El proceso institucional de planeación estratégica y tecnológica en el IIE Septiembre, 2009 Septiembre, 2009
El proceso institucional de planeación estratégica y
tecnológica en el IIE
Septiembre, 2009Septiembre, 2009
22
OportunidadesTendencias favorables
en el entornoexterno
AmenazasTendencias desfavorables
en el entornoexterno
FuerzasCapacidades distintivas
favorables delentorno interno
DebilidadesÁreas de mejora
en el entornointerno
Situaciónactual
¿En dónde estamos?
Visión
¿Qué queremosllegar a ser?
El proceso institucional de planeación estratégica y tecnológica
Misión, ¿Cuál es nuestra razón de ser?Valores ¿Qué actitudes rigen nuestro comportamiento?
Grupos interesados
Factores Clave ¿En dónde debemos
concentrar losesfuerzos?
Objetivos¿Qué debemos
lograr?
Metas¿Cuándo?¿Cuánto?
Iniciativas estratégicas
¿Cómo?¿Qué mecanismos
debemos desarrollare implantar?
Indicadores ¿Estamos
cumpliendo las metas?
Metodología IIE
P E IP E I
33
OportunidadesTendencias favorables
en el entornoexterno
AmenazasTendencias desfavorables
en el entornoexterno
FuerzasCapacidades distintivas
favorables delentorno interno
DebilidadesÁreas de mejora
en el entornointerno
Situaciónactual
¿En dónde estamos?
Visión
¿Qué queremosllegar a ser?
El proceso institucional de planeación estratégica y tecnológica
Misión, ¿Cuál es nuestra razón de ser?Valores ¿Qué actitudes rigen nuestro comportamiento?
Grupos interesados
Factores Clave ¿En dónde debemos
concentrar losesfuerzos?
Metodología IIE
ObjetivosMetas
Iniciativas estratégicas
Indicadores
44
OportunidadesTendencias favorables
en el entornoexterno
AmenazasTendencias desfavorables
en el entornoexterno
FuerzasCapacidades distintivas
favorables delentorno interno
DebilidadesÁreas de mejora
en el entornointerno
Situaciónactual
¿En dónde estamos?
Visión
¿Qué queremosllegar a ser?
El proceso institucional de planeación estratégica y tecnológica
Misión, ¿Cuál es nuestra razón de ser?Valores ¿Qué actitudes rigen nuestro comportamiento?
Grupos interesados
Factores Clave ¿En dónde debemos
concentrar losesfuerzos?
Metodología IIE
Cuadro de MandoCuadro de MandoIntegralIntegral
http://gsirack03.iie.org.mx/apps/iie/portal.nsf/(Inicio)http://gsirack03.iie.org.mx/apps/iie/portal.nsf/(Inicio)
55
OportunidadesTendencias favorables
en el entornoexterno
AmenazasTendencias desfavorables
en el entornoexterno
FuerzasCapacidades distintivas
favorables delentorno interno
DebilidadesÁreas de mejora
en el entornointerno
Situaciónactual
¿En dónde estamos?
Visión
¿Qué queremosllegar a ser?
El proceso institucional de planeación estratégica y tecnológica
Misión, ¿Cuál es nuestra razón de ser?Valores ¿Qué actitudes rigen nuestro comportamiento?
Grupos interesados
Factores Clave ¿En dónde debemos
concentrar losesfuerzos?
Metodología IIE
Estadísticas deEstadísticas deOperaciónOperación
66
OportunidadesTendencias favorables
en el entornoexterno
AmenazasTendencias desfavorables
en el entornoexterno
FuerzasCapacidades distintivas
favorables delentorno interno
DebilidadesÁreas de mejora
en el entornointerno
Situaciónactual
¿En dónde estamos?
Visión
¿Qué queremosllegar a ser?
El proceso institucional de planeación estratégica y tecnológica
Misión, ¿Cuál es nuestra razón de ser?Valores ¿Qué actitudes rigen nuestro comportamiento?
Grupos interesados
Metodología IIE
Factores Clave ¿En dónde debemos
concentrar losesfuerzos?
Administración
Recursoshumanos
I+D+i
Finanzas
Atención al mercadode clientes y usuarios
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OportunidadesTendencias favorables
en el entornoexterno
AmenazasTendencias desfavorables
en el entornoexterno
FuerzasCapacidades distintivas
favorables delentorno interno
DebilidadesÁreas de mejora
en el entornointerno
Situaciónactual
¿En dónde estamos?
Visión
¿Qué queremosllegar a ser?
El proceso institucional de planeación estratégica y tecnológica
Misión, ¿Cuál es nuestra razón de ser?Valores ¿Qué actitudes rigen nuestro comportamiento?
Grupos interesados
Factores Clave ¿En dónde debemos
concentrar losesfuerzos?
Metodología IIE
Convenio deConvenio deDesempeño 2006 - 2008Desempeño 2006 - 2008
88
División de Planeación y Apoyo Técnico Institucional
Gerencia de Planeación e Información
Gracias ...Gracias ...
99
M I S I Ó N
Promover y apoyar la innovación mediante la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico con alto valor agregado para aumentar la competitividad de la industria eléctrica y otras industrias con necesidades afines.
1010
V I S I Ó N
Ser el instituto de referencia en innovación en el ámbito nacional, conformado por científicos y tecnólogos de reconocido prestigio, cuyos resultados impulsen el desarrollo sustentable del país.
1111
Órgano de GobiernoÓrgano de Gobierno
Seguimiento a AcuerdosSeguimiento a Acuerdos
Comité TécnicoComité TécnicoOperativoOperativo
Seguimiento a AcuerdosSeguimiento a Acuerdos
Comité de Control yComité de Control yAuditoríaAuditoría
Seguimiento a AcuerdosSeguimiento a Acuerdos
Otros GruposOtros Grupos
Seguimiento a NecesidadesSeguimiento a Necesidades
Grupos interesados
1212
Análisis delAnálisis delEntornoEntornoExternoExterno
Insumos para la planeación en el Insumos para la planeación en el IIEIIE
OportunidadesTendencias favorables
en el entornoexterno
AmenazasTendencias desfavorables
en el entornoexterno
FuerzasCapacidades distintivas
favorables delentorno interno
DebilidadesÁreas de mejora
en el entornointerno
Planeación conjuntaPlaneación conjuntacon clientescon clientes
(Prospectiva tecnológica(Prospectiva tecnológicade los procesos clavede los procesos clave
de CFE)de CFE)AnálisisAnálisis
ComparativoComparativocon otroscon otrosCentrosCentros
Nacionales eNacionales eInternacionalesInternacionales
Planeación conjuntaPlaneación conjuntacon el sector energíacon el sector energía
SENERSENER PROSENERPROSENER
Líneas de I y DT delLíneas de I y DT delIIEIIE
Planeación de LíneasPlaneación de Líneasde IyD por Gerenciasde IyD por Gerencias
TRMs de GerenciasTRMs de Gerencias
Planes de negocios para Planes de negocios para oportunidades de oportunidades de
innovacióninnovación
Insumos para la planeación estratégicaInsumos para la planeación estratégica
Insumos para la planeación tecnológicaInsumos para la planeación tecnológica
M i s i ó n
V i s i ó n
1313
Análisis delAnálisis delEntornoEntornoExternoExterno
Insumos para la planeación estratégica y tecnológica Insumos para la planeación estratégica y tecnológica en el IIEen el IIE
(Documento para uso futuro)
1414
ProspectivaProspectivaTecnológicaTecnológicapara CFEpara CFE
Insumos para la planeación estratégica y tecnológica Insumos para la planeación estratégica y tecnológica en el IIEen el IIE
http://nlb.iie.org.mx:8080/gpei/prospectiva.pdf
1515
AnálisisAnálisisComparativoComparativo
con otroscon otrosCentrosCentros
NacionalesNacionales
Insumos para la planeación estratégica y tecnológica Insumos para la planeación estratégica y tecnológica en el IIEen el IIE
http://nlb.iie.org.mx:8080/gpei/benchnac.doc
1616
AnálisisAnálisisComparativoComparativo
con otroscon otrosCentrosCentros
InternacionalesInternacionales
Insumos para la planeación estratégica y tecnológica Insumos para la planeación estratégica y tecnológica en el IIEen el IIE
http://nlb.iie.org.mx:8080/gpei/benchinter.doc
1717
Proceso deProceso dePlaneaciónPlaneaciónEstratégicaEstratégica
InstitucionalInstitucional
http://www.iie.org.mx/sitioIIE/sitio/archivos/PEI.pdf
1818
Gráfica 6.2. Evolución de la cartera de proyectos en el periodo 1994 a 2008agrupados por Programas de Investigación
0
20
40
60
80
100
120
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Proyecto
s
CTES
Transm. y Distrib.
C. Nucleoeléct.
Ahorro y Uso de E.E.
Geotermia
Inf. y Dif. y Otros
Serv. Tec. Espec.
Fuentes no Convenc.
1919
Evolución de la facturación por segmentos de mercado, periodo 1994- 2008 (Miles de pesos a precios constantes con base al INPP al 31 de diciembre de 2008)
Incluye proyectos acordados
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 2007 2008
CFE (bajo contrato) CFE (acordados) PEMEX LyFC Otros locales Internacional Total
2020
Gráfica 5.1 I N G R E S O SPRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos Constantes al 31 de Diciembre de 2008)
0.0
100,000.0
200,000.0
300,000.0
400,000.0
500,000.0
600,000.0
700,000.0
800,000.019
85
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Mile
s d
e p
eso
s
GASTOCORRIENTE
SUBSIDIOGOBIERNOFEDERAL
FACTURACIÓN
PROPIOS(COBRANZA)
APORTACIONESCFE
INVERSIÓN
2121
Evolución de la plantilla de personal 1994-2008
0
100
200
300
400
500
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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Año
Per
son
as
Total de personal Total de investigadores Personal sindicalizado
Inv. con Licenciatura Inv. con Posgrado Inv. con MaestríaInv. con Doctorado Inv. en el S.N.I. Inv. con becas internas
2222
1. Publicaciones en revistas arbitradas (nacionales e internacionales) # 10 10.0 10.0 10.0 10.0 9.9 7.5 8.5 8.8 10.0 10.0 10.0 7.3 Publicaciones en revistas arbitradas #
Investigadores con grado de Doctor #
2. Presentación de ponencias en eventos internacionales especializados # 14 14.0 14.0 14.0 14.0 9.4 14.0 12.8 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 Presentación de ponencias en eventos internacionales #
Investigadores con posgrado #
14.0 3. Nuevas patentes registradas # 14 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 13.8 11.0 14.0 14.0 14.0 14.0 Patentes #
Investigadores con posgrado #
4. Nuevos derechos de autor registrados # 14 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 13.8 12.9 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 Derechos de autor #
Investigadores con posgrado #
5. Proporción del gasto dedicado a investigación básica y aplicada % 10 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 Gasto dedicado a investigación básica y aplicada Miles de pesos
Gasto total Miles de pesos
6. Crecimiento en ventas % 8 6.9 5.3 4.5 7.5 8.0 8.0 8.0 6.8 8.0 6.9 6.5 5.9 Ventas trimestrales (facturación) Miles de pesos
Facturación año base (2005) Miles de pesos
7. Índice de personal de investigación con posgrado % 14 13.8 13.9 13.9 13.8 13.9 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 Personal de investigación con maestría o doctorado #
Personal de investigación #
8. Índice de autosuficiencia financiera % 8 8.0 8.0 7.8 7.8 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 Cobranza por venta de bienes y servicios + Ficydet + Fondo sectorial Miles de pesos
Ingresos propios Miles de pesos
9. Estructura de la plantilla de personal % 8 8.0 7.9 7.9 8.0 8.0 8.0 7.9 7.9 8.0 7.9 7.9 7.9 Total investigadores #
Total de personal #
TOTAL 100 98.7 97.1 96.2 99.2 95.2 97.2 96.1 94.5 100.0 98.9 98.5 95.2
III. Aceptable IV. Bueno
I n d i c a d o rUnidad
de medida
Convenio de Desempeño: Resultados trimestrales de la evaluación institucional 2006 - 2008
1er Trim
Ponderador2do Trim
2006
3er Trim
4to Trim
2007
1er Trim
2do Trim
3er Trim
4to Trim
2008
1er Trim
2do Trim
3er Trim
4to Trim
V. ExcelenteR a n g o d e C a l i f i c a c i ó n
0 -> 50.9 51 -> 69.9 70 -> 80.9 81 -> 90.9 91 -> 100I. Crítico II. Deficiente
2323
Respuesta del IIE
18 Líneas de I&DT y servicios técnicos especializados, enfocadas a apoyar la optimización de la operación de los procesos de generación, transmisión y distribución
6 Líneas para apoyar la planeación de la expansión del sistema eléctrico nacional, la administración de combustible y la seguridad en centrales nucleoeléctricas, el aprovechamiento de los recursos geotérmicos y eólicos
3 Líneas orientadas para apoyar la reducción del consumo, la conservación y el uso eficiente de la energía eléctrica, para mejorar la confiabilidad y la calidad en los sistemas eléctricos industriales, comerciales y de servicios
6 Líneas dirigidas a apoyar el aprovechamiento de los recursos geotérmicos, eólicos y otras fuentes de energía no convencionales
Objetivos sectoriales
II.1 Fomentar niveles tarifarios que permitan cubrir costos
II.3 Fortalecer a los organismos públicos en lo referente a prácticas operativas y estándares tanto de calidad como de confiabilidad
II.2 Equilibrar el portafolio de fuentes primarias de energía
III.1 Promover el uso y producción eficientes de la energía
III.2 Fomentar el aprovechamiento de fuentes renovables de energía y biocombustible
IV.1 Mitigar el incremento de las emisiones de gases efecto invernadero
Programa Sectorial de EnergíaPrograma Sectorial de Energía
2424
Líneas de Investigación y Desarrollo Tecnológico del IIE,Líneas de Investigación y Desarrollo Tecnológico del IIE,
Junio 2009Junio 2009
División Gerencia Líneas de IyDT
Energías Alternas
Geotermia Recursos energéticos del subsuelo
Energía Nuclear Modelado de procesos nucleares
Tecnología de la seguridad
Energías no Convencionales
Investigación y desarrollo tecnológico para el aprovechamiento de las fuentes de energía no
convencionales Desarrollo de tecnologías de combustible e hidrógeno
Evaluación y mapeo de recursos energéticos no convencionales
Sistemas de Control
Control e Instrumentación
Sistemas digitales de control, medición y comunicaciones
Simulación
Simuladores para entrenamiento, análisis de procesos y prueba de equipos
Sistemas avanzados de capacitación basados en computadora
Supervisión de Procesos
Sistemas de supervisión, diagnóstico y predicción en línea de procesos
Sistemas Informáticos
Informática avanzada
Sistemas Eléctricos
Equipos Eléctricos Máquinas eléctricas rotatorias
Equipo eléctrico de subestaciones Uso de Energía
Eléctrica Eficiencia en el uso de energía eléctrica
Confiabilidad y calidad en el uso de la energía eléctrica Transmisión y Distribución
Líneas de transmisión y subestaciones Redes de distribución
Análisis de Redes
Optimización de la utilización de los recursos de producción y transporte de energía eléctrica
Planeación de la expansión de sistemas de generación y transmisión de energía eléctrica
2525
… … continúa Líneas de Investigación y Desarrollo Tecnológico continúa Líneas de Investigación y Desarrollo Tecnológico del IIE,del IIE,
Junio 2009Junio 2009
División Gerencia Líneas de IyDT
Sistemas Mecánicos
Ingeniería Civil Análisis y diseño avanzado de estructuras
Seguridad de obras civiles
Turbomaquinaria
Rediseño y rehabilitación de componentes de turbomáquinas
Diagnóstico y mantenimiento predictivo de turbomaquinaria
Procesos Térmicos
Operación de centrales generadoras Procesos de combustión
Optimización energética de procesos Materiales y
Procesos Químicos Procesos químicos y contaminación ambiental
Materiales orgánicos e inorgánicos y electroquímica Planeación
y Apoyo Técnico
Información tecnológica
Servicios de información tecnológica y estratégica para el sector eléctrico.
Dirección Ejecutiva
Calidad y Competitividad
Sistemas de Calidad y Competitividad
2626
Plan Estratégico 2005-2014
Gerencia: ANÁLISIS DE REDES
Responsable: Dr. Rolando Nieva Gómez
Fecha de elaboración: Junio de 2005
Contenido Página
•Resumen ejecutivo 2
1.0 Misión
2.0 Visión
3.0 Descripción del área de negocio 3
3.1 Principales logros 3.2 Problemática a resolver y tendencias tecnológicas 3.3 Capacidad distintiva 3.4 Productos y/o servicios
4.0 Análisis situacional 6
4.1 Oportunidades4.2 Amenazas4.3 Fuerzas 4.4 Debilidades4.5 Factores clave
5.0 Estrategia de desarrollo: objetivos y metas, a 2003 8
5.1 Investigación y Desarrollo 5.2 Mercado5.3 Recursos Humanos5.4 Finanzas5.5 Administración
2727
FACTORES IMPULSORES
F 1 – Reforma de 1992 a leyes y reglamentos del sector eléctrico: inversión privada en generación
F 2 – Requerimientos de mayor calidad de la energía eléctrica
F 3 – Cambio estructural del sector eléctrico
F 4 – Cambio tecnológico: Sistemas de generación distribuida como alternativa a inversiones de subtransmisión y distribución, alternativas no convencionales de T&D
NECESIDADES DE CFE
N 1 – Metodología y modelos de planificación con administración de riesgos y atención a múltiples objetivos
N 2 – Modernización de sistemas, modelos y procedimientos de planificación integrados, en redes locales y amplias, con tecnologías orientadas a Internet
N 3 – Revisión y posible actualización de criterios de planeación
N 4 – Metodología para la evaluación económica y financiera de proyectos de G y T&D, considerando efectos de incertidumbre
N 5- Análisis electrotécnico del impacto de nuevas tecnologías
TECNOLOGÍAS
T 1 – Sistemas de información y plataformas de alta productividad, distribuidas en redes locales y amplias, con tecnologías orientadas a Internet
T 2 – Métodos de toma de decisiones en presencia de incertidumbre, con atención a múliples objetivos, aplicados a la planificación de sistemas eléctricos
T 3– Modelos de simulación de producción, y de análisis electrotécnico, que consideren el efecto de nuevas tecnologías
PROYECTOS I y D
P 1 – Revisión de criterios de planeación
P 2 – Modelo de planificación a mediano y largo plazo, de la expansión de la generación y transmisión, considerando redes de transporte de combustible
P 3 – Modelos de optimización de apoyo a la identificación de proyectos de transmisión, transformación y compensación considerando los criterios de costo mínimo, confiabilidad y seguridad
P 4 – Adecuación de la metodología de planificación de redes eléctricas para considerar elementos de administración de riesgos y múltiples objetivos
P 5 – Diseño integral de plataforma para la planificación de redes eléctricas
P 6 – Preparación automática de redes maestras por año y escenario
P 7 – Preparación automática de conjuntos de casos de estudios electrotécnicos por área de influencia, año y escenario
P 8 – Ejecución automática de estudios electrotécnicos por área de influencia, año y escenario
P 9 – Adecuaciones a sistemas de evaluación económica y financiera
Mapa de Ruta Tecnológica Para la Planificación de Sistemas Eléctricos
Análisis de Redes/IIE 16 julio 2004
Tiempo
Factores Impulsores
Necesidades de CFE
Tecnologías
Proyectos de I&D
2005 2010 2015T1
N3
F1
P1
F2
F3
F4
N1
N4N2
T2T3
N5
P2
P3
P4
P5
P6 P7 P8
P9
2828
Planes de negocios para oportunidades de innovaciónPlanes de negocios para oportunidades de innovación
Eficiencia energética y ahorro energético
Fuentes renovables de energía
Desarrollo sustentable
Eficiencia económica del sector
Aprovechamiento de los recursos energéticos mexicanos
Confiabilidad
Capacitación y herramientas avanzadas de capacitación
Automatización de procesos
Herramientas para apoyar a las empresas en inteligencia de negocios
Mecatrónica
2929
División de Planeación y Apoyo Técnico Institucional
Gerencia de Planeación e Información
Gracias ...Gracias ...