ELABORAÇÃO DE PLANO DE DESENVOLVIMENTO E PLANO ESTRATÉGICO DE MARKETING Arranjos Produtivos Locais Máquinas e Equipamentos
ELABORAÇÃO DE PLANO DE
DESENVOLVIMENTO E PLANO ESTRATÉGICO DE
MARKETING
Arranjos Produtivos Locais
Máquinas e Equipamentos
Descrição do Projeto
OBJETIVO:
Elaboração dos planos de desenvolvimento para o APL
– Metodologia participativa
• agenda de ações de curto, médio e longo prazo;• agenda de ações de curto, médio e longo prazo;
– Plano estratégico de marketing
• lançamento de novos produtos, serviços e canais de comercialização;
• desenvolvimento de produtos para outros setores a partir do mapeamento das competências existentes.
Equipe
• Dra. Carla Schwengber ten Caten
• Dr. Ricardo Augusto Cassel
• Dr. Jose Carlos Fioriolli
• Dra. Maria A. Cannarozzo Tinoco
• Dra. Camila Dutra• Dra. Camila Dutra
• Dr. Tales Lisbôa
• Luciano Valente Oliveira (mestrando)
• Tássia Henkes Maciel (mestrando)
• Guilherme Comim (mestrando)
• Msc. André Casagrande (Parceiro)
Justificativas
APL está localizado em 19???? municípios• Eixo de Porto Alegre a Caxias do Sul
• 363 empresas � geração direta de 25.432 empregos
Estado do Rio Grande do Sul:� 1º polo nacional de máquinas agrícolas
� 1º polo nacional de máquinas rodoviárias
� 2º polo nacional de indústria metal-mecânico
� 2º polo nacional de máquinas e equipamentos industriais.
APL vinculado diretamente à diversificação industrial,proporcionando o desenvolvimento tecnológico das empresas brasileiras.
Deadlines• Prazo: 10 meses a contar de 23/05/2014
• MACRO ETAPAS
1
2
3
jun
/14
jul/
14
ago
/14
set/
14
ou
t/1
4
no
v/1
4
de
z/1
4
jan
/15
fev/
15
mar
/15
1 Elaboração do Plano de Desenvolvimento
2 Caracterização e situação atual do APL
Etapas
4
5
6
7
8
9
10
2 Caracterização e situação atual do APL
3 Análises de desafios e oportunidades
4 Seminário 1
5 Definição de estratégias e objetivos
6 Seminário 2
7 Gestão do Plano de Desenvolvimento
8 Plano estratégico de marketing
9 Seminário 3
10 Elaboração do relatório consolidado
Organização de missões de prospecção e benchmarking
1 - Processo de elaboração do Plano de Desenvolvimento
• Levantamento da documentação
• Utilização das melhores práticas – Programas anteriores AGDI
– Estudos anteriores da ABIMAQ
• Detalhamento da metodologia do projeto– Identificação dos atores da cadeia
– Definição da amostra de empresas que participará da etapa de
1
2
3
4– Definição da amostra de empresas que participará da etapa de
entrevistas
• Reunião com a Governança e técnico responsável da AGDI, para discussão e validação da metodologia, plano de trabalho, cronograma e questionário.
• Entrega do Capítulo Metodologia e validação do questionário
4
5
6
7
8
9
10
Definição da Amostra
• Segmentação da população em porte, região e CNAE (Máquinas, Equipamentos e Componentes)
• Aplicação do questionário em aproximadamente 61 empresas amostradas e envio de questionário online para
1
2
3empresas amostradas e envio de questionário online para demais.– Verificação do poder dos testes com amostra coletada
4
5
6
7
8
9
10
Resultados da Metodologia:Segmentação das Empresas
11 12 10 1
51 44
19
5
Grande Porto Alegre
37%
19%
4%
41%
Porto Alegre
Equipamentos e Componentes
Máquinas
52%
28%
1
2
3
Microempresa Pequena Média Grande
4 5 4
20
8
41
Microempresa Pequena Média Grande
28%
17%
2%
1224
8 1
23
57
21
Microempresa Pequena Média Grande
Serra
24%
55%
20%
1%
4
5
6
7
8
9
10
Equipamentos e
Componentes Máquinas Total
Equipamentos e
Componentes Máquinas Total
GRANDE PORTO ALEGRE 34 119 153 10 12 22
Microempresa 11 51 62 3 3 6
Pequena 12 44 56 3 3 6
Média 10 19 29 3 3 6
Grande 1 5 6 1 3 4
PANAMBI 1 1 1 1
Grande 1 1 1 1
PORTO ALEGRE 13 33 46 9 10 19
Microempresa 4 20 24 3 3 6
Possível composição da amostraDistribuição das empresas *
1
2
3
Resultados da Metodologia: definição do tamanho da amostra
Microempresa 4 20 24 3 3 6
Pequena 5 8 13 3 3 6
Média 4 4 8 3 3 6
Grande 1 1 1 1
SERRA 45 101 146 10 9 19
Microempresa 12 23 35 3 3 6
Pequena 24 57 81 3 3 6
Média 8 21 29 3 3 6
Grande 1 1 1 1
92 254 346 29 32 61
* Excluídos 17 casos de porte não informado
Tamanho de amostra n=61; todos os estratos representados
4
5
6
7
8
9
10
Resultados da Metodologia:Cadeia do APL de Máquinas e Equipamentos
Cadeia Principal
Matéria Prima
SiderurgiaFabricante de
Fabricante deMáquinas
Fabricante Componentes
Mecânicos
Representante
RevendaClientes*
Manutenção Pós Venda P&D
-Receitas-Empregos
-Impo/Expo => Máquinas e Equipamentos
} Brasil, RS, ExteriorSecundária
1
2
3
Secundária
Matéria Prima-Minério
Componentes Elétricos
Fabricante Componentes
Eletrônicos
Fabricante de Módulos
Revenda
Distribuidor
Clientes*Inclusive próprios
fabricantes
Energia Insumos TI Sindicatos
Governo-MDIC -Tributos-AGDI - Incentivos
Capacitação RH
-Sistemas-Universidades
Logística-Transporte-Armazenamento
4
5
6
7
8
9
10
2 - Caracterização e situação atual do Arranjo
• Caracterização da situação atual do APL através de visitações
– Coleta de dados através de questionários
• Validação da proposta de cadeia produtiva e cadeia de valor
• Avaliação e análise de interações e cooperações potenciais dentro
1
2
3• Avaliação e análise de interações e cooperações potenciais dentro
do APL, através de diagnósticos internos e externos
• Divulgação de necessidades de capacitação e de formação
profissional
• Validação do APL junto a Governança do APL e técnico da AGDI
4
5
6
7
8
9
10
Itens do Questionário
1. Caracterização da empresa (produtos da empresa, número de funcionários, localização na cadeia, entre outros)
2. Cooperação (ações de cooperação com outras empresas e agentes do arranjo)3. Desenvolvimento de tecnologia e inovações (máquinas e
equipamentos, inovações técnicas e de processo, tecnologias de gestão da produção utilizadas, etc.)
4. Desenvolvimento sustentável (práticas, projetos e programas ambientais e
2 - Caracterização e situação atual do Arranjo
4. Desenvolvimento sustentável (práticas, projetos e programas ambientais e sociais)
5. Formação profissional e capacitação (rotatividade, escolaridade dos funcionários, cursos de capacitação, entre outros)
6. Projetos atuais de investimento e fontes de financiamento (áreas de investimentos, demanda de créditos, etc.)
7. Níveis atuais de qualidade e controle do processo produtivo (volume de produção, capacidade instalada, fornecedores e atividades terceirizadas)
8. Diagnóstico de mercados interno e externo e canais de distribuição (clientes, fatia de mercado, concorrentes, ferramentas de gestão mercadológica, entre outros)
2 - Caracterização e situação atual do Arranjo
• Seleção e aplicação com pessoas chave nas empresas visitadas
– Previsão de 2 horas por questionário
– Envio prévio do questionário para preparação de dados
1
2
3– Envio prévio do questionário para preparação de dados
– Envio por e-mail para todas as empresas do APL4
5
6
7
8
9
10
• Análise SWOT
– Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças
– Metodologia: grupo focal com aproximadamente 10 empresas, representantes de sindicatos e outros stakeholders
3 - Análise de desafios e oportunidades de desenvolvimento
1
2
3stakeholders
Organização de missões de prospecção e benchmarking a países desenvolvidos e emergentes, que apresentem casos de sucesso na implementação e desenvolvimento de APLs.
4
5
6
7
8
9
10
• Seminário para disseminação das informações coletadas e para validação coletiva das análises interna e externa– Objetivo de disseminar as informações coletadas durante as
Fases 1 e 2, bem como os diagnósticos e análise SWOT do APL.
– Iniciar a fase de definição da visão estratégia e objetivos através de consulta aos representantes das empresas presentes no
4 - Seminário 1
1
2
3
de consulta aos representantes das empresas presentes no evento.
4
5
6
7
8
9
10
• Definição de visão, estratégias e objetivos de atuação do APL
• Estabelecimento de uma agenda de ações estratégicas e transversais, com projetos para 1, 3 e 5 anos a serem executados por diferentes stakeholders/integrantes da
5 - Definição de estratégias e objetivos
1
2
3executados por diferentes stakeholders/integrantes da governança
• Indicadores e metas para mensuração das ações
• Reunião de validação das Ações com a Governança e técnico responsável da AGDI
4
5
6
7
8
9
10
• Seminário para validação coletiva das estratégias e objetivos, e da Agenda de Ações correspondente.– Apresentação das estratégias e objetivos a serem perseguidos pelos
integrantes do APL
– Conscientização das empresas sobre a importância da agenda de ações proposta
6 – Seminário 2
1
2
3
ações proposta 4
5
6
7
8
9
10
• Detalhamento do plano de desenvolvimento
• Criação de instrumentos de padronização do plano de desenvolvimento (frequência, resultados e avaliação)
• Disponibilização física e eletrônica do resultado
7 – Gestão do Plano de Desenvolvimento
1
2
3resultado
• Relatório final, contendo todos os capítulos do Plano de Desenvolvimento
• Validado pelo técnico da AGDI e gestor do APL.
4
5
6
7
8
9
10
• Estratégias do plano de Marketing:
1. Novos canais de comercialização
2. Lançamentos de novos produtos
3. Criação de novos nichos de mercado (utilização de competências existentes para aproveitar a
8 - Plano estratégico de Marketing
1
2
3competências existentes para aproveitar a capacidade não utilizada do APL)
• Ações coletivas de marketing
• Criação de peças publicitárias (português, inglês e espanhol)
– Produção de um vídeo/audiovisual
4
5
6
7
8
9
10
• Seminário para identificação e validação coletiva do plano estratégico de marketing– Compartilhamento do plano gerado
– Discussão da sua implantação
– Geração de planos de ação, controles e métricas
9 – Seminário 3
1
2
3– Geração de planos de ação, controles e métricas
4
5
6
7
8
9
10
10 – Elaboração do relatório consolidado
• Consolidação e validação do plano final– Elaboração de documento formalizando os resultados
– Validação do relatório final com a AGDI e ao gestor técnico do APL
• Publicação dos planos de desenvolvimento e de marketing
1
2
3• Publicação dos planos de desenvolvimento e de marketing
– Entrega do Plano de Desenvolvimento e Estratégia de Marketing à AGDI e governança do APL de Máquinas e Equipamentos
– Publicação impressa e eletrônica (CD) de 300 unidades dos planos de desenvolvimento e estratégico de marketing
– Esta etapa ocorrerá em até 30 dias após o Seminário 3 e concretizará o término do projeto
4
5
6
7
8
9
10
ELEMENTOS DO PLANO ESTRATÉGICO DE MARKETING
Arranjos Produtivos LocaisMáquinas e Equipamentos
Proposição de ações mercadológicas a seremdesenvolvidas a partir do mapeamento das
PLANO ESTRATÉGICO DE MARKETING [visão geral]
desenvolvidas a partir do mapeamento dascompetências existentes no APL.
Arranjos Produtivos Locais
Máquinas e Equipamentos
• Lançamento de novos produtos, serviços e canais de comercialização;
• Desenvolvimento de produtos para outros setores a partir
PLANO ESTRATÉGICO DE MARKETING [orientação]
• Desenvolvimento de produtos para outros setores a partir do mapeamento das competências existentes.
COMPETÊNCIAS
MERCADOS
PESQUISACOMPETÊNCIAS
Cadeia Principal
Matéria Prima-Minério
Siderurgia
Componentes Elétricos
Fabricante Componentes
Eletrônicos
Fabricante de Módulos
Fabricante deMáquinas
Fabricante Componentes
Mecânicos
Representante
Revenda
Distribuidor
Clientes*Inclusive próprios
fabricantes
Manutenção Pós Venda P&D
-Receitas-Empregos
-Impo/Expo => Máquinas e Equipamentos
} Brasil, RS, ExteriorSecundária
Secundária
Eletrônicos Distribuidor
Energia Insumos TI Sindicatos
Governo-MDIC -Tributos-AGDI - Incentivos
Capacitação RH
-Sistemas-Universidades
Logística-Transporte-Armazenamento
Cadeia do APL de Máquinas e EquipamentosFonte: PLANO DE DESENVOLVIMENTO E PLANO ESTRATÉGICO DE MARKETING DO APL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS [Produto 1]
Segmentos de mercado que a empresa atende, o percentual, o valor e atendência de variação do atendimento de cada um destes mercados.
Prazo médio (em dias) da entrega dos pedidos.
Principais clientes, produtos vendidos a eles e percentual das vendas totais.
PESQUISA
Percentual aproximado dos tipos de clientes que a empresa atende Consumidor
final; Consumidor industrial; Varejista; Atacadista; Distribuidor; Representante
comercial nacional; Agentes de exportação; Venda direta ao exterior; Outros.
Percentual de destino das vendas da empresaRegião do APL; demais regiões do Estado; demais estados do País; Exterior.
Principais dificuldades enfrentadas pela empresa para vender
Consumidor final; acesso ao consumidor final; acesso aos canais decomercialização e distribuição; atendimento das especificações solicitadas peloimportador; cumprimento dos prazos de entrega especificados; promoção dos
PESQUISA
importador; cumprimento dos prazos de entrega especificados; promoção dosprodutos e fixação de marca; estrutura da área de comercialização; redução naquantidade solicitada - tamanho dos pedidos; burocracia alfandegária e tributária;custos de manuseio, embalagem e armazenagem; custos portuários, do transporteinterno e do frete internacional; outras.
Localização dos principais concorrentes da empresa (na região do APL; fora doAPL; demais regiões do Estado; demais estados do País; Exterior).
Percentual de produtos comercializados com: Marca própria; Marca do varejista;
PESQUISA
Percentual de produtos comercializados com: Marca própria; Marca do varejista;Marca do atacadista; Marca do comprador internacional; Outras.
Maiores dificuldades que a empresa teria em relação aos mercados interno eexterno e canais de distribuição.
Ferramentas de gestão mercadológicaAnálise SWOTCiclo de Vida do ProdutoComposto de MarketingCustomer Relationship Management (CRM)Endomarketing
PESQUISA
Endomarketing Marketing Digital Marketing Direto Marketing Reverso Marketing SocialMobile MarketingPesquisa e Segmentação de MercadoRedes Sociais (Facebook, Twitter, Linkedin, Blogs)Valor do Cliente
MERCADOS
PESQUISACOMPETÊNCIAS
SEGMENTAÇÃO
MERCADOS
PESQUISACOMPETÊNCIAS
SEGMENTAÇÃO
MERCADOALVO
MERCADOS
PESQUISACOMPETÊNCIAS
POSICIONAMENTO
SEGMENTAÇÃO
MERCADOALVO
MERCADOS
PESQUISA
COMPOSTODE
MARKETING COMPETÊNCIAS
POSICIONAMENTO
SEGMENTAÇÃO
MERCADOALVO
MERCADOS
PESQUISA
COMPOSTODE
MARKETING
PRODUTO
COMPETÊNCIAS
POSICIONAMENTO
SEGMENTAÇÃO
MERCADOALVO
MERCADOS
PESQUISA
COMPOSTODE
MARKETING
PREÇO
PRODUTO
COMPETÊNCIAS
POSICIONAMENTO
SEGMENTAÇÃO
MERCADOALVO
MERCADOS
PESQUISA
COMPOSTODE
MARKETING
PREÇO
DISTRIBUIÇÃO
PRODUTO
COMPETÊNCIAS
POSICIONAMENTO
SEGMENTAÇÃO
MERCADOALVO
MERCADOS
PESQUISA
COMPOSTODE
MARKETING
PREÇO
DISTRIBUIÇÃO
PRODUTO
COMPETÊNCIAS
POSICIONAMENTO
SEGMENTAÇÃO
MERCADOALVO
COMUNICAÇÃO
+ EXPANSÃO
MERCADOS
PESQUISA
COMPOSTODE
MARKETING
PREÇO
DISTRIBUIÇÃO
PRODUTO
� NOVOS PRODUTOS
COMPETÊNCIAS
POSICIONAMENTO
SEGMENTAÇÃO
MERCADOALVO
COMUNICAÇÃO
+ EXPANSÃO
MERCADOS
PESQUISA
COMPOSTODE
MARKETING
PREÇO
DISTRIBUIÇÃO
PRODUTO
� NOVOS PRODUTOS
COMPETÊNCIAS
POSICIONAMENTO
SEGMENTAÇÃO
MERCADOALVO
COMUNICAÇÃO
� NOVOS CANAISDE DISTRIBUIÇÃO
+ EXPANSÃO
MERCADOS
PESQUISA
COMPOSTODE
MARKETING
PREÇO
DISTRIBUIÇÃO
PRODUTO
� NOVOS PRODUTOS
COMPETÊNCIAS
POSICIONAMENTO
SEGMENTAÇÃO
MERCADOALVO
COMUNICAÇÃO
� NOVOS CANAIS DECOMERCIALIZAÇÃO
� PEÇAS PUBLICITÁRIAS
� NOVOS CANAISDE DISTRIBUIÇÃO
O Plano Estratégico de Marketing terá como foco acriação e a divulgação de uma imagem do APL deMáquinas e Equipamentos.
PLANO ESTRATÉGICO DE MARKETING [ênfase]
O Plano estimulará e orientará a construção de açõesde logística compartilhada e de negócios entre osparticipantes do APL.
Caracterização e Situação Atual do APL MERSdo APL MERS
Resultados Parciais
Resultados Parciais
• Estão sendo realizadas visitas a empresas
• Entrevistas individuais e aplicação do questionário
– Coleta de dados– Coleta de dados
Empresas já visitadasComposição da amostra Já visitadas
Equipamentos e Componentes
Máquinas TotalEquipamentos e
ComponentesMáquinas Total
GRANDE POA 10 12 22 3 2 5
Microempresa 3 3 6 0
Pequena 3 3 6 2 2Média 3 3 6 1 2 3Grande 1 3 4 0Grande 1 3 4 0PANAMBI 1 1 1 1Grande 1 1 1 1
PORTO ALEGRE 9 10 19 1 1 2
Microempresa 3 3 6 0Pequena 3 3 6 1 1Média 3 3 6 0Grande 1 1 1 1SERRA 10 9 19 2 2 4Microempresa 3 3 6 1 1Pequena 3 3 6 1 1 2Média 3 3 6 1 1Grande 1 1 0
TOTAL 29 32 61 7 5 12
RESULTADOS PARCIAIS
Caracterização das empresas do APLMERS
1. CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS
Caracterização das empresas do APLMERS
Tipos de produtos comercializados pelas empresas
• Soluções de Engenharia• Equipamentos de movimentação de material• Transportadores de granéis sólidos• Talha Elétrica, Talha manual, ganchos, pontes rolantes, cadernais• Máquinas para o setor de embalagens de madeira e pallets• Máquinas para o setor de embalagens de madeira e pallets• Equipamentos em aço inox• Máquinas e Equipamentos para envase e embalagem• Atuadores elétricos e redutores• Equipamentos de jateamento e pintura• Acoplamento para eixo, transmissão• Componentes pneumáticos• Torre de aço para energia eólica
Localização das empresas pesquisadas na cadeia produtiva
Cadeia Principal
SiderurgiaFabricante de
Máquinas
Fabricante Componentes
Mecânicos
Representante
Clientes*
Manutenção Pós Venda P&D
-Receitas-Empregos
-Impo/Expo => Máquinas e Equipamentos
} Brasil, RS, ExteriorSecundária
Secundária
Matéria Prima-Minério
Siderurgia
Componentes Elétricos
Fabricante Componentes
Eletrônicos
Fabricante de Módulos
MáquinasMecânicos
Revenda
Distribuidor
Clientes*Inclusive próprios
fabricantes
Energia Insumos TI Sindicatos
Governo-MDIC -Tributos-AGDI - Incentivos
Capacitação RH
-Sistemas-Universidades
Logística-Transporte-Armazenamento
2. COOPERAÇÃO
Caracterização das empresas do APLMERS
Tipos de interações de cooperação entre as empresas
3. DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
Caracterização das empresas do APLMERS
Principais equipamentos das empresas
• Equipamento de solda• Máquinas de usinagem• Máquinas de corte, dobradeiras, cabines de pintura• Torno, fresa, guilhotina• Guincho, ponte rolante• Guincho, ponte rolante• Máquinas de envase de produtos líquidos viscosos• Máquinas para embalagem e paletização• Caldeiraria (dobra, chapa, pintura)• Equipamentos para processar borracha:
cilindro, prensa
� Idade média de 6 anos
Tecnologias de gestão da produção empregadas pelas empresas
2
3
4
5
Nív
eld
e u
so
1: Não utiliza5: Utiliza totalmente
0
1
2
Nív
el
Modelo de gestão da inovação
• A empresa possui um modelo de gestão da inovação ou de desenvolvimento de novos produtos?
SIM
NÃO
Percentual investido em inovação
4
5
6Fr
equ
ênci
a
Em relação à receita líquida de vendas da empresa no último ano
0
1
2
3
Até 2% De 2% a 3% Acima de 5%
Freq
uên
cia
Origens das principais inovações
Mercado nacional Colaboração com clientes
Colaboração com outros produtores Adaptadas na empresa Mercado internacional
Desenvolvidas na empresaColaboração com fornecedores
Processo
0 1 2 3 4 5 6 7
Mercado nacional
0 1 2 3 4 5 6 7
Mercado nacional
Mercado internacional
Adaptadas na empresa
Colaboração com outros produtores
Colaboração com fornecedores
Colaboração com clientes
Desenvolvidas na empresa
Produto
Fonte de recursos para financiar projetos de inovação
6
8
10
12
FREQ
UÊN
CIA
0
2
4
6
Próprios Financiamento público
Recursos públicos de programas
governamentais
Incentivos fiscais
FREQ
UÊN
CIA
Principais dificuldades para acessar recursos financeiros para inovar
A empresa não consegue a documentação exigida pelos editais (negativas, etc...)
Os projetos da empresa não se enquadram nos editais existentes
0 1 2 3 4 5 6
Falta de conhecimento sobre quais são as fontes de financiamento e editais existentes
Falta de conhecimento sobre como escrever e apresentar propostas
Falta de tempo para escrever e apresentar propostas
Frequência
Fontes de informação para inovar
Visitas a feiras e exposições no exterior
Trabalhadores que trabalhavam em outras empresas
Agentes de exportação
Clientes
Contato com Universidades ou Centros de Pesquisa
Catálogos e revistas
0 2 4 6 8 10 12
Visitas a outras empresas da região
Visitas a outras empresas em outras regiões
Fornecedores de máquinas e equipamentos
Consultoria contratada
Visitas a feiras e exibições no país
Visitas a feiras e exposições no exterior
Frequência
Processo Produto
% de faturamento que advém do produtos lançados nos últimos 3 anos
3
4
Freq
uên
cia
0
1
2
entre 5% e 10%
entre 10% e 30%
30% a 50% acima de 50% Nenhum faturamento
Freq
uên
cia
Origem do design dos produtos
Design próprio
53%Cópia de
Escritório de design
independente4%
Definido pelo cliente
16%
53%Cópia de modelos do
exterior27%
Demandas de tecnologias necessárias para a empresa inovar
Projetos/ design
Materiais
Gestão da Produção
0 2 4 6 8 10 12
Automação
Mecânica
Elétrica
Tecnologia de Informação
Frequência
Maiores dificuldades das empresas para desenvolvimento de tecnologia e inovação
� Exigência de cliente� Recursos humanos e financeiros� Desembolsos elevados, prejudicam o caixa pois o retorno é
demorado.� Cultura da empresa� Custo elevado de componentes e de automação em relação � Custo elevado de componentes e de automação em relação
ao mercado exterior� Conhecimento e qualificação de pessoal� Priorizar a inovação e capacidade de desenvolver o projeto� Não há equipe dedicada para inovação� O foco está na produtividade
4. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Caracterização das empresas do APLMERS
Práticas ambientais adotadas pelas empresas
Processamento, recuperação e reciclagem de resíduos
Tratamento de efluentes e esgotos gerados
Diagnóstico da emissão de ruídos
Tratamento e disposição adequada em relação à periculosidade dos resíduos
Coleta, segregação e estocagem adequada dos resíduos gerados
0 2 4 6 8 10 12
Reflorestamento de área degradada
Estabelecimento de políticas ambientais junto a fornecedores e clientes
Desenvolvimento de políticas para o retorno dos produtos à cadeia
Diagnóstico da emissão de gases
Processamento, recuperação e reciclagem de resíduos
Frequência
Práticas sociais adotadas pelas empresas
Participa e promove projetos sociais na comunidade local
Prioriza a contratação de mão de obra local
Investe em práticas de saúde e segurança para os seus funcionários
Investe em capacitação e treinamento dos funcionários
0 2 4 6 8 10 12
Desenvolve programas para o melhoramento da qualidade de vida dos funcionários
Realiza campanhas educativas de conscientização ambiental e …
Prioriza a contratação de fornecedores locais
comunidade local
Frequência
5. FORMAÇÃO PROFISSIONAL E CAPACITAÇÃO
Caracterização das empresas do APLMERS
Principais problemas do mercado de trabalho local
4
5
6
7
8
9
10Fr
equ
ênci
a
0
1
2
3
4
rotatividade da mão-de-obra
carência de trabalhadores
não especializados
carência de trabalhadores especializados
absenteísmo
Freq
uên
cia
Necessidades em cursos de capacitação
� Liderança
� Soldadores
� Pintura
� Caldeireiros
� Leitura e interpretação de desenho
� Ponte rolante
� Ferramentas de � Caldeireiros
� Elétrica / eletricidade
� Hidráulica
� Metrologia
� Ferramentas de produção
� Guindaste
� Outros.....
6. PROJETOS ATUAIS DE INVESTIMENTO E FONTES DE FINANCIAMENTO
Caracterização das empresas do APLMERS
Investimentos nos últimos 5 anos
desenvolvimento tecnológico;
expansão de capacidade produtiva na região
marketing (publicidade, feiras comerciais, etc.).
0 2 4 6 8 10
aproximar o contato com clientes (trading …
desenvolvimento de produto;
desenvolvimento tecnológico;
Frequência
Investimentos das empresas nos próximos 5 anos
marketing ( publicidade, feiras comerciais, etc.).
desenvolvimento de produto;
desenvolvimento tecnológico;
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
expansão da capacidade produtiva em outras regiões;
aproximar o contato com clientes (trading companies, lojas, showrooms);
expansão de capacidade produtiva na região;
comerciais, etc.).
Frequência
Financiamento do fluxo de caixa das empresas
5
6
7
8
9
Freq
uên
cia
0
1
2
3
4
Recursos Próprios Financiamento direto com fornecedores
Linhas de Crédito Convencionais
Linhas de Crédito – Repasses Governamentais
(PROGER/FINAME/PSI/CARTÃO BNDES..)
Freq
uên
cia
Principais dificuldades em investimento e fontes de financiamento
• Garantias bancárias
• Comprovações
• Apresentação de projetos para liberação do limite de créditolimite de crédito
• Fontes de financiamento: licença ambiental aguardando a vistoria.
• Fontes de financiamento: desconhecimento dos altos custos
7. CONTROLE DE QUALIDADE E DO PROCESSO PRODUTIVO
Caracterização das empresas do APLMERS
Capacidade atual dos equipamentos
4
5
6
Freq
uên
cia
0
1
2
3
Demanda menor que a capacidade
Demanda igual a capacidade
Demanda maior do que a capacidade
Freq
uên
cia
Principais problemas com fornecedores
Prazo de entrega
Confiabilidade de entrega
Capacidade de entregar just-in-time
Prazo de pagamento
0 2 4 6 8 10 12
Disponibilidade
Preço
Qualidade
Prazo de entrega
Frequência
% de recursos sobre o custo total do produto
34,5
65,5
40,0
50,0
60,0
70,0%
so
bre
o c
ust
o t
ota
l
34,5
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
Mão de Obra Direta Materiais
% s
ob
re o
cu
sto
to
tal
Maiores dificuldades em relação ao controle da qualidade e processo produtivo
• Falta de mão-de-obra qualificada
• Definição de pontos de controle para produtos diversificados
• Produtos customizados, dificulta análise de tendência
• Falta de gestão visual e indicadores de performance
• Soldagem, grande parte do processo é manual
• Sequencia do fluxo do processo
• Qualidade das matérias-primas
• Conscientização
• Muitas características, atributos qualitativos
• Custo e mão de obra
• Fornecedores
8. MERCADOS INTERNO E EXTERNO E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
Caracterização das empresas do APLMERS
% clientes das empresas pesquisadas
52,4
40,0
50,0
60,0Pe
rcen
tual
de
clie
nte
s %
15,2
27,6
1,23,6
0,0
10,0
20,0
30,0
Consumidor final
Consumidor industrial
Distribuidor Agentes de exportação
Venda direta ao exterior
Perc
entu
al d
e cl
ien
tes
%
Destino das vendas das empresas64,9
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
Des
tin
o d
as v
end
as (
%)
16,8 14,9
3,3
0,0
10,0
20,0
30,0
Para o APL Para as demais regiões do
estado
Para os demais estados do país
Para o exterior
Des
tin
o d
as v
end
as (
%)
Origem dos insumos das empresas
35,2
24,5 25,4
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0O
rige
m d
os
insu
mo
s (%
)
14,9
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
APL Demais regiões do estado
Demais estados do país
Exterior
Ori
gem
do
s in
sum
os
(%)
Maiores dificuldades em relação aos mercados interno e externo
• Falta oportunidades (externo)
• Concorrência desleal (interno)
• Visibilidade da empresa
• Custos crescentes
• Preços estáveis
• Logística de distribuição (porte dos produtos),
• Dificuldade de montagem e imprevistos
• Oscilação da economia
• Alta taxa de impostos
• Burocracia na liberação de financiamento para o cliente
• Certificação do produto
• Identificar os bons distribuidores no mercado externo