El cooperativismo agroalimentario español Informe socioeconómico 2018 OSCAE 2019 OBSERVATORIO SOCIOECONÓMICO DEL COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO ESPAÑOL -Cooperativas Agro-alimentarias de España- Acción cofinanciada por el MAPA -Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación-
37
Embed
El cooperativismo agroalimentario español · El cooperativismo agroalimentario español Informe socioeconómico 2018 OSCAE 2019 OBSERVATORIO SOCIOECONÓMICO DEL COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
> La encuesta Directorio de Cooperativas (OSCAE-2019): encuesta
anual que actualiza las principales magnitudes socioeconómicas, remitida, al
menos, a todo el cooperativismo asociado a la Organización. En este ejercicio
participaron 2.575 entidades. Hacen referencia a los datos del ejercicio cerrado
en 2018.
> Otras fuentes indirectas en el caso de Canarias y Rioja.
> Estadísticas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA) y del Ministerio de Trabajo y Economía Social
(MITRAES).
2
2
2. Definiciones y notas metodológicas
En Cooperativas Agro-alimentarias de España y sus Federaciones o
Uniones territoriales (FUT), se encuentran asociadas diferentes
Entidades Asociativas Agroalimentarias (EAA):
> Cooperativas de 1er grado
> Cooperativas de 2º grado
> SAT (Sociedades Agrarias de Transformación)
> CUMAS (Cooperativas de utilización de maquinaria agraria)
> CEC (Cooperativas de explotación comunitaria de la tierra)
*Nota metodológica*: la facturación del cooperativismo representa la suma total de la
facturación de todas las EAA encuestadas (ya sean de primer o segundo grado).
EAA
Mayoritariamente
(91%)
3
> 3.669 cooperativas (3.190
agrarias + 479 CEC).
> + 1 Millón socios productores.
> Facturación: 29.365 Millones €
(32.988 M€ c/mercantiles).
> +111.000 trabajadores
directos.
* Fuentes: “Directorio Anual de Cooperativas 2019” (Cooperativas Agro-alimentarias España)
y Ministerio de Trabajo y Economía Social (MITRAES). Datos 2018.
4
3. Principales Datos Socioeconómicos
4. Las cooperativas agroalimentarias:
número, tipo y distribución geográfica
5
5
4.1. Número y TipologíaTotal España
Nº Entidades*
Cooperativas agrarias
3.190
CEC 479
TOTAL 3.669
* Fuente: Elaboración propia a partir de “Cooperativas (agrarias y CEC) en situación de alta en la Seguridad Social 2018” (MITRAES).
6
83%
4%
13%
Coops 1er grado Coops 2º grado CEC
6
4.2. Distribución geográfica (I)- Nº cooperativas
agroalimentarias. Total España – Regiones más cooperativizadas
* Fuente: Elaboración propia a partir de “Cooperativas agrarias en situación de alta en la Seguridad Social 2018” (MITRAES).
278333
293
431
5
191
713
337
165
31
87
19
6714
122
45
59
➢El 75% de las cooperativas se ubican en 6 CCAA.
De 0-49 Cooperativas
De 50- 99 Cooperativas
De 100-199 Cooperativas
De 200- 399 Cooperativas
De 400- 800 Cooperativas
7
7
Cooperativas *
CCAA Nº %1 ANDALUCÍA 713 22,4%
75%
2 C. LA MANCHA 431 13,5%3 C. y LEÓN 337 10,6%4 C. VALENCIANA 333 10,4%5 CATALUÑA 293 9,2%6 EXTREMADURA 278 8,7%7 ARAGÓN 191 6,0%8 GALICIA 165 5,2%9 R. MURCIA 122 3,8%
10 NAVARRA 87 2,7%11 PAÍS VASCO 67 2,1%12 CANARIAS 59 1,85%13 RIOJA 45 1,41%14 I. BALEARES 31 0,97%15 MADRID 19 0,60%16 P. ASTURIAS 14 0,44%17 CANTABRIA 5 0,16%
3.190 100%
4.2. Distribución geográfica (II)- Facturación% Facturación por CCAA
*Facturación directa sin mercantiles participadas.
Fuente: Elaboración propia a partir del “Directorio Anual de Cooperativas 2019” (Cooperativas Agro-alimentarias España) y ** Otras fuentes.
➢El 78% de la facturación se concentra en 6 CCAA.
8
8
0,03%0,08%0,24%0,4%0,8%1,3%1,5%
4,2%4,3%4,5%5,2%
6,8%6,9%7,0%
9,3%9,5%
38,0%
0% 10% 20% 30% 40%
CANARIAS**
MADRID
CANTABRIA
I. BALEARES
RIOJA**
PAÍS VASCO
P. ASTURIAS
NAVARRA
GALICIA
R. MURCIA
ARAGÓN
EXTREMADURA
C. y LEÓN
CATALUÑA
C. LA MANCHA
C. VALENCIANA
ANDALUCÍA
% Facturación*/ total (2018)Facturación 2018*
CCAA %1 ANDALUCÍA 38,0%
78%
2 C. VALENCIANA 9,5%3 C. LA MANCHA 9,3%4 CATALUÑA 7,0%5 C. y LEÓN 6,9%6 EXTREMADURA 6,8%7 ARAGÓN 5,2%8 R. MURCIA 4,5%9 GALICIA 4,3%
10 NAVARRA 4,2%11 P. ASTURIAS 1,5%12 PAÍS VASCO 1,3%13 RIOJA** 0,8%14 I. BALEARES 0,4%15 CANTABRIA 0,24%16 MADRID 0,08%17 CANARIAS** 0,03%
100%
4.2. Distribución geográfica (III)- nº y peso económicoPor CCAA
Fuente: Elaboración propia a partir de “Cooperativas agrarias en situación alta en la Seguridad Social 2018” (MITRAES),
Directorio Anual de Cooperativas 2019 (Cooperativas Agro-alimentarias de España) y **otras fuentes.
➢Destaca el peso del cooperativismo agroalimentario andaluz, que representando el 22,4% de
las cooperativas españolas, aglutina el 38% de la facturación del colectivo.
• 28% del valor de la Ventas netas de la Industria Alimentaria Española (IAA), (siendo las
cooperativas el 12% del colectivo).
Fuentes: Elaboración propia a partir de 1. Facturación directa, sin mercantiles participadas. Proyección a partir del Directorio Anual de Cooperativas 2019.
2. Dato anterior + facturación a través de mercantiles participadas según el % capital social de las cooperativas- Directorio Anual Cooperativas 2019.
* Fuente: Elaboración propia. Proyecciones a partir de datos MITRAES y “Directorio
anual de Cooperativas 2019” (Cooperativas Agro-alimentarias de España).
15
15
2007 2015 2016 2017 2018Var
2007-18Var
2017/18
Empleo Total 91.454 97.824 100.831 105.843 111.151 22% 5,0%
0
50.000
100.000
150.000
2007 2015 2016 2017 2018
Evolución empleo directo
➢ Se observa una dinámica de crecimiento. En el último ejercicio propulsada por el
incremento del empleo en el sector hortofrutícola.
8. Sectores en los que operan las Cooperativas
16
16
8.1. Principales Sectores en cooperativas% Facturación* y % de cooperativas por sector /total cooperativas
TOP Sectores por
volumen de Facturación:
1. Frutas y Hortalizas (29%)
2. Aceite de Oliva (14%)
3. Suministros(13%)
4. Vino (8%)
5. Alimentación animal (8%)
6. C. Herbáceos (6%)
Top por nº cooperativas
1. El 49% de las cooperativas
tienen actividad en
Suministros
2. El 35% en Aceite de Oliva
3. El 24% en Frutas y Hortalizas
4. El 23% en Servicios diversos
5. El 21% en Vino
6. El 20% en C. Herbáceos
17
* Facturación directa sin incluir mercantiles participadas.
Fuente: Elaboración propia a partir del “Directorio anual de Cooperativas 2019”
(Cooperativas Agro-alimentarias de España).
17
29% 14% 13% 8% 8% 6%5%
2%
2%2%
1,7%1,6%1,3%1,1%1,0%
0,9%
24%
35%
49%
21%
9%
20%
4%
23%
1,8%
6%
0,7%2,9%3,5%
16%11%
2,3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Principales 16 Subsectores y participación de las Cooperativas (2018)
% facturación
% coops/total
18
18
8.2. Principales Sectores en cooperativasEvolución temporal valor producciones/actividades
* Facturación directa sin incluir mercantiles participadas.
Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra encuestada en el “Directorio anual de
Cooperativas 2019 y anteriores” (Cooperativas Agro-alimentarias de España).
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
FFHH ACEITE DEOLIVA
SUMINISTROS ALIMENTACIÓNANIMAL
VINO C. HERBÁCEOS LÁCTEO SERVICIOSDIVERSOS
PORCINO ACEITUNA DEMESA
Mill
on
es
Evolución de los principales sectores (2011-2018). Millones Euros.
2011 2014 2015 2016 2017 2018
9. Internacionalización
19
19
9.1. InternacionalizaciónPrincipales cifras (*)
+71% Facturación
con respecto 2011
-4,1 % Facturación
año anterior
(*) Cálculos realizados para Cooperativas >1M€ (aglutinan 98% facturación) y sólo sobre sectores agroalimentarios.
Fuente: Elaboración propia a partir del “Directorio anual de Cooperativas 2019” (Coop Agro-alimentarias de España) e Informe MAPA Comercio exterior 2018.
Facturación directa, sin incluir mercantiles participadas.
20
➢ La exportaciones de las cooperativas agroalimentarias han mostrado una evolución muy positiva en los
últimos años, con un incremento significativo de la facturación en mercados exteriores entre 2011 y 2018
del +71%.
➢ En el año 2018 el 31% de las cooperativas exportaron y el valor generado representó el 31,5% de la
facturación total del colectivo.
➢ Se produjo una disminución del -4,1% del valor de las exportaciones del año anterior, derivada de la
importante caída de la facturación del aceite de oliva.
➢ Las cooperativas representaron un 16% de la facturación exportadora del conjunto del sector
agroalimentario español (sin pesca).
20
2018
Peso cooperativas mercados exteriores / total agroalimentario sin pesca (% facturación)
Facturación media mercados exteriores coops 1er grado (M€) 7 M€Facturación media mercados exteriores coops 2º grado (M€) 36 M€
9.2. Top 20 cooperativas exportadorasPrincipales cooperativas
* Facturación directa sin incluir mercantiles.
Fuente: Elaboración propia a partir del “Directorio anual de Cooperativas 2019” (Cooperativas Agro-alimentarias de España).
21
• Exportación
promedio: 137
M€/coop.
• Tasa de exportación
promedio: 72%
• Predominio
hortofrutícola
21
NOMBRE DE LA ENTIDAD AUTONOMIA GRADOCIFRA NEGOCIO* TOTAL 2018 (M€)
EXPORTACIÓN* 2018 (M€)
% EXPORTACIÓN
(s/ total)
1 ANECOOP C. VALENCIANA 2 650 508 78%2 DCOOP ANDALUCÍA 2 967 321 33%3 ÚNICA GROUP ANDALUCÍA 2 282 226 80%4 COREN GALICIA 2 560 213 38%5 ONUBAFRUIT ANDALUCÍA 2 213 183 86%6 ALIMER R. DE MURCIA 1 180 151 84%7 VICASOL ANDALUCÍA 1 207 151 73%8 MURGIVERDE ANDALUCÍA 2 160 128 80%9 GRANADA LA PALMA ANDALUCÍA 1 149 127 85%
10 AGROSEVILLA ACEITUNAS ANDALUCÍA 2 108 104 96%11 HORTOFRUTÍCOLA MABE ANDALUCÍA 1 90 90 100%12 CASI ANDALUCÍA 1 171 72 42%13 SANTA MARÍA DE LA RÁBIDA ANDALUCÍA 1 147 69 47%14 INDASOL ANDALUCÍA 1 93 65 70%15 CABASC ANDALUCÍA 1 72 65 90%16 CUNA DE PLATERO ANDALUCÍA 1 102 61 60%17 TROPS ANDALUCÍA 1 79 61 78%18 SAN ALFONSO C. VALENCIANA 1 70 56 80%19 GREGAL R. DE MURCIA 1 54 48 89%
20 VIRGEN DE LAS VIÑAS C. LA MANCHA 1 89 45 51%
4.444 2.744
10. Actividad Ecológica
22
22
Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra del “Directorio anual de Cooperativas 2019 y anteriores” (Coop Agro-alimentarias de España);
“Estudios Caracterización y análisis de la viabilidad de una organización interprofesional agroalimentaria en el sector de la producción ecológica de España” MAPA.2018 y
anteriores e “Informe sobre evaluación y caracterización del potencial de contribución de la producción ecológica a la sostenibilidad del medio rural español”. MAPA 2019.
23
10.1. Actividad ecológicaPrincipales cifras y su evolución
Piensos, Porcino, Vacuno, Suministros, Leche, Ovino y Tiendas.
4 KAIKU PAÍS VASCO 292 254 13 Leche
5 COPISO SORIACASTILLA y
LEÓN1.225 247 140
Piensos, Porcino, Suministros y Cultivos Herbáceos.
6 VICASOL ANDALUCÍA 958 227 3.165 Hortalizas y Suministros.
7 ACORCASTILLA y
LEÓN4.415 214 531
Azúcar, Cultivos herbáceos, Suministros y Tiendas.
8 AIRA GALICIA 2.466 211 224
Alimentación animal, Leche, Servicios de cualquier tipología, Tiendas, Suministros, Vacuno de carne, Forestal, Aves, Resto de Hortalizas y Planta ornamental.
9 CASI ANDALUCÍA 1.396 191 945 Hortalizas y Suministros.
10 AGROPALCASTILLA y
LEÓN7.529 191 438
Cultivos Herbáceos, Suministros, Piensos, Leche, Tiendas y Forrajes.
43.086 3.183 6.466
34
•Facturación ejercicio cerrado en 2018 incluyendo mercantiles participadas según % de capital social.
Fuente: Directorio de cooperativas 2019 (Cooperativas Agro-alimentarias de España).
✓ 318 M€ Media
✓10% Fact.Total
Cooperativa CCAA Nº Coops
Socias Facturación
global (M€)* Empleados Actividades
1 DCOOP ANDALUCÍA 228 1.230 576Aceite de oliva, Aceituna de mesa, Vino, Suministros, leche cabra, porcino
2 COREN GALICIA 10 1.078 3.240 Piensos, Avícola, Porcino, Huevos, Vacuno de carne
3 GRUPO AN NAVARRA 163 1.074 1.289Cereales, Avícola, Hortalizas, Suministros, frutas, tiendas
4 ANECOOPCOMUNIDAD VALENCIANA 70 760 238
Cítricos, otras frutas, Hortalizas, Vino
5 ÚNICA GROUP ANDALUCÍA 9 282 41Hortalizas, Tiendas
6AGROSEVILLA
ACEITUNAS SCAANDALUCÍA 12 258 388
Aceituna de Mesa, Aceite de oliva
7 ACTEL CATALUNYA 112 235 521 Cereales, Frutas, Suministros, Servicios