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International Journal of Commerce and Strategy2010, Vol. 2, No. 4, 231-248
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A Strategic Proposal of Industrial Network in ASEAN plus 1 Area Market after the World Financial Tsunami
The corresponding author, Tai-Yuan Huang, is an Assistant Professor in the Department of Business Administration, Nan-Jeon Institute of Technology, Address: No.178, Chau-Chin Rd., Yen-Shui, Tainan County 73746, Taiwan, Tel: 886-6-6523111 ext. 5205, E-mail: [email protected] Jer-San Hu, is a Professor in the Department of Business Administration, Fu Jen Catholic University, Address: No.510, Chun-Cheng Rd., Hsinchuang, Taipei County 24205, Taiwan, Tel:+886-2-29052771, E-mail:[email protected] Tai-Li Ho, is an Associate Professor in the Department of Finance, China University of Science and Technology, Address: No.245, Sec. 3, Academia Rd., Nangang Dist., Taipei City 11581, Taiwan, Tel: 886-2-27864501 ext. 24, E-mail:[email protected]
Jer-San HuFu Jen Catholic University
Tai-Yuan HuangNan-Jeon Institute of Technology
Tai-Li HoChina University of Science and Technology
The economies and industrialized Asian countries rely primarily on American and European markets. In the financial tsunami of 2008, the exports of Asian countries was heavily affected by the declining American and European markets, which has revealed an adverse impact on Asian countries that lack economic autonomy. We analyzed the overall economic conditions of the regional market initiated by ASEAN and new economic thinking triggered by the economic impact of Chinese markets to the international community. The perspective of Taiwanese enterprise was considered in view of enormous Asian regional markets in ASEAN plus One, to promote Taiwanese business internationalized management. According to macroeconomic features of the region, we confirmed strategic opportunities suitable for Taiwanese business managerial styles. Based on the previous investment experience of Taiwanese business in China and the cross-strait labor division, a new managerial pattern has developed. This study adopted the theories of business network and internationalized labor division to structure Taiwanese business to intensify international resources and build a strong managerial strategic framework, i.e. market autonomy in Asian emerging markets, own brand, and independent R&D. This business network is recommended to follow these patterns are exports, cooperation system industries, domestic sales and service industries, and strategic alliance (high-tech) industries.
Key Words: ASEAN plus One, Regional Market, Internationalized Strategies, Financial Tsunami, Business Network.
Paper No.:IJCS2009057
Received November 23, 2009→First Revised May 27, 2010→Second Revised September 8, 2010→Accepted October 4, 2010
2010 J.-S. Hu, T.-Y. Huang and T.-L. Ho 233
序言
亞洲國家長久以來以美歐日等經濟發展國家為出口
目標,建構出依附美歐市場之經濟體質與製造代工的產
業特性;這樣的經濟體質在 2008 年發生的金融風暴中,
即使本身因為金融投資所致的損失,不若美歐等富有國
家嚴重,但是,隨著歐美市場的萎縮所致的出口驟降,
引發的工業生產減損卻也造成重大的影響;亞洲國家是
此次世界性的金融事件中衍生的風暴受害者角色,有鑑
於亞洲國家依附美歐市場之事實,各個國家應該尋思:
如何強化本身的經營力、加重其他市場或內需市場重要
性的調適策略,積極的改善倚賴單一市場或加工出口的
產業性質,在世界經濟中的不利地位。
20 世紀末歷經 40 年的磨合與互信,東南亞國協於
1992 年正式確認擴大彼此經濟基礎的自由貿易區構想,
歷經十多年的政治協商、基礎建設,已經確定將在 2010
年施行東南亞國協十加一的區域自由市場,2015 年成
立亞洲經濟共同體 ( 李晶晶,2007);面對亞洲太平洋區
域的經濟整合之新環境,一個擁有龐大人口、物產資源
與多元文化的亞洲區域市場,對於在金融海嘯中呈現出
「依附經濟」、「欠缺自屬科技與品牌」、「區域內部
彼此不相輔」等經濟弱勢現象,對於想要建構直屬市場
與經營科技實力的國家與廠商更顯得有其重大意義。
根據詹姆士 (2010) 的觀察,歐美大國的強大商業
投資銀行既是這波金融海嘯的元兇,但是未來全球經濟
卻仍然受到大國、大銀行的影響。亞洲國家有其國際化
經營弱勢,需要一個能夠培育自主經營力的市場,面對
亞洲區域經濟體的到來,應該更前瞻的思考其對亞洲國
家未來經濟發展、企業經營策略的啟示,尋找因應未來
更全球化、更資本化,甚至更受歐美資本強國左右之經
濟舞台,台灣企業應如何建立產業自主的產業地位與發
展策略。
本文以台灣對外投資企業的立場,剖析金融海嘯
後由大陸內需市場穩定亞洲國家經濟所蘊含的經濟新
思維,進而以東協加一區域市場為標的,就該區域的總
體經濟體質,確認其對台灣國際投資策略的影響、與衍
生的新經營機會,再以台商歷經 30 年來所建構之海外
資源佈局與組織型態,以前瞻的觀點建議能夠吻合台商
經營體質與策略機會的產業網路類型;希望從理論面說
明:(一)企業國際化的網路架構之策略價值;(二)
企業網路類型與管理設計;另外在實務面幫助廠商規劃:
(一)東協加一區域市場對台灣企業的策略機會;(二)
在此新市場架構下的國際佈局與企業內部網路;希望能
為亞洲的企業成員,在金融海嘯所造成的世界經濟重心
重整的過程中,創造有利於自己的產業策略、與市場機
會的策略藍圖。
金融海嘯的經濟特徵
金融海嘯對全球經濟衝擊既大又猛、成因與影響的
過程毫無經驗可循,一個肇因於金融操作,其影響卻遍
及全球金融機構與龐大的投資市場,進而因為富有市場
的財富減縮,影響到其他產業發展的資本制度誤失,即
使亞洲國家以製造出口為主要的經濟型態,企業與商業
機構沒有大量的資金投資美歐為首的金融商品,因此沒
有受到金融崩解的直接傷害,卻因為金融失序而衍生的
國際市場消費力下降、工業產品需求減少的失業壓力,
而面對國際市場萎縮的壓力;逼使美、歐、亞洲各國家
都極力動用所有資源與公共政策,設法紓困銀行、降低
利率逼出資金、增加國家投資減少失業、擴大內需彌補
出口下降,以強烈的政策操縱方式應付經濟問題。
截至目前,雖然有部分的歐美經濟學者直指,此
次災禍的源頭是金融商品的無限制與高度風險操作所
致,但是真正具體的數據與過程仍不確定;然而王之杰
(2010) 指出,Henry Paulson 認為此期間的金融亂象所
反映出的資本經濟本質,卻是相當明顯可見的;大致而
言此次金融海嘯具有以下特徵。
肇因於資金操作失控的連動風險
以美國為首的房屋次貸債券與其他金融機構發行之
公司債,及其衍生之基金投資商品、避險基金,形成一
個建築在已經虧損腐蝕的金融基礎上;加上投資銀行發
行之各種投資標的金融商品,例如原油、礦產、農產品
的期貨基金、投資公司債、政府債的債券基金,投資指
數、外匯等基金各種炒作標的金融商品,這些藉由資金
募集而壯大的金融巨獸,在金融自由化、全球化、與資
本主義思維凌駕一切的世界形勢下,快速巨量的進出特
定市場或國家,不但主導小國市場或國家的商品價格,
當然也就能在人為操縱下創造虛假的經濟繁榮,製造出
戲劇化的價格崩解與供需失衡;例如 2007 年國際稻米
價格飛漲,稻米生產國家的農作在價格誘惑下被收購,
以至於原耕作農民必須再以更高的價格,經由政府補貼
救濟才能食用自己的稻米。
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這股龐大的基金流竄各地、各個市場,一旦遭遇到
房地產債券的虧損,因為間接的投資傷害或僅只是預期
心理而保本贖回,推動了第二波的金融波動;其他金融
商品為追求快速兌現,不僅增加金融市場賣壓並迫使未
實現之帳面獲利迅速消失,變成已實現的投資損失。
連動的投資商品可以快速的創造投資績效,當然也
能夠更快速的推倒投資信心,製造社會財富的扭曲分配。
富人直接受害延伸的消費萎縮與就業衝擊
這波的金融海嘯主要是公司債、衍伸金融商品的連
動損失,造成投資銀行、保險等金融機構相繼鉅額贖回
與虧損,所以直接承受損失的對象是擁有財富的個人家
庭(高收入者、退休老人)、機構(投資銀行基金、退
休基金、避險商品)、政府外匯海外存款等,屬於財富
擁有階級的國家與社會階層。
因此歐美國家之間的金融互動造成的經濟連動傷害
自不在話下,但是亞洲國家的經濟發展,一向著重以歐
美市場消費為主導的製造或上游供應產業,就受到後續
的消費萎縮之影響;亞洲國家產業大都是勞力密集(傳
統產業)、資本密集(資訊通訊的科技產業)的大量製
造工廠,市場的驟然消失必然導致無預警的大量失業,
再進一部造成內部市場與服務產業的需求萎縮。
政府與社會的反應無據
當經濟大國的金融問題擴大為國際金融甚至國際
經濟問題時,各國政府不僅要面對國際金融不穩定的
壓力,也要面對維持產業發展與人民就業的壓力,當時
各個政府與社會機構對金融海嘯反應,ㄧ時之間被迫聚
焦於經濟萎縮的因應、產業扶持與維持就業等災後損失
的彌補之上,加上原本就是製造當前經濟問題的經濟學
者,冷眼旁觀似的對各國政府處置的評論、政客或政黨
的政治的考量、媒體整日提醒失業、倒閉、虧損的驚人
頭條新聞,幾乎已經到了社會蕭條經濟崩潰的境地,悲
觀的心理主導了社會的思想與判斷。李隆生譯 (2009)
便認為引起金融海嘯的主要因素有十二項,其中六項主
要推手包括:全球化、通訊化、自由化、民營化、競爭
化、金融化及六項潛在的惡質心理:投機、魯莽、貪婪、
傲慢、寡占、無節制,說明金融海嘯的基本原因在於資
金聚合與國際流動的貪婪投資。
在當前的世界經濟舞台上,有關世界經濟制度與遊
戲規則的檢討與重設計,仍然是美歐等已開發國家的戲
碼,開發中國家如亞洲四小龍、金磚四國、或其他人口、
外匯、國家產值龐大的國家,都未必有能力參與其中,
對於如何藉由修改世界經濟制度防範未然,只是被動的
因應態度;如何重新思考所掌握之經濟資源、創造自屬
的市場與自主的經營體質,才是改變自己的經濟地位的
主動因應態度,羅瑞克 (2010) 指出,Strauss-Kahn 在
2010 年即認為個別國家不應只在自身利益驅動下才進
行全球金融體系改革,當前世界經濟需要的是國際間的
合作,共同構思完整的金融新系統。
亞洲國家沒有主導世界經濟新秩序的國際地位,但
是適逢東南亞國協基於自助互利的區域自由市場整合,
不論就該區域市場的規模、區域內所保有的市場獨特
性、與文化多樣性,都足以培養具有亞洲經濟特色的世
界次經濟系統;同時,依據經濟風暴所啟示的,應該有
分散風險、建立可以免於倚靠單一市場的經濟體系;企
業應藉此機會壯大亞洲內部市場消費力、培養亞洲企業
資源佈局、建構自主性的經營架構。
以下將以亞洲區域市場的立場,說明亞洲廠商該如
何從金融風暴中,體悟在新國際局勢中的策略契機。
金融海嘯對亞洲經濟與企業
的啟示
有鑒於金融海嘯是一種資本主義過度膨脹、自由化
與全球化毫無自制的結構性問題,正如美國財政部長所
言「是改變資本主義遊戲規則的時候了」,尤其處於全
球工業製造地位,經濟被動地位的亞洲國家,應該藉由
本身區域市場成型的當兒,企業應當更務實的檢討生產
代工廠商的策略位置,應該如何建構與調整有利的產業
新地位,面對新的區域市場興起,思考自己應如何掌握
資源、耕耘新市場,在未來的區域與全球產業結構中應
當保有的位置。仔細規劃本身的利基、區域內的市場機
會、與未來的發展策略。
就前述亞洲廠商所處的不利地位與策略被動性,東
協區域市場對亞洲工商業者可以從金融海嘯的省思中,
思考以下的策略企圖:
調整「以富裕市場為首的產業鏈」為「以民
生消費為重的市場」
富裕市場的消費著重於經濟開發國家、或財富擁有
者的時尚需求,或者經由行銷包裝、公眾傳播所帶動的
假性需求,未必是適合特定市場 ( 邊際市場、或弱勢市
場 ) 真實需求;依據富裕或主流市場需求的製造供應商,
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通常是該市場行銷商之產品技術的接受者,即使將勞力
加工的產出銷往富裕市場,可以換取不同比例的製造報
酬再進一步換取消費,然而他們消費的仍是由富裕市場
所定的產業標準或產品規格;世界市場中人口龐大的邊
際市場,仍然需要符合本身特性、以己方需求為目標的
產品設計與製造經營系統。
一個重視本身民生消費的經濟體,必須是一個市場
規模夠大、經營重心更消費者導向、設計與製造更符合
當地化文化或產業標準;它可以是一個不用太多包裝,
但是更融合市場文化特色、銷售設計與製造的全功能經
濟體。
調整「單純生產供應的耗損性工業」為「多
元文化融合與創造力經濟」
以富裕市場為首的產業分工架構中,亞洲代工角色
的經濟體得到的微薄財富,常常不足以彌補高污染、高
耗能、高資本投入、與高度環境破壞所帶來的環境損傷、
資源耗竭、資本排擠等社會成本。健康的經濟應該是提
供社會民生消費、文化、健康、教育綜合需要,並且是
永續發展的生機性特質;亞洲國家的文化雖然多元,卻
是融合在主要的佛教、伊斯蘭教與儒家思想之下,彼此
相容性高,所擁有的物資充沛、土地幅員廣大、人口眾
多,極有潛力建立一個以內部市場為主體的經濟體。
全球兩千大企業與金融機構第一的匯豐控股公司,
於 2009 年全球經濟尚不明朗之際,便將企業營運總部
與經營重心由西方轉至東方,其理由便在於看到中國、
印度、印尼、越南等國家之間的經濟成長、及此區域內
的多元文化融合與市場活力。
調整區域內的「階梯式科技分佈」為融合
「科技、文化、生活需求」的自足經濟
以科技發展程度看全球經濟區塊,美歐國家一向掌
握現代工業科技的前緣,亞洲部分國家是科技的產品設
計與實踐,另外部分國家則是製造供應的技術執行,愈
是後者對科技的主導性愈低、技術生根的程度愈低、從
科技獲取的利潤回報愈少,經濟發展愈為依賴外部科技
輸入;究其根本還是因為欠缺自有市場,當然也就沒有
產品設計與製造決策的主導能力,亞洲區域國家既然在
消費能力與文化背景上有相當的趨近性,如果能夠從中
培養出自屬的品牌商、設計符合亞洲生活需求的產品科
技與規格定義,不僅可以供應真正反應亞洲需求的工業
產品、更能建立亞洲內部更平等均衡的科技環境。
聯發科結合大陸與台商的硬體科技與商業策略,
規劃以大陸市場為標的手機市場 / 科技定位,不僅讓山
寨機成為大陸的品牌產品,未來更有企圖進軍全球搶攻
五大廠,證實了亞洲或大陸的既有製造科技,只要能加
入其他經營資源,便可以在此市場中建立未來發展實力
( 林宏達,2009)。
亞洲的國際地位應建立在區域市場整合與自
主經營力
以歐美市場為中心的全球產業分工,呈現的是區
域經濟間科技不均衡分佈、創造以歐美市場需求的全球
品牌與產品、喪失滿足自己需求的產品設計主導權;亞
洲區域市場內須有自屬的品牌商、主導性企業,由該等
企業建構以亞洲市場為中心的產業平台,結合亞洲的物
資、人力、設計、與供應配銷,創造符合亞洲需求與消
費力的產品。
短期內以歐美為首的經濟開發國家,在資本擁有程
度、全球化資源整合調度、與科技發展深度等方面,仍
然擁有強大的資源優勢,在現有資本主義經濟體制無法
立即改變、或者不是符合亞洲國家利益的改變方向下,
亞洲除了繼續扮演全球生產工廠的角色,亞洲國家累積
的外匯、龐大的市場規模、與強大的生產能力,如能提
供亞洲國家相當比例的經濟推力,可以更強大亞洲區域
經濟的自主、免於被金融牽連的風險。
東協加一區域市場的經濟特質
就總體經濟層次而言,東南亞區域國家之間除了
新加坡、汶萊或馬來西亞等少數國家的經濟表現較為
突出,大體而言各國的經濟水準、產業性質、經濟性質
等,有相當的接近性;尤其在內部經濟交流及對外經貿
關係上,有其區域發展上的一致性。隨著東協加三預計
在 2015 年前逐步形成的自由貿易區,區域內國家的自
由化項目將涵蓋:商品、服務、投資、資本與勞力的自
由流通、及運輸與能源的合作,必然會形成一個龐大而
且有待開發的新市場領域 ( 吳玲君,2007)。
自 2010 年 1 月開始進入零關稅以及低關稅後,大
陸—東協自由貿易區開始展現市場威力。第 1 季進出口
貿易額達到 629 億美元,與去年同期成長 61%,高於
大陸外貿總體 44% 的增長水準。東盟成為大陸第 3 大
出口市場,第 4 大貿易夥伴,第 3 大進口來源地;3 月,
大陸進出口逆差 72.4 億,結束了自 2004 年 5 月以來連
續 70 個月的順差,大陸與東盟的貿易逆差正是主力推
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手之一 ( 中時電子報,2010);顯示東協加一區域內已
經產生明顯的經濟互動,值得深入探討其內部的經濟結
構;在十加一的國家組成中,各個國家具有不同的經濟
特色:
產值規模與整體經濟結構
東南亞國協六國:新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、
汶萊、菲律賓的國家經濟實力、工業特色有所不同,就
國家經濟產值 (GDP) 而言,印尼的經濟成長最為突出,
自 2002 年的 1960 億逐年成長至 2007 年的 4617 億,
增加了 2.5倍的經濟產值,為目前東南亞最大的經濟體,
其次為泰國、新加坡、菲律賓與馬來西亞等國,此期間
也分別都有一倍的經濟成長;越、柬、高、緬等前共產
主義、或封閉性國家,工業水準與經濟實力更形薄弱,
越南近年來積極引入外資,台商對當地投資頗多,且績
效、評價亦佳,但整體而言,其經濟條件仍有待大力建
設。( 如表 1)
東協國家的經濟規模雖然大略分成三個等級,但國
家的經濟特性與國民富裕程度確有相當的差異,跟該國
的工業水準、人民數量當的關係,若以國民所得觀之,
新加坡、汶萊較為富裕,但前者以金融、旅遊、服務、
及資訊電子業為主,經濟水準較為發達,後者則以石油
出口為主,雖然富裕卻稱不上有重要的工商實力,因為
人民數量低,所以人均所得達 35,000 美元以上;次則
為馬來西亞、泰國,前者近年來致力於發展電子、高科
技行業,但是成效尚不顯著,後者則一向以傳統產業代
工出口為主,人均所得約 4,000 至 8,000 美元;其他國
家如印尼與菲律賓的工業化程度低,越南近年來才開始
起步追趕,人均所得都在 2,500 美元以下;包括大陸在
內,整體國家產值與個人平均所得都成反比,整體而言,
東協加一各個國家,不是整體經濟規模不足以形成一個
龐大經濟體或內需市場,就是國民財富無法呈現一般的
經濟消費實力,一者說明東協國家之間的經濟實力差異
大,再者顯示個別國家經濟發展時,國內規模有限必須
整合跨國家的區域市場,才能呈現足夠的市場動能。
對外貿易依存
東南亞國家以新加坡、馬來西亞、印尼、泰國為對
外經濟倚重程度較高的國家,以 2006 年資料顯示,新
加坡對外出口達 GDP 的 200%,進口亦為 180%,非常
外貿導向的國際化經濟體。馬來西亞的出口與進口分別
為 GDP 的 100% 及 80%,汶萊則為 70% 與 10%,為
依賴石油出口的非工業經濟,但亦顯示其對外貿有相
當適度的關係互動。次者為印尼出口比 30%,進口比
18%,泰國出口比與進口比分別 50%;其餘國家的對
外貿易程度較輕,國內工業發展較慢,內部市場的開
放程度亦較低;除泰國、越南有微幅入超外,其餘國
家都擁有相當的外貿出超;外貿出超國家吸引外資投
入的情形也比較佳。( 如表 2)
成員國家之間的貿易比重低,區域市場整
合仍有發展空間
成員國家的工業發展大都以出口美歐的標準工業
產品為主,相互之間的進出口比例相對較低,對區域
內國家出口佔該國出口總額百分比,以緬甸、寮國等
非工業國為最高,出口商品以農礦物資為主。而新加
坡、馬來西亞、泰國等工業相對較佳國家,對區域內
國家出口也分別佔 20% 到 30% 之間,也許是因為彼此
的經濟特性相仿,也都欠缺現代化經營觀念與行銷技
能,以致區域內並沒有自主的強勢產業或品牌,可以
佔有橫跨區域市場的經營力,也充分顯示區域內市場
的橫向整合,仍有待開發與容許當地化產業品牌的機
會。( 如表 3)
東協區域經濟內部整合受到與區域外經濟
整合之影響
東協區域內的市場面經濟整合程度雖低,但與區
域外經濟整合互動的程度卻相當明顯,東協國家彼此
間的出口與進口各佔進出口總額的 25%,其餘對日、
美、歐 35%,對大陸與韓國則分別佔 12% 至 16%,區
域外國家的進出口商品與經營商,仍然掌握著東協國
家的工業發展與經濟互動走向。
與東亞區域國家的垂直性整合意義較明顯
東南亞國家過去長久以來一直是台、日、韓等國
廠商的代工出口基地,所以其彼此間的進出口活動,
也是代工性質的加工製造合作、或是企業內部的供應
鏈流通;即使近來與該區域內國家經貿互動程度增強
的大陸,其對當地投資的項目及相互貿易的產品,大
都集中於產品上下游的零組件製造與交易,顯示區域
內的工業大都是產業鏈上下游的交易關係。
台商在亞洲區域的投資相當大量,雖然在近 1980
至 2000 年間對大陸投資情形相當踴躍,但仍有相當比
例與金額在印尼、越南、泰國、馬來西亞;投資的主
要目的在於加工出口,經營業務也都著重組織內部,
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Country 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Brunei 5,487 6,540 7,864 9,527 11,460 12,317
Cambodia 4,027 4,633 5,310 6,250 7,256 8,662
Indonesia 196,303 234,966 239,134 284,790 364,400 461,717
Lao PDR 1,805 2,135 2,517 2,860 3,521 4,128
Malaysia 96,266 103,991 124,749 137,719 156,924 186,960
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Jer-San Hu is a Professor in the Department of Business Administration, Fu-Zen Catholic University. His main research interests include the international strategy of Taiwanese companies, international configuration of business resources and the business network management of global industrial value chain. His research papers have been published at Industrial Marketing Management, International Business Review, International Management Journal, Journal of Management, Management Review.
佈局暨資源整合。學術論文曾發表於 International Business Review (SSCI)、科技管理學刊等期刊。
Tai-Yuan Huang is an Assistant Professor in the Department of Business Administration, Nan-Jeon Institute of Technology. His main research interests include advertising and marketing communications, global configuration and resource integration, and the status in international merges strategy. His research papers have been published at International Business Review, Journal of Technology Management.
Tai-Li Ho is an Associate Professor in the Department of Finance, China University of Science and Technology. Her main research interests include financial statement analysis, marketing management, the international strategy of Taiwanese companies, information management and electronic commerce. Her research papers have been published at Journal of China University of Science and Technology.