Desarrollo de la Banda Ancha Móvil en América Latina JOSE F. OTERO DIRECTOR | AMERICA LATINA & CARIBE 4G Americas www.4gamericas.org
Dec 18, 2015
Desarrollo de la Banda Ancha
Mvil en Amrica Latina
JOSE F. OTERO DIRECTOR | AMERICA LATINA & CARIBE
4G Americas www.4gamericas.org
4G AMERICAS 4G Americas promueve el avance de las capacidades plenas de las
tecnologas mviles de banda ancha del 3GPP, incluso LTE-
Advanced, en todas las redes, servicios, aplicaciones y dispositivos
conectados en forma inalmbrica del ecosistema en las Amricas.
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CAMINO A 2020!
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Phase
s
Banda Ancha Mvil como el centro del universo de una Sociedad Conectada
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Evolucin Tecnologia Mvil
1980 1990 2000 2010 2020
1G 2G 3G 4G 5GAMPS GSM UMTS
HSPA LTE-ALTE
Basic
Mobile
10-100
kbps SMS
Global
Roaming
10 Mbps
Mobile
Data
100 Mbps
Mobile
Broadband
Innovation
Performance
Capacity
Efficiency
EDGE
A considerar5G es:
5G se refiere a un ecosistema completo, no simplemente a velocidades de transmisin
Arquitectura diseada para atender demanda despus del 2020
5G significa considerar todo el ecosistema: interfaz area, transporte, dispositivos, etc.
Precisa de muchsima inversin en las Amricas
Caractersticas que se mencionan como necesarias para 5G deben ser implementadas como
extensiones de LTE-Avanzado
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De los nuevos automviles vendidos mundialmente tendrn conectividad en el 2018 Analysys Mason
Wearables
M2M
Autos
Incremento anual proyectado a 2018 IDC
Tasa de crecimiento anual compuesto a 2018; hasta alcanzar 185 millones de unidades BergInsight
62%
78%
24%www.4gamericas.or
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CRECIMIENTO CONECTIVIDAD GLOBAL
Fuente: Machina Research
Conexiones M2M Redes Celulares AmLat
Fuente: Ericsson Mobility Report, Agosto 2014
De 53 PB a
463 PB
mensual,
La mayora
por
smartphones
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Smartphone Mobile PC/Router/Tablet
Crecimiento Data Mvil por tipo de Dispositivo
Pe
tab
yte
sp
or
me
s
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INCREMENTO DE 900% EN USO DE DATA MOVIL EN AMERICA LATINA 2013-2019
PANORAMADEL MERCADO MVIL
Crecimiento & Proyecciones
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19 Lanzamientos 44 Redes
Comerciales AmLat
Proliferacin de redes comerciales
LTE
Asignacin de espectro es esencial
para desarrollo de LTE
Argentina, Brasil,
Chile & Venezuela
Argentina,
Brasil &
Chile
Adjudicaron
700 MHzMxico = Aceleracin de LTE por cambios en dinmica
competitiva
LTE = Alternativa viable para servicios fijos en
mercados del Caribe
Lderes en despliegues LTE
Brasil = 7 Puerto Rico = 5
Fuente: Ovum, Marzo 2015
EEUU/Canada
164 Millones
33%
Asia Pacifico 234
Millones
47%
Europa Occidental
68 Millones
14%
500
Millones
Lneas
367 Redes
Comerciales
121
Pases
54 Redes
Comerciales
35 Pases
USA = 164 millones de lneas LTE
33% del total mundial www.4gamericas.org
Asia Pacfico
234 Millones
47%
EEUU/Canad
164 Millones
33%
frica
2.7 M
0.3%
Amrica
Latina
13 M 3%
Europa
Oriental
13 M 3%
Medio Oriente
6 M 1%
Europa
Occidental
68 M
13%
BANDA ANCHA MOVIL POR LTE
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Dic 15 Dic 16 Dic 17 Dic 18 Dic 19
386338
281216
141
334 389439
478
504
28 49 81 127 196
Mil
lon
es
de
su
sc
rip
ci
ne
s
LTE
HSPA
GSM
Otros
Fuente: Ovum, Marzo 2015
Otros incluyen iDEN, CDMA,
TDMA 2G
AMERICA LATINA & CARIBEPROYECCION TECNOLOGIAS MOVILES
2015-2019
28 M
81M
196 M
Fuente: Ovum, Marzo de 2015
Suscripciones
127M
49M
Dic 2015 Dic 2016 Dic 2017 Dic 2018 Dic 2019
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PROYECCIONES CRECIMIENTO DE LINEAS LTE EN AMERICA LATINA
Fuente: 4G Americas
Crecimiento Tecnologas Mviles Digitales
Fuente: Ovum
Participacin Mercado Mvil por Operador Argentina
Fuente: Carrier & Asociados
Recambio de Telefonos Celulares Argentina
Fuente: Carrier & Asociados
Distribucin de Lneas Mviles Argentina
Fuente: Carrier & Asociados
Facturacin Servicios Mviles Argentina
Fuente: Strategy Analytics
Participacin Argentina en Amrica Latina
Fuente: eMarketer, 2014
Usuarios Absolutos (millones)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 CAGR
Brasil 130.1 137.3 141.3 144.7 148 151 3.0%
Mxico 74.4 78.2 81.3 83.5 85.6 87.3 3.2%
Colombia 30.8 31.7 32.4 33 33.7 34.3 2.2%
Argentina 29.4 30 30.7 31.3 31.9 32.4 2.0%
Per 17.1 18.2 19.1 19.6 20.2 20.6 3.8%
Chile 12.4 12.6 12.8 13 13.2 13.4 1.6%
Otros 85.4 87.5 89.4 91.2 93.6 95.5 2.3%
AMLAT 379.5 395.5 406.9 416.5 426.1 434.4 2.7%
Penetracin de usuarios mviles
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Chile 72.2% 72.8% 73.3% 73.9% 74.3% 74.6% 0.7%
Argentina 68.9% 69.7% 70.6% 71.4% 72.0% 72.5% 1.0%
Colombia 67.3% 68.6% 69.3% 70.0% 70.6% 71.2% 1.1%
Brasil 64.7% 67.7% 69.2% 70.3% 71.4% 72.3% 2.2%
Mxico 62.8% 65.3% 67.2% 68.3% 69.3% 70.0% 2.2%
Per 57.4% 60.4% 62.6% 63.8% 64.9% 65.8% 2.8%
Otros 58.5% 59.2% 59.8% 60.3% 61.1% 61.7% 1.1%
AMLAT 63.2% 65.2% 66.4% 67.3% 68.2% 68.9% 1.7%
Usuarios Mviles Absolutos
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Procesos de adjudicacin de espectro en
Colombia, Costa Rica, Mxico, Panam, Per, Jamaica, Puerto
Rico, Trinidad &Tobago, Bahamas, etc.
Incrementa
nmero de
adjudicacione
s
700 MHz
Al menos 10 nuevos lanzamientos comerciales de LTE en la
regin con Argentina y Venezuela como protagonistas
potenciales.
Mayor cobertura geogrfica de LTE se traduce en mayores
niveles de adopcin
Mayor nfasis de los gobiernos en cmo
utilizar las tecnologas de banda ancha
mvil para impulsar servicios en zonas
rurales
Mayor inters en IoT y 5G
Fuente: Frost & Sullivan
Penetracin Banda Ancha Fija AmLat, 4T14
Fuente: Akamai
Velocidades Banda Ancha AmLat, 4T14
Fuente: Akamai
Velocidades Banda Ancha AmLat, 4T14
Punto de Referencia - requisito de 1300 MHz a 2015 indicado por la UIT (ITU-R M.2078)
Resumen Situacin Regional: 3 mercados estn entre 30%-40% de este objetivo; 8 entre 20%-30% y el resto entre 10%-20%
Fuente: 4G Americas Anlisis de las recomendaciones de la UIT sobre el espectro en la Regin Amrica Latina (Agosto de 2013)
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SITUACION DEL ESPECTRO EN AMERICA LATINA
( < 3GHz)
BRAZIL 542CHILE 465
COLOMBIA 412.5PUERTO RICO 346.75
REPUBLICA DOMINICANA 312.4PERU 304
URUGUAY 270NICARAGUA 262COSTA RICA 260.6
MEXICO 243PARAGUAY 220
GUATEMALA 210.6VENEZUELA 324
EL SALVADOR 204ARGENTINA 370
BOLIVIA 180ECUADOR 290
HONDURAS 170PANAMA 130
Fuente: 4G Americas Spectrum White Paper www.4gamericas.or
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ESPECTRO ASIGNADO SERVICIO MOVIL
Fuente: Signals Telecom Consulting
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BANDAS DE ESPECTRO ASIGNADAS (MHz)
Frecuencia Banda Dispositivos
1800 MHz Banda 3 1141
2600 MHz Banda 7 1022
2100 MHz Banda 1 844
800 MHz Banda 20 605
800/1800/2600 Tri-banda 551
AWS Banda 4 538
700 MHz Bandas 12, 17 499
850 MHz Banda 5 486
900 MHz Banda 8 486
700 MHz Banda 13 374
1900 MHz Banda 2 347
1900 MHz Banda 25 145
APT700 Banda 28 76
LTE FDD
Frecuencia Banda Dispositivos
2300 MHz Banda 40 696
2600 MHz Banda 38 606
1900 MHz Banda 39 514
2600 MHz Banda 41 457
3500 MHz Banda 42,43 26
LTE TDD
Fuente: GSA, Feb. 2015 www.4gamericas.org
DISPOSITIVOS LTE POR BANDA
Fuente: Gartner
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2014 YR 2015 YR 2016 YR 2017 YR 2018 YR
50%39%
34%27% 21%
36%
37%39%
41%46%
14%24% 27%
32% 33%
LTE
3G
2G
VENTAS SMARTPHONES EN AMERICA LATINA
Fuente: IDC
Precio Promedio por Tipo de Telfono Mvil
Fuente: Pyramid Research
Crecimiento de Smartphones en Argentina
5G es todo un ecosistema no una generacin definida por las velocidades que ofrece por medio de redes inalmbricas
La cooperacin entre los operadores y el gobierno es esencial para el futuro inalmbrico de la regin.
Chile cuenta con todos los elementos para ser uno de los primeros mercados de Amrica Latina en lanzar LTE-A comercialmente
Se requiere de fuertes inversiones en redes cableadas e inalmbricas para hacer de 5G una realidad en Amrica Latina y el Caribe
Se necesita la asignacin de ms espectro radioelctrico en la regin para continuar fomentando el crecimiento de la banda ancha mvil
Necesidad de implementar polticas que atiendan necesidades en salud, educacin, gobierno electrnico, entre otras, que incorporen conexiones de banda ancha mvil
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CONCLUSIONES
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Jose F. OteroDirector Amrica Latina & Caribe
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