1/ Con información al cierre del viernes 26 de octubre de 2018 Dirección de Análisis Económico y Bursátil 1 29 de octubre, 2018 /1 Apertura de Hoy: Las principales bolsas en el mundo operan con resultados mixtos, beneficiados por menor preocupación sobre Italia después de que la agencia S&P mantuvo sin cambios la calificación de su deuda soberana, así como la noticia de que China buscará reducir a la mitad un impuesto a la compra de autos (de 10% a 5%) para impulsar su mercado interno automotriz. Por otro lado, también relacionado con Chi- na, un factor negativo que le afecta a las bolsas es la preocupación por la desaceleración de su economía, después de que el fin de se- mana se publicaron cifras que elevaron las preocupaciones sobre un enfriamiento (el crecimiento de las ganancias en sus firmas indus- triales se desaceleró por quinto mes consecutivo en septiembre debido a la disminución de las ventas de materias primas y productos manufacturados). En EUA, el gasto del consumidor subió por séptimo mes consecutivo en septiembre (+0.4%), pero los ingresos registraron su menor avan- ce en más de un año (+0.2%), lo que sugiere una moderación en el gasto en el futuro. En Brasil, en línea con lo esperado, Jair Bolsonaro ganó las elecciones presidenciales. Bolsonaro recibió el 55.2% de los votos en la se- gunda vuelta frente al 44.8 por ciento de su rival de izquierda, Fernando Haddad. A pesar de sus cuestionamientos por sus posturas de ultra derecha, la reacción de los mercados financieros a esta decisión ha sido positiva por ser considerado un candidato pro-mercado y con la expectativa de que tendrá una postura favorable a los negocios, centrada en mejorar la competitividad del país. En Alemania, debido a los últimos resultados políticos locales que no le han favorecido, la canciller Angela Merkel anunció la renuncia a su cargo como jefa del partido demócrata cristiano tras casi dos décadas al frente. Asimismo, Merkel dijo en una reunión de líderes del partido que no se postulará nuevamente a la presidencia del partido en una convención en diciembre. Tras gobernar su país durante 13 años, la atención ahora se centra en quién la sucederá como líder del partido más grande de Alemania y posiblemente, a su debido mo- mento, como canciller de Alemania. Nada indica que Merkel pretenda dimitir del puesto de canciller, por lo que continuará con su mandato hasta 2021. En México, de acuerdo a los resultados preliminares anunciados anoche por el equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obra- dor, Santa Lucía resultó la opción ganadora de la consulta ciudadana sobre el aeropuerto en la Ciudad de México, con el 69% del total de los votos emitidos (de un total de 1,060,000 sufragios). El presidente electo anunciará hoy lunes el plan para proseguir con el proyecto de Santa Lucía, así como el programa para reunirse con los empresarios que actualmente participan en la obra de Texcoco y con los inversionistas internacionales y nacionales que habían adqui- rido activos relacionados con esta obra de infraestructura. El tipo de cambio había cerrado la semana alrededor de $19.35 spot y así se mantuvo en las primeras horas de operación de ayer domin- go, hasta que comenzó a difundirse el resultado de triunfo de Santa Lucía en donde se observó una reacción negativa. Si bien, la reacción era esperada, y de alguna manera descontada, el nivel del tipo de cambio opera cerca de $19.80 por dólar spot. Hacia adelante, el com- portamiento de la moneda dependerá de los siguientes pasos y anuncios que realicen la Administración del presidente electo y cómo lo terminen asimilando los agentes económicos. Por el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre los $19.68 y $19.90 spot (el euro entre $1.134 y $1.142). Hora País / Zona Indicador Periodo Información Reportada Estimación Consenso Bloomberg Dato Anterior 29-oct. 6:30 EUA Ingreso personal (Var % mensual) Sep 0.20 0.40 0.30 29-oct. 6:30 EUA Gasto personal (Var % mensual) Sep 0.40 0.40 0.30 29-oct. 8:30 EUA Actividad Manufacturera, Dallas FED (puntos) Oct 28.10 28.10 30-oct. 4:00 Euro Confianza Económica Oct 110.20 110.90 30-oct. 4:00 Euro PIB (Var. % trimestral, prelim.) 3-Trim 0.30 0.40 30-oct. 4:00 Euro Confianza del Consumidor (anual) Oct -2.70 -2.70 30-oct. 8:00 EUA Índice de Confianza del Consumidor, Conference Board Oct 136.80 138.40 30-oct. 8:00 Mex Estimación Oportuna del PIB (Var. % anual) 3-Trim 2.60 30-oct. 17:50 Japón Producción Industrial (Var % mensual, preliminar) Sep 0.20 30-oct. 19:00 China PMI Manufacturero Oct 50.90 50.80 31-oct. 4:00 Euro Estimación de Inflación (Var % anual) Oct 2.10 2.10 31-oct. 6:15 EUA Cambio en el empleo privado, Agencia ADP (miles) Oct 190 230 31-oct. 7:45 EUA Chicago PMI (Purchasing Manager Index) Oct 60.30 60.40 31-oct. 8:30 EUA Cambio en Inventarios de petróleo (millones de barriles) 26-sep 6.35 31-oct. 19:45 China PMI Manufacturero (Caixin, puntos) Oct 50.20 50.00 1-nov. 6:30 EUA Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (miles) 27-sep 1-nov. 8:00 EUA Gasto en Construcción (Var % mensual) Sep 0.00 0.10 1-nov. 8:00 EUA ISM Manufacturero Oct 59.50 59.80 1-nov. 9:00 Mex Encuesta Expectativas Banxico Nov - - - 2-nov. 3:00 Euro PMI Manufacturero (puntos, final) Oct 52.10 2-nov. 6:30 EUA Balanza Comercial (saldo en miles de millones de dólares) Sep -52.00 -53.20 2-nov. 6:30 EUA Creación neta de empleos, nómina no agrícola (miles) Oct 189 134 2-nov. 6:30 EUA Tasa de desempleo (%) Oct 3.70 3.70 2-nov. 6:30 EUA Salario promedio por hora (Var % anual) Oct 3.10 2.80 2-nov. 8:00 EUA Pedidos de Fábrica (Var % mensual) Sep -0.30 2.30 Calendario de Indicadores Económicos (del 29 de octubre al 02 de noviembre de 2018) Nota: Las cifras económicas de EUA son desestacionalizadas. En gris (sombreado) aparecen los indicadores que podrían tener mayor impacto sobre los mercados financieros
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Estimación Oportuna del PIB (Var. % anual) Producción Industrial … · Real brasileño -1.70 9.95 Peso chileno -0.01 11.73 Rupia indonesa 0.19 12.26 Rublo ruso -0.03 13.71 Rupia
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1/ Con información al cierre del viernes 26 de octubre de 2018
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 1
29 de octubre, 2018
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Apertura de Hoy:
Las principales bolsas en el mundo operan con resultados mixtos, beneficiados por menor preocupación sobre Italia después de que la agencia S&P mantuvo sin cambios la calificación de su deuda soberana, así como la noticia de que China buscará reducir a la mitad un impuesto a la compra de autos (de 10% a 5%) para impulsar su mercado interno automotriz. Por otro lado, también relacionado con Chi-na, un factor negativo que le afecta a las bolsas es la preocupación por la desaceleración de su economía, después de que el fin de se-mana se publicaron cifras que elevaron las preocupaciones sobre un enfriamiento (el crecimiento de las ganancias en sus firmas indus-triales se desaceleró por quinto mes consecutivo en septiembre debido a la disminución de las ventas de materias primas y productos manufacturados).
En EUA, el gasto del consumidor subió por séptimo mes consecutivo en septiembre (+0.4%), pero los ingresos registraron su menor avan-ce en más de un año (+0.2%), lo que sugiere una moderación en el gasto en el futuro.
En Brasil, en línea con lo esperado, Jair Bolsonaro ganó las elecciones presidenciales. Bolsonaro recibió el 55.2% de los votos en la se-gunda vuelta frente al 44.8 por ciento de su rival de izquierda, Fernando Haddad. A pesar de sus cuestionamientos por sus posturas de ultra derecha, la reacción de los mercados financieros a esta decisión ha sido positiva por ser considerado un candidato pro -mercado y con la expectativa de que tendrá una postura favorable a los negocios, centrada en mejorar la competitividad del país.
En Alemania, debido a los últimos resultados políticos locales que no le han favorecido, la canciller Angela Merkel anunció la renuncia a su cargo como jefa del partido demócrata cristiano tras casi dos décadas al frente. Asimismo, Merkel dijo en una reunión de l íderes del partido que no se postulará nuevamente a la presidencia del partido en una convención en diciembre. Tras gobernar su país durante 13 años, la atención ahora se centra en quién la sucederá como líder del partido más grande de Alemania y posiblemente, a su debido mo-mento, como canciller de Alemania. Nada indica que Merkel pretenda dimitir del puesto de canciller, por lo que continuará con su mandato hasta 2021.
En México, de acuerdo a los resultados preliminares anunciados anoche por el equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obra-dor, Santa Lucía resultó la opción ganadora de la consulta ciudadana sobre el aeropuerto en la Ciudad de México, con el 69% del total de los votos emitidos (de un total de 1,060,000 sufragios).
El presidente electo anunciará hoy lunes el plan para proseguir con el proyecto de Santa Lucía, así como el programa para reunirse con los empresarios que actualmente participan en la obra de Texcoco y con los inversionistas internacionales y nacionales que habían adqui-rido activos relacionados con esta obra de infraestructura.
El tipo de cambio había cerrado la semana alrededor de $19.35 spot y así se mantuvo en las primeras horas de operación de ayer domin-go, hasta que comenzó a difundirse el resultado de triunfo de Santa Lucía en donde se observó una reacción negativa. Si bien, la reacción era esperada, y de alguna manera descontada, el nivel del tipo de cambio opera cerca de $19.80 por dólar spot. Hacia adelante, el com-portamiento de la moneda dependerá de los siguientes pasos y anuncios que realicen la Administración del presidente electo y cómo lo terminen asimilando los agentes económicos.
Por el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre los $19.68 y $19.90 spot (el euro entre $1.134 y $1.142).
Jorge Gordillo Arias Director de Análisis Económico y Bursátil [email protected]
1103 1103 Ext. 5693
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