EQUILIBRAR EL MERCADO DEL CEMENTO EN COSTA RICA Bajar precio al consumidor, eliminar barreras y establecer mecanismos de verificación
EQUILIBRAR EL MERCADO DEL
CEMENTO EN COSTA RICA
Bajar precio al consumidor, eliminar barreras y
establecer mecanismos de verificación
APERTURA DEL EXPEDIENTE DEL CEMENTO
- Tema de alto interés nacional para bajar el precio,
eliminar barreras y establecer mecanismos de
verificación.
- Es un expediente público.
- 5 tomos.
- 3.600 folios.
- Entregado este expediente a la Comisión
Investigadora de la Asamblea Legislativa el día 30 de
agosto 2017.
MERCADO DUOPÓLICO COMISIÓN PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA
2006
Sesión N°28-06
Recomienda al MEIC profundizar análisis de diferencia de precios
y analizar la posibilidad de fijar el precio. Estructura duopólica en la producción, las empresas participantes
se distribuyen el mercado aproximadamente en partes iguales
142% de diferencia entre el costo de producción y el de venta
MERCADO DUOPÓLICO COMISIÓN PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA
2010
Tabla 3 (incluye metales pesados del cemento) no tiene sustento
técnico. No se ha demostrado en ningún país del mundo -con
estrictas regulaciones en temas ambientales, de salud pública y
de calidad- el cumplimiento de determinados valores de metales
pesados en la fabricación y comercialización del cemento.
Insta al MEIC analizar la decisión de derogar Tabla 3 para que
no se convierta en una barrera de entrada que
perjudique a consumidores y a la economía.
MERCADO DUOPÓLICO COMISIÓN PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA
2010
Expediente 09-10-OP
Coprocom rechaza la solicitud de Holcim y Cemex de realizar un
convenio para el intercambio de Clinker (materia prima para
producto terminado de cemento) ya que el mercado es duopólico
y la disminución del precio para los consumidores es
incierta
MERCADO DUOPÓLICO MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO
2011
Estudio técnico
• Mayoría de establecimientos venden una sola marca (indicio
de repartición del mercado.
99,1% Holcim y Cemex
0,9% Cementos David
MERCADO DUOPÓLICO MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO
2011
Estudio técnico
• Holcim y Cemex con concentración con comercialización e
integración vertical: extracción de materias primas de las
canteras, producción, elaboración productos derivados,
comercialización a distribuidores y al detalle a través de sus
propias redes de comercialización ConstruRed y
Construrama.
MERCADO DUOPÓLICO MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO
2011
Estudio técnico
• Estructura ha permitido asegurar fidelidad a sus productos a
nivel de detalle lo que podría representar un obstáculo para la
colocación del productos de la competencia.
• A pesar de que Cementos David, importa la materia prima
(clinker) desde Brasil incurriendo en altos costos de
transporte, pudo ofrecer precios de cemento inferiores en el
mercado costarricense.
ACTORES DEL MERCADO
160.168,65
141.627,8
107.716,5
-
20.000,00
40.000,00
60.000,00
80.000,00
100.000,00
120.000,00
140.000,00
160.000,00
180.000,00
Ton
elad
as m
étri
cas
Importación de Cemento Hidráulico. 1995-2017 TM bruto
0 5 0 0 248 10 386 0 0 0
24.095
93.736
37.608
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Importaciones de cemento hidráulico según origen. En %. Período 2005-2017*
China Taiwan Tailandia Mexico Belgica Jamaica Otros
ACUERDO 2003
Establece las barreras que
por varios años mantuvo el
mercado.
Estado por medio del MEIC cedió y en
conjunto con empresas Holcim y Cemex
establece estas barreras.
BARRERAS DEL MERCADO
1990
Decreto Ejecutivo N° 19872-MEIC “NCR 40:1990 Norma para
cementos hidráulicos”
El cemento debe estar empacado en bolsas o
sacos de 50kg, hechos de papel Kraft u otro
material adecuado.
2004 Decreto Ejecutivo N° 32254-MEIC “Reglamento para el
registro de productores e importadores de cemento”
BARRERAS DEL MERCADO
2005
Decreto Nº 32253-MEIC “RTCR 383: 2004 Cementos hidráulicos.
Especificaciones”
- Cemento deberá ser comercializado dentro de los 45 días
después de la fecha de empaque.
- Fecha de comercialización del granel no debe exceder la
fecha de producción.
- Tabla 3: Requerimientos químicos para cementos
hidráulicos.
BARRERAS DEL MERCADO
OBJECIONES MERCADO CEMENTO
Julio 2005: Jose Miguel Corrales (PLN)
Enero 2006: Gerardo Vargas Leiva (PAC)
Diciembre 2009: Carlos Gutiérrez (ML)
Noviembre 2010: Danilo Cubero (ML)
Período 2008-2012: Francisco Molina (PAC)
Marzo 2011: Gustavo Arias (PAC)
Agosto 2011: Danilo Cubero (ML)
Marzo 2012: Manrique Oviedo (PAC)
Diciembre 2014: Otto Guevara (ML)
CARTAS DE DIPUTADOS AL MEIC
9 notas enviadas
expresan
preocupación por
estructura de
mercado
OBJECIONES MERCADO CEMENTO
Cámara de Comercio de Costa Rica
Octubre 2013
Solicitan derogación del reglamento por los
siguientes obstáculos técnicos al comercio:
- Tabla 3
- Restricción de comercializar el cemento
dentro de los 45 días posterior al empaque.
- Fecha de comercialización no exceda la de
producción en granel.
CARTAS DE CÁMARAS EMPRESARIALES AL MEIC
2 notas enviadas
solicitan cambios de
estructura de
mercado
OBJECIONES MERCADO CEMENTO
Cámara Costarricense de la Construcción
Octubre 2014
- No existe justificación técnica en ninguna de
las normas analizadas que haga referencia a la
fecha de vencimiento del cemento, depende de
la fabricación, almacenaje y empaque y citan a
Holcim: “(los cementos) se pueden almacenar por
largos periodos sin presentar deterioro (…) es
extremadamente durable y puede ser usado después
de muchos años si es debidamente almacenado”
CARTAS DE CÁMARAS EMPRESARIALES AL MEIC
2 notas enviadas
solicitan cambios de
estructura de
mercado
ACCIONES ADMINISTRACIÓN SOLÍS RIVERA
2014
Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 – POI
- Sectores productivos con menos barreras y limitaciones de
acceso a mercado.
- Sectores prioritarios: carne y pesca, medicamentos,
agroquímicos y materiales de construcción
2014
• Mayo 2014. Ministro Welmer Ramos solicita a Cámara
Costarricense de la Construcción estudio que justifique
técnica y científicamente la duración del cemento.
• 17 Diciembre 2014 – 14 Enero 2015. Consulta Pública
Modificación de Reglamento (se realizó de manera
amplia, participativa de sectores e interesados)
ACCIONES ADMINISTRACIÓN SOLÍS RIVERA
2015
• 9 de marzo de 2015. Decreto Ejecutivo N°38907-MEIC
- Elimina el peso máximo de 50 kg por bulto.
- Elimina plazo específico de 45 días y sustituye obligación de
declarar la “fecha recomendada de uso” e “instrucciones de
almacenamiento” Basado en análisis comparativo de la regulación en 13 países
(Chile, Perú, México, Estados Unidos, UE, Ecuador, Argentina, Venezuela, Colombia,
Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Panamá)
- Se deroga la limitante de que el cemento a granel se debe
comercializar el mismo día en que se produce.
- Se mantiene la Tabla 3 a espera de la Norma Técnica.
ACCIONES ADMINISTRACIÓN SOLÍS RIVERA
2015
• Abril 2015. Revisión documental a empresas cementeras.
Primera vez en la historia del país.
• Setiembre 2015. Aprobación de Norma Técnica INTE-06-
11-15-2015, adaptada en el Decreto 39414-MEIC-S en
enero 2016.
• Noviembre 2015. Decreto Ejecutivo 39297-MEIC “RTCR
476-2015. Materiales de Construcción, Cementos
Hidráulicos. Procedimiento de Evaluación de
Conformidad.
ACCIONES ADMINISTRACIÓN SOLÍS RIVERA
CASO JUAN CARLOS BOLAÑOS
ACCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA
14 de enero de 2015 Sinocem Costa Rica hace contacto por primera vez con el MEIC remitiendo
observaciones al Reglamento que se encontraba en consulta pública.
5 de febrero de 2015 Respuesta a estas observaciones (y a todos los que enviaron propuestas) rechazando
ambas solicitudes Las observaciones eran: 1- recomendaciones de la fecha de uso sean incluidas no solo por el productor o el empacador,
sino también por el distribuidor. 2- Durante los primeros 6 meses posterior a la reforma, además de poder utilizar una
etiqueta adicional para incluir la nueva información, se pueda utilizar un sello de tinta indeleble o la factura de venta
comercial.
CASO JUAN CARLOS BOLAÑOS
ACCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA
15 de abril de 2015 Sinocem interpuso medida cautelar anticipada contra el MEIC. El Tribunal Contencioso
Administrativo la rechazó18 de abril y CNE autoriza de nuevo el contrato con Sinocem.
Agosto de 2016 Sinocem interpone medida cautelar al MEIC por el cargamento de cemento retenido.
RESULTADOS A ACCIONES
EMPRENDIDAS
Bajar precio al consumidor, eliminar barreras y
establecer mecanismos de verificación
BARRERAS
ELIMINADAS
- Peso máximo de 50 kg por bulto.
- Plazo específico de 45 días y sustituye
obligación de declarar la “fecha
recomendada de uso” e “instrucciones
de almacenamiento” Basado en análisis
comparativo de la regulación en 13 países (Chile,
Perú, México, Estados Unidos, UE, Ecuador,
Argentina, Venezuela, Colombia, Guatemala, El
Salvador, Nicaragua y Panamá)
- Deroga limitante de que el cemento a
granel se debe comercializar el mismo
día en que se produce.
- Se mantiene la Tabla 3 a la espera de la
Norma Técnica
MEDIDAS DE
VERIFICACIÓN
- Cargamento retenido actualmente a la
empresa SINOCEM en julio 2017.
15 mil toneladas