos de ello.
50
Ambas compran aproximadamente más del 45% de la piel En su planta textil el acopiador
mayorista realiza la selección y entrega de la piel .
Agente Comercial: Personal perteneciente a la Gran Empresa que compra directamente la
fibra al productor alpaquero.
Tiendas Artesanales: Pequeños negocios de venta de productos artesanales ubicadas en
principales circuitos turísticos.
Artesano Alpaquero. Fabricante de confecciones utilizando tecnología artesanal.
Central de Cooperativas Alpaqueras: Se encarga del acopio de la piel comprada por las
cooperativas de base.
Cooperativas de Base: Compran un bajo porcentaje de la piel, normalmente ofrece un precio
ligeramente superior al de los rescatistas y acopiadores. La compra no es muy alta porque la
gran empresa “engancha” gran parte de la producción.
3.1.1.6.3. Modelos de cadenas productivas en peletería de alpaca.
3.1.1.6.3.1. Modelo cadena productiva dominante.
En este modelo, la gran empresa es el actor más importante porque es el que posee un mayor
grado de vinculación con los compradores extranjeros. La gran empresa compra la
producción de PIEL mediante el uso de acopiadores y rescatistas que cumplen la función de
consolidar la producción atomizada. Sin embargo, este mecanismo crea distorsiones en la
transmisión de los precios del mercado hacia los productores, y existe el riesgo de
MALOGRAR EL PRODUCTO,
Otro medio de compra de la gran empresa es el uso de agentes comerciales, que recorren las
zonas más alejadas para acopiar la fibra de alpaca. Este actor de la cadena es financiado por
la gran
51
CADENA PRODUCTIVA DOMINANTE
PRODUCTOR
ALPAQUERO
AGENTE
COMERCIAL
EMPRESA
ALPAQUERA
COMPRADOR
RESCATISTA ACOPIADOR
MINORISTA
ACOPIADOR
MAYORISTA
Grafico 5 Cadena Productiva dominante.
3.1.1.6.3.2. Modelo de Cadena Productiva Artesanal
El motor de este modelo de cadena lo constituyen las tiendas de venta de artesanías las
mismas que se encuentran ubicadas en lugares de movimiento turístico como aeropuertos,
mercadillos, etc. Este tipo de tiendas compran las prendas de alpaca que fabrican los
artesanos PIELEROS, denominados rústicos. La materia prima de estas prendas son pieles
elaboradas en forma manual o con tornos artesanales por los productores artesanales.
CADENA PRODUCTIVA ARTESANAL
PRODUCTOR
ALPAQUERO
EXPORTACION
ARTESANO
PIOLERO
TIENDAS
ARTESANALES
MERCADO INTERNO
FERIAS Y TIENDAS
Grafico 6 Cadena Productiva artesanal
52
3.2. ESTUDIO DE MERCADO PARA PRODUCTOS DE FIBRA DE ALPACA.
3.2.1. Introducción generalidades.
A. Objetivo y metodología.
El objetivo del Análisis de Mercado es evaluar las tendencias en la oferta y demanda de
nuestros productos a fin de identificar los segmentos (Clientes más atractivos en relación a
los recursos (Conocimientos capital, infraestructura) con los que cuenta o a los que puede
acceder nuestra organización.
B. Fuentes de información.
Las fuentes de información a usarse para el análisis de mercado son
I. Fuentes Secundarias
a. Estudios similares y/o relacionados al tema.
- Estudio de mercado para artesanías peruanas de Prompex
- Proyecto de exportación de productos de alpaca (Tesis UCSM)
- Plan de Trabajo Empresa Perumanta
b. Boletines Min. Producción.
- Boletines Produce diversos años: 2002 al 20078
c. Textos
- Estrategias para la exportación
- Plan Exportador Región Arequipa.
d. Revistas Especializadas
- Perú Exporta
- Perspectivas.
53
e. Internet y otros
II. Fuentes Primarias.
- Encuestas a Productores Primarios
- Encuestas a Productor Industrial.
C. Análisis del producto.
I. Ficha Técnica
La Ficha Técnica de nuestro producto es:
a. Descripción: Productos hechos a base de pieles de alpaca en diversos diseños y
colores para uso decorativo.
b. Tipos de Productos: Alfombras, pisos, cuadros, animales (osos, alpacas, perro, etc)
c. Materia Prima: Pieles de alpaca.
d. Procesos Productivos: Tratamiento y curtido de las pieles y posterior confección del
producto
e. Mercados : De exportación (USA, Japón)
f. Calidad : Exportación
g. Presentación
- Envasado : Láminas de Pvc
-Empaque : Fardos de plástico con rotulado internacional.
- P. Arancelaria
II. Atributos del producto.
Los principales atributos de nuestro producto son:
- Producto Diferenciado: por sus características de suavidad, colores naturales y otros.
- Fácil Manufactura con tecnologías artesanales.
54
- Flexibilidad en los procesos productivos : Los procesos productivos son bastante flexibles,
con uso de Mano obra intensiva
- Fácil acceso a Insumos. : El insumo es producido en la región.
III. Factores complementarios.
a. Componentes de Presentación:
- Envase. : Láminas o bolsas de Pvc
-Etiquetado: Etiqueta autoadhesiva
- Marca: a determinar
- Sellos de Seguridad en el empaque
b. Componentes de Servicio
- Atención Post-Venta
- Buen servicio al Cliente
3.2.2. Estudio de la demanda.
3.2.2.1. Análisis cuantitativo.
El análisis cuantitativo incluye los siguientes puntos:
- Área geográfica de mercado.
- Tamaño y comportamiento del mercado
- Requisitos de acceso
- Atención de la demanda.
3.2.2.2. Área geográfica de mercado.
El área geográfica de mercado está localizada en la zona este de la costa del pacifico en
USA. Las ciudades que componen el área son California, Oregón, Nevada, que en su
conjunto suman más de 37 millones de habitantes.
55
Las características principales de esta zona son
a. California. Población: 33 millones
b. Oregón. Población: 3.5 millones
c. Nevada. Población: 1.27 millones.
3.2.2.3. Tamaño y comportamiento del mercado.
El principal mercado de destino para productos de peletería de alpaca es USA, que absorbe
el 49% de las exportaciones, seguido de N. Zelanda con 41% . Otros mercados menores son
: Holanda, Australia, España e Italia con una proporción del 2 – 2.8% c/u.
El consumo de productos de peletería en USA, según información de la Secretaría de
Comercio-USA, .se establece en 0.180 kg p/c, lo que representa un consumo global del
orden de 50,000 Tm anuales representando un volumen de U$ 750 - 800 millones anuales.
Dicha cifra incluye productos de más de 15 variantes como: pieles de oveja, cabra, conejo,
chinchilla, cocodrilo, etc., en donde la alpaca representaría tan solo un 5% , esto es 2,500
Tm anuales al 2007 con un volumen del orden de U$ 4-5 millones.
TABLA 12
EXPORTACIONES PIEL DE ALPACA
TM Variación %
2008 425
2009 431 1,4
2010 457 6,0
2011 506 10,8
2012 552 9,0
2013 507 -8,0
2014 528 4,1
2015 543 2,8
Fuente: Mincetur – Sunat.
56
TABLA 13
EXPORTACIONES PRODUCTOS PELETERÍA ALPACA
2005 2010 2015
Tm % Tm % Tm %
USA 215.60 49.96 235.00 46.36 242.05 46.36
N. Zelanda 151.60 35.13 210.00 41.43 216.30 41.43
Holanda 12.30 2.85 8.50 1.68 8.76 1.68
Australia 11.50 2.66 6.00 1.18 6.18 1.18
España 11.00 2.55 7.10 1.40 7.31 1.40
Italia 9.00 2.09 16.20 3.20 16.69 3.20
Otros 20.55 4.76 24.14 4.76 24.86 4.76
TOTAL 431.55 100 506.94 100 522.14 100
Fuente: Mincetur – Sunat. Elaboración Propia
TABLA 14 OFERTA PELETERÍA ALPACA 2012
Kg P% U$/kg -Fob
U$-Total
Artesanías Amantani sac 68379 13.04 21.4 1463311
Juan Fdo. Villalobos Blak. Eirl 38158 7.28 33.9 1293556
J y Artesanías Calzan 34818 6.64 26.6 926159
Alpacas Americanas 26202 5 27.9 731036
Alpacas Sur Andino 18256 3.48 30.1 549506
Perumanta 2200 0.61 25 55000
Sub Total 189013 36.04 26.9 5084450
Otros-90 317927 55.96 14.6 4641734
Total- Perú 506940 92 19,46 9865052
Fuente: Promperu - Mincetur. Elaboración propia
TABLA 15 IMPORTACIONES PELETERÍA USA (Variación %)
2005
2010
2011 (p)
2015(e) Promedio
(%)
P. Alpaca
23.27
0.65
2.86
9.01
8.95
Otras pieles
0.65
5.34
1.89
5.52
3.35
Total 2.01 5 1.96 5.77 3.68
Departamento Comercial USA. Elaboración Propia
57
Del análisis de los cuadros expuestos podemos observar que la tasa de crecimiento de las
importaciones de alpaca están en el orden del 9% frente a solo un 3-3.5% de los otros
productos, lo que indica que existe un proceso de sustitución de productos (oveja, conejo,
chinchilla, cocodrilo), por la alpaca debido a sus mejores atributos ( suavidad, color, etc).
Este hecho se verá reforzado con la aplicación del TLC, que establece un tratamiento
diferenciado al Perú, respecto de otros países, en los aspectos arancelarios ( arancel 0) y para
arancelarios.
Se estima que las importaciones del país del norte alcanzarían una cifra del orden de los
3,500 – 3,700 tm en unos 4-5 años (2010-2012).
En el área de mercado establecida, la demanda potencial actual se estima en 34,000 –
35,000 Tm por productos de peletería en general (alpaca y otras pieles) y de 300 Tm para
peletería de alpaca. para los próximos 4-5 años., de los cuales la Organización estaría
captando un 10-12 Tm (5-6%) al 1er. Año, llegando a unas 25 Tm al año 10
TABLA 16 PROYECCIÓN IMPORTACIONES PELETERÍA USA (TM)
2008 2009 2010 2012 2014
P. Alpaca 265 288 314 342 373
Otras 31996 32956 33944 34963 36012
Total 32261 33244 34258 35305 36385
Departamento Comercial USA. Elaboración Propia
58
TABLA 17. EXPORTACIONES PIEL
DE ALPACA
TM Var-%
2008 398
2009 431 8,3
2010 457 6,0
2011 506 10,8
2012 552 9,0
2013 507 -8,0
2014 528 4,0
Promedio 5,0
Fuente: Elaboración Propia
TABLA 18. PROYECCIÓN MERCADO DE PIELES DE ALPACA
PARA EXPORTACIÓN (TM)
Proyección Mercado Exportación
Mercado para el Proyecto
Año
Tm
Var-%-
Tm
Var-%-
Participación del Total (%)
2017 512 10,50 2,05
2018 537 5,0 11,90 13,3 2,21
2019 564 5,0 13,09 10,0 2,32
2020 598 6,0 17,51 33,7 2,93
2021 634 6,0 19,26 10,0 3,04
2022 672 6,0 21,18 10,0 3,15
2023 712 6,0 23,30 10,0 3,27
2024 755 6,0 25,63 10,0 3,39
Fuente: Tablas 15, 16, 17. Método Proyección: Promedio Media Móvil
Requisitos de acceso.
Los requerimientos de acceso al mercado USA, comprenden:
- Certificación de Origen.
- Certificación de Bio terrorismo.
- Certificaciones de Calidad.
59
Atención de la demanda. Los ofertantes de productos de peletería abarcan a más de 20 países destacando China,
Tailandia, Francia, etc.
Para el caso de la alpaca, los principales ofertantes serian Perú, Bolivia, Ecuador y
posiblemente Australia, con un claro liderazgo del Perú que tiene un 90% del mercado.
La matriz de producción, estará conformada principalmente por 3 países con la siguiente
estructura
Perú: 90% (Tm 5,000)
Bolivia: 5% % (Tm 275)
Ecuador: 3% % (Tm 180 )
Otros 2% % (Tm 120 )
La oferta peruana está conformada por más de 100 productores, de donde destacan 6-8 que
tienen más del 36% del mercado, los que se muestran en el cuadro adjunto.
TABLA 19 OFERTA PELETERÍA ALPACA 2015
Kg P-% U$/kg- Fob U$-Total
Artesanías Amantani sac 68379 13.04 21,4 1463311
Juan Fdo. Villalobos Blak. Eirl 38158 7.28 33,9 1293556
J y Artesanías Calzan 34818 6.64 26,6 926159
Alpacas Americanas 26202 5 27,9 731036
Alpacas Sur Andino 18256 3.48 30,1 549506
Perumanta 2200 0.61 25 55000
Sub total 189013 36.04 26,9 5084450
Otros-90 317927 55.96 14,6 4641734
Total Perú 506940 92 19,46 9865052
Fuente: Promperu – Mincetur / Elaboración propia.
60
El cuadro presentado muestra una estructura de mercado con un claro liderazgo de 6
empresas. No es un Oligopolio
3.2.2.4 Demanda potencial cuantitativa.
La demanda potencial estimada estará en función a las tendencias descritas en el punto
anterior. Un análisis hecho en el punto 5.4.2, indican que la demanda potencial estará en el
orden de 34,000 Tm en los próximos 4-5 años, para el rubro de peletería en general . y en el
área de mercado establecida de 300-250 Tm anuales.
3.2 3 Análisis cualitativo.
3.2.3.1. Tendencia de la demanda
Existen dos elementos que determinan la tendencia futura del consumo de este tipo de
productos:
a. Tendencias en el producto
La peletería de alpaca es un producto relativamente nuevo en el mercado con no mas de 20
años y actúa como producto sustituto de las pieles de oveja, cabra, entre otros, respecto de
las cuales cuenta con ventajas comparativas en relación a la suavidad y calidad de la fibra.
El crecimiento del consumo del producto, en el mercado americano, esta en el orden del 8-
9% en los últimos 4-5 años (más de 6 veces el crecimiento vegetativo), lo que demostraría
que existe un proceso de desplazamiento o sustitución de otros sectores (oveja, cabra y
otros), debido a mejores atributos (suavidad, color, pureza), aspecto que se constituyen
claras Ventajas Comparativa para el productos. La tasa de penetración del producto es aun
bastante baja (5%), respecto de la oveja, conejo y otros (9-10%), lo que indica que este
61
proceso de desplazamiento durara todavía por muchos años, siempre y cuando se mantengan
las condiciones actuales (precios competitivos y calidades adecuadas).
Las condiciones expuestas, permitirán que la demanda por productos de peletería seguirá
creciendo a las tasas observadas en los últimos 4-5 años (8-9%)
b. Tendencias en el consumo.
El comportamiento del consumo en la economía americana es bastante significativo, pues
tiene una participación del orden del 65% en el PBI y se constituye en la principal variable
que influye en su PBI, con una propensión muy alta al consumo. La tasa de consumo supera
en más del 30% a la europea y unas 10 veces más a América Latina. Los índices o
perspectivas de consumo, medidos a través del Índice Conference Borrad, muestran un
declive en la 2da semestre del 2007. ello debido a los problemas de Burbuja Inmobiliaria y a
la crisis financiara derivada de la misma, así como al tema del petróleo...
Sin embargo, las medidas que viene adoptando la FED4 apuntan a normalizar la situación
financiera del país, las que sumadas a las tendencias históricas de la economía USA
indicarían que la recuperación de la economía se daría a fines del 2008 y comienzos del
2009, para empezar un nievo ciclo expansivo de la economía americana.
El marco descrito, definirían una tendencia al crecimiento a partir del 2009 a las tasa
históricas y el sector de pieles podrá seguir creciendo a las tasa mostradas en los últimos
años: 8-9 %.
3.2.3.2. Análisis cualitativo sectorial.
El mercado para cualquier producto en una economía competitiva corresponde a una cancha
de juego en la que actúan 3 actores (3 C)
62
- Los Clientes - La Competencia
- La Corporación (o mi organización)
Luego, será necesario el análisis de cada uno de los actores.
3.2.3.2.1. Análisis del cliente.
Es prácticamente imposible que una empresa pueda dirigirse al 100% de los consumidores,
porque los mercados y las necesidades humanas no son homogéneas si no que responden a
determinadas características que están definidas por aspectos psico-sociales : la raza, sexo,
nivel de ingresos, edades cultura, etc.. En otras palabras los mercados están segmentados en
determinadas categorías, por lo que será , es necesario definir con la mayor precisión a que
segmento del mercado nos estamos dirigiendo
En otras apalabras, interesa abordar por un lado, la pregunta Quienes son mis Clientes . A
quienes me dirijo y por otro, la pregunta siguiente ::Que es lo que valoran mis clientes, que
es lo que buscan.
La 1ra. Pregunta responde a una Segmentación del Mercado
La 2da. Pregunta responde a la determinación de los Factores Claves del éxito.
3.2.3.2.2. Segmento del mercado.
El perfil típico del Cliente se derivara del análisis del segmento de mercado el mismo que
corresponde al siguiente perfil:
.- N.S.E5. ; A-B (30%) (Nivel Socio Económico)
5 N.S.E5. Nivel Socio Económico - INEI
63
.- Sector-Racial Consumidor nativo de USA, no el Inmigrante Latino ( 80%)
.- Edad : 5- 50 años. (65%)
.- Genero . hombre – mujer (100%)
.- Religión 85%
.- Localización: zonas frías de preferencia
3.2.3.2.3. Demanda segmentada.
La demanda segmentada para el proyecto corresponde a un 11% de la población total, lo
que hace una maza potencial efectiva de 3.3 millones de consumidores en el área de
mercado con un consumo promedio de 80-100 gr p/c , lo que significa 01 juguete (oso,
perro de 70-100gr) por año o una alfombra cada 5-6 años.
De esa maza de consumidores, el proyecto pretende captar un 5-6% esto es, unos 180,000-
200,000 consumidores , con una capacidad máxima de producción de 12-15 Tm anuales.
3. Factores claves de éxito
La determinación de los Factores Claves de éxito, para poder satisfacer apropiadamente a
nuestros Clientes responde a la pregunta Que quieren, Que valoran nuestros Clientes.
De conformidad con un estudio realizado por La Consultora Steward-Mckensy, los Clientes
de este tipo de productos, buscan cuatro aptitudes:
a.- Buen Producto : Con características suavidad, colores y flexibilidad) y que cumpla con
las normas de calidad
b.- Un Precio competitivo
c.- Que el producto esté disponible y asequible.-
d.- Estar Informados sobre el producto y sus características.
Estas 4 aptitudes son el fruto de los FCE, que se detallan en el cuadro adjunto (3.17)
64
La tabla 20 muestra la matriz de FCE y Actitudes reclamadas por el Cliente, donde se
identifican los F.C.E y que son
TABLA 20. FACTORES CLAVES DEL ÉXITO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - TECNOLOGÍA: Se requiere de una adecuada tecnología y Know-how para el logro de un
buen producto.
- RR.HH. Se requiere de RR.HH. bien capacitados, para el logro de un buen producto - ACCESO A MAT. PRIMAS Se requiere de un acceso oportuno a las materias primas,
para el logro de un buen producto
- SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD: Se requiere de un Sistema de Control de
Calidad para el logro de un buen nivel de Calidad en el producto - MERCADO (PARTICIPACIÓN Se requiere una participación en el mercado para
conocer bien al Consumidor.
- SIST. LOGÍSTICOS APROPIADOS Se requiere de Sistema Logísticos apropiados ,
para poder atender oportunamente al Consumidor.
- CAPACIDAD PRODUCTIVA Se requiere de una adecuada Capacidad productiva, para
poder atender oportunamente al Consumidor.
- CAPACIDAD ECONÓMICA: Se requiere de una adecuada Capacidad Económica en la
Organización, para poder operar los sistemas productivos y atender oportunamente al
Consumidor.
- PROMOCIÓN: Se requiere de una adecuada Sistema de Comunicación para informar
adecuadamente al Consumidor
- SISTEMA POST-VENTA. Se requiere de una adecuada Sistema Post Venta para una
mejor atención del Consumidor
65
3.2.4. Estudio de la oferta.
3.2.4.1 Análisis de la corporación (mi empresa).
Una Ley esencial del Marketing, dice que la empresa no solo debe de satisfacer las
necesidades del Consumidor (Cliente), sino que deberá hacerlo mejor que la Competencia,
sabiendo que dispone solo de sus propios recursos o capacidades. Lo anterior, nos lleva a
analizar los Recursos de la organización y sus Capacidades.
a. Recursos de la organización.
Como ya se comentó, la misión de la organización es llegar y satisfacer a por lo menos
180,000 Cliente a través de la atención de los F:C.E., que son los que posibilitan la
satisfacción de las necesidades del Cliente
Por otro lado una organización opera con una serie de recursos que están agrupados en
determinadas áreas de la Empresa . Algunas de estas, son claves para que se puedan
conseguir los F.C.E., por lo que se denominan, : Area de Resultados Claves (ARC), que
son departamentos de la Organización primordialmente responsables para el logro de los
FCE determinados
Para el presente caso, habiéndose determinado los FCE ( ) a través de una Matriz FCE-
ARC, podemos establecer a las ARC: siguientes: Producción, Logística, Comercialización.
b. Capacidades
La empresa al conocer ya sus áreas claves a potenciar para llegar a por lo menos 180,000
Clientes y como quiera que los recursos son escasos deberá hacer una análisis adicional
66
para responder la pregunta Que necesito (Debilidades) y Que tengo (Fortalezas), para
desarrollar los FCE.
Las áreas claves a potenciar se señalan en el cuadro no. 05, Análisis de la matriz de
capacidades, de donde podemos concluir que las áreas por reforzar son:
.- Tecnologías – K How
.- Recursos Humanos -Capacitación.
.- Sistema de Control Calidad.
.- Servicios Post-Venta.
.-Participación de Mercado.
.- Sistema Logístico de Entrega
.- Capacidad de Producción
.- Capacidad Económica-Financiera.
TABLA 21
MATRIZ DE CAPACIDADES.
Variable F.C.E. Nivel 01 Nivel 02 Nivel 03 A. Comparativo
F
D
F
D
F
D Empres
a Competido
r
Tecnologías Know-How
X
X
1.Producto
(suavidad,
color,
maniobrable)
RR.HH. – Capacitación
X
X
Acceso a Mat. Primas –
Proveedores
X
F
2.- Calidad
Producto
Sistema Control
Calidad
X
X
X
Servicios Post-
Venta
X
3.- Precio
Competitivo
Procesos
Eficientes
Participación en
Mercados
X
F
67
Sistema
Logísticos de
Entrega
X
4.- Disponibilidad Capacidad
Producción
X
X
F
.- Cap.
Económica-
Financiera.
X
X
F
5.- Información .- Comunicación X
Fuente: Stratec6 . Elaboración Propia
3.2.4.2. Análisis del competidor.
a. Perfil típico. El perfil típico del Competidor es:
.-Organizaciones Pequeñas
.- Procedencia : Perú, Bolivia, Ecuador.
b. Identificación.
En el Perú existen más de 110 empresas que desarrollan productos a base de fibra de alpaca
de las cuales, un grupo de 8-10, ostentan el liderazgo, los que a su vez representaran
nuestros principales competidores. y que están indicados en el Cuadro 2.3.
c. Caracterización de la competencia.
Las empresas de la competencia compiten por el mismo segmento de mercado, que la
nuestra, luego, tendrán los mismos F.C.E., las mismas aéreas de resultados Claves ARC y
necesitaran similares Competencias para triunfar en el Mercado.
Luego el análisis del competidor se hará a través de la Matriz de Capacidades del
Competidor, donde habrá que plantearse, entre otras, las siguientes interrogantes:
1.- Los Recursos humano del competidor está mejor preparado que el nuestro?
2.- Tienen mejor tecnología que la nuestra?
6 Tomado de http://www.blog.stratecsoluciones.com/2015/noviembre/matriz-de-competencias
Adicionalmente, el producto tiene las siguientes características demarcadas
- Producto diferenciado: por sus características de suavidad, colores naturales e insumos
utilizados, como la alpaca.
90
- Know How propio, con tecnologías medias-altas, es decir se pretende generar un software
y sistemas de control de calidad, con una previa capacitación y asistencia técnica, para la
gestión de la calidad total, pero sin descuidar la caracterización del trabajo a mano (Hand
made).
- Flexibilidad en los procesos productivos: Los procesos productivos son bastante flexibles,
con uso de Mano obra intensiva
- Fácil acceso a Insumos. : El insumo es producido en la región
- Se pretende mantener bajos costos de producción, debido a la articulación estratégica con
los proveedores de insumos y las mejoras en las infraestructuras productivas, a desarrollar.
91
5. 3.1.1. Características de los productos a ofrecer.
Las principales características de los productos a producir, son los siguientes:
5.3.1.1.1. Productos domésticos:
Alfombras, muñecos.
TABLA 29 : CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS DE ALPACA
Características Producto: Alfombra tipo A1. Producto2: Muñeco tipo B1
Especificaciones del
producto actual
Alfombras en piel de alpaca en diferentes dimensiones y formas:
rectangular (1.5 x 1.2 m.), redonda
(diámetro.: 1.2 – 1.8 m.)
Y en distintos colores (blanco, beige,
negro y pesos (3.0- 2.5 kg)
Muñecos en piel de alpaca en diferentes dimensiones 14 y 16
pulg y diferentes pesos (300-
500 gr).y motivos (osos,
perros, alpacas) y colores
(blanco, beige, negro).
Volumen de producción
actual(unidades por
mes)
200 unidades por mes. Con el proyecto se pretende duplicar los
niveles de producción al segundo año.
400 unidades por mes. Con el proyecto se pretende
duplicar los niveles de
producción al segundo año.
Problemas en la
calidad
A pesar que el producto tiene cierto nivel de calidad, lo que ha hecho que
sea aceptado en el mercado de USA, sin embargo, no se aplican Normas
ni Sistemas de calidad Sistematizados.
Con el proyecto, se pretende implementar un Sistema de Control de
calidad en los insumos, en los procesos y en los productos finales, para
acceder en mejores condiciones a los mercados de exportación..
Cuánto tiempo viene produciendo?
4-5 años, en ambos casos.
Formas de presentación
Sin Marca en Envase plástico (Pet) y embalaje de cartón. Con el proyecto, se pretende mejorar la presentación e introducirle una marca.
Manipuleo En Proceso de Producción: alto. En Proceso de Comercialización: Regular
Almacenamiento 2-3 meses en ambientes sin humedad y poca luz. Se trabaja con poco stock.. Los s procesos de producción se establecen en base a pedidos en
más del 70% de los casos,
Distribución (mecanismos de
ventas)
A través de puntos de ventas mayoristas y minoristas. Con el proyecto se fortalecerán los Ptos de Venta, reforzándose con un
sistema de ventas digital ( Net marketing).
(a) Referido al producto principal o estrella
TABLA 30. PRODUCTO : PERÚINKART 023 ÁNGULOS
Código
Nombre producto ANGULOS
Cantidad de
producción por mes
100 al mes
Rectángulo
Dimensiones en
cualquier
dimensión
2.10 x 1.80 m
grande
1.60 x 1.20 m estándar
1.20 x 0.80m media
Precio por metro
Bb=$ 140 y adulto=$ 90.0
Colores
Naturales o variados
Alpaca
Alpaca bb o adulto
Descripción del
Producto apariencia
general resistencia,
absorción y
durabilidad
El pelo suave,
liviano y delgado
resistencia :a
costura, a rotura,
humedad, al
lavado a frio o
caliente y mayor
durabilidad
Antes de todo las pieles pasan por un control y
selecciona miento único, luego las mejores pasan por
un proceso de curtido a químico, sin olor alguno fino
acabado 100% alpaca hecho a mano medida exacta
forrado, colores naturales mayor resistencia y
durabilidad
Calidad 100% ALPACA
Fuente: Elaboración Propia.
92
TABLA 31. PRODUCTO : PERÚINKART 024 FLOR
Código PerúInkart 024
Nombre producto
FLOR-3
Cantidad de producción
por mes
100 al mes.
Redondo
Dimensiones
en cualquier
dimensión
1.50m diámetro
1.0 m diámetro
0.5 m diámetro
Precio*metro
Colores Naturales o variados
Alpaca Alpaca bb o adulto
Descripción
del Producto
apariencia
general
resistencia,
absorción y
durabilidad
El pelo suave, liviano y delgado
resistencia :a costura, a rotura
humedad, al lavado a frío o caliente
y mayor durabilidad
Antes de todo las pieles pasan por un control y
selecciona miento único, luego las mejores pasan
por un proceso de curtido a químico, sin olor
alguno fino acabado 100% alpaca hecho a mano
medida exacta forrado, colores naturales mayor
resistencia y durabilidad
Calidad 100% ALPACA
Fuente: Elaboración Propia
93
TABLA 32. PRODUCTO : PERÚINKART 025 PELUCHE OSO
Código PELUCHES 5
Nombre producto
OSO
Cantidad de
producción
por mes
500 al mes.
( ALPACA SURY)
Dimensiones
en cualquier
dimensión
ALTURA 30 cm.
ANCHO 20 cm.
VESTIDO si o no
Precio U$ 15 X unidad
Colores
Naturales o variados
Alpaca Alpaca SURY bb
Descripción
del Producto
apariencia
general todo
es de piel de
alpaca sury.
El pelo suave,
liviano y delgado
resistencia :a
costura a rotura
humedad al lavado
a frio o caliente y
mayor durabilidad
Antes de todo las pieles pasan por un control y selecciona
miento único, luego las mejores pasan por un proceso de
curtido a químico, sin olor alguno fino acabado 100% alpaca
hecho a mano medida exacta forrado, colores naturales
mayor resistencia y durabilidad
Calidad 100% ALPACA
Fuente: Elaboración Propia
94
TABLA 33. PRODUCTO : PERÚINKART 026 PELUCHE AVESTRUZ
Código PELUCHES 8
Nombre del producto.
AVESTRUZ
Cantidad de producción por
mes
500 al mes
( ALPACA HUACAYO)
Dimensiones en
cualquier
dimensión
ALTURA 60 cm.
ANCHO 30 cm.
VESTIDO si o no
Precio U$ 15 X UN.
Colores Naturales o variados
Alpaca Alpaca HUCAYO bb
Descripción del Producto
apariencia general
todo es de piel de
alpaca
.
El pelo suave, liviano y
delgado resistencia a
costura, a rotura, humedad,
al lavado a frio o caliente y
mayor durabilidad.
Antes de todo las pieles pasan por un control y
selecciona miento único, luego las mejores pasan por
un proceso de curtido a químico, sin olor alguno fino
acabado 100% alpaca hecho a mano medida exacta
forrado, colores naturales mayor resistencia y
durabilidad
Calidad 100% ALPACA
Fuente: Elaboración Propia
95
TABLA 34. PRODUCTO : PERÚINKART 027 PELUCHE LLAMA
Código PELUCHES3
Nombre prod. LLAMA grande
Cantidad de producción
por mes
500
( ALPACA SURY)
Dimensiones
en cualquier
dimensión
ALTURA 50 cm.
ANCHO 35 cm.
VESTIDO si o no
Precio U$ 20.00 X UN.
Colores Naturales o variados
Alpaca Alpaca SURY bb
Descripción
del Producto
apariencia
general todo
es de piel de
alpaca sury.
El pelo suave, liviano y
delgado resistencia a
costura, a rotura, humedad,
al lavado a frio o caliente y
mayor durabilidad
Antes de todo las pieles pasan por un control y
selecciona miento único, luego las mejores pasan por
un proceso de curtido a químico, sin olor alguno fino
acabado 100% alpaca hecho a mano medida exacta
forrado, colores naturales mayor resistencia y
durabilidad
Calidad 100% ALPACA
Fuente: Elaboración Propia
96
5.2.1.1.2. PRENDAS DE VESTIR: Sacos, abrigos.
TABLA 35. CARACTERISTICAS PRENDAS DE VESTIR: SACOS - ABRIGOS
Sacos de piel de alpaca en diferentes tallas Medio Large.
Y en distintos colores (blanco, beige,
negro y pesos (3.0- 4 kg)
Abrigos de piel de alpaca en diferentes tallas Medio Large.
Y en distintos colores (blanco,
beige, negro) y pesos (3.0- 4
kg)
Volumen de producción
actual(unidades por
mes)
100 unidades por mes.
Con el proyecto se pretende duplicar los
niveles de producción al cuarto año
200 por mes.
Con el proyecto se pretende
duplicar los niveles de
producción al cuarto año.
Problemas en la
calidad
A pesar que el producto tiene cierto nivel de calidad, lo que ha hecho que
sea aceptado en el mercado de USA, sin embargo, no se aplican Normas
ni Sistemas de calidad Sistematizados.
Con el proyecto, se pretende implementar un Sistema de Control de
calidad en los insumos, en los procesos y en los productos finales, para
acceder en mejores condiciones a los mercados de exportación.
Cuánto tiempo viene produciendo?
1 año, en ambos casos.
Formas de presentación
Con Marca en Envase plástico (Pet) y embalaje de cartón. Con el proyecto, se pretende mejorar la presentación e introducirle una marca.
Manipuleo En Proceso de Producción: alto. En Proceso de Comercialización: Regular
Almacenamiento 2-3 meses en ambientes sin humedad y poca luz. Se trabaja con poco stock. Los s procesos de producción se establecen en base a pedidos en
más del 70% de los casos,
Distribución (mecanismos de
ventas)
A través de puntos de Ventas Mayoristas y Minoristas.
Con el proyecto se fortalecerán los puntos de Venta, reforzándose con un
sistema de ventas digital (Net marketing).
Fuente: Elaboración Propia
97
TABLA 36. PRODUCTO : PERÚINKART 027 PV ABRIGOS Y GORRAS
Código
Nombre producto.
ABRIGO Y GORRA
Cantidad de producción
por mes
100 unidades al mes.
Talla en
cualquier Talla
SMALL
1/2 SMALL
EXTRA LASH
Precio unitario bb= U$ 250 y adulto= U$ 150
Colores Naturales o variados
Alpaca Alpaca bb o adulto
Descripción
del Producto
de Vestir
apariencia
general
resistencia,
absorción y
durabilidad
El pelo suave, liviano y
delgado resistencia :a costura a
rotura humedad al lavado a frío
o caliente y mayor durabilidad
Antes de todo las pieles pasan por un
control y selecciona miento único,
luego las mejores pasan por un proceso
de curtido a químico, sin olor alguno
fino acabado 100% alpaca hecho a
mano medida exacta forrado, colores
naturales mayor resistencia y
durabilidad Calidad 100% ALPACA
Fuente: Elaboración Propia
98
TABLA 37. PRODUCTO : PERÚINKART 028 PV CHALECOS
Código
Nombre del pro CHALECO
Cantidad de
producción por mes
100*MES
Talla en cualquier
Talla
SMALL
1/2 SMALL
EXTRA LASH
Precio unitario
bb= U$ 240 x unidad
y adulto= U$ 150 x
unidad.
Colores Naturales o variados
Alpaca Alpaca bb o adulto
Descripción del
Producto de
Vestir apariencia
general resistencia,
absorción y
durabilidad
El pelo suave, liviano
y delgado resistencia a
costura, a rotura,
humedad, al lavado a
frío o caliente y mayor
durabilidad
Antes de todo las pieles pasan por un
control y selecciona miento único, luego las
mejores pasan por un proceso de curtido a
químico, sin olor alguno fino acabado 100%
alpaca hecho a mano medida exacta forrado,
colores naturales mayor resistencia y
durabilidad
Calidad 100% ALPACA
Fuente: Elaboración Propia
99
TABLA 38. PRODUCTO : PERÚINKART 029 PV CASACA Y GORRA
Código MHE62
Nombre producto. CASACA Y GORRA
Cantidad de
producción por mes
100 al mes.
Talla en cualquier
Talla
SMALL
1/2 SMALL
EXTRA LASH
Precio unitario.
bb= U$ 240 x un. y adulto= U$ 150 x un.
Colores Naturales o variados
Alpaca Alpaca bb o adulto
Descripción del
Producto de vestir,
apariencia general
resistencia,
absorción y
durabilidad
EL pelo suave, liviano
y delgado resistencia
:a costura, a rotura
humedad, al lavado a
frío o caliente y mayor
durabilidad
Antes de todo las pieles pasan por un
control y selecciona miento único, luego las
mejores pasan por un proceso de curtido a
químico, sin olor alguno fino acabado 100%
alpaca hecho a mano medida exacta forrado,
colores naturales mayor resistencia y
durabilidad
Calidad 100% ALPACA
Fuente: Elaboración Propia
100
TABLA 39. PRODUCTO : PERÚINKART 030 PV- ABRIGO Y GORRA
Código MHE65
Nombre producto
ABRIGO Y GORRA2
Cantidad de
producción por mes
100 al mes.
Talla en cualquier
Talla
SMALL
1/2 SMALL
EXTRA LASH
Precio unitario.
bb= U$ 240 x un.
y adulto= U$ 155 x
unidad.
Colores Naturales o variados
Alpaca Alpaca bb o adulto
Descripción del
Producto DE
VESTIR apariencia
general resistencia,
absorción y
durabilidad
El pelo suave, liviano
y delgado resistencia
:a costura, a rotura,
humedad al lavado a
frío o caliente y mayor
durabilidad
Antes de todo las pieles pasan por un
control y selección único, luego las
mejores pasan por un proceso de curtido a
químico, sin olor alguno fino acabado
100% alpaca hecho a mano medida exacta
forrado, colores naturales mayor
resistencia y durabilidad
Calidad 100% ALPACA
Fuente: Elaboración Propia
101
TABLA 40. PRODUCTO : PERÚINKART 031 PV – CASACA Y GORRA
Código MHE67
Nombre del pro
CASACA Y GORRA3
Cantidad de producción
por mes
100*MES
Talla en
cualquier
Talla
SMALL
1/2 SMALL
EXTRA LASH
Precio unitario
bb=U$ 240 x un. y adulto= U$ 125 x un.
Colores Naturales o variados
Alpaca Alpaca bb o adulto
Descripción
del Producto
DE VESTIR
apariencia
general
resistencia,
absorción y
durabilidad
El pelo suave, liviano
y delgado resistencia
:a costura, a rotura
humedad, al lavado a
frío o caliente y mayor
durabilidad
Antes de todo las pieles pasan por un
control y selección único, luego las
mejores pasan por un proceso de curtido a
químico, sin olor alguno fino acabado
100% alpaca hecho a mano medida exacta
forrado, colores naturales mayor
resistencia y durabilidad
Calidad 100% ALPACA
Fuente: Elaboración Propia
102
5.3.2. Atributos principales de los productos a ofrecer.
Los principales atributos de los productos que se han identificado y que constituyen factores
Calidad Se busca generar un estándar de calidad (Norma Peruana Itintec y/o
Normas Internacional ISO 9001) y la correspondiente denominación de
origen, a través de la aplicación de Normas y Sistemas de Control de
calidad y la implementación de un Manual de Buenas Prácticas de
Manufactura.
Gestión del conocimiento
Se procurará una asistencia técnica y capacitación permanente de los integrantes de la cadena productiva (sobre todo los productores
primarios), para que puedan adaptarse a las exigencias del mercado.
Diseño Se tratara de desarrollar Diseños más apropiados al Consumidor americano, pero sin dejar de lado los actuales, que tienen motivos
andinos. Para ello se desarrollaran programa capacitación en diseño y
habrá unas suscripción a revistas de modas y un Plan de atención Post-
Venta al Cliente.
Presentación Se mejorara sustancialmente la presentación, con la adición de una marca, junto con los envases y empaques que ayuden a visualizar la
calidad del producto.
Servicio Cliente En lo posible se tratará de acercarse al Cliente para tener un Conocimiento Cabal del mismo, mediante un Sistemas de Promoción a
través del Distribuidor y a un Canal Directo a través de una estrategia de
marketing directo, basado en los sistemas de Net marketing/E- Comerce.
Se tratara también de implementar un Sistema de Servicio Post-Venta al
Cliente
Precios competitivos Se mantendrá una buena relación entre precio y calidad, para que nuestros precios, estén acordes con los del mercado. Para esto se prevé
desarrollar un estudio de precios a profundidad.
Fuente: Elaboración Propia
103
5.3.2.2. Prendas de vestir: Sacos, abrigos.
Idem al anterior.
5.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO.
El proceso tiene dos sub-procesos
a.- Curtido de la piel (proceso Húmedo)
b.- Confección de la prenda (proceso seco)
5.4.1. Proceso húmedo (Curtido de la piel de alpaca).
El proceso húmedo, consta de las siguientes operaciones.
1. Piel Bruta.
La piel en bruto se la consigue generalmente salada en los mataderos de alpaca o a través de
intermediarios comerciantes
2. Limpiado.
La piel es limpiada con medios mecánicos ( cuchillos , rasquetas, hasta sacar la mayor parte
de la sal
3. Lavado
Se procede a desalar la piel con agua y algunos aditivos químicos
4. Curtido.
Se procede luego al curtido en base a formulaciones especiales. Algunas son
El tiempo de curtido dura 1 -2 días y se hace en un botal en Tanques especiales.
5. Preparación para el Secado
Se saca la piel del tanque de Curtido y se la escurre
6. Secado
El secado se hace al sol y con la aplicación de un bastidor.
7. Acabados
Los acabados en la piel son limpiado parte interna, peinado de piel, eliminación hilachas,
etc.
8. Control de Calidad Se aplica un Control de Calidad al producto terminado aplicando las Normas de calidad
previstas (ver Control de calidad).
5.4.2. Proceso seco (Confección del producto).
El proceso seco consta de las siguientes operaciones:
1. Materia Prima (Piel de Alpaca)
La piel es sacada de un almacén donde ha sido guardada luego de pasar por un Control de
Calidad
2. Preparación y Selección Diseño Producto
El departamento de Diseño definen los productos a desarrollar mediante una Ficha de diseño
y un Plan de Producción
3. Corte
La piel es cortada de acuerdo a las especificaciones del diseño.
4. Armado
El producto es “armado de acuerdo a las especificaciones del Diseño
5. Cocido
Se procede al cocido usando maquinas especiales, que son
a. Maquina Recta, para las partes rectas
b. Máquina Circular, para las partes curvas
6. Forrado
Dependiendo del diseño del producto se procede a darle un forrado interno
7. Peinado.
El peinado se hace para darle mayor suavidad al producto
8. Acabados.
Los acabados se hacen en función a las especificaciones del diseño
9. Control Calidad
Se aplica un Control de Calidad al producto terminado aplicando las Normas de calidad
establecidas (ver Control de Calidad).
TABLA 42. SISTEMAS TECNOLÓGICOS EN PELETERÍA
Operación Sistema
Artesanal
Sistema
mecanizado
Curtido
Pozo de curtido de concreto
Cilindros.
Ablandado
Con el pie.
Maquina ablandadora.
Estirado
Manual.
Maquina.
Lavado
Botal.
Manual.
Fuente: Productores de pieles.
5.4.3. Flujos de los procesos.
5.4.3.1. Flujos de operaciones de los procesos. (DOP)
TABLA 43
DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO - DOP - CURTIDO
Fuente: Elaboración Propia.
TABLA 44
DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO – DOP - CONFECCIONES
Fuente: Elaboración Propia.
5.4.3.2. Flujos analítico de los procesos – DAP.
El flujo analítico de los procesos (DAP) se describe en el cuadro adjunto:
TABLA 45. DIAGRAMA ANALITICO DE LOS PROCESOS - DAP
Fuente: Elaboración Propia.
5.4.4. Estrategia de operación.
El Objetivo del plan de operaciones es de lograr productos en las cantidades requeridas a un
costo competitivo y con los niveles de calidad de acuerdo a las normas. La estrategia de
Operación es optimizar la Capacidad Instalada de Producción de la Organización, utilizando
al máximo la Infraestructura Productiva, a través de una Cadena Productiva con tres niveles
1er. Nivel de la Cadena: Acopio de pieles y curtido de las mismas. Con la participación de
un Acopiador y los diversos productores de la zona (Se han identificado a unos 8(:
2do. Nivel de la Cadena: Curtido y Confección de los productos de peletería: (alfombras,
animales, cuadros, etc.), con la participación directa de la empresa.
3er. Nivel de la Cadena Comercialización de los productos a través de dos canales (ver
capítulo de marketing).
TABLA 46. ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN
PROCESO ESTRATEGIA DE OPERACIÓN
Recepción de materia
prima
Las Materias Primas son traídas de Puno y las zonas altas de Arequipa,
bajo el siguiente sistema : : Las compras se hacen en función a los
requerimientos en volúmenes de 100-150 unidades. El transporte es
camión u Unidades de Servicio Público y es el Acopiador que se desplaza
hasta Puno y zonas altas de Arequipa a comprarlas a precios de s/ 30-45
por un ( 2-3 kg).
La estrategia a implementar en este punto es la Instalación una
infraestructura logística adecuada para facilitar el acopio de las materias
primas..
Producción
La producción se hace en dos niveles operativos
A. Producción de Cueros :El proceso de curtido, se desarrolla en la
Planta productiva donde se procesan la materia primas inicial (piel de
alpaca) hasta el producto final Piel Curtida, de acuerdo al proceso que se
indica en el cuadro 8-1
La estrategia en este punto es a ir a un proceso más mecanizado y a un
mejoramiento de las capacidades productivas
110
B.- Confección de productos de Peletería:
La confección del producto acabado prendas de vestir, alfombras,
Muñecos, se realiza en la Planta de Confección con 6-8 Operarios
especializados en los procesos de capacitación a desarrollar. de acuerdo
al proceso que se indica en el cuadro 5.6
La estrategia en este punto es a ir a un proceso más mecanizado y a la
especialización de 6-8 productores.
El cuadro adjunto (5.6.), muestra los principales procesos que se pueden
mecanizar.
Entrega y
Distribución de
productos
La Comercialización y distribución, la realizan la Planta de
Comercialización
Fuente: Elaboración Propia.
5.5. REQUERIMIENTOS PARA EL PROYECTO.
5.5.1. Requerimiento de materia prima.
El requerimiento de materia prima se ha determinado en base al programa de producción y el
balance de materia, estableciéndose un Factor de mermas del orden del 5%. En los Cuadros
siguientes se observa el requerimiento de materia prima proyectado para las pieles de alpaca
en Tm.
TABLA 47
REQUERIMIENTO MATERIA PRIMA
PIELES DE ALPACA
AÑO Tm
2016 11,024
2017 12,494
2018 13,743
2019 18,380
2020 20,218
2021 22,240
2022 24,464
2023 26,911
Fuente : Programa de producción
Elaboración Propia
111
5.5.2. Requerimiento de insumos.
Podemos observar el requerimiento de insumos para el proyecto para el primer. Año.
TABLA 48
REQUERIMIENTO INSUMOS AÑO 01
Sal Kg 50 2100
Acido Fórmico Kg 38 1596
Acido Tánico Kg 16 672
Detergente Kg 32 1344
Engrasante Kg 48 2016
Clavos Kg 4 168
Fuente: Elaboración Propia
Para este caso, el ácido crómico será reemplazado por el ácido Tánico, para lograr un
producto orgánico.
5.5.3. Requerimiento de maquinaria y equipo.
A. Planta de curtido.
1. Balanza de Plataforma.
Esta balanza de procedencia nacional posee una capacidad de 500 Kg. y presenta las
siguientes dimensiones largo: 1 m., ancho: 0.8 m, y alto: 0.5 m. la balanza, es eléctrica
con un motor de 2.6 kw.
2. Carros de Transporte.
Se necesitarán 2 carros transporte de manufactura local, con una capacidad de 100 kg, y
con dimensiones largo 1.5 m., ancho 1.0 m. y alto 1.2 m.
3. Tinas de Lavado.
Para el lavado de las pieles. Son cubas de concreto de 1.8x1.5x1.2 ms.
112
4. Tanques de Curtido.
Para el proceso del curtido de la piel. Son tanques circulares en madera con dimensiones
de 1 m. diámetro y 1,2 m. de largo.
5. Infraestructura de Secado en base a Bastidores
Un kit de 40-50 bastidores para tensar la piel y llevarla al secado .en las dimensiones de 2
m., 1 m. y 0.5 m.
6. Mesas de Trabajo
3 mesas para apoyo al proceso de curtido y secado ( 3 x 2 ms.), en madera.
7. Laboratorio de Control de calidad
Con el siguiente equipamiento: medidor PH, tensiómetro, hidrómetro (medidor de
humedad), termómetros y otros.
B. Planta de confección.
1. Cortadoras en dos variantes
01 Cortadora recta, eléctrica con motor 3 hp
01 Cortadora circular, eléctrica con motor 3 hp
2. Mesas de Corte
03 mesas de 3 x 2 metros, para apoyo al proceso
03 Cosedoras en dos variantes.
3. Cosedoras en dos variantes.
Cosedora Recta: 03, para costura recta eléctrica con motor de 3 hp.
Cosedora Circular 03, para costura circular, eléctrica con motor de 3 hp.
113
4. Laboratorio de Control de calidad
Con el siguiente equipamiento: medidor PH, tensiómetro, hidrómetro (medidor de
humedad), termómetros y otros.
TABLA 49
RELACIÓN EQUIPO PRODUCCIÓN
Equipo Cantidad Kw. Kw.
I. PLANTA DE CURTIDO
1.-Balanza de Plataforma. 2 2 4
2.-Carros de Transporte 5 0
3. Tinas de Lavado. 2 0
4. Tanques de Curtido. 3 4 12
5. Infraestructura de Secado (bastidores). 50 0
6. Mesas de Trabajo 3 0
7. Laboratorio de Control de calidad 1 2 2
II. PLANTA DE CONFECCIÓN
1. Cortadoras en dos variantes
- Cortadora Recta. 1 3 3
- Cortadora Circular 1 3 3
2. Mesas de Corte 3
3. Cosedoras en dos variantes
- Cosedora Recta. 3 3 9
- Cosedora Circular. 3 3 9
3. Laboratorio de Control de calidad 1 2 2
Total 44
Fuente: Elaboración Propia
5.5.4. Requerimientos de servicios y suministros.
6.5.4.1. Requerimientos de agua.
a. Para el área de producción:
Se determinó con la ayuda del balance de materia una tasa de uso de agua 35 lts/kg
(materia prima) y un requerimiento de 437 m3-año para el año 2016
b. Para Servicios Generales:
Consumo diario: 1.0 m3/día, Consumo anual: 1.0 m3/día x 300 días
115
Consumo anual: 300 m3/año.
c. Para el Área de Administración:
Consumo diario: 0.67 m3/día, Consumo anual: 0.67 m3/día x 300 días Consumo anual: 200 m3/año
d. Requerimiento Total de Agua
Es el que se muestra en el siguiente cuadro:
TABLA 50
REQUERIMIENTOS DE AGUA
Materia
Prima
Proceso
Servicios
Administración Total
año
Total
día
Año Tm m3 m3 m3 m3 m3
2016 12,5 437 300 200 937 2,568
2017 13,7 481 300 200 981 2,688
2018 18,4 643 300 200 1143 3,132
2019 20,2 708 300 200 1208 3,309
2020 22,2 778 300 200 1278 3,502
2021 24,5 856 300 200 1356 3,716
2022 26,9 942 300 200 1442 3,950
Fuente: Elaboración Propia
5.5.4.2. Requerimiento de energía eléctrica.
a. Área de Producción
Se tomará en cuenta la Energía Consumida en las áreas de Curtido y Confección., que se ha
establecido en 44 kw-h / día
b. Área Administrativa
Consumo diario: 8 Kw-h / día
c. Servicios Generales
Se requiere de energía eléctrica para iluminación interna y externa en planta
Consumo diario: Se estima un consumo de 6 Kw-h / día
116
d. Requerimiento Total de Energía Eléctrica
Es el que se muestra en el siguiente cuadro:
TABLA 51
REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA
Producción
Proceso
Servicios
Administración Total
día
Total
año
Año Tm Kw-h Kw-h Kw-h Kw-h Kw-h
2016 10,5 44 6 8 57 17100
2017 11,9 44 6 8 57 17100
2018 13,09 45 6 8 59 17700
2019 17,51 45 6 8 59 17700
2020 19,26 47 6 8 61 18300
2021 21,18 47 6 8 61 18300
2022 23,3 50 6 8 64 19200
2023 25,63 52 6 8 66 19800
Fuente: Elaboración Propia
5.5.4.3. Requerimiento de embalaje y envases.
Para embalar los productos, se utilizara una unidad de manga plástica de polipropileno
adecuadas al producto. El embalaje utilizara cajas de cartón para 12 unidades.
El requerimiento total es el siguiente:
TABLA 52
REQUERIMIENTO ENVASE - EMBALAJE
Año Producción Envase Embalaje
Tm Unidades Unidades
2016 10,50 6999 583
2017 11,90 7933 661
2018 13,09 8726 727
2019 17,51 11670 973
2020 19,26 12837 1070
2021 21,18 14121 1177
2022 23,30 15533 1294
2023 25,63 17086 1424
Fuente: Elaboración Propia.
117
5.5.5. Requerimientos de mobiliario.
El requerimiento de mobiliario puede dividirse en equipos para oficinas, tanto de
producción, como el área administrativa y de comercialización.
A. Mobiliario y equipo para el área administrativa.
TABLA 53. REQUERIMIENTO MOBILIARIO ÁREA ADMINISTRATIVA
Articulo
Cantidad
Dimensiones (m)
Especificaciones
Escritorio
4
1.4x0.8x0.7 Material: Melamne
Computadoras
3
Pantalla: 14', CPU:
estándar
Pentium IV
Sillas
15
0.45x0.45x1
Material: madera tormillo
Archiveros
2
1.5x0.5x1.5 Material: Metálico
Basureros
5
0.25x0.25x0.3 Material: Plástico
Estantes
2
1.5x0.5x1.5 Material: Melamne
Mesa
1
1.1x2.5x0.7
Material: madera tormillo
Galerias
3
Variadas Material: Metálico
Reloj Marcador
1
0.3x0.5x0.15 Marcador con tinta
Pizarras acrílicas
1
1x0.6
Cuadros
8
Variadas
Impresora Matricial
1
Según modelo Marca: Epson
Fax
1
Según modelo
Scanner
1
Según modelo
Teléfonos
3
Según modelo
Extintores
1
Estandar
Tipo: A, Capacidad: 1,5 gal
Fuente: Elaboración Propia
118
Articulo
Cantidad
Dimensiones (m)
Especificaciones
Basureros
6
0.25x0.25x0.3 Material: Metálico
Espejos
3
0.6x0.9
B. Requerimientos de muebles y enseres para el área de almacén de producto terminado.
TABLA 54. REQUERIMIENTO MOBILIARIOS ALMACÉN.
Articulo
Cantidad Dimensiones (m)
Especificaciones
Escritorio
1
2.5x1x0.7 Material: madera tormillo
Sillas
2
0.45x0.45x1 Material: madera tormillo
Escalera
2
2.0x0.6 Material: Metálicas
Teléfono
1
Según Modelo
Basurero
1
0.25x0.25x0.3 Material: Metálico
Reloj
1
Diámetro: 0.3
Extintor
1
Estándar Tipo: A, Capacidad: 1.5 gal
Fuente: Elaboración Propia
C. Requerimientos de muebles y enseres para servicios higiénicos.
TABLA 55. REQUERIMIENTO MOBILIARIOS SERVICIOS HIGIÉNICOS
Fuente: Elaboración Propia
5.5.6. Requerimiento de personal.
El requerimiento se determinó en base al tamaño de planta, la capacidad de operaciones,
el proceso productivo adoptado, el tipo de organización empresarial, la estructura
orgánica propuesta y los turnos de trabajo en que operará la planta.
119
1. Planta de Producción.
a.- Planta de Curtido. 8 Operarios
b.- Planta de Confección. 12 Operarios.
2. Planta Administrativa. 12 Trabajadores
5.6. ANÁLISIS DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA.
5.6.1. Aspectos previos.
La distribución de planta comprende la adecuada distribución física de los elementos que
demanda la planta y que dependen del proceso productivo. La distribución de Planta nos
permite optimizar una operación para que esta se a más económica y las adecuadas
condiciones de seguridad tanto para los operarios como para los equipos.
Los objetivos de la distribución de Planta son los siguientes:
Disminuir el manejo de los materiales.
Maximizar la flexibilidad
Favorecer el proceso productivo
Minimizar la inversión en Maquinarias y equipos.
Los principios básicos de la planta son los siguientes:
Integración Total; el mejor trazado de la planta es aquel que considera a las máquinas,
equipos, materiales y personas como un solo conjunto.
Mínimo Recorrido; se trata de buscar que permanente el personal, materiales y las
herramientas recorran la menor distancia en el menor tiempo.
120
Optimo Flujo; se efectúa la selección del flujo más adecuado, de acuerdo al tipo de
materia prima e ingredientes y otros; en la práctica existen tres tipos de flujo, en “L”, en “U”
y en “Línea Recta”.
Espacio Cúbico; el mejor es aquel que aprovecha tanto las dimensiones horizontales
como las verticales para una máxima utilización y esta medición es realizada en cubicaje
“m3”.
Seguridad y Bienestar del Trabajador, proporciona al personal plena libertad de
movimiento, comodidad y sobre todo seguridad en cuanto a accidentes de trabajo.
Flexibilidad de la Planta; toda la distribución debe ser reajustable a cambios futuros de
planta y los cambios económicos de proceso cuando sea necesario.
1. Calculo de áreas para los equipos y maquinarias.
Se utilizará para determinar el área de los equipos el método de GUERCHET.
a. Área Estática.
Es donde se consideran las dimensiones de equipo y maquinaria, su cálculo se realiza
basándose en el siguiente método:
Ss = ( L x A ) x Nm
Dónde:
Ss: Área Estática (m2), L: Longitud (m), A: Ancho (m)
Nm: Numero de máquinas del mismo tipo.
b. Área Gravitacional.
Para su determinación se toma en cuenta los puntos de acceso de maquinaria y equipo. Su
cálculo se realizará en base al siguiente método:
121
Sg = Ss x NL
Dónde:
Sg: Área Gravitacional (m2)
Ss: Área Estática (m2)
NL: Numero de lados a estimar para el desplazamiento del personal.
c. Área de Evolución
Se calculará por el siguiente método:
Se = (Ss x Sg) x K
Dónde:
Se = Área de Evolución (m2)
Sg = Área Gravitacional (m2)
Ss = Área Estática (m2)
K = constante
K = h / 2H
Dónde:
h: altura promedio del personal (1.65 ms.)
H: altura promedio de maquinaria (0.95 ms.)
d. Área Total
Se calculará por medio del siguiente método:
St = Ss + Sg + Se
Donde:
St = Área Total (m2)
Se = Área de Evolución (m2)
Sg = Área Gravitacional (m2)
Ss = Área Estática (m2)
122
En el siguiente cuadro se determinan las dimensiones de las maquinarias y equipos para
especificar el área del proceso utilizando el método de Guerchet.
2. Planta de curtido – Área requerida
El área requerida para la Planta de Curtido se detalla en el cuadro adjunto:
Fuente: Elaboración Propia.
Ss= Área estática, Sg= Área gravitacional, Se= Área evolutiva El área requerida para la planta de curtido es de 526,5 m2
123
3. Planta de confección – Área requerida.
El área requerida para la Planta de Confección se detalla en el cuadro adjunto:
Fuente: Elaboración Propia.
El área requerida para la planta de curtido es de 542,81 m2
4. Área total requerida para la instalación de la fábrica
Se ha calculado en 1,600 m2, En el siguiente Cuadro se muestra el área por sección
indicando sus medidas, con una área para expansión futura (30%).
124
TABLA 58
ÁREA TOTAL REQUERIDA
Largo (m)
Ancho (m)
Área
(m2)
I. Área de Proceso
Sala Producción- Curtido 526,56
Sala Producción- Confección 542,81
Recepción MP- Curtido 3 3 9,00
Recepción MP- Confección 3 3 9,00
Subtotal 1087,37
II. Área Administrativa
Área de Servicios 6 6 36
Mantenimiento 3 3 9
Caseta de Control 1 1 1
Vestidores 3 3 9
Subtotal 55
III. Otras Áreas
Jardines 20
Parqueo 10 3.5 35
Transito 10 3.5 35
Subtotal 90
Total 1232,37
Expansión Futura 367,63
1600
0,30
Fuente: Elaboración Propia.
5.6.2. Distribución de planta.
1. Análisis relacional de actividades
El método que se utilizará para dicha distribución es el de Systematic Layout Planning
(SLP).
Es un procedimiento sistemático que nos permite relacionar las actividades e integrar los
servicios al recorrido de los productos, estableciendo que zona de la planta debe de estar
cerca o lejanas de acuerdo a las actividades que se desarrollan.
La tabla relacional de actividades es un cuadro organizado, que mediante diagonales de
intersección, puede establecer las diversas relaciones que se da entre las funciones,
actividades y sectores varios de una planta industrial.
125
X
Las razones de proximidad se muestran en el las tablas adjuntas.
TABLA 59. RELACIONES DE PROXIMIDAD.
Valor Proximidad Línea
A Absolutamente necesario
E Especialmente necesario
I Importante
O Normal
U Sin importancia
X No recomendable
TABLA 60. RAZONES DE PROXIMIDAD.
Código Motivo
1 Conveniencia
2 Flujo de Materiales
3 Seguridad, Polvo, Ruido
4 Control y Supervisión
5 Comunicaciones Personales
6 Aspectos Técnicos
TABLA 61. TABLA RELACIONAL DE ACTIVIDADES
1 Oficinas Administrativas
2 Almacén Materia Prima
3 Área de Proceso
E
4 I
E 4 E
2 E 4 O
E 2 X 1 U
2 4 Alm acén Productos Term inados
3 X 1
5 Servicios Higiénicos
6 Vestuarios
X 1 U 3
1 X 1 E 3 1
126
1
1 I 1 I
2. Diagramas relacionales. Se muestra en el gráfico adjunto.
TABLA 62. DIAGRAMA RELACIONAL DE ACTIVIDADES
2
3 4
6
5 1
3. Tabla relacional de actividades propuesta. La Tabla relacional de actividades propuesta es la que se muestra en la gráfica adjunta:
1 Oficinas Administrativas
2 Almacén Materia Prima
3 Alm acén Productos Term inados
4 Área de Proceso
5 Depósito de Insumos
6 Oficina Jefe de Planta
7 Taller Mantenimiento
8
Estacionamiento
9 Servicios Higiénicos
U
1 U
U 1 X
1 A 3 U
A 2 I 1 O
2 I
2 U
1 X
I 2 O 4 U 3 I
2 4 E U
O 4 E 1 I 1 U 1
1 U 2 O 1 U 1
I 1 O 1 I 1
4 U 1 I 1
U 1 I 1
3 O 1
1 U 1
GRAFICO 8. Diagrama relacional de actividades futura planta de confección Arequipa.
127
4. Plano distribución de planta - lay out propuesto
El plano de distribución de Planta o Lay Out, se muestra en el grafico siguiente:
GRAFICO 9 Lay Out.
128
5.7. PLAN DE PRODUCCIÓN.
El Plan de producción se basa en el Plan de ventas y debe garantizar su sostenibilidad en el tiempo
sin que se rompa la Cadena Productiva.
La Cadena Productiva genera una serie de mermas de producción que son las siguientes:
a. Proceso Curtido 5%
b. Proceso de Producción o Confección: 6%
TABLA 63
PLAN DE PRODUCCIÓN
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Proceso
Mat. Prima Kg 13230 14553 16008 17609 19370 20339 21355 22423 23544 24722
En el ámbito financiero empresarial se denomina apalancamiento a la estrategia utilizada
para aumentar las utilidades de tal manera que se superen las utilidades obtenidas con el
capital propio.
El apalancamiento es una estrategia financiera asociada con la forma de financiarse y de
gastar. Como ocurre en la física, una "palanca" sirve para lograr con mayor facilidad lo que
de otro modo implicaría un esfuerzo mayor. En el campo financiero se consigue lograr con
mayor facilidad la obtención de mayores utilidades o potenciar las utilidades.
No obstante, se debe tomar en cuenta que el riesgo de registrar mayores pérdidas está
presente en caso que no se llegue al nivel de ingresos esperados. Asimismo, podemos dividir
el apalancamiento de dos maneras: apalancamiento operativo y apalancamiento financiero.
9.3.1. Apalancamiento operativo.
El apalancamiento operativo o primario es aquella estrategia que permite convertir costos
variables en costos fijos, de tal modo que a mayores rangos de producción menor sea el
costo por unidad producida. Un caso se muestra en la referencia11
Para nuestro caso, no se genera mayor apalancamiento Operativo, pues los Costos Variables
se mantienen en un nivel de U$ 18.5 /un y los costos fijos se incrementan de U$ 7 a
U$/8.0x un.
11 Una empresa produce prendas de vestir y para su fabricación emplea mucha mano de obra, que constituye un costo variable. Para una
mayor producción de pantalones serían necesarios más trabajadores. Pero la empresa puede comprar maquinaria y automatizar el proceso de
producción, con lo cual reducirá la mano de obra. Cambiaría el costo variable por costo fijo, reduciendo el primero y elevando el segundo. El
incremento del costo fijo se dará por la inversión de automatizar el proceso vía depreciación o desgaste de la maquinaria comprada. Y el costo
unitario de producir cada par de pantalones será menor, con lo cual habrá ganado eficiencia.
200
9.3.2 Apalancamiento financiero.
El apalancamiento financiero o secundario es la estrategia que permite el uso de la deuda
con terceros. En lugar de utilizar recursos propios la empresa accede a capitales externos
para aumentar la producción con el fin de alcanzar una mayor rentabilidad. Para ello la
empresa puede recurrir a una deuda o al capital común de accionistas.
Para nuestro caso si se da un Apalancamiento Financiero, pues la rentabilidad gana 3 puntos
(de 15 a 18%). Adicionalmente se daría un apalancamiento por Localización, que aumenta la
rentabilidad en tres puntos, debido a las exoneraciones tributarias (ZED- Matarani-Ex
Ceticos)
9.3.3. Apalancamiento total.
El Apalancamiento total es de 6 puntos de rentabilidad y estaría dado por efectos financieros
y tributarios.
201
CAPITULO X
ANÁLISIS Y VIABILIDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL
PROYECTO.
10.1. INTRODUCCIÓN.
La evaluación del proyecto se hará desde la óptica privada y bajo dos formas:
Evaluación Económica.
Evaluación Financiera.
Para ello se requiere determinar los flujos de Caja Financiero y económico, así como los
flujos de la deuda para lograr el flujo final del proyecto.
10.2. TASA DE DESCUENTO.
La tasa de descuento es un parámetro básico para llevar adelante la evaluación del proyecto,
pues nos indica el Costo de Oportunidad del proyecto.
Existen varias formas o modelos para el cálculo de la Tasa de Descuento
La Tasa de descuento se calculará en base al modelo CAP.
(Precios de los Activos del Capital), en base a la siguiente la relación:
Ri = Rf + b (Rm-Rf)
Dónde:
Ri = Tasa de Descuento
Rf = tasa sin riesgo (riesgo =, normalmente se toma la tasa FED-Banco Central EEUU)
Rm = tasa de Mercado
B (Factor beta): Establece el factor de riesgo para determinada actividad económica.
202
De acuerdo a este método, el factor beta, determina un riesgo, en función a un valor, el
mismo que es calculado por Instituciones especializadas como la Bolsa de Valores
- Así Un Valor igual a 1 significa un riesgo igual al promedio del mercado
Un riesgo mayor a 1 establece un riesgo superior al promedio del mercado y un riesgo
menor a 1, establece un riesgo menor al promedio del mercado.
Para nuestro caso para el sector textil y de confecciones el valor de beta está establecido en
1.16, según diversas fuentes como la Bolsa de valores, el Instituto de Finanzas de Colombia
y otros.
TABLA 109
TASA DESCUENTO
Rm Rf
2012 0.09 0.015
2013 0.10 0.012
2014 0.12 0.01
2015 0.12 0.011
2017 0.11 0.015
Prom. 0.108 0.0126
Fuente: Blomberg – USA
TABLA 111
EVALUACIÓN ECONÓMICA
ZED - EX CETICOS
TIR 17,8%
VAN U$ 52138.00
B/C 1,2
Luego, tenemos:
Rf = tasa sin riesgo = 1.26%
Rm = tasa de Mercado = 10.8%
B (Factor beta) = 1.16
Aplicando la fórmula:
Ri = Rf + b (Rm-Rf)
Ri = 1.26 + 1.16 (10.8 -1.26) = 12.32
A esta tasa le agregamos el riesgo país: 1.5 y obtenemos una tasa final de descuento de
Ri = 13.8 %
10.3. EVALUACIÓN DEL PROYECTO.
10.3.1. Evaluación económica – Indicadores.
La evaluación económica se hará sobre la base de los estados financieros económicos y en
base a los siguientes parámetros y se ha hecho para los dos escenarios ZED (Ex - Ceticos) y
Rio Seco.
- TIRe
- VANe
- B/C
10.3.1.1. Resultados de la evaluación económica.
TABLA 110
EVALUACIÓN ECONÓMICA
RIO SECO
TIR 17.5%
VAN U$ 51926.00
B/C 1,2
Fuente: Elaboración Propia
203
204
10.3.1.2. Análisis de los resultados de evaluación económica.
Los indicadores calculados muestran los siguientes valores.
TIRE; 17,5% para Rio Seco y 17,8% ZED Céticos
El valor de la Tire es de 17,5% para Rio Seco y de 17,8% para ZED – Ex Céticos, superior a
la tasa de descuento, luego el proyecto es viable y rentable
VANE: -52,926 para Rio Seco y de U$ 52,138 para ZED - Ex Céticos
El valor del VANe es de U$ -52,926 para Rio Seco y de U$ 52,138 para Ex Ceticos lo que
significa que los valores del Van son similares, al igual que el Tire.
En ambos casos las opciones son rentables.
10.3.2. Evaluación financiera – Indicadores.
La evaluación financiera se hará sobre la base de los estados financieros con inclusión del
préstamo, tomando como referencia una Tasa de descuento del 14% y en base a los
siguientes parámetros
- TIRf
- VANf
- B/C
10.3.2.1. Resultados de evaluación financiera.
TABLA 112
EVALUACIÓN FINANCIERA
RIO SECO
Tir 20,5%
Van U$ 66963.00
B/C 1,5
Fuente: Elaboración Propia
205
TABLA :113
EVALUACIÓN FINANCIERA
ZED EX - CETICOS
TIR 27,6%
VAN U$ 145310.00
B/C 2,2
Fuente: Elaboración Propia
10.3.2.2. Análisis de los Resultados de la evaluación financiera
Los indicadores calculados muestran los siguientes valores
a. TIRf ; 20,5 % (Rio Seco) y 27,6 % (Ex Céticos)
El valor del tire es; 20,5% para Rio Seco y de 27,6% para Ex Céticos, lo que significa que
ZED Ex - Céticos le otorga una rentabilidad adicional de 7.1 puntos, haciendo el proyecto
rentable y viable.
b. VANf: U$ 66963.00 para Rio Seco y U$ 145310.00 para Ex Céticos. Los valores logrados corroboran la rentabilidad del proyecto en ambos casos pero con una
significativa ventaja para el caso de la ZED - Ex Ceticos.
10.3.2.3. Resumen de los resultados de la evaluación económico-financiera
Los resultados de la evaluación, son los siguientes:
TABLA 114
RESUMEN EVALUACIÓN
Evaluación Económica Evaluación Financiera
R. Seco ZED - Ex Céticos R. Seco ZED - Ex Céticos
TIR 17,5 % 17,8% 20,5% 27,6%
VAN U$ 51926.00 U$ 52138.00 U$ 66963.00 U$ 145130.00
206
Fuente: Elaboración Propia
Se observa un palanqueo de 1,2 puntos debido a las condiciones favorables del
financiamiento y de 5,2 puntos a la localización
Se concluye en que el proyecto es viable y rentable desde el punto de vista económico-
financiero
10.3.2.4. Análisis complementario
1. Análisis de sensibilidad.
Mide la sensibilidad del proyecto a variables críticas (precio, costo) y establece también los
puntos críticos del proyecto.
A. Análisis del precio.
Las aplicaciones al precio, muestran los siguientes comportamientos del TIR:
Luego una disminución de los precios por encima del 15% pondría en riesgo el proyecto.
B. Análisis de los costos.
Las aplicaciones a los costos, muestran los siguientes comportamientos del TIR.
TABLA 115
VARIABILIDAD COSTO VAR.
0 33%
5% 28%
10% 23%
15% 19%
20% 13,80%
Fuente: Elaboración Propia
207
Grafico 15: Variación Costo variable.
Luego la máxima variación de los costos variables (aumento) estará por encima de un nivel
del 20, pues se pondría en riego el proyecto.
2. Análisis subsidio.
Los proyectos de exportación gozan de un “Subsidio”, por 2 lados: Por Draw Back (5%) y
por devolución del IGV (7%)
TABLA 116
EFECTO SUBSIDIO
TIR Dif-Ptos Efecto-TIR
Draw back 25,8 8 0,2182
IGV- Devolución 23 10 0,3030
Ambos 15,9 18 0,5182
Fuente: Elaboración Propia
El rendimiento intrínseco del proyecto es de 15.9%.
El Draw Back le aporta 7.1 puntos adicionales (21.8%) y el IGV 9.8 puntos más (30.3%)
208
Tir
Tir
El efecto combinado es de 18 puntos, lo que representa más del 51% del TIR. O sea más de
la mitad del TIR esta explicada por este rubro, pudiendo afirmar que la rentabilidad del
proyecto la da prácticamente este rubro.
Impacto Subsidio
35
30 IGV; 9,8
25
20 D. Back; 7,1
15
10 RIP; 15,9
5
0
1
Grafico 16 Impacto Subsidio
3. Impacto Subsidio más Localización
Analisis Rentabilidad
40
35
30
IGV; 15
20 IGV; 11
D. Back; 11,2
10
D. Back; 8,1
5 RI; 7,9
RI; 5,7
0
Ceticos R. Seco
Grafico 17 Impacto Subsidio más localización
209
4. Impacto TLC.
El TLC, le otorga al proyecto un “margen de maniobra” del 18%, pues para un mismo
Costo FOB, el producto peruano, puede ser colocado a un precio de 18% menos que el
mismo producto procedente de otro país, que no tenga TLC, con USA.
TABLA 117
IMPACTO TLC
Perú País X
FOB 25 25
T y S 2,5 2,5
CIF 27,5 27,5
Arancel 0 4,95
27,5 32,45 1,18
10.3.3. Evaluación social. La evaluación social del proyecto se hará en base a los siguientes parámetros.
- TIR Social
- VAN Social
- Generación Fuentes de Trabajo.
10.3.3.1. Preparación para la evaluación social del proyecto.
Para la evaluación social se requiere, en forma previa, contar con los siguientes
instrumentos:
a. Tasa de descuento. La tasa de descuento es un parámetro básico para llevar adelante la evaluación social del
proyecto, pues nos indica el Costo de Oportunidad del proyecto.
Para este caso se usara la Tasa de Descuento de los proyectos Snip que es del 14%.
210
b. Estados financieros.
Los estados financieros Sociales del proyecto son
- Flujo de ganancias y pérdidas
- Flujo de Caja
b.1. Flujos Ingresos y Egresos.
Desde un punto de vista social se asúmelo siguiente:
Ingresos Sociales
Los ingresos sociales son flujos económicos que se revierten a la sociedad
- Mano de Obra
Los gastos por mano Obra se consideran un Ingreso Social, que se revierte a la sociedad
como gasto de consumo
- Insumos Los insumos del proceso productivo generan un dinamismo económico que activa la
economía de la región. Para nuestro caso se considera como gasto social el 70% del gasto.
No se incluyen rubros como Depreciación, mermas y otros.
- Impuestos
Los impuestos pagados al Estado, son recursos que se usan para Obras de tipo Social, por lo
que constituye un ingreso social.
Egresos Sociales Los egresos sociales son flujos económicos que se “absorben” a la sociedad y que podrían
ser usados en gastos de salud, educación u otros. Los principales rubros son los subsidios
como:
211
- IGV.
IGV no cobrado por el Estado y que equivale al 7% de los ingresos totales del proyecto.
- Renta.
Impuesto a la renta, no cobrado por el Estado y que equivale al 28% de la renta bruta del
proyecto.
- Draw back.
Es un estímulo que da el Estado a las exportaciones y que equivale al 5% de los ingresos
del proyecto.
10.3.3.2. Resultados de la evaluación social.
La evaluación económica se hizo sobre la base de los Flujos Sociales del proyecto,
elaborados en base a los criterios antes expuestos
El cuadro adjunto muestra los flujos sociales.
Los resultados logrados, son los siguientes
- Tir Social: 76%
- Van Social U$ 1,057,696.00
Los resultados logrados demuestran una alta rentabilidad del proyecto.
212
TABLA 118 : EVALUACIÓN SOCIAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS
M. Obra 164463 176472 210724 225255 241240 268659 277889 287582 297759 308445