Empoderando al consumidor: El impacto del auto-monitoreo del crédito Charlie Wise Vicepresidente Investigaciones económicas y Consultoria TransUnion Internacional
Empoderando al consumidor: El impactodel auto-monitoreo del crédito
Charlie WiseVicepresidente Investigaciones económicas y ConsultoriaTransUnion Internacional
EN ESTA SESIÓN REVISARÉMOS:
• El auto-monitoreo del crédito por parte del consumidor como tendencia del mercado
¿por qué estamos usando un ejemplo de Canada?
• Las diferentes razones que motivan a los consumidores al auto-monitoreo
Mejoras en los niveles de riesgo y la opción de ser considerados como sujeto de crédito.
• Las múltiples formas en que los otorgantes de crédito se benefician del auto-monitoreo
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Acceso “Gratis”• Aumento de suscripciones
“freemium”• Mayor oferta bancaria
gratuita
Más proveedores• Nuevos participantes en el mercado• Más alianzas• Más suscripciones - 12% de los
consumidores se suscriben a dos productos (de pago y gratuitos).2
Protección contra ataques• Tras la exposición de los datos,
millones de consumidorescuentan con servicios para la protección de identidad.1
Fuentes: 1) Oficina de protección financiera del consumidor2) Análisis de TransUnion
Gracias a su disponibilidad “la información de crédito” se está volviendo cada vez más asequible
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El auto-monitoreo ha surgido gracias al liderazgo de las Fintech sobre la banca tradicional
2008 2018
Pene
trac
ión
(% p
obla
ción
)
2010U.S.International
2016 2017
Éxito
Enrolls 1M member by 2010
Entrada Bancaria2M consumers
1.2M consumers
1M consumers
12K consumers
Prevalencia
Freemium
Regulatorio
CFPB pushes for education
Disruptor
Startup offers ‘FREE’ score
Crédito de consumo
>100M consumers
Prevalencia
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Algo de información relevante sobre Colombia
24 millonesPoblación de crédito activa
49.9 millonesTotal de la poblaciónColombiana
10.3 millonesTitulares de tarjetas de crédito
25kConsumidoresmonitoreando sucrédito a travésde Tu Actividadde Crédito
11 millonesDe créditos de libre inversión
Para evaluar el impacto del monitoreo de crédito en los consumidores, compartiremos un estudio de investigación realizado en Canadá
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Algo de información un poco más profunda sobre Canadá
29 millonesPoblación de crédito activa
37 millonesTotal de la poblacióncanadiense
21 millonesTitulares de tarjeta de crédito
2 millonesConsumidoresauto-monitoreandosu crédito
6 millonesDe créditos de libre inversión
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El crecimiento del auto-monitoreo en Canadá ha sido significativo en los últimos dos años
0
400,000
800,000
1,200,000
1,600,000
2,000,000
Con
sulta
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reo
2014 2015 2016 2017 2018
Volúmen de consultas de auto-monitoreo / mes
Fuente: TransUnion Canada consumer credit database
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Directo
Indirecto• Proporcionado principalmente a través de
servicios financieros u otros socios de la industria (B2B2C)
• Principalmente gratis para el consumidor
• A través de socios estratégicos que integran la solución dentro de su propio ambiente.
• Principalmente a través de suscripción
• Suscripción paga
• Entregado por un buró de crédito
Consumidores Buró de crédito
Socio estratégico
Consumidores Buró de crédito
Los consumidores utilizan dos canales distintos para monitorear el crédito: “Directo” e “Indirecto”
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Suscrito a través de www.transunion.ca 14%
Canal directo
Canal indirecto
Suscrito de forma indirecta con alguno de nuestros socios
Las características propias de cada canal afectan el grupode consumidores que son atraídos
45% Riesgo bajo
38% Riesgo bajo
Fuente: TransUnion Canada consumer credit database
Score de CreditVision® Canada: Prime and better > 720
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Suscrito a través de www.transunion.ca 14%
47% Millennials o más jóvenes
52% Millennials o más jóvenes
Fuente: TransUnion Canada consumer credit database
Las características propias de cada canal afectan el grupode consumidores que son atraídos
Canal indirecto
Canal directo
Suscrito de forma indirecta con alguno de nuestros socios
Millennial and younger consumers = born 1980 and later
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Suscrito a través de www.transunion.ca 14%
Canal directo
Canal indirecto
CA$29.3K avg. de saldo no hipotecario en promedio
CA$27.0K avg. de saldo no hipotecario en promeido
Fuente: TransUnion Canada consumer credit database
Suscrito de forma indirecta con alguno de nuestros socios
Las características propias de cada canal afectan el grupode consumidores que son atraídos
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Auto-monitoreo de crédito en Canada por rangos de edad
Los consumidores con auto-monitoreo generalmente son más jóvenes que la media
2%
21%
30%
41%
6%2%
16%
30%
46%
6%
12%
35%
27%23%
3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Silent/Pre-war(1912-1945)
Gen Z(1995 – Present)
Millennial (1980-1994)
Gen X(1965-1979)
Baby Boom(1946-1964)
Canal directoCanal indirecto Población total
Fuente: TransUnion Canada consumer credit database
Porc
enta
jede
pob
laci
ónqu
e au
to-m
onito
rea
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27% 28%
13%11%
21%
33%
29%
12%10%
16%
8%
17%15%
17%
43%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Auto-monitoreo de crédito en Canada por score de riesgo
Riesgo alto Riesgo bajoRiesgo medio-bajoRiesgo medioRiesgo medio-alto
Score de CreditVision® : Subprime = 300-639; Near prime = 640-719; Prime = 720-759; Prime plus = 760-799; Super prime = 800+
Fuente: TransUnion Canada consumer credit database
Porc
enta
jede
pob
laci
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e au
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onito
rea
Canal directoCanal indirecto Población total
Los consumidores con auto-monitoreo generalmente son más jóvenes que la media
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tt -1 t +6
Susc
ripto
res
Ene ’17 Mar ’17 May ’17
Suscripciónal mes
Sep ’17Jul ’17
150,000
100,000
50,000
200,000
Dic’16 Nov ’17
Canal directoCanal indirecto
Estudiamos 1,2 millones de consumidores que auto-monitorearon su crédito entre diciembre de 2016 y noviembre de 2017 en ambos canales
0
Fuente: TransUnion Canada consumer credit database
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El primer grupo son consumidores que actualmente se consideraron de riesgo alto
49%
Dis
trib
ució
npa
ra to
dos
los
cons
umid
ores
28%Mejorando su
crédito
Score en el rango de riesgo alto en t-1
TransUnion Canada CreditVision Subprime risk score = 300-639
t -1 t +6t
Para los consumidores que auto-monitorean su crédito el “éxito” puede ser diferente
Fuente: TransUnion Canada consumer credit database
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26%
El siguiente segmento mencionado consiste en consumidores que se preparan para adquirir nuevos créditos y que a su vez desean acceder a las mejores ofertas.
Buscandocrédito
Score de riesgo de CreditVision: Subprime = 300-639; Near prime = 640-719; Prime = 720-759; Prime plus = 760-799; Super prime = 800+
t -1 t +6t
Fuente: TransUnion Canada consumer credit database
Para los consumidores que auto-monitorean su crédito el “éxito” puede ser diferente
Dis
trib
ució
npa
ra to
dos
los
cons
umid
ores
Score en el rango de riesgo alto en t-1
Con saldos creciendo en al menos 25% o al menos 2 cuentas abiertas en t+6
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Muchos consumidores tienen objetivos a mayor plazo. Es posible que no necesiten crédito a corto plazo, pero pueden querer mantener un buen score de crédito y es por esto que se monitorean a sí mismos en busca de posibles fraudes.
46%
Administrandosu créditoD
istr
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para
todo
slo
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es
Score de riesgo de CreditVision: Subprime = 300-639; Near prime = 640-719; Prime = 720-759; Prime plus = 760-799; Super prime = 800+
t -1 t +6t
Fuente: TransUnion Canada consumer credit database
Para los consumidores que auto-monitorean su crédito el “éxito” puede ser diferente
Score en el rango de riesgo alto en t-1
Con saldos creciendo en al menos 25% o al menos 2 cuentas abiertas en t+6
© 2018 TransUnion LLC All Rights Reserved | 21Basado en una encuesta mundial de 1,000 adultos realizada en 2017 por TransUnion Internacional
…Y solo el 7% afirma que solicitar una copia de su informe de crédito es de las
cosas más importantes que debehacer después de un robo de
identidad
Mientras que el 61%de los consumidores dice estar preocupado por el robo de su
identidad ..
…Solo el 23% piensaque el robo de identidadpuede afectar la salud de
su crédito…
La detección del fraude es un beneficio del auto-monitoreo que actualmente no se valora lo suficiente
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Buscandocrédito Mejores score que el rango de riesgo alto
Crecimiento ≥ 25%2 o más nuevas cuentas
Mejorando sucrédito
Score en el rango de riesgo alto
Están mejorando su posición de crédito?Podemos ver cómo lo están haciendo?
Después de monitorear, son más probables al crecimiento? Podemos predecir cuánto han crecido?
Administrandosu crédito
t -1 t +6t
t -1 t +6t
Hoy nos enfocaremos en los dos grupos de mayor interés para los otorgantes
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Ejemplo de muestreo de control descenciente para coincidir con la distribución de más de 50 años
Grupo de muestreo(Controlado)
Población no monitoreada Auto-monitoreo
Grupo de edad del consumidor
Porc
enta
jede
l cor
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eda
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Fuente: TransUnion Canada consumer credit database
Debido a que los consumidores que auto-monitorean su crédito son más jóvenes y más riesgosos, se tomó una muestra para crear un grupo de control comparable
© 2018 TransUnion LLC All Rights Reserved | 25TransUnion Canada CreditVision Score odds double every 30 points
2% 3%
8%
24%
9%
34%
13%
5%2%
4% 3%
8%
20%
4%
30%
18%
8%5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
21%
Apróximadamente el 62% de los que están mejorando sucrédito, mejoran también su score
Distribución por consumidores que mejoraron su score de t-1 a t+6
-91 o peor -90 a -61 -60 a -31 -30 a -1 No cambia 1 a 30 +91 o mejor61 a 9031 a 60
% d
e la
pob
laci
ón
Grupo de control Mejoradores de crédito auto-monitoreaos
Fuente: TransUnion Canada consumer credit database
31%20%
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Tras monitorearse, los mejoradores de crédito mantienensu saldo mientras mejoran su score
Saldo promedio de los mejoradores de crédito
$19,000
$19,200
$19,400
$19,600
$19,800
$20,000
$20,200
$20,400
$20,600
$20,800
$21,000
-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7
Mes de suscripción
Sald
opr
omed
ioen
$CAD
$19,907
$20,491
$20,200
Fuente: TransUnion Canada consumer credit database
En resumen:
Los consumidores de alto riesgo se benefician del auto-monitoreo, generalmente mientras mantienen su saldo.
Los saldos estables y el comportamiento crediticio mejorado ayudan a mejorar el score
• 6 de cada 10 consumidores que están mejorando su crédito vieronincrementar su score
• 3 de cada 10 mejoraron su score en 31 puntos o más• 1 de cada 10 mejoró su score en 61 puntos o más
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28%
46%
26%
Mejorando sucrédito Buscando crédito
Administrando sucrédito
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Los consumidores de menor riesgo podrían definirse como administradores de crédito y aquellos que aumentaron sus saldos en un 25% o más, podrían definirse como buscadores de crédito.
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54%
24%de los consumidores en el
grupo de control abrieron una cuenta en el mismo período
Consumidores de bajo riesgo, que se auto-monitorean abrieron
una cuenta en los 6 meses posteriores al monitoreo
Tras auto-monitorearse, los consumidores de bajo riesgo tienen más del doble de probabilidades de abrir una cuenta
Fuente: TransUnion Canada consumer credit databaseLas cuentas abiertas incluyen: Tarjetas de crédito, créditos de vehículo o vivienda
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0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
2.7x
1.9x 1.7x 1.6x
Los consumidores de bajo riesgo que se auto-monitorean pueden ser elegibles para nuevos productos de crédito
Suscripciónmensual
Prom
edio
de n
uevo
sco
mer
cios
abie
rtos
Promedio de nuevas cuentas abiertas por consumidorGrupo de controlDe bajo riesgo y auto-monitoreándose
Fuente: TransUnion Canada consumer credit database
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0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
Promedio de apertura de nuevas cuentas por consumidor
3.7x
5.2x
El mayor aumento se debe a los buscadores de crédito junto con los administradores, quienes consolidan sus posiciones
Buscadores de crédito Administradores de crédito
Suscripciónmensual
Prom
edio
de n
uevo
sco
mer
cios
abie
rtos
Fuente: TransUnion Canada consumer credit database
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68%
de los buscadores de crédito abrieron unacuenta dentro de lossiguientes 6 meses
26%de los administradoresde crédito abrieron una
cuenta dentro de lossiguientes 6 meses
24%del grupo de control
Los buscadores de crédito también son más propensos a abrir una nueva cuenta, tres veces más probables que el grupo de control
Fuente: TransUnion Canada consumer credit database
En resumen:
Los consumidores de bajo riesgo pueden beneficiarse del auto-monitoreo, generalmente al encontrar nuevos productos
El auto-monitoreo puede beneficiar a los otorgantes: La entidad otorgante que proporciona los informes puede beneficiarse directamente del crecimiento a corto plazo y el aumento del compromiso
• 54% abrió una cuenta en 6 meses• Eso es más del doble de la velocidad a la que las cuentas son abiertas por el grupo
de control que no se monitorean• los buscadores de crédito 5 veces más cuentas durante el mes de suscripción, en
comparación con los administradores de crédito
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Involucrar a los consumidores en el momento de la verdad puede ser más poderoso a través de análisis adicionales para enfocarse en los segmentos de clientes a medida que participan
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Número de consultas en los últimos 6 meses Número de incremento en el saldo durantelos últimos 3 meses
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
0 1 2 3 4+30%
35%
40%
0 1 2 3Porc
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jede
bus
cado
res
de c
rédi
to
1.1x1.5x
0.9x
0.9x
Muchos datos del buró de crédito pueden correlacionarse con el segmento de consumidores
BaseBuscadores/Administradoresde crédito Fuente: TransUnion Canada consumer credit database
Porc
enta
jede
bus
cado
res
de c
rédi
to
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Un modelo para segmentar a los consumidores de bajo riesgo y que se auto-monitorean a través de CreditVision: Plataforma de crédito con datos de tendencia
• Se construyó un modelo estadístico para analizar la probabilidad de que un consumidor de bajo riesgo que se comienza a auto-monitorear sea un buscador de crédito.
• Se desarrolló un modelo usando un bosquealeatorio: – Método de aprendizaje automático que
promedia una gran cantidad de árboles de decisión
– 100 árboles fueron utilizados
• Más de 500 atributos del buró fueron utilizados
Buscador/Administrador
…Árbol 1 Árbol 2 Árbol 100
Hallazgos segmentados
Resultados
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El modelo demostró una gran diferencia entre losbuscadores de crédito y los administradores de crédito
5%
15%
25%
35%
45%
55%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Desempeño del modelo
Porc
enta
jede
los
busc
ador
esde
cré
dito
Decil de predición
1.7x
0.4x• Tasas objetivo de hasta 60% (1.7x la tasa
global) en el 10% superior modelado• Los modelos basados en el buró se pueden
usar para ayudar a identificar a losbuscadores de crédito al momento de la suscripción.
BaseBuscadores/administradores
Segmento % población % buscadoresTop decile 10% 60%
Top 2 deciles 20% 55%Top 3 deciles 30% 51%
Todos 100% 36%
Fuente: TransUnion Canada consumer credit database
En resumen:
• Si el consumidor está realmente involucrado, los otorgantes pueden beneficiarse– Las alertas de crédito representan en promedio el 40% de los clics– El 75% de los clientes existentes actualizan sus paneles mes a mes
• Y están señalando sus necesidades crediticias– 1 de 2 hacen simulacionesde score y 1 de 3 en sus simulaciones exploran el impacto de añadir un nuevo producto
• Nuevos clientes también se sientes atraídos• El 16% de los usuarios de la aplicación abrió una cuenta con uno de los
principales bancos de EE. UU.• 95% de ellos eran nuevos clientes
Fuentes: 1) TransUnion Canada consumer credit database2) TransUnion US consumer credit database
En resumen:
• En todos los niveles de riesgo, los consumidores se benefician del auto-monitoreo– Los consumidores de alto riesgo pueden reducir sus saldos
• Ayudando a 3 de cada 10 a mejorar significativamente su score– Los consumidores de bajo riesgo pueden accede a nuevos créditos
• 5 de 10 abrieron una nueva cuenta (el doble de los consumidores que no monitorean)
• 7 de 10, si puede identificar a los buscadores de crédito en el momento del monitoreo, lo cual es possible a través de modelos y simuladores de score
• Los datos del buró pueden ayudar a identificar el comportamiento de losbuscadores de crédito, con tasas que van del 15% al 60% en segmentos de consumidores modelados
Fuentes: 1) TransUnion Canada consumer credit database2) TransUnion US consumer credit database