1 O mercado vidreiro em números panorama EL MERCADO BRASILEÑO DEL VIDRIO EN NÚMEROS 2019
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O mercado vidreiro em números
panorama
EL MERCADO BRASILEÑO DEL VIDRIO EN NÚMEROS
2019
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3PANORAMA ABRAVIDRO 2019
HAY ALGO QUE CELEBRAR
José Domingos SeixasCEO de Abravidro
Después de tres años de descenso
en la producción de vidrio procesado y,
consecuentemente, en los ingresos del
sector, registramos un aumento del
1,9% en el volumen producido y del 8% en
la facturación.
Este año, brindamos al mercado del vidrio la 8ª edición del Panorama Abravidro, el único estudio sobre desempeño productivo y económico del sector de vidrios planos en Brasil, contenido de gran utilidad para todos los que actúan en él directa o indirec-tamente. Esta entrega no sería posible sin la participación fundamental de cada una de las 47 empresas que respondieron a nuestra convocatoria y enviaron sus datos para que pudiéramos tener un retrato del año pasado. ¡Me gustaría dar las gracias a mis compañeros que se han tomado el tiempo de colaborar con nosotros!
Pasemos a los resultados: el año 2018 cambió la dinámica del sector, en un movi-miento que señala el inicio de la reanudación de nuestras actividades. Después de tres años de descenso en la producción de vidrio procesado y, consecuentemente, en los ingresos del sector, registramos un aumento del 1,9% en el volumen produci-do y del 8% en la facturación. Esto confirma las expectativas comerciales recopila-das por nuestra encuesta de principios de año. Los porcentajes son positivos, pero cuando miramos las cifras brutas, la sorpresa es inevitable: regresamos a los niveles de 2012 y 2009, respectivamente. Hay algo que celebrar, pero tenemos que trabajar duro para poder volver a encarrilarnos.
Además del análisis de los datos de producción, sugiero que examinemos los datos de productividad. ¿Cómo está su empresa en relación con el mercado? Este tema es un gran desafío para el sector, especialmente con la tendencia del nuevo equipo económico del gobierno federal a abrir el mercado, dejando a la industria nacional expuesta a la competencia extranjera. No cabe duda de que es necesario hacer que el entorno empresarial sea más atractivo para los empresarios, pero también es necesario que hagamos nuestros deberes para que nuestras empresas sean más competitivas. No basta con invertir en tecnología, es necesario capacitar a los equi-pos y tener procesos eficientes. La cuarta revolución industrial, Industria 4.0, ya es una realidad y los que no se actualicen se quedarán atrás.
También merecen atención los datos de la balanza comercial, que obtuvieron el re-sultado más negativo desde la aplicación de las medidas antidumping para el float incoloro y espejado. Las altas importaciones y las bajas exportaciones registradas en 2018 dejaron al mercado en alerta para el comercio internacional de vidrio en 2019, especialmente después de la inauguración del décimo horno de float en ope-ración en Brasil, en un año que se acerca a la mitad con resultados económicos muy por debajo de las expectativas.
Para que el 2019 sea aún más positivo, Abravidro continúa vigilando los datos de mercado, generando oportunidades de diálogo con otros actores del sector y abor-dando una agenda prodesarrollo, brindando servicios de capacitación y consultoría para el aumento de la eficiencia y la productividad, defendiendo nuestros intereses en las esferas de gobierno y elaborando y revisando estándares técnicos.
4
INDICADORES DE LA INDUSTRIADE LA TRANSFORMACIÓN DE VIDRIOS (REF. 2018)
CADENA PRODUCTIVA
EXTRACCIÓN de mineralesno ferrosos
FABRICACIÓN de vidrios
(plantas de base)
TRANSFORMACIÓN de vidrios
Construcción civil(constructoras yvidrierías)
Industria automotriz
Industria mueblera
Industria de línea blanca
FACTURACIÓN PRODUCCIÓN EN M2 BALANZA COMERCIALIMPORTACIÓN DE VIDRIOS PLANOS
EMPLEOS PRODUCTIVIDAD BALANZA COMERCIALEXPORTACIÓN DE VIDRIOS PLANOS
8% 1,9% 30%
1% 0,8%-38%
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Datos referidos al ejercicio 2018. Encuesta Abravidro realizada por GPM Consultoria Econômica.Perfil de la muestra: 47 empresas que representan el 22% del mercado brasileño de vidrio procesado no automotriz.Período de recolección de datos: del 20 de marzo al 30 de abril de 2019.
5
CEBRACE
AGC
GUARDIAN
VIVIX
SAINT-GOBAIN GLASS
PANORAMA ABRAVIDRO 2019
INDUSTRIA DE LA BASE
INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN
Productor Planta 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CEBRACE
C1 900 900 900 900 900 900 900 900
C2 600 600 600 600 600 600 600 600
C3 600 600 600 600 600 600 600 600
C4 600 600 600 600 600 600 600 600
C5 900 900 900 900 900 900 900 900
AGCGuará 1 - 600 600 600 600 600 600 600
Guará 2 - - - - - - - 850*
GUARDIANRJ 600 600 600 600 600 600 600 600
SP 800 830 830 830 830 800 800 800
VIVIX PE - - 900 900 900 900 900 900
SAINT-GOBAIN GLASS SP 160 180 180 180 180 180 180 180
UBV SP 240 240 240 240 240 240 -** -
Total 5.400 6.050 6.950 6.950 6.950 6.920 6.680 7.530
* AGC inició la producción de vidrios en su segundo horno, Guará 2, en mayo de 2019.** UBV suspendió su horno en abril de 2018, fecha en la que anunció el fin de sus actividades.
Fuente: declaración de las plantas
Capacidad nominal de producción de vidrios planos (t/día) 20197.530 t/dia
900 600 600 600 900
600 850
600 800
900
180
C1 C2 C3 C4 C5
Guará 1
Guará2
RJ SP
PE
SP
Participación por producto en 2018 (m2)
53,9%
28,0%
10,9%
6,4%
0,8%
TEMPLADO
ESPEJO
LAMINADO
TAPA ETC.
DVH
El vidrio templado consolida año tras año su participación como el principal producto entre los procesados no automotrices, como responsable por más de la mitad de la producción nacional.
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INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN
Precio medio del vidrio procesado (base 100 = 2009)
Después de siete años de descenso, el precio medio del vidrio templado cambió la tendencia y recuperó algunas de las pérdidas recientes. Por otro lado, el vidrio laminado registró una disminución por cuarto año consecutivo.
Período Templado Laminado Tapa Etc. Espejo DVH TotalVariación real2018/2017 11,5% -4,0% -11,3% 12,1% 54,3% 8,0%
2018 2.497 847 184 805 126 4.458
2017 2.240 882 207 718 82 4.129
2016 2.303 1.080 206 758 73 4.420
Facturación de vidrios procesados (R$ millones/ano)
Producción de vidrios procesados (m2)
Período Templado Laminado Tapa Etc. Espejo DVH TotalVariación real2018/2017 4,1% -2,3% -16,7% 4,1% 35,3% 1,9%
2018 30.041.300 6.097.250 3.575.600 15.632.123 422.150 55.768.423
2017 28.862.700 6.243.462 4.290.333 15.020.923 312.100 54.729.518
2016 27.389.770 7.276.762 4.632.839 15.118.816 325.665 54.743.852
Fonte: Encuesta Abravidro realizada por GPM Consultoria Econômica e Investigación Industrial Anual (PIA-IBGE).Excepto vidrios para la industria automotriz. Las cifras de 2016 e 2017 se actualizaron monetariamente.
Después de tres años en descenso, la facturación del sector creció un 8%, impulsada principalmente por el desempeño del vidrio templado y espejo.
Tras estabilizarse en 2017, la producción de vidrio procesado volvió a crecer en 2018. El vidrio laminado sigue cayendo —ahora menos pronunciado— mientras que el vidrio DVH registró un crecimiento significativo, con gran parte del volumen excedente destinado a la exportación.
100,
0
104,
0
90,0
88,2
88,1
83,9
78,8
73,9
68,2
73,0
0
20
40
60
80
100
120
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
100,
0
92,2
86,6
81,9
89,8
91,5
82,5
82,7
78,7
77,4
0
20
40
60
80
100
120
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
100,
0
104,
0
90,0
88,2
88,1
83,9
78,8
73,9
68,2
73,0
0
20
40
60
80
100
120
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
VIDRIO TEMPLADO VIDRIO LAMINADO
7
18.763
.800
22.591
.650
26.793
.700
29.434
.100
31.647
.200
33.167
.850
31.195
.581
27.389
.770
28.862
.700
30.041
.300
PANORAMA ABRAVIDRO 2019
Evolución de la producción de vidrios procesados (m2)
2018201720162015201420132012201120102009
3.73
2.65
0
5.33
7.70
0
5.80
7.40
0
7.16
8.05
0
7.86
4.50
0
8.46
5.95
0
8.17
6.13
7
7.27
6.76
2
6.24
3.46
2
6.09
7.25
0
2018201720162015201420132012201120102009
9.73
2.67
7
12.719
.385
14.400
.862
15.819
.938
16.995
.815
17.618
.338
15.618
.612
15.118
.816
15.020
.923
15.632
.123
2018201720162015201420132012201120102009
343.00
0
248.50
0
266.30
0
238.40
0
428.45
0
496.10
0
363.46
5
325.66
5
312.10
0
422.15
0
2018201720162015201420132012201120102009
VIDRIO TEMPLADO VIDRIO LAMINADO
ESPEJO VIDRIO DVH
El vidrio templado, principal producto del mercado nacional de vidrio procesado, registró un aumento en la producción por segundo año consecutivo, volviendo a los niveles de 2012/2013.
Utilizado principalmente en nuevas construcciones y edificios comerciales, el laminado obtuvo malos resultados, acompañando los malos resultados de la construcción civil. La buena noticia es que la reducción registrada en 2018 fue mucho menor que en años anteriores.
Tras una caída acumulada del 13,0%, el espejo comienza a recuperarse, creciendo un 4,0% en 2018.
Después de una caída abrupta, el vidrio DVH tuvo resultados expresivos en la producción y en los ingresos, atribuidos en gran parte a las exportaciones del material.
8
120
130
140
150
160
170
180
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN
29.628
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-9,4%1,0%
Mano de obra empleada en la industria de la transformación
27.103 27.3841,0%
26.843
Productividad en la industria de la transformación (m²/funcionario/mes)Otro resultado positivo: tras dos años de descenso, la productividad de la industria de la transformación registró una pequeña recuperación.
138,9
135,1
150,1
161,7
157,6
163,3
174,9
170,0168,3 169,7
30.387
-12,8%9,1% 33.820 33.9860,5%
31.004
28.601
22.047
2,0%6,2%
29,7%
A medida que el sector comienza a recuperarse, la creación de empleo se mantiene relativamente estable.
0,8% decrecimiento
en 2018
9PANORAMA ABRAVIDRO 2019
COMERCIO INTERNACIONAL59
6.24
5
558.75
1
607.07
7
366.78
2
147.61
3
80.924
118.38
2
153.60
9
86.416
71.725
71.045
107.91
9
155.91
9
195.76
7
202.90
9
126.44
0
Série1 Série2 Série3
Balanza comercial de los vidrios planos
19.961 31.367
34.727
32.992
20.042
20.020 51
.012
45.828
1.81
1
1.40
0
1.71
9
2.37
9
2.57
9
4.08
1
5.29
6
7.49
7
Série1 Série2 Série3
Balanza comercial de vidrios procesados no automotrices
Balanza comercial de materia prima
Balanza comercialde espejos no automotrices
596.24
5
558.75
1
607.07
7
366.78
2
147.61
3
80.924
118.38
2
153.60
9
86.416
71.725
71.045
107.91
9
155.91
9
195.76
7
202.90
9
126.44
0
Série1 Série2 Série3
527.78
6
455.88
1
499.98
8
263.44
3
83.422
43.454
48.357
97.424
68.676
55.330
53.833
92.609
137.83
9
175.36
9
181.59
6
105.45
1
Série1 Série2 Série3
33.493
53.581
46.792
44.092
29.955
11.837
10.203
10.353
726
303
264
686
1.14
0
3.52
3
1.99
9
1.55
8
Série1 Série2 Série3
ImportacionesPeso líquido (t)
ExportacionesPeso líquido (t)
BalancesPeso líquido (t)
2015 2016 2017 20182014201320122011 2015 2016 2017 20182014201320122011
2015 2016 2017 20182014201320122011 2015 2016 2017 20182014201320122011
-509.829
-487.026
-536.032
-258.863
8.306114.843 84.527
-27.169
-18.150
-29.967 -33.008 -30.613
-17.463 -15.939
-45.716
-38.331
-459.110
-400.551
-446.154
-170.834
54.417131.915 133.239
8.027
-32.767
-53.278-46.528 -43.406
-28.815
-8.314 -8.204 -8.795
Fuente: Ministério da Economía
NCMs 7003.1200 a 7005.3000 NCMs 7009.9100 a 7009.9200
NCMs 7003.1200 a 7009.9200
NCMs 7006.0000 - 7007.1900 - 7007.2900 - 7008.0000 - 7009.9100 - 7009.9200
10
TERMÓMETRO
Expectativa de facturación
201920182017
Intención de inversión
Número de funcionarios
Grado de endeudamiento
19% 27
%
54%
15%
29%
56%
28%
25%
47%
Caída
Igual
Alza
La mayoría de los encuestados tiene pensamientos optimistas sobre el aumento de la facturación, pero hubo un crecimiento en el porcentaje de los que creen en lo contrario.
A pesar de la expectativa positiva de la facturación, la mayoría de la comunidad empresarial indica que el número de funcionarios se mantendrá.
En el actual escenario económico, la prudencia es la norma a la hora de pensar en inversiones.
La investigación muestra que se produjo una mejora en la salud financiera de las empresas, pero el porcentaje de procesadores que declaran que ven un riesgo para la continuidad del negocio sigue alto: 22%. 20182017
Alto y amenazaa la continuidadde la empresa
Alto y preocupante
Significativo, pero bajocontrol
Bajo o inexistente
9% 15
%37
%39
%
2019
3%
19% 27
%51
%
5% 14
%44
%37
%
2016
56%
23%
22%
201920182017
30%
62%
8%
27%
64%
9%
38%
59%
3%
2016
201920182017
22%
51%
27%
22%
39%
39%
30%
49%
21%
2016
Caída
Igual
Alza
56%
23%
22%
56%
23%
22%
Inexistente
Pocos
Grandes
11PANORAMA ABRAVIDRO 2019
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