Las empresas en Chile por tamaño y sector económico desde el 2005 a la fecha Unidad de Estudios Ministerio de Economía, Fomento y Turismo Junio 2014 Pamela Arellano Ministerio de Economía, Fomento y Turismo [email protected]Camila Carrasco Ministerio de Economía, Fomento y Turismo [email protected]Resumen: A partir de una base de datos inédita proveniente del SII y el Banco Central, este informe entrega una caracterización general de las empresas del país por tamaño y sector económico de acuerdo a variables sobre las cuales se tiene escasa información: ventas, empleo y valor agregado. Se presenta también, la evolución de estas variables en años recientes.
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Las empresas en Chile por tamaño y sector económico desde el 2005 a la fecha
Resumen: A partir de una base de datos inédita proveniente del SII y el Banco Central, este informe entrega una caracterización general de las empresas del país por tamaño y sector económico de acuerdo a variables sobre las cuales se tiene escasa información: ventas, empleo y valor agregado. Se presenta también, la
Suministro de electricidad, gas y agua 1,4 6,0 23,7 281,6 19,3
Construcción 1,7 16,7 85,4 600,8 19,5
Terciario (Servicios) 0,8 7,0 48,1 287,0 6,0
Comercio al por mayor y menor 0,3 2,8 30,4 238,1 3,9
Hoteles y restaurantes 0,8 13,9 90,6 755,9 6,8
Transporte, almac. y comunicaciones 0,6 7,9 49,0 369,2 5,2
Intermediación financiera 0,3 2,1 11,1 103,3 4,8
Act. Inm., empresariales y de alquiler 0,9 10,7 86,3 458,5 11,1
Adm. pública y defensa 467,8 1100,0 1103,5 1510,5 264,3
Enseñanza 10,6 25,8 98,0 711,3 34,0
Servicios sociales y de salud 1,9 8,1 67,6 394,2 7,2
Otras actividades de servicios 1,6 15,7 143,2 570,0 4,0
Consejo de adm. de ed. y condominios 1,4 23,6 77,3 540,5 2,4
Org. y órganos extraterritoriales 1,8 nd 28,0 nd 1,3
Total general 0,9 9,3 56,2 343,3 8,0
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SII.
Dejando de lado Administración Pública y Defensa y Enseñanza, Minería es el sector
que tiene más trabajadores en promedio (20,2), luego le sigue Construcción (19,5) y
Suministro de Electricidad, Gas y Agua (19,3). Lo anterior, es de esperarse debido a
que la distribución por tamaño del número de empresas está más concentrada en
empresas medianas y grandes que el resto de los sectores.
Por otro lado, llama la atención el bajo número de trabajadores promedio que tienen
sectores como Comercio (3,9), Intermediación Financiera (4,8) y Transporte,
Almacenamiento y Comunicaciones (5,2).
5. Participación en el valor agregado
En esta última sección, se analiza la participación de las empresas por sector en el
valor agregado de la economía, lo cual constituye una innovación y aporte sustantivo a
la caracterización de nuestra matriz productiva puesto que muy pocos estudios han
tratado de medir el valor agregado a nivel sectorial y por estrato de empresa.
A diferencia de lo que sucede en otros países, en Chile no existe una estimación de la
participación que tienen las empresas según tamaño en el valor agregado a nivel
sectorial. Lo anterior, constituye una gran limitación para poder evaluar de forma
adecuada la contribución de las empresas de menor tamaño en nuestra economía,
debido a que el valor agregado es una medida más completa que los ingresos por
ventas.
Es por esto, que el Ministerio de Economía solicitó en 2013 al Banco Central realizar
una estimación del aporte de las empresas de menor tamaño en la actividad de
nuestro país, utilizando los registros administrativos del SII, los cuales constituyen un
insumo importante en las estadísticas de Cuentas Nacionales. Los datos cubren el
período 2008-2011.
Con estos datos, se realizó el siguiente ejercicio: La clasificación por tamaño se realizó
no sólo por los tramos de ventas de acuerdo a lo que se utiliza comúnmente en
nuestro país, sino que también por número de trabajadores. Esto, debido a que la
segunda clasificación permite capturar la evolución de la productividad por trabajador
en el tiempo por tamaño y ser más robusta a fluctuaciones en la intensidad de uso de
los factores productivos8. Además, la clasificación por ventas, dificulta la comparación
internacional, ya que la mayoría de los países utilizan el número de trabajadores como
criterio principal9.
El valor agregado se definió como la producción bruta de los productores de mercado y
de no mercado en valores a precios de productor, menos los valores a precio de
8 “Estimación del Aporte de las PyME a la Actividad en Chile, 2008-2011”, Banco Central de Chile, Estudios
Económicos Estadísticos N°101, Octubre 2013. 9 Para mayor información, se recomienda revisar el Boletín Revisión Clasificación Estatuto Pyme en la página
del Ministerio: http://www.economia.gob.cl/2014/04/28/boletin-revision-clasificacion-estatuto-pyme.htm
comprador del consumo intermedio10. Para fines de la estimación, se utilizaron los
ingresos del giro y los costos directos de los bienes y servicios para calcular la
producción bruta, los cuales fueron utilizados para medir de manera más exacta los
márgenes de la actividad.
Con el objetivo de tener una correlación consistente entre producción bruta y empleo,
se cruzó la información del ingreso operacional con el empleo promedio anual con tal
de identificar el número de empleados por empresa. Sin embargo, lo anterior reduce
significativamente el número de observaciones, por lo cual se realizan una serie de
imputaciones11.
En primer lugar, hay que señalar que los datos aquí presentados sobre el valor
agregado se deben analizar cuidadosamente, dado que no representan el total de
empresas registradas en el SII.
A continuación, se presenta el total de empresas por año y sector incluidos en el
estudio del Banco Central (BCCh), y el porcentaje que representan del total de
empresas registradas en el SII:
Cuadro 10: N° empresas por sector y porcentaje del total registrado en el SII (2008- 2011, número, % del total del SII)
Total 511.416 56,4% 464.308 50,5% 490.843 52,4% 494.500 51,4%
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco Central y del SII.
Adicionalmente, se debe mencionar que en dicho estudio se agregan ciertos sectores a
diferencia de lo mostrado en los datos del SII, en diez grandes categorías:
1. Agricultura: Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura.
2. Pesca: Pesca.
3. Minería: Explotación de minas y canteras.
10
Dicha definición es equivalente a la suma de remuneraciones, impuestos indirectos netos de subvenciones,
asignación para el consumo de capital fijo y excedente de operación de los establecimientos productores. 11
Para mayor información, se recomienda revisar el documento del Banco Central. http://www.bcentral.cl/estudios/estudios-economicos-estadisticos/pdf/see101.pdf
4. Industria Manufacturera: Industrias manufactureras no metálicas e Industrias
manufactureras metálicas.
5. Electricidad, Gas y Agua: Suministro de Electricidad, Gas y Agua
6. Construcción: Construcción
7. Comercio, Restaurantes y Hoteles; Comercio al por mayor y menor, rep. Veh.
Automotores, enseres domésticos y Hoteles y Restaurantes.
8. Transporte y Comunicaciones: Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones.
9. Servicios Empresariales: Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler.
10. Servicios Personales: Enseñanza, Servicios Sociales y de Salud y Otras
Actividades de Servicios Comunitarias, Sociales y Personales.
Luego, quedan fuera del análisis los siguientes sectores: Intermediación Financiera,
Administración Pública y Defensa, Planes de Seguridad Social de afiliación obligatoria,
Consejo de administración de edificios y condominios y Organizaciones y órganos
extraterritoriales.
En primer lugar, respecto a la distribución del valor agregado a nivel sectorial, se
puede apreciar que es el sector terciario el que más ha aumentado su valor agregado
entre el año 2008 y 2011, mostrando una tasa de crecimiento de 8,8% anual.
Con esto, el 2011 llegó a representar el 48,6% del valor agregado total en el país. Sin
embargo, el sector terciario representa el 78,2% de las empresas, lo que quiere decir
que el valor agregado promedio por empresa de servicios es menor que en el resto de
los sectores.
Luego viene el sector secundario o industrial, el cual representa el 30,5% del valor
agregado de la economía y por último el sector primario, con un 21,0%.
Cuadro 11: Participación sectorial en el valor agregado total del país (2008 y 2011, % del total)
Sector Económico 2008 2011 Crec. Anual
Primario 21,5% 21,0% 6,7%
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 2,9% 2,7% 4,6%
Pesca 0,3% 0,5% 28,4%
Explotación de minas y canteras 18,3% 17,8% 6,6%
Secundario (Industrial) 31,7% 30,5% 6,1%
Industrias manufactureras 18,4% 17,4% 5,5%
Suministro de electricidad, gas y agua 4,2% 4,0% 5,1%
Construcción 9,0% 9,1% 7,9%
Terciario (Servicios) 46,9% 48,6% 8,8%
Comercio, Restaurantes y Hoteles 11,4% 11,8% 8,5%
Transporte y Comunicaciones 9,4% 8,5% 4,0%
Servicios Empresariales 17,5% 18,9% 10,3%
Servicios Personales 8,5% 9,4% 11,2%
Total general 100,0% 100,0% 7,5%
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco Central.
En términos desagregados, los sectores con mayor aporte al valor agregado durante el
2011 son Servicios Empresariales (18,9%), Explotación de Minas y Canteras (17,8%) e
Industrias Manufactureras (17,4%). Estos tres sectores, que representan el 25,9% del
total de empresas durante el 2011, constituyen el 54,1% del valor agregado.
Por otro lado, llama la atención que el sector Comercio, Restaurantes y Hoteles, que
representa una gran proporción de empresas (46,2%), representa sólo el 11,8% del
valor agregado. Dentro de los sectores que menos aportan al valor agregado, están
Pesca (0,5%), Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura (2,7%) y Suministro de
Electricidad, Gas y Agua (4,0%).
Por último, destaca que en términos generales, el valor agregado total ha aumentado a
una tasa de 7,5% anual real.
Dentro de los sectores que han presentado mayor crecimiento anual en el valor
agregado destaca Pesca (28,4%), Servicios Personales (11,2%) y Servicios
Empresariales (10,3%). Es decir, en el caso de Pesca, a pesar de estar en un piso bajo
de aporte agregado, ha sido el que ha mostrado mayor crecimiento.
Gráfico 12: Tasa crecimiento anual promedio valor agregado por sector (Var %, tasa anualizada periodo 2008-2011)
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco Central.
Por el contrario, dentro de los sectores con peor desempeño destaca Transporte y
Comunicaciones, el cual mostró un crecimiento anual de 4,0% en su valor agregado en
el periodo analizado, siendo el único sector de servicios que se encuentra por debajo
del promedio nacional.
Otro aspecto que llama la atención, es que tanto Agricultura, Ganadería, Caza y
Silvicultura como Minería, se encuentran por debajo de la tasa de crecimiento anual de
la economía, sin embargo Pesca, que también es una actividad perteneciente al sector
primario, es el sector que mayor crecimiento ha mostrado en el periodo.
4,0%
4,6%
5,1%
5,5%
6,6%
7,5%
7,9%
8,5%
10,3%
11,2%
28,4%
Transporte y Comunicaciones
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
Suministro de electricidad, gas y agua
Industrias manufactureras
Explotación de minas y canteras
Total
Construcción
Comercio, Restaurantes y Hoteles
Servicios Empresariales
Servicios Personales
Pesca
Según estrato de ventas
En términos generales, del total de 494.500 empresas, las grandes empresas
representan el 79,2% del valor agregado, mientras que las medianas el 9,7%, las
pequeñas el 9,1% y las microempresas sólo el 2,0%.
Sin embargo, aun cuando las grandes empresas representan la mayor parte del valor
agregado generado en la economía, tal porcentaje es menor que el correspondiente a
su participación en ventas donde éstas representan el 81,2% del total (año 2011).
Gráfico 13: Distribución valor agregado total según tamaño por ventas (2011, % del total del valor agregado)
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco Central.
En cuanto a la participación sectorial en el valor agregado por tamaño según ventas se
obtiene lo siguiente:
Cuadro 11: Participación sectorial en el valor agregado por tamaño
(2011, % del total)
Sector Económico Micro Pequeña Mediana Grande
Primario 0,5% 3,1% 4,2% 92,2%
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 3,2% 18,6% 25,0% 53,2%
Pesca 1,0% 10,2% 8,2% 80,6%
Explotación de minas y canteras 0,1% 0,5% 1,0% 98,4%
Secundario (Industrial) 1,2% 7,1% 8,3% 83,5%
Industrias manufactureras 0,9% 5,1% 6,5% 87,5%
Suministro de electricidad, gas y agua 0,1% 0,4% 0,6% 98,9%
Construcción 2,2% 13,6% 15,0% 69,1%
Terciario (Servicios) 3,1% 13,0% 12,9% 70,9%
Comercio, Restaurantes y Hoteles 3,3% 12,2% 11,7% 72,9%
Transporte y Comunicaciones 1,0% 6,5% 7,7% 84,8%
Servicios Empresariales 3,2% 14,8% 15,3% 66,6%
Servicios Personales 4,7% 16,4% 14,3% 64,6%
Total general 2,0% 9,1% 9,7% 79,2%
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco Central.
Micro; 2,0%
Pequeña; 9,1%
Mediana; 9,7% Grande;
79,2%
A raíz de la información anterior, se aprecia que en el sector primario, la concentración
del valor agregado en las empresas más grandes es mayor que en el sector secundario
y terciario. Sin embargo, el sector que está predominando detrás de esta cifra es el
sector minero, donde las empresas grandes representan el 98,4% del valor agregado
total del sector.
Por otro lado, se aprecia que es en el sector terciario o servicios donde las empresas
de menor tamaño aportan un mayor valor agregado relativo (29,1%).
En el siguiente gráfico, se muestra de forma más clara lo señalado anteriormente. Por
un lado, se aprecia la distribución del valor agregado según tamaño de empresa en
cada sector, y por otro lado, se muestra la participación del sector en el valor agregado
del país.
Gráfico 14: Participación sectorial en el valor agregado por tamaño (2011, % del total)
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco Central-SII.
Según estrato de empleo
Como una forma de aproximarse a la práctica internacional de clasificación de las
empresas por tamaño, y poder comparar así a futuro la contribución de las empresas
de nuestro país con sus homólogas extranjeras, se realizó el mismo ejercicio anterior,
pero clasificando según el criterio de número de trabajadores, y no por las ventas
como es lo más usual en Chile.
Al clasificar a las empresas según el empleo contratado (ver Anexo 2), los datos
muestran que las grandes empresas representan el 53,9% del valor agregado,
mientras que las medianas el 17,4%, las pequeñas el 12,7% y las microempresas el
16,0% para el año 2011. Tal distribución difiere significativamente de aquella referente
a las ventas, donde las grandes empresas representaban el 79,2% del valor agregado
total.
2,7%
0,5%
17,8% 17,4%
4,0%
9,1%
11,8%
8,5%
18,9%
9,4%
00%
02%
04%
06%
08%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100 %
Micro Pequeña Mediana Grande Valor Agregado
Gráfico 15: Distribución general valor agregado total según tamaño (2011, % del total del valor agregado)
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco Central.
Lo mismo se puede apreciar a nivel sectorial. Al clasificar por tamaño según empleo en
vez de ventas, la participación de las empresas de gran tamaño en el valor agregado
en el sector primario pasa de 92,2% a 80,8%, en el sector secundario de 83,5% a
54,7% y en el sector terciario de 70,9% a 41,7%.
Cuadro 12: Participación sectorial en el valor agregado por tamaño (2011, % del total)
Sector Económico Micro Pequeña Mediana Grande
Primario 5,7% 5,9% 7,6% 80,8%
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 21,6% 24,7% 26,0% 27,7%
Pesca 16,4% 9,9% 38,0% 35,7%
Explotación de minas y canteras 3,0% 3,0% 4,0% 90,0%
Secundario (Industrial) 10,4% 12,8% 22,2% 54,7%
Industrias manufactureras 7,7% 10,4% 22,4% 59,4%
Suministro de electricidad, gas y agua 9,2% 13,9% 20,5% 56,4%
Construcción 16,1% 16,8% 22,3% 44,8%
Terciario (Servicios) 24,0% 15,7% 18,6% 41,7%
Comercio, Restaurantes y Hoteles 17,4% 18,6% 18,5% 45,4%
Transporte y Comunicaciones 14,9% 12,3% 19,4% 53,4%
Servicios Empresariales 35,0% 17,1% 16,9% 31,0%
Servicios Personales 18,6% 12,1% 21,4% 48,0%
Total general 16,0% 12,7% 17,4% 53,9%
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SII.
Por último, se muestra la distribución por tamaño del valor agregado según el criterio
de empleo en cada sector y al igual que antes, la participación de cada sector en el
valor agregado de la economía.
En este caso, queda en evidencia que al clasificar a las empresas por tamaño según el
criterio de número de trabajadores en vez de ventas, la concentración en las empresas
de gran tamaño es menor.
Micro; 16,0%
Pequeña; 12,7%
Mediana; 17,4%
Grande; 53,9%
Cuadro 16: Participación sectorial en el valor agregado por tamaño
(2011, % del total)
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SII.
6. Comentarios finales
Gracias a la mayor disponibilidad de los datos y la mejor integración de la información
entre las distintas entidades públicas, hoy en día es posible realizar una caracterización
más profunda de nuestra matriz productiva a nivel sectorial.
Actualmente, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo planteó las bases para una
nueva fase de desarrollo económico a través de la “Agenda de Productividad,
Innovación y Crecimiento” 12, en la cual se propone por un lado, fomentar de manera
estratégica a aquellos sectores con alto potencial de crecimiento e impacto económico,
y por el otro, incrementar la productividad de las empresas, especialmente las de
menor tamaño.
En línea con estos objetivos, en el presente boletín se utilizan los datos provenientes
del Servicio de Impuestos Internos (SII), con los cuales se muestran las principales
diferencias sectoriales según su aporte a la economía. En particular, se determina qué
sectores generan más ventas y empleo y agregan mayor valor a la economía.
En términos generales, se aprecia que cerca del 73,3% del total de empresas en el
país son servicios, mientras que un 17,0% pertenece al sector industrial y sólo el 9,6%
restante corresponde a actividades primarias o extractivas (año 2012). Sin embargo,
en la participación de las ventas totales, el sector servicios pierde relevancia relativa
(59,3%) y el sector industrial aumenta (30,2%). Lo mismo ocurre con la participación
en el empleo total generado, la cual se distribuye similar a las ventas. Mientras el
sector servicios genera el 58,4% de los empleos, el sector industrial representa el
31,2% y el sector primario el 10,4%.
12
http://www.agendaproductividad.cl/
2,7%
0,5%
17,8% 17,4%
4,0%
9,1%
11,8%
8,5%
18,9%
9,4%
00%
02%
04%
06%
08%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100 %
Micro Pequeña Mediana Grande Valor Agregado
A nivel más desagregado, respecto a la participación en ventas destacan el sector
Comercio (24,9%), Intermediación Financiera (20,6%) y la Industria Manufacturera
(19,5%), mientras que en términos de generación de empleo aparte de Comercio
(17,5%), destacan Construcción (16,9%) y Actividades Inmobiliarias, empresariales y
de alquiler (13,5%).
Por último, se hizo un esfuerzo adicional para medir el valor agregado a nivel de
sectores para así tener una visión más completa de cuál es el verdadero aporte de
cada actividad económica al país y aportar con estadísticas que, a pesar de ser usadas
ampliamente en países OECD, nuestro país no las elabora regularmente. Los datos
para esta parte del estudio fueron entregados por el Banco Central de Chile.
En particular, se pudo constatar que son los servicios los que representan un mayor
porcentaje del valor agregado de la economía (48,6%), seguido de las actividades
industriales (30,5%) y por último del sector primario (21,0%). A nivel más
desagregado, destacan los Servicios Empresariales (18,9%), Minería (17,8%) e
Industrias Manufactureras (17,4%).
Asimismo, conocer tales estadísticas según criterio por ventas y por número de
trabajadores es de gran relevancia, debido a que si solo se evalúa la participación en
ventas de las empresas de menor tamaño en el valor agregado, se podría estar
subestimando su importancia relativa en nuestro país. El considerar diferentes criterios
o variables de análisis, podría tener un impacto directo en la focalización de programas
públicos que fomenten el crecimiento de las empresas de menor tamaño y tengan
como objetivo eliminar las barreras u obstáculos que les impidan aumentar su
productividad.
En definitiva, la información contenida en este boletín constituye un avance
significativo en la comprensión de nuestra economía. Mientras más se conozca sobre el
dinamismo de los sectores, las diferentes escalas de producción, y el impacto potencial
de cada actividad en la economía, más fácil será el diseño y la implementación de
políticas que vayan en pos del fomento productivo y la competitividad sectorial de
nuestro país.
Anexo 1: Contribución económica por tamaño de empresa
En el Estudio Económico Estadístico N°101 del Banco Central (2013), utilizando datos
para el periodo 2008-2011 del Servicio de Impuestos Internos (SII), se caracterizó la
contribución económica de las empresas, clasificándolas por tamaño según dos
criterios: los tramos de ingresos por ventas y el número de trabajadores, ambos
definidos en la Ley Estatuto Pyme (20.416).
Las variables consideradas fueron el número de empresas totales, las ventas, el
número de empleados y el valor agregado.
Cuadro: Contribución económica por tamaño de empresa Participación en el número de empresas, ventas, empleo y valor agregado según tamaño