EL COMERCIO INTERNACIONAL DE LOS CÍTRICOS PERUANOSseminarioprocitrus.org/ponencias/diamartes/03-sic-2019-Presentacion-sdc.pdfEvolución de las Exportaciones de Mandarinas del Hemisferio

EL COMERCIO INTERNACIONAL DE LOS

CÍTRICOS PERUANOS

Sergio Del Castillo V.

Producción Mundial de Cítricos por Especies 146.5 Millones de Toneladas (2017)

Oranges50%

Mandarins23%

Lemons&limes12%

Grapefruit6%

OtherCitrus9%

Fuente : FAOSTAT, Fresh Intelligence analysis

Product MillionTonnes

Oranges 73.3Mandarins 33.4Lemons&limes 17.2Grapefruit 9.1OtherCitrus 13.6

Total 146.6

2013

:

+7.5%

+14.7% +16.8%

+11.0%

+1.1%

Fuente: ITC Trademap; Fresh Intelligence Consulting

[email protected]

Ranking de los principales productores de cítricos en el mundo

China representa el 27% de la producción mundial de cítricos con 39 millones de TM,

Brasil es el 2° y Perú ocupa el puesto N°14. A nivel hemisférico sur Perú es el 4°.

-

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

Pro

du

cti

on

Millio

n T

on

nes (

2017 f

igu

res)

Fuente : FAOSTAT, Fresh Intelligence analysis

Other

Grapefruit

Lemons & limes

Mandarins

Oranges

RANKING DE PRINCIPALES PRODUCTORES DE MANDARINAS EN EL

Mundo

China representa el 54% de la producción mundial de Mandarinas, España es

el 2° con 5.9%, Turquía el 3° con 4.6%, Perú está en el 7° puesto con 1.23%.

GlobalCitrusProduction (MillionTonnes)

Oranges Mandarins Lemons&limes Grapefruit Other Total Share

China 8.56 18.03 2.32 4.66 5.29 38.85 27%Brazil 17.46 0.97 1.29 0.08 - 19.80 14%India 7.65 - 2.36 0.35 1.06 11.42 8%Mexico 4.63 - 2.53 0.44 0.18 7.78 5%UnitedStates 4.62 0.94 0.80 0.63 0.01 7.00 5%Spain 3.36 1.97 0.92 0.08 0.00 6.33 4%Turkey 1.95 1.55 1.01 0.26 0.00 4.77 3%Nigeria - - - - 4.09 4.09 3%Italy 1.50 0.68 0.38 0.00 0.02 2.59 2%SouthAfrica 1.45 0.19 0.45 0.32 - 2.41 2%Greece 0.96 0.17 0.09 0.00 0.00 1.22 1%Peru 0.50 0.41 0.18 0.01 0.07 1.16 1%

allother 20.68 8.51 4.89 2.22 2.87 39.17 27%73.31 33.41 17.22 9.06 13.59 146.60 100%

Fuente:FAOSTAT2017;FreshIntelligenceanalysis

Principales Productores de Cítricos del Hemisferio Sur Brasil es el mayor productor del HS con 19.8 millones TM, Argentina es el 2° con una

participación del 10.9%, Perú se ubica en el 4° lugar de importancia.

SouthernHemisphereCitrusProduction (MillionTonnes)

Oranges Mandarins Lemons&limes Grapefruit Other Total Share

Brazil 17.46 0.97 1.29 0.08 - 19.80 66.1%

Argentina 1.03 0.46 1.68 0.11 - 3.27 10.9%

SouthAfrica 1.45 0.19 0.45 0.32 0.01 2.42 8.1%Peru 0.50 0.41 0.18 0.01 0.07 1.16 3.9%Tanzania 0.45 - 0.02 - 0.05 0.51 1.7%

Australia 0.33 0.13 0.04 0.01 0.00 0.51 1.7%

Bolivia 0.18 0.21 0.03 0.00 - 0.43 1.4%Chile 0.13 0.11 0.14 0.00 - 0.38 1.3%Paraguay 0.22 0.05 0.01 0.05 - 0.33 1.1%Uruguay 0.13 0.09 0.04 0.00 - 0.26 0.9%

allOther 0.59 0.25 0.10 0.09 0.10 1.13 3.8%22.34 2.77 3.94 0.67 0.22 29.94 100%

Fuente:FAOSTAT2017;FreshIntelligenceanalysis

Principales Productores de Cítricos del Hemisferio Sur

Excluyendo a Brazil se observa que Sudáfrica es el principal productor de Naranja

del HS, Argentina lo es en Limones y Perú en Mandarinas.

-

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

Argentina SouthAfrica Peru Tanzania Australia Bolivia Chile

ProductionM

illionTonnes(2017figures)

Other

Grapefruit

Lemons&limes

Mandarins

Oranges

Fuente: FAOSTAT, SHAFFE, Fresh Intelligence analysis

Evolución de las Exportaciones de Mandarinas del Hemisferio Sur Las exportaciones de Mandarinas desde Hemisferio Sur se ha incrementado 54% en los

últimos 5 años. El Perú hoy es el 3° exportador luego de Sudáfrica y Chile, habiendo

incrementado en 58% sus exportaciones en dicho período.

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Exportperyear-Tonnes

Uruguay

Argentina

Australia

Chile

SouthAfrica

Peru

Fuente: ITC Trademap, Fresh Intelligence analysis

Exportaciones 2018– H.S.

CITRUSEXPORTSFROMSOUTHERNHEMISPHERE 2018Europe Russia UnitedStates Asia MiddleEast allother Total Share

Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes

SouthAfrica 876,429 163,387 63,544 510,485 372,935 161,877 2,148,657 60%

Chile 12,760 - 333,075 24,972 302 12,552 383,661 11%

Argentina 224,252 54,131 8,124 13,509 621 65,904 366,541 10%Australia 594 - 11,885 210,433 3,944 29,284 256,140 7%

Peru 72,281 7,047 68,531 10,641 14 31,549 190,063 5%

Brazil 111,705 1,126 183 1,073 27 9,989 124,103 3%

Uruguay 37,343 4,963 23,616 1,327 73 20,104 87,426 2%

NewZealand 2 23 743 267 - 3,349 4,384 0%

TOTAL 1,335,366 230,677 509,701 772,707 377,916 334,608 3,560,975 100%

Fuente:ITCTrademap;FreshIntelligenceanalysis

MANDARINEXPORTSFROMSOUTHERNHEMISPHERE 2018Europe Russia UnitedStates Asia MiddleEast allother Total Share

Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes

SouthAfrica 142,568 28,425 13,695 32,463 20,542 23,157 260,850 36%

Chile 2,072 - 175,372 65 - 4,793 182,302 25%

Peru 53,763 7,047 67,058 10,560 14 20,404 158,846 22%Australia 452 - 6,201 41,851 1,469 12,196 62,169 9%Argentina - 13,096 - 9,108 498 11,173 33,875 5%

Uruguay 3,944 2,828 17,949 534 25 3,991 29,271 4%

Brazil 250 - 2 26 - 252 530 0%

NewZealand - - - 13 - 121 134 0%

TOTAL 203,049 51,396 280,277 94,620 22,548 76,087 727,977 100%

Fuente:ITCTrademap;FreshIntelligenceanalysis

Produccion Nacional de Citricos 2008-2018 (TM)

1,125 TM

Fuente: MINAGRI

Elaboración: ProCitrus

Evolución de las Exportaciones de Cítricos de Perú

Fuente: ADUANAS

Elaboración: ProCitrus

Evolución de los destinos de exportación de cítricos (%)

2008-2018

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ESTADOS UNIDOS REINO UNIDO HOLANDA CANADA China RUSIA IRLANDA

Fuente: ADUANAS

Elaboración: ProCitrus

Mandarina Clementina Demás Mandarinas Tangelos Naranjas Toronjas Limon L. Sutil L. Tahiti

805210000 805220000 805299000 805291000 805100000 805400000 805501000 8055021000 805502200

1 ESTADOS UNIDOS 9,514,215 4,185,994 46,381,497 6,178,741 118,610 1,121,355 383 164,864 67,665,659 36.3% 55,635,145 33.4% 22% 42,382,411 33.0% 31%

2 REINO UNIDO 13,293,919 470,689 12,947,655 1,612,126 11,167,296 2,160 838,664 40,332,509 21.6% 38,644,702 23.2% 4% 33,365,687 26.0% 16%

3 HOLANDA 6,843,133 238,000 5,297,382 7,004,872 4,802,400 103,005 66,304 2,395 276,479 24,633,970 13.2% 24,624,404 14.8% 0% 19,723,245 15.0% 25%

4 CANADA 7,640,391 6,064,143 716,620 42,000 19,440 14,482,594 7.8% 14,163,022 8.5% 2% 12,374,456 10.0% 14%

5 CHINA 1,020,200 19,500 7,980,608 1,187,360 80,945 10,288,613 5.5% 6,764,584 4.2% 52% 1,467,064 2.0% 361%

6 CHILE 107,610 6,019 3,727,814 3,818,465 7,659,908 4.1% 5,375,903 4.1% 42% 3,076,665 1.0% 75%

7 RUSIA 1,598,040 4,908,734 314,180 6,820,954 3.7% 6,995,690 3.2% -2% 3,088,603 2.0% 127%

8 IRLANDA 1,452,113 104,520 1,191,170 299,090 3,046,893 1.6% 4,071,701 2.4% -25% 3,088,603 2.0% 32%

9 PANAMA 139,830 26,040 407,063 18,129 93,028 2,548 411,436 621,543 1,719,617 0.9% 970,670 0.9% 77% 1,123,220 0.9% -14%

10 REPUBLICA DOMINICANA 30,240 15,050 95,380 13,463 1,247,564 1,401,697 0.8% 1,109,400 0.7% 26% 100,526 0.1% 1004%

11 COLOMBIA 244,878 31,602 362,640 504,702 104,930 1,248,752 0.7% 1,257,880 0.9% -1% 1,223,220 0.1% 3%

12 COSTA RICA 210,470 3,050 910,010 37,780 34,442 25,200 1,220,952 0.7% 1,452,314 0.8% -16% 1,287,827 0.1% 13%

13 MEXICO 332,095 6,240 486,334 87,447 912,116 0.5% 805,322 0.5% 13% 531,380 0.1% 52%

14 GUADELOUPE 599,830 108,352 90,487 798,669 0%

15 SUECIA 567,600 567,600 0%

16 ECUADOR 99,660 38,120 217,390 116,791 17,910 489,871 0%

17 FINLANDIA 114,400 240,240 354,640 0%

18 HONG KONG 252,180 77,000 329,180 0%

19 BELGICA 87,251 183,680 10 50,422 321,363 0%

20 ESPAÑA 135,200 181,920 48 545 648 318,361 0%

21 GUATEMALA 21,000 4,030 238,790 34,800 2,250 975 301,845 0%

22 NORUEGA 91,520 205,920 297,440 0%

23 PORTUGAL 274,400 274,400 0%

24 MARTINICA 22,880 38,180 46,620 84,948 43,470 236,098 0%

25 UCRANIA 21,840 196,560 218,400 0%

26 EL SALVADOR 140,180 3,300 28,800 5,897 178,177 0%

27 HONDURAS 119,966 7,200 127,166 0%

28 GUYANA FRANCESA 2,400 3,720 96,180 102,300 0%

29 ALEMANIA 21,840 55,854 77,694 0%

30 GRECIA 44,016 44,016 0%

31 COREA 1 28,365 28,366 0%

32 ARUBA 927 26,122 8 525 94 27,676 0%

33 DOMINICA 25,800 25,800 0%

34 LITUANIA 21,840 21,840 0%

35 AGUAS INTERNACIONALES 5 17,528 70 17,603 0%

36 EMIRATOS ARABES 14,000 14,000 0%

37 FRANCIA 5 3,240 3,245 0%

38 SUIZA 1 100 80 181 0%

39 ITALIA 10 58 68 0%

40 JAPON - 0%

42,800,849 5,104,715 89,229,622 19,259,722 18,625,899 1,406,537 75,677 4,188,923 5,918,289 186,610,233 100%

23% 3% 48% 10% 10% 1% 0% 2% 3%

% 2017 Crecim.

18 vs.17

Total 2016 % 2016 Crecim.

17 vs.16

TOTAL 2018 % 2018Peso Neto Kg. Total 2017N°

Exportaciones 2018 - Resumen por país de destino y especie

Fuente: ADUANAS

Elaboración: ProCitrus

Conclusiones

• Perú es un importante jugador en el comercio de

mandarinas en la ventana comercial del Hemisferio Sur

(abril-Septiembre).

• En los últimos años se ha incrementado de manera

sustancial la oferta de mandarinas de Peru y dicha

tendencia también se observa en países competidores.

• Los mercados son limitados y debemos reflexionar sobre

el volumen de fruta que se viene con lo actualmente

sembrado.

• El Perú mantendrá en los próximos 5 años un

crecimiento moderado basado en el recambio de viejas

variedades por nuevas.

Gracias