Escenario del Comercio Digital - AIRmedia · Social Media Portals Entertainment Retail News/Information Lifestyles Sports ... ***The Health / Wellness category includes campaigns

For info about the proprietary technology used in comScore products, refer to http://comscore.com/About_comScore/Patents

Escenario del Comercio Digital

Marzo, 2017

Alejandro Fosk

SVP para América Latina

comScore, Inc.

@comScoreLATAM comScoreCommerce

© comScore, Inc. Proprietary. 2comScoreCommerce


Estacionalidad

Comercio Móvil

Conclusiones

Agenda

© comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. 3


en Latinoamérica


71.7%

79.2%

64.5%

57.2%

64.6%

52.9%

70.5%

39.4%34.6%

29.9%27.3% 28.5%

25.4%

34.8%

Argentina Brasil Chile Colombia México Perú U.S. Hispanic

Porcentaje de Alcance en Sitios de Retail y Travel por PaísFuente: comScore MMX, Hogar y Trabajo, PC/Laptop, Promedio 2016, 15+

Retail Travel

Brasil y Argentina lideran la región en Alcance en sitios de

Retail y Travel.

1

2

12


173,065

172,198

169,292

128,888

125,854

107,596

61,041

56,731

Social Media

Portals

Entertainment

Retail

News/Information

Lifestyles

Sports

Travel

Visitantes Únicos (000) de las Principales Categorías en América LatinaFuente: comScore MMX, LATAM, Hogar y Trabajo, PC/Laptop, Promedio 2016, 15+

En América Latina, más usuarios visitan sitios de Retail que

de Noticias/Información.


0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000

Services

Entertainment

Social Media

Portals

Search/Navigation

News/Information

Retail

Directories/Resources

Lifestyles

Business/Finance

Technology

Games

Sports

Travel

Visitantes Únicos (000) por Categoría y por Plataforma en BrasilFuente: comScore MMX MP, Brasil, Diciembre 2016, 18+

Sólo Desktop Multiplataforma Sólo Móvil

En Brasil, los usuarios de Retail usan principalmente

desktop y los de Travel, móviles.


0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

Entertainment

Services

Social Media

Search/Navigation

Portals

News/Information

Directories/Resources

Retail

Lifestyles

Technology

Games

Business/Finance

Travel

Visitantes Únicos (000) por Categoría y por Plataforma en MéxicoFuente: comScore MMX MP, México, Diciembre 2016, 18+


En México, los usuarios de Retail son principalmente

multiplataforma y los de Travel, móviles.


0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

Visitantes Únicos (000) en las Subcategorías de Retail en BrasilFuente: comScore MMX MP, Brasil, Diciembre 2016, 18+

Consumer Electronics lidera la lista de subcategorías de

Retail en Brasil


0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Visitantes Únicos (000) en las Subcategorías de Retail en ChileFuente: comScore MMX MP, Chile, Diciembre 2016, 18+

En Chile, Department Stores lidera la lista de subcategorías

de Retail


0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Online TravelAgents

Travel -Information

Airlines Hotels/Resorts Ground/Cruise Transactions Car Rental

Visitantes Únicos (000) en las Subcategorías de Travel en ColombiaFuente: comScore MMX MP, Colombia, Diciembre 2016, 18+

Los sitios de Online Agents lideran la lista de subcategorías

en Colombia.


0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

Travel -Information

Online TravelAgents

Airlines Hotels/Resorts Ground/Cruise Transactions Car Rental

Visitantes Únicos (000) en las Subcategorías de Travel en PerúFuente: comScore MMX, Perú, Enero-Diciembre 2016, 15+

En Perú, los sitios de información de viajes lideran la lista

de subcategorías de Travel.


115.451.0

29.016.1

15.014.2

13.211.5

8.27.97.57.26.56.06.05.45.35.2

4.13.63.5

Books

Consumer Goods

Fragrances/Cosmetics

Apparel

Department Stores

Consumer Electronics

Jewelry/Luxury Goods/Accessories

Computer Software

Home Furnishings

Computer Hardware

Retail - Food

Retail - Music

Sports/Outdoor

Toys

Auctions

Comparison Shopping

Mall

Tickets

Health Care

Flowers/Gifts/Greetings

Retail - Movies

Minutos Promedio por Usuario por Subcategorías de Retail en MéxicoFuente: comScore MMX MP, México, Diciembre 2016, 18+

Después de Libros, los sitios de Bienes de Consumo lideran

en Engagement en México.


27.414.9

12.49.9

9.19.1

8.67.3

7.07.06.9

6.46.1

5.95.4

5.14.84.6

3.73.3

2.5

Fragrances/Cosmetics

Apparel

Department Stores

Toys

Sports/Outdoor

Consumer Electronics

Retail - Movies

Health Care

Computer Hardware

Computer Software

Jewelry/Luxury Goods/Accessories

Mall

Tickets

Retail - Food

Flowers/Gifts/Greetings

Retail - Music

Books

Home Furnishings

Consumer Goods

Auctions

Comparison Shopping

Minutos Promedio por Usuario por Subcategorías de Retail en PerúFuente: comScore MMX, Perú, Enero-Diciembre 2016, 15+

En Perú, el líder en engagement es la subcategoría

Fragancias / Cosméticos, seguido de Apparel.


18.2

15.0

11.8

11.7

10.3

9.3

7.0

Online Travel Agents

Airlines

Hotels/Resorts

Travel - Information

Car Rental

Ground/Cruise

Transactions

Minutos Promedio por Usuario por Subcategorías de Travel en ArgentinaFuente: comScore MMX MP, Argentina, Diciembre 2016, 18+

Los sitios de Online Travel Agents superan a las Aerolíneas

en Engagement.


Aprovechando la oportunidad de la

publicidad en desktop…

© comScore, Inc. Proprietary. 17© comScore, Inc. Proprietary.

5,323,640

5,265,366

2,321,840

2,243,995

2,031,450

1,945,622

1,714,917

1,708,136

1,704,628

1,223,344

Retail

Online Media

Finance

Computers & Technology

Sports & Recreation

Media & Entertainment

Telecommunications

Consumer Goods

Travel

Automotive

Impresiones (000) de Anuncios de Display en Argentina por Categoría de AnuncianteFuente: comScore Ad Metrix, Argentina, Enero a Diciembre 2016

Retail es la categoría con mayor número de impresiones en

Argentina


14,272,934

9,719,078

7,570,606

6,556,075

4,886,431

3,950,462

3,688,193

3,624,584

2,979,949

2,476,174

Retail

Computers & Technology

Online Media

Finance

Travel

Consumer Goods

Automotive

Media & Entertainment

Education

Telecommunications

Impresiones (000) de Anuncios de Display en México por Categoría de AnuncianteFuente: comScore Ad Metrix, México, Enero a Diciembre 2016

La categoría Travel ocupa un lugar más alto en el Ranking

en México que en el resto de los países de América Latina.



La tasa promedio in-target es 47%, con variaciones a lo

largo de las distintas categorías de productos.

*The Overall Norm comprises data from more than 200 billion impressions over the course of a 12-month rolling period. This includes campaigns that go beyond the select Advertiser / Product categories listed above to also include additional Advertiser / Product categories as well as studies

run directly by publishers and ad networks.

**Target audience is categorized based on the primary target selection in vCE, which is self-designated during campaign set-up.

***The Health / Wellness category includes campaigns for brands, products and/or services in the following sectors: health associations, health insurance, hospitals, over-the-counter, pharmaceutical, public health and wellness

% In-Target: Total* y por Anunciante Seleccionado / Categoría de Producto**Fuente: comScore vCE Benchmarks, Q4 2016, U.S.

57% 56% 55%52%

50% 50%

43%

100%

0%

Media total:

47%

TELECOM MEDIA /

ENTERTAINMENT

AUTOFINANCE HEALTH

***RETAIL CPG

Q4

2016


68%60% 56% 56% 55% 53%

46% 44% 44% 40% 38%

*Target audience is categorized based on the primary target selection in vCE, which is self-designated during

campaign set-up.

Las tasas de visibilidad varían a lo largo de las

categorías de publishers% Visible por Categoría de Publisher Seleccionado

Fuente: comScore vCE Benchmarks, Q4 2016, U.S.

Q4

2016


Estacionalidad


3,100

3,200

3,300

3,400

3,500

3,600

3,700

3,800

3,900

4,000

4,100

Jan-2016 Feb-2016 Mar-2016 Apr-2016 May-2016 Jun-2016 Jul-2016 Aug-2016 Sep-2016 Oct-2016 Nov-2016 Dec-2016

Visitantes Únicos (000) por Mes en la Categoría Retail en PerúFuente: comScore MMX , Perú, Enero-Diciembre 2016, 15+

En Perú, la categoría Retail muestra alzas en Junio, Julio y

Noviembre


5,700

5,800

5,900

6,000

6,100

6,200

6,300

6,400

6,500

Aug-2016 Sep-2016 Oct-2016 Nov-2016 Dec-2016

Visitantes Únicos (000) por Mes en la Categoría Retail en ChileFuente: comScore MMX MP, Chile, Agosto-Diciembre 2016, 18+

La categoría Retail en Chile con una alza en noviembre.


0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

Apr-2016 May-2016 Jun-2016 Jul-2016 Aug-2016 Sep-2016 Oct-2016 Nov-2016 Dec-2016

Visitantes Únicos (000) por Mes en la Categoría Travel en ArgentinaFuente: comScore MMX MP, Argentina, Abril-Diciembre 2016, 18+

Los visitantes a sitios de Travel en Argentina se

incrementan en el último trimestre del año.


24

25

26

27

28

29

30

31

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

Apr-2016 May-2016 Jun-2016 Jul-2016 Aug-2016 Sep-2016 Oct-2016 Nov-2016 Dec-2016

Minutos Promedio por Usuario en la Categoría Travel en ArgentinaFuente: comScore MMX MP, Argentina, Abril-Diciembre 2016, 18+

El tiempo invertido por los argentinos en sitios de Travel se

incrementa en julio, agosto, octubre y noviembre.


0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

Jan-2016 Feb-2016 Mar-2016 Apr-2016 May-2016 Jun-2016 Jul-2016 Aug-2016 Sep-2016 Oct-2016 Nov-2016 Dec-2016

Visitantes Únicos (000) por Mes en la Categoría Travel en BrasilFuente: comScore MMX MP, Brasil, Enero-Diciembre 2016, 18+

Los visitantes a sitios de Travel en Brasil se incrementan en

el último trimestre del año.

© comScore, Inc. Proprietary. 31

44%

67%58% 59%

68% 65% 64% 58%69% 69%

63% 60% 60%

56%

33%42% 41%

32% 35% 36% 42%31% 31%

37% 40% 40%

Q32013

Q42013

Q12014

Q22014

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Q22015

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Q42015

Q12016

Q22016

Q32016

% Transactions with Paid Shipping

% Transactions with Free Shipping

Q. Among the services/factors listed below which can be provided by online retailers, please rate them on a scale of 1-5,

where 1 is the most important factor to you, and 5 is the least important.

Porcentaje de Transacciones de e-Commerce con Envío

Gratis en Estados UnidosFuente: comScore e-Commerce Measurement

50% 49% 51% 53% 53% 52% 54% 53%

28% 28% 28% 22% 22% 24% 23% 22%

13% 12% 11%13% 11% 11% 10% 11%

6% 7% 6% 8% 10% 9% 8% 10%

4% 4% 4% 4% 4% 3% 5% 5%

Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016

Free shipping Exclusive online dealsNo sales tax Fast shippingIn store pickup

Considerado el factor más importante por muchos consumidores norteamericanos,

muchas transacciones ahora incluyen envío gratis.

Porcentaje de Encuestados Seleccionando cada Factor

como “Más Importante” en Compras OnlineFuente: comScore Custom Surveys


Cerca de 3 de 5 consumidores norteamericanos ven al menos algo probable

abandonar el carrito de compra si ven que deben pagar los costos de envío

Fuente: comScore Custom Survey, October 2016

4%

12%

21%

33%

26%

3%

Muy Poco Probable Poco Probable Ni Probable niImprobable

Algo Probable Muy Probable No Estoy Seguro

Probabilidad de Abandonar el Carrito de Compra si

no ven una Oferta de Envío Gratis

Neto 59% al menos algo

probable abandonar el

carrito de compras


0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

MercadoLibre B2W Digital CNova AmazonSites

Wal-Mart Alibaba.comCorporation

Apple.comWorldwide

Sites

eBay BuscapeCompany

NetshoesGroup

Visitantes Únicos (000) por Propiedad en la Categoría Retail en LatinoaméricaFuente: comScore MMX, LATAM, Diciembre 2016, Sólo Desktop, 15+

Principales Propiedades de Retail en Latinoamérica


0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

Visitantes Únicos (000) por Propiedad en la Categoría Tiendas Departamentales en LatinoaméricaFuente: comScore MMX, LATAM, Diciembre 2016, Sólo Desktop, 15+

Principales Sitios de Tiendas Departamentales en

Latinoamérica


La Oportunidad Móvil


1.8%2.4%

3.6%

5.8%6.6%

8.8% 9.0% 9.3%

8.1%

9.8%

11.3%10.5%

8.6%

10.8%11.7%

11.5%11.1%11.1%

13.0%

15.4% 15.6%16.4%

16.9%

18.6%

19.8%20.0%

Q22010

Q32010

Q42010

Q12011

Q22011

Q32011

Q42011

Q12012

Q22012

Q32012

Q42012

Q12013

Q22013

Q32013

Q42013

Q12014

Q22014

Q32014

Q42014

Q12015

Q22015

Q32015

Q42015

Q12016

Q22016

Q32016

Fuente: comScore m-Commerce Measurement

m-Commerce ha Ganado mayor participación del ingreso total por Comercio Digital en

Estados Unidos, alcanzando el 20% por primera vez

Participación del m-Commerce del

Total de Dólares por Comercio Digital


En términos de gasto discrecional, el crecimiento del m-Commerce supera aún por

mucho al e-Commerce en Estados Unidos

+4%

+16%

+47%

Total Discretionary Retail e-Commerce m-Commerce

Q3 2016 Crecimiento Y/Y del

Gasto en Retail por Canal

Fuente: Dept. of Commerce, comScore e-Commerce & m-Commerce Measurement


A pesar de su crecimiento, los dólares móviles siguen estando rezagados en

comparación con el tiempo consumido, resaltando el reto de conversión móvil.

Q3 2016 Participación del Tiempo Consumido en Retail vs. el Gasto por Plataforma en EEUU.

69%

20%

31%

80%

Time Spent Dollars Spent

Desktop

Mobile

49%

Gap

Fuente: comScore Media Metrix Multi-Platform and e-Commerce / m-Commerce Measurement


-

100

200

300

400

500

600

700

80001

/11

/201

5

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5

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5

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5

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5

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5

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5

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5

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5

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5

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/201

5

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5

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5

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5

20

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5

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5

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5

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5

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5

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5

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5

01

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5

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5

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5

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5

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/12

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5

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/201

5

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5

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/12

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5

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5

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5

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5

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5

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/12

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5

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5

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5

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5

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5

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/12

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5

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5

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/12

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5

24

/12

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5

25

/12

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5

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/12

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5

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5

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5

29

/12

/201

5

30

/12

/201

5

31

/12

/201

5

Mill

ion

sMóvil jugó un rol muy importante en la temporada pasada con el tráfico de retail

elevándose en el Black Friday y Cyber Monday, y mobile pasando a desktop

Retail Category Visits by Platform

Mobile

Desktop

Multi-Platform

Black

Friday

Cyber

Monday

Fuente: comScore Custom Solutions, Estados Unidos

Green

Monday

Christmas

Day


Los dispositivos móviles han influenciado el tiempo de los consumidores digitales a lo

largo del día

% de visitas diarias por plataforma (por hora)

Fuente: comScore Custom Solutions


Desktop40%

Móvil60%

Brasil

Desktop31%

Móvil69%

México

Desktop Móvil

Porcentaje del Total de Minutos en la Categoría Retail

Fuente: comScore MMX Multi-Platform, Diciembre 2016, 18+


Desktop43%

Móvil57%

Brasil

Desktop24%

Móvil76%

México

Desktop Móvil

Porcentaje del Total de Minutos en la Categoría Travel

Fuente: comScore MMX Multi-Platform, Diciembre 2016, 18+


100%

32% 32%

43%

59%68%

68% 68%

57%

41%32%

Personas: 6-14 Personas: 15-24 Personas: 25-34 Personas: 35-44 Personas: 45-54 Personas: 55+

Share de Minutos por Plataforma por Grupo Etario en la Categoría Retail en Brasil Fuente: comScore MMX MP, Brasil, Diciembre 2016, Desktop 6+, Móvil18+

A menor edad, mayor el uso de móviles en Retail.M

OB

ILE

DE

SK

TO

P


100%

47%

30%

46%52%

68%

53%

70%

54%48%

32%

Personas: 6-14 Personas: 15-24 Personas: 25-34 Personas: 35-44 Personas: 45-54 Personas: 55+

Share de Minutos por Plataforma por Grupo Etario en la Categoría Travel en Brasil Fuente: comScore MMX MP, Brasil, Diciembre 2016, Desktop 6+, Móvil 18+

Grupo etario de 25 a 34 años de edad visita

significativamente más sitios de travel en móviles.

MO

BIL

ED

ES

KT

OP


60.77%

80.08%

95.51% 92.09%

74.64%

100.00%

39.23%

19.92%4.49% 7.91%

25.36%

ConsumerElectronics

Apparel ComparisonShopping Fragrances/Cosmetics

Sports/Outdoor Home Furnishings

Minutos Totales Consumidos en Mobile App vs Mobile Web en Retail en BrasilFuente: comScore Mobile Metrix, Brasil, Diciembre 2016, 18+

Dentro de las distintas subcategorías de Retail en Brasil,

aún hay oportunidad de crecimiento de apps móviles.

MO

BIL

E A

PP

MO

BIL

E W

EB


79.19%

100.00%

52.44%

0.01%

20.81%

0.00%

47.56%

99.99%

Online Travel Agents Travel - Information Hotels/Resorts Transactions

Minutos Totales Consumidos en Mobile App vs Mobile Web en Travel en MéxicoFuente: comScore Mobile Metrix, México, Diciembre 2016, 18+

Oportunidad de uso de aplicaciones móviles en el sector

Travel en México.

MO

BIL

E A

PP

MO

BIL

E W

EB


MercadoLibre

Amazon Sites

Wal-Mart

Linio Sites

Alibaba.com Corporation

Samsung Group

eBay

COPPEL.COM

LIVERPOOL.COM.MX

Apple.com Worldwide Sites

Total Visitantes Únicos de Propiedades Top de Retail en México


51%

55%

86%

42%

7%

13%

40%

99%

100%

100%

49%

45%

14%

58%

93%

87%

60%

1%

0%

0%

% Tiempo Móvil

Mobile Web Mobile App

Los navegadores móviles son muy importantes para las

audiencias de Retail y hay oportunidad para migrar a apps.

Fuente: comScore MMX Multi-Platform, Enero 2017, México.

17M

3.1M

8.8M

7.8M

5.3M

4.4M

4.3M

4.3M

3.3M

3.2M


Uber

TripAdvisor Inc.

Despegar-Decolar Sites

Expedia Inc

LATAM.COM

Priceline.com Incorporated

GOL Linhas Aereas Inteligentes

CVC.COM.BR

Hotel Urbano

VIAJANET.COM.BR

Total Visitantes Únicos de Propiedades Top de Travel en Brasil


11%

78%

69%

86%

100%

94%

100%

100%

90%

100%

89%

22%

31%

14%

0%

6%

0%

0%

10%

0%

% Tiempo Móvil

Mobile Web Mobile App

Hay una oportunidad de explorar las capacidades móviles

de los sitios de Travel en Brasil.

Fuente: comScore MMX Multi-Platform, Enero 2017, Brasil.

16M

2.6M

12M

12M

9.1M

6.2M

6.2M

3.5M

3.0M

2.9M


Principales Tendencias para 2017

1 El comercio digital

seguirá creciendo con

Fuertes ganancias en

las distintas

categorías.

2 Mobile es un

importante cambo de

batalla para retail. Es

donde los compradores

consumen su tiempo y

su dinero.

3 Los días especiales de

venta representan una

gran oportunidad para

incrementar las ventas

a través de digital.


Brasil y Argentina lideran la región en Alcance en sitios de Retail y Travel.

65% de la publicidad de display de Retail no tiene la oportunidad de ser vista.

El último trimestre del año recibe al mayor número de visitantes a sitios de Retail y

Travel.

Usuarios pasan más minutos móviles que en desktop de las categorías de Retail y

Travel.

Los navegadores móviles son muy importantes para las audiencias de Retail.

Resumen

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