eeau.org.uaeeau.org.ua/wp-content/uploads/2016/08/EA-research_UA_FINAL.pdf · ЕСКО Екологічні системи ...

Дослідження ринку послуг з енергоефективності в Україні

ВидавецьDeutsche Gesellschaft fürInternationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Зареєстровані офіси в Німеччині:Бонн і Ешборн

Проект “Створення енергетичних агентств в Україні”

За дорученням Федерального міністерства довкілля, охорони природи, будівництва та безпеки ядерних реакторів Німеччини (BMUB)

вул. Антоновича, 16-Б01004, Київ, УкраїнаТ +38 044 594 07 63Ф +38 044 594 07 64E [email protected] http://eeau.org.uaI http://www.giz.de/ukraine-ua

ПідготовленоМГО “Центр сприяння житловим та муніципальним реформам”

вул. Підвисоцького 3-A, оф. 2401103, Київ, УкраїнаT +38050 356 67 25E [email protected]

АвторВолодимир Шимкін, директор, МГО “Центр сприяння житловим та муніципальним реформам”

GIZ не обов’язково розділяє погляди авторів даної публікації

ФотографіяGIZ/hywards

Дизайн та макетуванняТетяна Єршова

Станом на листопад 2014

Зміст

Зміст

Вступ .....................................................................................................................................................................................................4

Резюме .................................................................................................................................................................................................5

Ринок послуг з енергоефективності ...................................................................................................................................6

Оцінка попиту на послуги на ринку енергоефективності .................................................................................... 10

Ціни на послуги з енергоефективності ..................................................................................................................12

Замовники послуг на ринку енергоефективності .................................................................................................... 13

Бар’єри розвитку та проблеми ринку eнергоефективності ................................................................................ 17

Прогноз розвитку ринку послуг з енергоефективності ........................................................................................ 19

Приклади успішних компаній .............................................................................................................................................. 21

ОптімЕнерго ...............................................................................................................................................................................21

КиївЕСКО ......................................................................................................................................................................................22

Альфа-ЕСКО ...............................................................................................................................................................................23

ЕСКО-Україна ............................................................................................................................................................................24

ЕСКО ЕнергоІнжиніринг .....................................................................................................................................................24

Арніка-Центр .............................................................................................................................................................................25

Одеська обласна енергозберігаюча компанія ...................................................................................................26

ЕСКО Екологічні системи ..................................................................................................................................................26

Інститут енергоаудиту та обліку енергоносіїв ....................................................................................................27

ТОВ «Науково-технічний центр «Біомаса» .........................................................................................................28

Додатки ............................................................................................................................................................................................ 29

Додаток №1. Перелік компаній, що надають послуги з енергоефективності ...........................29

Додаток №2. Анкета: Дослідження послуг на ринку енергоефективності України ..................34

4

Вступ

Вступ

Дослідження ринку послуг з енергоефективності в Україні було проведено МГО «Центр сприяння житловим і муніципальним реформам» спільно з ГО «Асоціація енергоаудиторів» для проекту «Створення енергетичних агентств в Україні».

Ціль дослідження – оцінити послуги та тенденції на ринку послуг з енергоефективності.

Пошукові питання:

1. Аналіз учасників ринку послуг з енергоефективності.

2. Оцінка попиту на основні послуги з енергоефективності.

3. Аналіз основних видів клієнтів на ринку.

4. Аналіз та оцінка впливу бар’єрів на ринку енергоефективності.

5. Оцінка подальшого розвитку ринку.

6. Приклади успішних бізнес-моделей.

Методологія

Для оцінки попиту на основні види послуг, оцінки впливу бар’єрів на ринку та перспектив подальшого розвитку було проведено опитування 60 компаній та експертів, що працюють на ринку послуг з енергоефективності.

Метод опитування – онлайн анкетування, телефонні опитування та інтерв’ю під час зустрічей.

Період опитування: 01.09.14 - 26.09.14

Анкета, по якій відбувалося опитування, наведена в Додатку №2 .

55

Резюме

Резюме

1. Пік розвитку ринку послуг з енергоефективності в Україні прийшовся на 2004-2010 роки. Більшість компаній, які зараз працюють на ринку енергоефективних послуг, найбільшого розквіту досягли саме в цей період. З 2012 року ринок послуг з енергоефективності перебуває в стані стагнації.

2. На ринку енергоефективності відсутня спеціалізація на конкретній із послуг. В основному більшість компаній пропонує весь ряд названих послуг, компілюючи їх між собою відповідно до потреб замовника.

3. Найбільше виражений попит на послуги з пошуку та залученню інвестицій на проекти (56%), проведення всіх видів енергоаудитів (53%), технічний супровід проектів (50%) та розробка техніко-економічних обґрунтувань проектів (49%).

4. До послуг, на які попит виражений найменше відносяться послуги з ЕСКО (19%), енергетичний менеджмент (37%), інвестиційна оцінка енергоефективних проектів (38%) та розробка бізнес-планів (39%).

5. Найбільше енергетичних аудитів було проведено в будівлях навчальних закладів (школи, дитячі садки, інші навчальні заклади) – 45%. Далі за кількістю проведених енергоаудитів йдуть будівлі житлово-комунального господарства (гуртожитки та будівлі для осіб похилого віку та інші будівлі що перебувають у комунальній власності, але не належать до категорії навчальних закладів) та будівлі, що багатоквартирного житлового фонду – 14%, тепломережі та водоканали – 10% і промислові підприємства – 9%.

6. Серед виробничих підприємств (в тому числі малих та середніх підприємств) найбільш затребуваними послуги з енергоефективності є для приватних виробничих компаній, найменш – для державних підприємств.

7. Найбільш вираженими бар’єрами розвитку ринку енергоефективності є відсутність власних фінансових ресурсів на підприємстві та відсутність державної підтримки в сфері енергоефективності та енергозбереження (в т.ч. відсутність відповідного законодавства, державних програм тощо).

8. Аналізуючи основні бар’єри ринку з точки зору формування послуги, яка буде мати попит серед широкого загалу замовників, необхідно звернути увагу на допомогу у пошуку та залученні інвестицій на проекти. Цей фактор також співвідноситься із високим попитом на послугу з пошуку та залучення коштів.

9. По очікуванням 52% опитаних респондентів ринок послуг з енергоефективності буде поступово розвиватися після стабілізації політичної ситуації та з врахуванням подальшого росту тарифів на енергоресурси, 26% з них очікують стрімкого росту ринку протягом 2014-2016 років.

10. Серед опитаних відсутні компанії, які очікують падіння ринку. Загалом можна констатувати позитивні настрої та очікування стосовно розвитку ринку послуг з енергоефективності.

11. Враховуючи стагнацію ринку послуг з енергоефективності, дійсно успішних компаній, що працюють на ринку України, досить мало.

12. Особливих бізнес-моделей чи ключів до успіху, які б виділяли одну компанію від іншої на ринку нема. Спільні для всіх фактори успіху – наявність кваліфікованих кадрів та одного або двох постійних крупних замовників послуг, які забезпечують постійний фінансовий потік у розмірі до 50% від реалізації послуг.

6

Ринок послуг з енергоефективності


Вдосконалення управління енергетичними ресурсами є важливим завданням, що зумовлено залежністю України в отриманні необхідного обсягу енергоресурсів та постійним підвищенням їх вартості.

Енергоаудит є найбільш близьким поняттям до узагальнення всіх послуг на ринку енергоефективності. Тому надалі динаміка та ситуація на ринку послуг з енергоефективності буде відслідковуватися саме через ринок енергоаудиту.

В Україні функціонування системи енергетичного аудиту, впровадження систем енергетичного менеджменту та розвиток послуг з енергоефективності в цілому забезпечує Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності)1. Енергетичний аудит є необхідним етапом та складовою частиною комплексу заходів, що направлені на підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів в Україні.

Метою проведення енергетичного аудиту є сприяння підприємству чи організації у визначенні стану споживання паливно-енергетичних ресурсів, потенціалу енергозбереження, джерел втрат та обсягу нераціонального використання паливно-енергетичних ресурсів виробничими і допоміжними підрозділами, технологічними процесами та окремими споживачами. Енергетичний аудит включає розроблення енергоефективних заходів, їхні техніко-економічні розрахунки та обґрунтування, а також оцінку їхнього впливу на навколишнє природне середовище. За необхідністю, енергоаудитор може забезпечити технічний нагляд за впровадженням проекту.

В Україні енергетичний аудит проводиться спеціалізованими організаціями, атестованими Держенергоефективності на право проведення енергетичних аудитів. Ця вимога регламентується

1 Відповідно до Положення про Державне агент-ство з енергоефективності та енергозбереження України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 №462/2011

Тимчасовим положенням про порядок проведення енергетичного аудиту та сертифікації спеціалізованих організацій на право проведення енергетичного аудиту № 49 прийняте 12.05.1997 Державним комітетом з енергозбереження (Держкоменергозбереження).

Основними вимогами для отримання сертифікату є наявність персоналу в компанії з конкретними навичками і освітою (енергетика, електротехніка або інша спеціальність), та наявність обладнання (власного або орендованого) для проведення енергетичних аудитів та ряд інших формальних вимог.

Рис. 1: Кількість атестованих спеціалізованих організацій в Україні, що мають право проводити

енергетичний аудит.

Наявність свідоцтва на право проведення енергетичного аудиту не є обов’язковим для проведення компаніями енергетичного аудиту. Але із самої динаміки атестації та переліку атестованих компаній можна робити висновки в цілому по ринку послуг з енергоефективності.

Пік розвитку ринку енергоаудиту прийшовся на 2004-2010 роки. Більшість компаній, які зараз працюють на ринку енергоефективних послуг, найбільшого розквіту досягли саме в цей період.

За даними Держенергоефективності, в 2014 році діяльність в сфері енергетичного аудиту здійснювало 115 компаній. За 2013 рік всіма атестованими компаніями було проведено 363 енергетичні аудити на об’єктах державної, комунальної та приватної власності. В той же час за результатами проведеного дослідження та

30

69 72

32

6961

80

100105

125

101

128

113 115

0

20

40

60

80

100

120

140

До 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Джерело: Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

7


інтерв’ю з гравцями на ринку ми вважаємо що близько 20% компаній надають послуги приватним підприємствам та не звітують про такі енергоаудити Агентству.

Варто розуміти, що не тільки атестовані

компанії займаються проведеннями енергетичних аудитів. За оцінками експертів Асоціації енергоаудиторів частка атестованих компаній серед всієї кількості компаній, що займаються енергетичним аудитом, не перевищує 80%.

Джерело: Асоціація енергоаудиторів, Держенергоефективності

Компанія Тип бізнесуЧисло

співробітниківКонтакти

ТОВ «Альфа-ЕСКО» Енергоаудит і ЕСКО 5-10

Київ, вул. Гната Юри 9, оф. 4 Тел.: +380 44 2090934

e-mail: [email protected]: http://aesco.com.ua/

ТОВ «ЕСКО-Україна» Енергоаудит і ЕСКО До 5

Київ, вул. Освіти 4Тел.: +380 67 3736054e-mail: [email protected]: http://escoua.com/

ПП «ЕСКО ЕнергоІнжиніринг»

Енергоаудит і ЕСКО 5-10

Дніпропетровськ, вул. Ширшова 4, оф. 314 Тел.: +380 95 2480275

e-mail: [email protected]: http://esco-ee.com.ua/

ПП «ОптімЕнерго» Енергоаудит і ЕСКО 10-15

Харків, вул. Клочковська, 192а, оф. 202 Тел.: +380 57 7281456

e-mail: [email protected]: http://optimenergo.com/

КП «КиївЕСКО» Енергоаудит і ЕСКО 15-25

Київ, вул. Б.Хмельницького, 3АТел.: +380 44 2345410

e-mail: [email protected]: http://kyivesko.com.ua/

КП «Одеська обласна енергозберігаюча

компанія»Енергоаудит і ЕСКО 5-10

Одеса, пр-т. Шевченко 4Тел.: +380 48 7405449

e-mail: [email protected]: http://esco.od.ua/

ТОВ «Аструм-Інтертрейд»

Інжинірингова компанія

5-10

Київ, вул. Виборгзька 81/83Тел.: +380 44 3839824, +380 67 2090208

e-mail: [email protected]: http://www.astrum-ua.com/

ТОВ «ЕнергоІнновація»Інжинірингова

компанія15-20

Чернігів, вул. Шевченка, 12Тел.: +380 63 3322336

e-mail: [email protected]: -

Таблиця 1. Перелік основних компаній на ринку енергоефективних послуг

mailto:[email protected]

http://aesco.com.ua/


http://escoua.com/


http://esco-ee.com.ua/


http://optimenergo.com/


http://kyivesko.com.ua/


http://esco.od.ua/


http://www.astrum-ua.com/


8

ТОВ «УкрСоцПроект»Інжинірингова


Київ, вул. Б. Хмельницького 16-22, оф. 805Тел.: +380 44 3512133

e-mail: [email protected]: http://usp.kiev.ua/

ТОВ «ЕСКО Екологічні Системи»


Запоріжжя, пр-т Маяковського 11Тел.: +380 61 2246812

e-mail: [email protected]: http://ecosys.com.ua/

Центр підготовки енергоменеджерів

(НТУУ «КПІ»)Інститут 15-20

Київ, вул. Борщагівська 115, кімн. 310Тел.: +380 44 4068607e-mail: [email protected]

web: http://iee.kpi.ua/tcem/

ТОВ «Арніка-Центр» Енергоаудит і ЕСКО 5-10

Київ, вул. Гонти 1Тел.: +380 44 4584749

e-mail: [email protected]: http://www.arnica-center.kiev.ua/

ТОВ «НТ-Інжиніринг»Інжинірингова


м. КиївТел.: +380 67 2092524


ТОВ «ЕСКО Дельта-Т» Енергоаудит і ЕСКО До 5

Одеса, вул. Балківська, 120/1, оф. 521Тел.: +380 48 7373153e-mail: [email protected]

web: -

ТзОВ НВП «Львівенергокомфорт»


10-15

Львів, вул. Трильовського, 16Тел.: +380 67 6730750


ТОВ «Регіональна ЕСКО»


ХерсонТел.: +380 50 6115294


ПП «НВЦ Теплокомплект»


Полтава, вул. Панянка 36Тел.: +380 53 2679454

e-mail: [email protected]: http://tecom.com.ua/

ТОВ «ЕкоЕнерджі Інжиніринг»


5-10

ОдесаТел.: +380 48 7025525


ТОВ «ЕкоТермо Інжиніринг»


5-10

Харків, вул. Артема, 15, 6 поверхТел.: +380 57 7545950

e-mail: [email protected]: http://ecothermo.com.ua/

Компанія Тип бізнесуЧисло

співробітниківКонтакти



http://usp.kiev.ua/


http://ecosys.com.ua/


http://iee.kpi.ua/tcem/


http://www.arnica-center.kiev.ua/

mailto: [email protected]





http://tecom.com.ua/



http://ecothermo.com.ua/

9

Більш повний перелік компаній, що надають послуги з підвищення енергоефективності, наведений в Додатку №1.

Спеціалісти-енергоаудитори на ринку послуг з енергоефективності, які працюють індивідуально, практично відсутні. Цей факт пов’язаний із діючою культурою замовлень подібних послуг. В секторі державних і муніципальних закупівель не працюють із експертом з енергоефективності в статусі фізичної особи чи фізичної особи підприємця із-за законодавчих вимог та небажання зайвий раз привертати увагу контролюючих органів. Схожа ситуація і серед приватних компаній.

Індивідуально експерти з енергоефективності працюють в міжнародних проектах, що пов’язанні з темою енергоефективності. Але, як показує практика, вони все рівно є штатними працівниками чи власниками комерційних компаній, що працюють на ринку послуг з енергоефективності.

Є деякі випадки, коли експерти/консультанти наймаються компаніями на виконання деяких тимчасових проектів. Однак у більшості випадків хороші фахівці, як правило, працюють з основним роботодавцем, який буде зацікавлений у пошуку нових проектних можливостей для них.

В поточних умовах значний потенціал для росту має сегмент ринку з енергосервісних послуг в сфері муніципальних (бюджетних) будівель.

На сьогодні енергоефективні проекти в бюджетній сфері, в основному, реалізуються за рахунок кредитних ресурсів міжнародних фінансових установ з гарантуванням їх повернення через діючі механізми державних гарантій. Держава гарантує повернення позик незалежно від досягнутих показників енергоефективності в проекті. Це не мотивує міста і енергосервісні компанії орієнтуватися на результати, що забезпечують максимальний ефект по зменшенню споживання енергоресурсів.

Енергосервісна компанія реалізує енергоефективні проекти за власні кошти,

які повертає із отриманої економії витрат на оплату спожитих паливно-енергетичних ресурсів та комунальних послуг протягом строку енергосервісного договору.

Через відсутність законодавчого забезпечення гарантій повернення інвестицій за проектами ЕСКО (обмеженість бюджетних зобов’язань одним роком), інвестиції в енергоефективність бюджетних установ та закладів не мають масштабного підходу з боку приватного капіталу. Цей факт підтверджується малою кількістю компаній, що працюють у сфері енергетичного сервісу.

Реалізація енергосервісних послуг в бюджетній сфері в Україні відрізняється від класичної ЕСКО схеми. Енергосервісні компанії, що за власні кошти реалізують енергоефективні проекти та прив’язують свою результативність до реальної економії енергоресурсів в проекті працюють в рамках діючого законодавства за схемою продажу тепла бюджетній установі. Компанії ЕСКО в такому випадку стають виконавцями послуг з опалення і надають споживачу таку саму кількість гігакалорій що споживалася до початку проекту. Повернення вкладених коштів повертається із різниці вартості гігакалорії до впровадження проекту та після завдяки різниці у собівартості виробництва тепла. Найчастіше подібний спосіб використовується в проектах переведення газових котелень на твердопаливні котли (пелета, щепа, дрова). В таких проектах термін окупності складає близько 2,5-3 опалювальних сезонів. Один з відомих прикладів ЕСКО компаній, що працюють за такою схемою є КП «Одеська обласна енергозберігаюча компанія».

Серед замовників послуг в приватному секторі такі схеми мало відомі у зв’язку з тим, що власники підприємств зазвичай вкладають власні кошти в енергефективні заходи, а енергетичні агентства отримують плату за надання консультацій.


10

Оцінка попиту на послуги на ринку енергоефективності


Згідно з інформацією, отриманою під час опитувань експертів, ринок послуг з підвищення енергоефективності має потенціал для розвитку до 30%, але на сьогодні цей ринок ще перебуває в стадії формування. Постійне зростання вартості енергоносіїв та залежність від імпортного газу є одними із головних факторів росту попиту на

послуги з енергоефективності.

Багато компаній, які працюють на ринку енергоефективності та суміжних ринках з поставок енергоефективного обладнання та енергоефективних рішень, пропонують широкий перелік послуг з енергоефективності.

Послуга Опис

Проведення енергетичних аудитів

Проведення всіх видів енергетичних аудитів, зокрема експрес-енергоаудит, інструментальний енергоаудит, інвестиційний енергоаудит тощо. Інструментальний енергоаудит замовляють виробничі підприємства для визначення енергетичних та ресурсних втрат на конкретній виробничій ділянці. Часто це тільки аналіз певного виробничого обладнання. Тому від компанії-енергоаудитора вимагається точність у вимірах та практична цінність отриманих результатів.Експрес-енергетичний аудит користується попитом в приватних виробничих компаніях, в яких змінюються власники. В такій ситуації новим власникам не потрібний детальний аналіз енергетичного стану підприємства. Замовники віддають перевагу експрес-аудиту, який дозволяє їм за відносно короткий термін зрозуміти поточну ситуацію із проблемними місцями в енергетичному господарстві підприємства та вибрати шляхи їх усунення.Результати інвестиційного енергетичного аудиту використовуються для стратегічного планування розвитку та технічної модернізації підприємства.

Тепловізійна зйомка

Тепловізійна зйомка як послуга користується попитом серед фізичних осіб (приватних домогосподарств) для визначення втрат енергії в їх оселях. На даний момент тепловізійна зйомка, як окрема послуга, широкого розповсюдження послуга в Україні не набула. Це пов’язано з тим, що більшість постачальників енергоефективних рішень для приватних домогосподарств (котли, сонячні колектори, теплові насоси тощо) надають послугу з тепловізійної зйомки безкоштовно, включаючи її вартість в загальну вартість обладнання та монтажу. В більшості випадків така послуга надається власним персоналом. У великих та комплексних проектах постачальники можуть запросити також інших виконавців або партнерські компанії, але це відбувається досить рідко. У зв’язку з низьким попитом на послугу з тепловізійної зйомки та досить високою вартістю обладнання надання цієї послуги окремо не є вигідним.

Інвестиційна оцінка енергоефективних проектів

Незалежна оцінка інвестиційних проектів, для якої залучають зовнішніх консультантів. В рамках послуги компанія-енергоаудитор повинна оцінити вірність інвестиційних розрахунків та коректність вибраних енергоефективних рішень.

Таблиця 2. Поширені послуги на ринку енергоефективності

11


Розробка бізнес-планів

Послуга з розробки бізнес-планів в основному надається компаніям, які планують залучити фінансування від міжнародних спеціалізованих програм. В послугу входить розробка самого бізнес-плану, його узгодження із кредитно-донорською організацією. Результатом роботи компанії є отримання замовником фінансування по обраній програмі.

Розробка ТЕО

Розробка технічно-економічного обґрунтування (ТЕО) проекту найчастіше робиться вже під запланований (попередньо відібраний) проект на підприємстві/муніципалітеті. Задача компанії-виконавця зводиться до коректного розрахунку всіх економічних і технічних показників енергоефективного проекту.

Пошук та залучення інвестицій на енергоефективні проекти

Замовнику пропонується комплексна послуга із оцінки та вибору джерел фінансування, розробки, подачі та узгодження всіх необхідних документів, ведення замовника до моменту отримання ним інвестицій на енергоефективний проект.

Технічний супровід реалізації проектів

Послуга користується попитом серед замовників, які хочуть отримати гарантію на правильно вибране та встановлене (змонтоване) обладнання в рамках реалізації енергоефективного проекту. Незалежність виконавця від постачальника обладнання дозволяє ефективно вибирати як постачальників енергоефективних рішень так і їх інсталяторів (монтажників).

Впровадження систем енергетичного менеджменту

Впровадження на підприємстві чи муніципалітеті системи енергетичного менеджменту відповідно ISO 50001.

Розробка схем тепло- та водопостачання міст

Розробка перспективних схем розвитку централізованого тепло- та водопостачання міст України. Послуга мала великий попит в 2009-2012 роках, так як наявність схем теплопостачання для міст було обов’язковим для отримання бюджетного фінансування на енергоефективні проекти.

Послуги ЕСКО

Послуги з енергетичного сервісу тільки починають розвиватися в Україні. Класичний варіант роботи по схемі ЕСКО в Україні на даний момент відсутній, так як поточне бюджетне законодавство не дозволяє інвестору повертати зекономлені кошти.

Тематичне навчання

Проведення тематичних тренінгів, семінарів та інших навчальних заходів відносно популярне серед муніципалітетів. В основному подібні проекти реалізуються в рамках міжнародних програм технічного та інституціонального розвитку. Як окрема послуга, за яку замовник готовий сплачувати кошти, навчання розвинене слабо.

На ринку енергоефективності відсутня спеціалізація на конкретній із послуг. В основному більшість компаній пропонує весь ряд названих послуг, компілюючи їх між собою відповідно до потреб замовника.

12

30%

67%

30%

48%

27%

24%

37%

44%

35%

22%

46%

28%

49%

30%

47%

40%

48%

37%

47%

50%

24%

5%

21%

22%

26%

36%

15%

19%

18%

28%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Проведення тренінгів/семінарів


Схеми тепло- та водопостачання міст

Енергетичний супровід проекту

Пошук та залучення інвестицій



Інвестиційна оцінка проектів

Тепловізійна зйомка

Проведення енергоаудитів

Відсутній Слабо виражений Добре виражений

Джерело: За результатами проведеного опитування

Рис. 2: Структура попиту на послуги з енергоефективності

За результатами проведеного опитування, на ринку енергоефективності найбільше виражений попит на послуги з пошуку та залучення інвестицій на проекти (56%), проведення всіх видів енергоаудитів (53%), технічний супровід проектів (50%) та розробка техніко-економічних обґрунтувань проектів (49%).

47%

49%

50%

53%

56%

42% 44% 46% 48% 50% 52% 54% 56% 58%

Проведення тренінгів/семінарів


Технічний супровід проекту

Проведення енергоаудитів

Пошук та залучення інвестицій


Рис 3: Рейтинг послуг з найбільш вираженим попитом

До послуг, на які попит виражений найменше відносяться послуги з ЕСКО (19%), енергетичний менеджмент (37%), інвестиційна оцінка енергоефективних проектів (38%) та розробка бізнес-планів (39%).

Низький попит на послуги ЕСКО пов’язаний з відсутністю необхідний нормативних документів та високим ризиком неповернення вкладених коштів.

Низький попит на послуги з енергоменеджменту пояснюється тим, що компанії, які планують

впроваджувати систему енергетичного менеджменту, відносно рідко залучають для цього зовнішніх консультантів, а роблять це своїми силами.

Рис. 4: Рейтинг послуг з найменш вираженим попитом

Ціни на послуги з енергоефективностіДля розуміння ситуації з ціноутворенням на

ринку послуг з енергоефективності наводимо в звіті середні ціни.

Таблиця 3. Середні ціни на послуги з енергоефетивності

39%

38%

37%

19%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%


Інвестиційна оцінка проектів

Енергетичний супровід проекту



ПослугаСередня вартість, грн з ПДВ

Енергоаудит виробничих і теплопостачальних підприємств

від 110 000

Розробка бізнес-плану від 40 000

Енергоаудит бюджетних (громадських) будівель:лікарні, дитячі садочки, школи та ін.

9 000 – 14 000

Енергоаудит житлових будівель 8 000 – 13 000

Енергоаудит будівель комерційної сфери: офіси, склади, виробничі приміщення тощо

від 11 000

Енергопаспорт будівлі 4 000 – 7 000

Тепловізійна зйомка i термографiчний звiт

від 2 000

Тепловізійна зйомка котеджів 800 – 2 000


13

Замовники послуг на ринку енергоефективності


Основними групами замовників на ринку послуг з енергоефективності є приватні виробничі компанії, муніципалітети, комунальні підприємства, державні підприємства та приватні фізичні особи.

Об’єктами послуг з енергоефективності є житлові, адміністративні, громадські та бюджетні будівлі, промислові підприємства, об’єкти житлово-комунального господарства, залізничний транспорт та інші.

Рис. 5: Розподіл проведених енергетичних аудитів по галузям

Згідно з даними Держенергоефективності, найбільше енергетичних аудитів було проведено в будівлях Міністерства освіти і науки України (школи, дитячі садки, інші навчальні заклади) – 45%. Далі за кількістю проведених енергоаудитів йдуть будівлі житлово-комунального господарства та будівлі багатоквартирного житлового фонду – 14%, тепломережі та водоканали – 10%, та промислові підприємства – 9%.

Кількість проведених енергетичних аудитів в громадських будівлях пояснюється 74% бюджетним фінансуванням. Більшість міжнародних проектів технічної допомоги муніципалітетам передбачали проведення пілотних енергетичних аудитів громадських будівель, як частину виконання таких проектів.

Приватні виробничі підприємства та підприємства залізничного транспорту фінансують послуги з енергоефективності в основному за свій рахунок. Фінансування енергоаудитів та інших супутніх послуг із власних джерел мотивує

Школи, дитсадки, заклади МОН

45%

Будівлі ЖКГ, БЖФ14%

Тепломережі і водоканали

10%

Промислові підприємства

9%

Бюджетні організації та адмін. будівлі

7%

Медичні заклади6%

Підприємства залізничного транспорту

5%Інші4%

Джерело: Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (дані за 2013 рік)

замовника на отримання більш якісних послуг. Тому якість звітів з енергетичних аудитів для приватних підприємств і для муніципалітетів суттєво відрізняється на користь підприємств. Справедливо і те, що в деяких випадках енергоаудити для бюджетних установ виконуються лише формально і не завершуються втіленням рекомендацій енергоаудиторів на практиці.

Рис. 6: Структура джерел фінансування проведених енергоаудитів

Оцінюючи попит на послуги з енергоефективності за видами замовників можна зробити висновок, що на сьогодні найбільш затребуваними послуги з енергоефективності є для приватних виробничих компаній. В існуючій економічній ситуації в Україні тільки такі компанії можуть оплачувати послуги з енергоефективності та оперативно впроваджувати енергоефективні проекти.

Рис. 7: Структура попиту на послуги за видами замовників

20%

43%

44%

12%

67%

74%

80%

100%

48%

20%

85%

42%

31%

14%

4%

4%

42%

3%

4%

32%

15%

4%

8%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Інші

Підприємства залізничного транспорту

Медичні заклади

Бюджетні організації та адмін. будівлі


Тепломережі і водоканали

Будівлі ЖКГ, БЖФ

Школи, дитсадки, заклади МОН

Бюджетні Власні Гранти Інвестиції

Джерело: Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (дані за 2013 рік)

21%

18%

30%

52%

29%

47%

61%

59%

32%

43%

32%

21%

11%

16%

28%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Приватні компанії

Муніципальні будівлі

Муніципальні підприємства (тепло, вода, світло)

Державні підприємства

Фізичні особи (приватний сектор)

Відсутній Слабо виражений Добре виажений


14

Замовники з муніципалітетів на даний момент фінансують тільки проведення енергетичних аудитів для громадських будівель, здебільшого в рамках міжнародних кредитних проектів (Світовий банк, ЄБРР, NEFCO).

Рис. 8: Рейтинг замовників послуг з енергоефективності

Наймеш виражений попит на послуги з енергоефективності серед державних підприємств. На хвилі можливої приватизації великі державні підприємства призупинили всі свої інвестиційні програми.

Попит на послуги з енергоефективності серед приватних осіб пояснюється в першу чергу бажанням зменшити споживання газу чи диверсифікувати джерела опалення в опалювальному сезоні 2014-2015 рр. Високий попит на енергоефективність в групі приватних осіб спостерігається також через ріст продажів на суміжних ринках, зокрема ринку бойлерів для підготовки гарячої води, електричних обігрівачів

32%

41%

50%

52%

56%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Фізичні особи (приватний сектор)

Державні підприємства

Муніципальні підприємства (тепло, вода, світло)

Муніципальні будівлі

Приватні компанії


та твердопаливних котлів.

При розробці переліку послуг для кожної конкретної групи замовників слід також зважати на поточну купівельну спроможність групи. На даний момент на ринку склалася негативна ситуація з розрахунками за послуги. Більшість замовників з бюджетної сфери не розраховуються за своїми зобов’язаннями, фінансуючи інші статті видатків.

Приватні компанії також мають проблеми з розрахунками і послуги з енергоефективності одні із перших попадають в групу платежів, по яким не розраховуються. За даними опитування крупних виробничих підприємств (ДТЕК, Метінвест, Інтерпайп, Чернігівоблтеплокомуенерго), що був проведений Асоціацією Енергоаудиторів у 2013 році (http://aea.org.ua/2013/09/research-of-lending-to-energy-efficiency/) та згідно з опитуваннями в рамках цього дослідження, пріоритетне фінансування мають капітальні витрати на закупку та монтаж енергоефективного обладнання. Тобто ті витрати, не оплата яких негативно вплине на виробничий процес підприємства.

Важливим моментом на ринку послуг з енергоефективності є розуміння переліку найбільш популярних заходів з енергоефективності, що пропонуються замовнику.

На основі висновків з проведених енергетичних аудитів, що подаються в Держенергоефективності, можна виділити наступні найбільш популярні заходи із підвищення енергоефективності по галузям замовників.


(http://aea.org.ua/2013/09/research-of-lending-to-energy-efficiency/

(http://aea.org.ua/2013/09/research-of-lending-to-energy-efficiency/

15

Джерело: Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, на основі аналізів рекомендацій з проведених енергетичних аудитів (дані за 2013 рік)

Галузь Перелік заходів для підвищення енергоефективності

Централізоване постачання тепла

1. Впровадження системи енергетичного менеджменту; заміна енергоємного, фізично зношеного та морально застарілого обладнання на енергоефективне.

2. Переведення опалювальних котлів з природного газу на місцеві види палива (торф, деревинні відходи та інше).

3. Впровадження теплопостачання на базі когенераційних установок, теплонасосного обладнання та сонячних колекторів.

4. Поновлення теплоізоляційного покриття на існуючих трубопроводах та застосування попередньоізольованих труб з пінополіуретановим покриттям при реконструкції та ремонтах теплових мереж.

5. Модернізація системи теплопостачання з установкою автоматизованої системи контролю та обліку енергоресурсів.

6. Влаштування деаерації підживлювальної води; наладка оптимальних режимів згоряння палива; підвищення ефективності роботи котельні за рахунок установки утилізаторів тепла димових газів.

7. Заміна насосного обладнання у відповідності до структури нових тепломереж.

8. Використання потенціалу температур шахтних вод для підігріву повітря системи обігріву шахтних стовбурів.

9. Використання тепла води артезіанських свердловин для системи гарячого водопостачання; встановлення системи оброблення осаду (виробництво біогазу).

10. Забір повітря з приміщень котелень та інші.

Будівлі (громадські будівлі по всім галузям)

З терміном окупності до 2 років:1. Проведення моніторингу споживання теплової енергії за

розробленими годинними та добовими графіками. 2. Балансування внутрішніх систем теплорозподілення; встановлення

тепловідбивних екранів за радіатори у приміщеннях. 3. Ущільнення вікон і дверей; перекриття повітряних каналів

непрацюючих систем вентиляції. 4. Встановлення загальних та пофасадних програмованих погодних

регуляторів; використання енергоефективних джерел світла.З терміном окупності до 7 років:1. Реконструкція зовнішніх ділянок теплових мереж. 2. Утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій будівель. 3. Реконструкція систем вентиляції з застосуванням теплоутилізаційних

технологій. 4. Модернізація систем опалення з запровадженням комплексного

автоматизованого регулювання.

Таблиця 4. Поширені заходи з підвищення енергоефективності по галузям замовників


16


1. Впровадження системи енергетичного менеджменту; підвищення енергоефективності системи освітлення.

2. Наладка теплового та гідравлічного режимів роботи системи теплопостачання; хімічна деаерація підживлювальної води теплових мереж.

3. Оптимізація роботи насосних станцій водовідливу. 4. Компенсація реактивної потужності; будівництво власної ТЕЦ. 5. Використання розташовуваної потужності синхронних двигунів для

компенсації реактивної потужності. 6. Впровадження парогазової установки. Впровадження біопаливного

котла. 7. Забір повітря з приміщень котелень та інші.


17

Бар’єри розвитку та проблеми ринку eнергоефективності


Ринок послуг з енергоефективності в Україні зараз знаходить на порозі нових змін. Проблема в великій енергоємності українського виробництва, залежність від імпортного газу та можливий проблемний опалювальний сезон 2014-2015 років матимуть позитивний вплив не тільки на формування та розвиток ринку послуг з енергоефективності, а і на зміну ставлення населення до економії та ефективного використання енергоресурсів.

Серед основних проблем та бар’єрів ринку енергоефективності можна виділити:

• низьку зацікавленість в зменшенні енергетичної складової в собівартості продукції серед виробничих підприємств;

• низький рівень знань про існуючі послуги з підвищення енергоефективності та відсутність культури та досвіду користування подібними послугами в Україні;

• низька вартість енергетичних ресурсів (газу, електрики, води), яка ще не спонукає до системного і масового впровадження послуг на підприємствах та в муніципалітетах;

• відсутність власних фінансових ресурсів для енергоефективних проектів та відсутність доступних спеціалізованих кредитних програм;

• відсутність державної підтримки ринку енергоефективності;

• ціновий демпінг на ринку енергоефективності;

• небажання власників підприємств залучати зовнішніх консультантів на власні підприємства (великі компанії, як правило, використовують свої власні ресурси для енергетичних аудитів та інших послуг, оскільки вони мають служби головних інженерів, енергетиків та інших співробітників, які, вони вважають, зможуть

виконати цю роботу краще, ніж сторонні спеціалісти. У багатьох випадках компанії не довіряють третім особам втручання в технологічні виробничі процеси, фінанси і т.д., які, на їхню думку, відносяться до комерційної таємниці).

За результатами опитування основних гравців ринку енергоефективності, найбільшими бар’єрами розвитку ринку є відсутність власних фінансових ресурсів на підприємстві та відсутність державної підтримки в сфері енергоефективності та енергозбереження.

11%

30%

4%

7%

18%

7%

46%

59%

42%

15%

4%

24%

30%

24%

43%

21%

18%

19%

29%

48%

34%

34%

11%

9%

10%

62%

60%

28%

18%

35%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Не бажання залучати зовнішніх консультантів

Ціновий демпінг на ринку

Відсутність державної підтримки

Фінансові проблеми (власні та кредитні ресурси)

Низька обізнаність з послугами

Низька вартість енергоносіїв

Низька зацікавленість замовників

Висока конкуренція на ринку

Мінімальний Помірний Відчутний Максимальний


Рисунок 9. Оцінка впливу факторів на розвиток ринку послуг з енергоефективності

Також одним із бар’єрів на ринку є відсутність авторитетних енергосервісних компаній, що здатні забезпечити надійний проектний менеджмент, який буде гарантувати замовнику величину майбутньої економії і терміни повернення інвестицій.

Подібні структури відсутні на ринку взагалі та тільки починають створюватися в рамках існуючих фінансово-промислових груп (наприклад, ДТЕК, Метінвест, Інтерпайп, найбільші теплопостачальні організації). На даному етапі ці структури в основному існують у вигляді внутрішніх груп управління проектами у великих промислових групах, які координують та організовують енергетичні послуги для

18


законопроектів (зареєстрованих відповідно у Верховній Раді України № 2548a, 2549a і 2550a), які спрямовані на створення загальної бази для послуг з підвищення енергоефективності, а також на усунення відповідних правових бар'єрів. Наприклад, відповідно до пропонованих проектів, ЕСКО матиме право на виплати, якщо і в тій мірі, в якій досягається економія, і відповідні бюджетні зобов'язання по ЕСКО контрактам не становитимуть державного/муніципального боргу. В той час як придбання таких послуг здійснюватиметься на основі формули чистої приведеної вартості (NPV). Очікується, що прийняття відповідного законодавства ЕСКО створить більше можливостей для фінансування проектів у галузі енергоефективності в Україні і зробить країну менш залежною від зовнішніх поставок енергоносіїв. Очікується, що запропоновані законопроекти будуть розглянуті новим парламентом обраним у жовтні 2014 року.

Наведені правові перешкоди унеможливлюють взаємозв’язок із досягнутою економією від енергоефективного проекту та гарантією сплати бюджетною установою за енергосервісні послуги через обмеженість бюджетних зобов’язань одним роком.

На сьогодні основні зміни, що усунуть бар’єри на розвитку послуг енергосервісу, закладені в проекті Закону про особливості здійснення закупівель енергосервісних послуг № 2548а від 05.07.2013. На даний момент проект знаходиться в стадії доопрацювання. Очікується прийняття цього законопроекту в кінці 2014 року – на початку 2015 року.

Також в Україні до вже існуючих спеціалізованих кредитних програм таких як UKEEP, NEFCO, IFC, розроблюються нові. Фінансові установи України розуміють важливість і потенціал ринку енергоефективності та розроблюють відповідно

виробничих активів в середині груп.

В Україні, як і в багатьох розвинених країнах, одним із способів фінансування проектів в галузі енергоефективності без додаткових витрат з державного бюджету буде використання енерго-сервісних компаній (ЕСКО), які надають послуги з підвищення енергоефективності у відповідній державній або муніципальній організації на основі енергосервісного контракту (ENPC) і отримують протягом певного періоду часу економію енергоресурсів, що досягається в результаті проведених заходів з підвищення енергоефективності для погашення таких інвестицій (зроблених за власні кошти або позикові).

Основними перешкодами для розвитку ринку енергосервісних послуг у бюджетних установах є відсутність:

1. Правового регулювання енергосервісних послуг та типового енергосервісного договору для бюджетних установ.

2. Взаємозв’язку між досягнутою економією у бюджетних установах та відшкодуванням витрат на оплату енергосервісних послуг.

3. Бюджетних стимулів щодо поступового скорочення видатків бюджетних установ на комунальні послуги та енергоносії, а також порядку відбору енергозберігаючих (енергоефективних) заходів за критерієм найменшої вартості (державна закупівля).

Законодавство України не визнає довгострокові зобов'язання щодо використання заощаджень з бюджету через обмеження бюджетних зобов'язань до одного року, що не створює умов для ефективних закупівель послуг ЕСКО.

В даний час група юридичних експертів, представників влади та професіоналів ринку спільно працюють над текстами трьох

19

до діючого попиту нові кредитні програми. Серед таких установ є Укрексімбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Мегабанк, Метабанк, Енергобанк та інші. Пріоритетними сферами для кредитування є приватні виробничі компанії, зокрема агросектор та фізичні особи.

Усвідомлюючи великий запит на державну підтримку ринку енергоефективних послуг, Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України вже розробило ряд механізмів, що спрощують процедуру інвестування в проекти та підвищують інвестиційний інтерес. Серед таких механізмів є компенсування 20% вартості енергоефективного обладнання (електричні та твердопаливні котли) через спільний проект з Ощадбанком. Постанова КМУ № 491 від 01.10.2014. передбачає надати компенсацію в розмірі 20% від тіла кредиту для тих, хто взяв кредит на купівлю котлів електричних або на твердому паливі для заміни газових котлів. Розмір компенсації обмежений до 5000 грн на кожний кредитний договір.

Для муніципалітетів Держенергоефективності розробило фінансовий механізм підтримки проектів газозаміщення. Компаніям, які впровадили проекти з заміни газу на опалення громадських будівель, держава компенсує половину різниці в ціні дотованого газу. Цей механізм дозволить інвесторам отримати грант від держави, який в середньому дорівнюватиме приблизно 20% від інвестиційного проекту в альтернативній паливної апаратури. Цей механізм повинен був бути запущений в жовтні 2014, однак досі ця постанова не була прийнята.

Аналізуючи основні бар’єри ринку з точки зору формування послуги, яка буде мати попит серед широкого загалу замовників, необхідно звернути увагу на допомогу у пошуку та залученні інвестицій на проекти. Цей фактор також співвідноситься із високим попитом на послугу з пошуку та залучення коштів.

Прогноз розвитку ринку послуг з енергоефективності


Україна поступово, але наполегливо дотримується напрямку європейської інтеграції. Однією із важливих вимог ЄС є диверсифікація використовуваних джерел енергії, розширення використання поновлюваних джерел енергії, здійснення заходів з енергоефективності у всіх сферах економіки. Забезпечення належного рівня конкурентоспроможності вітчизняної продукції (надання послуг), комфортних умов праці та умов надання соціальних послуг населенню вимагає вирішення проблем енергоефективності у різних сферах життєдіяльності суспільства.

Дієвим варіантом виходу економіки України з кризового стану є максимальне використання її внутрішніх ресурсів. Зокрема до них відноситься ефективне використання енергетичних ресурсів кожного регіону. Ефективному використанню енергоресурсів сприяє закінчення розпочатої приватизації об'єктів енергетичної сфери, вдосконалення податкового та фінансово-кредитного законодавства, подальшого розвитку бюджетного процесу, вдосконалення регіонального менеджменту, організації нових форм господарювання, використання сучасних методів маркетингу, просування енергозаощаджуючих технологій, матеріалів, товарів і послуг на ринок.

Відповідно до цього ринок послуг з енергоефективності України буде розвиватися пропорційно зростанню тарифів на енергоресурси та регульованих державою штрафів за перевищення норм питомого споживання енергоресурсів на підприємствах, а також завдяки державній підтримці енергоефективних заходів у вигляді фінансових компенсаторів (ставок по кредитам чи тіла кредиту). Поточна ситуація з послугами з енергоефективності є відправною точкою для його подальшого розвитку.

В рамках цього дослідження було проаналізовано очікування основних учасників ринку енергоефективності стосовно подальшого розвитку ринку.

Згідно очікувань 52% опитаних респондентів ринок послуг з енергоефективності буде поступово розвиватися після стабілізації політичної ситуації

20

Буде поступово розвиватися

52%Буде стрімко розвиватися

26%

Ніяк, нічого суттєво не зміниться

15%

Складновідповісти

7%


Рисунок 10. Очікування подальшого розвитку ринку послуг з енергоефективності

та з врахуванням подальшого росту тарифів на енергоресурси. 26% з них очікують стрімкий ріст ринку протягом 2014-2016 років.

Важливим показником є те, що на ринку відсутні компанії, які очікують падіння ринку. Загалом можна констатувати позитивні настрої та очікування стосовно розвитку ринку послуг з енергоефективності.

По типам замовників пріоритетно будуть розвиватися сфери із великим газоспоживанням на виробничі потреби (металургія, виробництво скла, АПК тощо), а також сфера опалення громадських будівель.

Також позитивними факторами розвитку ринку послуг з енергоефективності є активізація державної підтримки через Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України. В Держенергоефективності прогнозують за три роки повністю позбавитися залежності від російського газу при постачанні газу населенню, підприємствам комунальної теплоенергетики та бюджетній сфері. Завдяки прийнятим Урядом рішенням теплогенеруючим підприємствам, що не використовують газ, буде надана компенсація між фактичною собівартістю тепла та тарифом на постачання тепла населенню. Очікується що підприємства вперше почнуть працювати не на збиток і цей факт буде позитивним сигналом для майбутніх інвестицій у сферу альтернативного теплопостачання.

В рамках державної підтримки ринку

енергоефективності урядом прийнято постанову №453 від 10 вересня 2014 року «Про стимулювання заміщення природного газу під час виробництва теплової енергії для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів». Дана постанова передбачає спрощення механізму тарифоутворення при виробництві теплової енергії з інших видів палива, що постачається для бюджетної сфери. Його суть полягає в прирівненні тарифу на виробництво теплової енергії, що виробляється з імпортованого природного газу до тарифу на виробництво теплової енергії, що виробляється суб’єктами господарювання з використанням інших видів палива та енергії. Відповідно до постанови при зміні ціни імпортованого природного газу гарантується повернення інвестицій приватному інвестору через перегляд тарифів на виробництво теплової енергії, що виробляється з інших видів палива.

Впровадження плану заходів з імплементації Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС забезпечить адаптацію законодавства України до законодавства ЄС в сфері розвитку відновлюваних джерел енергії та активізує співпрацю з інвесторами і донорами щодо фінансування проектів у цій сфері.

Для усунення бар’єру низької обізнаності з можливостями послуг з енергоефективності Держенергоефективності виділило 4,6 млн грн на проекти з популяризації енергоефективності і механізмів впровадження проектів. За допомогою цих коштів будуть організовані виставки, телевізійні та відео ролики, які пропагують енергозбереження та газозбереження, а також будуть розроблені інші заходи освітньої кампанії з енергоефективності.

Всі ці заходи позитивно вплинуть на загальний розвиток ринку енергоефективності та дозволять збільшити кількість енергоефективних проектів в Україні, зокрема у сфері газозаміщення та альтернативної енергетики. Також з прийняттям закону про ЕСКО очікується розвиток ринку енергетичного сервісу в секторі громадських будівель, де значну роль буде відігравати енергоаудит.


21

Враховуючи стагнацію ринку послуг з енергоефективності дійсно успішних компаній, що працюють на ринку енергоаудиту України досить мало.

В цьому розділі представлені компанії, які мають позитивні результати в підвищенні енергоефективності і займаються виключно консультаційними послугами. Компанії, які пропонують енергоаудит разом із поставкою певного виду обладнання чи технологій в цей перелік не включено.

Особливих бізнес-моделей чи ключів до успіху, які б виділяли одну компанію від іншої на ринку нема. Спільні для всіх фактори успіху – наявність кваліфікованих кадрів та постійного крупного замовника послуг, який забезпечує постійний фінансовий потік від реалізації послуг. Часто, коли

Приклади успішних компаній


такий замовник йде з ринку, то разом із ним йде з ринку і компанія, що його обслуговувала.

Останнім часом фактором успіху компанії є можливість залучати кошти на енергоефективні проекти від українських банків чи міжнародних проектів. Але кількість таких компаній в Україні орієнтовно до 5. Така компанія є зовнішнім технічним консультантом у певного банку чи банків, для яких займається технічною оцінкою проектів, що подаються до кредитних комітетів. У більшості випадків, коли банк отримує заявку на отримання кредиту в сумі, що перевищує 1 млн грн для фінансування заходів з енергоефективності, банк буде використовувати енергоаудиторів для оцінки технічної частини проекту до прийняття рішення про кредитування.

ОптімЕнерго

ПП «ОптімЕнерго» Енергоаудит і ЕСКО10-15чол.

Харків, вул. Клочковська, 192а, оф. 202 Тел.: +380 57 7281456

e-mail: [email protected]: http://optimenergo.com/

Про компанію

Приватна енергосервісна фірма (ЧЭФ) «ОптімЕнерго» заснована в 1998 році у результаті проекту USAID «Енергоефективність промисловості України». Технічну допомогу в створення фірми надало Американське Агентство міжнародного розвитку (USAID), професійно підготувавши організаційне ядро фірми і оснастивши її комплектом сучасного вимірювального обладнання.

ОптімЕнерго спеціалізується на комплексному енергетичному консалтингу великих виробничих підприємств та тепломереж. На ринку України вони один із лідерів за кількістю проведених енергоаудитів крупних підприємств. З переліком виконаних робіт можна ознайомитися на сайті компанії.

Послуги

1. Комплексне енергетичне обстеження енергосистеми підприємства-замовника за видами енергії з розробкою енергетичних балансів та оцінкою потенціалу енергозбереження.

2. Розробка програми підвищення енергетичної ефективності підприємства-замовника з ранжируванням заходів за розмірами витрат і термінів їх окупності.

3. Технічний супровід реалізації пунктів програми енергозбереження та організація впровадження розроблюваних проектів «під ключ».

4. Фінансова та інвестиційна оцінка енергоефективних проектів.

5. Впровадження енергетичного менеджменту на підприємствах.


http://optimenergo.com/

http://optimenergo.com/index/referenc_list/0-15



22

Фактори успіху

1. Орієнтація на сектор виробничих компаній та крупних теплопостачальних підприємств.

2. Висока кваліфікація співробітників.

3. Робота у верхньому ціновому сегменті ринку (послуги ОптімЕнерго на 50-100% дорожче

ніж в середньому по ринку). Це пов’язано з якістю енергоаудитів та репутацією на ринку.

4. Участь залучених консультантів в міжнародних проектах, зокрема в проекті USAID «Міська енергетична реформа».

КП «КиївЕСКО» Енергоаудит і ЕСКО15-25чол.

Київ, вул. Б.Хмельницького, 3АТел.: +380 44 2345410

e-mail: [email protected]: http://kyivesko.com.ua/

КиївЕСКО


Комунальне підприємство «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях міста Києва» (далі - КП «ГВП») створене з метою організаційного забезпечення реалізації інвестиційного проекту Міжнародного банку реконструкції та розвитку «Енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» та забезпечення контролю за подальшою ефективністю проекту.

Проект охопив 1546 будівель, які входять до складу 1283 закладів муніципальної сфери м. Києва загальною площею понад 5 млн м². Загальна вартість проекту склала близько 27 млн дол. США:

1. Світовий банк (позика на суму 15,18 млн.дол. США на умовах 12 - літнього строку погашення боргу, включаючи шестирічний пільговий період (строк реалізації проекту)).

2. Київська міська державна адміністрація інвестувала в проект (внутрішнє фінансування 9,9 млн дол. США).

3. Шведське агентство розвитку SІDA стало посередником по наданню консалтингових послуг провідними шведськими компаніями (грант на суму еквівалентну 2 млн дол.США).

Послуги

1. Підготовка та реалізація проектів з енергоефективності (термомодернізація закладів бюджетної сфери, реконструкція інженерних систем та джерел енергопостачання) в т.ч. із залучення зовнішнього фінансування.

2. Впровадження альтернативних джерел енергії.

3. Проведення енергетичних аудитів, в т.ч. тепловізійних обстежень та інструментальних вимірювань в системах енергопостачання, надання рекомендацій з ефективного енерговикористання.

4. Впровадження всіх рівнів системи енергоменеджменту (створення автоматизованих систем обліку та аналізу енергоспоживання, проведення тренінгів, консультацій та семінарів з ефективного енерговикористання для осіб, задіяних у системі енергоменеджменту).

5. Налаштування та обслуговування індивідуальних теплових пунктів та вузлів комерційного обліку теплової енергії, встановлених в закладах бюджетної сфери.



http://kyivesko.com.ua/

23


1. Старт та розвиток через великий міжнародний проект.

2. Наявність великого замовника в особі Київської міської влади (більшість проектів по енергоефективності в м. Києві реалізується спільно або через КП «ГВП»)

a. Наявність постійних замовлень.

b. Бюджетне фінансування в разі відсутності проектів.

c. Постійне розширення асортименту послуг.

ТОВ «Альфа-ЕСКО» Енергоаудит і ЕСКО5-10чол.

Київ, вул. Гната Юри 9, оф. 4Тел.: +380 44 2090934,

e-mail: [email protected]: http://aesco.com.ua/

Альфа-ЕСКО


Молода компанія, яка заснована в 2013 році. Компанія спеціалізується на підвищенні енергоефективності виробничих підприємств та розробці інвестиційних програм для ліцензіатів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

Послуги

1. Енергоаудит підприємств (всі види енергоаудиту). Комплексне енергетичне обстеження енергосистеми підприємства за видами енергії. Оцінка потенціалу енергозбереження. Розробка стратегії підвищення енергетичної ефективності підприємства.

2. Залучення інвестицій на проекти з енергоефективності. Підбір джерел фінансування (міжнародні кредитні програми і гранти на енергоефективні проекти, українські банки, приватні інвестори). Розробка бізнес-планів, супроводження проекту до отримання грошей на рахунок підприємства, моніторинг та звітність.

3. Енергоаудит будівель. Енергетичне обстеження будівлі, визначення основних

джерел втрат енергії, підготовка плану підвищення енергоефективності з урахуванням необхідного і доступного фінансування, з ранжуванням заходів за обсягами витрат та термінів окупності.

4. Розробка і узгодження інвестиційних програм для підприємств централізованого тепло- та водопостачання.

5. Розробка бізнес-планів і техніко-економічних обґрунтувань.


1. Наявність мережі енергоаудиторів по всій Україні.

2. Можливість залучення широко переліку спеціалістів високої кваліфікації і спеціалізації по різним галузям економіки та видам енергії.

3. Можливість залучати по спрощеній процедурі кредитні ресурси на енергоефективні проекти.

4. Співпраця з міжнародними програмами і проектами.



http://aesco.com.ua/

24

ТОВ «ЕСКО-Україна» Енергоаудит і ЕСКОДо 5чол.

Київ, вул. Освіти, 4Тел: +380 67 3736054e-mail: [email protected]: http://escoua.com/

ЕСКО-Україна


Компанія ЕСКО Україна працює з 2008 року та спеціалізується на енергоаудиті будівель (комерційна нерухомість, адміністративні будівлі, будівлі соціальної сфери (лікарні, дитячі садки та школи) та житлові будівлі).

За роки своєї роботи ЕСКО Україна провела більш ніж 300 енергоаудитів об’єктів житлової, бюджетної та комерційної сфери. За результатами проведених енергоаудитів ЕСКО Україна має найбільшу кількість реальних впроваджень (проекти комплексної термомодернізації будівель).

Послуги

1. Енергоаудит житлових та громадських будівель.

2. Проведення обстеження стану огороджувальних конструкцій.

3. Проведення термозйомки.

4. Розробка оптимальних (як технічно, так і економічно) конструктивно-технологічних

рішень з урахуванням отриманих результатів.

5. Залучення для реалізації зазначених рішень високоефективних спеціалістів проектних, будівельних і ремонтно-будівельних організацій.

6. Забезпечення інженерно-технічного супроводу прийнятих рішень у процесі їхньої реалізації.

7. Навчання, контроль якості робіт, прийняття рішень вузлів, конструктиву тощо.


1. Наявність одного крупного замовника, який замовляє енергоаудит по всій Україні.

2. Спеціалізація на енергоаудиті виключно будівель.

3. Висока кваліфікація співробітників в технічних питаннях.

4. Програмний продукт Energy Saving Solutions, що автоматизує процес розрахунку і оформлення звітів з енергоаудиту.

ЕСКО ЕнергоІнжиніринг

ПП «ЕСКО ЕнергоІнжиніринг»

Енергоаудит і ЕСКО5-10чол.

Дніпропетровськ, вул. Ширшова, 4 оф. 314

Тел.:+380 95 2480275e-mail: [email protected]: http://esco-ee.com.ua/


Енергосервісна компанія «Енергоінжинірінг» створена з метою виконання робіт у сфері энергоінжиніринга та енергоефективності.

Послуги

1. Проведення енергетичних аудитів будь-яких систем енергопостачання

(електропостачання, паливопостачання, теплопостачання) промислових об'єктів, виконання попередніх, повних та інвестиційних енергоаудитів.

2. Проведення енергетичних аудитів муніципальних об'єктів, будівель і споруд (за допомогою ліцензійного програмного



http://escoua.com/


http://esco-ee.com.ua/

25

продукту «ENSI EAB» і «ENSI Profitability»).

3. Розробка перспективних еколого- та енергоефективних схем теплопостачання та водопостачання міст.

4. Розробка енергетичних паспортів промислових підприємств. Розрахунок питомих норм споживання енергоресурсів.

5. Виконання електротехнічних, теплових і гідравлічних розрахунків будь-якої складності.

6. Розробка техніко-економічних обґрунтувань інвестиційних проектів, бізнес-планів, виконання інвестиційного аналізу ефективності проектів енергозбереження, зниження викидів парникових газів і захисту навколишнього середовища.


1. Висока кваліфікація працівників.

2. Переважна робота тільки із Закордонними замовниками (міжнародні проекти).

a. Проект USAID «Реформа міського теплопостачання в Україні»

b. Програма UKEEP (Українська програма підвищення енергоефективності) - це кредитний продукт, розроблений Європейським Банком Реконструкції та Розвитку (ЄБРР), для українських приватних підприємств будь-якого сектору економіки

c. Норвезько-українська програма підготовки кліматичних проектів

d. Світовий Банк

e. NEFCO

f. Проект ESIB (Ініціативи щодо Енергозбереження у Будівельному Секторі Східної Європи та Центральної Азії)

3. Великий досвід у наданні енерго-консалтингових послуг.

Арніка-Центр

ТОВ «Арніка-Центр» Енергоаудит і ЕСКО5-10чол.

Київ, вул. Гонти, 1Тел.: +380 44 4584749

e-mail: [email protected]: http://www.arnica-center.kiev.ua/


ТОВ «Арніка-Центр» заснована в 2001 році та спеціалізується на проведенні енергоаудитів та наданні широкого переліку послуг з енергоефективності.

Послуги

1. Техніко-економічне обгрунування проектів з енергоефективності.

2. Проведення енергоаудитів (муніципальні будівлі та підприємства, приватні виробничі підприємства).

3. Розроблення енерго- та екологоефективних схем теплопостачання населених пунктів України.

4. Нормування споживання енергоресурсів.

5. Впровадження системи енергоменеджменту.



2. Великий досвід реалізації проектів.

3. Участь в проекті USAID «Муніципальна енергетична реформа».

4. Наявність власного програмного забезпечення для впровадження систем енергоменеджменту.



http://www.arnica-center.kiev.ua/

26

Одеська обласна енергозберігаюча компанія

КП «Одеська обласна енергозберігаюча

компанія»Енергоаудит і ЕСКО

5-10чол.

Одеса, пр-т. Шевченко, 4Тел.: +380 48 7405449

e-mail: [email protected]: http://esco.od.ua/


КП «Одеська обласна енергозберігаюча компанія» була створена в 2010 році для розробки та впровадження енергоефективних проектів в Одеській області. Діяльність підприємства зосереджена в двох напрямках:

• залучення зовнішніх фінансових коштів у сферу енергоефективності;

• впровадження організаційних методів енергоменеджменту у діяльності обласної та районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування.

За період з 2011 р. до 2014 р. за кошти приватних інвесторів було побудовано 26 котелень на твердому біопаливі у Білгород-Дністровському (19 об'єктів), Біляївському (5 об'єктів), Арцизькому (1 об'єкт) та Комінтернівському (1 об'єкт) районах загальною потужністю до 15 МВт. В якості палива використовуються не тільки пресовані гранули-пелети, але і відходи сільського господарства та деревообробки. Так, в с. Карналеевка, в якості палива використовуються відходи деревообробки Білгород-Дністровського порту, що дало можливість місцевій школі щорічно економити

половину витрат на опаленні.

Послуги

1. Проведення енергетичних аудитів муніципальних об'єктів, будівель і споруд.

2. Розробка перспективних еколого- та енергоефективних схем теплопостачання та водопостачання міст.

3. Залучення приватних інвестицій на енергоефективні проекти.

4. Впровадження систем енергоменеджменту в бюджетних установах.


5. Тісна взаємодія і координація роботи з Одеською обласною державною адміністрацією.

6. Наявність адміністративної підтримки при впровадженні енергоефективних проектів на місцях (районні лікарні, школи, дитячі садки).

7. Установлені ділові контакти з основними приватними інвесторами в сфері ЖКГ та енергоефективності.

ЕСКО Екологічні системи

ТОВ «ЕСКО Екологічні Системи»

Енергоаудит і ЕСКО15-20чол.

Запоріжжя, пр-т Маяковського, 11Тел.: +380 61 2246812

e-mail: [email protected]: http://ecosys.com.ua/


ТОВ ЕСКО «Екологічні Системи» засноване в 1991 р. та є однією із основних компаній, яка розвивала ринок послуг з енергоефективності в Україні.

Компанія з 2010 року почала вести об'ємні енергетичні обстеження з метою підготовки

інвестиційних проектів і фінансових схем для термомодернізації житлових і бюджетних будівель. Використовуючи досвід і методики партнерів та вчителів з Росії, Норвегії і Болгарії, США та Німеччини, компанія почала підготовку до фінансування модернізації найбільш складної та



http://esco.od.ua/


http://ecosys.com.ua/

27

капіталомісткої інфраструктури міст та країни.

Послуги

1. Проведення енергоаудитів усіх видів (для промислових підприємств та муніципалітетів).

2. Розробка муніципальних енергетичних планів міст.

3. Впровадження систем енергетичного менеджменту.

4. Розробка схем тепло- і водопостачання міст.

5. Розробка техніко-економічних обґрунтувань та бізнес-планів.

6. Проектування тепло-насосних і когераційних станцій.



2. Участь у проекті USAID «Муніципальна енергетична реформа».

3. Випуск та ведення тематичних інформаційних ресурсів (найбільша тематична збірка матеріалів по темі енергоефективності в Україні).

4. Великий досвід і кількість реалізованих проектів.

Інститут енергоаудиту та обліку енергоносіїв

ПАТ «Інститут енергоаудиту та обліку

енергоносіїв»Енергоаудит і ЕСКО

10-15 чол.

Львів, вул. Мишуги,13Тел.: +380 032 2276252e-mail: [email protected]

web: http://www.ieoe.com.ua/


Cтворене у квітні 2005 року з метою сконцентрувати науковий та інженерний потенціал для вирішення актуальних завдань з енергоаудиту, обліку енергоносіїв, раціонального використання та економії енергоресурсів.

Основними напрямками діяльності Інституту є науково-технічна, видавнича, освітня діяльності в галузі енергозабезпечення, енергозбереження, обліку та економії енергоносіїв, зокрема природного газу, енергоаудит підприємств, а також проектна робота в галузі архітектури та будівництва.

Послуги

1. Проведення енергоаудитів усіх видів (муніципальні будівлі, котельні, водоканали).

2. Розрахунок і проектування вузлів обліку плиннних енергоносіїв.

3. Розробка алгоритмів розрахунку витрати і кількості плинних енергоносіїв для їх реалізації в мікропроцесорних обчислювачах.

4. Розробка методик виконання вимірювань і визначення похибок вимірювання об'єму

природного газу вузлами обліку газу за методом змінного перепаду тиску, а також вузлами обліку газу з застосуванням лічильників кількості.

5. Проведення семінарів-практикумів для підвищення кваліфікації персоналу в області обліку та вимірювання витрати і кількості рідин та газів.


1. Значний науковий потенціал.

2. Спеціалізація на ринку енергоефективності в газовій сфері (облік газу).

3. Наявність власного програмного забезпечення «Система автоматизованого розрахунку та проектування витратомірів змінного перепаду тиску «САПР «Расход–РУ».

Приклади успішних компанійПриклади успішних компаній


http://www.ieoe.com.ua/

28

ТОВ «Науково-технічний центр «Біомаса»

ТОВ «Науково-технічний центр «Біомаса»

Енергоаудит, Енергетичний консалтинг

15-20чол.

Київ, вул. Желябова, 2-А, 236 каб. (Інститут технічної теплофізики. НАНУ)

Тел.: +380 44 4569462 +380 44 4532856

e-mail: [email protected] web: http://biomass.kiev.ua


ТОВ «Науково-технічний центр "Біомаса"» (НТЦБ) - консультаційна та інженерна компанія, створена в січні 1998 р. На сьогоднішній день - провідна комерційна українська компанія, що працює в галузі енергетичного використання біомаси (деревини, соломи, гною, біогазу, звалищного газу, твердих побутових та інших органічних відходів), розробки проектів спільного впровадження в рамках Кіотського протоколу, енергоефективності, енергетичних аудитів, проектування енергетичних об'єктів.

Спільна мета компанії є внесення свого вкладу в підвищення ефективності та оптимізації процесів виробництва енергії з поновлюваних джерел з урахуванням комерційних вимог, а також з дотриманням суспільних норм і правил. У той же час, компанія прагне забезпечити клієнтам економічні вигоди і економію енергетичних ресурсів з метою зміцнення конкурентних переваг та сталого розвитку.

Основні напрямки діяльності

1. Науково-дослідні роботи.

2. Розробка ТЕО.

3. Енергетичні аудити.

4. Бізнес-планування, менеджмент проектів.

5. Оцінка потенціалу різних видів біомаси.

6. Організація і проведення профільних конференцій, семінарів і навчальних курсів.

7. Розробка концепцій проектів (PIN), проектно-конструкторської документації (PDD), «портфелів» проектів СВ, проектів за схемою зелених інвестицій.

8. Консультації з технологій отримання енергії з біомаси.

9. Менеджмент і моніторинг проектів СВ.



2. Участь у різних проектах щодо впровадження енергоефективності та впровадження відновлювальних джерел енергії (ВДЕ), що реалізуються різними міжнародними консалтинговими компаніями та фінансовими установами, такими як ЄБРР (UKEEP, USEFF), Світовий банк, IFC, USAID та інші.

3. Більше ніж 15-річний успішний досвід діяльності.



http://biomass.kiev.ua

29

Додатки

Додаток №1. Перелік компаній, що надають послуги з енергоефективності1

1 Атестованих Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження

№ Підприємство Адреса Контакти

1 ПП "Віргонія"61168, м. Харків,

вул. Героїв Праці, буд 4, кв. 44(067) 575-69-71,[email protected]

2Приватна енергосервісна фірма

"ОптімЕнерго"61093, м. Харків,

вул. Соціалістична, 48, кв.120(057) 703-58-87, факс (057) 757-43-10,

[email protected]

3 ТОВ "СТИМЕКС ІНЖИНІРИНГ ГРУП"39600, м. Кременчук, вул. Чапаєва, 75а

(053) 679-15-12

4 ТзОВ "Енергозберігання"38751, Полтавська обл., с. Розсошенці,

вул. Шевченка, буд[email protected]

5 ТзОВ "НВК фірма "Донбасс-Термо"83102, м. Донецьк, вул. Артема, буд 62

(062) 381-19-92, [email protected]

6 ПП "Термопласт"0222, м. Київ,

просп. Маяковського, 24, кв. 92(044) 247-92-73

7 ТОВ "АСТРУМ ІНТЕРТРЕЙД"03067, м. Київ,

вул. Виборзька, буд. 81/83, кв. 84(044) 383-98-24, (067) 797-41-39,

[email protected]

8 ТОВ "Екоенергосервіс"25001, м. Кіровоград, пров. Сухумський, 10


9Приватне акціонерне товариство

"ЕСКО-РІВНЕ"33027, м. Рівне,

вул. Буковинська, 3(0362) 46-02-20, факс (0362) 46-02-18,

[email protected]

10ДП "Харківський регіональний

НВЦ стандартизації, метрології та сертифікації"

61022, м. Харків, вул. Мироносинська, буд. 36

(057) 700-40-75, факс (057) 756-37-67, [email protected]

11 ТОВ "Югенергоконсалтинг"95001, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопільська, 62А, оф. 202

(0652) 70-60-73, (0652) 70-60-72, (050) 397-92-23,

[email protected]

12

Державне Донбаське підприємство з пуску, наладки, вдосконаленню

технології та експлуатації електростанцій і мереж

"ДонОРГРЕС"

84601, Донецька обл., м. Горлівка, пр Леніна, 4а

(0624) 24-22-32, (0624) 24-44-46, факс (0624) 52-25-48, [email protected]

13 ДП "Донецька залізниця"83000, м. Донецьк, вул. Артема, 68


14 ДТГО «Львівська залізниця»79000, м. Львів, вул. Гоголя, 1


15 ДП «Придніпровська залізниця»49600, м. Дніпропетровськ,

пр. Карла Маркса, 108(0562) 33-00-00, факс (0562) 33-01-00,

[email protected]

16 ДП «Одеська залізниця»65012, м. Одеса,

вул. Пантелеймонівська, 19(0482) 27-42-50, факс (0482) 22-52-16,

[email protected]

17ДТГО «Південно-Західна

залізниця»01034, м. Київ, вул. Лисенка, 6 (044) 465-44-00, (044) 465-41-07

18 ДП "Південна залізниця"61052, м. Харків,

вул. Червоноармійська, 7(0572) 724-44-00, (0572) 724-40-90,

(0572) 731-47-20

19 ТОВ "Центр енергоменеджменту"83000, м. Донецьк, вул. Артема, 58


20 ТОВ "ЕКОТЕХНІК УКРАЇНА"03039, м. Київ, ї

вул. Голосіївська, 7А(067) 659-83-84,

[email protected]

21ТОВ "Енергосервісна компанія

"ДЕЛЬТА-Т"65005, м. Одеса,

вул. Балківська, 120/1, оф. 521(048) 73-73-153,[email protected]

22ТОВ "ДОНЕЦЬКА ЕНЕРГО-СЕРВІСНА

КОМПАНІЯ"33000, м. Донецьк,

пр. Маяковського,5, оф. 2(062) 337-23-21, (050) 980-67-25,

[email protected]

23 ТОВ "Укренергосервіс - 2007"83120, м. Донецьк,

вул. Миколи Островського, 8/5(062) 305-79-76, (062) 620-10-94

24 Сумський державний університет 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2 (0542) 33-40-58, (0542) 33-00-24



















30

25 ТзОВ "НДВП "ЕКОЛОГІЯ"79057, м. Львів,

вул. Антоновича, 128(032) 295-51-05, (032) 237-96-50,

[email protected]

26КП "Обласний інформаційно-

технічний центр"61022, м. Харків,

пл. Свободи буд. 5, Держпром, 9 (057) 752-33-31, (057) 754-43-65,

[email protected]

27 ТОВ "ДЕМО ЛТД" 02094, м. Київ, пр. Гагаріна, 22 (044) 453-28-68, факс (044) 453-28-89

28ТОВ "Стратегія Сучасного

Будівництва Регіонів"83004, м. Донецьк,

вул. Університетська, 112(062) 257-73-12, [email protected]

29 ПП "УКРПРОМСЕРТ"49000, м. Дніпропетровськ,

вул. Високовольтна, 20, кв. 54(0562) 32-73-33,[email protected]

30Кіровоградський Національний

Технічний Університет25006, м. Кіровоград,

просп. Університетський, 8(050) 604-94-17, (050) 030-06-10,

[email protected]

31 ПП "ТОП-ІНФОРМ" 83049, м. Донецьк, вул. Куйбишева, 109 (062)203-83-47, (050)544-55-66

32 ТОВ "АЕК"61166, м. Харків,

просп. Леніна, буд.40, кв. 341(057) 716-25-18,

[email protected]

33Запорізьке обласне управління

водних ресурсів69095, м. Запоріжжя,

пр-т Леніна, 105(067) 619-55-20

34КП "Одеська Обласна

Енергозберігаюча Компанія"65032, м. Одеса,

проспект Шевченка, буд. 4(048) 740-54-59, (067) 559-05-74,

[email protected]

35 ТОВ "ЕСКО ЕНЕРГО ІНВЕСТ"14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 12

(0462) 61-31-20,(063) 332-23-36,[email protected]

36 Концерн "Міські теплові мережі"69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, 137

(0612) 24-08-55, (0612) 33-10-80, [email protected]

37 ФОП Цукорник С. В.79049, м. Львів,

пр-т. Червоної калини, буд. 113(032) 240-68-86

38 ТзОВ НПВП "Калина" 79034, м. Львів, вул. Кульпаківська, 93 (032) 242-05-22, (067) 104-15-70

39КП Вінницької міської ради "Вінницяміськтеплоенерго"

21100, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 13

(0432) 55-16-50

40 ТОВ "Піонер новітніх технологій"74900, Херсонська обл., м. Нова Каховка,

пр-т Дніпровський, 21(05549) 4-33-92,(05549) 9-04-48,

[email protected]

41 ТОВ "ДЕВАЛ"69006, м. Запоріжжя,

вул. Добролюбова, 1, приміщення 23(0612) 12-85-28, (067) 612-42-82,

[email protected]

42

КП "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських

будівлях м. Києва"

01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2а

(044) 234-54-10, (044) 234-54-27, [email protected]

43ТОВ "Енергетична консалтингова

група"03680, м. Київ,

вул. Червоноармійська, буд.72 а(044) 220-92-31, (044) 239-46-47,

[email protected]

44 ДП "НТЦ "СТАНКОСЕРТ"65011, м. Одеса,

пр-т. Онілової, буд. 16(048) 725-92-66, (048) 725-80-97,

[email protected]

45 ПрАТ "УкрЕСКО"04112, м. Київ,

вул. Гонти, 1, прим. 22(044) 498-14-91, (044) 498-14-92,

[email protected]

46 ТОВ "АЛЬФА-ЕСКО"03148, м. Київ,

вул. Гната Юри, 9, оф. 34-А(044) 209-09-34,(067) 464-75-45,(050) 695-29-89,

[email protected]

47 ПП "Техенерго"84646, Донецька обл., м. Горлівка, пл. Леніна, 3 а, кімн.309, а/с 2124

(062) 422-30-83, (050) 644-21-58, [email protected]

48Хмельницький національний

університет29016, м. Хмельницький,

вул. Інституцька, 11(0382) 72-78-13, (066) 782-93-78,

[email protected]

49ТОВ "Науково-виробниче

підприємство "Енергоінновація"14013, м. Чернігів,

вул. Широка,2(0462) 93-73-81, (0462) 65-39-98

50ТОВ "Науково-технічний Центр

"Енергетичні технології"61002, м. Харків,

вул. Мироносицька, 60(057) 703-23-18, (057) 714-94-51,

[email protected]


Додатки



















31

51ТОВ "Інститут проблем екології та

енергозбереження"04060, м. Київ,

вул. Котовського, 11(044) 206-49-40, [email protected]

52 ПП "НВЦ Теплокомплект"36022, м. Полтава, вул. Панянки, 36

(0532) 52-19-13, (050) 327-73-05, [email protected]

53ТОВ "Харківський регіональний

центр інвестицій"61072, Харків,

вул. Тобольська, 42а, оф. 405(050) 806-93-39, (057) 758-99-22,

[email protected]

54ДП "БТС-ІНЖИНІРИНГ" ТОВ

"БІОТЕХСОЮЗ"33024, м. Рівне,

вул. Соборна, 446(0362) 61-06-62, (0362) 62-20-33,

[email protected]

55 ТОВ "ХОРС-ГРУПП" 83052, м. Донецьк, вул. Герцена, 40

56 ТОВ "БУРЕНЕРГО"62304, Харківська обл., Дергачівський р-н,

с. Солнцевка, пер. Комсомольський, 6(057) 637-34-69 (057) 340-51-22

57КП "Інформаційно-аналітичний

центр "Волиньенергософт"43021, Волинська область, м. Луцьк,

вул. Винниченка, 67(050) 574-57-07,

[email protected]

58 ТОВ "ЕЛРАН" 03148, м. Київ, вул. Гната Юри, 9, к. 417 (067) 166-65-64, факс (044) 296-64-97

59 ТзОВ "ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ" 08292, м. Буча, вул. Чкалова, 21

(044) 499-65-55 (066) 225-23-95,[email protected]

60 ТОВ "ЕНЕРГОМАКС-ПРОЕКТ" 65039, м. Одеса, вул. Канатна, 101 в, кв. 100 (048) 725-35-35, (048) 728-03-53,

61 СПД - ФО Євтухов В. Я. 12794, Київ, вул. Лук’янівська, 2, кв. 69 (063) 374- 80- 84

62ТОВ "Енергосервісна компанія

"ГАРАНТ"02094, Київ,

вул. Попудренка, 52(096) 883-41-99, факс (044) 361-53-70,

[email protected]

63 ДП "Кривбасстандартметрологія" 50005, м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе (056) 407-08-05, факс (056) 407-08-03

64 ТОВ "АРНІКА-Центр"01011, м. Київ,

Печерський узвіз, 15(044) 456-89-55, (044) 458-47-49,

[email protected]

65ДП "Південно-Східне регіональне об’єднання з енергозбереження"

84601, м. Горлівка, пр-т. Леніна, 4а, оф. 308 а

(06242) 4-35-49, (06242) 4-21-62, [email protected]

66Комунальне підприємство

"Цюрупинськ-сервіс" Цюрупинської міської ради

75101, Херсонська обл., Цюрупинський район, м. Цюрупинськ, вул. Миру, буд. 3-а

(050) 494 -51- 91, [email protected]

67ТОВ "Експертно-технічна консалтингова група"

03190, м. Київ, пров. Баумана, 5

(044) 423-03-59

68Приватне підприємство "Науково-впроваджувальне підприємство

"Електромеханіка"

03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 18

(044) 295-07-47, (067) 905-59-60

69Тернопільський національний

університет ім І. Пулюя46001, м. Тернопіль,

вул. Руська, 56(0352) 52-41-81, факс (0352) 25-49-83,

[email protected]

70 Корпорація "Енергоресурс – Інвест"79035, м. Львів, вул. Зелена, 131


71ТОВ "Спеціалізована компанія

"Енергосервіс"65041, м. Одеса, Шкодова Гора, 6а


72 ТОВ "КАРБОН ЕМІШН ПАРТНЕРШИН"01032, м. Київ,

бул. Тараса Шевченка, буд. 33-б(044) 594-48-10, факс (044) 594-48-19,

[email protected]

73 ТОВ "Укренергоконсалтінг"04071, м. Київ, вул. Спаська, 5

(044) 593-36-41,(044) 593-36-43,[email protected]

74 ПП "АМОС - ЮГ"54003, м. Миколаїв, пр Леніна 183, оф.11

(0512) 55-18-54, (095) 610-31-59, [email protected]

75 ТОВ "НВП "Львівенергокомфорт"79049, м. Львів,

пр-т. Червоної Калини, 113/13(032) 240-68-86, (067) 673-07-50,

[email protected]

76 ТзОВ "Енергозбереження 2002"79005, м.Львів,

вул. Шота Руставелі, 7, кім. 507(032) 260-00-60, (032) 260-16-94,

[email protected]

77Львівенергоналадка ПАТ

"Львівобленерго"79026, м. Львів,

вул. Козельницька, 3(032) 239-21-39, (067) 341-76-37,

[email protected]


Додатки




















32

78ТОВ "ТЕХНІЧНІ ТА УПРАВЛІНСЬКІ

ПОСЛУГИ"01033, м. Київ,

вул. Набережно-Хрещатицька, 9(044) 495-76-83, (044) 500-33-45,

[email protected]

79ТОВ "Торговий дім "Данилов і

Партнери"03148, м. Київ,

вул. Гната Юри, буд.9, кім. 414(044) 240-82-16, (044) 390-67-90,

[email protected]

80 ППФ "Мека"33003, м. Рівне,

вул. Кн. Володимира, 108 а(0362) 63-69-51, [email protected]

81 ТОВ "УКРСОЦПРОЕКТ"03170, м. Київ,

вул. Янтарна, буд. 5 в(044) 351-21-33, (044) 331-25-00,

[email protected]

82 ТОВ "БЦ – ЕНЕРГОАУДИТ"09100, Київська обл, Біла Церква,

б-р 50-річчя Перемоги, буд.125, кв. 137(067) 231-30-61,

[email protected]

83КП "Дніпропетровська муніципальна

енергосервісна компанія"49000, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 75, кім. 727


84Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

(03422) 4-22-64, (03422) 4-21-39

85 ТОВ "ПРЕМІУМ ІНЖІНІРІНГ"69005, м. Запоріжжя,

бул. Патріотична, 64д, оф. 9(067) 619-13-75, (061) 220-57-10,

[email protected]

86 ТОВ "ЛЮКС ІНВЕСТ ПРОЕКТ" 69006, м. Запоріжжя, вул. Леонова, буд.1 а (0612) 89-40-37, (0612) 32-01-96

87 ПП "ЕНТАЛЬПІЯ ПЛЮС"69114, м.Запоріжжя,

просп. Металургів, 1 а, оф. 5(0612) 83-07-00, (067) 139-63-08

88ПрАТ "Інститут Енергоаудиту та

Обліку Енергоносіїв"79015, м. Львів,

вул. Героїв УПА, 73, корп. 4(032) 227-62-52 (032) 245-37-67

89 Приватна фірма "Золотий переріз"61002, м.Харків,

вул. Мироносицька, 1(050) 423-10-80, [email protected]

90 КП "Теплопостачання Міста Одеси"65029, м. Одеса,

вул. Балківська, 1 б (0482) 30-18-01, [email protected]

91 ПП "ТЕРМО - КРИМ"95017, АР Крим, м. Сімферополь, в

ул. Калиніна, 6(0652) 54-85-58

92 ТОВ "НВП "Екоенергоефективність"03035, м. Київ,

вул. Урицького, 1(050) 412-30-10,

[email protected]

93 ТОВ "Шнейдер Електрік Україна"04073, м. Київ,

пр-т. Московський, 13-В літера "А"(044) 538-14-70,

[email protected]

94 ТзОВ "НДІ ІТЕК" 03680, м. Київ, вул. Виборзька, буд. 99, оф. 104 (093) 804-16-96

95 ТОВ ЕСП "Екоенерго"39625, м. Кременчук,

пров. Чернишевського, 2/15, кв. 2(0533) 66-15-04, (0536) 79-90-80

96 ТОВ "ПОЛІІНВЕСТБУД"50029, м. Кривий Ріг,

вул. Ногіна, 21(067) 731-10-76, [email protected]

97ДП "Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного

транспорту"

49010, м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2

(095) 735 -77- 49, факс (056) 787-18-42

98"Інститут відновлюваної енергетики

національної академії наук України"

02068, м. Київ, вул. Драгоманова, 17 (044) 537-26-57

99НДІ гірничої механіки ім. М.М.

Федорова83055, м. Донецьк, пр.Театральний,7


100 ТОВ "Теплогазсервіс і енергоаудит"91024, м. Луганськ,

вул. Дімітрова, буд. 92(0642) 49-59-55, (050) 131-48-16,

[email protected]

101ПрАТ "Холдингова компанія

"Укртехнопром"04073, м. Київ,

пров. Куренівський, 19/5(044) 467-66-48,

[email protected]

102 ТОВ "УК"МЕТРОПОЛІЯ"03022, м. Київ,

вул. Ломоносова, 75А(044) 232-08-48,

[email protected]

103Запорізька торгово - промислова

палата69005, м. Запоріжжя,

б. Центральний, 4(061) 213-50-24


Додатки

















33

104 ТОВ "ФІАТУ"03113, м. Київ,

вул. Дегтярівська, буд.53 а(067) 991-30-93,

[email protected]

105ПП "Енергосервісна компанія

"ЕнергоІнжиніринг"79034, м. Дніпропетровськ,

вул. Набережна перемоги, 108, кв. 1(056) 763-99-70,

[email protected]

106 ПП «Енкобуд» 49009, Днепропетрівськ, пр. Калініна, 31/7 (056) 374-16-17, (067) 638-01-10

107 ПП "АЙТІКОН"36029, м. Полтава,

вул. Жовтнева, буд. 72(0532) 50-87-00, (0532) 50-87-14

[email protected]

108 ПП "НВФ "ЛУГ-ЕНЕРГОБУД-2" 91057, м. Луганськ, квартал Волкова, 33, кв. 11 (064) 247-26-68

109ТзОВ "Східне Консалтингове Бюро

Об’єднання «Екополітех"61001, м. Харків, майдан Повстання, 7/8


110 ТзОВ "Центр новітніх технологій"54029, м. Миколаїв, Заводський р-н,

вул. Леніна, 16, оф.170(0512) 56-38-77, (063) 855-79-70,

[email protected]

111 ТОВ "Будівельна компанія "Дельта"03028, м. Київ,

вул. Саперно-Слобідська, 10, оф. 137(095) 371-00-34

112 ТОВ "ЕСКО Україна"03037, м. Київ,

вул. Освіти, буд. 4, оф. 5(044) 498-00-89, [email protected]

113 ТОВ "СТРОВ ЕНЕРЖИ"10025, м. Житомир,

вул. Промислова, 1/154(044) 360-28-30,(044) 360-28-42,

[email protected]

114ТОВ "Центр муніципальної та

промислової енергетики"03113, м. Київ,

вул. Дегтярівська, буд. 39(044) 455-61-73, [email protected]

115 ТОВ "УКРТЕРМОДОМ" 91057, м. Луганськ, вул. Оборонна, буд. 20-а/104 (0642) 33-92-24, (0642) 71-08-55, (050) 475-76-32


Додатки









34

Додатки

Додаток №2. Анкета: Дослідження послуг на ринку енергоефективності України

1. АНКЕТНІ ДАНІ КОМПАНІЇ 1.1. Назва компанії __________________________________________________ 1.2. Тип компанії (вибір одного варіанту) 1.2.1. ( _ ) Енергоаудиторська компанія/ ЕСКО; 1.2.2. ( _ ) Інжинірингова компанія; 1.2.3. ( _ ) Постачальник обладнання; 1.2.4. ( _ ) Університет/інститут; 1.2.5. ( _ ) Експерт з енергоефективності (фізична особа чи ФОП). 1.3.Кількість співробітників в компанії (вибір одного варіанту) 1.3.1. ( _ ) До 5 осіб; 1.3.2. ( _ ) 5-15 осіб; 1.3.3. ( _ ) Більше 15. 1.4. Прізвище, ім’я та ім’я по-батькові респондента _______________________ 1.5. Посада респондента _____________________________________________ 1.6. Контакти (моб, e-mail) ____________________________________________

2. ПОШУКОВІ ПИТАННЯ 2.1. Оцініть існуючий попит на послуги на ринку енергоефективності (2013-2014 роки)

Послуга ВідсутнійСлабо

виражений (до 5 замовлень

в рік)

Добре виражений

(більше 5 замовлень в рік)

Проведення енергоаудиту всі види енергоаудиту

( _ ) ( _ ) ( _ )

Тепловізійна зйомка ( _ ) ( _ ) ( _ )

Інвестиційна оцінка енергоефективних проектів ( _ ) ( _ ) ( _ )

Розробка бізнес-планів ( _ ) ( _ ) ( _ )

Розробка ТЕО ( _ ) ( _ ) ( _ )

Залучення інвестицій на енергоефективний проект ( _ ) ( _ ) ( _ )

Технічний супровід реалізації енергоефективного проекту управління проектом

( _ ) ( _ ) ( _ )

Впровадження систем енергетичного менеджменту ( _ ) ( _ ) ( _ )

Розробка схем тепло- та водопостачання ( _ ) ( _ ) ( _ )

Послуги ЕСКО (енергосервісу) ( _ ) ( _ ) ( _ )

Проведення тренінгів, семінарів та інших навчальних заходів ( _ ) ( _ ) ( _ )

35

2.2. Оцініть попит на послуги на ринку енергоефективності по типам замовників (2013-2014 роки)

Замовник ВідсутнійСлабо

виражений Добре

вираженийПриватні компаніїв т.ч. виробничі підприємства

( _ ) ( _ ) ( _ )

Муніципальні будівлішколи, лікарні, дитячі садки

( _ ) ( _ ) ( _ )

Муніципальні підприємстватепло- та водопостачання, вуличне освітлення

( _ ) ( _ ) ( _ )

Державні підприємства ( _ ) ( _ ) ( _ )

Фізичні особи приватний сектор

( _ ) ( _ ) ( _ )

2.3. Оцініть вплив бар’єрів і проблем для компаній, що працюють на ринку послуг з енергоефективності (оцінка по 4-х бальній шкалі, де 1 – мінімальний вплив, а 4 – максимальний вплив)

Бар’єр/проблема 1 2 3 4

Висока конкуренція на ринку ( _ ) ( _ ) ( _ ) ( _ )

Низька зацікавленість у впровадженні енергоефективних проектів (з боку замовників)

( _ ) ( _ ) ( _ ) ( _ )

Низька вартість енергоресурсівв т.ч. відносно низька вартість енергії в кінцевй вартості продукції

( _ ) ( _ ) ( _ ) ( _ )

Низька обізнаність про послуги на ринку енергоефективності суть послуг, їх практична цінність для замовника

( _ ) ( _ ) ( _ ) ( _ )

Відсутність фінансових ресурсів на впровадження енергоефективних проектіввласні засоби, кредитні програми

( _ ) ( _ ) ( _ ) ( _ )

Відсутність державної підтримки ринку ( _ ) ( _ ) ( _ ) ( _ )

Ціновий демпінг на ринку ( _ ) ( _ ) ( _ ) ( _ )

Небажання замовника залучати на підприємство зовнішніх консультантів

( _ ) ( _ ) ( _ ) ( _ )

Додатки

36

2.4. Як, на вашу думку, буде розвиватися ринок послуг з енергоефективності після стабілізації політичної ситуація та з врахуванням росту тарифів на енергоресурси?

2.4.1. ( _ ) Буде стрімко розвиватися; 2.4.2. ( _ ) Буде поступово розвиватися; 2.4.3. ( _ ) Ніщо суттєво не зміниться; 2.4.4. ( _ ) Буде деградувати (зменшуватися); 2.4.5. ( _ ) Складно відповісти.

2.5. Ваш особистий коментар по поточній ситуації на ринку послуг з енергоефективності і перспектив його розвитку.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Додатки

Deutsche Gesellschaft fürInternationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Проект “Створення енергетичних агентств в Україні”

вул. Антоновича, 16-Б01004, Київ УкраїнаТ +38 044 594 07 63Ф +38 044 594 07 64E [email protected] http://eeau.org.uaI http://www.giz.de/ukraine-ua

eeau.org.uaeeau.org.ua/wp-content/uploads/2016/08/EA-research_UA_FINAL.pdf · ЕСКО Екологічні системи ...

Documents